Tendências e Previsões para M2M na América Latina
Renato Pasquini
Information and Communication Technologies (ICT) / Telecom
Frost & Sullivan Latin America
3. Conclusões
2. Previsões para América Latina e Brasil
1. Tendências para o mercado de M2M e Estudos de Caso Internacionais
Diferentes setores estão sendo transformados por novas
tecnologias e inovações em modelos de negócio
Distribuição de
Água/Gás/Energia
Automotivo
Saúde
Construção Civil / Imobiliário
Manufatura
Gestão Urbana
Carros Conectados
Dispositivos Conectados
Cidades Inteligentes
Medidores Inteligentes
Setor
Tecnologia Gerando Transformação
Manufatura Inteligente
Prédios e Casas Inteligentes
Impulsionadores transversais são Cloud Computing, Big Data,
Mobilidade e Internet das Coisas
Contínuo
Aumento de Apps
Internet das
Coisas
Evolução de
Cloud e Big Data
Mobilidade
Irrestrita
Cloud permitindo
acesso e transmissão
de conteúdo em
qualquer local.
Big data permitindo
extrair valor do
aumento exponencial
de dados.
WiFi, 3G e LTE se
tornando conexões
principais à Internet
Aplicações de
conteúdos/serviços
relevantes sendo
desenvolvidos
localmente, ou em
língua local, gerando
adesão de usuários.
IPv6 gerando proliferação de
sensores/dispositivos
conectados em diferentes
´setores verticais.
Verticais
Com a queda de crescimento da receita (e margem) dos serviços de
Telecom, as operadoras devem buscar oportunidades de prestação
de serviços e soluções de negócios para verticais
• Produtos e serviços tradicionais de ICT
com taxas baixas ou decrescentes de
crescimento, e margens cada vez
menores
• Baixo nível de valor agregado em
ofertas de conectividade associadas a
necessidades do usuário final
A necessidade de mudança é agora
Provedor de
serviços de
Telecom e TI
“Provedor de serviços
e soluções de negócio”
E como?
• Identificar – Identificar indústrias foco
baseando-se em capacitações, expertise
e relacionamento
• Mudar – Monetizar as novas
oportunidades por meio de novos
modelos de negócio
• Executar – Trazer novas capacitações e
recursos e desenvolver novos processos
Carros Conectados
Prédios e Casas Inteligentes
Cidades Inteligentes
Saúde
Manufatura Inteligente
Medidores Inteligentes
US$3,2 Trilhões*
US$5,6 Trilhões*
2012
2017
Portfólio de serviços de ICT
O que é?
Oferta conjunta para participação na implementação do
programa de implementação de smart grids no Reino Unido
(53 milhões de medidores de gás e energia até 2020)
Consórcio venceu licitação para zona norte do Reino Unido
(norte da Inglaterra e Escócia), enquanto que Telefónica UK
venceu para zona sul e central
Estudo de Caso (Consórcio): British Telecom em consórcio com
players especializados para mega-projeto nacional de smart grids
Soluções de Infraestrutura para Utilities
Data Center e Backhaul
Infraestrutura Wireless
Segurança e Analytics
Capacitações do Consórcio
Fonte: análise da Frost & Sullivan
Estudo de Caso (Aquisição): Verizon adquire empresa especializada
para entrar no mercado de automação residencial e telemetria
• Adquiriu a Hughes Telematics em Junho de 2012 por US$612 milhões para buscar
novas oportunidades em automotivo, transporte, rastreamento de ativos, mHealth e
automação residencial.
• Iniciou 4G Venture Forum para carros conectados com BMW, Honda, Hyundai, Kia
e Toyota para integrar tecnologia LTE em veículos.
• A Hughes já provia soluções white-label* com sua plataforma nas área de:
• Segurança
• Conveniência
• Navegação
• Diagnóstico
• Infotainment
• Parcerias atuais com fabricantes incluem: Volkswagen, Mercedes-Benz
*Oportunidade para seguradoras aderirem ao serviço Fonte: análise da Frost & Sullivan
Estudo de Caso (Parceria): Lançamento de serviço de casa
conectada e monitoramento remoto no modelo “as a service”
Overview do Serviço
Permite monitorar remotamente câmeras,
iluminação, termostatos, sensores de
presença, sensores em portas e janelas,
abertura de portas, etc.
Controle remoto por smartphone, tablet ou
PC independente da conexão e
operadora.
Centro de monitoramento 24/7 para
responder a emergência e alertar
autoridades.
Painel de Controle da Cisco para
gerenciar todos os dispositivos e
comunicação
Parceiro
Extensão da Oportunidade
Modelo permite a oferta no Atacado a outras operadoras para ajudar
o serviço a ganhar escala
Fonte: análise da Frost & Sullivan
Digital Hospital (San Vicente –
Colombia)
Entrega e gere soluções de data center
e infraestrutura de comunicações
Sistema de gestão real-time de recursos
humanos e ativos do hospital com RFID
e M2M, com acesso a localização
Sistema de comunicação unificada para
contato de pacientes em macas com
enfermeiras e médicos (voz e vídeo)
Aplicação desenhada para registro,
guarda e segurança de informações de
pacientes
Futura integração de dispositivos móveis
com o sistema do hospital para
monitoramento
Estudo de Caso (Parceria): Soluções para hospital inteligente da
Orange alavancam diferentes serviços e soluções da operadora
Exemplo de Serviço:
Sensores de
movimento
Equipamento para
monitoramento de
doenças crônicas
Câmera de
Vídeo
Sistema de
Controle por
Voz
Sensores
- Temperatura
- Luz
Botão de
emergência
Parceiro
Fonte: análise da Frost & Sullivan
Mais de 40 cidades globais devem se tornar inteligentes até 2020.
China, Índia, Coréia, Abu Dhabi e EUA com cidades surgindo do zero.
Cidades Inteligentes
Cidades criadas do zero Cidades ecológicas existentes Megacidades ecológicas existentes
Treasure Island
Boulder
Arcosanti
Coyote Springs Destiny Babcock Ranch Vancouver Toronto San Francisco Portland Seattle Curitiba Montreal Bogota St Davids Clonburris Göteborg Hammarby Sjöstad London Barcelona Reykjavik Oslo Freiburg Stockholm Paris Copenhagen Kochi GIFT Cape Town Pune Dongtan Tianjin Changsha
Khajuraho Meixi Lake
Waitakere, N.Z. Singapore City Songdo Moreland, Australia Amsterdam Masdar
P
+
R
Estudo de Caso: Amsterdam trabalhando em medidas em diversos
âmbitos para reduzir a emissão de CO2 em 40% até 2025*
SMART MOBILITY
SMART HOME
SMART OFFICE BUILDINGS
• 39% população com bicicleta • 400+ Km de ciclovias
• Deve estimular pequenos táxis elétricos compartilhados
• 200 estações de recarga em 2012 • 10,000 carros elétricos em 2015 • Encoraja compartilhamento de
carros
• Vagas de estacionamento mais baratas em estações de transporte público
• 1200 casas antigas irão adotar smart meters, eletrodomésticos econômicos e telas inteligentes que estimulam mudanças de comportamento no consumo de energia • Smart grid que permite a interação com a rede
elétrica para otimizar a produção e distribuição • Smart meters reduzem consumo de energia em 14% • Descentralização da geração de energia através
de turbinas eólicas e painéis solares instalados no telhados das casas
• A Torre ITO está testando diversas tecnologias de conservação de energia, incluindo smart meters e eletrodomésticos eficientes para reduzir o consumo de energia
• Este edifício inteligente também conta com um design que absorve a luz natural e o ar do ambiente
SMART COMMUTE to WORK
• 25 multinacionais assinaram acordo para reduzir em 10% a quilometragem de viagens de carro entre casa e trabalho até 2012
• Incentivos/gratuidade de bicicletas • Estacionamentos gratuitos e protegidos de
bicicletas dentro dos escritórios • Iniciativas de home-office
x
• Diminuição de vagas públicas e aumento de tarifas para estacionamento dentro da cidade• 30 km/h de velocidade máxima em 80% das ruas dentro da cidade – faz bicicletas serem mais rápidas em 50% dos casos
• 154 pontos de recarga para embarcações nos canais
*****
SMART PUBLIC SPACE
• Utrechtsestraat – popular rua de comércio com 130+ lojas com medidores inteligentes e tecnologia inteligente para iluminação pública • Pontos de trólebus sustentáveis, com telas e
outdoors que usam energia solar
• Lixeiras com compactador de lixo movido a energia solar e conectividade para reduzir as viagens de coleta Moinho de vento Painel Solar Me d id o r In teli ge n te Energia solar *Comparado com 1990 Fonte: análise da Frost & Sullivan
Estudo de Caso (PPP): Nice implantando sistema de gerenciamento
de iluminação pública em parceria com incumbent, que gere o NOC
Mede corrente,
voltagem, horas de
consumo de energia,
tempo ligado, etc.
Gera alertas em caso
de violação, falta de
luz, problemas de
funcionamento, etc
.
Centro de
Controle de
Iluminação
• Liga/desliga luzes
• De acordo com horários
• De acordo com sensores de luz
• Manualmente de modo remoto
• Coleta dados sobre iluminação
• Gerencia momento previsto de
troca
Caixa de Conexão de Luz
Centro de Controle de Energia
Geração de tickets de
falhas/ histórico de
manutenção
Gerenciado pela Operadora
Esforço conjunto
entre Orange e a
cidade de Nice D’Azur
Fonte: análise da Frost & Sullivan
Cidades Inteligentes
Encaminha alertas
para a equipe de
3. Conclusões
2. Previsões para América Latina e Brasil
1. Tendências para o mercado de M2M e Estudos de Caso Internacionais
Principais impulsionadores do mercado de M2M na região
Mercado de M2M: Principais Impulsionadores, América Latina
Crescente
demanda por
gestão /
segurança de
ativos e pessoas
Desenvolvimento
de aplicações /
analytics para
diferentes
verticais
Soluções de
backup para
conexões de
dados
Soluções de
backup para
conexões de
dados
Iniciativas
conjuntas com a
Gestão Pública
para “Cidades
Inteligentes”
Aumento do
número de
“coisas”
conectadas
Mudanças
regulatórias em
setores de
infraestrutura
Nota: pesquisa e análise da Frost & Sullivan
Declínio dos
Mercado
dominado por
conexões 2G,
limitado em
aplicações
Tributos e taxas
incidentes sobre
M2M
Falta de
maturidade do
ecossistema em
algumas verticais
Foco em
conectividade;
desafio de
agregar valor
com plataformas
Baixo nível de
padronização
da comunicação
M2M
Principais restritores do mercado de M2M na região
Atualmente dois terços das conexões M2M da América Latina são
concentradas no Brasil
Brasil atualmente concentra 67,2% das conexões da América Latina, sendo um dos maiores
mercados de M2M no mundo em 2013
Brasil
67.2%
México
13.0%
Argentina
7.2%
Colômbia
6.1%
Chile
3.9%
Peru
2.7%
Mercado de M2M: Market Share de Conexões,
América Latina*, 2013
Total de conexões 2013 = 12,3 milhões
A América Latina deve chegar a 16,0 milhões de conexões móveis
de M2M em 2014 , sendo 9,7 milhões no Brasil
4.0
6.3
8.3
9.7
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
2013
2014
Con
e
x
ões
(M
il
hões
)
Ano
Mercado de M2M: Projeção de Conexões,
América Latina*, 2013–2014
Brasil
Outros
Crescimento orgânico de gestão de frotas e Point-of-Sale (POS) deve continuar em 2014,
enquanto outras verticais devem se expandir mais fortemente a partir de 2015
3. Conclusões
2. Previsões para América Latina e Brasil
1. Tendências para o mercado de M2M e Estudos de Caso Internacionais
Principais Conclusões
Source: Frost & Sullivan analysis.
