MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS
RISCOS DIVERSOS
O segmento de Riscos Diversos encerrou o período em foco com um volume de produção de R$
177,2 milhões contra R$ 171,8 milhões de 2012, um crescimento nominal de 3%.
A Margem correspondeu a 32,2% dos prêmios ganhos contra 39,6% do ano passado. Essa redução é
justificada pelo agravamento da sinistralidade retida que passou de 13,6% dos prêmios ganhos em
2012 para 21,6% em 2013.
A líder de mercado é da BB - MAPFRE SEGUROS com 22,5% das vendas totais (em 2012 era de
25,5%). Já São Paulo representou 59,9% das vendas totais (em 2012 tinha 64,7%).
Todos os números aqui relatados foram extraídos do sistema SES – SUSEP, calcado nos FIPES que as
Todos os números aqui relatados foram extraídos do sistema SES – SUSEP, calcado nos FIPES que as
empresas encaminham mensalmente para a SUSEP, portanto números oficiais.
A seguir apresento os principais desempenhos.
Luiz Roberto Castiglione
MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS
I BIMESTRE
RISCOS DIVERSOS
2012
%
2013
%
%13/12
PREMIOS EMITIDOS
R$ 171.773.292
100,00%
R$ 177.162.572
100,00%
3,14%
PREMIOS RESSEGURADOS
R$ 20.705.249
12,05%
R$ 26.782.452
15,12%
29,35%
PRÊMIOS RETIDOS
R$ 151.068.043
87,95%
R$ 150.380.120
84,88%
-0,46%
INCREMENTO PROVISÕES
-R$ 4.335.345
-2,52%
-R$ 7.372.724
-4,16%
70,06%
PRÊMIOS GANHOS
R$ 155.403.388
100,00%
R$ 157.752.844
100,00%
1,51%
SINISTROS RETIDOS
R$ 21.091.678
13,57%
R$ 34.143.178
21,64%
61,88%
MARGEM TÉCNICA
R$ 134.311.710
86,43%
R$ 123.609.666
78,36%
-7,97%
DESPESAS COMERCIALIZAÇÃO
R$ 72.775.585
46,83%
R$ 72.878.692
46,20%
0,14%
MARGEM
R$ 61.536.125
39,60%
R$ 50.730.974
32,16%
-17,56%
MARKET SHARE 2012 % 2013 % %13/12
BB - MAPFRE R$ 43.722.626 25,45% R$ 39.849.840 22,49% -8,86% ITAÚ SEGUROS S.A. R$ 29.216.995 17,01% R$ 26.178.601 14,78% -10,40% ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. R$ 23.610.952 13,75% R$ 20.205.805 11,41% -14,42% BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE
SEGUROS R$ 13.283.611 7,73% R$ 12.936.007 7,30% -2,62% ALLIANZ SEGUROS S.A. R$ 8.537.082 4,97% R$ 11.945.145 6,74% 39,92% ASSURANT SEGURADORA S.A. R$ 5.564.622 3,24% R$ 11.221.829 6,33% 101,66% TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. R$ 8.602.012 5,01% R$ 10.235.782 5,78% 18,99% CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS R$ 7.757.960 4,52% R$ 7.976.205 4,50% 2,81% PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS R$ 3.720.158 2,17% R$ 5.601.247 3,16% 50,56% CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S.A. R$ 4.582.841 2,67% R$ 5.358.481 3,02% 16,92% ACE SEGURADORA S.A. R$ 6.070.742 3,53% R$ 5.146.187 2,90% -15,23% MARÍTIMA SEGUROS S.A. R$ 4.323.309 2,52% R$ 5.135.833 2,90% 18,79% ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A. R$ 4.193.803 2,44% R$ 5.091.514 2,87% 21,41% DEMAIS R$ 3.744.573 2,18% R$ 3.192.763 1,80% -14,74% YASUDA SEGUROS S.A. R$ 2.123.821 1,24% R$ 2.640.960 1,49% 24,35% BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS
S.A. R$ 391.237 0,23% R$ 1.568.670 0,89% 300,95% CHARTIS SEGUROS BRASIL S.A. R$ 347.343 0,20% R$ 1.332.048 0,75% 283,50% SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE
25,45% 17,01% 4,97% 31,09%
2012
22,49% 14,78% 37,28%2013
13,75% 7,73% 4,97%BB - MAPFRE ITAÚ SEGUROS S.A.
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ SEGUROS S.A. DEMAIS
11,41% 7,30%
6,74%
BB - MAPFRE ITAÚ SEGUROS S.A.
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS ALLIANZ SEGUROS S.A.
% RESSEGURO % SINISTRALIDADE
INDICADORES 2012 2013 2012 2013
ACE SEGURADORA S.A. 42,56% 21,19% 43,72% 56,29% ALLIANZ SEGUROS S.A. 35,02% 81,58% 30,66% 61,72% ASSURANT SEGURADORA S.A. 0,00% 0,00% 1,55% 2,77% BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. 18,73% 15,14% 56,76% 18,77% BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 5,41% 3,70% -1,46% 31,28% CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S.A. 0,00% 0,00% 6,76% 8,81% CHARTIS SEGUROS BRASIL S.A. 3,76% 20,42% 36,64% 118,35% CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS 3,21% 34,70% 10,48% 22,73% ITAÚ SEGUROS S.A. 3,44% 3,66% 6,91% 1,54% BB - MAPFRE 14,05% 18,18% 12,50% 24,43% MARÍTIMA SEGUROS S.A. 2,71% 6,29% 38,92% 43,68% PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 0,30% 0,03% 15,79% 33,80% QBE BRASIL SEGUROS S.A. 0,00% 0,00% 42,08% 39,59% ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A. 4,31% 2,01% 37,46% 23,03% SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 56,13% 13,31% 105,00% 30,05% TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. 36,31% 15,68% 6,98% 23,54% YASUDA SEGUROS S.A. 21,55% 28,16% 115,64% 144,56% ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 1,69% -1,37% 5,55% 3,18% DEMAIS 44,71% 42,78% 9,00% 63,00%
% COMERCIAL
% MARGEM
INDICADORES
2012
2013
2012
2013
ACE SEGURADORA S.A.
-23,58%
24,70%
79,87%
19,01%
ALLIANZ SEGUROS S.A.
22,83%
26,49%
46,50%
11,79%
ASSURANT SEGURADORA S.A.
80,64%
82,50%
17,81%
14,73%
BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS
S.A.
8,37%
28,83%
34,87%
52,40%
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
18,22%
36,89%
83,24%
31,83%
CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S.A.
58,06%
68,57%
35,18%
22,62%
CHARTIS SEGUROS BRASIL S.A.
45,80%
19,89%
17,57%
-38,24%
CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS
18,17%
30,21%
71,35%
47,07%
ITAÚ SEGUROS S.A.
55,44%
54,07%
37,65%
44,39%
BB - MAPFRE
51,00%
52,08%
36,51%
23,50%
MARÍTIMA SEGUROS S.A.
30,56%
32,87%
30,52%
23,45%
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS
44,89%
13,04%
39,32%
53,15%
QBE BRASIL SEGUROS S.A.
-2,37%
4,86%
60,30%
55,55%
ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL) S.A.
51,41%
37,87%
11,12%
39,10%
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE
SEGUROS
43,75%
49,32%
-48,75%
20,63%
TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A.
23,36%
-16,62%
69,66%
93,08%
YASUDA SEGUROS S.A.
29,32%
16,46%
-44,96%
-61,02%
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
81,82%
77,80%
12,62%
19,02%
DEMAIS
28,25%
-58,63%
62,75%
95,64%
UF Prêmio Direto (2012) % Prêmio Direto (2013) % %13/12 SP R$ 114.145.784 64,74% R$ 110.428.613 59,86% -3,26% RJ R$ 15.553.032 8,82% R$ 16.181.824 8,77% 4,04% PR R$ 5.047.586 2,86% R$ 13.630.139 7,39% 170,03% MG R$ 12.434.561 7,05% R$ 13.010.915 7,05% 4,64% SC R$ 2.237.261 1,27% R$ 4.718.918 2,56% 110,92% RS R$ 4.049.453 2,30% R$ 4.404.058 2,39% 8,76% DF R$ 2.397.623 1,36% R$ 2.417.583 1,31% 0,83% BA R$ 2.607.178 1,48% R$ 2.385.598 1,29% -8,50% GO R$ 2.068.650 1,17% R$ 2.050.550 1,11% -0,87% CE R$ 1.645.341 0,93% R$ 1.733.317 0,94% 5,35% PE R$ 2.032.028 1,15% R$ 1.665.057 0,90% -18,06% AM R$ 1.434.286 0,81% R$ 1.592.197 0,86% 11,01% MT R$ 1.102.399 0,63% R$ 1.335.339 0,72% 21,13% RO R$ 1.355.808 0,77% R$ 1.318.960 0,72% -2,72% ES R$ 1.343.994 0,76% R$ 1.284.799 0,70% -4,40% PA R$ 1.220.546 0,69% R$ 1.168.440 0,63% -4,27% MA R$ 1.061.052 0,60% R$ 819.400 0,44% -22,77% MS R$ 725.927 0,41% R$ 809.040 0,44% 11,45% RN R$ 674.272 0,38% R$ 650.095 0,35% -3,59% PI R$ 543.514 0,31% R$ 563.764 0,31% 3,73% PB R$ 555.743 0,32% R$ 540.444 0,29% -2,75% AL R$ 461.643 0,26% R$ 461.163 0,25% -0,10% SE R$ 692.386 0,39% R$ 457.749 0,25% -33,89%
2,86% 7,05% 1,27% 15,25%