2,4-D - Herbicida
IntroduçãoTrata-se de uma molécula bastante antiga, cujo uso intensivo se deu no periodo da 2ª Guerra Mundial (1939-1945), tendo sido largamente utilizada na Guerra do Vietnã (1954-1975), como parte do composto conhecido por “Agente Laranja”.
No Brasil, essa molécula é utilizada como base para um Herbicida Seletivo, aplicado principalmente em pastagens, atuando sobre as Dicotiledôneas e preservando as Monocotiledôneas. Sua ação nas plantas é supressora das Auxinas.
A empresa líder no mercado brasileiro é a Dow Agrosciences Industrial Ltda, subsidiária integral do Grupo Americano The Dow Chemical Company.
De acordo com o website da empresa nos Estados Unidos (www.dowagro.com), a DowAgrosciences movimentou USD 4,5 Bilhões em 2008.
Iremos avaliar dois produtos comercializados pela Dow Agrosciences no Brasil (DMA 806 BR e Tordon), os quais são considerados referências no mercado, principalmente de Pastagem.
DMA 806 BR
O produto está registrado para as seguintes culturas: Arroz, Cana de Açúcar, Milho, Pastagem, Soja e Trigo). A composição química informada no registro indica um Equivalente Ácido do 2,4-D de 670g/lt (67% m/v). A dose recomendada é de 2,5 lt – 3,5 lt/ha em pré-emergência e 0,5lt – 1,5 lt/ha em pós-emergência. Tordon
O Tordon é uma formulação composta de duas moléculas – 2,4-D + Picloram, cujas concentrações dos ingredientes ativos está registrado da seguinte forma:
- Equivalente do Ácido do 2,4-D……….240g/lt; - Equivalente do Ácido do Picloram……… 64g/lt
Tomaremos como referência os levantamentos periódicos realizados pelo Instituto de Economia Agrícola– IEA – da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo e o DERAL – Departamento de Economia Rural da Secretaria da Agricultura do Paraná.
• Fonte: IEA – Instituto de Economia Agrícola – www.iea.sp.gov.br • Adaptação: CustodoAgro – Consultoria Agrícola Ltda
• Fonte: DERAL – Departamento de Economia Rural – www.seab.pr.gov.br • Adaptação: CustodoAgro – Consultoria Agrícola Ltda
R$12.80 R$13.00 R$13.20 R$13.40 R$13.60 R$13.80 R$14.00 A p r-0 8 M a y -0 8 Ju n -0 8 Ju l-0 8 A u g -0 8 S e p -0 8 O ct -0 8 N o v-0 8 D e c-0 8 Ja n -0 9 F e b -0 9 M a r-0 9 A p r-0 9
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DMA 806 BR - Preços Pagos pelo Agricultor em São Paulo R$14.00 R$15.00 R$16.00 R$17.00 R$18.00 R$19.00 M a y -… Ju n -0 8 Ju l-0 8 A u g -0 8 S e p -0 8 O ct -0 8 N o v-0 8 D e c-0 8 Ja n -0 9 F e b -0 9 M a r-… A p r-0 9 M a y -…
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DMA 806 BR - Preços Pagos pelo Agricultor no Paraná
• Fonte: IEA – Instituto de Economia Agrícola – www.iea.sp.gov.br • Adaptação: CustodoAgro – Consultoria Agrícola Ltda
Durante o periodo de Maio/2008 a Maio/2009, os preços dos produtos a base de 2,4-D, vendidos pela Dow Agrosciences no Brasil se mantiveram relativamente “estáveis” quando comparados às fortes oscilações das commodities agrícolas e demais indicadores financeiros.
Essa aparente “estabilidade” nos preços pode ser decorrente dos seguintes fatores: A empresa se encontra em posição dominante no mercado de 2,4-D;
As margens de lucro são suficientemente grandes para suportar às oscilações do dólar e do petróleo sobre os custos das matérias primas que compõe o produto;
Estratégia comercial para conter o avanço da Concorrência – “Produtos Genéricos”.
Termômetro do Mercado Mundial – Preços na China
No final de Julho/2009, os preços de exportação do 2,4-D na China estavam nos seguintes patamares: - 2,4-D – Produto Técnico 98% min. (Matéria Prima)………. USD 1.72/kg FOB Shanghai; - 2,4-D – Produto Formulado – Base 720g/lt (Equivalente Acido) USD 1.50/litro FOB Shanghai O Picloram 95% min. estava sendo oferecido a USD 27,90/kg FOB Shanghai.
R$50.50 R$51.00 R$51.50 R$52.00 R$52.50 R$53.00 R$53.50 R$54.00 R$54.50 A p r-0 8 M a y -0 8 Ju n -0 8 Ju l-0 8 A u g -0 8 S e p -0 8 O ct -0 8 N o v-0 8 D e c-0 8 Ja n -0 9 F e b -0 9 M a r-0 9 A p r-0 9
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Considerando que o Mercado Chinês é o principal fornecedor mundial de matérias primas (“produto técnico”) para industria formuladora de Defensivos Agrícolas, sendo o balisador real dos preços internacionais nessa área, apresentamos a seguir uma simulação a fim de demonstrar o Custo de Nacionalização do 2,4-D fomulado na concentração de 720g/litro (Equivalente Ácido).
Cabe destacar que a formulação em questão é mais concentrada do que a correspondente ao produto DMA 806 BR (640 g/litro – Equivalente Ácido).
PLANILHA ESTIMATIVA DOS CUSTOS DE IMPORTAÇÃO 10/8/2009
Produto: 2,4D - Suspensão Líquida 720g/lt Taxa (USD-R$) 1.8300
Origem: CHINA Unidade: Litros
Fornecedor: Vários Peso Líquido: 20,000
NCM: 3808 2029 Preço FOB: USD 1.50
CAS Number: Frete Internacional: USD 0.10
HS Code: Seguro Internacional: USD 0.00
FCL 20´: 1
Valor da Mercadoria
FOB - Porto de Shanghai USD 30,000.00 R$ 54,900.00 Frete Internacional - Freight Prepaid USD 2,000.00 R$ 3,660.00 Seguro Internacional 0.30% USD 96.00 R$ 175.68
Valor CIF USD 32,096.00 R$ 58,735.68
Impostos de Nacionalização
Imposto de Importação - (I.I.) 14% USD 4,493.44 R$ 8,223.00 Total Impostos de Nacionalização USD 4,493.44 USD 8,223.00
Despesas Operacionais
AFRMM (25% s/ Frete Internacional) USD 500.00 R$ 915.00
Capatazia USD 327.87 R$ 600.00
Armazenagem Porto USD 245.90 R$ 450.00
Desembaraço Aduaneiro USD 273.22 R$ 500.00
Liberação B/L USD 81.97 R$ 150.00
Siscomex USD 27.32 R$ 50.00
Manuseio USD 204.92 R$ 375.00
S.D.A. - Sindicato Despachantes Aduaneiros USD 136.61 R$ 250.00
IMPEV USD 655.74 R$ 1,200.00
Total Despesas Operacionais USD 2,453.55 R$ 4,490.00 Resumo da Operação
Valor Total FOB USD 30,000.00 R$ 54,900.00 Frete Internacional - Prepaid USD 2,000.00 R$ 3,660.00 Imposto de Importação - 14% USD 4,493.44 R$ 8,223.00 Despesas Operacionais USD 2,453.55 R$ 4,490.00
Valor Total USD 38,946.99 R$ 71,273.00
Valor Litro USD 1.95 R$ 3.56
O Valor/Litro apurado significa o Custo de Nacionalização do produto no Porto de Santos/SP. As importações de insumos agrícolas estão isentas de ICMS e PIS/Cofins.
O produto formulado é classificado pelo código NCM 3808.2029, sobre o qual incide um Imposto de Importação de 14% sobre a base CIF.
A partir da análise dos preços FOB do 2,4-D na China, podemos inferior que a matéria prima possui um “peso relativo” de 84,67% sobre o valor de venda do produto formulado.
Avaliando isoladamente o custo das matérias primas 2,4-D e Picloram, constata-se que a classificação fiscal dos produtos técnicos é diferente dos formulados e possuem uma tributação de 2% (Imposto de Importação) sobre a base CIF.
Considerando que o produto Tordon possui 240g/lt de 2,4-D e 64g/lt de Picloram, estimamos que o custo total dessas duas matérias primas correspondam a USD 2,30/litro (base FOB China).
A título de exercício, suponhamos que seja necessário acrescentar outros elementos para se chegar a uma formulação similar ao Tordon e que o valor final alcance USD 4,60/litro FOB (100% sobre o custo das matérias primas).
Aplicando a mesma metodologia demonstrada acima, estimamos um Custo de Nacionalização equivalente a R$ 10,06/litro para uma formulação similar ao Tordon (240g/lt de 2,4-D e 64g/lt de Picloram).
Avaliação Empírica das Margens Praticadas
Com base nos dados relacionados nesse estudo, infere-se que:
o DMA 806 BR estaria sendo vendido com uma margem não inferior a 282%, considerando um valor de importação estimado em R$ 3,56/litro e o preço pago pelo Agricultor de R$ 13,59/litro em Abril/2009 (conforme dados do IEA – Instituto de Economia Agrícola). O valor médio de R$ 17,50/litro apurado pelo DERAL em Maio/2009 indica que no Estado do Paraná a margem do mesmo produto seria de 391,57%;
Seguindo a mesma analogia, estima-se que a margem comercial do produto Tordon alcance 437,57%, conforme levantamento de preços do IEA-SP em Abril/2009.
Considerações Finais:
O presente estudo não tem a pretensão de apresentar valores precisos, apenas aproximados.
Levamos em conta os preços atuais de exportação na China, as despesas de importação e os valores médios pagos pelo Agricultor.
Salientamos que a importação de Defensivos Agrícolas está expressamente condicionada a obtenção de um registro aprovado pelo Ministério da Agricultura, ANVISA e IBAMA, cujo processo pode levar mais de 2 anos e custar ao redor de USD 200.000,00.
Trata-se do processo mais demorado, burocratizado e caro do Mundo, o que gera uma clara barreira à entrada de novos fornecedores e impede, conseqüentemente, a redução dos preços para o Agricultor.
USD 4,50/litro ao Produtor, enquanto os Agricultores e Pecuaristas Paranaenses estariam pagando ao redor de USD 9,56/litro.
A equipe CustodoAgroestá à sua disposição.
Atenciosamente
CustodoAgro– Consultoria Agrícola Ltda
Eduardo Porto
custodoagro@terra.com.br
Sobre Nós
O CustodoAgro é uma iniciativa promovida por Eduardo Porto, Trader e Analista de Mercado com longa vivência internacional na area de insumos agrícolas.
Participam desse Projeto outros profissionais de comprovada experiência técnica, juridica, financeira e mercadológica com foco total no Agronegócio, trabalhando simultaneamente no Brasil, China, India, Russia, Alemanha, Estados Unidos, Argentina e Uruguai.
A divulgação dos preços internacionais dos insumos agrícolas e os seus respectivos custos reais no Brasil, seguindo a mesma Metodologia utilizada pelas principais multinacionais, tem por objetivo contribuir para o aumento da competitividade da Agricultura Brasileira, arrancando de vez a cortina de desinformação existente no setor e tornando mais justas às relações de troca Insumo/Produto. A relação de moléculas a seguir será objeto do nosso monitoramento constante.
Inseticidas Herbicidas Fungicidas Reguladores
Abamectina 2,4-D Azoxystrobin Ethephon
Acefato Atrazina Carbendazim Cloreto de Mepiquat
Acetamiprido Bispiribaque-Sódico Difeconazole
Alfa-Cipermetrina Cletodim Epoxiconazole
Beta-Cipermetrina Clomazone Flutriafol
Bifentrin Diuron Tebuconazole
Clorpirifós Fenoxaprop-P-ethyl Tetraconazole
Cipermetrina Glifosato Deltametrina Hexazinona Diflubenzuron Imazapique Endosulfan Imazetapir Fipronil MSMA Imidacloprido Nicolsulfuron Lambda-Cialotrina Paraquat Tiametoxam Picloram Tiodicarb Setoxidim Simazina
Serviços
Oferecemos às Cooperativas, Associações de Produtores e Empresas Agrícolas uma gama de serviços, que inclui: Informação Técnica e de Mercado
• Elaboração de relatórios de pesquisa e análise de cenários envolvendo o fornecimento de Insumos Agrícolas (Fertilizantes e Agroquímicos);
• Suporte técnico e jurídico para discussão legal de dívidas agrícolas a partir do levantamento de uma base histórica de preços internacionais em contraste com os valores praticados no mercado interno (possibilidade de Revisão Judicial sob a Ótica da Teoria da Lesão, Usura Real e “Transfer Pricing”);
Assessoria para Importação
• Identificação e seleção de fornecedores internacionais (Fertilizantes e Agroquímicos);
• Avaliação conjunta sobre a viabilidade da transação, comparada com as fontes tradicionais, tendo em vista a redução no custo nominal das compras e o custo financeiro associado;
• Acompanhamento logistico integral (House-to-House);
• Gestão junto aos Órgãos reguladores (MAPA, ANVISA, IBAMA, SECEX) para emissão das Licenças de Importação e documentos acessórios;
• Acompanhamento e supervisão do processo financeiro (Cartas de Crédito, Contratos de Cambio, FINIMP, etc);
Financiamento (Trade Finance)
• Diagnóstico sobre as necessidades de Capital de Giro da atividade agrícola;
• Busca de linhas de crédito internacionais, associadas a importação de Insumos e pré-pagamento de exportação de grãos;
• Formatação de estratégias em conjunto com o cliente que permitam melhorar o perfil do ciclo financeiro da atividade;
Registro de Agroquímicos
• Planejamento e assessoria técnica integral para obtenção dos registros de agroquímicos; • Organização dos dossiês técnicos;
• Negociação com laboratórios nacionais e/ou internacionais aceitos pelas autoridades regulatórias brasileiras, os quais devem possuir a certificação “GLP – Good Laboratory Practices” aprovada pela FAO – Food and Agriculture Organization (Organização das Nações Unidas);
• Supervisão do cronograma de testes: a) Teste das Cinco Bateladas (Five Batch Analysis); b) Testes Toxicológicos e de Impurezas; c) outros.
• Acompanhamento do processo de registro junto ao MAPA, ANVISA e IBAMA;
