1 Fonte: MME; Análise própria
▪
Ações governamentais, através de programas como PPT e PLANGÁS, visando “ancorar” e incentivar o uso de gás natural no país▪
Disponibilidade crescente de gás natural (importação, produção interna e descoberta de grandes reservas, como o pré-sal)▪
Combustível mais limpo e eficiente (forte apelo ambiental)▪
Processo de estabilizaçãoeconômica do país resultando em sólido crescimento da produção industrial (elevação do nível de utilização e do volume de
investimentos para expansão da capacidade industrial)
Alavancas de crescimento
O consumo de gás natural no Brasil vem crescendo de maneira sólida nos
últimos anos...
+5,3% a.a.
Oferta total de gás natural ao mercado¹ no Brasil
Milhões de m³/dia
1 Exclui reinjeção, queima e perda, consumo nas unidades de E&P, consumo em transportes e absorção em UPGNs
...concentrado na indústria e presenciando rápido crescimento nos setores
termelétrico e cogeração
2 3,2 34,8 -7,8 14,7 6,2 2,8 43,5 Consumo de gás natural por segmento%
CAGR 07-10
%
Fonte: ANP; Plano Decenal de Energia 2019
4,1 0,1 7,7 5,3 12,6 13,0 27,6 CAGR 10-19 %
Como combustível, o gás natural oferece inúmeras vantagens frente aos
seus principais substitutos...
3 Ambiental Operacio-nais É um dos combustíveis mais limpos, resultando em baixíssima emissão de poluentes Possui chama uniforme, resultando em maior qualidade nos processos industriais Reduz custos operacionais com manutenção Alto nível de emissão de poluentes (CO2 e SO2), exigindo tratamento antes de eliminá-los na atmosfera Necessário pré-aquecimento para uso Os resíduos tóxicos resultam em maiores gastos com manutenção e limpeza de equipamentos Além do alto teor de emissão de CO2 e fuligem, ainda resulta no desmatamento Chama irregular e lançamento de fuligem comprometem a qualidade de alguns processos Exige enorme espaço para armazenamento
Gás Natural Óleo Combustível Lenha
Riscos logísticos Em caso de vazamento, é rapidamente dispersado (mais leve que o ar) É inflamável apenas acima dos 622ºC e não é explosivo
Combustível mais limpo, preferido por empresas ecologicamente corretas e em conformidade com as legislações ambientais Oferece vantagens operacionais que se traduzem em menores custos de manutenção e maior qualidade dos produtos
Proporciona um manuseio mais seguro que os demais combustíveis Vazamentos podem resultar os graves acidentes ambientais, como poluição de solos e rios Não apresenta riscos significativos de manuseio
Fonte: Press clippings, Análise interna
Principais combustíveis substitutos do Gás Natural na indústria
Baixo nível de emissão de poluentes Necessita ser vaporizado antes de ser utilizado Necessário efetuar a remoção do condensado do local de uso GLP Em caso de vazamento, fica junto ao chão (mais pesado que o ar) É bastante inflamável, elevando os riscos em caso de acidentes
...resultando no deslocamento do consumo desses combustíveis e
ganhando importância na matriz energética brasileira
4
Evolução do Gás Natural na matriz energética nacional
%
Fonte: Balanço Energético Nacional; Plano Decenal de Energia 2019; Análise interna
2000
2009
∆ %a.a.
Gás Natural Lenha e carvão veg. Petróleo e Derivados 5,4 8,7 +3,3 12,1 10,1 -2,0 45,5 37,9 -7,6Presença de combustíveis selecionados na matriz energética nacional
A tecnologia GNL se apresenta, nesse contexto, como uma solução de
transportar o gás natural ao longo de toda a indústria...
5
O GNL permite retirar e entregar o gás natural de qualquer ponto
para qualquer ponto da cadeia de valor da indústria
Aplicação do GNL de pequena escala na indústria do gás natural
Possibilidade de uso do GNL
Produtor Transportador Distribuidor Consumidor
Final
O GNL
▪
Gás Natural Liquefeito (GNL), resultado do resfriamento do gás natural à temperatura de -162º C▪
A liquefação reduz o volume do GN em aproximadamente 610 vezes,possibilitando o transporte do GNL através de caminhões equipados com tanques criogênicos para centros consumidores▪
GNL mantém as mesmas carcaterísticas e aplicações do gás naturalO que é?
Vantagens
Duto Duto Duto GNC...realizando o transporte de maneira mais atrativa que as demais
alternativas...
6
Gasoduto
GNC
Comparação entre soluções de transporte de Gás Natural¹
Investimento
Inicial
Custos Anuais
-O&M:
- Capital:
- Depreciação²:
- Total
Implementação
R$ 150 M
R$ 4,5M
R$ 30M
R$ 5M
R$ 39,5M
2 anos
R$ 120
R$ 57M
R$ 24M
R$ 8M
R$ 89M
< 1 ano
Fonte: Análise interna; Balanço Anual Gasmig 2010; Press Clippings
1 Baseado no exemplo do gasoduto “Sul de Minas” da Gasmig, com extensão de 110Km e capacidade de 873.000 m³/dia 2 Depreciação econômica considerada: Gasoduto= 30 anos; GNL/GNC=15 anos
GNL demanda
investimentos menores,
com custos mais baixos e
implementação mais
rápida
Ajuste de capacidade
do GNL pode ser feito
em módulos, permitindo
que os investimentos
ocorram de maneira
gradual (em
conformidade com a
demanda)
GNL
R$ 50 M
R$14,5M
R$ 10M
R$ 3,4M
R$ 27,9M
< 1 ano
... e permitindo explorar uma ampla faixa de mercado até então não
atendida
7
Região concentra a maior
parte da demanda reprimida
O posicionamento
estratégico das unidades de
liquefação permite explorar ao
máximo esse potencial
Nas áreas em que se
sobrepõem, o GNL é sempre
mais atrativo que o GNC
O GNL viabiliza a entrega de
GN em regiões não atendidas
pela rede e para clientes de
pequeno/médio porte (a partir
de 50.000m³/mês)
Gasoduto
Não econômico
GNL
Distância até o mercado (km)
D
e
m
a
n
d
a
(
M
M
m
³/
d
ia
)
1.000 2.000 3.000 1,0 1,5 0,75 0,5 0,25Mapa de aplicação das tecnologias de transporte de gás natural
GNC
Fonte: ANP; Análise interna
No Brasil existe apenas uma planta GNL, que possui tecnologia estrangeira
mais cara e menos eficiente
8 Ciclo Fechado
Ciclo Fechado
N2 US$ 360/MMBtu
Classificação Refrigerante Investimento
Comparação de tecnologias de plantas GNL de pequena escala
PRICO
Pré-Resfriado Dual TEX
Dual TEX Ciclo Aberto
Ciclo Fechado N2+ Hidorcarbonetos Ciclo Fechado Kryopak RMPR NHidorcarbonetos2+ N2+ C1 N/A US$ 1500 – 2500/MMBtu Eficiência¹
1 Comparativo baseado nos fatores: tipo de ciclo, refrigerante, elementos utilizados na planta e eficiência energética
A GasLocal, consórcio formado pela Petrobrás, White Martins e pela própria GasLocal, é a única planta de liquefação operando no Brasil
Tecnologia: PRICO Localização: Paulínia/SP Início de Operação: Ago/2006 Capacidade: 380.000 m³/dia Investimento total na unidade de liquefação: US$ 50 milhões Raio de atuação: 1.000km
Apesar dos resultados não serem divulgados, o sucesso da operação pode ser distorcido, já que a Petrobrás atua de maneira verticalizada e dominante em toda a indústria do gás natural, podendo ajustar o “mix” de distribuição de maneira que otimize seu retorno global Características
Fonte: Análise interna
GásLocal
Maior Menor
9
A posse de tecnologia própria coloca a Alternativa GNL em posição
privilegiada para explorar um grande nicho de mercado inatingido
Fonte: Análise interna
Forças
Oportunidades
Fraquezas
Ameaças
▪
Expertise de 48 anos no setor de
distribuição de combustíveis industriais,
incluindo atuação com GNC
▪
Possui tecnologia GNL própria
▪
Capacidade de produção e fabricação a
baixo custo
Alternativa GNL
▪
Mercado crescente de gás natural
(4,6% a.a.)
▪
Explorar uma demanda reprimida de
42MM m³/dia através de uma solução
mais atrativa que os outros modais
▪
Baixa competitividade no segmento
▪
Barreira de entrada significativa devido
à necessidade de altos investimentos e
lento processo de licença/homologação
▪
Pequeno reconhecimento da marca em
nível nacional
▪
Pouca experiência na gestão e
operação logística de grandes frotas
▪
Mudança regulatória que prejudique a
atuação de “gasodutos virtuais” em favor
das concessionárias distribuidoras
▪
Reação competitiva por parte dos
concorrentes locais (Petrobras/White
Martins) e de players globais que já
possuem patente própria (ex.: Linde)
A planta de liquefação utiliza nitrogênio como refrigerante e adota um
sistema de realimentação que reduz os custos operacionais
10 Ilustração do Sistema de Liquefação Alternativa GNL
Fonte: Análise interna
Principais parâmetros operacionais
• Consumo de Nitrogênio: 1m³ de N2 gasoso/m³ de gás natural gasoso (ciclo fechado de nitrogênio) • Consumo de Energia: 1 kWh/16 m³ de GN • Taxa de realimentação do ciclo de GN: 10%
Principais equipamentos e fornecedores • Principais equipamentos da solução GNL:
compressores, válvulas, tanques criogênicos, bombas e caminhões
• Não existe dificuldade em encontrar caminhões bombas, válvulas e compressores no mercado local • Existem poucos fornecedores locais de tanques criogênicos, porém no mercado externo a oferta é ampla e os preços mais atrativos
• A Alternativa desenvolveu capacitação e já produz seus tanques criogênicos internamente, porém ainda não tem porte para produção em larga escala
Insumos de produção e fornecedores
• Apesar do baixo consumo, o nitrogênio é o único insumo com pouca oferta no mercado, estando sob controle de possíveis concorrentes (White Martins e Linde)
• A Alternativa já está montando sua própria unidade de produção de nitrogênio Sistema com realimentação (closed loop) tanto no ciclo do gás natural quanto no ciclo do nitrogênio
Todas os processos desenvolvidos foram patenteados e estão em fase final
de homologação pela ANP, sendo que uma planta piloto já está em
operação
11 Unidade de Liquefação Unidade de Liquefação Painel de Redução Desenvol-vimento Licenças ambientais Autorizações ANP Unidade de DistribuiçãoConstrução Operação Distribuição
N/A Fase final
Fase final Registro de Patentes
