Competitividade do leite brasileiro

(1)

Glauco R. Carvalho

Embrapa Gado de Leite

www.cileite.com.br

09/março/2021

Competitividade do leite

brasileiro

(2)

Leite e derivados | Importação vs consumo

2 Fonte: MDIC/IBGE/Embrapa

Importação representa entre 4% e 6% do consumo

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 Importação/consumo formal Exportação/consumo formal

(3)

Leite no Brasil | preço ao produtor (US$/litro)

3 Fonte: Cepea.

Preço médio relativamente alto, afetando a competitividade

0,51 0,49 0,24 0,41 0,37 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

(4)

Vantagem Competitiva

Cadeia Vantagem Competitiva

Frango Baixo custo; valor agregado (peito ao invés de perna), rápida resposta de oferta, escala internacional

Carne bovina Rebanho grande (rápida resposta de oferta), baixo custo, multi-produto, escala internacional

Açúcar Baixo custo; multi-produto, escala internacional

Soja Baixo custo; Capacidade de oferta (terra disponível), escala internacional, uso intensivo da terra

(5)

Mundo | estrutura dos rebanhos

(% de vacas de leite por classe de tamanho das fazendas)

5 Fonte: IFCN 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1996 2006 2016 Oceania Menos de 100 100 a 300 300 a 1.000 Mais de 1.000 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1996 2006 2016 América do Norte Menos de 100 100 a 300 300 a 1.000 Mais de 1.000 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1996 2006 2016 Europa Menos de 100 100 a 300 300 a 1.000 Mais de 1.000

Menos de 100 vacas 100 a 300 vacas 300 a 1000 vacas Mais de 1000 vacas

(6)

Leite no Brasil

│Produção primária (Censo 2017)

Fonte: Censo Agropecuário - IBGE (2017)

Censo 2017: 2% do produtores com 30% do leite

Estrato de produção de

leite

Estabelecimentos com

produção de leite Quantidade de leite (L/dia/estabelecimento) (nº) (%) (1.000 L) (%) Menos de 10 420.304 35,89% 768.691 2,55% De 10 a menos de 20 173.667 14,83% 931.609 3,10% De 20 a menos de 50 235.330 20,10% 2.868.344 9,53% De 50 a menos de 200 259.510 22,16% 9.430.010 31,34% De 200 a menos de 500 64.331 5,49% 7.139.788 23,73% De 500 a menos de 1000 16.252 1,39% 4.025.743 13,38% De 1000 a menos de 2000 5.077 0,43% 2.481.180 8,25% De 2000 a menos de 4000 1.375 0,12% 1.322.331 4,40% De 4000 a menos de 6000 255 0,02% 437.784 1,46% De 6000 a menos de 10000 135 0,01% 366.932 1,22% De 10000 e mais 59 0,01% 383.867 1,28% Total 1.171.066 100,00% 30.085.922 100,00%

98,05 %

70,10 %

29,90 %

1,95 %

(7)

Resultado operacional do leite | evolução recente (%)

7

Recuperação de preços do leite auxiliou na melhoria das margens dos

produtores, mas a situação dos pequenos é complicada

Fonte: Epagri. Elaboração Embrapa

-R$ 0,30 -R$ 0,20 -R$ 0,10 R$ 0,00 R$ 0,10 R$ 0,20 R$ 0,30 R$ 0,40 R$ 0,50 R$ 0,60 R$ 0,70

abr/18 jul/18 out/18 abr/19 jul/19 out/19 abr/20 jul/20 out/20

Resultado Operacional do Leite em SC 2018 a 2020

(8)

© Glauco R. Carvalho 11.492 11.697 12.021 12.621 13.849 15.142 15.486 16.179 17.929 19.238 20.905 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 16.000 17.000 18.000 19.000 20.000 21.000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Evolução da média diária de produção das 100 maiores (em litros)

Media Diaria de Producao

TOP 100 fazendas no Brasil | média diária de produção

8

Fonte: AgriPoint (2020)

+82%

(9)

Brasil | clusters na produção e produtividade

(10)

Competitividade | produtividade vs lucro

(correlação entre a produtividade dos fatores e lucro: 183 fazendas em MG)

10 Fonte: João Cesar Resende/Embrapa.

(11)

Competitividade | preço de equipamentos

100 88 80 85 90 95 100 105 Brasil EUA Plantadeira de 6 linhas 154 105 ₁₀₀ 84 ₇₇ 0 50 100 150 200

Argentina EUA Brasil Equador NZ

Ensiladeira 2 linhas 105 ₁₀₀ 98 84 0 20 40 60 80 100 120

NZ Brasil Colombia Chile

Robo - VMS Delaval 100 89 67 0 20 40 60 80 100 120

Brasil Chile Colombia

Ventilador DeLaval DF 1250

(12)

Competitividade | preço de equipamentos

100 62 41 ₃₇ 0 20 40 60 80 100 120

Brasil Chile Equador Colombia

Conjunto teteira e coletor 350cc

116 ₁₁₁ 100 ₉₈ ₉₆ ₉₆ 90 0 20 40 60 80 100 120 140

Botijão de Sêmen - 30 litros

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Capacidade de processamento das fábricas e fragmentação: fábricas relativamente pequenas e, muitas vezes, ociosas. Grande número de empresas. Dificuldades na captação de leite, baixo poder de mercado na compra de embalagem/insumos e relacionamento/vendas com o varejo

Infraestrutura: estradas e acesso as fazendas são ruins. NZ, caminhão com capacidade acima de 25 mil litros. No Brasil, caminhão truco de 14 mil lts. Em algumas localidades, caminhão toco de 9 mil lts.

Preocupação com sólidos do leite ainda é baixa - embora presente: afeta o rendimento industrial. NZ (5,02% G e 3,88% PB = 8,9%); BR (3,6% G e 3,2% PB = 6,8%)

Baixa eficiência média no uso de fatores de produção: produção/vaca; produção/horas trabalhadas; produção/terra

Fonte: Embrapa/ Rafael Junqueira/ Wagner Beskow ₁₃

(14)

Considerações finais | competitividade no leite

FORÇAS

✓ Disponibilidade de terra ✓ Disponibilidade de água ✓ Clima favorável

✓ Disponibilidade de insumos/ração ✓ Salário/custo da mão de obra

baixo

✓ População elevada ✓ Consumo ainda baixo

✓ Diversidade de sistemas de

produção e flexibilidade

FRAQUEZAS

✓ Estrutura FRAGMENTADA produtor e indústria

✓ Baixa QUALIDADE do leite

✓ Baixa PRODUTIVIDADE dos

fatores MDO, vacas, terra, capital

✓ GESTÃO deficiente das fazendas

✓ INFRAESTRUTURA precária

✓ TRIBUTAÇÃO discriminatória

✓ Visão de CURTO PRAZO

✓ Informações/banco de DADOS que facilite políticas públicas

(15)

✓ Maior produtividade e eficiência; ✓ Menor custo logístico;

✓ Melhor padrão sanitário/ambiental; ✓ Produtos inovadores, maior consumo;

✓ Abertura de mercado/promoção comercial; ✓ Foco em competitividade;

✓ Buscar exportações;

✓ Pressão por escala e qualidade em

toda a cadeia; ✓ Necessidade de investimentos; ✓ Necessidade de conhecimento; ✓ Necessidade de inovação; ✓ Ambiente regulatório/incentivos fiscais

✓ Alinhamento ao preço internacional

Postura ofensiva

Considerações finais | competitividade no leite

(16)

Competitividade do leite brasileiro

Glauco R. Carvalho

Embrapa Gado de Leite

www.cileite.com.br

09/março/2021

Competitividade do leite

brasileiro

Leite e derivados | Importação vs consumo

Importação representa entre 4% e 6% do consumo

Leite no Brasil | preço ao produtor (US$/litro)

Preço médio relativamente alto, afetando a competitividade

Vantagem Competitiva

Mundo | estrutura dos rebanhos

Leite no Brasil

│Produção primária (Censo 2017)

Censo 2017: 2% do produtores com 30% do leite

98,05 %

70,10 %

29,90 %

1,95 %

Resultado operacional do leite | evolução recente (%)

Recuperação de preços do leite auxiliou na melhoria das margens dos

produtores, mas a situação dos pequenos é complicada

TOP 100 fazendas no Brasil | média diária de produção

Brasil | clusters na produção e produtividade

Competitividade | produtividade vs lucro

Competitividade | preço de equipamentos

Competitividade | preço de equipamentos

Considerações finais | competitividade no leite

Postura ofensiva

Considerações finais | competitividade no leite

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Glauco R. Carvalho

glauco.carvalho@embrapa.br

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