Apresentação
de Roadshow
Apresentadores
João Vitor Menin
CEO
Alexandre Riccio de Oliveira
Vice Presidente
Helena Lopes Caldeira
CFO e IRO
Agenda
Inter: plataforma digital completa com soluções para o dia-a-dia dos usuários
1
3
Apêndice
Nossa visão para o futuro
Inter: plataforma digital completa com soluções para o dia-a-dia dos usuários
Plataforma líder que fortalece aderência e recorrência, alimentando nossa flywheel
Simplificar
vida de pessoas
4
ü
Efeito de rede
impulsiona o
engajamento e um ciclo
virtuoso de fluxo orgânico de
clientes
ü
Relação simbiótica
entre
crédito, serviços financeiros
e e-commerce
ü
Oportunidades de Cross-sell
e up-sell
ü
Momento positivo:
CAC
baixo, custo de servir (CTS)
em declínio e diversas vias
de monetização
Nossa proposta
Solução perfeita de ponta a
ponta para facilitar a rotina
das pessoas com um portfólio
completo de soluções
O que fazemos
DNA de inovação
implacável
Como fazemos
Nossa plataforma
11,4
milhões
Contas digitais
(Mai/21)84
NPS
(Mai/21)+R$
1,8
bilhão
GMV do Intershop
(1T21 LTM)+R$
23
bilhões
TPV de cartões
(1T21 LTM) + Recorrência + Crédito + Transações + Merchants + Engajamento + DadosBase de
clientes
Novos
usuários
Segu ros Cr éd ito Investimentos No vo s rec urs os pa ra in clu irDay to Day Banking
Crédito
Inter Shop
Seguros
Super App: ecossistema digital de serviços que conecta nossas capacidades aos clientes
Avenidas de crescimento e monetização
Inter
conectadas e
Inter
dependentes
0 ,0 2 .0 00 ,0 4 .0 00 ,0 6 .0 00 ,0 8 .0 00 ,0 10 .0 0 0 ,0 12 .0 0 0 ,0
1Q20
1Q21
0 ,0 2 .0 00 ,0 4 .0 00 ,0 6 .0 00 ,0 8 .0 00 ,0 10 .0 0 0 ,0 12 .0 0 0 ,0 14 .0 0 0 ,0 16 .0 0 0 ,01Q20
1Q21
0 ,0 10 0 ,0 2 00 ,0 3 00 ,0 4 00 ,0 5 00 ,0 6 00 ,0 7 00 ,0 8 00 ,01Q20
1Q21
0 ,0 5 0, 0 10 0 ,0 15 0 ,0 2 00 ,0 2 50 ,0 3 00 ,0 3 50 ,0 4 00 ,01Q20
1Q21
0 ,0 2 00 ,0 4 00 ,0 6 00 ,0 8 00 ,0 1. 00 0 ,0 1. 20 0 ,0 1. 40 0 ,0 1. 60 0 ,01Q20
1Q21
1T20
1T21
1T20
1T21
1T20
1T21
1T20
1T21
1T20
1T21
Entregando um crescimento estelar
Principais destaques
6
Depósitos a vista
Em R$ bilhões
2,6
7,0
+174%
YoY
Carteira de segurados
Em mil
75,7
366,9
+385%
YoY
Clientes ativos
Em milhões
1,5
0,6
+149%
YoY
Crédito
Carteira de crédito
Em R$ bilhões
11,0
5,6
+97%
YoY
Volume total em vendas
Inter Shop (GMV)
Em R$ milhões
675,9
38,7
+1.648%
YoY
Seguros
Inter Shop
Day to Day Banking
R$
32
bi
Transações Pix 1T21
9% de todas as transações Pix
realizadas no Brasil
R$
19,6
mi
Receitas 1T21
+193% YoY
R$
52,4
bi
AuC 1T21
+154% YoY
R$
3,7
bi
Originação de crédito 1T21
174% YoY
1,1
mi
Clientes ativos do Inter Shop
1T21
Fonte: Páginas 10, 12, 13, 15, 16 e 17 do Relatório Gerencial e Demonstrações Financeiras do 1T21 do Banco Inter S.A. (publicado em 11/05/2021)
À frente da curva: de banco digital para ecossistema digital holístico
Impulsionando a convergência de fintech e comércio digital
Como tudo começou
Onde estamos
Banco Digital
Produtos não-
financeiros
Ecossistema completo de soluções financeiras e não
financeiras,
impulsionando
recorrência e satisfação
dos clientes
Banco regional local
oferecendo
contas digitais
para
democratizar
serviços financeiros
Stone
como uma
execução
impulsionadora
para ampliar
nossas
oportunidades de
mercado
Fornecimento de
soluções
financeiras e de pagamentos
para e-commerce
Centralizando
múltiplas
necessidades
dos clientes e
aumentando a
lealdade
Expansão TAM
por
fornecer
uma solução
digital / omnichannel
Inclusão financeira
para a
população desbancarizada
Experiência intuitiva
com
tudo feito no aplicativo
sem burocracias
Solução de
Day to Day
banking
completa
Conta corrente
sem
custos e digital
Agenda
Inter: plataforma digital completa com soluções para o dia-a-dia dos usuários
1
3
Apêndice
Nossa visão para o futuro
Próximos passos
Quatro iniciativas principais
•
Fórmula secreta do Inter:
alavancar a inteligência de
dados
–
Aumentar a penetração de
crédito
–
Aumentar cross-selling
3.
Acelerar os negócios
existentes
1.
Parcerias
estratégicas e
potenciais M&As
2.
Iniciativas para aumentar
exponencialmente nosso
mercado endereçável
•
App para não correntistas
•
Plataforma B2B completa
•
Internacionalização
4.
Reorganização
societária
•
Potencializar sinergias com
a Stone
•
Add-ons e potenciais
aquisições
•
Futuro aumento e
diversificação de
investidores, clientes e
serviços
Quando o Laranja encontra o
Verde
10
Experiência perfeita de
pagamento móvel
conectando os clientes
Inter e Stone
Plataforma digital e
omnicanal
conectando
varejistas ao Intershop
Aumentar financiamento
para
impulsionar o capital de giro
da Stone
oferecendo FIDCs da
Stone aos clientes Inter
Alavancar as capacidades
de crédito para aumentar a
consistência do
ecossistema tanto para
empresas como indivíduos
Habilitando comerciantes,
alavancando
tecnologias
de produtos e pagamentos
de ambas as empresas
Impulsionando a
oferta de SKU,
aproveitando a
tecnologia, distribuição e experiência do usuário
de
ambas as empresas
A combinação dos ecossistemas
comprador e vendedor
Marketplace
E-Commerce
Enabler Software
Take rate sustentável
Acesso a clientes
Soluções complementares aproveitando oportunidades em todo o
nosso ecossistema
Conta corrente
Seguro
Empréstimos
imobiliários /
Home Equity
Cartões de crédito
Empréstimos
Consignados
Empréstimos PME
Investimentos
Telefonia
E-commerce /
Food Delivery
Ecossistema comprador
Ecossistema vendedor
Terminal POS
Capital de giro
Cartões pré-pagos
ERP / POS /
OMS
Pagamento de
impostos
Emissão de fatura
Transferência bancária
Grande complementariedade
de produtos levando a um
forte potencial de sinergia
1
12
App para não correntistas
A porta de entrada para novos clientes
Nota: (1) Cálculo baseado no número de CPFs, excluindo re-downloads
Aumentar a taxa de conversão de
downloads com CAC marginal baixo
Atrair clientes já engajados com
outros bancos
•
Go-to-market:
marketing de performance
iniciativas de
que levam a um CAC
consolidado mais baixo
•
Primeiros lançamentos:
Inter
Shop e Intercel
•
Pipeline de curto prazo:
seguros e investimentos
•
Próximos passos:
ganhar o
cliente para que se torne um
correntista
Inter
2,0mi downloads
1(Mai/21)
627k contas
abertas
(Mai/21)
Oportunidade
do App
Roadmap
Ecossistema em versão light
com processo de registro
simplificado
Oportunidades
13
Volume total em vendas (GMV)
Inter Shop
Em R$ milhões
1T21
38,7
675,9
1T20
+1.648%
YoY
Destaques:
•
Redefinindo o financiamento ao consumidor:
crédito ou cashback
•
+315 parcerias com 65 novas lojas
•
+58 lojas 100% integradas ao app
Lançamentos recentes (1T21):
•
Serviços de entrega de comida
•
Inter Pass (tag de pedágio)
•
Go Inter
2,9%
6,1%
1T20 1T21+3,2 pp
Economics
atraente
Take-rate (%)
Alavancas de crescimento
Conectando
Varejistas a consumidores
App para não correntistas
Entrada em novos mercados (i.e USA)
Buy now – Pay later
Inter Shop já está entre
os 50 maiores
varejistas do Brasil
com apenas um ano de
operação
Parcerias estratégicas
Oportunidade “Online-to-Offline”
InterShop vem entregando resultados excelentes com upsides significativos
Cliente
Inter Shop
Varejista
Compra de produtos
e serviços com
melhor UX, cashback
ou crédito estendido
Inter como canal
de distribuição e
líder na
conversão
Buy now, pay
later
Antecipação de
compras
parceladas, criando
nova linha de
receita
14
Melhor oferta de conta corrente, pagamentos, transferências, saques e cartões
3
Fonte: Páginas 5 e 11 do Relatório Gerencial e Demonstrações Financeiras do 1T21 do Banco Inter S.A. (publicado em 11/05/2021)
Contas digitas
Em mil
4T20
1T21
1T20
+106% YoY
10.183
4.937
8.455
Contas abertas
Em mil
4T20
1T20
1T21
+98,3% YoY
1.766,8
891,1
1.303,4
Volume transacionado
Em R$ bilhões
2,9
1T21
4,7
2,3
7,6
1T20
4T20
0,9
1,9
2,8
5,0
7,3
+173,5% YoY
Débito
Crédito
•
Alta recorrência e engajamento
•
100% digital
Foco em produtos colateralizados
15
22,3%
10.985,0
9.448,9
20,8%
19,0%
37,8%
17,2%
5.573,4
48,2%
38,5%
1T21
19,2%
1T20
17,3%
23,7%
15,4%
20,5%
4T20
+97,1% YoY
Empresas Consignado Cartão de crédito ImobiliárioNPL¹
Em %
Carteira de crédito
ampliada
Em R$ milhões
NII
Em R$ milhões
4T20
1T20
305,6
251,3
9,0
1T21
128,9
+137,0% YoY
Receitas financeirasReceitas de crédito líquidas do custo de captação
Baixo custo de funding, know-how
e
produtos
,
gerando oportunidade para redução da diferença
entre o market share e a participação de mercado
em
contas correntes
e em
linhas de crédito
23,2
76,6
228,2
229,0
120,0
0 0% 0 1% 0 1% 0 2% 0 2% 0 3% 0 3% 0 4% 0 4% 0 5% 0 5%1T20
4T20
1T21
-2,0 p.p.
2,6%
2,8%
4,6%
3
•
Créditos altamente
colateralizados
•
Baixo custo de funding
impulsionado pela base de
funding do varejo
•
Grande base de clientes de
varejo
•
Experiência de longo prazo e
know-how
Pontos fortes
•
Colateralizar cartões de
crédito
•
Baixa penetração na base de
clientes
•
Aumentar a participação da
carteira
•
Taxa Selic em níveis baixos
Alavancas de crescimento
•
Abordagem centrada no cliente
•
Democratização do acesso a investimentos diversificados
•
Plataforma completa de produtos de investimento
16
A Inter Invest dá autonomia total aos nossos clientes com uma oferta
híbrida
de plataforma aberta (corretora com atendimento especializado) e
demais serviços bancários
Única plataforma de investimento digital B2C no Brasil,
definido para construir a fidelização do cliente no fenômeno
do aprofundamento financeiro
•
Propriedades Last-mile
•
Funding de varejo
•
Home Broker gratuito
•
Cashback em fundos de
investimento
•
Segmentação para atendimento de
clientes
•
Research
•
Inter Wealth Management - WIN
Pontos fortes
•
Cartão de crédito com garantia de
investimentos
•
Comunidade Inter Investimentos
•
Nova UX para Investimentos
•
RLP e Futuros
Alavancas de crescimento
Nota: (1) Não considera depósitos à vista. O DLM AuC está sendo gradualmente migrado para o Inter. Atualmente, grande parte desse volume está custodiado em outros bancos
Receitas sob custódia e gestão
1
Em R$ bilhões
+154% YoY
4T20
1T21
44,0
52,4
Oportunidades potenciais
3
1T20
20,6
17
A maior plataforma de seguros digital do Brasil
Diversos produtos na plataforma:
appassurance e bancassurance
Parcerias:
Auto Carro para
terceiros Seguro de cartão
Micro garantia familiar e assistência
Casa Seguro de renda Micro garantia e assistência domiciliar Viagem Dentário 1 Crédito Consórcio Previdência
Receitas de seguros²
Em R$ milhões
4T20
1T20
1T21
+193,4% YoY
Prêmio líquido
Em R$ milhões
1T21
4T20
1T20
+44% YoY
18,1
19,6
6,7
37,1
34,7
24,2
3
•
Plataforma de proteção no
aplicativo
•
Oferta diversificada de seguros e
consórcios
•
Receita de longo prazo
•
Plataforma bancassurance
•
Jornadas automatizadas para
oferecer produtos diversos e
personalizados
•
Seguro de vida
•
Seguro de saúde
•
Seguro de dispositivo
•
Garantia estendida
Pontos fortes
Alavancas de crescimento
Oportunidades potenciais
Produtos e
serviços
personalizados
18
3
A fórmula secreta do Inter
Aproveitamento da inteligência de dados para aumentar a venda cruzada de produtos e serviços
Focado em
melhorar o UX e promover vendas cruzadas
por meio de um trabalho conjunto e multidisciplinar de
CRM
e
Data Intelligence
Plataforma digital
do Inter
•
Codificação
nativa
•
Arquitetura de
dados,
criptografia e
padrões de
segurança mais
avançados
•
Acessível por
computador e
smartphone
•
Sem barreiras
geográficas
Data Intelligence entrega o
perfil do cliente
e o Inter é
capaz de entregar
ofertas
contextualizadas
Dados
Coleta e
processamento de
dados
Big data e
tecnologia
Flexibilidade para
apoiar o
crescimento do
cliente e do
produto
Data intelligence
Aumentar a venda
cruzada
Aumentar a penetração
dos produtos
Melhorar a experiência do
usuário
+ Clientes
19
Holding
financeira
Inter Holding
Financeira S.A.
Free Float
Inter Platform
Não é
possíve
l exibir
esta
image
m.
•
Incorporação das ações do Free Float do
Inter
pela
Inter Holding Financeira S.A.
(controladora direta do Inter)
•
Acionistas do Inter recebem ações
resgatáveis
de emissão da Inter Holding
Financeira S.A.
Fortalecimento da posição como uma
companhia global de tecnologia no setor
financeiro
Futuro
aumento na base
e
diversificação
dos
nossos investidores, clientes, serviços e
produtos
Maior facilidade na comparação com outras
instituições financeiras digitas
e
plataformas
de e-commerce
listadas naquele mercado
Capacidade de emitir ações
com vários direitos
de voto
, permitindo futuros
aumentos de
capital
para financiar o
crescimento
e atender
aos requisitos regulamentares
A reorganização societária faz parte
da nossa estratégia de expansão
Incorporação de ações
Resgate de ações
Resgate compulsório da totalidade das
Ações Resgatáveis
, com
pagamento
mediante entrega
aos acionistas do Inter
conforme as opções abaixo indicadas:
1. Ações “class A”
de emissão de Inter
Platform ou
BDRs lastreados em ações
class A
de emissão do Inter Platform
2. O montante correspondente em reais
correspondente ao valor econômico das
ações do Inter
Holding
financeira
Inter Holding
Financeira S.A.
Acionistas do
Inter
(1)Inter Platform
Reorganização societária permitindo o Inter a se listar na Nasdaq
4
Fonte: Fato Relevante divulgado pela Companhia em 24/05/2021. Nota (1) Considera os acionistas controladores o Inter e o Free Float; (2) Cash out sujeito ao cap
A Reorganização Societária é incerta e está sujeita a fatores for a do controle do Inter. Esta apresentação não constitui uma oferta de quaisquer valores mobiliários da Plataforma Inter, nem solicitação de voto ou aprovação em conexão com a Reorganização Societária. Conforme divulgado em 24/05/2021, o Inter está perto de concluir sua análise de uma possível Reorganização Societária. Se efetivada, a Reorganização Societária migrará a base de acionistas para a Plataforma Inter, uma empresa constituída de acordo com as leis das
Agenda
Inter: plataforma digital completa com soluções para o dia-a-dia dos usuários
1
3
Apêndice
Nossa visão para o futuro
21
Clientes ativos
1
por trimestre
Em %
KPIs de engajamento
Clientes ativos por trimestre (Breakdown por avenida)
1
Em milhões
Cross-selling index
2
3,21
Cross-selling Index
1T21
4,8
na avaliação da Apple Store
84
NPS em Mar.2021
7,8
pontos no Reclame Aqui
+115
%
clientes ativos
1T21 vs 1T20
4,7
na avaliação da Google Play Store
Crescimento contínuo na taxa de ativação e cross-selling
3
1
2
5
0
11
6
10
8
4
9
7
2T18
4T17
0,4
3T17
4T18
1T19
1T21
2T17
1T17
1,1
2T19 3T19
1,5
1T20
3,8
2T20 3T20
4T19
3T18
4T20
10,2
5,4
1T18
Investimentos
Cartões
Floating
Seguros
Shopping
Total
22
Fonte: Página 7 do Relatório Gerencial e Demonstrações Financeiras do 1T21 do banco Inter S.A. (publicado em 11/05/2021) e página 20 da Apresentação Institucional do 1T21 da Companhia (publicado em 18/05/2021). Nota: (1) CTS = (outras despesas administrativas + despesas pessoais + outras despesas operacionais) * 4 : número de contas correntes digitais – CAC. (2) Cálculo revisado do ARPU do 1T21: ARPU = [(Receita de serviços ampliada + NII) * 4] : número de contas digitais