Apresentação Institucional 4T15

Apresentação Institucional

4T15

Aviso Importante

Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas,

sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados

e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias, coligadas

e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os

administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos

difíceis de se prever, podendo, dessa forma, haver consequências ou

resultados diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas

expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do

desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados

internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar

qualquer estimativa contida nesta apresentação.

Agenda

Perfil Corporativo

1

Indústria Bancária

2

Destaques do resultado

3

Macroeconomia

4

Perfil Corporativo

1

Fundado em 1808

57,7%

sob controle do Governo Federal

Maior banco da América Latina em termos de ativos totais

Acesso a amplo espectro de indivíduos e clientes 1ª empresa listada em bolsa de valores no Brasil

(1) Referente a Dez/2015.

Base de captação diversificada e estável

Diversificação dos negócios incluindo os segmentos de:

Serviços Bancários

Administração de recursos de terceiros Cartões

Franquia de atendimento no exterior Seguridade

Mercado de Capitais

1. Liderança no mercado

2. Sólido Desempenho

Financeiro

3. Foco em Serviços

4. Menor Inadimplência do Sistema Financeiro

5. Captação estável e diversificada

Mais de 200 anos de atuação

Destaques

Linha do Tempo / Governança

Ações do BB entram na carteira ISE

2005

Oferta Pública de ações

2010

Subscrição dos bônus A

2001

Emissão privada de ações para custear aquisição e cancelamento, em oferta pública, dos bônus de subscrição em circulação

2004

ADR Nível 1

2009

Inclusão da cláusula de Tag Along de 100% no estatuto do BB Conversão das ações PN em ON

2002

Ações do BB entram na certeira ITAG

2003

Oferta Pública

Secundária de Ações

2007

Ingresso no Novo Mercado

2006

Ações do BB integram a carteira IBRX-50

1998

Ações do BB entram na carteira IBRx

1995

Capitalização e Plano de Reestruturação

1996

Aprovação, pelo Conselho de Administração, da migração do Programa de ADR Nível I para o Nível II

2014

Oferta Pública da BB Seguridade

2013

BB integra o Índice Dow Jones de Sustentabilidade da Bolsa de NY (DJSI)

2012

Primeira empresa brasileira listada em bolsa

1906

Composição Acionária

Free Float 39,8% em Dez/2015 Composição do Free Float (%)

Ações em Tesouraria

2,5%

União Federal

57,7%

Demais

18,6%

Capital Estrangeiro

21,1%

15,5 18,5 18,8 20,4 21,1

25,3 21,6 20,7 19,2 18,6

40,8 40,0 39,5 39,7 39,8

Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15

Capital Estrangeiro Demais

Presença no Brasil

NORTE

27,9%

31,3%

SUDESTE

20,3%

SUL

24,7%

CENTRO-OESTE

26,3%

Dados Estruturais (Dez/15)

Pontos de Atendimento¹

17.614

Agências

5.429

Clientes

62.472 mil

Funcionários

109.191

(1) Rede própria

Rede Própria Agências Rede Mais BB¹ Rede Compartilhada²

17.614 5.429 14.361 35.708

Total 67.683

(1) Correspondentes no País e Banco Postal

Participação de Mercado – 23,7%

(Quantidade de Agências)

Rede de Distribuição - Brasil Dez/15

(2) Rede compartilhada: Lotéricas (CEF), Banco 24h e TAA (BRB+CEF).

11

11

Atendimento Especializado

Atendimento Automatizado - Transações BB Digital – Mobile (milhões de transações)

836

2.155

Nossos mais de 62 milhões de clientes contam com mais de 67 mil pontos de atendimento, presente em 99,7% dos municípios brasileiros e com um Banco cada vez mais digital.

16 Escritórios MPE no País.

Projeto de expansão do modelo para todo Brasil.

2016: Previsão de abertura de outras 30 Unidades.

104 Agências BB Estilo Digital.

Mais de 300 mil clientes beneficiados.

Mais de 200 agências ao final de 2016.

Mais de 1 milhão de clientes beneficiados em 2016.

Canais de Atendimento

(1) Rede própria.

4T14

4T15 Dez/15

Internet

27,9%

Mobile

31,9%

TAA¹

20,7%

Presencial

3,9%

Outros

15,6% +157,6%

Presença Global

Banco do Brasil no Mundo

Presente em 24 países e conta com uma rede no exterior com 38 pontos Agências

Subagências

Escritórios de Representação Subsidiárias e Sucursais Unid. de Serv. Compartilhados

11 4 7 14 2

Segmentação de Clientes

Pessoa Física Pessoa Jurídica

Private

> R$ 2 ^mi

Estilo

> R$ 8 ^mil

Personalizado

> R$ 4 mil < R$ 8 ^mil

Mercado Emergente

< R$ 1,5 ^mil

Varejo

> R$ 1,5 mil < R$ 4 ^mil

> R$ 1,5bi > R$ 2bi Large Corporate

> R$ 400mi

< R$ 1,5bi

> R$ 600mi

< R$ 2bi Corporate

> R$ 120mi

< R$ 400mi

> R$ 200mi

< R$ 600mi

Empresarial Upper Middle

> R$ 25mi

< R$ 120mi

> R$ 25mi

< R$ 200mi Empresarial Middle

> R$ 5mi < R$ 25mi Empresa

> R$ 1mi < R$ 5mi Pequena Empresa

< R$ 1mi Microempresa

Indústria Serviços

Ativos e Participação de Mercado

(¹) Fonte: Banco Central do Brasil (*) Setembro/2015

1.584,0

Disponibilidades, Aplicações Interfinanceiras de Liquidez, Relações Interfinanceiras e Interdependências

TVM e Instr.

Financeiros Derivativos

R$ Bilhões

Operações de Crédito

Permanente Demais

981,2

1.149,3

1.303,9

1.437,5

1.584,0

21,3 21,2 21,7 20,8 20,1*

Dez/11 Dez/12 Dez/13 Dez/14 Dez/15

Ativos Participação de Mercado¹ - %

1,3%

13,1%

16,6%

28,0%

41,0%

Part. % - Dez/15

Dez/14 Set/15 Dez/15

Crédito Consignado 62.357 63.801 64.333

Empréstimo Pessoal 5.798 6.888 7.022

CDC Salário 16.836 19.425 18.610

Financiamento Imobiliário 28.487 35.188 37.169

Financiamento a Veículos 23.589 23.094 22.273

Cartão de Crédito 22.149 21.483 23.470

Cheque Especial 2.298 2.564 2.272

Microcrédito 1.341 839 779

Demais 4.760 5.661 6.678

TOTAL 167.615 178.944 182.605

Carteira de Crédito PF

81,8% 82,9% 81,8%

R$ Milhões

Carteira PJ por setor

Petroleiro 41.113 9,2% 49.270 10,4% 47.716 10,0%

Alimentos de Origem Vegetal 36.610 8,2% 37.302 7,9% 37.512 7,9%

Metalurgia e Siderurgia 42.130 9,4% 43.723 9,3% 43.986 9,2%

Serviços 25.828 5,8% 25.226 5,3% 24.869 5,2%

Alimentos de Origem Animal 14.928 3,3% 14.519 3,1% 15.173 3,2%

Automotivo 25.921 5,8% 28.408 6,0% 28.189 5,9%

Energia Elétrica 36.974 8,3% 40.122 8,5% 40.528 8,5%

Transportes 27.778 6,2% 34.225 7,2% 33.633 7,1%

Telecomunicações 9.664 2,2% 7.844 1,7% 7.740 1,6%

Comércio Varejista 19.922 4,5% 19.384 4,1% 19.435 4,1%

Têxtil e Confecções 13.315 3,0% 12.378 2,6% 11.794 2,5%

Papel e Celulose 11.076 2,5% 10.945 2,3% 10.715 2,2%

Eletroeletrônico 11.727 2,6% 10.074 2,1% 9.868 2,1%

Administração Pública 29.634 6,6% 40.526 8,6% 42.924 9,0%

Insumos Agrícolas 11.095 2,5% 11.076 2,3% 11.740 2,5%

Químico 9.569 2,1% 9.686 2,1% 9.339 2,0%

Madeireiro e Moveleiro 7.029 1,6% 6.685 1,4% 6.394 1,3%

Comércio Atacadista e Ind. Diversas 7.958 1,8% 6.930 1,5% 6.838 1,4%

Bebidas 1.753 0,4% 1.812 0,4% 1.875 0,4%

Couro e Calçados 3.180 0,7% 3.102 0,7% 3.040 0,6%

Atividades Específicas da Construção 15.480 3,5% 15.271 3,2% 15.742 3,3%

Imobiliário 20.414 4,6% 21.122 4,5% 22.013 4,6%

Construção Pesada 9.442 2,1% 8.817 1,9% 8.305 1,7%

Instituições e Serviços Financeiros 13.408 3,0% 13.328 2,8% 17.456 3,7%

Demais Atividades 722 0,2% 414 0,1% 157 0,0%

Total 446.666 100,0% 472.189 100,0% 476.979 100,0%

Considera a carteira PJ Agro

R$ Milhões

Carteira Agro

6,1% de crescimento nos últimos 12 meses 60,9% do total de Crédito Rural está no Banco do Brasil 21,5% da Carteira de Crédito* do Banco do Brasil

O Banco do Agronegócios Brasileiro

R$ 174,9 ^Bilhões

*Considera a carteira Agro Ampliada

O Banco do Comércio Exterior

Operando no exterior por mais de 50 anos, o Banco do Brasil apoia as relações comerciais entre o Brasil e seus parceiros, sendo uma referência para empreendedores, investidores, agentes econômicos e outros países

que mantém ou desejam realizar investimentos no Brasil.

2.483

2.187 2.185

28% 27% 30%

4T14 3T15 4T15

Volume Contratado (US$ milhões) Participação de Mercado - %

ACC/ACE

R$ Mil Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Captações Comerciais¹ 615.095 619.799 632.913 641.603 639.193 660.175 669.506

Fontes

Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15 Obrigações por TVM no Exterior 28.937 28.886 28.560 31.175 34.803 44.103 33.511

Empréstimos no Exterior 17.258 18.735 20.516 25.133 23.074 31.236 29.617

Repasses no Exterior - - - - - 9 10

IHCD no Exterior 3.906 4.717 4.866 6.269 5.660 7.851 7.867

Dívida Subordinada no Exterior 7.191 7.149 7.851 9.363 9.186 11.600 11.553

Total² 57.292 59.487 61.793 71.941 72.722 94.800 82.557

Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15

Depósitos à Vista 69.313 69.398 74.224 73.705 64.755 66.063 66.550

Depósitos de Poupança 146.461 148.996 148.699 144.089 147.306 149.764 151.845 Depósitos Interfinanceiros 27.830 27.638 30.354 36.736 33.337 41.465 41.483 Depósitos a Prazo e de Investimentos 126.530 110.622 99.889 93.304 82.126 89.068 90.890 Depósitos Judiciais 107.244 110.095 115.010 118.591 116.805 116.107 113.652 Letra de Crédito do Agronegócio 98.399 104.094 102.325 118.263 132.372 134.555 134.823 Letra de Crédito Imobiliário 8.204 7.772 14.156 19.067 18.526 18.474 18.121 Oper. compromissadas com Tit. Privados 31.113 41.184 48.256 37.848 43.965 44.678 52.142 Total 615.095 619.799 632.913 641.603 639.193 660.175 669.506

Captações Comerciais

Exterior²

Obrigações por Repasses

no País 90.991 86.061 89.157 90.686 90.032 90.543 90.065

Fundos Financeiros

e de Desenvolvimento 8.405 9.569 10.840 12.265 12.404 14.677 15.003 Dívida Subordinada (NE 20c)

48.406 47.646 49.413 49.664 50.764 54.256 54.018 Instrumentos de Dívida

Elegíveis a Capital³ 16.270 27.908 29.351 32.876 32.441 37.926 35.393 Demais Letras Bancárias⁴

2.406 2.475 2.549 2.622 2.705 47 2.106

IHCD no País

8.318 90 - - - - -

Obrigações no Exterior²

58.418 52.427 53.942 62.578 63.536 83.199 71.005 Depósitos Compulsórios

(86.567)

(78.714)

(63.224)

(56.613)

(57.168)

(60.362)

(60.811) Total

761.743 767.260 804.941 835.681 833.906 880.461 876.285

1 - Abrange parte dos saldos de Títulos Privados da Nota Explicativa 17-C.

2 - Inclui Empréstimos no Exterior, Obrigações por TVM no Exterior, Obrigações por Repasses no Exterior, Dívida Subordinada no Exterior e Instrumentos Híbridos de Capital e Divida (IHCD) no Exterior.

3 - A partir do 3T14, inclui os recursos do IHCD País elegíveis a Capital Principal, conforme autorização do Bacen através do Ofício 15006/2014-BCB/DEORF/DIFIN.

4 - Inclui Letras Financeiras e Debêntures.

Emissões no Exterior

Emissão de bônus externos

Data da Emissão Volume

(US$ milhão) Moeda Prazo (Anos) Cupom (%) Estrutura Rating ¹

(S&P / Moody´s/Fitch)

18/07/2007 187 BRL 10 9,750 Sênior SR / Ba2 / SR

29/04/2008 150 USD 10 5,250 Securitização BBB+ / Baa2 / SR

20/10/2009 1.500 USD Perpétuo 8,500 Perpétuo SR / B2 / SR

22/01/2010 500 USD 10 6,000 Sênior BB / Ba2 / BB+

05/10/2010 660 USD 10 5,375 Subordinada Nível II SR / Ba3 / SR

26/05/2011 1.500 USD 10 5,875 Subordinada Nível II SR / Ba3 / SR

23/11/2011 500 USD 5 3,875 Sênior SR / Ba2 / SR

20/01/2012 1.000 USD Perpétuo 9,250 Perpétuo B- / SR / SR

05/03/2012 750 USD Perpétuo 9,250 Perpétuo B- / SR / SR

19/06/2012 750 USD 10 5,875 Subordinada Nível II B / Ba3 / SR

10/10/2012 1.925 USD 10 3,875 Sênior BB / Ba2 / BB+

31/01/2013 2.000 USD Perpétuo 6,250 Perpétuo B- / SR / SR

25/07/2013 930 EUR 5 3,750 Sênior BB / Ba2 /BB+

20/12/2013 307 CHF 5,5 2,500 Sênior BB / Ba2 / BB+

26/03/2014 417 EUR 5 3,750 Sênior BB / Ba2 /BB+

18/06/2014 2.500 USD Perpétuo 9,000 Perpétuo B- / B2 / SR

1 – Os ratings das emissões foram revisados em 29/02/2016.

Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15

109.337 100.358 114.692 133.382 128.739 157.080 143.367 Carteira de Crédito Líquida (a) = (b) + (c) + (d)

652.406 666.902 690.249 702.298 705.167 723.381 732.918 Carteira de Crédito Classificada (b)

629.323 643.577 669.020 682.188 687.664 710.612 717.849 TVM Privados (c)

45.786 47.082 46.524 46.973 45.078 44.695 48.645 Provisão para Risco de Crédito (d)

(22.703) (23.757) (25.295) (26.862) (27.575) (31.926) (33.577) Carteira de Crédito Líquida Ajustada (a) - (e)*

525.077 551.192 569.784 578.272 581.104 596.114 604.855 Linhas de Repasse no País (e)

127.329 115.710 120.465 124.026 124.063 127.267 128.063 Usos

761.743 767.260 804.941 835.681 833.906 880.461 876.285

Usos

Indicador (%)

Carteira de Crédito Líquida Ajustada / Captações Comerciais** 85,4 88,9 90,0 90,1 90,9 90,3 90,3

Captações Comerciais** 615.095 619.799 632.913 641.603 639.193 660.175 669.506

Compulsório/Exigibilidade (%) 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15

Depósitos à Vista

Alíquota 45 45 45 45 45

Adicional 0 0 0 0 0

Exigibilidade (crédito rural) 34 34 34 34 34

Exigibilidade (microfinanças) 2 2 2 2 2

Livre 19 19 19 19 19

Depósitos de Poupança

Rural

Alíquota 13 13 16 16 16

Adicional 10 10 6 6 6

Exigibilidade 72 72 72 74 74

Livre 5 5 7 5 5

Imobiliário

Alíquota 20 20 25 25 25

Adicional 10 10 6 6 6

Exigibilidade 65 65 65 65 65

Livre 5 5 5 5 5

Depósitos a Prazo

Alíquota 20 20 20 25 25

Adicional 11 11 11 11 11

Livre 69 69 69 64 64

Compulsório e Direcionamento

Lideranças

Ativos

(R$ Bilhões Dezembro 2015)

Carteira de Crédito

(R$ Bilhões Dezembro 2015)

Adm. Recursos Terceiros¹

(R$ Bilhões Dezembro 2015)

Depósitos

(R$ Bilhões Dezembro 2015)

(1) Fonte: Banco Central do Brasil – Participação de Mercado – Set/ 2015

20,1%

Market Share¹

(1) Fonte: Banco Central do Brasil – Participação de Mercado

Carteira Doméstica – Dez/ 2015

20,4%

Market Share¹

(1) Não inclui operações do Banco Votorantim (2) Fonte: Anbima – Participação de Mercado – Dez/ 2015

21,5%

Market Share²

(1) Fonte: Banco Central do Brasil – Participação de Mercado – Set/ 2015

23,1%

Market Share¹

1º 1º 1º 1º

1.584,0

1.359,2

1.018,9

BB Banco A Banco B

814,8

585,5

474,0

BB Banco A Banco B

465,3

292,6

195,8

BB Banco A Banco B

603,2

500,6

385,3

BB Banco A Banco B

Lideranças

Cartões

Faturamento

Débito Crédito

1º

2º

Seguridade - Arrecadação

Fonte: SUSEP, acumulado até Dezembro/ 2015

1º

1º

1º

2º

Negócios 4T15

Pessoas Rural

Previdência Capitalização Automóveis

Fonte: Abecs, referente a Setembro/15

1º

18,0%

13,9%

12,2% 12,2%

11,0%

BB Banco 1 Banco 2 Banco 3 Banco 4

24,7%

15,3%

11,0%

8,6%

5,9%

BB Banco 1 Banco 2 Banco 3 Banco 4

Fonte: Banco Central do Brasil – Dez/15

Exportações Importações

Liderança Absoluta em Comércio Exterior

1º 1º

Meios de Pagamento Organograma:

Banco do Brasil BB Banco de Investimentos

BB Adm Cartões BB ELO Cartões 100%

100%

100%

|

Participações

Serviços 49,99%

70%

66,64%

100%

40,95%

50,1%

100%

100%

\

100%

70%

100%

100%

30%

28,65%

30%

Prêmios e Realizações

As decisões em qualquer nível são tomadas de forma colegiada, envolvendo os Executivos na definição de estratégias e na aprovação de

propostas para os diferentes negócios do Banco.

Único Banco Brasileiro listado desde 2006, neste segmento da BM&F Bovespa, destinado à companhias que adotam,

voluntariamente, as melhores práticas de governança

corporativa.

Governança Corporativa

2 Comitês Superiores

15 Comitês Executivos

Demais Comitês Comitê Superior de Risco Global Comitê Superior de Gestão de

Ativos e Passivos e Liquidez

Comitê Executivo de Risco de Crédito

Comitê Executivo de Limite de

Crédito Comitê Executivo de Ética Comitê Executivo de

Gerenciamento de Capital Comitê Executivo de Negócios Comitê Executivo de Riscos de Mercado de Liquidez

Comitê Executivo de Governança de Entidades Ligadas

Comitê Executivo de Controles internos e de Risco Operacional

Comitê Executivo De Prevenção a Ilícitos Financeiros e Cambiais e

Segurança da Informação Comitê Executivo Administrativo

Operacional Comitê Executivo de Operações Comitê Executivo de TI

Comitê Executivo de Gestão

de Pessoas Comitê Executivo Disciplinar

Comitê de Operações Comitê de Recursos Comitê de TI

Objetivo

Minimizar riscos, compartilhar visão, agregar valor e qualidade à decisão e disseminar conhecimentos.

Comitê Executivo de Gestão de Ativos e Passivos e Liquidez Comitê Executivo de Divulgação

Banco do Brasil: Ratings

2011 2012 2013 2014 2015

Standard & Poor's

Moeda Local - Longo Prazo BBB BBB BBB BBB- BB+

Moeda Estrangeira - Longo Prazo BBB BBB BBB BBB- BB+

Moody's

Força Financeira C+ C- C- C- -

Moeda Estrangeira - Dívida de Longo Prazo Baa1 Baa1 Baa2 Baa2 Baa3

Moeda Estrangeira - Depósitos de Longo Prazo Baa2 Baa2 Baa2 Baa2 Baa3

Moeda Local - Depósitos de Longo Prazo A2 A3 Baa2 Baa2 Baa3

Fitch Ratings

Moeda Local - Longo Prazo BBB BBB BBB BBB BB+

Moeda Estrangeira - Longo Prazo BBB BBB BBB BBB BB+

Indústria Bancária

2

Fonte: Banco Central *Dados de Set/15

Concentração %

Ativos Operações de Crédito

80,1 81,3 80,7

87,6 91,8 88,2 92,1 89,2 92,5

5 Maiores 10 Maiores 20 Maiores

77,8 78,2 76,2

87,8 88,0 87,3

92,9 93,1 92,8

5 Maiores 10 Maiores 20 Maiores

2013 2014 2015* 2013 2014 2015*

Concentração %

Depósitos Administração

de Recursos de Terceiros

Faturamento de Cartões ^**

82,2 82,5 79,4

88,2 93,4 88,2 93,6 90,8 95,7

5 Maiores 10 Maiores 20 Maiores

2013 2014 2015

2013 2014 2015*

68,2

85,4

3 maiores 5 maiores

65,4 67,1 69,3

88,8 88,7 88,8

5 Maiores 10 Maiores

Fonte: Banco Central *Dados de Set/15 **Fonte: Abecs

Destaques do Resultado

3

MargemFinanceira Incremento de 13,3%.

Resultados antes de Provisão e Impostos Crescimento de 17,2%.

Rendas de Tarifas Evolução de 9,2%.

Despesas Administrativas

Estão sob controle, com crescimento de 6,9%

Índice de Eficiência

Apresenta melhora constante, caindo para 40,8%

Destaques 2015/2014

(6.735) (2.218)

11.594

14.400 11.343

6.704

2.279 222

2.805

2014 LL Ajustado

MFB PCLD Rendas de Tarifas Despesas

Administrativas

Outros 2015

LL Ajustado

Itens Extraordinários

2015 LL Contábil

(924) (740)

2.648 2.512

2.881

816 343 271

(136)

3T15 LL Ajustado

MFB PCLD Rendas de Tarifas Despesas

Administrativas

Outros 2015

LL Ajustado

Itens Extraordinários

4T15 LL Contábil

Lucro Líquido

Trimestre

Acumulado

*BB Conglomerado

-8,1%

+2,2%

R$ Milhões

32,3 37,1

43,5

2013 2014 2015

Resultado antes das despesas de PCLD e tributos

+14,9%

+17,2%

R$ Bilhões

Resultado Estrutural

Lucro por Ação (%)

Indicadores de Mercado

Dividend Yield

(%)

(1) Dividendos e JCP 12 meses/Capitalização de Mercado. Fonte: Economática.

Fonte: Economática Fonte: Economática.

Preço/Valor Patrimonial Preço/Lucro 12 meses

1,08

2,07

1,05 1,08

0,89

1,05 1,06 1,06 1,01 0,92

4T14 1T15 2T15 3T15 4T15

Lucro por Ação Lucro Ajustado por Ação

6,81

8,95 8,56

13,98 13,96

4T14 1T15 2T15 3T15 4T15

5,91

4,45 4,66

2,86 2,86

Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15

0,82 0,77 0,82

0,51 0,50

Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15

Carteira de Crédito Ampliada¹

(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas

347,1 351,8 346,4 355,2 364,6

168,1 171,0 176,8 179,7 183,3

164,9 163,4 168,3 171,8 174,9

61,8 20,0 72,1 20,0 68,5 18,2 81,7 18,1 73,8 18,1

762,0 778,3 778,2 806,5 814,8

20,4 20,2 20,3 20,3 20,4

Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15

PJ PF Agronegócio Exterior Empresas Controladas em Conjunto Participação de Mercado - %

R$ Bilhões

39

Dez/14 Set/15 Dez/15

Saldo Provisão Part. % Saldo Provisão Part. % Saldo Provisão Part. %

AA 395.243 - 59,1

A 95.017 475 14,2

B 122.589 1.226 18,3

C 22.588 677 3,4

D 3.287 328 0,5

E 9.366 2.810 1,4

F 3.520 1.760 0,5

G 2.663 1.864 0,4

H 14.748 14.748 2,2

Total 669.020 23.889 100,0

AA-C 635.436 2.379 95,0

D-H 33.584 21.511 5,0

Carteira Total – Nível de Risco *

*BB Banco Múltiplo

R$ Milhões

(1) Carteira Classificada (2) Carteira Orgânica

CDC Salário Veículos²

Crédito Imobiliário Consignado²

Linhas de Menor Risco¹

10,3 11,7 11,9

28,5 35,2 37,2

38,8 46,9 49,1

0,61 1,17 1,16

Dez/14 Set/15 Dez/15

Imobiliário PF Imobiliário PJ Inad 90 - Imobiliário PF (%)

88,8 88,9 89,0

7,3 7,5 7,5

3,9 3,6 3,5

58,8 61,8 62,5

1,50

1,31 1,26

Dez/14 Set/15 Dez/15

Aposentados e Pensionistas do INSS Funcionários do Setor Privado

Servidores Públicos Inad 90 - Consignado (%)¹

16,8 19,4 18,6

3,18

2,28 2,49

Dez/14 Set/15 Dez/15

Total

Inad 90 - CDC Salário (%)

23,6 23,1 22,3

0,87

0,82 0,90

Dez/14 Set/15 Dez/15

Veículos

Inad 90 - Veículos (%) +26,6%

+6,2%

+10,5% -5,6%

R$ Bilhões

Relacionamento

Perfil de Cliente PF¹ Carteira PF²

66,2% 66,8% 67,3%

21,0% 21,0% 20,4%

7,8% 7,9% 8,1%

5,0% 4,3% 4,2%

Dez/14 Set/15 Dez/15

Tempo Relacionamento PF

Mais de 10 anos De 5 a 10 anos De 2 a 5 anos Até 2 anos

78,6% 79,4% 79,6%

14,2% 13,4% 13,2%

7,1% 7,3% 7,2%

Dez/14 Set/15 Dez/15

CDC + Veículos

Aposentados e Pensionistas do INSS Funcionários do Setor Privado Servidores Públicos

(1) Carteira Classificada BB. (2) Carteira Orgânica BB.

102,2 95,2 93,6

244,9 260,0 271,0

347,1 355,2 364,6

Dez/14 Set/15 Dez/15

Médias e Grandes Empresas e Governo MPE⁴

Carteira PJ Ampliada¹

(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas. (2) Inclui Capital de Giro, Recebíveis, Conta Garantida, Cartão de Crédito e Cheque Especial. (3) Inclui ACC/ACE e BNDES Exim. (4) Empresas com faturamento de até R$ 25 milhões.

Carteira PJ por Porte

183,0 180,5 183,5

106,6 104,7 109,0

19,4 25,8 29,1

21,7 16,5 26,1 18,1 23,4 19,6

347,1 355,2 364,6

Dez/14 Set/15 Dez/15

Capital de Giro² Investimento + TVM Privados Demais Garantias Comércio Exterior³

+5,0%

+5,0%

10,7%

s/ Dez/14 -8,4%

s/ Dez/14

R$ Bilhões

Carteira MPE¹ ^%

Relacionamento MPE - Distribuição do Saldo por Tempo de Atividade de Empresa

(1) Carteira Classificada – Empresas com faturamento de até R$ 25 milhões.

R$ 93,6

TOTAL

Saldo Aplicado

6,4% 4,1% 3,5%

21,8% 21,1% 20,7%

32,7% 33,3% 33,3%

39,0% 41,6% 42,5%

Dez/14 Set/15 Dez/15

Tempo Relacionamento MPE

Mais de 10 anos De 5 a 10 anos De 2 a 5 anos Até 2 anos

1,0

12,8

29,1

33,8

23,3

Até 2 anos

De 2 a 5 anos

De 5 a 10 anos

De 10 a 20 anos

Mais de 20 anos

Agronegócio

Carteira por tipo de personalidade jurídica¹

(1) Inclui Cédula de Produtos Rural e Garantias. (2) Fonte: Banco Central do Brasil – Dezembro/2015.

Safra 15/16 (Dez/15)

Uso de Mitigadores

(Custeio Agrícola)

47,2 44,7 47,6 51,2 51,6

117,7 118,7 120,7 120,6 123,3 164,9 163,4 168,3 171,8 174,9

60,8 60,0 61,0 60,5 60,9

Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15

Pessoa Jurídica Pessoa Física

Participação de Mercado - %

Total com Mitigador

67%

Total sem Mitigador

33%

1º 60,9 % de Participação de Mercado²

Total desembolsado no Plano Safra 15/16 atinge R$ 43,6 bilhões

Créditos em Atraso Renegociados ¹

Consolidado

4T14 3T15 4T15

Créditos Renegociados por Atraso - Movimentação

Saldo Inicial 7.876 12.701 15.520

Contratações 1.929 3.783 6.015

Recebimento e Apropriação de Juros (260) (461) (1.037)

Baixas para Prejuízo (515) (503) (845)

Saldo Final 9.030 15.520 19.653

Créditos Renegociados por Atraso - Saldo da Provisão

5.742 7.464 8.585

Créditos Renegociados por Atraso - Inadimplência + 90 dias

1.424 2.469 3.171

Indicadores - %

Provisão/Carteira 63,6 48,1 43,7

Inadimplência + 90 dias/Carteira 15,8 15,9 16,1

Índice de Cobertura 403,1 302,2 270,7

Participação da Carteira Renegociada Por Atraso na Classificada 1,3 2,2 2,7

(1) Conforme Nota Explicativa 10.k – Créditos Renegociados

R$ Milhões

Carteira Renegociada por Atraso

(1) Corresponde à média de dois grandes bancos privados brasileiros.

BB x Mercado¹

Carteira Renegociada - 4T15

6.374 6.511 6.431 6.735 7.404

5.742 6.111 6.616 7.464

8.585

25,9 25,0 23,9

21,9

20,3

15,8 15,6

13,6

15,9 16,1

Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15

Média dos Pares - Saldo da Provisão

BB - Saldo da Provisão

Média dos Pares - Inad +90 da Cart. Renegociada (%)

BB - Inad +90 da Cart. Renegociada (%)

19.653

13.832 2,7

3,3

BB Média dos Pares¹

Carteira Renegociada

Cart. Renegociada/Cart. Crédito Classificada (%)

R$ Milhões

Inadimplência da Carteira¹

Inadimplência + 90 dias (%)

Inadimplência + 90 dias (%)

(1) Carteira Classificada

Inadimplência + 15 dias (%)

2,90 2,90 2,70 2,80 2,90 3,10 3,40

1,77 1,91 1,86 1,84 1,89 2,06 2,24

Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15

SFN

BB Consolidado

2,32 2,39 2,30 2,20 2,16 2,17 2,17

2,43 2,68 2,59 2,52 2,72 3,10 3,42

0,56 0,59 0,69

0,82 0,73 0,84 0,97

Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15

PF PJ Agro

4,27 4,32 4,26 4,60 4,47

4,79 4,52 3,80 4,07 3,90 4,69 4,50

5,62 5,56

0,91

1,08 1,19 1,29 1,29 1,69 1,66 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15

PF PJ Agro

Safra Atual – Créditos PJ Safra Atual – Créditos PF

Acompanhamento por Safras

Formação da Inadimplência e Risco Médio

(1) Variação trimestral do saldo das operações vencidas há mais de 90 dias + baixas para prejuízo do trimestre atual. (2) Considerada a Carteira Classificada do trimestre imediatamente anterior.

(3) Provisão Requerida / Carteira classificada.

New NPL¹, Baixa para Prejuízo e Índice de Formação da Inadimplência

Risco Médio³ (%)

4,54 4,76

3,86 4,28 4,91 5,59 6,22

4,16 3,63 3,69 4,16 4,45 3,97 4,81

0,74 0,75 0,59 0,64 0,72 0,81 0,87

83,57 99,85 126,76 131,99 105,64 103,08 112,32

Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15

New NPL (R$ bilhões)

Baixa para Prejuízo (R$ bilhões) PCLD Trimestral/New NPL (%) New NPL / Carteira de crédito² (%)

3,36 3,47 3,57 3,74 3,81 3,97 4,23

4,80 4,80 4,90 4,90 5,00 5,50 5,70

Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15

Banco do Brasil SFN

-23 -56 56 206 144 176 391

2.600 2.543 2.832 3.142 3.810 3.832 4.319

1.197 1.382 1.291 1.405 680 1.221

1.326

400 431 712

902 557 536

954

4.174 4.301 4.890 5.654 5.191 5.765

6.991

Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15

Agro PF PJ Externa

Qualidade da Carteira

(1) Carteira Classificada BB. (2) Despesas de PCLD trimestral sem adicional.

Saldo de Provisão (milhões) e Cobertura +90 dias (%)

Despesa de provisão por Segmento

20.517 21.173 22.342 23.889 25.482 26.170 28.220 30.349

1.419 1.530 1.414 1.405 1.380 1.405 3.705 3.228

21.936 22.703 23.757 25.295 26.862 27.575 31.926 33.577

168,97 165,52 165,52

181,48

175,00 172,41 177,42

167,65

203,97 203,77

193,64 203,48 213,99 211,79 218,07

209,19

Mar/14 Jun/14 Set/14 Dez/14 Mar/15 Jun/15 Set/15 Dez/15

Provisão Adicional - R$ milhões Provisão Requerida - R$ milhões SFN

Banco do Brasil