Análise de
Oportunidades de
Mercado
Sudeste Asiático
Exploração do Mercado
de Cafés
Oportunidades de Mercado
Sudeste Asiático
Exploração do Mercado
de Cafés
Análise de Oportunidades de Mercado
Sudeste Asiático Exploração do Mercado de Cafés
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1. Introdução
O conteúdo apresentado neste estudo foi produzido em parceria entre a Diretoria de Relações Internacionais da CNA e o escritório de representação da CNA em Singapura. Buscou-se identificar boas oportunidades de negócio para os produtos específicos de maior interesse do projeto AgroBR e de maior penetração na região.
Apresenta-se aqui a versão resumida do estudo e para maiores informações, recomenda-se consultar o material anexo.
2. Sudeste Asiático
Sendo o maior continente do mundo, a Ásia é subdividida em diversas outras regiões.
Uma subdivisão de grande interesse é o Sudeste Asiático. Esta região é composta por Brunei, Camboja, Singapura, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Myanmar, Tailândia e Vietnã, somando uma população de cerca de 675 milhões de habitantes e uma área de 4,5 milhões de quilômetros quadrados, de clima tropical úmido, sujeito ao regime de monções. A região é banhada pelos oceanos Índico e Pacífico e faz parte do Círculo de Fogo do Pacífico, região do oceano de intensa atividade sísmica e vulcânica.
Tabela 1. Ranking de países do Sudeste Asiático como destino das exportações agropecuárias brasileiras.
Posição País Exportações 2021
(bilhões de dólares)
5 Tailândia 2,41
11 Vietnã 1,69
13 Indonésia 1,56
33 Malásia 0,65
38 Filipinas 0,48
40 Singapura 0,47
81 Mianmar 0,074
120 Timor Leste 0,010
124 Camboja 0,09
181 Brunei 0,003
183 Laos 0,003
Fonte: TradeMap.org; Ano Referência: 2021.
Para fins de mercado e dinamismo deste estudo, considera-se como Sudeste Asiático os seguintes mercados de interesse: Índia, Tailândia, Vietnã, Malásia e Singapura.
3. Produção de cafés no mundo e a posição do Brasil
O Brasil é o maior exportador de cafés do mundo e responde sozinho por um terço da produção mundial dessa mercadoria, colocando o país também como maior produtor mundial de café. Minas Gerais é o maior estado produtor, mas há diversas regiões muito reconhecidas pela produção de cafés de altíssima qualidade, como por exemplo: Espírito Santo, Paraná, São Paulo, Bahia e Rondônia.
4. Comparação dos mercados
a. Mercados de maior potencial
Com volumes de importação significativos em 2020, Malásia e Tailândia alcançaram altos valores de consumo per capita de 8,60 kg e 1,83 kg, respectivamente, os
maiores da região. Malásia, Singapura e Tailândia também são países importadores de café, mais de 50% de suas demandas de consumo são atendidas pela importação.
Malásia
Em 2020, a Malásia consumiu 213,8 toneladas de café, tendo importado cerca de 110 toneladas
do produto neste período
Singapura
Singapura depende das importações de café para atender
o mercado interno. Em 2020, o país consumiu 6 toneladas
de café.
Tailândia
Para atender a uma quantidade considerável de suas 107,5 toneladas de consumo,
a Tailândia importou 65,9 toneladas de café em 2020.
0 50 100 150 200 250
Consumo
Exportação
Importação
Produção ConsumoExportação
Importação
Produção ConsumoExportação
Importação
Produção
120
16,8 110
213,2
0 3 6 9 12 15
0
5,2 12,6
6
0 22 44 66 88 110
42
0,4 65,9
107,5
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b. Mercados mais arrojados
A Índia é o 6º maior produtor de cafés do mundo e, portanto, é um grande exportador global. O Vietnã destaca-se mais ainda nesse sentido, ocupando o posto de segundo maior produtor de cafés no mundo e mesmo com altos níveis de consumo interno, o país também é player importante na negociação mundial de cafés.
A Índia é o sexto maior produtor de café do mundo. Cerca de 70% de sua produção é exportada para mercados
internacionais.
O Vietnã é o segundo maior exportador de café do mundo. Em 2020, exportou
1,24 milhão de toneladas de café
Índia Vietnã
180,8
1831,3
0 70 140 210 280 350
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 310,4
28
207,3 1.241,2
618 77,7
Consumo
Exportação
Importação
Produção ConsumoExportação
Importação
Produção
c. Conclusão
Malásia, Singapura e Tailândia são destinos prioritários para os produtos da cafeicultura brasileira. Malásia e Tailândia estão entre as 3 principais nações em termos de consumo per capita (medido em quilogramas).
O mercado de Singapura pode ser não só um destino final para o café brasileiro mas também um entreposto para a reexportação do café brasileiro para outros países da Ásia.
5. Insights para exportação de café e derivados para Malásia
Durante 2017-2019, a Malásia testemunhou um aumento gradual em suas importações de café e volumes de consumo em um cenário de forte demanda doméstica. As quedas de importação e consumo em 2020 podem ser atribuídas principalmente às difíceis condições macroeconômicas provocadas pelo COVID-19. Prevê-se que as vendas futuras de café no varejo na Malásia aumentem a um volume médio de 4% ao ano entre 2021 e 2025. Além dos grãos de café cru, a Malásia também importa extratos
de café e café torrado. O Vietnã e a Indonésia representam os maiores fornecedores de café da Malásia oferecendo 27,6% e 26,2% do volume importado respectivamente.
O país cobra uma taxa padrão de 6% do Imposto sobre Bens e Serviços da Malásia (IBS) em todas as suas importações. Além disso, não há imposto de importação, se o valor de Custo, Seguro e Frete (CSF) for menor ou igual a US$120,00.
Importações (2020)
42,4 37,7 8,6
140 3,7
7,6
574
0 10 20 30 40 50
China Colombia Brazil Indonesia Vietnam
Preço de exportação por tonelada (US$) 0
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
2019 2018
2017 2016
1.249,52 1.150,49
1.454,73
1.042,37
6. Insights para exportação de cafés e derivados para Singapura.
O consumo de café de Singapura é totalmente dependente das importações devido à produção insignificante (quase zero) do país. A receita no segmento de café deve chegar a US$ 1,698 milhão em 2021. Espera-se que o mercado cresça a uma média de 6,42% ao ano durante o período 2021-2025. Todas as mercadorias importadas para Singapura são regulamentadas pela Lei de Alfândegas, Lei de Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e Lei de Regulamentação de Importações e Exportações. O café é um produto não tributável e incorre apenas em IBS. O IBS é cobrado a 7% do valor CSF (custo, seguro e frete) e outros encargos, custos e despesas inerentes à venda e entrega das mercadorias em Singapura, sejam ou não mostrados na fatura.
Principais países fornecedores de cafés e derivados para Malásia (em toneladas)
Preço de Exportação de cafés e derivados na Malásia (US$)
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Diretoria de Relações Internacionais Coordenação de Inteligência Comercial Felipe Spaniol – Coordenador
Elena Castellani – Assessora Técnica
Matheus Dias de Andrade – Assessor Técnico Pedro Rodrigues – Assessor Técnico
Acesse o estudo completo clicando aqui.
Além de todas as informações apresentadas, o Brasil já figura como importante exportador de cafés para Singapura, facilitando ainda mais as negociações de empresas que queiram entrar no setor.
Importações (2020)
5,31
1,39 0,77 0,55
1,46
0 1 2 3 4 5 6
Colômbia Brasil EUA Malásia Indonésia
Café Instantâneo Café Torrado (Projeções) (Projeções) 0
35 70 105 140 175 210 245 280 315 350
2023 2022
2021 2020
2019 2018
2017 2016
237
50,89 264,85 235,36
47,79 241,41
50,11 187,04
40,4 56,81
281,25
60,24 212,01
40,37 43,62 221
Principais países fornecedores cafés e derivados para o Singapura (em toneladas)
Preço de Exportação de cafés e derivados em Singapura (US$/100kg)
