Ativo Último % Var Fec
Fut SP500 2937,00 0,51 2922
Ativo Último % Var Fec
Dax 12.278 0,41 12.228 Cac 5.519 0,07 5.515 Ibex35 9.176 0,17 9.160 Ftse 7.426 0,05 7.422
Ativo Último % Var Fec
WTI 58,89 0,29 58,72
Ouro 1403,94 -1,33 1422,8
Ativo Último % Var Fec
Dxy 96,2400 0,10 96,1400 Euro Dol 1,1364 -0,04 1,1368 Libra Dol 1,2683 -0,04 1,2689 Usd Chf 0,9772 0,20 0,9753 Lira Turca 5,7650 -0,53 5,7957 Usd Zar (SA) 14,3387 0,82 14,3306
Ativo Último % Var Fec
Shangai 2.976 -0,19 2.982 Hang Se 28.222 0,13 28.186 Kospi 2.122 0,01 2.122 Asx 6.716 -0,27 6.735 Nikkei 21.087 -0,51 21.194
Ativo Último % Var Fec
Usd Cny 6,876 -0,06 6,880 Usd Hkd 7,808 -0,04 7,811 Usd Krw 1.153,720 -0,13 1.155,200 Aud Usd 0,698 0,32 0,696 Usd Jpy 107,725 0,54 107,151
Ativo Último % Var Fec
Fut SP500 N/A #VALOR! N/A
Nasdaq 7.885 0,00 7.885 TSE Canadá 41 0,00 41 IPC Mex 43.739 0,37 43.578 Ibov 100.093 0,00 100.093 INDQ19 100.505 0,00 100.505
Ativo Último % Var Fec
Usd Cad 1,315 -0,18 1,318 Usd Brl 3,847 -0,02 3,848 Fut Usd Brl 3.846,500 0,00 3.846,500 Usd Mxn 19,191 -0,23 19,234
Américas - Bolsas
Américas - Moedas Ásia - Moedas
Ásia - Bolsas Europa - Moedas
Europa - Bolsas e Commodities S&P 500 Futuro
ÁSIA:
- Bolsa de Shangai fecha em baixa de -0,19%
puxadas pelas vendas de ações ligadas ao setor financeiro e corretoras.
- Expectativas para o G20 são baixas, em relação a um progresso maior entre EUA e CHina.
EUROPA:
- Bolsas Européias em alta de 0,3%, reduzem as expectativas de um corte de 0,5% nas taxas de juros americanos.
- expectativas agora recaem sobre o encontro do o G20 esse final de semana.
- WTI opera em leve alta de 0,20%, cotado em USD 58,83 devido ao aumento das tensões entre EUA e Irã.
EUA:
- SPFut operam em alta de 0,54% após uma sessão marcada pela volatilidade.
- Apostas de um corte maior nos juros começam a perder força e mercado ainda aguarda uma redução de 0,25%, na próxima reunião do FED.
- Dados da economia americana referente a ecomenda de bens duráveis e estoques de petróleo saem hoje as 9:30 e 11:30 (Brasília) - Tensões com o Irã aumentam e podem ser o
centro das atenções no G20.
MERCADOS INTERNACIONAIS
Fechto. 3.846,50 Fechto. 100.505
Vol Ano 10,72% Vol Dia 0,68% Vol Ano 16,75% Vol Dia 1,06%
- 0,25 VOL 3.836,00 + 0,25 VOL 3.857,00 - 0,25 VOL 100.240 + 0,25 VOL 100.770 - 0,5 VOL 3.826,00 + 0,5 VOL 3.867,00 - 0,5 VOL 99.975 + 0,5 VOL 101.035 - 0,75 VOL 3.816,00 + 0,75 VOL 3.877,00 - 0,75 VOL 99.710 + 0,75 VOL 101.300 - 1 VOL 3.806,00 + 1 VOL 3.887,00 - 1 VOL 99.444 + 1 VOL 101.566
Volatilidade - Pontos - Dol Fut Dolf Fut
Suportes Resistências Resistências
Volatilidade - Pontos - Ind Fut Ind Fut
Suportes
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
DOLAR 5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
INDFUT
MERCADOS - BRASIL
VOLATILIDADE HIST. - PONTOS IMPORTANTES
VOLATILIDADE HIST. - 20 DIAS MÉDIA MÓVEL - IND FUT
VOLATILIDADE HIST. - 20 DIAS MÉDIA MÓVEL - DOL FUT
Resist. 4 3.886,00 Resist. 3 3.880,00 Resist. 2 3.870,00 Resist. 1 3.858,00 Fechto. 3.846,50 Suporte 1 3.837,00 Suporte 2 3.825,00 Suporte 3 3.818,00 Suporte 4 3.809,00
Resist. 4 101.840 Resist. 3 101.410 Resist. 2 101.000 Resist. 1 100.750 Fechto. 100.505 Suporte 1 100.250 Suporte 2 100.000 Suporte 3 99.870 Suporte 4 99.370 Dol Fut
Ind Fut
Suportes e Resistências Suportes e Resistências Brasil | ECONOMIA/ POLÍTICA
Os mercados globais se recuperam nesta manhã após o secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, garantir que o acordo comercial entre os Estados Unidos e a China está "90% completo" e mostrar confiança de que os presidentes Donald Trump e Xi Jinping farão progresso no encontro que terão no Japão no fim da semana, onde estarão para a reunião do G-20. Após sua fala, o dólar foi às máximas ante o iene, o euro se enfraquecia ante o dólar, enquanto os futuros de Nova York e bolsas europeias ganharam força. No Brasil, o foco segue na reforma da Previdência, cuja votação na comissão especial da Câmara já não deve ser mais amanhã, como previsto, embora os presidentes da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) continuem mostrando confiança sobre sua aprovação. Maia disse ontem que quer votar a reforma da Previdência no plenário da Câmara na primeira ou na segunda semana de julho, enquanto Alcolumbre afirmou que o Senado retomaria a discussão da reforma em agosto e encerraria a votação em 60 dias.
Pela primeira vez, os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmam que o Congresso reúne os votos necessários para aprovar a reforma da Previdência. "A Câmara já tem os 308 votos. No Senado, tem ampla maioria", disse Alcolumbre nesta segunda- feira. Nas contas de Maia, há hoje de 314 a 320 votos certos, mas pode-se chegar a 380 votos favoráveis. Para que haja avanço na pauta, Maia quer acordo para recolocar Estados e municípios no relatório, que foi retirado do texto original do governo pelo relator do texto na comissão especial, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP). Também ontem a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu manter preso o ex- presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que cumpre pena desde abril do ano passado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do "tríplex do Guarujá".
Fontes: Broadcast, Bloomberg e Infomoney
OUTRAS MANCHETES
•Comissão especial da Previdência se reúne novamente nesta quarta-feira, 9:00, após possível adiamento da votação na comissão desta para a próxima semana ter estressado o mercado nesta terça-feira
•A aposta no corte da Selic na próxima reunião do Copom, em 31 de julho, sofreu correção importante, com a probabilidade de redução saindo de 98% na segunda para 67% ontem
•Governadores do Nordeste se reúnem com Maia hoje para negociar volta dos Estados à reforma: Painel da Folha
•STF nega liberdade a Lula e adia análise de HC contra Moro
•BC anuncia leilão de linha de até US$ 1 bi para esta quarta- feira, no 2º dia seguido com a operação
Nesta terça, o BC realizou, inesperadamente, um leilão de linha, também de US$ 1 bi, e explicou que era para atender a disfuncionalidade do mercado, pouca liquidez e sazonalidade de fim de trimestre
•O casado, diferença entre o dólar spot e o contrato futuro, ficou negativo pela primeira vez desde março
MERCADOS - BRASIL
Ativo Último
JBSS3 21,90 0,50%
Ativo Último
B3SA3 37,66 -5,14%
ESTC3 28,49 -3,91%
CVCB3 51,51 -3,79%
ELET3 33,03 -3,79%
MRVE3 18,77 -3,74%
Indicadores Financeiros
POUPANÇA
CDI ACUMULADO - MAIO 19 0,5430%
0,3715%
0,13%
6,50%
6,39%
IPCA(IBGE) - MAIO TAXA ANUAL SELIC TAXA MÉDIA DIÁRIA CDI
Destaques Ibovespa - Alta
% Var
Destaques Ibovespa - Baixa
% Var MERCADO & EXPECTATIVAS/ EMPRESAS
PETROBRAS (PETR4) - CEF embolsou R$ 7,3 bilhões com a venda de suas ações ordinárias na PETROBRAS, em follow on. A demanda dos investidores superou em três vezes a oferta, apurou o Broadcast. A ação ordinária da Petrobras foi precificada a R$ 30,25, pouco abaixo (-1,5%) do preço de fechamento.
PETROBRAS vai realizar uma nova rodada de ofertas para definir a venda dos polos de Enchova e Pampo. Cade não deverá pautar hoje o acordo com a Petrobras que prevê a venda de ativos no mercado de gás.
JBS (JBSS3) - O Departamento de Justiça dos Estados Unidos iniciou uma investigação criminal sobre a indústria de frango do país, após alegações de que as maiores companhias do setor organizaram um
esquema para manter os preços
artificialmente altos. Nos últimos três anos, grupos de consumidores, varejistas e empresas de serviços de alimentação processaram Tyson Foods, Pilgrim's Pride, controlada pela JBS, Sanderson Farms, Perdue Farms e outras companhias por suposta formação de cartel.
+ EMPRESAS / MANCHETES
•São Martinho pode desviar mais cana para açúcar em 2019-20: CFO
•ITAÚ. Cade deve analisar hoje (10h) o ato de concentração entre o banco e a Ticket Serviços.
•BRADESCO aprovou a renovação de seu programa de recompra de até 15 milhões de ações.
•ELETROBRAS concluiu a transferência das ações que detinha da SPE Uirapuru Transmissora à Copel GT.
•ENERGISA registrou crescimento de 4,3% no total de energia vendida em maio contra o mesmo período/18.
•WEG pagará juros sobre o capital próprio no valor total de R$ 0,04288 bruto por ação. Ex em 1º/7.
•SER EDUCACIONAL. Conselho aprovou a venda da aeronave Phenom 300 à Ocktus por R$ 24,901 milhões.
•ALIANSCE/SONAE SIERRA. Acionistas aprovaram em assembleia geral extraordinária a combinação dos negócios.
•BRMALLS informou que a Atmos Capital Gestão de Recursos reduziu sua participação
• LINX - A oferta subsequente (follow on) da empresa de tecnologia para varejo Linx movimentou R$ 1,34 bilhão. A oferta também foi realizada na bolsa de Nova York, a Nyse, marcando a estreia da empresa por lá.
A ação foi precificada ontem em R$ 36, sem muito desconto em relação ao preço do fechamento (R$ 36,35).
Do total, R$ 989,683 milhões da oferta primária irão diretamente ao caixa da companhia. Os recursos serão utilizados para capital de giro, financiamento da estratégia de aquisições, desenvolvimento de novas iniciativas, incluindo o Linx Pay Hub e vendas e marketing de produtos.
MERCADOS - BRASIL
BRASIL
Indicadores
05:00: IPC FIPE- Semanal até 22/jun., est. 0,14%, ant 0,08%
08:00: Custos de construção FGV M/M de jun., est. 0,10%, ant 0,09%
10:00: Total da dívida pública federal de maio, ant 3,88 tri 10:30: Empréstimos pendentes M/M de maio, ant 0,0%
10:30: Total empréstimos em aberto de maio, ant 3,27 tri
10:30: Taxa de inadimplência de empréstimos pessoais de maio, est. 4,7%, ant 4,7%
14:30: Resultado primário do governo central de maio, est. -17,5 bi, ant 6,5 bi Eventos
Encerramento do período de reserva da oferta secundária da Neoenergia Comissão especial da Previdência se reúne novamente nesta quarta-feira, 9:00
Fernando Rocha, chefe do departamento de pesquisa econômica do Banco Central, comenta relatório de crédito de maio, Brasília, 11:00. Assista em LIVE
BC oferta até 5.050 contratos de swap cambial para rolagem de contratos de julho, 11:30 às 11:40, resultado a partir das 11:50
BC divulga fluxo cambial semanal, 12:30 Governo
Guedes tem reunião semanal de gestão, 9:00, reunião semanal com o secretário de Desestatização e Desinvestimento, Salim Mattar, 10:30, audiência com o presidente da CAOA, Carlos Alberto de Oliveira Andrade, 12:00, almoço com o secretário especial de Fazenda, Waldery Rodrigues, 12:30, reunião com o senador Fernando Bezerra (MDB-PE) acompanhando do presidente da Claro, José Antônio Félix, 14:00, reunião com os senadores Fernando Bezerra (MDB- PE) e Lucas Barreto (PSD-AP), 14:30, reunião semanal com o secretário especial de Previdência e Trabalho, 15:00, reunião semanal com o secretário especial de Fazenda, 18:30
Campos Neto participa de café da manhã com parlamentares, no Edifício-Sede do Banco Central, em Brasília, 9:00, almoça com Marcos Mendes, consultor legislativo, 13:00, tem reunião com o deputado federal Lucas Gonzalez e o assessor Vitor Lopes Rolim Barros, 16:00, e jantar com Renato Franklin, diretor executivo da Movida, 20:00
Eventos corporativos
Itaú tem reunião com analistas e investidores, Belo Horizonte, 12:00 Para ver outros eventos corporativos, clique em EVTS
INTERNACIONAL
09:30: Pedidos de bens duráveis de maio (preliminares), est. -0,2%, ant -2,1%
09:30: Estoques no atacado M/M de maio (preliminares), est. 0,5%, ant 0,8%
Fonte: Broadcast/ Investing/ CMA/ Bloomberg
AGENDA ECONÔMICA DIÁRIA
AGENDA ECONÔMICA SEMANAL
Hora País Evento Esperado Anterior Hora País Evento Esperado Anterior
A definir GBP Audiências sobre relatórios de inflação 09:30 USD Núcleo de Preços PCE (Q1) 1,00%
09:30 USD Índice de Atividade Nacional Fed Chicago (Mai) -0,45 09:30 USD Lucros Corporativos (Trimestral) (Q1) -3,50%
10:30 BRL Transações Correntes (USD) (Mai) -0,06B 09:30 USD PIB (Trimestral) (Q1) 3,10% 3,10%
10:30 BRL Investimento Estrangeiro Direto (USD) (Mai) 6,96B 09:30 USD Índice de Preços do PIB (Trimestral) (Q1) 0,50%
11:30 USD Índice de Atividade das Empresas Fed Dallas (Jun) -5,3 09:30 USD PIB - Vendas (Q1) 2,50%
09:30 USD Preços do PCE (Q1) 0,40%
07:00 GBP Pesquisa CBI de Varejo e Distribuição (Jun) -27 09:30 USD Gasto dos Consumidores (Q1) 1,30%
08:00 BRL Ata do Copom 11:00 USD Vendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Mai) -1,50%
08:00 BRL Confiança do Consumidor FGV (Jun) 86,6 11:00 USD Vendas Pendentes de Moradias (Mai) 104,3
09:00 BRL IPCA-15 (Anual) (Jun) 4,93% 12:00 USD Índice Composto Fed Kansas (Jun) 4
09:00 BRL IPCA-15 (Mensal) (Jun) 0,35% 12:00 USD Índice de Atividade Industrial Fed KC (Jun) 2
09:55 USD Índice Redbook (Mensal) -2,40% 20:01 GBP Confiança do Consumidor GfK (Jun) -10
09:55 USD Índice Redbook (Anual) 5,40% 20:30 JPY Proporção de Ofertas de Emprego (Mai) 1,63
10:00 USD Índice de Preços de Imóveis (Mensal) (Abr) 0,10% 20:30 JPY IPC-núcleo - Tóquio (Anual) (Jun) 1,20% 1,10%
10:00 USD Índice de Preços de Imóveis (Anual) (Abr) 4,90% 20:30 JPY IPC - Tóquio (Anual) (Jun) 1,10%
10:00 USD Índice de Preços de Imóveis (Abr) 273,4 20:30 JPY Taxa de Desemprego (Mai) 2,40% 2,40%
10:00 USD Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (a.s.) (Mensal) (Abr) 0,20% 0,10% 20:50 JPY Produção Industrial (Mensal) (Mai) 0,20% 0,60%
10:00 USD Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (s.a.s.) (Anual) (Abr) 2,60% 2,70% 20:50 JPY Produção Industrial Projeção 1 (Mensal) (Jun) 5,60%
10:00 USD Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (s.a.s.) (Mensal) (Abr) 0,60% 0,70% 20:50 JPY Produção Industrial Projeção 2 (Mensal) (Jul) -4,20%
11:00 USD Confiança do Consumidor CB (Jun) 132 134,1
11:00 USD Venda de Casas Novas (Mai) 680K 673K 02:00 JPY Encomendas de Construção (Anual) (Mai) -19,90%
11:00 USD Vendas de Casas Novas (Mensal) (Mai) -2,80% -6,90% 02:00 JPY Construção de Novas Casas (Anual) (Mai) -0,90% -5,70%
11:00 USD Índice de Manufatura Fed Richmond (Jun) 5 03:00 EUR Preços de Bens Importados - Alemanha (Mensal) (Mai) 0,50% 0,30%
11:00 USD Índice de Embarques do Setor Industrial Richmond (Jun) 2 03:00 EUR Preços de Bens Importados- Alemanha (Anual) (Mai) 1,60% 1,40%
11:00 USD Índice do Setor de Serviços Richmond (Jun) 1 05:30 GBP Investimento das Empresas (Trimestral) (Q1) 0,50%
11:30 USD Subíndice de Receita com Serviços Fed Dallas (Jun) 2,7 05:30 GBP Investimento das Empresas (Anual) (Q1) -1,40%
11:30 USD Perspectiva do Setor de Serviços de Texas (Jun) -0,3 05:30 GBP Transações Correntes (Q1) -23,0B -23,7B
05:30 GBP PIB (Trimestral) (Q1) 0,20% 0,50%
03:00 EUR Clima do Consumidor GfK - Alemanha (Jul) 10,4 10,1 05:30 GBP PIB (Anual) (Q1) 1,30% 1,80%
09:30 USD Núcleo de Pedidos de Bens Duráveis (Mensal) (Mai) 0,20% 06:00 EUR IPC (Anual) (Jun) 1,30% 1,20%
09:30 USD Pedidos de Bens Duravéis (Mensal) (Mai) 0,20% -2,10% 08:00 BRL Taxa de Longo Prazo TLP (Q3) 6,26%
09:30 USD Pedidos de Bens Duráveis Excl. Defesa (Mensal) (Mai) -2,50% 09:30 USD Núcleo do Índice de Preços PCE (Mensal) (Mai) 0,10% 0,20%
09:30 USD Núcleo de Encomendas de Bens de Capital (Mensal) (Mai) 0,10% -1,00% 09:30 USD Núcleo do Índice de Preços PCE (Anual) (Mai) 1,60% 1,60%
09:30 USD Balança Comercial de Bens (Mai) -70,92B 09:30 USD Renda Pessoal (Mensal) (Mai) 0,30% 0,50%
10:30 BRL Empréstimos Bancários (Mensal) (Mai) 09:30 USD Gastos Pessoais (Mensal) (Mai) 0,40% 0,30%
20:50 JPY Vendas no Varejo (Anual) (Mai) 0,80% 0,40% 09:30 USD Consumo Pessoal Real (Mensal) (Mai) 0,90%
10:30 BRL Relação Dívida/PIB (Mai) 54,20%
06:00 EUR Confiança de Empresas e Consumidores (Pesquisa) (Jun) 105,1 10:30 BRL Balanço Orçamentário (Mai) -28,050B
06:00 EUR Clima de Negócios (Jun) 0,3 10:30 BRL Superávit Orçamentário (Mai) 6,000B 6,637B
06:00 EUR Confiança do Consumidor (Jun) -6,5 -6,5 10:45 USD PMI de Chicago (Jun) 54,3 54,2
06:00 EUR Expectativas de Inflação ao Consumidor (Jun) 23,2 11:00 USD Expectativas de Inflação a 5 anos Michigan (Jun) 2,20%
06:00 EUR Expectativas de Preço de Venda (Jun) 5,3 11:00 USD Confiança do Consumidor Michigan - Leitura Final (Jun) 88,6
06:00 EUR Confiança nos Serviços (Jun) 12,2 11:00 USD Índice Michigan de Percepção do Consumidor (Jun) 97,9 97,9
06:00 EUR Confiança Industrial (Jun) -2,9 11:00 USD Índice de Condições Atuais Michigan (Jun) 112,5
08:00 BRL IGP-M (Mensal) (Jun) 0,45% 11:00 USD Expectativas de Inflação Michigan (Jun) 2,60%
09:00 EUR IPC - Alemanha (Mensal) (Jun) 0,20%
09:00 EUR IPC - Alemanha (Anual) (Jun) 1,40% 22:00 CNY PMI Industrial (Jun) 49,9 49,4
09:00 EUR IPC Harmonizado - Alemanha (Mensal) (Jun) 0,30% 22:00 CNY PMI não-manufatura (Jun) 54,3
09:00 EUR IPC Harmonizado - Alemanha (Anual) (Jun) 1,30%
quinta-feira, 27 de junho de 2019 segunda-feira, 24 de junho de 2019
terça-feira, 25 de junho de 2019
quarta-feira, 26 de junho de 2019
quinta-feira, 27 de junho de 2019
sexta-feira, 28 de junho de 2019
sábado, 29 de junho de 2019
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Sem prejuízo do disclaimer acima e em conformidade com as disposições do Artigo 21 da Instrução CVM nº 598, de 3 de maio de 2018, o(s) analista(s) de investimentos responsável(is) pela elaboração deste relatório declara(m) ainda que:
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(V) Sua(s) remuneração(ões) é(são) fixa(s) e não está(ão), diretamente ou indiretamente, relacionada(s) à recomendação específica ou atrelada à precificação de quaisquer dos valores mobiliários de emissão da companhia objeto de análise neste Relatório.
RÉGIS CHINCHILA CNPI EM-426
ANALISTA DE INVESTIMENTOS +55 11 3165-6042
rchinchila@terrainvestimentos.com.br
MAURICIO BATTAGLIA CNPI EM-2035
ANALISTA DE INVESTIMENTOS
mbattaglia@terrainvestimentos.com.br
