SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, S.A.D.
Sociedade emitente de ações admitidas à negociação em mercado regulamentado Capital Social: € 67.000.000
Capital Próprio aprovado em Assembleia Geral de 6 de Outubro de 2021 € (41 412 000) Sede Social: Estádio José de Alvalade – Rua Professor Fernando da Fonseca, Lisboa
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número único de matrícula e de identificação fiscal 503.994.499
Propostas
Assembleia Geral da Sporting Clube de Portugal – Futebol SAD
12 de Julho de 2022
Ponto Um da Ordem de Trabalhos: Deliberar sobre a proposta de modificação dos termos e condições da emissão designada por VALORES SPORTING 2010, com o ISIN PTSCP1ZM0001, alterando as condições de vencimento antecipado por opção do titular dos VMOC VALORES SPORTING 2010.
CONSIDERANDO QUE:
a) A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD ( “Sporting SAD” ou “Sociedade”) emitiu, em 17 de Janeiro de 2011, no contexto de uma oferta pública de subscrição, cinquenta e cinco milhões de valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis (“VMOC”) em acções ordinárias da Sporting SAD de valor nominal de um Euro cada, ao preço de conversão de um Euro, representativos da emissão designada por “VALORES SPORTING 2010”, admitidos à negociação no mercado regulamentado da NYSE Euronext Lisbon, com o ISIN
PTSCP1ZM0001, conforme prospecto divulgado em
http://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/fsd19257.pdf;
b) Nos termos actualmente vigentes, os VMOC VALORES SPORTING 2010 são obrigatoriamente convertíveis em acções da Sociedade no dia 26 de Janeiro de 2026 ou em qualquer data anual de pagamento de juros, sem prejuízo dos demais casos de vencimento antecipado previstos nas condições da emissão;
c) Por contrato de compra e venda, celebrado a 4 de Março de 2022, entre o Sporting Clube de Portugal (“SCP” ou “Clube”) e o Millenniumbcp, o referido banco vendeu ao SCP 27.416.953 (vinte e sete milhões quatrocentos e dezasseis mil novecentos e cinquenta e três) de VMOC VALORES SPORTING 2010;
d) Na sequência dessa aquisição, o SCP pretende realizar a conversão antecipada dos VMOC detidos pelo SCP e sociedades participadas, incluindo dos VMOC VALORES SPORTING 2010, e assim garantir a detenção pelo Grupo Sporting da maioria do capital social da Sporting SAD;
e) A modificação às condições dos VMOC VALORES SPORTING 2010 ora proposta visa por isso possibilitar a célere prossecução daqueles objectivos e surge como o resultado natural do esforço efectuado pelo Clube na aquisição dos VMOC, respondendo a uma das principais preocupações dos sócios do SCP, bem como a um desígnio assumido pelo Conselho Directivo do Clube desde o dia da sua primeira eleição;
f) Por outro lado, o reforço da posição accionista do SCP no capital social da Sporting SAD terá por efeito a valorização do activo do Clube, inserindo-se, assim, na estratégia de reforço de criação de valor do Sporting Clube de Portugal;
g) Finalmente, tendo em vista salvaguardar as legítimas expectativas dos titulares dos VMOC VALORES SPORTING 2010, propõe-se a manutenção das atuais condições desta emissão até à data de vencimento e reembolso final, ou seja, o dia 26 de Dezembro de 2026 e que apenas sejam abrangidos pela alteração ora proposta aqueles titulares de VMOC VALORES SPORTING 2010 que expressamente a ela adiram,
O Conselho Directivo do SCP propõe que seja deliberado pelos accionistas da Sporting SAD:
1. Aceitar e aprovar a modificação dos termos e condições de vencimento antecipado dos VMOC VALORES SPORTING 2010, com a respectiva conversão dos mesmos em acções da SPORTING SAD, pela previsão de duas datas alternativas de vencimento antecipado, a acrescer às já existentes, nos seguintes termos:
a) entre os dias 13 e 31de Julho de 2022, por opção do titular, quanto a todos ou uma parte dos VMOC VALORES SPORTING 2010 detidos, mediante pedido efectuado, nos referidos dias 13 a 31 de Julho de 2022, ao intermediário financeiro junto do qual os seus VMOC VALORES SPORTING 2010 se encontrem registados, ou anualmente, entre os dias 1 e 30 de Junho, por opção do titular, quanto a todos ou uma parte dos VMOC VALORES SPORTING 2010 detidos, mediante pedido efectuado, nos referidos dias 1 a 30 de Junho, ao intermediário financeiro junto do qual os seus VMOC VALORES SPORTING 2010 se encontrem registados; mantendo-se, em qualquer caso, o direito de os titulares dos VMOC VALORES SPORTING 2010 exercerem a sua opção de conversão antecipada em qualquer data de pagamento de juros, bem como as demais situações de vencimento antecipado (total ou parcial), nos casos previstos no ponto 14.5.5 do Prospecto;
b) a conversão dos VMOC VALORES SPORTING 2010, para os titulares que tenham formalizado o respectivo pedido entre os dias 13 e 31 de Julho de 2022, considera-se efectuada, nos termos da lei, a 31 de Julho de 2022;
c) a conversão dos VMOC VALORES SPORTING 2010, para os titulares que tenham formalizado o respectivo pedido entre os dias 1 a 30 de Junho de cada ano, considera-se efectuada, nos termos da lei, a 30 de Junho do ano em que for apresentado o respectivo pedido de conversão.
2. Conferir ao Conselho de Administração da Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD, nos mais amplos termos legalmente permitidos, todos os poderes para a implementação das alterações acima propostas.
3. Que a produção de efeitos da presente deliberação dependa da aprovação de deliberação de idêntico teor por parte da Assembleia Geral de titulares dos VMOC VALORES SPORTING 2010.
Lisboa,17 de Junho de 2022
Pelo Conselho Directivo do Sporting Clube de Portugal
Ponto Dois da Ordem de Trabalhos: Deliberar sobre a proposta de modificação dos termos e condições da emissão designada por VALORES SPORTING 2014, com o ISIN PTSCPEZM0000, alterando as condições de vencimento antecipado por opção do titular dos VMOC VALORES SPORTING 2014.
CONSIDERANDO QUE:
a) A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD ( “Sporting SAD” ou “Sociedade”) emitiu, em 16 de Dezembro de 2014, no contexto de uma oferta privada de subscrição, oitenta milhões de valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis em acções ordinárias da Sporting SAD (VMOC) de valor nominal de um Euro cada, ao preço de conversão de um Euro, representativos da emissão designada por “VALORES SPORTING 2014”, admitidos à negociação no mercado regulamentado da NYSE Euronext Lisbon, com o ISIN PTSCPEZM0000;
b) Nos termos actualmente vigentes, os VMOC VALORES SPORTING 2014 são obrigatoriamente convertíveis em acções da Sociedade no dia16 de Janeiro de 2026 ou em qualquer data anual de pagamento de juros, sem prejuízo dos demais casos de vencimento antecipado previstos nas condições da emissão;
c) Por contrato de compra e venda, celebrado a 4 de Março de 2022, entre o Sporting Clube de Portugal (“SCP” ou “Clube”) e o Millenniumbcp, o referido banco vendeu ao SCP 56.000.000 (cinquenta e seis milhões) de VMOC VALORES SPORTING 2014;
d) Na sequência dessa aquisição, o SCP pretende realizar a conversão antecipada dos VMOC detidos pelo SCP e sociedades participadas, incluindo dos VALORES SPORTING 2014, e assim garantir a detenção pelo Grupo Sporting da maioria do capital social da Sporting SAD;
e) A modificação às condições dos VMOC VALORES SPORTING 2014 ora proposta visa por isso possibilitar a célere prossecução daqueles objectivos e surge como o resultado natural do esforço efectuado pelo Clube na aquisição dos VMOC, respondendo a uma das principais preocupações dos sócios do SCP, bem como a um desígnio assumido pelo Conselho Directivo do Clube desde o dia da sua primeira eleição;
f) Por outro lado, o reforço da posição accionista do SCP no capital social da Sporting SAD terá por efeito a valorização do activo do Clube, inserindo-se, assim, na estratégia de reforço de criação de valor do Sporting Clube de Portugal;
g) Finalmente, tendo em vista salvaguardar as legítimas expectativas dos titulares dos VMOC VALORES SPORTING 2014, propõe-se a manutenção das atuais condições desta emissão até à data de vencimento e reembolso final, ou seja, o dia 16 de Dezembro de 2026 e que apenas sejam abrangidos pela alteração ora proposta aqueles titulares de VMOC VALORES SPORTING 2014 que expressamente a ela adiram,
O Conselho Directivo do SCP propõe que seja deliberado pelos accionistas da Sporting SAD:
1. Aceitar e aprovar a modificação dos termos e condições de vencimento antecipado dos VMOC VALORES SPORTING 2014, com a respectiva conversão dos mesmos em acções da SPORTING SAD, pela previsão de duas datas alternativas de vencimento antecipado, a acrescer às já existentes, nos seguintes termos:
a) entre os dias 13 e 31 de Julho de 2022, por opção do titular, quanto a todos ou uma parte dos VMOC VALORES SPORTING 2014 detidos, mediante pedido efectuado, nos referidos dias 13 a 31 de Julho de 2022, ao intermediário financeiro junto do qual os seus VMOC VALORES SPORTING 2014 se encontrem registados, ou anualmente, entre os dias 1 e 30 de Junho, por opção do titular, quanto a todos ou uma parte dos VMOC VALORES SPORTING 2014 detidos, mediante pedido efectuado, nos referidos dias 1 a 30 de Junho, ao intermediário financeiro junto do qual os seus VMOC VALORES SPORTING 2014 se encontrem registados; mantendo- se, em qualquer caso, o direito de os titulares dos VMOC VALORES SPORTING 2014 exercerem a sua opção de conversão antecipada em qualquer data de pagamento de juros, bem como as demais situações de vencimento antecipado (total ou parcial), nos casos previstos na ficha técnica da emissão;
b) a conversão dos VMOC VALORES SPORTING 2014, para os titulares que tenham formalizado o respectivo pedido entre os dias 13 e 31 de Julho de 2022, considera-se efectuada, nos termos da lei, a 31 de Julho de 2022.
c) a conversão dos VMOC VALORES SPORTING 2014, para os titulares que tenham formalizado o respectivo pedido entre os dias 1 a 30 de Junho de cada ano, considera-se efectuada, nos
termos da lei, a 30 de Junho do ano em que for apresentado o respectivo pedido de conversão.
2. Conferir ao Conselho de Administração da Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD, nos mais amplos termos legalmente permitidos, todos os poderes para a implementação das alterações acima propostas.
3. Que a produção de efeitos da presente deliberação dependa da aprovação de deliberação de idêntico teor por parte da Assembleia Geral de titulares dos VMOC VALORES SPORTING 2014.
Lisboa,17 de Junho de 2022
Pelo Conselho Directivo do Sporting Clube de Portugal
