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SUMÁRIO
HISTÓRICO DE REVISÃO ... 1 INTRODUÇÃO ... 1 Cockpit ... 1 Listar ... 1 Pesquisa ... 2 Pesquisa rápida ... 2 Pesquisa avançada ... 2 Adicionar ... 3 Editar ... 3 Planejado x Realizado ... 4 Novo ... 5 Configuração ... 6 Geral ... 6 Ação automática ... 7 Painel de cliente ... 8 Pesquisar ... 8 Selecionar cliente ... 9 Determinar a localização ... 9Selecionar a data da rota ... 11
Determinar o tipo de atendimento ... 11
Roteiro ... 12
Tipo atendimento ... 13
Pesquisar ... 13
Adicionar ... 14
HISTÓRICO DE REVISÃO
Data Versão Modificado por Descrição da mudança
15/01/2021 8.1.14 Bruno A. D. Stahnke Criação documento.
INTRODUÇÃO
Cockpit
Listar
Figura - Listar rotas
Na aba listar será listado todas as rotas cadastradas no sistema. Outras funcionalidades como editar e visualizar planejado versus o realizado será possível visualizar na aba listar. Para entrar na tela de listagem acessaremos o módulo rota e a aba listar.
Pesquisa
Os campos de pesquisa têm o objetivo de pesquisar os registros cadastros no sistema. Para pesquisar um registro é preciso que ele tenha sido cadastrado no sistema. Link: Cadastro rota.
Quando o cadastro da rota for realizado será possível pesquisar pelos campos de Pesquisa rápida e Pesquisa avançada.
Pesquisa rápida
Nos campos de pesquisa rápida será possível pesquisar de forma mais simplificada pelos campos da rota. Para pesquisar nos campos de pesquisa rápida preencheremos o campo de pesquisa rápida.
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Ao preencher o campo de pesquisa rápida clicaremos no botão :mag: Pesquisar.
Ao clicar no botão pesquisar o sistema estará realizado a ação de pesquisar os campos da rota.
Pesquisa avançada
Nos campos de pesquisa avançada é possível pesquisar por uma quantidade maior de campos, possibilitando pesquisar a rota através dos seus campos. Para pesquisar através dos campos de pesquisa rápida clicaremos no botão Pesquisa avançada.
Ao clicar no botão de pesquisa avançada exibirá os campos de pesquisa avançada.
Ao preencher o campo de pesquisa rápida clicaremos no botão :mag: Pesquisar.
Adicionar
O botão de adicionar tem o objetivo de na tela de listagem direcionar para a tela de cadastro da rota. Para adicionar uma rota clicaremos no botão Adicionar.
Ao clicar no botão adicionar o sistema estará direcionado para a tela de cadastro da rota.
Editar
A funcionalidade de editar permite editar o cadastro da rota já realizado. Para editar um registro é preciso que ele tenha sido cadastrado o no sistema. Link: Cadastro rota.
Quando o cadastro da rota foi realizado será possível editar a rota através do botão de editar. O botão editar será exibido ao lado do registro da rota com um símbolo de lápis :pencil:.
Quando clicado no botão editar o sistema estará direcionando para a tela de edição com os dados preenchidos.
Ao editar algum dado da rota será preciso salvar através do botão Gravar. O botão gravar estará sinalizado com um símbolo de atenção :warning: informando que os dados foram alterados e precisão ser gravados.
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Planejado x RealizadoA funcionalidade de planejado versus realizado tem o objetivo de permitir visualizar o que foi realizado na rota e comparar com o que foi planejado no cadastro da rota. Para acessar o planejado versus realizado é preciso que a rota tenha sido cadastrada no sistema.
Link: Cadastro rota.
Para acessar o planejado versus realizado será preciso clicar no botão Planejado x Realizado.
Ao clicar no botão será aberto uma tela com tabelas do realizado na rota comparando com o planejado.
No campo Dias será exibido os dias da rota. Para expandir os dias é preciso clicar no botão com um símbolo de positivo :heavy_plus_sign:. Ao clicar os dias serão expandidos em meses e dias.
Ao clicar no mapa será aberto um mapa com a rota traçada.
Novo
Figura - Cadastrar rota
Na aba novo realizaremos o cadastro da rota. Para cadastrar a rota acessaremos o módulo rota e aba novo. Ao acessar a aba novo será aberto a tela de cadastro da rota. Na tala de cadastro da rota são divididos em etapas para configuração e cadastro da rota. Ao acessar a aba de cadastro da rota a primeira aba a ser cadastrada e configurada é a aba Configuração. Na segunda etapa será configurado Painel de cliente e na terceira etapa Tipo de atendimento. Para configurar cada aba é preciso que seja passada na ordem informada. Após o cadastro e configuração das três abas da rota será possível salvar e gravar os dados da rota.
Configuração
Na aba de configuração dentro da rota configuraremos o cadastro da rota e suas informações principais. Na aba de configuração preencheremos os formulários do bloco Geral e Ação automática.
Geral
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ProfissionalNo campo profissional selecionaremos o profissional responsável pela rota. Para selecionar o profissional é preciso que ele tenha sido cadastrado no sistema. Quando realizado o cadastro do profissional, selecionaremos o profissional pela lupa :mag: ao lado do campo. Para selecionar clicaremos na lupa, que abrirá uma tela com todos os profissionais ativos do sistema. Ao listar os profissionais selecionaremos o registro e clicaremos no botão Confirmar que confirmará a seleção do profissional.
Descrição No campo descrição informaremos o nome da rota em letras e/ou números. Para informar a descrição clicaremos no campo e digitaremos o nome.
Vigência de: x Até: y
O campo vigência tem o objetivo de permitir informar o tempo de vigência da rota. A vigência é determinada a partir do tempo de ínicio (de) até o tempo de fim (até). Quando chegar ao fim do tempo de vigência a rota não será válida, pois seu tempo expirou. Para determinar a data de vigência informaremos a data no formato dd/mm/aaaa ou clicaremos no ícone do calendário :calendar_spiral: ao lado do campo. No calendário poderá ser navegado entre os dias e selecionar o dia. Ao selecionar o dia ele será carregado automaticamente no formato.
Modelo da rota
No campo modelo da rota determinaremos através de seleção o modelo da rota. Os modelos listados são:
Recorrência e Data(s) fixa(s). Para selecionar o modelo da rota selecionaremos através da caixa de
seleção contida ao lado de cada registro. O modelo de rota recorrência ativará os campos Recorrência e o campo data fixa ativará os campos de Dias trabalhados.
Recorrência
No campo recorrência selecionaremos de quanto a quanto tempo será a recorrência da realização da rota. As opções disponíveis para recorrência são: Diária e A cada. Quando selecionada a opção Diária a recorrência será todos os dias da semana. Quando selecionado A cada será determinado pelos dias da semana, sendo possível selecionar os dias da semana e de quantas a quantas semana será realizado a rota. Para selecionar clicaremos no círculo de seleção ao lado de cada registro.
Dias trabalhados No campo dias trabalhados selecionaremos os dias em que será realizado a rota. Para marcar as opções de dias trabalhados selecionaremos através das caixas de seleção ao lado de cada dia da semana.
Situação
No campo situação podemos informar duas situações ao registro. Situação de “Ativo” e “Inativo”. Na situação “Ativo” o registro estará ativo no sistema, ou seja, estará em uso e aplicável a outros cadastros do sistema. Na situação “Inativo” o registro estará inativo no sistema, ou seja, não será possível usar o registro para outros cadastros do sistema.
Permitir atendimento para clientes que não estejam na rota
O campo tem o objetivo de permitir se os atendimentos aos clientes que não estão na rota poderão ser realizados fora da rota. Para determinar se será permitido ou não determinaremos através das opções de
Sim e Não. Para selecionar clicaremos nos campos de seleção ao lado de cada registro. Poderá ser
somente selecionado uma opção para o campo. Quando selecionado Sim será permitido realizar atendimento de clientes fora da rota. Quando marcado “Não”, não será permitido atender clientes fora da rota.
Ação automática
No bloco ação automática preencheremos os seguintes campos:
Habilitar ação automática
O campo habilitar ação automática tem o objetivo de permitir direcionar para a tela de atendimento quando tiver perto do cliente. Para determinar a habilitação ou desabilitação da ação automática possui uma caixa de seleção ao lado do campo. Quando habilitado estará habilitando a ação automática e os campos de configuração da ação automática. Quando desabilitado não irá realizar a ação automática e os campos não serão habilitados para configurar.
Direcionar para a tela de atendimento quando estiver à
O campo tem a funcionalidade de determinar a quantos metros do cliente determinado na rota será realizado o direcionamento para a tela de atendimento. Para preencher os campos o lado terá um campo para preenchimento onde informaremos em quantidade de metros a que distância será realizado o direcionamento.
Do(s) ponto(s)
No campo do ponto será selecionado o ponto que irá determinar a distância do profissional ao ponto do cliente. Para selecionar os pontos ao lado de cada registro possui uma caixa de seleção que quando clicado estará marcando os registros disponíveis:
Ponto sede
Área
Subárea
Figura - Formulário de cadastro rota (Configuração)
Quando os dados forem preenchidos será possível passar para a próxima etapa do sistema. Para passar para a próxima etapa do sistema será possível através das flechas ao lado do formulário ou pelos menus das abas de navegação da rota.
Ao passar para a próxima etapa e os dados estiverem preenchidos corretamente a aba cadastrada ficará sinalizada em verde mostrados que o cadastro foi realizado.
Painel de cliente
Na aba painel de cliente selecionaremos os clientes para realização da rota. Através das configurações determinadas na tela de
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PesquisarPara pesquisar os clientes usaremos os campos de pesquisa em cima da tabela dos clientes. Para realizar a pesquisa é preciso que tenha cliente cadastrado no sistema. Link: Cliente. Quando realizado o cadastro do cliente será possível selecionar os clientes no cadastro de rota.
Para pesquisar preencheremos o campo de “Pesquisa rápida” e clicaremos no botão :mag: Pesquisar que realizará a ação de pesquisar os dados do cliente e compará-los ao campo de pesquisa rápida.
O resultado da pesquisa retornará na tabela de listagem dos clientes.
Selecionar cliente
A seleção dos clientes é realizada pelos campos de data configurados na tela de Configuração da rota. A partir dos dias determinados será listado os dias na tabela de seleção dos clientes.
Para selecionar um cliente clicaremos na caixa de seleção ao lado do registro.
Determinar a localização
O objetivo de determinar a localização é traçar a rota de cliente por cliente. Para determinar a localização do cliente clicaremos no ícone com um símbolo de uma casa :house:.
Ao clicar no ícone será aberto uma tela onde determinaremos a localização através de pontos geográficos ou pelos mapas acoplados nas abas da tela.
Quando clicado no mapa e na localização do endereço determinaremos a localização através de um ponto geográfico. Para determinar o ponto clicaremos em cima do endereço desejado.
Ao clicarmos no ponto desejado será exibido uma mensagem se deseja marcar o ponto naquela localização.
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Ao determinar a localização será preciso salvar. Para salvar clicaremos no botão Gravar que realizará a gravação da localização do cliente e da rota.
Quando clicado no botão gravar será exibido uma mensagem de sucesso informando que os dados foram gravados com sucesso.
Selecionar a data da rota
A seleção da data da rota será feita quando selecionarmos o cliente. As datas serão listadas ao lado do registro e serão determinadas pela configuração da rota realizado na aba Configuração.
Para selecionar a data da rota ao lado do registro conterá as datas com uma caixa de seleção que tem o objetivo de ser selecionada.
Ao clicar será marcando a caixa de seleção ao lado do registro.
Determinar o tipo de atendimento
Para determinar o tipo de atendimento a cada cliente, ao lado de cada caixa de seleção dos dias tem uma flecha para baixo que ao clicado será aberto uma tela com os tipos de atendimento disponível para ser selecionado.
Logo em seguida ao clicar será aberto uma tela para selecionar o tipo de atendimento.
Na tela de tipo de atendimento selecionaremos o atendimento e clicaremos no botão Confirmar que confirmará a seleção.
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RoteiroO roteiro tem o objetivo de traçar as rotas e mostrar no mapa a visualização da localização de cada cliente marcado nos dias da rota. Para visualizar o roteiro abaixo da tabela tem uma aba com a descrição roteiro que ao clicado expandirá o mapa e as localizações.
Quando os dados forem preenchidos será possível passar para a próxima etapa do sistema. Para passar para a próxima etapa do sistema será possível através das flechas ao lado do formulário ou pelos menus das abas de navegação da rota.
Ao passar para a próxima etapa e os dados estiverem preenchidos corretamente a aba cadastrada ficará sinalizada em verde mostrando que o cadastro foi realizado.
Tipo atendimento
Na aba tipo de atendimento selecionaremos o tipo de atendimento da rota. Ao chegar nessa aba será possível finalizar a rota e cadastrar ela no sistema.
Pesquisar
Para pesquisar o tipo de atendimento em cima de cada tabela terá os campos de pesquisa. Preencheremos os campos de Pesquisa
rápida e clicaremos no botão :mag: Pesquisar que estará realizando a ação de pesquisar os dados do tipo de atendimento.
Ao pesquisar retornará os resultados da pesquisa.
Adicionar
Ao pesquisar os registros ao lado de cada registro terá um símbolo de positivo que representa do botão de Adicionar. Ao clicar no botão de adicionar o registro será movido para a tabela da direita onde fica os registros adicionados.
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Para remover os registros na tabela dos registros selecionados possui um símbolo de negativo que representa o botão de Remover. Quando clicado estará movendo os registros para a tabela dos registros listados.
Quando todos os dados forem preenchidos será preciso salvar os dados. Para salvar os dados finalizaremos a rota clicando no botão
Ao clicar no botão finalizar será aberto uma tela com as seguintes opções:
Gravar e continuar
o Na opção gravar e continuar gravará os dados da rota e permanecerá na tela do cadastro da rota.
Gravar e sair
