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REUNIÕES APIMEC 2012

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Academic year: 2021

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REUNIÕES APIMEC

(2)

2

Aviso Legal

AVISO LEGAL

Esta apresentação contém considerações futuras referentes

às perspectivas do negócio, estimativas de resultados

operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento

do BANRISUL. Estas são apenas projeções e, como tal,

baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração

do BANRISUL em relação ao futuro do negócio e seu contínuo

acesso a capitais para financiar o plano de negócios da

Companhia.

Tais

considerações

futuras

dependem,

substancialmente, de mudanças nas condições de mercado,

regras governamentais, pressões da concorrência, do

desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros

fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de

divulgação arquivados pelo BANRISUL e estão, portanto,

sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

(3)

1. Panorama do Banrisul

2. Destaques macroeconômicos

3. Desempenho operacional

(4)

4 4

Maior banco do Rio Grande do Sul, com cobertura de 98% da

população e participação de mercado de 33,0% no estado (1)

7º maior banco Brasileiro em número de agências e em depósitos totais

Agente pagador de todos os funcionários públicos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul

História de 84 anos, fundado em 12 de Setembro de 1928

Primeira listagem em bolsa de valores em 16 de Setembro de 1931, com uma oferta pública de ações em 2007

Free Float de 42,8% de ações negociadas na Bovespa

Nível 1 de Governança Corporativa na Bovespa desde 31 de Julho de 2007, tickers BRSR3, BRSR5 e BRSR6

Tag along de 100%

para todas as classes de ações

Introdução

O Banrisul está entre as 7 maiores instituições financeiras do Brasil em número de agências e em

depósitos totais e é líder no mercado regional.

Brasil

RS Argentina Uruguai Chile Bolívia Paraguai Peru Equador Colômbia Venezuela Guiana Suriname Guiana Francesa

(1) Market share para depósitos a prazo de Jun/2012 – última informação disponível.

(2) Dez/2011 Market Share Brasil – Set/12 RS - Jun/12

Depósitos à Vista 1,81% 26,59%

Depósitos de Poupança 1,19% 14,87%

Depósitos a Prazo 2,46% 33,03%

Operações de Crédito 1,06% 22,68%

Nº de Agências 2,11% 24,75%

Rede de Atendimento Banrisul Set/12

Agências 462

Postos de Atendimento 1.299

Abrangência Participação população RS (2) 97,95% Abrangência Participação PIB RS (2) 98,31%

Ativos totais (R$mn) R$ 44.633

(5)

5 5

Histórico do Banrisul

2007-2009

2010 – presente

1928-1990

● O Banrisul foi fundado em 1928 como um banco público de crédito rural e hipotecário, cuja principal atividade era a realização de empréstimos de longo prazo com garantia hipotecária

● Em 1931, após incorporar o Banco Pelotense, o Banco passou à condição de arrecadador de tributos do Estado do Rio Grande do Sul

Com 84 anos de história em 2012, o Banrisul evoluiu de um banco de crédito rural e hipotecário para

um banco múltiplo, apresentando um crescimento sólido ao longo dos anos.

● Em 1934, o Banrisul iniciou seu processo de expansão, com a abertura de agências em diversos municípios do Estado, tendo prosseguido em seu processo de crescimento e consolidação mediante a incorporação de instituições financeiras públicas

1991-2006

● Em março de 1990, o Banco passou a ser um banco múltiplo, com carteira comercial, de crédito imobiliário e de crédito,

financiamento e investimento

● Em 1997, o Banrisul absorveu a estrutura de agências, clientes e determinados ativos da Caixa Econômica Estadual, e, a partir deste momento, passou a concentrar o pagamento da folha ao funcionalismo estadual e os serviços financeiros para o Estado do Rio Grande do Sul e demais entidades ligadas ao Estado

● Em 1998, em razão de sua inclusão do PROES, o Banco passou por um processo de reestruturação, por meio do qual foi capitalizado em R$1.400,0 milhões

● Em 2007, o Banrisul realizou uma oferta pública primária, que contemplou o aumento de capital do banco, e secundária de ações totalizando aproximadamente R$ 2,1 bilhões

● Em 2008, o Banrisul inaugurou a Superintendência de Santa Catarina, ampliando sua inserção no Estado

● Consolidação da estratégia de agregar eficiência e qualidade à gestão, que tomou forma com a implementação de um modelo de gestão voltado para a geração de resultados, para o

desenvolvimento de um novo modelo de crédito

● Em 2010, a ampliação da oferta de crédito, em linha com o maior dinamismo da atividade

econômica nacional e regional e com a boa performance dos indicadores do mercado de trabalho, constituiu-se em estratégia preponderante no que diz respeito à alocação de ativos

● Em 2012, destacam-se a

aquisição de 49,9% das ações da promotora de vendas Bem-Vindo e visando alavancar canais de relacionamento com clientes, carteira de crédito e o potencial de distribuição de produtos e serviços, e a captação externa subordinada, objetivando ampliar fontes de captação e elevar Índice de Basiléia

(6)

6

Visão global do Grupo Banrisul

99,5% 98,9% 99,7% 99,8%

Capital Votante

Capital Total

ON – 50,1% PNA – 0,9% PNB – 49,0%

Estrutura Corporativa

Segmentos de Negócios

Fundação Banrisul Free float

Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul

Estado do Rio Grande do Sul

99,59% 0,22% 0,17% 0,02% Fundação Banrisul Free float

Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul

Estado do Rio Grande do Sul

56,97%

0,15% 0,05%

42,83%

(7)

7

Objetivos e estratégias

Garantir crescimento sustentável no longo prazo; melhorar estrutura de captação de

depósitos e fontes de financiamento; ampliar receitas de depósitos, empréstimos,

prestação de serviços e novos negócios

Eficiência no controle de gastos e processos administrativos

Introduzir e aperfeiçoar mecanismos de gestão de risco corporativo e

controles internos em todos os níveis da organização

Expandir rede de atendimento na Região Sul e revitalizar e padronizar as

unidades de negócios

Ampliar e diversificar base de clientes corporativos e não corporativos,

fortalecendo relações com os clientes no setor público

Modernizar processos operacionais e de gestão, canais de comunicação com o

público interno e clientes, ampliando a distribuição de produtos e serviços

Modernizar processos de gestão de pessoas, introduzindo novas políticas para o plano

de cargos e salários; sucessão e retenção de talentos; avaliação de desempenho e

programas que suportem boas relações no trabalho

(8)

8

Visão global do portfólio de produtos Banrisul

Desconto de

Recebíveis,

Cobrança de

Títulos

Folhas de

Pagamento,

Carta Fiança

Cartões de

Crédito

Capital de Giro,

Vendor,

Compror,

Leasing

Crédito: Pessoal,

Consignado, CDC,

Imobiliário

Banricompras

Câmbio,

Consórcios

Fundos de

Investimento

Depósitos: à Vista, a Prazo, de

Poupança

Financiamentos: Agronegócios,

Máquinas, Veículos e Equipamentos

Contas a Pagar,

Débito em Conta

(9)

1. Panorama do Banrisul

2. Destaques macroeconômicos

3. Desempenho operacional

4. Desempenho financeiro

(10)

10 10

Rio Grande do Sul

Brasil

Dados econômicos do Rio Grande do Sul e Brasil

10,7 5,4% do Brasil 196,7 8.502,7 268,8 3,2% do Brasil 5.565 496 8,9% do Brasil 39,8 22,4 0,869 0,718 75,5 73,5 11,9 16,8 5,9% 5,4% 4,25% 9,09% 4,5 4,4

População (em milhões de habitantes) Área (em milhões de Km²)

Número de Municípios

Densidade Demográfica (Habitantes/Km2)

Indicadores Sociais

IDH

Expectativa de Vida

Mortalidade Infantil (por 1.000 habitantes) Taxa de Desemprego

Taxa de Analfabetização

Indicadores Macroeconômicos

Inflação (IPCA YTD 2012, %)

Dados demográficos Indicadores Econômicos 24,8 21,2 5,7% 2,7% 273,9 4.143,0 19,4 256,0

PIB per capita (R$ mil) Crescimento PIB em 2011 PIB 2011 (R$ bilhões)

(11)

11

Dados econômicos e de crédito para o Rio Grande do

Sul e Brasil

Fonte: FEE, IBGE, Banco Central

PIB do Rio Grande do Sul

Performance nos Trimestres Anteriores

PIB do Brasil

Performance nos Trimestres Anteriores

Dados de Crédito no Rio Grande do Sul e Brasil

Balanço de empréstimos (em Dezembro de 2011) (R$ milhões) Taxa de inadimplência (em Dezembro de 2011) Pessoa Física Pessoa Jurídica Total Pessoa Física Pessoa Jurídica Total 650.799 653.534 1.304.607 3,77% do total 7,35% do total 3,88% do total

Brasil

63.464 62.403 125.867 2,67% do total 3,44% do total 1,97% do total

Rio Grande do Sul

2T2011 3T2011 4T2011 1T2012 2T2012

PIB em Valor de Mercado 0,6% -0,2% 0,1% 0,1% 0,4% Agricultura -4,5% 1,7% 1,3% -5,9% 4,9% Indústria 0,0% -0,7% -1,0% 1,7% -2,5% Serviços 0,8% -0,2% 0,4% 0,6% 0,7% 2T2011 3T2011 4T2011 1T2012 2T2012 ITAP – FEE 0,9% -0,4% 0,3% -2,2% -4,3% Agricultura 1,4% -2,3% 7,0% -15,9% -31,1% Indústria 0,6% 0,0% -2,0% 0,0% -2,0% Serviços 1,0% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%

(12)

1. Panorama do Banrisul

2. Destaques macroeconômicos

3. Desempenho operacional

(13)

13

Unidades de negócios Banrisul

Banrisul

Crédito à Pessoa Física Crédito à Pessoa Jurídica Outros negócios

O Banrisul foca no aumento de operações de crédito à pessoa física

Setor Público

● Empréstimos consignados para funcionários públicos municipais e estaduais, e também para pensionistas e aposentados que são

beneficiários do INSS

● Todos os produtos oferecidos ao setor privado Setor privado ● Crédito pessoal ● Cheque-especial ● CDC ● Crédito consignado ● Leasing

O Banrisul oferece diversos produtos complementares por meio de:

●Serviço de folha de pagamento ●Cartões de débito e crédito ●Banricompras

●Cartões pré-pagos: refeição, combustível , alimentação e presente

●Negócios internacionais e câmbio ●Fundos de investimento

●Operações financeiras

●Distribuição de seguros, previdência privada e planos de capitalização

●Microcrédito Micro e pequenas empresas, assim como

empresas de médio e grande porte

● Financiamento de curto e longo prazo, exceto para o Governo do Estado do RS

● Capital de giro ● Conta garantida ● Desconto de títulos

● Adiantamento de recebíveis

● Financiamento para máquinas e veículos ● Leasing

Crédito Imobiliário

Diversas linhas de crédito imobiliário para pessoas físicas e jurídicas para a aquisição, construção e reforma de imóveis

● Estes empréstimos geralmente têm prazos mais longos e juros mais baixos do que os

empréstimos pessoais

● O ativo financiado serve como garantia para o financiamento imobiliário, por meio de hipoteca

Crédito Agrícola

Dedicado ao setor agrícola:

● Financiamento de custos relativos à plantação e à criação de animais

● Adiantamento de recebíveis e desconto de notas ● Financiamento de estocagem de produtos para

entrega futura

● Financiamento de reparos de equipamentos e maquinário, e a construção de unidades de processamento e infraestrutura; e

Programa Nacional do Fortalecimento da Agricultura Familiar

Relacionamento com o setor público

Financiamento de curto e longo prazo para

entidades do setor público, exceto para o Governo do Estado do Rio Grande do Sul

● O montante de cada transação de crédito e a entidade tomadora devem estar em

conformidade com os requisitos para

empréstimos ao setor público estabelecido pelo Ministério de Fazenda Nacional

● Agente financeiro do Estado do Rio Grande do Sul e de seus municípios

(14)

14

Crédito à pessoa física

Destaques da estratégia

O Banrisul foca no aumento das operações de crédito à pessoa física, identificando as diversas necessidades de seus clientes

Crédito consignado: geração de excelente economia de

escala

Crédito imobiliário: foco no fortalecimento da fidelidade dos

clientes

Crédito agrícola: financiamento de despesas e

investimentos em propriedades agrícolas

Modalidade de créditos e clientes

O maior volume de créditos à pessoa física do Banrisul é dedicado aos funcionários públicos estaduais e municipais, e também para pensionistas e aposentados que são beneficiários do INSS. Todos os funcionários públicos do Estado do Rio Grande do Sul possuem à disposição esta linha de crédito pré-aprovada

O risco de inadimplência desses empréstimos é baixo, pois na maioria dos casos eles envolvem pequenos valores e as parcelas são deduzidas diretamente do contracheque do tomador

O Banrisul oferece limites individuais de cheque-especial como um incentivo a fidelidade, que consiste em um limite rotativo para ser usado com talão de cheques ou cartão de débito Banricompras

As operações de crédito pessoal são oferecidas de forma automatizada, através de modelos de escoragem de risco

Através da aquisição da Bem-Vindo Prestadora de Serviços, o Banrisul diversifica seus canais para oferta de crédito consignado a funcionários públicos federais e estaduais fora do Rio Grande do Sul

2.435.228

2.596.842

2.753.840

2.848.925

2009 2010 2011 3T12

(15)

15

Crédito à pessoa física

Resultados operacionais da carteira comercial

Distribuição do crédito por faixa de vencimento (Set/12)

Taxa de juros de crédito por produto (Set/12)

Evolução Inadimplência

(% do total) (% a.m.)

Distribuição do crédito à pessoa física (Set/12)

1,16% 7,51% 2,85% 5,14% 4,07% 7,66% 1,65% 1,08% 1,47% 1,87% Outros - PF Cartão de crédito Crédito Pessoal - Não Consignado Crédito Pessoal Automático Crédito 1 Minuto Cheque Especial Aquisição de Bens - Veículos Aquisição de Bens - Outros Bens Aquisição de Bens - Consignado Crédito Pessoal - Consignado

3,5% 3,8% 4,6% 3,6% 3,9% 4,0% 3,6% 3,9% 3,7% 3,3% 3,4% 2,5% 2,8% 3,0% 3,0% 3,4% 2007 2008 2009 2010 2011 1T12 2T12 3T12 Inadimplência PF Inadimplência Total

41,1%

47,9%

7,4%

3,6%

Até 1 ano De 1 a 5 anos De 5 a 15 anos Acima de 15 anos

76% 15% 5% 4% Crédito Comercial Imobiliário Rural Desenvolvimento

(16)

16

Crédito à pessoa jurídica

Destaques

Distribuição do crédito à pessoa jurídica – Set/12

Crédito por tamanho de empresa – Set/12

Crédito por setor econômico – Set/12

Estratégia

● Os valores, taxas e prazos para micro e pequenas empresas são definidas com base em políticas pré-estabelecidas, enquanto os termos dos empréstimos às médias e grandes empresas são negociados

Tipos de créditos e clientes

● Micro empresas e empresas de pequeno e médio porte representam aproximadamente 70% dos clientes pessoa jurídica do Banrisul

● Agências nas principais capitais brasileiras

● O Banrisul está presente nas principais cidades brasileiras. O banco possui agência também nos EUA

● Por meio desta larga base, o Banrisul atinge as principais empresas no Brasil

Total: R$ 11.316,3 mm Total: R$ 11.316,3 mm Grandes Empresas 33% Médias Empresas 49% Pequenas Empresas 10% Microempresas 8% Indústria 40% Comércio 24% Serviços e Outros 25% Rural 7% Habitação 3% Setor Público 1% 72,1% 8,1% 6,0% 3,3% 9,3% 1,3% Comercial Desenvolvimento Rural Imobiliário Câmbio Outros

(17)

17

Crédito à pessoa jurídica

Resultados operacionais da carteira de crédito

Distribuição do crédito por prazo (Set/12)

Loan interest rate by product (September 2011)

NPL evolution

(% do total) (% a.m.)

Taxa de juros de crédito por produto (Set/12)

Evolução Inadimplência

3,9% 2,9% 2,4% 1,6% 2,0% 2,3% 2,5% 3,0% 3,7% 3,3% 3,4% 2,5% 2,8% 3,0% 3,0% 3,4% 2007 2008 2009 2010 2011 1T12 2T12 3T12 Inadimplência PJ Inadimplência Total

1,08% 0,48% 1,11% 1,71% 4,82% 1,31% 1,06% 2,45% 1,24% 1,21% 1,91% 1,57% Outros Crédito Externo Vendor Desconto de Títulos Conta Garantida Conta Devedora Caução - CCC Compror CDCI Capital de Giro - CGB Capital de Giro - CEB Aquisição de Bens - Veículos Aquisição de Bens - Outros Bens

56,2%

39,4%

4,5%

0,0% Até 1 ano De 1 a 5 anos De 5 a 15 anos Acima de 15 anos

(18)

18

Distribuição do Crédito (Set/12)

Diversidade na carteira de crédito e captação

A diversidade das fontes de captação e da carteira de crédito reduz significativamente o risco do Banrisul

Pessoa Física 8.080

Carteira de Crédito Comercial (Distribuída)

Composição da Captação

R$ Milhões R$ Milhões Adquiridos 2.905 42,3% 8.327 8.079 8.710 9.014 9.280 6.580 7.191 7.300 7.693 8.105

set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 Pessoa Física Pessoa Jurídica

% Crescimento 3M 6M 12M Pessoa Física 2,9% 6,5% 11,4% Pessoa Jurídica 5,4% 11,0% 23,2% 13.269 13.997 14.836 15.481 16.537 2.556 3.195 2.625 2.675 2.623 5.072 5.136 5.203 5.448 5.640 12 32 89 110 383 6.595 6.638 7.019 7.218 7.022 926 1.316 1.150

set/11 dez/11 mar/11 jun/12 set/12 Depósitos a Prazo Depósitos à Vista Depósitos de Poupança Outros Depósitos Fundos de Investimento Captação Externa R$ Milhões Pessoa Jurídica 8.105 47% Pessoa Física 9.280 53% Capital de Giro; 6.150; 76% Outros - Pessoa Jurídica; 1.955; 24% Crédito Consignado ; 6.760; 73% Outros - Pessoa Física; 2.520; 27% Adquiridos 2.673 39,5% Próprios 4.087 60,5% Comercial; 17.385; 73% Imobiliário; 2.132; 9% Rural; 1.877; 8% Outros; 2.395; 10% Adic. c/ Coobrigação 1.203; 18,2% Próprios 4.087; 60,5% Bem-Vindo 737; 10,9%

Banco Original (Legado) 706; 10,4%

(19)

19

Diversidade na carteira de crédito e captação

(continuação)

R$ Milhões

Depósitos por prazo (Set/12)

Depósitos

Depósito a prazo por taxa de juros (Set/12)

(% do total) (% do total)

A extensa rede de agências do Banco tem facilitado o crescimento dos depósitos, que alcançaram mais

de R$ 26 bilhões em Setembro 2012.

5.108 5.881 7.558 8.531 9.680 13.997 16.537 1.331 1.828 1.864 2.101 3.780 3.195 2.623 3.820 4.634 4.806 5.637 5.580 5.136 5.640 93 23 28 101 13 32 383 1.150

dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 set/12

Depósitos a Prazo Depósitos à Vista Depósitos de Poupança Outros Depósitos Captação Externa

10.352 12.366 14.256 16.370 19.053 22.360 26.333 32,8% 7,9% 20,3% 38,9%

Sem vencimento Até 3 meses De 3 a 12 meses Acima de 12 meses 23,07% 47,35% 20,21% 4,72% 4,66% Até 5% 5% - 6% 6% - 7% 7% - 8% Acima de 8%

(20)

20

Diversidade na carteira de crédito e captação

(continuação)

Depósitos a Prazo – Divisão por categoria (Set/12)

Depósitos a Prazo – Divisão por maiores aplicadores (Set/12)

Pessoa Física 64% Pessoa Jurídica 36%

Carteira de Crédito – Divisão por categoria (Set/12)

Pessoa Física 52% Pessoa Jurídica 48% 8% 6% 3% 83%

Carteira de Crédito – Divisão por maiores tomadores (Set/12)

5% 8%

5%

82%

(21)

21

Custo de captação abaixo da média do sistema bancário

Brasileiro

O Banrisul tem uma fonte diversificada de captação, com depósitos a prazo correspondendo a 51% da captação total e custo de

captação de aproximadamente 80,5% da taxa Selic

Milhão R$

Custo de Captação em Relação à Taxa Selic

Captação Total

Recursos Captados e Sob Gestão (Set/12)

Captação Total: inclui depósitos + dívida subordinada.

Recursos Captados e sob Gestão: inclui depósitos + FRDJ + dívida subordinada. Custo de Captação: inclui depósitos, captação no mercado aberto, FRDJ, recursos de aceites e emissão de títulos e dívida subordinada.

20.910

22.361

23.679

25.029

26.333

Set-11 Dez-11 Mar-12 Jun-12 Set-12

77,38% 79,21%

79,77% 81,30% 80,53%

85,13% 87,21% 84,75% 86,61% 87,25%

Set-11 Dez-11 Mar-12 Jun-12 Set-12

Custo de Captação - % Selic Custo de Captação - % Selic - Depósito à Prazo

Depósitos a prazo; 51% Depósitos de poupança; 18% Recursos sob gestão; 22% Depósitos à vista; 9%

(22)

22

Histórico de crescimento

Ranking Doméstico

Ativo Total

Patrimônio

Líquido

Depósitos

Totais

Número de

Agências

Dez-07 Dez-08 Dez-09 Dez-10 Dez-11 Jun-12

Valores históricos

11º

12º

14º

13º

14º

11º

10º

10º

12º

10º

11º

11º

11º

Valores em milhões de R$ e # de agências

O Banrisul é um dos 11 maiores bancos no sistema financeiro brasileiro em termos de valor de ativos, patrimônio líquido

e o 7º por depósitos e número de agências

Fonte: Banco Central do Brasil – Ranking dos 50 Maiores Bancos, excluído o BNDES

.

11º

11º

15.648 20.456 25.205 29.084 32.128 37.586 44.633

dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 set/12

1.295

2.792 3.079 3.408 3.855 4.400 4.799

dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 set/12

10.353 12.366 14.256 16.370

19.053 22.361 25.184

dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 set/12

415 419 427 434 437 442 462

(23)

23

Crescimento da captação e alocação

Crescimento dos Produtos Banrisul

Captação Total: inclui depósitos e FRDJ.

19,12% 15,66% 14,03% 16,30% 15,23% 15,87% 15,69% 14,75% 14,39% 14,63% 13,90% 13,46% 16,62% 39,19% 40,84% 41,56% 44,60% 41,08% 36,91% 35,68% 34,14% 32,67% 29,69% 27,49% 24,96% 24,63%

Set/11 Out/11 Nov/11 Dez/11 Jan/12 Fev/12 Mar/12 Abr/12 Mai/12 Jun/12 Jul/12 Ago/12 Set/12 % Crescimento do Crédito Comercial % Crescimento dos Depósitos a Prazo

21,05% 18,53% 17,57% 19,73% 18,46% 18,78% 18,75% 20,57% 21,12% 21,53% 20,55% 19,81% 21,04% 15,98% 16,49% 16,44% 16,86% 16,94% 15,56% 18,38% 22,76% 24,80% 24,62% 24,71% 24,25% 24,42% 19,67% 18,38% 18,22% 18,99% 18,47% 17,33% 18,02% 18,18% 18,25% 17,90% 17,70% 17,06% 15,85%

Set/11 Out/11 Nov/11 Dez/11 Jan/12 Fev/12 Mar/12 Abr/12 Mai/12 Jun/12 Jul/12 Ago/12 Set/12 % Crescimento Total do Crédito % Crescimento da Captação Total % Crescimento do Crédito Total do Sistema Financeiro

(24)

24

Banricompras

Destaques

Volume de negócios financeiros (R$ milhões)

Transações (em milhões)

Banricompras – o Banrisul possui o seu próprio sistema de

cartão de débito, Banricompras, que funciona como um cheque

eletrônico para realização de pagamentos imediatos, seja em

parcelas ou através de pagamentos pré-datados

O Banricompras é aceito em mais de 100.000

estabelecimentos, sendo a maioria no Estado do Rio Grande do

Sul.

Empresas associadas têm também a opção de antecipar os

valores a receber de vendas a prazo

A cobertura do cheque especial oferecida aos clientes

automaticamente se estende aos parcelamentos feitos com o

Banricompras. O limite depende do valor do cheque especial do

cliente, mas varia em uma base individual, de acordo com o

perfil de risco do cliente e nossa política de crédito

O Banricompras também alavanca as operações de crédito do

Banrisul, pois as compras são pagas em prestações. As taxas

de juros rotativos são atraentes em comparação com aquelas

praticadas no mercado, e as taxas são recolhidas dos

estabelecimentos e não dos consumidores

Recentemente o Banrisul tem estabelecido parcerias com as

principais marcas internacionais de cartão de crédito por meio

da rede Banricompras

Nos nove meses de 2012, foram realizadas 61,4 milhões de

transações, totalizando aproximadamente R$ 4,5 bilhões por

meio da rede Banricompras

1.372

1.626

1.417

1.496

1.558

set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12

1.372 1.558 3T11 3T12 +13,56% 19 22 20 20 21

set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12

19

21

3T11 3T12 -+10,53%

(25)

1. Panorama do Banrisul

2. Destaques macroeconômicos

3. Desempenho operacional

(26)

26 26

Resumo financeiro

Principais indicadores

(R$ milhões)

Ativo total

Total de operações de crédito

Recursos captados e sob gestão

Patrimônio Líquido

% sobre o Ativo Total

ROAA (R$ milhões) (R$ milhões) (R$ milhões) 20.457 25.205 29.084 32.128 37.586 44.633

Dez/07 Dez/08 Dez/09 Dez/10 Dez/11 Set/12

5,1% 2,6% 2,0% 2,4% 2,6% 1,9% 8.024

11.454 13.414

17.033 20.393

23.789

Dez/07 Dez/08 Dez/09 Dez/10 Dez/11 Set/12

39,2% 45,4% 46,1% 53,0% 54,3% 53,3%

17.150 16.928

20.510 23.498

27.460

32.252

Dez/07 Dez/08 Dez/09 Dez/10 Dez/11 Set/12

2.792 3.079

3.408 3.855

4.400 4.799

(27)

27

Resumo financeiro

Rentabilidade

Margem financeira

Taxa de receita com tarifas

Índice de eficiência (Custo/Receita)

Lucro líquido

(R$ milhões)

(R$ milhões)

Itens não recorrentes 1.648 1.979 2.542 2.915 3.368 2.809 2007 2008 2009 2010 2011 9M12 9M11: 2.461 14,9% 11,7% 11,6% 11,3% 9,9% 9,3% 2007 2008 2009 2010 2011 9M12 55,7% 56,8% 52,0% 47,8% 45,2% 46,6% 2007 2008 2009 2010 2011 9M12 916 591 541 741 904 627 2007 2008 2009 2010 2011 9M12 9M11: 678 529 388 505 86

(28)

28

Resumo financeiro

Rentabilidade (continuação)

ROAE

(1)

ROAA

(1)

(1) Ajustado para itens não recorrentes. 19,0% 17,2% 16,7% 20,4% 21,9% 18,6% 2007 2008 2009 2010 2011 9M12 2,2% 2,2% 2,0% 2,4% 2,6% 2,0% 2007 2008 2009 2010 2011 9M12

(29)

29

Resumo financeiro

Qualidade dos ativos

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

(Provisão/Carteira de Crédito)

Índice de cobertura (Provisões para Perdas em Crédito/

NPLs)

Inadimplência > 60 dias, Risco da carteira (D a H) e Risco

da Carteira (H)

11,1%

8,5%

7,6%

6,5% 6,5% 6,6%

Dez/07 Dez/08 Dez/09 Dez/10 Dez/11 Set/12

302,1% 259,5% 224,4% 263,6% 234,0% 194,5%

Dez/07 Dez/08 Dez/09 Dez/10 Dez/11 Set/12

(R$ milhões) 567 563 642 685 805 517 494 523 557 624 2.158 2.224 2.471 2.444 2.644

Set/2011 Dez/2011 Mar/2012 Jun/2012 Set/2012 Inadimplência > 60 dias Risco ("H") Risco ("D" a "H")

(30)

30

Distribuição por status de crédito (Set/12)

Dez maiores devedores em atraso (Set/12)¹

Concentração

Gestão de riscos de crédito

Resultados

2006

(R$ milhões)

O Banrisul tem um exposição ao risco equilibrada por meio de sua distribuição e qualidade de clientes

¹ Atraso acima de 60 dias

2011

3T12

7% 11% 8% 74% 10 Maiores 11 a 50 51 a 100 Outros AA; 14% A; 49% B; 18% C; 7% D; 3% E; 2% F; 3% G; 1% H; 3% AA – C: 89% 45,03 9,08 7,91 7,32 6,42 6,02 5,87 3,68 3,53 3,30 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 5% 8% 5% 82% 5% 8% 5% 82%

(31)

31

Baixa taxa de inadimplência

O Banrisul tem uma política de crédito muito disciplinada, levando a índices de inadimplência abaixo de seus pares

Créditos Vencidos ( >60 dias/Carteira de Crédito) – Set/12 Carteira de Crédito - Indicadores

2,4% 2,4% 2,5% 2,6% 2,8%

2,9% 2,8% 3,0% 3,0%

3,4%

6,5% 6,5% 6,5% 6,4% 6,6%

Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 NPL > 90 dias NPL > 60 dias Provisões Totais/ Carteira de Crédito

89,0% 89,1% 88,4% 89,1% 88,9% 226,7% 234,0% 214,9% 212,0% 194,5% 270,1% 271,4% 255,1% 243,6% 239,1%

Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12

Risco Normal (AA a C) Taxa de Cobertura > 60 dias Taxa de Cobertura > 90 dias 3,4%

2,6%

5,1%

(32)

32

Resumo financeiro

Capitalização

Índice de Basiléia

11%

Mínimo exigido pelo Banco Central do Brasil

Exigência mínima global

8%

20,2%

26,4%

20,1%

17,5%

16,1%

17,2%

18,6%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

set/12

3,6% 15,5%

Tier I

Tier II

(33)

33

Destaques Banrisul

Estes sete pontos fortes diferenciam fortemente o perfil de crédito do Banrisul dentro do sistema

bancário Brasileiro e garantem a estabilidade financeira da Empresa

Custo de captação

abaixo da média

do sistema

bancário brasileiro

4

Captação de

varejo, pulverizada

e com crescimento

constante

3

Longo histórico de

crescimento sólido

e consistente

2

Posição de

destaque no Brasil,

com liderança no

Estado do Rio

Grande do Sul

1

Práticas

adequadas de

gestão de risco

7

Rentabilidade em

linha com

guidance e com

mercado

6

Carteira de crédito diversifica, com baixa inadimplência e níveis conservadores de provisões

5

(34)

Sustentabilidade

34

Acontecimentos Recentes

Outubro/2011 - Criação do Grupo Estratégico de Gestão Socioambiental. Desenvolvimento do Programa

“Agentes de

Sustentabilidade”.

Novembro/2011 - Inclusão do tema Sustentabilidade nos processos de capacitação

– Gerentes de Negócios, Supervisores

e Novos empregados.

Julho/2012 - Publicação do primeiro Relatório de Sustentabilidade nas diretrizes GRI (padrão internacional).

Outubro/2012 - Aprovação da Política de Sustentabilidade.

Premiações: 3 em 2011 e 1 em 2012 - Programa Sementes: destaque na Região Sul do Brasil na conservação dos

(35)
(36)

Referências

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