REUNIÕES APIMEC
2
Aviso Legal
AVISO LEGAL
Esta apresentação contém considerações futuras referentes
às perspectivas do negócio, estimativas de resultados
operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento
do BANRISUL. Estas são apenas projeções e, como tal,
baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração
do BANRISUL em relação ao futuro do negócio e seu contínuo
acesso a capitais para financiar o plano de negócios da
Companhia.
Tais
considerações
futuras
dependem,
substancialmente, de mudanças nas condições de mercado,
regras governamentais, pressões da concorrência, do
desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros
fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de
divulgação arquivados pelo BANRISUL e estão, portanto,
sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
1. Panorama do Banrisul
2. Destaques macroeconômicos
3. Desempenho operacional
4 4
●
Maior banco do Rio Grande do Sul, com cobertura de 98% dapopulação e participação de mercado de 33,0% no estado (1)
●
7º maior banco Brasileiro em número de agências e em depósitos totais●
Agente pagador de todos os funcionários públicos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul●
História de 84 anos, fundado em 12 de Setembro de 1928●
Primeira listagem em bolsa de valores em 16 de Setembro de 1931, com uma oferta pública de ações em 2007●
Free Float de 42,8% de ações negociadas na Bovespa●
Nível 1 de Governança Corporativa na Bovespa desde 31 de Julho de 2007, tickers BRSR3, BRSR5 e BRSR6●
Tag along de 100%para todas as classes de ações
Introdução
O Banrisul está entre as 7 maiores instituições financeiras do Brasil em número de agências e em
depósitos totais e é líder no mercado regional.
Brasil
RS Argentina Uruguai Chile Bolívia Paraguai Peru Equador Colômbia Venezuela Guiana Suriname Guiana Francesa(1) Market share para depósitos a prazo de Jun/2012 – última informação disponível.
(2) Dez/2011 Market Share Brasil – Set/12 RS - Jun/12
Depósitos à Vista 1,81% 26,59%
Depósitos de Poupança 1,19% 14,87%
Depósitos a Prazo 2,46% 33,03%
Operações de Crédito 1,06% 22,68%
Nº de Agências 2,11% 24,75%
Rede de Atendimento Banrisul Set/12
Agências 462
Postos de Atendimento 1.299
Abrangência Participação população RS (2) 97,95% Abrangência Participação PIB RS (2) 98,31%
Ativos totais (R$mn) R$ 44.633
5 5
Histórico do Banrisul
2007-2009
2010 – presente
1928-1990
● O Banrisul foi fundado em 1928 como um banco público de crédito rural e hipotecário, cuja principal atividade era a realização de empréstimos de longo prazo com garantia hipotecária
● Em 1931, após incorporar o Banco Pelotense, o Banco passou à condição de arrecadador de tributos do Estado do Rio Grande do Sul
Com 84 anos de história em 2012, o Banrisul evoluiu de um banco de crédito rural e hipotecário para
um banco múltiplo, apresentando um crescimento sólido ao longo dos anos.
● Em 1934, o Banrisul iniciou seu processo de expansão, com a abertura de agências em diversos municípios do Estado, tendo prosseguido em seu processo de crescimento e consolidação mediante a incorporação de instituições financeiras públicas
1991-2006
● Em março de 1990, o Banco passou a ser um banco múltiplo, com carteira comercial, de crédito imobiliário e de crédito,
financiamento e investimento
● Em 1997, o Banrisul absorveu a estrutura de agências, clientes e determinados ativos da Caixa Econômica Estadual, e, a partir deste momento, passou a concentrar o pagamento da folha ao funcionalismo estadual e os serviços financeiros para o Estado do Rio Grande do Sul e demais entidades ligadas ao Estado
● Em 1998, em razão de sua inclusão do PROES, o Banco passou por um processo de reestruturação, por meio do qual foi capitalizado em R$1.400,0 milhões
● Em 2007, o Banrisul realizou uma oferta pública primária, que contemplou o aumento de capital do banco, e secundária de ações totalizando aproximadamente R$ 2,1 bilhões
● Em 2008, o Banrisul inaugurou a Superintendência de Santa Catarina, ampliando sua inserção no Estado
● Consolidação da estratégia de agregar eficiência e qualidade à gestão, que tomou forma com a implementação de um modelo de gestão voltado para a geração de resultados, para o
desenvolvimento de um novo modelo de crédito
● Em 2010, a ampliação da oferta de crédito, em linha com o maior dinamismo da atividade
econômica nacional e regional e com a boa performance dos indicadores do mercado de trabalho, constituiu-se em estratégia preponderante no que diz respeito à alocação de ativos
● Em 2012, destacam-se a
aquisição de 49,9% das ações da promotora de vendas Bem-Vindo e visando alavancar canais de relacionamento com clientes, carteira de crédito e o potencial de distribuição de produtos e serviços, e a captação externa subordinada, objetivando ampliar fontes de captação e elevar Índice de Basiléia
6
Visão global do Grupo Banrisul
99,5% 98,9% 99,7% 99,8%
Capital Votante
Capital Total
● ON – 50,1% ● PNA – 0,9% ● PNB – 49,0%Estrutura Corporativa
Segmentos de Negócios
Fundação Banrisul Free floatInstituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul
Estado do Rio Grande do Sul
99,59% 0,22% 0,17% 0,02% Fundação Banrisul Free float
Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul
Estado do Rio Grande do Sul
56,97%
0,15% 0,05%
42,83%
7
Objetivos e estratégias
●
Garantir crescimento sustentável no longo prazo; melhorar estrutura de captação de
depósitos e fontes de financiamento; ampliar receitas de depósitos, empréstimos,
prestação de serviços e novos negócios
●
Eficiência no controle de gastos e processos administrativos
●
Introduzir e aperfeiçoar mecanismos de gestão de risco corporativo e
controles internos em todos os níveis da organização
●
Expandir rede de atendimento na Região Sul e revitalizar e padronizar as
unidades de negócios
●
Ampliar e diversificar base de clientes corporativos e não corporativos,
fortalecendo relações com os clientes no setor público
●
Modernizar processos operacionais e de gestão, canais de comunicação com o
público interno e clientes, ampliando a distribuição de produtos e serviços
●
Modernizar processos de gestão de pessoas, introduzindo novas políticas para o plano
de cargos e salários; sucessão e retenção de talentos; avaliação de desempenho e
programas que suportem boas relações no trabalho
8
Visão global do portfólio de produtos Banrisul
Desconto de
Recebíveis,
Cobrança de
Títulos
Folhas de
Pagamento,
Carta Fiança
Cartões de
Crédito
Capital de Giro,
Vendor,
Compror,
Leasing
Crédito: Pessoal,
Consignado, CDC,
Imobiliário
Banricompras
Câmbio,
Consórcios
Fundos de
Investimento
Depósitos: à Vista, a Prazo, de
Poupança
Financiamentos: Agronegócios,
Máquinas, Veículos e Equipamentos
Contas a Pagar,
Débito em Conta
1. Panorama do Banrisul
2. Destaques macroeconômicos
3. Desempenho operacional
4. Desempenho financeiro
10 10
Rio Grande do Sul
Brasil
Dados econômicos do Rio Grande do Sul e Brasil
10,7 5,4% do Brasil 196,7 8.502,7 268,8 3,2% do Brasil 5.565 496 8,9% do Brasil 39,8 22,4 0,869 0,718 75,5 73,5 11,9 16,8 5,9% 5,4% 4,25% 9,09% 4,5 4,4
População (em milhões de habitantes) Área (em milhões de Km²)
Número de Municípios
Densidade Demográfica (Habitantes/Km2)
Indicadores Sociais
IDH
Expectativa de Vida
Mortalidade Infantil (por 1.000 habitantes) Taxa de Desemprego
Taxa de Analfabetização
Indicadores Macroeconômicos
Inflação (IPCA YTD 2012, %)
Dados demográficos Indicadores Econômicos 24,8 21,2 5,7% 2,7% 273,9 4.143,0 19,4 256,0
PIB per capita (R$ mil) Crescimento PIB em 2011 PIB 2011 (R$ bilhões)
11
Dados econômicos e de crédito para o Rio Grande do
Sul e Brasil
Fonte: FEE, IBGE, Banco Central
PIB do Rio Grande do Sul
Performance nos Trimestres Anteriores
PIB do Brasil
Performance nos Trimestres Anteriores
Dados de Crédito no Rio Grande do Sul e Brasil
Balanço de empréstimos (em Dezembro de 2011) (R$ milhões) Taxa de inadimplência (em Dezembro de 2011) Pessoa Física Pessoa Jurídica Total Pessoa Física Pessoa Jurídica Total 650.799 653.534 1.304.607 3,77% do total 7,35% do total 3,88% do total
Brasil
63.464 62.403 125.867 2,67% do total 3,44% do total 1,97% do totalRio Grande do Sul
2T2011 3T2011 4T2011 1T2012 2T2012
PIB em Valor de Mercado 0,6% -0,2% 0,1% 0,1% 0,4% Agricultura -4,5% 1,7% 1,3% -5,9% 4,9% Indústria 0,0% -0,7% -1,0% 1,7% -2,5% Serviços 0,8% -0,2% 0,4% 0,6% 0,7% 2T2011 3T2011 4T2011 1T2012 2T2012 ITAP – FEE 0,9% -0,4% 0,3% -2,2% -4,3% Agricultura 1,4% -2,3% 7,0% -15,9% -31,1% Indústria 0,6% 0,0% -2,0% 0,0% -2,0% Serviços 1,0% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6%
1. Panorama do Banrisul
2. Destaques macroeconômicos
3. Desempenho operacional
13
Unidades de negócios Banrisul
Banrisul
Crédito à Pessoa Física Crédito à Pessoa Jurídica Outros negócios
O Banrisul foca no aumento de operações de crédito à pessoa física
Setor Público
● Empréstimos consignados para funcionários públicos municipais e estaduais, e também para pensionistas e aposentados que são
beneficiários do INSS
● Todos os produtos oferecidos ao setor privado Setor privado ● Crédito pessoal ● Cheque-especial ● CDC ● Crédito consignado ● Leasing
O Banrisul oferece diversos produtos complementares por meio de:
●Serviço de folha de pagamento ●Cartões de débito e crédito ●Banricompras
●Cartões pré-pagos: refeição, combustível , alimentação e presente
●Negócios internacionais e câmbio ●Fundos de investimento
●Operações financeiras
●Distribuição de seguros, previdência privada e planos de capitalização
●Microcrédito Micro e pequenas empresas, assim como
empresas de médio e grande porte
● Financiamento de curto e longo prazo, exceto para o Governo do Estado do RS
● Capital de giro ● Conta garantida ● Desconto de títulos
● Adiantamento de recebíveis
● Financiamento para máquinas e veículos ● Leasing
Crédito Imobiliário
Diversas linhas de crédito imobiliário para pessoas físicas e jurídicas para a aquisição, construção e reforma de imóveis
● Estes empréstimos geralmente têm prazos mais longos e juros mais baixos do que os
empréstimos pessoais
● O ativo financiado serve como garantia para o financiamento imobiliário, por meio de hipoteca
Crédito Agrícola
Dedicado ao setor agrícola:
● Financiamento de custos relativos à plantação e à criação de animais
● Adiantamento de recebíveis e desconto de notas ● Financiamento de estocagem de produtos para
entrega futura
● Financiamento de reparos de equipamentos e maquinário, e a construção de unidades de processamento e infraestrutura; e
● Programa Nacional do Fortalecimento da Agricultura Familiar
Relacionamento com o setor público
Financiamento de curto e longo prazo para
entidades do setor público, exceto para o Governo do Estado do Rio Grande do Sul
● O montante de cada transação de crédito e a entidade tomadora devem estar em
conformidade com os requisitos para
empréstimos ao setor público estabelecido pelo Ministério de Fazenda Nacional
● Agente financeiro do Estado do Rio Grande do Sul e de seus municípios
14
Crédito à pessoa física
Destaques da estratégia
●
O Banrisul foca no aumento das operações de crédito à pessoa física, identificando as diversas necessidades de seus clientes– Crédito consignado: geração de excelente economia de
escala
– Crédito imobiliário: foco no fortalecimento da fidelidade dos
clientes
– Crédito agrícola: financiamento de despesas e
investimentos em propriedades agrícolas
Modalidade de créditos e clientes
●
O maior volume de créditos à pessoa física do Banrisul é dedicado aos funcionários públicos estaduais e municipais, e também para pensionistas e aposentados que são beneficiários do INSS. Todos os funcionários públicos do Estado do Rio Grande do Sul possuem à disposição esta linha de crédito pré-aprovada●
O risco de inadimplência desses empréstimos é baixo, pois na maioria dos casos eles envolvem pequenos valores e as parcelas são deduzidas diretamente do contracheque do tomador●
O Banrisul oferece limites individuais de cheque-especial como um incentivo a fidelidade, que consiste em um limite rotativo para ser usado com talão de cheques ou cartão de débito Banricompras●
As operações de crédito pessoal são oferecidas de forma automatizada, através de modelos de escoragem de risco●
Através da aquisição da Bem-Vindo Prestadora de Serviços, o Banrisul diversifica seus canais para oferta de crédito consignado a funcionários públicos federais e estaduais fora do Rio Grande do Sul2.435.228
2.596.842
2.753.840
2.848.925
2009 2010 2011 3T12
15
Crédito à pessoa física
Resultados operacionais da carteira comercial
Distribuição do crédito por faixa de vencimento (Set/12)
Taxa de juros de crédito por produto (Set/12)
Evolução Inadimplência
(% do total) (% a.m.)
Distribuição do crédito à pessoa física (Set/12)
1,16% 7,51% 2,85% 5,14% 4,07% 7,66% 1,65% 1,08% 1,47% 1,87% Outros - PF Cartão de crédito Crédito Pessoal - Não Consignado Crédito Pessoal Automático Crédito 1 Minuto Cheque Especial Aquisição de Bens - Veículos Aquisição de Bens - Outros Bens Aquisição de Bens - Consignado Crédito Pessoal - Consignado
3,5% 3,8% 4,6% 3,6% 3,9% 4,0% 3,6% 3,9% 3,7% 3,3% 3,4% 2,5% 2,8% 3,0% 3,0% 3,4% 2007 2008 2009 2010 2011 1T12 2T12 3T12 Inadimplência PF Inadimplência Total
41,1%
47,9%
7,4%
3,6%
Até 1 ano De 1 a 5 anos De 5 a 15 anos Acima de 15 anos
76% 15% 5% 4% Crédito Comercial Imobiliário Rural Desenvolvimento
16
Crédito à pessoa jurídica
Destaques
Distribuição do crédito à pessoa jurídica – Set/12
Crédito por tamanho de empresa – Set/12
Crédito por setor econômico – Set/12
Estratégia
● Os valores, taxas e prazos para micro e pequenas empresas são definidas com base em políticas pré-estabelecidas, enquanto os termos dos empréstimos às médias e grandes empresas são negociados
Tipos de créditos e clientes
● Micro empresas e empresas de pequeno e médio porte representam aproximadamente 70% dos clientes pessoa jurídica do Banrisul
● Agências nas principais capitais brasileiras
● O Banrisul está presente nas principais cidades brasileiras. O banco possui agência também nos EUA
● Por meio desta larga base, o Banrisul atinge as principais empresas no Brasil
Total: R$ 11.316,3 mm Total: R$ 11.316,3 mm Grandes Empresas 33% Médias Empresas 49% Pequenas Empresas 10% Microempresas 8% Indústria 40% Comércio 24% Serviços e Outros 25% Rural 7% Habitação 3% Setor Público 1% 72,1% 8,1% 6,0% 3,3% 9,3% 1,3% Comercial Desenvolvimento Rural Imobiliário Câmbio Outros
17
Crédito à pessoa jurídica
Resultados operacionais da carteira de crédito
Distribuição do crédito por prazo (Set/12)
Loan interest rate by product (September 2011)
NPL evolution
(% do total) (% a.m.)
Taxa de juros de crédito por produto (Set/12)
Evolução Inadimplência
3,9% 2,9% 2,4% 1,6% 2,0% 2,3% 2,5% 3,0% 3,7% 3,3% 3,4% 2,5% 2,8% 3,0% 3,0% 3,4% 2007 2008 2009 2010 2011 1T12 2T12 3T12 Inadimplência PJ Inadimplência Total1,08% 0,48% 1,11% 1,71% 4,82% 1,31% 1,06% 2,45% 1,24% 1,21% 1,91% 1,57% Outros Crédito Externo Vendor Desconto de Títulos Conta Garantida Conta Devedora Caução - CCC Compror CDCI Capital de Giro - CGB Capital de Giro - CEB Aquisição de Bens - Veículos Aquisição de Bens - Outros Bens
56,2%
39,4%
4,5%
0,0% Até 1 ano De 1 a 5 anos De 5 a 15 anos Acima de 15 anos
18
Distribuição do Crédito (Set/12)
Diversidade na carteira de crédito e captação
●
A diversidade das fontes de captação e da carteira de crédito reduz significativamente o risco do Banrisul
Pessoa Física 8.080
Carteira de Crédito Comercial (Distribuída)
Composição da Captação
R$ Milhões R$ Milhões Adquiridos 2.905 42,3% 8.327 8.079 8.710 9.014 9.280 6.580 7.191 7.300 7.693 8.105
set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12 Pessoa Física Pessoa Jurídica
% Crescimento 3M 6M 12M Pessoa Física 2,9% 6,5% 11,4% Pessoa Jurídica 5,4% 11,0% 23,2% 13.269 13.997 14.836 15.481 16.537 2.556 3.195 2.625 2.675 2.623 5.072 5.136 5.203 5.448 5.640 12 32 89 110 383 6.595 6.638 7.019 7.218 7.022 926 1.316 1.150
set/11 dez/11 mar/11 jun/12 set/12 Depósitos a Prazo Depósitos à Vista Depósitos de Poupança Outros Depósitos Fundos de Investimento Captação Externa R$ Milhões Pessoa Jurídica 8.105 47% Pessoa Física 9.280 53% Capital de Giro; 6.150; 76% Outros - Pessoa Jurídica; 1.955; 24% Crédito Consignado ; 6.760; 73% Outros - Pessoa Física; 2.520; 27% Adquiridos 2.673 39,5% Próprios 4.087 60,5% Comercial; 17.385; 73% Imobiliário; 2.132; 9% Rural; 1.877; 8% Outros; 2.395; 10% Adic. c/ Coobrigação 1.203; 18,2% Próprios 4.087; 60,5% Bem-Vindo 737; 10,9%
Banco Original (Legado) 706; 10,4%
19
Diversidade na carteira de crédito e captação
(continuação)
R$ MilhõesDepósitos por prazo (Set/12)
Depósitos
Depósito a prazo por taxa de juros (Set/12)
(% do total) (% do total)
A extensa rede de agências do Banco tem facilitado o crescimento dos depósitos, que alcançaram mais
de R$ 26 bilhões em Setembro 2012.
5.108 5.881 7.558 8.531 9.680 13.997 16.537 1.331 1.828 1.864 2.101 3.780 3.195 2.623 3.820 4.634 4.806 5.637 5.580 5.136 5.640 93 23 28 101 13 32 383 1.150dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 set/12
Depósitos a Prazo Depósitos à Vista Depósitos de Poupança Outros Depósitos Captação Externa
10.352 12.366 14.256 16.370 19.053 22.360 26.333 32,8% 7,9% 20,3% 38,9%
Sem vencimento Até 3 meses De 3 a 12 meses Acima de 12 meses 23,07% 47,35% 20,21% 4,72% 4,66% Até 5% 5% - 6% 6% - 7% 7% - 8% Acima de 8%
20
Diversidade na carteira de crédito e captação
(continuação)
Depósitos a Prazo – Divisão por categoria (Set/12)
Depósitos a Prazo – Divisão por maiores aplicadores (Set/12)
Pessoa Física 64% Pessoa Jurídica 36%
Carteira de Crédito – Divisão por categoria (Set/12)
Pessoa Física 52% Pessoa Jurídica 48% 8% 6% 3% 83%
Carteira de Crédito – Divisão por maiores tomadores (Set/12)
5% 8%
5%
82%
21
Custo de captação abaixo da média do sistema bancário
Brasileiro
●
O Banrisul tem uma fonte diversificada de captação, com depósitos a prazo correspondendo a 51% da captação total e custo de
captação de aproximadamente 80,5% da taxa Selic
Milhão R$
Custo de Captação em Relação à Taxa Selic
Captação Total
Recursos Captados e Sob Gestão (Set/12)
Captação Total: inclui depósitos + dívida subordinada.
Recursos Captados e sob Gestão: inclui depósitos + FRDJ + dívida subordinada. Custo de Captação: inclui depósitos, captação no mercado aberto, FRDJ, recursos de aceites e emissão de títulos e dívida subordinada.
20.910
22.361
23.679
25.029
26.333
Set-11 Dez-11 Mar-12 Jun-12 Set-12
77,38% 79,21%
79,77% 81,30% 80,53%
85,13% 87,21% 84,75% 86,61% 87,25%
Set-11 Dez-11 Mar-12 Jun-12 Set-12
Custo de Captação - % Selic Custo de Captação - % Selic - Depósito à Prazo
Depósitos a prazo; 51% Depósitos de poupança; 18% Recursos sob gestão; 22% Depósitos à vista; 9%
22
Histórico de crescimento
Ranking Doméstico
Ativo Total
Patrimônio
Líquido
Depósitos
Totais
Número de
Agências
Dez-07 Dez-08 Dez-09 Dez-10 Dez-11 Jun-12
Valores históricos
11º
12º
14º
13º
14º
11º
10º
10º
8º
12º
10º
11º
11º
11º
8º
8º
8º
7º
7º
7º
Valores em milhões de R$ e # de agências
●
O Banrisul é um dos 11 maiores bancos no sistema financeiro brasileiro em termos de valor de ativos, patrimônio líquido
e o 7º por depósitos e número de agências
Fonte: Banco Central do Brasil – Ranking dos 50 Maiores Bancos, excluído o BNDES
.
11º
11º
7º
7º
15.648 20.456 25.205 29.084 32.128 37.586 44.633dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 set/12
1.295
2.792 3.079 3.408 3.855 4.400 4.799
dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 set/12
10.353 12.366 14.256 16.370
19.053 22.361 25.184
dez/06 dez/07 dez/08 dez/09 dez/10 dez/11 set/12
415 419 427 434 437 442 462
23
Crescimento da captação e alocação
Crescimento dos Produtos Banrisul
Captação Total: inclui depósitos e FRDJ.
19,12% 15,66% 14,03% 16,30% 15,23% 15,87% 15,69% 14,75% 14,39% 14,63% 13,90% 13,46% 16,62% 39,19% 40,84% 41,56% 44,60% 41,08% 36,91% 35,68% 34,14% 32,67% 29,69% 27,49% 24,96% 24,63%
Set/11 Out/11 Nov/11 Dez/11 Jan/12 Fev/12 Mar/12 Abr/12 Mai/12 Jun/12 Jul/12 Ago/12 Set/12 % Crescimento do Crédito Comercial % Crescimento dos Depósitos a Prazo
21,05% 18,53% 17,57% 19,73% 18,46% 18,78% 18,75% 20,57% 21,12% 21,53% 20,55% 19,81% 21,04% 15,98% 16,49% 16,44% 16,86% 16,94% 15,56% 18,38% 22,76% 24,80% 24,62% 24,71% 24,25% 24,42% 19,67% 18,38% 18,22% 18,99% 18,47% 17,33% 18,02% 18,18% 18,25% 17,90% 17,70% 17,06% 15,85%
Set/11 Out/11 Nov/11 Dez/11 Jan/12 Fev/12 Mar/12 Abr/12 Mai/12 Jun/12 Jul/12 Ago/12 Set/12 % Crescimento Total do Crédito % Crescimento da Captação Total % Crescimento do Crédito Total do Sistema Financeiro
24
Banricompras
Destaques
Volume de negócios financeiros (R$ milhões)
Transações (em milhões)
●
Banricompras – o Banrisul possui o seu próprio sistema de
cartão de débito, Banricompras, que funciona como um cheque
eletrônico para realização de pagamentos imediatos, seja em
parcelas ou através de pagamentos pré-datados
●
O Banricompras é aceito em mais de 100.000
estabelecimentos, sendo a maioria no Estado do Rio Grande do
Sul.
●
Empresas associadas têm também a opção de antecipar os
valores a receber de vendas a prazo
●
A cobertura do cheque especial oferecida aos clientes
automaticamente se estende aos parcelamentos feitos com o
Banricompras. O limite depende do valor do cheque especial do
cliente, mas varia em uma base individual, de acordo com o
perfil de risco do cliente e nossa política de crédito
●
O Banricompras também alavanca as operações de crédito do
Banrisul, pois as compras são pagas em prestações. As taxas
de juros rotativos são atraentes em comparação com aquelas
praticadas no mercado, e as taxas são recolhidas dos
estabelecimentos e não dos consumidores
●
Recentemente o Banrisul tem estabelecido parcerias com as
principais marcas internacionais de cartão de crédito por meio
da rede Banricompras
●
Nos nove meses de 2012, foram realizadas 61,4 milhões de
transações, totalizando aproximadamente R$ 4,5 bilhões por
meio da rede Banricompras
1.372
1.626
1.417
1.496
1.558
set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12
1.372 1.558 3T11 3T12 +13,56% 19 22 20 20 21
set/11 dez/11 mar/12 jun/12 set/12
19
21
3T11 3T12 -+10,53%
1. Panorama do Banrisul
2. Destaques macroeconômicos
3. Desempenho operacional
26 26
Resumo financeiro
Principais indicadores
(R$ milhões)Ativo total
Total de operações de crédito
Recursos captados e sob gestão
Patrimônio Líquido
% sobre o Ativo Total
ROAA (R$ milhões) (R$ milhões) (R$ milhões) 20.457 25.205 29.084 32.128 37.586 44.633
Dez/07 Dez/08 Dez/09 Dez/10 Dez/11 Set/12
5,1% 2,6% 2,0% 2,4% 2,6% 1,9% 8.024
11.454 13.414
17.033 20.393
23.789
Dez/07 Dez/08 Dez/09 Dez/10 Dez/11 Set/12
39,2% 45,4% 46,1% 53,0% 54,3% 53,3%
17.150 16.928
20.510 23.498
27.460
32.252
Dez/07 Dez/08 Dez/09 Dez/10 Dez/11 Set/12
2.792 3.079
3.408 3.855
4.400 4.799
27
Resumo financeiro
Rentabilidade
Margem financeira
Taxa de receita com tarifas
Índice de eficiência (Custo/Receita)
Lucro líquido
(R$ milhões)
(R$ milhões)
Itens não recorrentes 1.648 1.979 2.542 2.915 3.368 2.809 2007 2008 2009 2010 2011 9M12 9M11: 2.461 14,9% 11,7% 11,6% 11,3% 9,9% 9,3% 2007 2008 2009 2010 2011 9M12 55,7% 56,8% 52,0% 47,8% 45,2% 46,6% 2007 2008 2009 2010 2011 9M12 916 591 541 741 904 627 2007 2008 2009 2010 2011 9M12 9M11: 678 529 388 505 86
28
Resumo financeiro
Rentabilidade (continuação)
ROAE
(1)ROAA
(1)(1) Ajustado para itens não recorrentes. 19,0% 17,2% 16,7% 20,4% 21,9% 18,6% 2007 2008 2009 2010 2011 9M12 2,2% 2,2% 2,0% 2,4% 2,6% 2,0% 2007 2008 2009 2010 2011 9M12
29
Resumo financeiro
Qualidade dos ativos
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
(Provisão/Carteira de Crédito)
Índice de cobertura (Provisões para Perdas em Crédito/
NPLs)
Inadimplência > 60 dias, Risco da carteira (D a H) e Risco
da Carteira (H)
11,1%
8,5%
7,6%
6,5% 6,5% 6,6%
Dez/07 Dez/08 Dez/09 Dez/10 Dez/11 Set/12
302,1% 259,5% 224,4% 263,6% 234,0% 194,5%
Dez/07 Dez/08 Dez/09 Dez/10 Dez/11 Set/12
(R$ milhões) 567 563 642 685 805 517 494 523 557 624 2.158 2.224 2.471 2.444 2.644
Set/2011 Dez/2011 Mar/2012 Jun/2012 Set/2012 Inadimplência > 60 dias Risco ("H") Risco ("D" a "H")
30
Distribuição por status de crédito (Set/12)
Dez maiores devedores em atraso (Set/12)¹
Concentração
Gestão de riscos de crédito
Resultados
2006
(R$ milhões)
O Banrisul tem um exposição ao risco equilibrada por meio de sua distribuição e qualidade de clientes
¹ Atraso acima de 60 dias2011
3T12
7% 11% 8% 74% 10 Maiores 11 a 50 51 a 100 Outros AA; 14% A; 49% B; 18% C; 7% D; 3% E; 2% F; 3% G; 1% H; 3% AA – C: 89% 45,03 9,08 7,91 7,32 6,42 6,02 5,87 3,68 3,53 3,30 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 5% 8% 5% 82% 5% 8% 5% 82%31
Baixa taxa de inadimplência
●
O Banrisul tem uma política de crédito muito disciplinada, levando a índices de inadimplência abaixo de seus pares
Créditos Vencidos ( >60 dias/Carteira de Crédito) – Set/12 Carteira de Crédito - Indicadores
2,4% 2,4% 2,5% 2,6% 2,8%
2,9% 2,8% 3,0% 3,0%
3,4%
6,5% 6,5% 6,5% 6,4% 6,6%
Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 NPL > 90 dias NPL > 60 dias Provisões Totais/ Carteira de Crédito
89,0% 89,1% 88,4% 89,1% 88,9% 226,7% 234,0% 214,9% 212,0% 194,5% 270,1% 271,4% 255,1% 243,6% 239,1%
Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12
Risco Normal (AA a C) Taxa de Cobertura > 60 dias Taxa de Cobertura > 90 dias 3,4%
2,6%
5,1%
32
Resumo financeiro
Capitalização
Índice de Basiléia
11%
Mínimo exigido pelo Banco Central do Brasil
Exigência mínima global
8%
20,2%
26,4%
20,1%
17,5%
16,1%
17,2%
18,6%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
set/12
3,6% 15,5%Tier I
Tier II
33
Destaques Banrisul
Estes sete pontos fortes diferenciam fortemente o perfil de crédito do Banrisul dentro do sistema
bancário Brasileiro e garantem a estabilidade financeira da Empresa
Custo de captação
abaixo da média
do sistema
bancário brasileiro
4
Captação de
varejo, pulverizada
e com crescimento
constante
3
Longo histórico de
crescimento sólido
e consistente
2
Posição de
destaque no Brasil,
com liderança no
Estado do Rio
Grande do Sul
1
Práticas
adequadas de
gestão de risco
7
Rentabilidade em
linha com
guidance e com
mercado
6
Carteira de crédito diversifica, com baixa inadimplência e níveis conservadores de provisões5
Sustentabilidade
34