Taxas Indicativas Equipe de Renda Fixa. 20 de julho de 2020

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Taxas

Indicativas

Equipe de Renda Fixa

20 de julho de 2020

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Garantia do FGC ¹ Isento de IR Investidor Qualificado

Ativo Rating 6 meses 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos 6 anos 7 anos

CDB Banco BV AAA S&P 100%

CDB Banco Industrial Aa3 Moody´s 103% 115% 118% 123% 124% 125% CDB BBM AAA Fitch 106%

CDB BMG Baa3 Moodys 120% 121% 121,5%

CDB BS2 BBB Fitch 124%

CDB C6 Bank - 113% 114% 115% 116%

CDB Fibra BBB- S&P 127% 127%

CDB Fidis AAA Fitch 109%

CDB GMAC AAA Fitch 110% 120% 125% 128% CDB ICBC Aa3 Moody´s 102%

CDB Indusval/Voiter - 122% 125% 128% CDB Omni BBB Fitch 126% 127% 126% 128% CDB Pan A Fitch 129% 131% CDB Pernambucanas - 132% 137% CDB Pine BBB- S&P 110% 121% 125% CDB Realize - 132% 135% CDB Renner - 135% CDB Sofisa A+ Fitch 103% 115% CDB Topazio - 123% 125% LC Agoracred - 120% 121% 122% LC Crediare 128% 130% 135% LC Facta Financeira - 135% 138%

LCA ABC Brasil AAA S&P 102% 104% 107% LCA BBM AAA Fitch 98% 102% 112% LCA ICBC Aa3 Moody´s 94% 95% LCA Pine BBB- S&P

LCI Original BBB Fitch 103% 108% 112% 115%

%CDI

A rentabilidade acompanha à taxa de juros interbáncaria (CDI).

CDB / LC

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Ativo Código Rating Emissão Vencimento Duration² Juros Amortização Taxa

CRA0160000I Sem Rating 20-out-16 22-out-20 0,65 Semestral Vencimento 0% CRA01900466 AA+ S&P 9-ago-19 18-nov-25 3,94 2,4% CRA0200025V AA+ S&P 14-jul-20 14-jul-22 1,86 1,8% CRA019000GP AA- Fitch 15-fev-19 15-fev-24 1,89 Trimestral Trimestral 2,8% 17I0905011 AA+ S&P 20-out-17 18-jan-21 0,89 Vencimento Vencimento 1%

CEMT18 AAA Fitch 15-fev-18 15-fev-21 0,68 Semestral Vencimento 1,3% MULP13 AAA S&P 15-out-14 15-out-20 0,31 Vencimento Vencimento 0,5% SBSPC5 Sem Rating 15-abr-20 15-out-21 1,29 Vencimento Vencimento 1,1% 3247819SEN AAA Fitch 13-nov-19 10-nov-22 2,13 3,3% DEB Energisa Mato Grosso

DEB Multiplan DEB SABESP FIDC SYNGENTA

Crédito Privado

CRA Burger King CRA JSL

CRA RB Capital Marfrig 1ª/11ª CRA Vamos Locação CRI Tenda

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Ativo Rating 6 meses 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos 6 anos 7 anos CDB BMG Baa3 Moodys 3,1% 3,55% 3,55% 3,8% CDB BS2 BBB Fitch 3,8% CDB Fibra BBB- S&P 2,4% 3,05% 3,5% CDB Indusval/Voiter - 1% 2,05% CDB Omni BBB Fitch 2,7% 3,4% CDB Pine BBB- S&P 1,85% 2,7% 3,45% 3,6% 3,9%

Código Rating Emissão Vencimento Duration² Juros Amortização Taxa

CRA0190066O AAA S&P 27-nov-27 17-nov-27 6,32 Anual Vencimento 4% CRA018002XN AAA Fitch 16-jul-18 15-jul-25 4,95 Anual Vencimento 3% CRA019005KC AAA Fitch 11-out-19 15-out-24 4,19 Semestral Vencimento 3,05% CRA019001E7 AAA S&P 15-mar-19 15-mar-29 7,12 Anual Anual 3,35% CRA020001UR AA+ S&P 15-jun-20 16-jun-25 3,86 Semestral Anual 4,2% CRA019006HS AA- S&P 14-nov-19 17-nov-25 4,38 Semestral Anual - Inicio 2023 4,55% CRA020001US AA S&P 12-jun-20 15-jun-27 4,90 Semestral Anual 4,45% 18L0541633 AA+ S&P 10-dez-18 18-dez-24 3,52 Semestral Anual 3,2% 19H0262186 AAA S&P 15-ago-19 15-ago-29 7,46 Semestral Anual 3,55% 17H0894273 Sem Rating 16-ago-17 16-dez-31 5,41 Mensal Mensal 4,1% TAEE17 Aaa Moodys 15-set-19 15-set-44 13,09 Semestral Semestral 4,2% TIET18 Aa1 Moodys 15-mai-18 15-mai-30 5,47 Semestral Semestral 3,05% BLMN12 AAA Fitch 15-nov-17 15-dez-31 6,15 Semestral Semestral 3,15% CLNG11 AA+ S&P 27-dez-16 27-jun-28 4,09 Semestral Semestral 3,15% CEAD11 Aa2 Moodys 15-abr-18 15-jun-30 5,45 Semestral Semestral 3,85% ETBA12 AAA Fitch 15-dez-18 15-fev-29 6,49 Semestral Semestral 3,65% EGVG21 AAA Fitch 15-out-19 15-out-29 4,16 Anual Vencimento 3,15% ENEV15 AAA S&P 15-jun-20 15-jun-30 6,94 Semestral Vencimento 4% EQSP21 AA+ S&P 15-jan-19 15-jan-34 7,17 Semestral Semestral 3,5% EQTN11 AA+ S&P 15-jan-19 15-jan-33 6,17 Semestral Semestral 3,5% SPRZ11 AAA Fitch 15-nov-17 15-set-30 5,12 Semestral Semestral 3% JTEE11 Aaa Moodys 15-jan-19 15-jul-33 6,04 Semestral Semestral 3,35% LGEN11 AA+ S&P 15-set-17 15-mar-29 4,59 Semestral Semestral 3,5% CXER12 AAA Fitch 15-abr-17 15-dez-27 4,62 Semestral Semestral 3,15% NASX13 AA Fitch 15/07/2017 15-ago-24 3,94 Semestral Anual 2,9% NEOE26 AA+ S&P 15-jun-19 15-jun-33 6,46 Anual Anual 3,4% OMNG12 AAA Fitch 15-out-17 15-dez-29 5,29 Semestral Semestral 3,85% PETR17 AAA S&P 15-ago-19 15-set-29 8,09 Semestral Vencimento 3,3% PETR26 AA Fitch 15-jan-19 15-jan-29 7,64 Semestral Vencimento 3,15% PRPO12 AAA Fitch 15-set-19 15-dez-31 6,64 Semestral Semestral 3,55% RESA15 Sem Rating 15-jun-20 15-jun-30 6,83 Semestral Anual (inicio 2028) 4% ODTR11 AAA Fitch 15-out-13 15-out-25 4,99 Anual Vencimento 3,3% CBAN72 AAA Fitch 15-nov-19 15-jul-34 9,11 Semestral Vencimento 4,25% SAIP11 AAA Fitch 15-mar-15 15-out-24 2,62 Anual Anual 2,55% SAVI13 AAA Fitch 15-mar-18 15-set-31 5,08 Semestral Semestral 3,2% SRTI11 AAA Fitch 15-set-18 15-dez-32 5,98 Semestral Semestral 3,2% TPNO12 AA+ Fitch 15-mai-16 15-jun-29 4,76 Semestral - 2,95% DEB Salus

DEB Santa Vitória do Palmar DEB Sertão I Solar Energia DEB TP Norte

DEB Petrobras DEB Petrobras DEB Pirapora II Solar DEB Raizen DEB Rota das Bandeiras DEB Rota das Bandeiras DEB Janaúba Transmissora DEB Lagoa 1

DEB Morrinhos DEB Nascentes do Xingu DEB Neoenergia DEB Omega Energia

DEB Empresa de Transmissão Baiana DEB Enel Green

DEB ENEVA

DEB Equatorial Transmissora DEB Equatorial Transmissora DEB Esperanza

CRI Saneatins DEB Taesa DEB AES Tietê DEB Belo Monte

DEB Calango 6 Energia Renovável DEB CER Energia

CRA Klabin CRA Minerva CRA Vale do Tijuco CRAVamos Locação CRI Direcional CRI Rede D'or

CDB / LC Crédito Privado Ativo CRA Adecoagro CRA BR Distribuidora CRA JBS

(5)

CDB Banco Industrial Aa3 Moody´s 4% 5,4%

CDB BMG Baa3 Moodys 7% 7,65% 7,55% 7,7% CDB BS2 BBB Fitch 7,45% 7,9% CDB C6 Bank - 4,75% 6,3% CDB Fibra BBB- S&P 6,35% 6,95% 7,5% CDB Indusval/Voiter - 2,95% 4,45% 5,8% CDB Omni BBB Fitch 5,8% 6,65% 7,4% CDB Pan A Fitch 6,75% 7,35% CDB Pernambucanas - 4,7% 6,25% CDB Pine BBB- S&P 5,95% 6,95% 7,5% 7,85% 8,15% CDB Renner - 5,25% 7,05%

LCA ABC Brasil AAA S&P 3,45% 4,6% LCI Original BBB Fitch 3,95% 5,15%

Código Rating Emissão Vencimento Duration² Juros Amortização Taxa

CRA01900742 AA- Fitch 15-nov-19 18-nov-24 3,10 6,1%

CDB / LC

LCA / LCI

Crédito Privado Ativo

CRAVamos

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Moody's S&P Fitch

Aaa AAA AAA Aa1 AA+ AA+

Aa2 AA AA

Aa3 AA-

AA-A1 A+ A+ A2 A A A3 A- A-Baa1 BBB+ BBB+ Baa2 BBB BBB Baa3 BBB- BBB-Ba1 BB+ BB+ Ba2 BB BB Ba3 BB- BB-B1 B+ B+ B2 B B B3 B- B-Caa1 CCC+ Caa2 CCC Caa3 CCC-CC C DDD DD D Esta instituição é aderente ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para

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