PROMINP: O&G Brazilian Industry Mobilization Program. April, 15 th 2010

(1)

PROMINP: O&G Brazilian Industry Mobilization Program

Bras

(2)

Agenda

Actions

ENFORCEMENTS

Prominp Structure

Methodology

Main Program Indicator

(3)

Petrobras Investments in Brazil

Source: Petrobras

(4)

Local Content Policy Enforcement

Regulatory

Agency

(ANP)

Minimum Local

Content

requirement in 9

bidding rounds of

exploratory blocks

(since 1997)

Financing

Agent

(Development Bank)

Minimum Local

Content

requirement for

financing

concession

G&S Demanding

Companies

(Operators)

Minimum Local

Content

requirement at

contracts for oil

field development

Industrial

Policy to

maximize

Local

Content

Enforcement actions

(5)

Agenda

Actions

ENFORCEMENTS

PROMINP STRUCTURE

Methodology

Main Program Indicator

(6)

PROMINP’s Objective

“

Maximize goods and services

national

industry

content, within

competitive

and

sustainable

basis, in the

implantation of oil and gas projects in

Brazil and abroad

(7)

Steering

Committee

Oil, Natural Gas and

Renewable Fuels Secretariat

Executive

Committee

Executive Coordinator

MME

– Minister

MDIC

– Minister

PETROBRAS

– President and Services Director

ONIP

– CEO/President

BNDES

– President

IBP

– President

MME

– Oil, Natural Gas and Renewable Fuels Secretariat

MDIC

– Development, Industry and International Trade

Secretariat

BNDES

- Director

PETROBRAS

– Engineering Executive Manager

PROMINP

– Executive Coordinator

ONIP

– Director

IBP

– Director

Associations

– President / Director (ABCE, ABDIB,

ABEMI, ABIMAQ, ABINEE, ABITAM

SINAVAL e CNI)

Sectorial Committee

Exploration

& Production

G&P and

Pipelines

Downstream

Maritime

Transportation

P&G IND

PROMINP

Management Structure

Environment Thematic Committee

(8)

Strategic Subjects

Prominp Projects Portfolio

CHALLENGE

Maximize Local

Content

Strategic Subjects

Sustainability

Competitiveness

Safety,

Environment

and Health

Industry Performance

Tax Policy

Financing

Regulation

Foster micro

and small

companies

Industrial Policy

Industrial

Capacity

Professional

Qualification

Technological

Qualification

(9)

Agenda

Actions

ENFORCEMENTS

PROMINP STRUCTURE

METHODOLOGY

Main Program Indicator

(10)

BP 2004 - 2010

BP 2007- 2011

BP 2008 - 2012

BP 2003 - 2007

BP 2009 - 2013

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

P-43 de Barracuda

P-48 de Caratinga

P-50 de Albacora Leste

PPER-1

P-54 de Roncador

P-52 de Roncador

P-51 de Marlim Sul

PRA-1

P-53 de Marlim Leste

P-34 de J ubarte

P-55 de Roncador

P-56 de Marlim Sul

P-57 de J ubarte

UTGC - Módulo 1

P-47 de Marlim

QAV Guamaré

UTGN Fazenda Alegre

Terminal Norte Capixaba

UTGN Guamaré

URGN Bahia

Gas oduto Manati

UTGN Estação de São

PMNT-1

UTGC Fase II Golfinho

Mexilhão

UTGCA - Módulo 1

Cachalote / Baleia Franca

Peroá Fase II

Marlim Sul Módulo 4

Ronc ador Módulo 4 (P62)

UPCGN III - TECAB

UTGC - Módulo 2

UTGC - Módulo 3

UTG Sul Cabixaba

UTGC - Módulo 4

Uruguá/Tambaú (BS500)

UTGCA - Módulo 2

UTGCA - Módulo 3

Marlim Leste Jabuti

Papa-Terra Módulo I (P61)

Espadarte Módulo III (RJS-504)

Papa-Terra Módulo II (P63)

Badejo UEP Membro Siri

P-58

Bonito (UEP BO)

P59

P60

Ronc ador Módulo 4 (P62)

F PSO Iara

FPSO Guará

FPSO replicante 1

FPSO replicante 2

FPSO replicante 3

FPSO replicante 4

FPSO replicante 5

FPSO replicante 6

FPSO replicante 7

FPSO replicante 8

28 Sondas Offshore

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

P-43 de Barracuda

P-48 de Caratinga

P-50 de Albacora Leste

PPER-1

P-54 de Roncador

P-52 de Roncador

P-51 de Marlim Sul

PRA-1

P-53 de Marlim Leste

P-34 de J ubarte

P-55 de Roncador

P-56 de Marlim Sul

P-57 de J ubarte

UTGC - Módulo 1

P-47 de Marlim

QAV Guamaré

UTGN Fazenda Alegre

Terminal Norte Capixaba

UTGN Guamaré

URGN Bahia

Gas oduto Manati

UTGN Estação de São

PMNT-1

UTGC Fase II Golfinho

Mexilhão

UTGCA - Módulo 1

Cachalote / Baleia Franca

Peroá Fase II

Marlim Sul Módulo 4

Ronc ador Módulo 4 (P62)

UPCGN III - TECAB

UTGC - Módulo 2

UTGC - Módulo 3

UTG Sul Cabixaba

UTGC - Módulo 4

Uruguá/Tambaú (BS500)

UTGCA - Módulo 2

UTGCA - Módulo 3

Marlim Leste Jabuti

Papa-Terra Módulo I (P61)

Espadarte Módulo III (RJS-504)

Papa-Terra Módulo II (P63)

Badejo UEP Membro Siri

P-58

Bonito (UEP BO)

P59

P60

Ronc ador Módulo 4 (P62)

F PSO Iara

FPSO Guará

FPSO replicante 1

FPSO replicante 2

FPSO replicante 3

FPSO replicante 4

FPSO replicante 5

FPSO replicante 6

FPSO replicante 7

FPSO replicante 8

28 Sondas Offshore

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

P-43 de Barracuda

P-48 de Caratinga

P-50 de Albacora Leste

PPER-1

P-54 de Roncador

P-52 de Roncador

P-51 de Marlim Sul

PRA-1

P-53 de Marlim Leste

P-34 de J ubarte

P-55 de Roncador

P-56 de Marlim Sul

P-57 de J ubarte

UTGC - Módulo 1

P-47 de Marlim

QAV Guamaré

UTGN Fazenda Alegre

Terminal Norte Capixaba

UTGN Guamaré

URGN Bahia

Gas oduto Manati

UTGN Estação de São

PMNT-1

UTGC Fase II Golfinho

Mexilhão

UTGCA - Módulo 1

Cachalote / Baleia Franca

Peroá Fase II

Marlim Sul Módulo 4

Ronc ador Módulo 4 (P62)

UPCGN III - TECAB

UTGC - Módulo 2

UTGC - Módulo 3

UTG Sul Cabixaba

UTGC - Módulo 4

Uruguá/Tambaú (BS500)

UTGCA - Módulo 2

UTGCA - Módulo 3

Marlim Leste Jabuti

Papa-Terra Módulo I (P61)

Espadarte Módulo III (RJS-504)

Papa-Terra Módulo II (P63)

Badejo UEP Membro Siri

P-58

Bonito (UEP BO)

P59

P60

Ronc ador Módulo 4 (P62)

FPSO Iara

FPSO Guará

FPSO replicante 1

FPSO replicante 2

FPSO replicante 3

FPSO replicante 4

FPSO replicante 5

FPSO replicante 6

FPSO replicante 7

FPSO replicante 8

28 Sondas Offshore

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

P-43 de Barracuda

P-48 de Caratinga

P-50 de Albacora Leste

PPER-1

P-54 de Roncador

P-52 de Roncador

P-51 de Marlim Sul

PRA-1

P-53 de Marlim Leste

P-34 de J ubarte

P-55 de Roncador

P-56 de Marlim Sul

P-57 de J ubarte

UTGC - Módulo 1

P-47 de Marlim

QAV Guamaré

UTGN Fazenda Alegre

Terminal Norte Capixaba

UTGN Guamaré

URGN Bahia

Gas oduto Manati

UTGN Estação de São

PMNT-1

UTGC Fase II Golfinho

Mexilhão

UTGCA - Módulo 1

Cachalote / Baleia Franca

Peroá Fase II

Marlim Sul Módulo 4

Ronc ador Módulo 4 (P62)

UPCGN III - TECAB

UTGC - Módulo 2

UTGC - Módulo 3

UTG Sul Cabixaba

UTGC - Módulo 4

Uruguá/Tambaú (BS500)

UTGCA - Módulo 2

UTGCA - Módulo 3

Marlim Leste Jabuti

Papa-Terra Módulo I (P61)

Espadarte Módulo III (RJS-504)

Papa-Terra Módulo II (P63)

Badejo UEP Membro Siri

P-58

Bonito (UEP BO)

P59

P60

Ronc ador Módulo 4 (P62)

FPSO Iara

FPSO Guará

FPSO replicante 1

FPSO replicante 2

FPSO replicante 3

FPSO replicante 4

FPSO replicante 5

FPSO replicante 6

FPSO replicante 7

FPSO replicante 8

28 Sondas Offshore

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

P-43 de Barracuda

P-48 de Caratinga

P-50 de Albacora Leste

PPER-1

P-54 de Roncador

P-52 de Roncador

P-51 de Marlim Sul

PRA-1

P-53 de Marlim Leste

P-34 de J ubarte

P-55 de Roncador

P-56 de Marlim Sul

P-57 de J ubarte

UTGC - Módulo 1

P-47 de Marlim

QAV Guamaré

UTGN Fazenda Alegre

Terminal Norte Capixaba

UTGN Guamaré

URGN Bahia

Gas oduto Manati

UTGN Estação de São

PMNT-1

UTGC Fase II Golfinho

Mexilhão

UTGCA - Módulo 1

Cachalote / Baleia Franca

Peroá Fase II

Marlim Sul Módulo 4

Ronc ador Módulo 4 (P62)

UPCGN III - TECAB

UTGC - Módulo 2

UTGC - Módulo 3

UTG Sul Cabixaba

UTGC - Módulo 4

Uruguá/Tambaú (BS500)

UTGCA - Módulo 2

UTGCA - Módulo 3

Marlim Leste Jabuti

Papa-Terra Módulo I (P61)

Espadarte Módulo III (RJS-504)

Papa-Terra Módulo II (P63)

Badejo UEP Membro Siri

P-58

Bonito (UEP BO)

P59

P60

Ronc ador Módulo 4 (P62)

FPSO Iara

FPSO Guará

FPSO replicante 1

FPSO replicante 2

FPSO replicante 3

FPSO replicante 4

FPSO replicante 5

FPSO replicante 6

FPSO replicante 7

FPSO replicante 8

28 Sondas Offshore

Projects Portfolio: Exploration & Production

(11)

2000

2001 2002 2003 2004 2005

2006

2007 2008 2009 2010

2011

2012 2013 2014 2015 2016

2017

REDUC - HDT Nafta de Coque REFAP - URFCC REF AP - HDT Diesel 1 REFAP - Coque REDUC - Coque REVAP - Propeno REVAP - Coque REVAP - HDT de Nafta de Coque REVAP - HDT Diesel 1 REDUC - HDS de Gasolina REGAP - HDT de Nafta de Coque REGAP - Reforma REPAR - HDT de Nafta de Coque REPAR - Coque REPLAN - HDS de Gasolina 1 REPLAN - HDS de Gasolina 2 RPBC - HDT de Nafta de Coque RPBC - HDS de Gasolina REPAR - HDT DIESEL II REPAR - Propeno REFAP - HDS de Gasolina RLAM - HDT Diesel F-I REPLAN - Propeno REDUC - HDT Diesel REGAP - HDT de Diesel REF AP - HDT Diesel 2 REPAR - HCC REPLAN - HDT Diesel RPBC - HDT Diesel RECAP - HDT Diesel REGAP - Propeno RLAM - Reforma REVAP - HDS de Gasolina RECAP - HDS de Gasolina REGAP - HDS de Gasolina REGAP - Coque RLAM - HDS de Gasolina 3000 RLAM - HDS de Gasolina 5000 REPAR - HDT Diesel REPAR - HDS de Gasolina REPLAN - HDT Nafta Coque REDUC - HCC REPLAN - HCC RLAM - Coque RLAM - HDT Nafta de Coque REPAR - Reforma REVAP - Reforma REPLAN - Revamp Destilação REPLAN - Reforma RPBC - Reforma REMAN - HDT Diesel REMAN - HDS de Nafta LUBNOR - HDT Diesel REPAR - Revamp Destilação Petroquímica Suape Petroquímica Citepe REF INARIA ABREU E LIMA COMPERJ Refinar ia de RN - Unidade de Gasolina Refinaria de RN - HDS de Diesel REFINARIA PREMIUM I REFINARIA PREMIUM II

BP 2004 - 2010

BP 2007- 2011

BP 2008 - 2012

BP 2003- 2007

2000

2001 2002 2003 2004 2005

2006

2007 2008 2009 2010

2011

2012 2013 2014 2015 2016

2017

2000

2001 2002 2003 2004 2005

2006

2007 2008 2009 2010

2011

2012 2013 2014 2015 2016

2017

BP 2009 - 2013

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

REDUC - HDT Nafta de Coque REFAP - URFCC REFAP - HDT Diesel 1 REFAP - Coque REDUC - Coque REVAP - Propeno REVAP - Coque REVAP - HDT de Nafta de Coque REVAP - HDT Diesel 1 REDUC - HDS de Gasolina REGAP - HDT de Nafta de Coque REGAP - Reforma REPAR - HDT de Nafta de Coque REPAR - Coque REPLAN - HDS de Gasolina 1 REPLAN - HDS de Gasolina 2 RPBC - HDT de Nafta de Coque RPBC - HDS de Gasolina REPAR - HDT DIESEL II REPAR - Propeno REFAP - HDS de Gasolina RLAM - HDT Diesel F-I REPLAN - Propeno REDUC - HDT Diesel REGAP - HDT de Diesel REFAP - HDT Diesel 2 REPAR - HCC REPLAN - HDT Diesel RPBC - HDT Diesel RECAP - HDT Diesel REGAP - Propeno RLAM - Reforma REVAP - HDS de Gasolina RECAP - HDS de Gasolina REGAP - HDS de Gasolina REGAP - Coque RLAM - HDS de Gasolina 3000 RLAM - HDS de Gasolina 5000 REPAR - HDT Diesel REPAR - HDS de Gasolina REPLAN - HDT Nafta Coque REDUC - HCC REPLAN - HCC RLAM - Coque RLAM - HDT Nafta de Coque REPAR - Reforma REVAP - Reforma REPLAN - Revamp Destilação REPLAN - Reforma RPBC - Reforma REMAN - HDT Diesel REMAN - HDS de Nafta LUBNOR - HDT Diesel REPAR - Revamp Destilação Petroquímica Suape Petroquímica Citepe REFINARIA ABREU E LIMA COMPERJ Refinaria de RN - Unidade de Gasolina Refinaria de RN - HDS de Diesel REFINARIA PREMIUM I REFINARIA PREMIUM II

2000

2001 2002 2003 2004 2005

2006

2007 2008 2009 2010

2011

2012 2013 2014 2015 2016

2017

Projects Portfolio: Refining & Petrochemical

(12)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gasoduto Campinas - Rio de Janeiro Gasoduto Catu - Carmópolis Gasoduto Carmópolis - Pilar Gasoduto Aratu - Camaçari Gasoduto GASFOR II Gasoduto Cacimbas - Vitória Gasoduto Coari - Manaus Gasoduto Urucu - Port o Velho Gasoduto At alaia - Itaporanga Gasoduto Cabiúnas - Vitória - GASCAV Gasoduto GLP - Duto Urucu - Coari Gasoduto Cacimbas - Catu - GASCAC Gasoduto Caraguatatuba - Taubaté Ecomp Catu - Gasoduto Catu-Carmópolis Ecomp de Campos Elísios Ecomp de Taubaté Ecomp Coari - Malha Norte Usina Termelét rica de Açu - Termoaçu Usina Termelétrica de Cubatão Fechamento do ciclo da UTE Três Lagoas Gasoduto Nordestão II Gasoduto Itu - Gasan Gasoduto Araçatuba - Chapecó -POA Gasoduto Uruguaiana - Porto Alegre Ecomp REDUC - Gasoduto Campinas-Rio Usina Termelétrica de Manaus Fechamento do ciclo da UTE Canoas Fechamento do ciclo da UTE Ibirité - Fase Gasoduto Paulínea - Jacutinga Gasodut o Gasbel II Gasoduto Pilar-Ipojuca Ecomp Serra do Mel Gasoduto Japeri - REDUC Oleoduto Cacimbas - Barra do Riacho Gasodut o Gaspal II Gasoduto GASDUC III Gasoduto OSVAP Ecomp de TECAB Ecomp de Silva Jardim Ecomp de Aracruz Ecomp de Guararema Ecomp de Vale do Paraíba Ecomp de Piúma Ecomp Prado Biodisel Montes Claros Biodisel Candeias BIODIESEL QUIXADÁ Usina Termelétrica Termoceará Gasoduto Açu- Serra do Mel GNL - Baía de Guanabara GNL - Porto de Pecém Biodisel Palmeira das Missões Gasoduto Gasan II Ecomp Juaruna - Malha Norte Ecomp Candeias Ecomp de Pilar Gasoduto Ipojuca - Jaboatáo Plano Diretor Dutoviário SEDA Sudeste Ecomp de Itajuípe - GASCAC GNL - Terceira Planta Ecomp Aracati Ecomp Macaíba Ecomp de Cacimbas Ecomp de Replan-Repar SEDA Centroeste 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gasoduto Campinas - Rio de Janeiro Gasoduto Catu - Carmópolis Gasoduto Carmópolis - Pilar Gasoduto Aratu - Camaçari Gasoduto GASFOR II Gasoduto Cacimbas - Vitória Gasoduto Coari - Manaus Gasoduto Urucu - Port o Velho Gasoduto At alaia - Itaporanga Gasoduto Cabiúnas - Vitória - GASCAV Gasoduto GLP - Duto Urucu - Coari Gasoduto Cacimbas - Catu - GASCAC Gasoduto Caraguatatuba - Taubaté Ecomp Catu - Gasoduto Catu-Carmópolis Ecomp de Campos Elísios Ecomp de Taubaté Ecomp Coari - Malha Norte Usina Termelét rica de Açu - Termoaçu Usina Termelétrica de Cubatão Fechamento do ciclo da UTE Três Lagoas Gasoduto Nordestão II Gasoduto Itu - Gasan Gasoduto Araçatuba - Chapecó -POA Gasoduto Uruguaiana - Porto Alegre Ecomp REDUC - Gasoduto Campinas-Rio Usina Termelétrica de Manaus Fechamento do ciclo da UTE Canoas Fechamento do ciclo da UTE Ibirité - Fase Gasoduto Paulínea - Jacutinga Gasodut o Gasbel II Gasoduto Pilar-Ipojuca Ecomp Serra do Mel Gasoduto Japeri - REDUC Oleoduto Cacimbas - Barra do Riacho Gasodut o Gaspal II Gasoduto GASDUC III Gasoduto OSVAP Ecomp de TECAB Ecomp de Silva Jardim Ecomp de Aracruz Ecomp de Guararema Ecomp de Vale do Paraíba Ecomp de Piúma Ecomp Prado Biodisel Montes Claros Biodisel Candeias BIODIESEL QUIXADÁ Usina Termelétrica Termoceará Gasoduto Açu- Serra do Mel GNL - Baía de Guanabara GNL - Porto de Pecém Biodisel Palmeira das Missões Gasoduto Gasan II Ecomp Juaruna - Malha Norte Ecomp Candeias Ecomp de Pilar Gasoduto Ipojuca - Jaboatáo Plano Diretor Dutoviário SEDA Sudeste Ecomp de Itajuípe - GASCAC GNL - Terceira Planta Ecomp Aracati Ecomp Macaíba Ecomp de Cacimbas Ecomp de Replan-Repar SEDA Centroeste

BP 2004 - 2010

BP 2007- 2011

BP 2008 - 2012

BP 2003 - 2007

BP 2009 - 2013

Projects Portfolio: Gas, Power and Pipelines

(13)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

SUEZMAX (10)

PRODUTOS CLAROS (4)

GLP (3)

PANAMAX (4)

AFRAMAX (5)

BUNKER (3)

PRODUTOS CLAROS - 45k (3)

GASEIROS SR 2000 (2)

PRODUTOS CLAROS 30k - Cl (3)

GASEIROS P 4000 (3)

PRODUTOS CLAROS 30k - E (2)

SUEZMAX - DP (4)

AFRAMAX - DP (3)

Afretamento - GASEIRO (3)

Afretamento - BUNKER (6)

Afretamento - PRODUTOS CLAROS (10)

Emb. Apoio - AHTS 18000 (46)

Emb. Apoio - PSV 3000 (49)

Emb. Apoio - AHTS 21000 (8)

Emb. Apoio - OSRV (18)

Emb. Apoio - PSV 4500 (15)

Emb. Apoio - T 15000 (10)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

SUEZMAX (10)

PRODUTOS CLAROS (4)

GLP (3)

PANAMAX (4)

AFRAMAX (5)

BUNKER (3)

PRODUTOS CLAROS - 45k (3)

GASEIROS SR 2000 (2)

PRODUTOS CLAROS 30k - Cl (3)

GASEIROS P 4000 (3)

PRODUTOS CLAROS 30k - E (2)

SUEZMAX - DP (4)

AFRAMAX - DP (3)

Afretamento - GASEIRO (3)

Afretamento - BUNKER (6)

Afretamento - PRODUTOS CLAROS (10)

Emb. Apoio - AHTS 18000 (46)

Emb. Apoio - PSV 3000 (49)

Emb. Apoio - AHTS 21000 (8)

Emb. Apoio - OSRV (18)

Emb. Apoio - PSV 4500 (15)

Emb. Apoio - T 15000 (10)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

SUEZMAX (10)

PRODUTOS CLAROS (4)

GLP (3)

PANAMAX (4)

AFRAMAX (5)

BUNKER (3)

PRODUTOS CLAROS - 45k (3)

GASEIROS SR 2000 (2)

PRODUTOS CLAROS 30k - Cl (3)

GASEIROS P 4000 (3)

PRODUTOS CLAROS 30k - E (2)

SUEZMAX - DP (4)

AFRAMAX - DP (3)

Afretamento - GASEIRO (3)

Afretamento - BUNKER (6)

Afretamento - PRODUTOS CLAROS (10)

Emb. Apoio - AHTS 18000 (46)

Emb. Apoio - PSV 3000 (49)

Emb. Apoio - AHTS 21000 (8)

Emb. Apoio - OSRV (18)

Emb. Apoio - PSV 4500 (15)

Emb. Apoio - T 15000 (10)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

SUEZMAX (10)

PRODUTOS CLAROS (4)

GLP (3)

PANAMAX (4)

AFRAMAX (5)

BUNKER (3)

PRODUTOS CLAROS - 45k (3)

GASEIROS SR 2000 (2)

PRODUTOS CLAROS 30k - Cl (3)

GASEIROS P 4000 (3)

PRODUTOS CLAROS 30k - E (2)

SUEZMAX - DP (4)

AFRAMAX - DP (3)

Afretamento - GASEIRO (3)

Afretamento - BUNKER (6)

Afretamento - PRODUTOS CLAROS (10)

Emb. Apoio - AHTS 18000 (46)

Emb. Apoio - PSV 3000 (49)

Emb. Apoio - AHTS 21000 (8)

Emb. Apoio - OSRV (18)

Emb. Apoio - PSV 4500 (15)

Emb. Apoio - T 15000 (10)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

SUEZMAX (10)

PRODUTOS CLAROS (4)

GLP (3)

PANAMAX (4)

AFRAMAX (5)

BUNKER (3)

PRODUTOS CLAROS - 45k (3)

GASEIROS SR 2000 (2)

PRODUTOS CLAROS 30k - Cl (3)

GASEIROS P 4000 (3)

PRODUTOS CLAROS 30k - E (2)

SUEZMAX - DP (4)

AFRAMAX - DP (3)

Afretamento - GASEIRO (3)

Afretamento - BUNKER (6)

Afretamento - PRODUTOS CLAROS (10)

Emb. Apoio - AHTS 18000 (46)

Emb. Apoio - PSV 3000 (49)

Emb. Apoio - AHTS 21000 (8)

Emb. Apoio - OSRV (18)

Emb. Apoio - PSV 4500 (15)

Emb. Apoio - T 15000 (10)

PROMEF I

26 vessels

PROMEF II

23 vessels

FREIGHT

19 vessels

EMB. APOIO

146 supply boats

BP 2004 - 2010

BP 2007- 2011

BP 2008 - 2012

BP 2003 - 2007

BP 2009 - 2013

Projects Portfolio: Maritime Transportation

(14)

Critical Resources

Supply

Critical Resources

Demand

INVESTMENTS

PORTFOLIO

( set of projects )

Critical Resources

DESIGN

Critical Resources

CONSTRUCTION

&

ASSEMBLY

Critical Resources

MATERIALS

&

EQUIPMENT

Critical Resources

DESIGN

Critical Resources

CONSTRUCTION

&

ASSEMBLY

Critical Resources

MATERIALS

&

EQUIPMENT

INDUSTRY

CAPACITY

Gaps

National Industry Diagnosis

(15)

Agenda

ACTIONS

ENFORCEMENTS

PROMINP STRUCTURE

METHODOLOGY

Main Program Indicator

(16)

Ongoing Actions

Sustainability

Competitiveness

Safety,

Environment

and Health

Industry Performance

Tributary

Policy

Financing

Regulation

Foster micro

and small

companies

Industrial Policy

Industrial

Capacity

Professional

Qualification

Technological

Qualification

Professional Qualification Plan

Sustainability

Competitiveness

Safety,

Environment

and Health

Enterprise Performance

Tributary Policy

Financing

Regulation

Foster

Small and

Medium

Enterprise

Industrial Policy

(17)

Projects Portfolio

Demand by

Region

Professionals

Demand RJ State

Demand SP State

Demand BA State

Demand ES State

Demand XX State

Regional Demand

MANAGEMENT COMMITTEE OF PQP

DIAGNOSIS

IMPLEMENTATION

_{IMPLEMENTATION}

2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015 PMNT-1

UTGN Estação de São Gasoduto Manati URGN Bahia UTGN Guamaré QAV Guamaré Albacora Complementar Espadarte RJS-409 Cachalote Baleia Franca Golfinho Módulo I Golfinho Módulo II P-34 de Jubarte P-57 de Jubarte PPER-1 UTGN Cacimbas Peroá Fase II UTGN Fazenda Alegre Terminal Norte Capixaba (TNC) UTGN II P-50 de Albacora Leste P-43 de Barracuda P-48 de Caratinga Frade P-53 de Marlim Leste P-47 de Marlim P-51 de Marlim Sul P-56 de Marlim Sul Marlim Sul Módulo 4 Mexilhão UTGN Mexilhão PRA-1 P-52 de Roncador P-54 de Roncador P-55 de Roncador Roncador Módulo 4 Piranema 2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015 R ED U C - HD T N af ta d e C oq ue RED UC - C oq ue R ED U C - HD S d e Gasolina RED UC - HD T D iesel R ED U C - HC C R EGAP - HD T d e N af ta d e C oq ue R EGA P - HD S d e Gasolina R EGA P - Pro peno REGA P - HDT de D ieselREGA P - C oq ue R EGA P - Ref orma REF AP - UR FC CREFA P - C oq ue R EF AP - HD T D iesel 1 R EF A P - HD S d e Gasolina R EF A P - HD T Diesel 2 RLA M - HD S d e Naf t a C raq uead a (U -3 9 ) R LAM - HD S d e N aft a Craq ueada (U-6 )R LAM - HD T D iesel F -II R LAM - HDT Diesel F -I RLA M - Ref orma R LA M - R evamp Dest ist ilaçãoR LAM - C oq ue RLA M - HD T N af ta d e C oq ue R EPA R - Pro penoREPAR - C oq ue REPAR - HD T D iesel R EPAR - HD T d e N af ta d e C oq ue R EPA R - HD S de Naf t a C raq uead a R EPA R - Ref orma REPAR - R evamp D est ilação R EPA R - HC C R EV A P - Pro peno R EV A P - HD T Diesel 2 R EV AP - HD T D iesel 1 R EV A P - Ref ormaREVA P - C oq ue R EV AP - HD T d e N af ta d e C oq ue R EV A P - HD S d e GasolinaR EPLA N - Pro peno R EPLAN - R evamp D est ilação R EPLA N - Revamp - U nid ade d e C oq ueREPLA N - HDS de Gaso lina 1 REPLAN - HDS d e Gaso lina 2 REPLA N - HDT Naf t a C oq ueR EPLA N - Ref orma R EPLAN - HD T D iesel R EPLA N - HC C RPBC - HD T d e N af ta d e C oq ueRPB C - HD S d e Gasolina RPB C - Ref orma R PBC - HD T D iesel REC AP - HD T D iesel R EC A P - HD S d e Gasolina 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gasoduto Gas bel

Gas oduto Cabiúnas - Vitória - GA SCA V Gasoduto Cac imbas - Catu - GA SCA C Gas oduto Cac imbas - Vitória Gasoduto A talaia - Itaporanga Gas oduto Carmópolis - Pilar Gas oduto Catu - Carmópolis Gas oduto A ratu - Camaç ari Gasoduto GA SFOR II Gas oduto Nordestão II Gasoduto Coari - Manaus Gas oduto GLP - Duto Urucu - Coari Gas oduto Campinas - Rio de Janeiro Gas oduto Caraguatatuba - Taubaté Gas oduto Uruguaiana - Porto A legre Gasoduto Paulínea - Jac utinga Gasoduto Uruc u - Porto Velho Plano Diretor Dutoviário ECOMP Serra do Mel - Gasoduto GA SFOR II ECOMP Catu - Gas oduto Catu-Carmópolis ECOMP Juaruna - Malha Norte ECOMP Coari - Malha Norte ECOMP Cajual - Malha Norte ECOMP Cotia - Malha Norte ECOMP Codajás - Malha Norte ECOMP Caapiranga - Malha Norte ECOMP de Taubaté Cogeraç ão de Fazenda A legre Us ina Termelétrica de Cubatão Us ina Termelétrica de Manaus Us ina Termelétrica de A çu - Termoaç u Fec hamento do c iclo da UTE Canoas Fec hamento do c ic lo da UTE Três Lagoas

2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015 AFRAMAX SUEZMAX PANAMAX GLP Produtos Claros Embarcações de Apoio 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000

Concepts

(18)

PROFESSIONALS REQUIRED FOR O&G PORTFOLIO IMPLEMENTATION

175

175 PROFESSIONALS CATEGORIES

112.625 Qualified professionals

ENGINEERING

42

42 5%

5%

5.967

5.967 CONSTRUCTION &

ASSEMBLY

CONSTRUCTION &

ASSEMBLY

98

98 75%

75%

84.576

84.576 GRADUATE

GRADUATE

26

26 43%

43%

2.580

2.580 HIGH SCHOOL

HIGH SCHOOL

13

13 49%

49%

2.927

2.927 HIGH SCHOOL

HIGH SCHOOL

27

27 23%

23%

19.386

19.386 BASIC

BASIC

20

20 64%

64%

54.476

54.476 INSPECTORS

INSPECTORS

30

30 5%

5%

4.228

4.228 CIVIL

CONSTRUCTION

CIVIL

CONSTRUCTION

7

7 13%

13%

15.020

15.020 BASIC

BASIC

7

7 100%

100%

15.020

15.020 OPERATIONS

MAINTENAINCE

OPERATIONS

MAINTENAINCE

31

31 6%

6%

7.062

7.062 BASIC

BASIC

15

15 45%

45%

3.200

3.200 HIGH SCHOOL

HIGH SCHOOL

10

10 50%

50%

3.542

3.542 GRADUATE

GRADUATE

19

4.290

4.290 5%

5%

TECHNICIAN

2

2 3%

3%

2.196

2.196 TECHNICIAN

TECHNICIAN

3

3 8%

8%

460

460 TECHNICIAN

TECHNICIAN

6

6 5%

5%

320

320 Human Resources Demand - BP 2008-2012

(19)

PROFESSIONAL QUALIFICATION PLAN – TARGETS IN 3 THREE YEARS

Budget

US$ 150 millions

People to be qualified

_{112.625 professionals}

Location

17 States / 34 Cities

Amount of Courses

₉₅₃

Amount of Classes

_6.328

Educational institutions involved

₇₁

1 st

_CYCLE

₂

nd

_CYCLE

₃

rd

_CYCLE

₄

th

_CYCLE

COURSES

Se

lec

tio

n

Fin

ish

ed

_COURSES

Sep.06 to Jun.07

Jul.07 to Mar.08

Apr.08 to Nov.08

Dec.08 to Mar.10

10.880 people

24.003 people

22.208 people

39.827 people

Se

lec

tio

n

Fin

ish

ed

Actual

date

Se

lec

tio

n

Fin

ish

ed

_Se

lec

tio

n

Fin

ish

ed

5 th

_CYCLE

COURSES

15.907 people

SELECTION

Jul. 09 to Dec. 09

Following

seats will be

offered on

2

2 nd

nd

_{Phase of}

Professional

Qualification

Plan

Human Resources Demand - BP 2008-2012

(20)

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000 Human Resources Demand - BP 2008-2012

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Petrobras Business Plan 2008-2012

112.625

(21)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

52.862 Qualified

Professionals

25.540 Selected

Professionals

Human Resources Demand - BP 2008-2012

Petrobras Business Plan 2008-2012

(22)

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000 2007

2008

2009

2010

2016

Investment Projects BP 2009- 2013

207.643 Demands

BP 2009-13

Investment Projects BP 2008 – 2012

Human Resources Demand - BP 2009-2013

Petrobras Business Plan 2009-2013

(23)

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Freight 19 vessels

Refinery Premium II

28 Drilling Rigs

146 Supply Boats

New Stationary Production Units

PROMEF II

Business Plan 2008 – 2012

Refinery Premium I

Human Resources Demand - BP 2009-2013

(24)

Ongoing Actions

Sustainability

Competitiveness

Safety,

Environment

and Health

Industry Performance

Tributary

Policy

Financing

Regulation

Foster micro

and small

companies

Industrial Policy

Industrial

Capacity

Professional

Qualification

Technological

Qualification

Suppliers Development

Sustainability

Competitiveness

Safety,

Environment

and Health

Enterprise Performance

Tributary Policy

Financing

Regulation

Foster

Small and

Medium

Enterprise

Industrial Policy

(25)

Suppliers Development

Develop

national suppliers, in a

competitive and

sustainable way,

to produce

equipments and

materials that are not current

produced in Brazil.

Competitive

Import

Substitution

10

7

7 E&P

G&P and Pipelines

REFINING

Total

US$ 27 millions

24 projects

10 projects

6 projects

8 projects

Total Investment

( US$ millions )

Objective

(26)

Ongoing Actions

Sustainability

Competitiveness

Safety,

Environment

and Health

Industry Performance

Tax Policy

Financing

Regulation

Foster micro

and small

companies

Industrial Policy

Industrial

Qualification

Professional

Qualification

Technological

Qualification

Manual for Assessment of Local Content

Sustentabilidade

Competitividade

SMS

Desempenho Empresarial

Política

Tributária

Financiamento

Regulação

Foster o à

Pequena e

Média Empresa

Instrumentos de Política Industrial

(27)

This document consists on a manual with the definitions, methods and criteria for

local content calculation of: goods, systems and services related to the oil and

natural gas sector, whose concepts will be applied from 2005 considering the same

base.

Manual for Local Content Assessment

Manual for Assessment Topics

(28)

Ongoing Actions

Sustainability

Competitiveness

Safety,

Environment

and Health

Industry Performance

Tax Policy

Financing

Regulation

Foster micro

and small

companies

Industrial Policy

Industrial

Qualification

Professional

Qualification

Technological

Qualification

Petrobras x Sebrae Frame Agreement

Sustentabilidade

Competitividade

SMS

Desempenho Empresarial

Política

Tributária

Financiamento

Regulação

Fostero à

Pequena e

Média Empresa

Instrumentos de Política Industrial

(29)

National

Frame Agreement

(anchor)

US$ 24,0 MM

50%

Petrobras

50%

Sebrae

Frame Agreement

Financial Resources

Inclusion of Micro and Small Companies

Frame Agreement Petrobras x Sebrae

Companies Investments

US$ 16,0 MM

68 companies /

institutions

Micro and small companies situation

in Brazil:

99% of formal enterprises

26% of salaries

57% of formal jobs

Micro and small

companies are

agile, flexible

and innovative

2.500 Micro e Small

Companies

Participants

Business Rounds

2005 - 8 rounds

US$ 70 MM (estimated)

2006- 10 rounds

US$ 280 MM (estimated)

2009 - 12 rounds

US$ 240 MM (estimated)

2007/2008 - 21 rounds

US$ 530 MM (estimated)

Total - 51 rounds

US$ 1.120 MM (estimated)

15 States

(30)

Ongoing Actions

Sustainability

Competitiveness

Safety,

Environment

and Health

Industry Performance

Tributary

Policy

Financing

Regulation

Foster micro

and small

companies

Industrial Policy

Industrial

Qualification

Professional

Qualification

Technological

Qualification

Competitiveness Study Industry of Oil and Gas market

Sustentabilidade

Competitividade

SMS

Desempenho Empresarial

Política

Tributária

Financiamento

Regulação

Fostero à

Pequena e

Média Empresa

Instrumentos de Política Industrial

(31)

Competitiveness Study of Goods and Services

Supplier Industry of Oil and Gas market

Competitiveness Study

Competitiveness

Industrial

Sectors

World

Class

• 18 industrial sub-sectors

• 2 perspectives:

• Technical-Industrial

Qualification

• Tax and labor

legislation, financing

and guarantees

(32)

Sources: UFRJ – Economy Institute and Petrobras

National Industry Competitiveness Diagnosis

(33)

Sources: UFRJ – Economy Institute and Petrobras

ACTIONS

Expansion of

Production Capacity

Encourage domestic

components production

National Industry Competitiveness Diagnosis

(34)

ACTIONS

Expansion of

Production Capacity

Technology update /

Association with foreign companies

Sources: UFRJ – Economy Institute and Petrobras

National Industry Competitiveness Diagnosis

(35)

ACTIONS

Import /

Encourage and attract foreign companies to establish in Brail

National Industry Competitiveness Diagnosis

Sectors With No Significant National Production

(36)

Sources: UFRJ – Economy Institute and Petrobras

National Industry Competitiveness Diagnosis

General Competitiveness Roadmap

(37)

Sources: UFRJ – Economy Institute and Petrobras

ACTIONS

Expansion of

Production Capacity

Encourage domestic

components production

National Industry Competitiveness Diagnosis

High Level Competitiveness Sectors

1

2

3

4

5

6 CRITICAL EQUIPMENTS

(Non Exhaustive)

Special Steel (for boilers) and forged

steel

Pipelines in the range of 14-42 inches

diameter with longitudinal welding

Polished connecting rod with guided

centralizer (ongoing action)

Polyester Mooring cables;

Drilling pipelines and Fiber glass

pipelines;

Electrical cables for CSP;

Control Systems for well control, oil

and gas metering systems, drilling

activities;

Offshore drilling rigs

Gravel Packing

Drilling bits

Production pipelines alloy coatings(13

Cr, Super13 Cr);

Pumps API standard

Dry Transformers

1

2

5

3

4

6

(38)

ACTIONS

Expansion of

Production Capacity

Technology update /

Association with foreign companies

Sources: UFRJ – Economy Institute and Petrobras

National Industry Competitiveness Diagnosis

Medium Level Competitiveness Sectors

CRITICAL EQUIPMENTS

(Non Exhaustive)

HCC Reactors (250-300 mm wall width,

40 Kgf/cm2);

Boiler works with special alloys

(reactors, towers, pressure vessels);

Boilers (steam generators);

Heat exchangers working with H2S

traces (ASTM A 387 degree11);

Structural packing for refining process

towers;

Motocompressor and bare compressor

Large Engines

Offshore cranes

Special sphere submarine valves

Forged Valves

Basic projects and thermal projects

8

7

9

10

11

12

7

8

9

10

11

12

(39)

ACTIONS

Import /

Encourage and attract foreign companies to establish in Brail

National Industry Competitiveness Diagnosis

Sectors With No Significant National Production

Sources: UFRJ – Economy Institute and Petrobras

(40)

Import

ACTION ROUTES

GOODS AND SERVICES SUPPLY

Current Demand

Future Demand

National

Industry

Import

Expansion of

Capacity of National

Supply of Goods

and Services

1. Expand production capacity of

high competitiveness sectors

2. Developing the competitiveness

of middle competitiveness

sectors

3. Encourage the development of

new national entrants

4. Encourage association of

domestic and foreign

companies

National Competitive Supply of Goods &

Services

Adequacy of National Supplier Estate

5. Encourage the installation of

foreign companies in Brazil

(41)

Agenda

ACTIONS

ENFORCEMENTS

MAIN PROGRAM INDICATOR

PROMINP STRUCTURE

METHODOLOGY

(42)

PROMINP

(US$bi)

Local Content

4th Quarter – 2009

$ Target National

$ Target Total

Target LCI

$ Accomplished National

$ Accomplished Total

Accomplished LCI

3 ,0

₃

,4

5 ,3

2

2 ,4

2

1 ,5

2

2 ,5

2

5 ,3

5 ,2

₅

,7

8 ,4

1

0 ,2

1

7 ,2

2

2 ,7

2

5 ,9

3

2 ,7

3

1 ,4

3

2 ,2

3

5 ,9

6 ,1

1

1 ,0

1

5 ,0

₁

7 ,4

69,8% 70,6%

57,3%

59,7%

63,1%

59,9%

64,0%

66,0%

67,2% 68,5% 68,4%

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0%

20%

40%

60%

80%

100%

3 ,0

₃

,4

5 ,3

2

2 ,4

2

1 ,5

2

2 ,5

2

5 ,3

5 ,2

₅

,7

8 ,4

1

0 ,2

1

7 ,2

2

2 ,7

2

5 ,9

3

2 ,7

3

1 ,4

3

2 ,2

3

5 ,9

3 ,5

4 ,6

6 ,7

9 ,2

1

5 ,0

1

8 ,9

2

3 ,5

6 ,2

7 ,4

9 ,6

1

2 ,4

1

9 ,9

2

5 ,0

3

1 ,2

6 ,1

1

1 ,0

1

5 ,0

1

7 ,4

75,4% 75,6% 75,4%

69,8% 70,6%

57,0%

62,2%

70,0%

74,3%

57,3%

59,7%

63,1%

59,9%

64,0%

66,0% 67,2%

68,5% 68,4%

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0%

20%

40%

60%

80%

100%

(43)

PROMINP

(US$bi)

$ Target National

$ Target Total

Target LCI

$ Accomplished National

$ Accomplished Total

Accomplished LCI

3 ,0

₃

,4

5 ,3

6 ,1

1

1 ,0

1

5 ,0

1

7 ,4

2

2 ,4

2

1 ,5

2

2 ,5

2

5 ,3

5 ,2

₅

,7

8 ,4

1

0 ,2

1

7 ,2

2

2 ,7

2

5 ,9

3

2 ,7

3

1 ,4

3

2 ,2

3

5 ,9

3 ,5

4 ,6

6 ,7

9 ,2

1

5 ,0

1

8 ,9

2

3 ,5

6 ,2

7 ,4

9 ,6

1

2 ,4

1

9 ,9

2

5 ,0

3

1 ,2

69,8%

70,6%

75,4%

75,6%

75,4%

57,3%

59,7% 63,1%

59,9%

64,0%

66,0%

67,2%

68,5%

68,4%

57,0%

62,2%

70,0%

74,3%

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0%

20%

40%

60%

80%

100%

+ 17.8

U$ Bi

+ 755 .000

New jobs

Local Content

4th Quarter – 2009

(44)

Website:

www.prominp.com.br