41
40 35 30 25 20 15 10 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2008 = US$ 28 bilhões Variação 2000/2008 = 250% 2009 = US$ 24 bilhões Variação 2008/2009 = -14% 2010 = US$ 40 bilhões Aumento de 67 % Em US$ bilhões
MINERAÇÃO
» O setor mineral mundial vive um momento de alta demanda e preços em níveis jamais vistos, motivado principalmente pela China;
» O alto crescimento da economia chinesa tem exercido forte demanda por bens primários;.
» O produto mineral brasileiro (PMB) atingiu em 2010 a marca de US$ 40 bilhões, um crescimento de 480% sobre o valor registrado no ano 2000;
» Minas Gerais foi responsável por 49,4% do produto mineral brasileiro, em 2010, atingindo US$ 19,7 bilhões;
» As exportações do setor mineral cresceram mais de 220% entre 2006 e 2010;
» O saldo comercial do setor atingiu US$ 27,6 bilhões em 2010; » O saldo comercial da mineração em 2010 representou 136% do saldo da balança comercial brasileira;
» Minas Gerais gerou no ano passado um saldo comercial de 75% do saldo da balança comercial brasileira;
» Os principais produtos exportados foram minério de ferro, ouro, nióbio, cobre, silício, minério de manganês e bauxita;
» As importações mais importantes foram de carvão mineral, cloreto de potássio, cobre, enxofre e zinco.
Evolução da produção Mineral
Fonte: Ibram
2006 2007 2008 2009 2010 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 11.030 4.4906.540 15.196 5.185 10.011 22.841 9.729 13.112 18.096 5.497 12.599 7.756 27.604 35.360
Exportação Importação Saldo
17,5% das Exportações 136% do saldo da Balança 2009 = US$ 25 Bilhões Setor Mineral = 50% 2008 = US$ 24 Bilhões Setor Mineral = 53% 2007 = US$ 40 Bilhões Setor Mineral = 25% 2008 = US$ 46 Bilhões Setor Mineral = 14% 2010 Saldo do Brasil US$ 20 Bilhões Saldo da Balança Mineral = US$ 35,3 (exportação) - US$ 7,7 importação = US$ 27,6 Bilhões
Minas Gerais US$ 16.724
47% do Setor Mineral Minas Gerais US$ 1.49419 % do Setor Mineral Minas Gerais US$ 15.23055 % do Setor Mineral
25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 1.194 15. 230
Exportação Importação Saldo 17,5% das Exportações
136% do saldo da Balança 2010 Saldo do Brasil
US$ 27,8 Bilhões
Saldo da Saldo de Minas Gerais = US$ 16,7 (exportação) - US$ 1,5 importação
= US$ 15,2 Bilhões
BRASIL
MINAS GERAIS
SALDO COMERCIAL DO SETOR MINERAL
Fonte: Ibram
Fonte: Ibram
Exportação
Minério de Ferro: 81,8% Ouro (em barras): 5,1% Nióbio (ferronióbio): 4,4% Caulim: 0,8% Bauxita: 0,8% Outros: 0,76% Silício: 1,3% Minério de Manganês: 1,0% Granito: 0,62% Chumbo: 0,03% Estanho: 0,02%
Importação
Carvão Mineral: 46,1% Cloreto de Potássio: 28,4% Cobre: 12,3% Zinco: 2,0% Outros: 6% Enxofre: 3,2% Fosfato: 2,0%Exportação
Minério de Ferro: 80,8% Nióbio (ferronióbio): 8,4% Ouro: 6,9% Silício: 2,2% Outros: 1,7%BRASIL
MINAS GERAIS
Importação
Carvão Mineral: 62,6% Cloreto de Potássio: 16,3% Zinco: 10,5% Enxofre: 6,9% Outros: 3,7%SETOR MINERAL
Fonte: Ibram Fonte: IbramINVESTIMENTOS
EM MINERAÇÃO
capacidade atual e futura (kt)
Investimentos 2011 a 2015 (Milhões US$)
Minas Gerais Brasil Produção em 2010 310.000 74 8.900 29.000 1.536 0,061 230 6.000 80 175 Minérios Ferro Níquel Alumina Bauxita Aluminio Ouro Cobre Fosfato Nióbio Zinco Acréscimo até 2015 358.000 66 10.000 13.000 160 0,026 280 4.300 40 50 Produção Prevista 2015 728.000 140 18.900 42.000 1.696 0 510 10.300 120 225 Brasil Minas Gerais Brasil Minas Gerais Ferro 17.191 42.369 Alumínio 1.100 5.200 Cobre 0 2.382 Níquel 0 6.550 Fosfato 1.890 1.890 Ouro 1.160 2.380 Nióbio 400 400 Zinco 0 306 Outros 0 470 Potássio 0 2.500 Manganês 0 400
Fonte: Ibram Fonte: Ibram
» O setor mineral projeta investimentos da ordem de 64,8 bilhões de dólares entre 2011 e 2015, é a maior projeção de investimento, para um qüinqüênio, já feita pelo Setor;
»
volume e Minas Gerias vem a seguir com 36,3%;
» A mineração de Ferro é o destino de mais de 65% do montante, distribuídos principalmente entre os estados do Para e de Minas Gerais;
» Alem do minério de ferro, a cadeia do alumínio com 5,2 bilhões de dólares, o níquel com 6,5 bilhões, o cobre e o ouro com 2,4 bilhões de dólares cada e o fosfato com 2,5 bilhões, são outros destinos importantes dos investimentos previstos;
Ferro Níquel Alumina Bauxita Alumínio Ouro Cobre Fosfato Nióbio Zinco Atual Futura
» A capacidade de produção de minério de ferro, alumina, níquel e cobre deverão ser duplicadas em relação a 2010;
» Minas Gerais deverá receber US$ 21,4 bilhões de investimentos no período, destinados a mineração de ferro (US$ 17,8 bilhões), alumínio (US$ 1,1 bilhão), fosfato (US$ 1,9 bilhão), ouro (US$ 1,2 bilhão) e nióbio (US$ 0,4 bilhão);
PA - US$ 24.050 (37,1%) Alumínio, Bauxita, Manganês, Cobre Ferro, Níquel e Ouro
AM - US$ 2.500 Potássio TO - US$ 220 Fosfato e Ouro MT - US$ 796 Calcário,
Zinco e Ouro GO - US$ 500
Níquel
MG - US$ 21.821 (33,6%) Bauxita, Alumina, Ferro, Fosfato, Ouro e Logistica
MA - US$ 3.126 Ouro e Logistica CE - US$ 250 Fosfato e Urânio RN - US$ 710 Ferro AL - US$ 250 Cobre BA - US$ 3.870 Ferro, Ouro e Vanádio ES - US$ 4.214 Ferro e Logística RJ - US$ 2.200 Logística SC - US$ 340 Cobre e Carvão
INVESTIMENTOS NO SETOR MINERAL
DISTRUBUIÇÃO POR ESTADO
Paracatu Ouro: 400 Patrocínio Fosfato: 1.300 Araxá Nióbio: 1.300 Serra do Salitre Fosfato: 70 Itaúna Ferro: 1.000 Congonhas
Ferro: 2.800 MiraíBauxita: 100
Itabirito Ferro: 2.511 Nova Lima Ouro: 80 Serra Azul Ferro: 2.800 Manhuçu Alumina: 1.000 Caeté Ferro: 1.900 Lamengo Ouro: 130 Bela Vista Ferro: 130 Rio Pardo/Grão-Mogol Ferro: 4.250
Conceição do Mato Dentro
Ferro: 1.000
Riacho dos Machados
Ouro: 140
Belo Horizonte
Fonte: Ibram
INVESTIMENTOS NO SETOR MINERAL
MINAS GERAIS
Minas Gerais: 67% Pará: 16%
Mato Grosso do Sul: 15% Outros: 2%
» O mercado mundial de minério de ferro vive um momento extraordinário, com volumes e preços em elevação;
» As projeções são de que até 2013, quando deverão entrar 90 milhões de toneladas de minério;
» O Brasil tem a quinta reserva mundial de minério com 11% de participação mundial, atrás da Ucrânia com 17%, Rússia (14%) e Austrália e China, com 13% cada;
» A China é o maior produtor, com 37,5% da produção mundial, seguido pela Austrália, com 17,5%, e Brasil, com 15,5%.
» Minas Gerais detém 67% das reservas brasileiras de minério de ferro e é responsável por 70% da produção nacional;
MINÉRIO
DE FERRO
Reserva de Minério de Ferro Mundial
Reserva de Minério de Ferro (kt) bruta (10³)
Brasileira
Fe-contido (10³)
Fonte: DNPM; USGS; Mineral Commodity Summaries.
Brasil China Australia India Russia Ucrania Outros Paises Total 20.359.000 23.000.000 24.000.000 7.000.000 25.000.000 30.000.000 50.641.000 180.000.000 Brasil China Australia India Russia Ucrania Outros Paises Total 16.000.000 7.200.000 15.000.000 4.500.000 14.000.000 9.000.000 21.000.000 86.700.000
» A maior produtora é a Vale que, em conjunto com as empresas controladas ou naquelas que detém participação, é responsável por mais de 83% da produção total;
» As siderúrgicas brasileiras estão investindo forte na mineração, atraídas pelas boas condições de mercado, com também se tornarem exportadoras de minério;
» Quanto ao tipo de minério, a produção se divide em sinterfeed (58%) e pelletfeed (29%). Do total da produção de pelletfeed, mais de 60% destina-se à produção de pelotas.
Brasil: 11% China: 13% Australia: 13% Ucrânia: 17% Outros Países: 28% Índia: 4% Rússia: 14%%
participação de minas gerais
Fonte: DNPM; USGS; Mineral Commodity Summaries.
73% 27% 73% 27% 71% 29% 69% 31% 70% 30% Minas Gerais Outros Estados 2006 2007 2008 2009 2010
produção mundial de Minério de Ferro (kt)
0 200 400 600 800 1000
Brasil China Austrália Índia Rússi crânia OutrosPaíses
» O consumo interno de minério de ferro está concentrado na produção de ferro gusa, usinas siderúrgicas integradas e produtores independentes, além da produção de pelotas;
» O consumo interno de minério de ferro em 2010 atingiu 120,3 milhões de toneladas, sendo 52,9 milhões de toneladas na produção de gusa e 67,3 milhões de toneladas na produção de pelotas.
» As exportações foram o destino de 70% da produção nacional de minério e 84% da produção de pelotas;
» O estado de Minas Gerais é o maior exportador de minério de ferro, com uma participação de 46,8% das exportações brasileiras do produto;
» Os principais países de destino foram: China (46,0%), Japão (11%), Alemanha (7,0%), Coréia do Sul (4%) e França (3%);
» A produção de minério de ferro em 2010 está distribuída da seguinte forma:
Vale S/A – 310,1 milhões de toneladas
» Vale/MG (123,6 milhões de toneladas); Vale/PA – (101,2Mt). Vale/MS (4,6Mt). MBR (57,8Mt.) Samarco - 23,4Mt. CSN (MG) – 14,8Mt; Usiminas (MG) – 7,6 Mt. Namisa(MG) - 6,6Mt. V&M do Brasil(MG) – 4,2Mt. MMX(MG) – 5,9 Mt Anglos Ferrous(AP) – 4,0Mt a U Países Brasil China Australia Índia Rússia Ucrânia Outros Países 2006 318.000 588.000 275.000 140.000 102.000 74.000 303.000 1.800.000 2007 355.000 707.000 299.000 180.000 105.000 78.000 322.000 2.046.000 2008 390.000 770.000 330.000 200.000 110.000 80.000 310.000 2.190.000 2009 298.528 880.000 394.000 245.000 92.000 66.000 264.472 2.240.000 2010 372.120 900.000 420.000 260.000 100.000 72.000 275.880 2.400.000 Produção (10 t)3 Total
PERSPECTIVAS E
INVESTIMENTOS
» Estudo feito pelo Banco Credit Suisse apontam que, pelo
de toneladas de minério de ferro. O mercado atingiria o equilíbrio entre oferta e demanda somente a partir de 2013;
» A situação deste mercado é altamente dependente do crescimento e da demanda chinesa, pois a China é o maior produtor e consumidor, além de ser o maior importador do minério brasileiro, responsável por 46% do total exportado;
» Entre 2011 a 2015 projetam-se investimentos da ordem de US$ 44,4 bilhões na mineração de ferro no Brasil. Em Minas Gerais o montante chega US$ 17,8 bilhões, ou 40% do total previsto;
»
fronteira mineral, com investimentos da Vale, da mineradora ENRC, do Cazaquistão, além da chinesa Honbridge, em conjunto com a Sul-Americana de Metais (SAM);
» As siderúrgicas brasileiras, Usiminas, CSN, Arcelor Mittal estão investindo pesado no aumento da produção de minério;
» O Ibram projeta que a produção de minério de ferro em 2015 será mais que o dobro da produção de 2010.
Itens Produção de Minério Produção de Pelota Exportação de Minério Exportação de Pelota Consumo Aparente Consumo Efetivo Produção em MG Participação -% 2006 317.800 50.512 196.875 45.651 120.925 109.083 231.184 73% 2007 354.674 54.039 219.397 50.051 135.277 118.355 258.175 73% 2008 350.707 55.272 231.692 49.990 119.014 117.941 247.383 71% 2009 298.528 31.881 235.776 30.264 62.907 76.658 206.748 69% 2010 372.120 62.328 258.820 52.110 113.300 120.287 259.746 70% 3
consumo aparente de minério de ferro (kt0
0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 Produção
deMinério Produção de Pelota Exportação de Minerio Exportação de Pelota Consumo Aparente Consumo Efetivo
2006 2007 2008 2009 2010
Fonte: DNPM; USGS; Mineral Commodity Summaries.
projeção de produção de minério (kt)
Fonte: Ibram Mhag
Arcelor Mittal Serra Azul Mineração Corumbaense Usiminas (J.Mendes) V&M MMX Anglo Ferrous CSN/Namisa Vale Ferrous Resources Bahia Mineração Outros Total Empresas 2011 500 5.000 4.500 8.000 4.000 13.000 5.000 40.000 350.00 1.000 0 20.000 451.000 2012 1.000 5.000 5.000 10.000 4.000 13.000 5.000 84.000 400.000 1.000 0 30.000 558.000 2013 4.000 10.000 5.000 12.000 4.000 16.500 26.500 87.000 450.000 2.000 15.000 40.000 672.000 2014 5.000 15.000 10.000 20.000 4.000 32.500 35.500 105.000 460.000 25.000 20.000 40.000 772.000 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 500000 2011 2012 2013 2014
OURO
» As reservas mundiais de ouro atingiram 51 mil toneladas em 2010;
» A Austrália tem a maior reserva mundial seguida pela África do Sul, Rússia, Estados Unidos e Indonésia;
» O Brasil tem a 6ª maior reserva com 2,4 mil toneladas; » A China é o maior produtor de ouro seguido pela Austrália, África do Sul e Rússia. O Brasil é 11º produtor, embora tenhamos um reserva 30% maior que a da China temos uma produção equivalente a um sexto da produção chinesa;
» As maiores empresas mundiais de extração de ouro são: Barrick, Goldcorp, Anglo Ashanti , Newmont e Kinross;
» Os principais setores consumidores são a indústria de jóias e o setor de investimentos. A China e a Índia são responsáveis por mais de 50% da demanda para a produção de jóias, barras e moedas de ouro;
»
toneladas de ouro anualmente; Minas Gerais é o estado maior produtor de ouro no Brasil respondendo por cerca de 48% da produção nacional, seguido por Goiás, Bahia, Mato Grosso e Pará; » As principais empresas produtoras de ouro no Brasil são Kinross, Anglogold, Yamana e Jaguar. A reciclagem de ouro é estimada em 20 toneladas ano;
» Existem vários projetos em estudo e em execução no Brasil principalmente nos estados de MG,MA, GO, MT, RN e RN;
» Em Minas Gerais os principais projetos são os da Carpathian, em Riacho dos Machados, e os de Lamêgo e Córrego do Sitio, da Anglogold; Reserva de Ouro (kt) Brasil Estados Unidos Austrália Canadá Chile China Gana Indonésia México Nova Guiné Peru Rússia África do Sul Ubesquistão Outros Países Total 2.400 3.000 2.000 5.000 6.000 1.700 10.000 51.000 7.300 990 3.400 1.900 1.400 1.200 1.400 3.000
Fonte: DNPM; USGS; Mineral Commodity Summaries. reserva mundial (T) Brasil: 5% Estados Unidos: 6% Austrália: 14% Canadá: 2% Chile: 6% China: 4% Gana: 3% Indonésia: 6% México: 3% Nova Guiné: 2% Peru: 4% Rússia: 10% África do Sul: 12% Usbequistão: 3% Outros: 20%
Produção Mundial de ouro (t) Pará: 42% Minas Gerais: 37% Goiás: 7% Bahia: 6% Mato Grosso: 4% Outros: 4% reserva brasileira 43 50 55 56 58 252 238 230 223 230 244 246 225 222 255 104 101 100 97 90 0 42 42 41 40 245 275 295 320 345 n.d 84 84 86 100 164 118 90 130 120 0 39 41 51 60 0 65 65 66 60 203 170 175 182 170 159 157 165 191 190 272 252 250 198 190 0 85 85 90 90 772 471 440 490 500 2458 2.393 2.342 2443 2498 2006 2007 2008 2009 2010 Países Brasil Estados Unidos Austrália Canadá Chile China Gana Indonésia México Nova Guiné Peru Rússia África do Sul Usbequistão Outros Paises Total 2005 2006 2007 2008 2009 2010 38,3 43,1 49,6 54,7 56,0 57,9 29,9 37,9 44,4 46,1 52,5 53,9 8,4 5,2 5,2 8,6 3,5 4,0 30,0 33,0 36,0 37,0 45,6 46,0 1,7 1,7 0,4 0,4 0,4 0,4 29 35,0 25,0 30,0 31,0 32,0 Produção Total Minas(Empresas) Garimpos Exportação Importação Consumo (1)
Consumo Aparente de ouro (t)
2006
2005 2007 2008 2009 2010
ç ( p ) p p ç p ç
Fonte: DNPM; USGS; Mineral Commodity Summaries.
Fonte : MME; DNPM - (1) incluir reciclagem Mina de Minério de Ouro - Paracatu_Dilvulgação Fonte : MME; DNPM - (1) incluir reciclagem
2006 2007 2008 2009 2010
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