APRESENTAÇÃO TELECONFERÊNCIA 4T20

(1)

APRESENTAÇÃO

TELECONFERÊNCIA

(2)

2

SOMOS

UM

155 mm

micro e pequenas

empresas

17 mm

Brasileiros

acima de 18 anos

+

48 mm

aposentados e

funcionários públicos

satisfação geral com os serviços do banco digital 1 de clientes ativos +29% em 12 meses

8,4

5,2

mm

1 – Pesquisa realizada pelo Bmg com seus clientes entre dez/20 e jan/21 com suporte do Instituto Bridge

• Moderno

• Centrado no cliente

• Banco digital com a

sensibilidade humana

do mundo físico

• Para milhões de

(3)

Pessoa

Física

PJ Varejo

Canal físico

Cliente já inicia com

produto de crédito

e

com

formalização

100% digitalizada

Correspondente

Balcão

Nativo Digital

BANCO

DIGITAL

COMPLETO

Origem do cliente por canal

Receita (ARPU)

Canal Digital

CANAIS FÍSICOS NATIVO DIGITAL

Funcionários PJ Folha

de pagamento

ATUAÇÃO FIGITAL NO ECOSSISTEMA

COMPLETO DE VAREJO

(4)

4

BANCO DIGITAL CONSOLIDADO

Monthly Active Users

(mil)

770 798 1.019

1.480

2.261 Dez19 Mar20 Jun20

Set20 Dez20

LTM: +194%

2,6

mm

de

contas

digitais

Novas contas por dia útil

(mil)

2,5

3,2

5,1

7,6

12,4

2019

1T20

2T20

3T20

4T20

+4,9x

+8 mm de

acessos em

Dez/20

Perfil das

contas

digitais

Consignável

Clubes de

Futebol

Mar aberto

Paixão pelo futebol: Maior fidelização e

qualidade do crédito

Alta rentabilidade: cliente já nasce

com produto de crédito

Crescer a base

Foco próximos anos:

Aumentar cross-selling

no banco digital

Proposta de valor completa galgada no

conceito de conta positiva

Rentabilizar

52%

39%

9%

(5)

CONTA POSITIVA

+1,9x

volume de compras no crédito (4Tx3T)

+1,8x

volume de compras no débito (4Tx3T)

Transações no Banco Digital

Poupa pra Mim

+3,6x

Clientes cadastrados no cofrinho virtual

(4Tx3T)

Volta pra Mim

+3,4x

de cashback nos cartões de débito e crédito aos clientes

(4Tx3T)

Marketplace

+200

lojas parceiras

Pessoa

Física

PJ Varejo

Crédito Pessoal Investimentos Crédito Consignado Cartão Múltiplo Conta Digital Folha de pagamentos Meios de pagamentos Seguros Capital de giro

EXPERIÊNCIA DO BANCO DIGITAL

PROPOSTA DE VALOR: AUMENTANDO A ATIVAÇÃO E

FIDELIZAÇÃO

(6)

6

ATUALIZAÇÃO DO

(7)

ALAVANCAS DE VALOR

Marketplace

1. Oferecer o melhor

cashback para os clientes

2. Melhor usabilidade

3. Transparência e

informação

4. Novos parceiros e ofertas

• Diversificação das

lojas parceiras

• Ofertas exclusivas

Pilares

Estratégicos

+200

lojas parceiras

What’s

Lançado em

nov/20,

mais de

R$ 1 milhão/ mês

Principais categorias

de compras

Celulares

Informática

Eletrodomésticos

Roupas e calçados

(8)

8

FORTE CRESCIMENTO NO SEGURO VAREJO

Evolução dos prêmios emitidos

(Média Trimestral R$ milhões)

54

62

80

109 ₉₈

2019

1T20

2T20

3T20

4T20

+80%

Penetração do seguro prestamista nas carteiras de crédito

75%

58%

10%

crédito na conta cartão consignado empréstimo consignado

PILARES ESTRATÉGICOS

alto potencial de

penetração

Performance

comercial

Fomentar o crescimento dos produtos

atuais, com uma estrutura de

inteligência e tecnologia

Estratégia

novos

produtos

Crescimento acelerado de novos

produtos desatrelados ao credito nos

canais de atuação presencial e digital

Soluções

Corporate

Ampliação da atuação e oferta de seguros

Corporate, com apoio técnico de equipe

especializada da Wiz

Eficiência

financeira

Captura de oportunidades financeiras

nos processos organizacionais

Atuação em canais ainda não

explorados, como digital e call center

Novos

canais

ALAVANCAS DE VALOR

(9)

273

753

Total Payment Volume

(Média Trimestral - R$ milhões)

2,8x

Link de

pagamento

Wallet

API de

Checkout

Solução

Hardwareless

Novos produtos de

captura não presente:

destravam nosso canal

digital levando

soluções para os

clientes PJ e PF

NOVOS PRODUTOS E CANAIS

ALAVANCAS DE VALOR

PJ Varejo

Destaques financeiros

7 mil

clientes

Bmg

+43%

27 mil

clientes

Granito

1,6 mil

clientes

Bmg

38 mil

clientes

Granito

+328%

3T20

4T20

PILAR ESTRATÉGICO:

serviços bancários

completos para estabelecimentos comerciais e

seus funcionários

exclusividade de domicílio

bancário

no canal de balcão da

Granito

(+450 consultores

)

+ 31 mil

clientes atuais

para explorar

23

200 8,7x

Valuation (R$ milhões)

(10)

Rede de franquias, especializada em serviços financeiros, com

um conceito

one-stop shop

e modelo de atuação

tech-touch

A essência da help! é tecnologia

Permite forte segurança na

originação presencial e remota

Evolução da quantidade de lojas

EFICIENTE E ESCALÁVEL

Indicador elaborado com base na evolução da originação por trimestre do produto crédito na conta.

Evolução da produção por consultor (base100)

Quantidade de consultores por loja

10

HELP! MODELO TECH-TOUCH

360 328 328 298 ₁₉₇

442 494 494 535 ₆₆₆

802

822

833

863

4T19 1T20 2T20 3T20 4T20

CBFácil Demais Franqueados

100

127

149

190

222

T1 T3 T6 T9 T12

2,7

_2,6

2,9

3,0

T1 T3 T6 T9 T12 185 lojas repassadas em 2020, sendo 109 no 4T20

(11)

ORIGINAÇÃO DIGITALIZADA

Cartão consignado

Empréstimo consignado

Crédito na conta

Valor liberado1_{médio mensal}_{(R$ milhões)}

-31%

+29%

+4%

82%

83%

86%

_100%

297

300

340

236 1T20

2T20

3T20

4T20

50%

67%

79%

92%

76

232

254

328 1T20

2T20

3T20

4T20

100%

56

38

55

57 1T20

2T20

3T20

4T20

Formalização física Formalização digitalizada

(12)

12

PRODUTOS DE CONSIGNAÇÃO

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

4Tx3T

-2,7

%

Taxa de juros:

1,8%

a.m.

Evolução da Carteira

(R$ milhões)

Taxa de juros:

3,1%

a.m.

Cessão à securitizadora no volume de

R$ 165 mm no 4T20

7.993

8.114

8.174

8.370

8.140 3,3%

3,3%

3,4%

3,8%

3,7%

4T19

1T20

2T20

3T20

4T20

Carteira de crédito Inadimplência over90

Evolução da Carteira

(R$ milhões)

1 – Carteira E-H/ carteira total

1

301 ₂₆₉

838

1.035

1.853 4T19

1T20

2T20

3T20

4T20

4Tx3T

+79,0

%

(13)

CRÉDITO PESSOAL

CRÉDITO NA CONTA E CARTÃO DE CRÉDITO TRADICIONAL

da carteira recebem o

benefício no Bmg

60%

+3,1%

Evolução da Inadimplência

4Tx3T

39

45

55

66

83

778

855

835

868

895 4T19

1T20

2T20

3T20

4T20

Cartão de crédito aberto Crédito na Conta

Taxa de juros:

20,2%

a.m.

Evolução da Carteira

(R$ milhões)

28,8%

_{27,6% 30,8%}

30,9%

30,1%

4T19

1T20

2T20

3T20

4T20

cartões de crédito

tradicionais ativos

442 mil

indicaram probabilidade

alta de comprar outros

produtos do Bmg

(14)

14

RESULTADOS

(15)

DESTAQUES 4T20

LUCRO RECORRENTE

R$

96 milhões

+31%

(4T20x4T19) MARGEM FINANCEIRA

R$

960 milhões

+14%

(4T20x4T19) CARTEIRA DE VAREJO

R$

12,1

bilhões

+25%

(4T20x4T19) ROAE RECORRENTE

9,9%

a.a.

+0,3p.p.

(4T20x4T19) LUCRO RECORRENTE

2020

R$

381 milhões

+11%

(2020x2019)

(16)

16

EVOLUÇÃO DA MARGEM

Receita de crédito/ Carteira média

Despesa de captação/ Captação média

Despesa de PDD líquida/ Carteira média

Despesa de comissão/ Carteira passível de

comissão média

% a.a.

Custo do crédito (despesa de provisão líquida e comissão)

43,7%

_42,5%

_41,9%

_39,2%

37,6%

4T19

1T20

2T20

3T20

4T20

8,1%

_7,7%

4,7%

6,1%

7,2%

4T19

1T20

2T20

3T20

4T20

4,9%

5,1%

6,4%

6,5%

_4,5%

4T19

1T20

2T20

3T20

4T20

7,4%

_6,9%

7,3%

_6,9%

7,3%

4T19

1T20

2T20

3T20

4T20

(17)

538

559

638

568

614 16,5% 16,8% 17,6%

14,1% 13,7%

-10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000

4T19

1T20

2T20

3T20

4T20

NIM ajustada ao custo do crédito - R$ NIM ajustada ao custo do crédito - % a.a.

839

864

1.007

950

960 26,6% 26,8% 28,8%

24,3%

_22,0%

-10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000

4T19

1T20

2T20

3T20

4T20

NIM - R$ NIM - % a.a.

EVOLUÇÃO DA MARGEM

Margem Financeira Líquida

Margem ajustada ao custo do crédito

(despesa de PDD e comissão)

1 - margem financeira de juros + receitas de prestação de serviços/ ativos rentáveis médios

+14,4%

4Tx4T

-4,6

p.p.

+14,2%

4Tx4T

-2,8

p.p. 1 2

(18)

18

GESTÃO DE CUSTOS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

R$ Milhões

ÍNDICE DE EFICIÊNCIA

(%)

59,5 56,3

48,7 52,3

60,3

54,3 54,2

4T19 1T20 2T20 3T20 4T20 2019 2020

198

242

11

22

3T20 Operação

Descarte Investimentono Figital despesasOutras 4T20

1 – Índice de eficiência: (Despesas de Pessoal + Outras Despesas Administrativas (não considera amortização do ágio) + Outras Despesas Operacionais Líquidas de Receitas) / (Resultado da Intermediação financeira antes da PDD + Receitas de Prestação de Serviços + Despesas Tributárias)

(19)

PROVISÃO OPERACIONAL

Formalização

digitalizada x

física

2X

menos

ações cíveis na

digitalizada

92 ₈₄

₈₈

93

99 4T19

1T20

2T20

3T20

4T20

Despesas de provisões

operacionais líquidas

R$ Milhões

91 checagem

pré-venda

para ofensores

evolução nos modelos de formalização -

atuação na causa raiz

modelo de

gestão de

consequências

- autorregulação

- formalização 100%

digitalizada no

cartão consignado

2T18

4T19

4T20

1T21

ferramenta de

autenticidade de

cliente e

verificação de

score de fraude

Formalização digitalizada

1

Originação por tipo de formalização %

biometria

facial em

cartões

3T19

1T20

lançamento

app corban

liveness:

captura em

movimento

2T20

termo de

consentimento

1T19

24%

36%

48%

75%

2017

2018

2019

2020

Digitalizada Física

96% no

4T20

(20)

20

GESTÃO DE RISCOS

• Reforço na posição de TVM

para hedge natural de IPCA

Fontes de captação

diferenciadas:

• R$ 1,3 bilhão de

securitização para emissão

de debênture atrelada ao

cartão de crédito

consignado. Inicialmente

absorvida

pelo Bmg

• LFG

emitido R$ 2,8 bi

• NDPGE

emitido R$ 1,6 bi

• Nível de capital confortável com

Basileia em 17,8% e de qualidade

com

96%

em Capital Principal

• Bacen limitou o dividendo máximo

a 30% para o exercício de 2020

• Estratégia de maximizar o

pagamento de JCP, dado seu

benefício tributário

41%

32%

1

2019

2020

Payout

JCP /lucro líquido contábil

CAPTAÇÃO E LIQUIDEZ

Evolução Captação

(R$ bilhões)

CAPITAL

2,5

3,7

4,3

4,9

1T20

2T20

3T20

4T20

Evolução caixa total

(R$ bilhões)

12,7

14,4

15,7

18,0

13,7

15,4

16,7

19,1

1T20

2T20

3T20

4T20

Captação com o mercado Subsidiárias

(21)

PERSPECTIVAS E

(22)

22

Revisão do modelo de gestão

de pessoas e liderança

Em 2020, realizamos diversas ações de transformação que posicionaram o Bmg como top quartile em Saúde

Organizacional no Brasil

1

1 – Fonte: OHI, McKinsey

Trabalhamos quatro pilares em 2020...

...que impulsionaram todas as práticas de saúde medidas

Salto em 2020 – top decil no mercado

Estratégia figital desdobrada

para toda organização

Excelência operacional

Modernização com foco em

inovação

+27

p.p em

inovação

de

baixo para cima

+20

p.p em

clareza

estratégica

+18

p.p em

engajamento

dos funcionários

+13

p.p em

confiança

+8

p.p em

liderança

desafiadora

+24

p.pem

compartilhamento

de informações

REALIZAÇÕES 2020

(23)

Clientes

ELEVAR A EXPERIÊNCIA DE CLIENTES PARA PATAMARES AINDA MAIORES • Ter avanços significativos no nosso NPS digital e figital • Prover a melhor experiência de usabilidade desde a concepção de produtos até a

utilização pelo cliente

Excelência

Operacional

Diversidade

Cultura Ágil

BUSCAR MAIOR

EFICIÊNCIA E SOLIDEZ EM TODAS AS

FRENTES

• Reforçar ações de

OBZ e controle geral de custos • Continuar os fortes esforções de fomento a qualidade • Reforçar temas de riscos e compliance INICIAR 2ª ONDA DE AVANÇO PARA UM MERCADO MAIS DIVERSO • Desdobrar ações estruturantes de diversidade nos grupos selecionados • Reforçar a experiência do colaborador e o sentimento de inclusão IMBUIR A CULTURA DE AGILIDADE EM TODA A ORGANIZAÇÃO • Gerar maior integração dentro do grupo e com outros negócios de mercado (ex: ecossistema Bossa Nova)

• Expandir a atuação

dos squadsdentro da organização

(24)

24

GUIDANCE 2021

Realizado 2020

Projeções 2021

Operacional - Milhões

Clientes Ativos

1

_5,2

_6,2

_6,8

Contas Digitais

2,6

4,5

5,0

Financeiro – R$ Milhões

Crescimento da carteira de crédito total

22,3%

13%

17%

Margem financeira

2

_3.781

_3.885

_4.185

Custo de crédito – despesa de PDD líquida

(704)

(730)

(830)

Custo de crédito – comissões

(697)

(710)

(810)

Despesas não decorrentes de juros

3

_(1.737)

_(1.825)

_(1.925)

Provisão operacional

4

₍₃₆₄₎

₍₃₉₀₎

₍₄₆₀₎

Resultado das investidas

(31)

15

35 Alíquota efetiva de IR/CSLL

5

_29,8%

_22%

_32%

O cenário base para cada uma das linhas é o centro da faixa. Valores do Realizado de 2020 e das Projeções de 2021 com base na DRE Gerencial. O Banco mantém sua estratégia de maximizar valor com o pagamento de JCP, portanto o payout deve retomar para cerca de 40%. O ponto médio das projeções implicaria em um crescimento de Lucro Líquido de cerca de 11% em 2021, levando-se em conta outras premissas. Essas informações não devem ser entendidas como projeção.| 1. Clientes com saldo em carteira ou emissão de cartão/ compras nos últimos 12 meses. | 2. Produto bancário: Inclui receita de operações de crédito e TVM + despesas de captação e derivativos + receita de prestação de serviços | 3. Inclui despesa de pessoal + administrativa + tributária + operacional líquida | 4. Inclui provisões com ações cíveis massificado, cível estratégico, trabalhista e fiscal | 5. Metodologia de cálculo: Imposto de renda + contribuição social + ativo fiscal diferido / Resultado antes da tributação sobre o lucro + participações no lucro.

(25)

PERSPECTIVAS 2023

Operacional

Clientes Ativos

1 (Milhões)

_{> 10}

Contas Digitais

(Milhões)

> 10

Financeiro

Crescimento da carteira de crédito total

(CAGR dez/20-dez/23)

>15%

Margem financeira após custo do crédito

2 (CAGR 2021-2023)

>12,5%

Receitas não decorrentes de juros

(% da margem financeira após o custo do crédito) aprox.

7%

Índice de Eficiência

3 (%)

<50%

Resultado das investidas

(R$ Milhões) aprox.

70 ROAE Recorrente

(% a.a.)

>15%

Valores das Perspectivas 2023 com base na DRE Gerencial.

1. Clientes com saldo em carteira ou emissão de cartão/ compras nos últimos 12 meses. | 2. margemfinanceira de juros após despesa de provisão líquida de recuperação e despesas de comissões de agentes + receitas de prestação de serviços/ ativos rentáveis médios | 3. Índice de eficiência: (Despesas de Pessoal + Outras Despesas Administrativas + Outras Despesas Operacionais Líquidas de Receitas) / (Resultado da Intermediação financeira antes da PDD + Receitas de Prestação de Serviços + DespesasTributárias)

(26)

26

DISCLAIMER

Esta apresentação pode conter certas declarações prospectivas e informações relativas ao Bmg e suas subsidiárias, que refletem as visões atuais e/ou expectativas do Bmg e sua administração a respeito de seu desempenho nos negócios, e eventos futuros.

Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possa predizer, prever, indicar ou implicar resultados futuros, desempenho ou realizações, e podem conter palavras como "acredita", “almeja”, "antecipa", "espera", "estima", “planeja”, "poderia", "prevê", "potencial", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de significado semelhante.

Riscos e incertezas relacionados aos negócios do Bmg, ao ambiente concorrencial e mercadológico, às condições macroeconômicas e outros fatores descritos em “Fatores de Risco” no Formulário de Referência, arquivado na Comissão de Valores Mobiliários, podem fazer com que os resultados efetivos se diferenciem de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções. Informações sobre eventos futuros são válidas apenas no momento em que são apresentadas e o Bmg não se obriga a atualizá-las mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros.

Esta apresentação foi preparada apenas para fins informativos e não deve ser entendida como uma solicitação ou oferta para comprar ou vender quaisquer valores mobiliários da Companhia nem como sendo conselhos ou recomendações de qualquer natureza. Nenhuma decisão de investimento, alienação ou outras decisões ou ações financeiras devem ser tomadas exclusivamente com base nas informações aqui contidas.

Esta apresentação contém números gerenciais que podem ser diferentes dos divulgados em nossas demonstrações financeiras. A metodologia de cálculo destes números gerenciais é demonstrada no release trimestral do Bmg.

(27)

Relações com Investidores

ri@bancobmg.com.br