RESULTADOS 4º TRIMESTRE 2020

(1)

RESULTADOS

4º TRIMESTRE

2020

(2)

Condições econômicas se consolidam ao longo de 2021.

O aumento de casos de Covid-19

tem levado a novas

restrições à atividade econômica em todo mundo,

impactando

negativamente o PIB do primeiro trimestre.

O aprendizado

com a primeira onda da pandemia deve levar a

um

menor impacto sobre a economia

.

Novos estímulos

fiscais devem ser limitados

, evitando grande deterioração das

contas públicas e dos preços de ativos.

A vacinação tende a ganhar tração

nos próximos meses,

ajudando a

recuperação da atividade

em um contexto global

favorável.

Com a

aceleração da inflação

, o Banco Central deve iniciar a

elevação de juros nos próximos meses

.

Vemos redução da tração da forte retomada

do emprego,

renda, indústria e comércio, mas com

pouco impacto sobre

nossa expectativa para o crescimento do PIB em 2021.

2 Retomada do Emprego Formal Sugere que a

Recuperação está se Consolidando

Normalização da Política Monetária deve Começar

em 2021

Contexto Macro

0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0%

jan-20 jul-20 jan-21 jul-21

IPCA IPCA (proj) Selic Selic (Proj)

-12% -9% -6% -3% 0% 3% 6% 9% 12% -500.000 -400.000 -300.000 -200.000 -100.000 0 100.000 200.000 300.000 400.000 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20

(3)

Capital Nível I

0,5

p.p. a/a

0,9

p.p. t/t

ROE

1,2

p.p. a/a

4,8

p.p. t/t

10,3%

a/a

3,4%

t/t

Carteira Expandida

3 Destaques financeiros 4T20

Índice de Eficiência

Operacional (IEO)

3,7

p.p. a/a

3,0

p.p. t/t

9,3%

a/a

2,1%

t/t

Redução de Despesas

*

em 2020

Lucro Líquido

Recorrente

2,3%

a/a

35,2%

t/t

(4)

19,0

20,6

14,8

2018 2019 2020

R$ milhões

4T20

2020

Variação %

4T20

x 3T20

x 4T19

4T20

x 2019

2020

Margem Financeira

16.657

63.128 9,0

8,0

7,4

PDD Expandida

(4.568)

(25.754) (18,3)

14,7

78,7

Resultado Bruto da Intermediação Financeira

12.089

37.374 24,6

5,6

(15,7)

Resultado das Operações de Seg., Prev. e Cap.

2.281

12.121 (27,1)

(41,5)

(18,1)

Receitas de Prestação de Serviços

8.717

32.747 7,3

(1,3)

(2,6)

Despesas Operacionais

(11.483)

(46.423)

(2,1)

(9,3)

(5,3)

Despesas Tributárias + Resultado De Part. em Coligadas

(1.932)

(7.704)

2,4

(0,2)

8,7

Resultado Operacional

9.672

28.115 31,7

1,0

(23,3)

Resultado Não Operacional + IR/CS + Part. Minoritárias + Outros

(2.871)

(8.657)

24,2

(2,2)

(19,5)

Lucro Líquido Recorrente

6.801

19.458 35,2

2,3

(24,8)

21,2

15,2

20,0

4T19 3T20 4T20

4 ROE Trimestral (%)

4,8 p.p.

Crescimento do retorno no

último trimestre

Evolução Operacional

8,0

%

a/a

Margem

FInanceira

9,3

%

a/a

Despesas

Operacionais

14,7

%

a/a

PDD Expandida

ROE Anual (%)

(5)

R$ milhões

Dez/20

Variação %

Dez/20

x Set/20

x Dez/19

Dez/20

Captações x Aplicações

Depósito à Vista + Floating Diversos

_56.307

1,6

36,0

Depósito de Poupança

_136.698

5,4

19,7

Depósito a Prazo + Debêntures

_370.061

4,5

70,5

Recursos de Letras

_134.356

(5,4)

(19,7)

Recursos de Clientes

1

697.422 2,4

29,1

(-) Depósitos Compulsórios

_(79.805)

(1,9)

(11,9)

(-) Disponibilidade (Nacional)

_(18.019)

(6,1)

18,9

Recursos de Clientes Líquídos de Compulsórios

_599.598

3,3

38,1

Empréstimos e Repasses

_49.808

(7,6)

(7,7)

Demais Obrig. (TVM no Ext. + Dív. Subord. + Out. Credores / Cartões)

_87.431

0,9

17,7

Total Captações (A)

_736.837

2,2

31,0

Carteira de Crédito Expandida (Exceto Avais e Fianças) (B)

_606.732

3,9

11,4

Crédito / Captações (B / A)

_82,3%

1,4 p.p

(14,5) p.p

Captações Líquidas

R$ Bilhões

1-Considera: Depósito à Vista, Floating Diversos, Depósitos de Poupança, Depósito a Prazo, Debêntures (com lastro de operações compromissadas) e Recursos de Letras (considera Letras de Crédito Imobiliário, Letras de Crédito do Agronegócio, Letras Financeiras e Certificados de Operações Estruturadas).

R$66,4

Bi

Crescimento da Carteira Bacen

+ Debêntures em 2020

5 Captação de Recursos

31,0

%

a/a

Total Captações

11,4

%

a/a

Carteira de

Crédito

Expandida

14,5

p.p. a/a

Crédito/Captações

28,5

158,1

2019 2020

(6)

100

109

115

4T19 3T20 4T20

100 ₉₂

₉₁

4T19 3T20 4T20

100 ₉₈

₉₉

4T19 3T20 4T20

R$ milhões

Dez/20

Variação %

% Total

Dez/20

x Set/20

x Dez/19

Dez/20

Pessoas Jurídicas

426.711 1,4

9,4

62,1

Grandes Empresas

291.357 (1,1)

5,6

42,4

Micro, Pequenas e Médias Empresas

135.353 7,2

18,7

19,7

Pessoas Físicas

260.258 6,9

11,7

37,9

Crédito Pessoal Consignado

69.664 4,9

10,6

10,1

Financiamento Imobiliário

59.163 13,2

33,6

8,6

Cartão de Crédito

42.054 11,8

2,3

6,1

CDC/ Leasing de Veículos

29.405 3,3

1,4

4,3

Crédito Pessoal

27.978 (1,8)

3,9

4,1

Demais Produtos

31.994 6,2

11,1

4,7

Total Carteira de Crédito Expandida

1

_686.968

_3,4

_10,3

_100,0

Sem variação cambial

3,9

8,8

1 %

Total

a/a

Pessoas

Jurídicas

Originação de Crédito

por dia útil

Pessoas

Físicas

?

6 Carteira de crédito expandida

33,6

%

a/a

Financiamento

Imobiliário

10,6

%

a/a

Crédito Pessoal

Consignado

18,7

%

a/a

PMEs

9 %

a/a

15 %

a/a

1 – Desconsiderando a consolidação do BAC as evoluções seriam: Carteira Expandida Total (2,1% no tri e 8,9% em 12 meses); MPE (2,4% no tri e 13,4% em 12 meses); e Pessoas Físicas (5,9% no tri e 10,6% em 12 meses).

(7)

3,6

3,5

3,3

4,0

6,7

8,9

5,6

4,6

2,6%

_2,4%

_2,2%

2,6%

4,1%

5,4%

3,4%

2,7%

-5,0% -3, 0% -1,0% 1,0 % 3,0% 5,0% 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20

PDD Expandida PDD Expandida / Carteira Expandida - Anualizado

R$14,4 bi

R$25,8 bi

Provisão para Devedores Duvidosos*

R$ Bilhões

Despesa PDD Expandida

R$ Bilhões

* Saldo de PDD incluí os saldos das parcelas Específica, Genérica e Complementar

Provisão em 2020 incorpora

expectativas de perda futura

relacionadas à Pandemia.

Tendência de normalização do custo

de crédito em patamares similares

aos de 2019.

Volume total de provisão reflete

diferentes cenários, inclusive

cenário adverso.

7 Provisão para risco de crédito

37,0

36,9

_36,1

36,8

40,5

43,2

44,9

45,3

8,8%

_8,6%

8,2%

_8,1%

8,5%

9,0%

9,2%

_8,9%

1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20

(8)

4,5

4,0

3,5

4,2

4,8

2,6

_2,6

3,0

5,3

_5,2

4,8

_4,8

5,6

3,6

_3,4

4,0

0,9

1,5

1,1

0,7

1,1

0,3

0,1

0,2

3,8

3,9

3,5

3,6

4,2

2,4

_2,3

2,8

mar/19 jun/19 set/19 dez/19 mar/20 jun/20 set/20 dez/20

Micro, Peq. E Médias Pessoas Físicas Grandes Empresas Total

4,2

_4,1

4,3

3,7

4,5

3,1

1,9

4,3

_4,3

4,3

4,4

4,8

4,5

3,4

3,1

1,0

0,8

1,9

0,8

1,2

0,5

0,7

3,3

3,2

3,6

3,3

3,7

3,0

_2,3

2,2

Micro, Peq. E Médias Pessoa Física Grandes Empresas Total

Acima de 90 Dias

%

15 a 90 Dias

%

?

8 Índice de inadimplência

(9)

0,9

-0,3

0,3

0,5

1T20 2T20 3T20 4T20

2,1

0,1

0,2

0,9

1T20 2T20 3T20 4T20

4,0

2,4

0,3

2,3

1T20 2T20 3T20 4T20

3,8

4,5

5,8

3,7

7,0

2,2

0,7

3,7

6,3

4,3

4,5

4,6

7,4

8,7

5,6

4,1

164%

_96%

_78%

_126%

_105%

398%

823%

111%

1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20

NPL Creation - 90 dias Despesa de PDD Bruta - Recorrente Despesa de PDD Bruta - Recorrente / NPL Creation 90 dias

Pessoas

Físicas

NPL Creation

R$ bilhões

PMEs

Despesa de PDD Bruta X NPL Creation >90 Dias

R$ bilhões

Grandes

Empresas

9 NPL Creation

1

(10)

403%

269%

267%

226%

245%

228%

299%

398%

126%

122%

116%

_120%

121%

124%

_121%

_118%

acima de 90 dias acima de 90d + Renegociação

Pessoas Físicas

Grandes Empresas

Micro, Peq. e Médias

10 Índice de Cobertura por Segmento

Índice de Cobertura

Índice de cobertura – NPL 90 dias

172% 171% 161% 157% 158%

189%

262% 268%

mar/19 jun/19 set/19 dez/19 mar/20 jun/20 set/20 dez/20

925%

1142%

453%

1002%

667%

1593%

1280% 1167%

271% 258% 249% 283% 249%

375%

538% 566%

(11)

19,6

Imobiliário

11,2

Capital

de Giro

8,7

Veículos

4,2

Crédito

Pessoal

4,2

BNDES/Rural

0,1

Consignado/

Cartões

13,2

13,3

_10,5

42,8

42,0

37,5

56,0

_55,3

48,0

-40,0% -38,0% -36,0% -34,0% -32,0% -30,0% -28,0% -26,0% -24,0% -22,0% -20,0% 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0

jun/20 set/20 dez/20

Atacado Massificado Em Atraso (acima de 30 dias)*

R$ 0,2bi

0,0%

R$ 1,1bi

0,2%

R$ 2,9bi

0,6%

-0,5% 0,5% 1,5% 2,5% 3,5% 4,5% 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0

Saldo Contábil das Prorrogações

(Líquida de Amortizações)

92 %

Sem histórico de atraso

nos 12 meses anteriores

à pandemia

13 anos

Tempo médio de

relacionamento

70 %

com

garantia

real

94 %

Rating

AA a C

R$ bilhões

11 Carteira prorrogada

Passamos a publicar no

4T20, o

saldo contábil

líquido de amortizações

, o

que permite melhor

visualização da carteira

prorrogada

Observamos uma

liquidação

consistente do saldo

prorrogado com volume de

inadimplência sob controle.

O saldo de R$48,0 bilhões

em dez/20 tem os seguintes

componentes:

Em dia – R$ 41,4bi

Em atraso – R$ 2,9bi

Em carência – R$ 3,8bi

(50% liquidado em Jan/21)

* Índice de atraso acima de 30 dias calculado com base na no saldo da Carteira Bacen

Saldo por Produto – R$bi

(12)

80,3% 78,0%

66,4% 66,8% 66,8% 68,2%

_{61,7% 61,5%}

30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

4,5% 4,6% 4,2% 4,2% 4,1% 4,8%

5,6% 5,8%

16.9% 16.7%

19.0% 17.4%

20.8%

11.5%

5.9% 7.4%

12,2

12,3

13,0

13,6

14,1

18,5

22,8

24,5

6,7

7,3

5,8

5,4

5,5

5,0

4,7

4,9

18,9

19,6

18,8

19,0

19,6

23,5

27,5

29,4

Origem write-off Origem carteira ativa

Grandes Empresas

14%

PMEs

31%

PF

55%

das renegociações do

trimestre possuíam atraso

menor que 90 dias

Inadimplência Acima de 90 Dias

Carteira Renegociada / Carteira

R$ bilhões

PDD / Carteira Renegociada

72 %

Evolução do Saldo da Carteira

12 Carteira renegociada

(13)

R$ milhões

4T20

2020

Variação %

%Total

2020

4T20

x 3T20

x 4T19

4T20

x 2019

2020

Margem com Clientes

1

_13.219

_52.140

_3,3

_1,8

_5,1

_82,6

Margem com Mercado

2

3.438

10.988 37,9

40,6

20,4

17,4

Margem Financeira

16.657

63.128 9,0

8,0

7,4

100,0

NIM Total

NIM Clientes

1 Corresponde ao resultado das operações com ativos (crédito e similares) e passivos sensíveis a spreads. O cálculo do resultado dos ativos sensíveis a spreads leva em consideração a taxa original das operações deduzidas do custo interno do funding e o resultado dos passivos representa a diferença entre o custo de captação e a taxa de transferência destes recursos;

e 2 Composta pela Gestão de Ativos e Passivos (ALM), Trading e Capital de Giro Próprio.

13

Margem com Clientes: spread de crédito e de captação Margem com Mercado: ALM, arbitragens e trading

Variação da Margem com Clientes- R$ milhões

4T20 X 3T20

Margem financeira

10,6%

_10,5%

10,0%

9,5%

_9,2%

1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20

7,0%

7,2%

_6,8%

6,9%

5,9%

6,4%

1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 3T20 4T20

(14)

Volume Transacionado –

Cartão de Crédito

Em R$ bilhões

Clientes Correntistas

Em milhões

8,4

38,9

39,2

4T19 3T20 4T20

54,9

45,8

52,2

4T19 3T20 4T20

30,1

31,9

32,3

4T19 3T20 4T20

14 Volume Negociado Corretoras

-PF

Em R$ bilhões

Receitas de serviços

1,3

%

a/a

Receitas Totais

2,6

%

a/a

Rendas de Cartão

4,6

%

a/a

Conta Corrente

R$ milhões

4T20

2020

Variação %

_%

Total

4T20

x 3T20

x 4T19

4T20

x 2019

2020

Rendas de Cartão

2.983

10.565 17,9

2,6

(6,4)

34,2

Conta Corrente

2.072

7.928 6,0

4,6

2,9

23,8

Administração de Fundos

815

3.414 (6,5)

(15,8)

(11,0)

9,3

Operações de Crédito

685

2.673 12,3

(15,1)

(12,5)

7,9

Cobrança e Arrecadações

665

2.613 (0,4)

1,8

1,5

7,6

Administração de Consórcios

511

1.921 6,2

(0,4)

-

5,9

Serviços de Custódia e Corretagens

328

1.298 2,2

6,8

14,0

3,8

Underwriting / Assessoria Financeira

344

1.151 (10,2)

(20,7)

13,4

3,9

Outras

314

1.184 4,3

20,3

10,3

3,6

Total

8.717

32.747 7,3

(1,3)

(2,6)

100,0

(15)

48.440

48.506 _47.940

4T18 4T19 4T20

4.478 _3.795

_3.395

4.928 _5.384

_5.445

9.406 _9.179

_8.840

4T19 3T20 4T20 Agências PAs

49,0%

47,2%

46,3%

4T19 3T20 4T20

Índice de Eficiência Operacional

Acumulado 12 Meses

1 - Inclui unidades de negócios - são Postos de Atendimento (PAs) dedicados exclusivamente ao relacionamento, consultoria financeira e oferta de produtos e serviços aos Clientes. Para isso, os canais digitais, máquinas de autoatendimento e correspondentes bancários têm um papel fundamental.

* Cabe destacar que no decorrer do ano de 2020, foram constituídas provisões para o cenário econômico adverso no valor de R$ 1.259 milhões no Grupo Segurador, que estavam classificadas como provisões não técnicas na linha de Outras Receitas / Despesas Operacionais. No 4T20, parte dessas despesas foram revertidas (R$ 632 milhões) e houve uma nova constituição de provisão, no mesmo valor, para provisões de longo prazo da Bradesco Saúde, classificada como provisões técnicas. Este evento não produziu nenhum impacto no resultado do 4T20.

Agências + PAs + Expresso

Agências + PAs

1

15 Despesas operacionais

9,3

%

a/a

Despesas Totais

7,7

%

a/a

Despesas

Administrativas

6,1

%

a/a

Despesas de

Pessoal

R$ milhões

4T20

2020

Variação %

_%

Total

4T20

x 3T20

x 4T19

4T20

x 2019

2020

Despesas de Pessoal

5.134

20.188 4,8

(6,1)

(7,3)

44,7

Estrutural

4.159

16.931 (2,9)

(3,0)

0,4

36,2

Não Estrutural

975

3.257 58,5

(17,3)

(33,5)

8,5

Despesas Administrativas

5.364

20.447 6,5

(7,7)

(4,5)

46,7

Serviços de Terceiros

1.418

5.204 9,2

0,9

2,3

12,3

Depreciação e Amortização

836

3.249 2,6

7,0

6,9

7,3

Processamento de Dados

680

2.429 12,0

(1,7)

(4,9)

5,9

Outras

2.430

9.565 5,0

(17,1)

(10,8)

21,2

Despesas de Pessoal + Administrativas

10.498

40.635 5,7

(6,9)

(5,9)

91,4

Outras Receitas / (Despesas Operacionais)

985

5.788 (44,9) (28,7)

(1,1)

8,6

Total Despesas Operacionais

11.483

46.423 (2,1)

14%

de aumento nas Transações

Mobile + Internet (2020 x 2019)

164%

em Abertura de contas

pelo Mobile (2020 X 2019)

Queda de 62% nas Transações

de Caixa (2020 x 2019)

Incremento de 3,8 milhões

Usuários Mobile na base total do

ano (Dez/20 x Dez/19)

16 INTENSIFICAÇÃO DO

USO MOBILE

15

%

23%

22% de aumento nas

Transações Mobile (2020 x 2019)

Transações Mobile

Em milhões

2.347 _2.122

838

1.553 _1.009

1.443

3.900

3.131

2.281

4T19 3T20 4T20

Resultado Operacional Resultado Financeiro

1.470

1.443

2.913

4T Ajustado

86,7%

88,0%

86,5%

_83,7%

_83,3%

_85,0%

72,0%

74,7%

74,8%

72,9%

72,4%

73,6%

60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100 ,0% 110,0% 120,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100 ,0% 110,0% 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Índice Combinado Índice de Sinistralidade

8.937 _8.091

5.856 _4.030

Resultado das Operações

Anual

Índice Combinado e Índice de Sinistralidade

Lucro Líquido

23,5% 14,3%

33,5%

24,2% 14,9% 14,3%

ROAE

Seguros, Previdência e Capitalização

31,3%

41,5%

_18,1%

13,7%

5,1%

1 – Provisão de Longo Prazo de Seguros compensada pela reversão de R$ 632MM da provisão de cenário econômico adverso

1

R$ milhões

(18)

R$ milhões

Variação %

Dez/20

_{x Set/20}

Dez/20

_{x Dez/19}

Dez/20

Patrimônio de Referência

135.724 2,9

8,3

Risk-Weigthed Assets

858.693 (1,4)

13,1

Crédito

779.589 (1,0)

14,5

Operacional

64.414 -

(0,2)

Mercado

14.691 (21,6)

8,2

11,8

11,6

12,7

1,1

0,6

0,3

0,2

(0,2)

1,1

12,9

13,8

Set20 Lucro Líquido

4T20 Ajustes deAvaliação Patrimonial - MTM

Ativos Ponderados JCP Dez20

Capital Principal Capital Complementar

12,0

_10,3

_11,5

11,8

12,7

16,5

13,9

15,0

15,1

15,8

13,3

11,4

12,5

12,9

13,8

1,3

1,1

dez/19 mar/20 jun/20 set/20 dez/20

Total Nível I e II Capital Principal Capital Complementar (Nível I)

Índice de Basileia

%

18 LCR - Liquidez CP

NSFR - Liquidez LP

120,3

%

Mutação do Índice de Capital Nível I - Trimestre

Patrimônio de Referência e RWA

%

8,25 Nível I 6,75 Capital Principal Limites 20201

178,4

%

1 - Referem-se aos mínimos requeridos, conforme a Resolução n° 4193/13, somado às parcelas de adicional de capital estabelecidos pelas Circulares n° 3768/15 e 3769/15.

(19)

19 Cliente no centro das decisões

Melhores condições

de acordo com o perfil

Maior

customização de

soluções

Novo modelo de oferta

centrado nas

necessidades dos

clientes

Inserção do cliente na

tomada de decisão

Programa 100% Cliente

Aplicação de

novas tecnologias

Atendimento

mais pessoal

EVOLUÇÃO

NOVO

2021

INÍCIO DO

PROGRAMA

100% CLIENTE

COMPROMISSOCOM

O MERCADO E

BENCHMARK LOCAL

CHIEF

CUSTOMER

OFFICER

(20)

N E G Ó C I O S

P E S S O A S

20 O cliente no centro da transformação digital

JORNADAS DIGITAIS OMNICHANNEL

Prorrogações e renegociações; aquisição digital

EVOLUÇÃO DIGITAL DO ATENDIMENTO

Novo cockpit do Atacado; Bradesco Expresso

digital; mobilidade digital dos gerentes

PARCERIAS E NOVOS MODELOS DE NEGÓCIO

• Disney+: contratação integrada nos canais

• OLX: financiamento imobiliário digital Bradesco

BIA

Além da fronteira do App

TIMES ÁGEIS

Multidisciplinares e orientados

à jornada do cliente

CULTURA DATA DRIVEN

Inspirado em dados para a

melhor experiência

P E S S O A S

T E C N O L O G I A

PLATAFORMAS DE DECISÃO E

COMUNICAÇÃO EM TEMPO REAL

BRAIN, CRM 2.0

ARQUITETURA MODERNA E ESCALÁVEL

DIVERSIDADE

OFERTAS CONTEXTUALIZADAS

Personalização de jornadas; menu inteligente;

Crédito no PIX

T E C N O L O G I A

(21)

Ágora, next e Bitz

DEZ 2019 SET 2020 DEZ 2020

BASE DE

CLIENTES

CAPTAÇÃO

VISÃO: VOLUME SOB

CUSTÓDIA - BILHÕES

367 mil

clientes

490 mil

clientes

547 mil

clientes

+33,5%

+11,6%

R$

46,9

R$

51,4

R$

62,4

+9,6%

+21,4%

ABERTURA

DE CONTAS

(VOLUME MENSAL)

7.964

18.489

19.641

dez/19 set/20 dez/20

+132%

+6%

dez/19

set/20

dez/20

1,8

3,2

3,7

CONTAS

ATIVAS

TRANSAÇÕES

MILHÕES

2019

2020

375

734 96%

Jan|19 Atual 4,7 4,4 Jan|19 Atual 4,0 4,2

LOJAS

DE APP

77 %

não-correntistas

_{do Bradesco}

77,6

NPS

9.867

13.230

192.569

332.266

Set/20 Out/20 Nov20 Dez20

DOWNLOADS

ACUMULADO

7.264

9.619

152.621

217.740

Set/20 Out/20 Nov20 Dez20

CONTAS

ACUMULADAS

(22)

Desempenho acima da média nos principais índices e ratings ASG:

Reconhecido com ‘A-’

em gestão climática, compondo a

categoria de

Liderança

Reporte ASG

alinhado às diretrizes internacionais,

incluindo IIRC, GRI, SASB e TCFD.

Upgrade para 'AA‘,

figurando no grupo

Líder

Melhor desempenho

entre os bancos

brasileiros

e a

5ª posição global

Performance ambiental, social e de governança (ASG)

(23)

Destaques entre as iniciativas ASG

Energia

Renovável

Green

Buildings

Transporte

limpo

Neutralização de

100%

das

emissões de carbono (escopos

1, 2 e 3)¹ das operações

Energia

Renovável

Compensação

de carbono

Green Bond

do Bradesco

¹ conforme inventário de emissões

A Letra Financeira Climática

de R$ 1,2 bilhão vai financiar

ativos em áreas como:

100%

das operações

abastecidas com energia

de fontes renováveis

Energia

Renovável

Iniciativas em andamento:

• Combate ao desmatamento

na cadeia de carne

• Incentivo a cadeias

sustentáveis

• Fomento à regularização

fundiária

• Promoção da bioeconomia

Plano Amazônia

Bradesco, Itaú e Santander

juntos pelo desenvolvimento

sustentável da região

(24)

Realizado

2020

Guidance

2021*

Carteira de Crédito Expandida

10,3%

9% a 13%

Margem com Clientes

5,1%

2% a 6%

Receitas de Prestação de Serviços

-2,6%

1% a 5%

Despesas Operacionais

(Despesas de Pessoal + Administrativas + Outras)

-5,3%

-5% a -1%

Resultado das Operações de Seguros, Previdência e Capitalização

(inclui resultado financeiro da operação)

-18,1%

2% a 6%

PDD Expandida - R$ Bilhões

25,8

14,0 a 17,0

24 Guidance

(25)

Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros. Tais informações não são apenas

fatos históricos, mas refletem os desejos e as expectativas da direção da companhia. As palavras

“antecipa”, “deseja”, “espera”, “prevê”, planeja”, “prediz”, “projeta”, “almeja” e palavras similares

pretendem identificar essas informações, que necessariamente envolvem riscos conhecidos e

desconhecidos. Riscos conhecidos incluem incertezas, que não são limitadas ao impacto da

competitividade dos preços e serviços, aceitação dos serviços no mercado, transações de serviço da

companhia e de seus competidores, aprovação regulamentar, flutuação da moeda, mudanças no mix

de serviços oferecidos e outros riscos descritos nos relatórios da companhia. Informações sobre

eventos futuros são válidas apenas no momento em que são apresentadas e o Banco Bradesco não

se obriga a atualizá-las mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros.

25 Disclaimer

(26)

APOIANDO NOSSOS

CLIENTES

R$75 bilhões

em empréstimos

prorrogados

2,4 milhão

de contratos

prorrogados

Participação nos

Programas

do Governo

COMPROMISSO COM

A SOCIEDADE

Doações

no combate

a pandemia

5 milhões de testes rápidos

15 milhões de máscaras

30 tomógrafos além de outros

equipamentos em conjunto

com Itaú e Santander

Construção do Hospital de Campanha

(RJ)

Implantação da Tenda Hospitalar em

Salvador

500 monitores multiparâmetro

42 mil Testes – Covid 19, para

atender comunidades

Apoio na Produção de respiradores

a baixo custo

150.000 cestas básicas para atender

comunidades municipais

Home Office

para

83%

do pessoal de

departamentos e empresas

ligadas e

27%

do pessoal

das agências em sistema

de rodízio

Testes rápidos

disponibilizados

a 100% dos colaboradores

SAÚDE E BEM ESTAR

DE NOSSAS PESSOAS

Programa Viva Bem

e Telemedicina

para 100% dos

colaboradores

26 Atuação durante a pandemia

(27)

46%

58%

4,7%

4,3%

4,1%

6,1%

8,6%

10,1%

19,7%

42,4%

Setores mais

expostos aos

impactos da atual

crise

0,6

%

Lazer

e turismo

0,2

%

Cias

aéreas

Concentração entre os

maiores devedores

93 %

Real

Exposição

por moeda

Cobertura por garantia

(Carteira Bacen)

59 %

Com

Garantia

Carteira de crédito

diversificada e com

baixa concentração em

setores de maior risco

1,6

%

11,0 bi

Maior devedor

9,2

%

63,2 bi

10 maiores devedores

15,0

%

103,0 bi

25,0

%

171,7 bi

31,4

%

215,7 bi

risco (R$ bilhões)

risco / carteira (%)

Diversificação da carteira

Outras

CDC / Leasing Veículos

Crédito Pessoal

Cartão de Crédito

Financiamento Imobiliário

Crédito Pessoal Consignado

Micro, Pequenas e Médias empresas

Grandes empresas

27 Concentração da carteira de crédito

(28)

Programa Emergencial

Total Financiado

_(R$MM)

Prazo Médio

_(Meses)

PEAC FGI

15.540

41 PESE

1.547

36 CGPE

2

3.319

37 PRONAMPE

2.689

36 Financiamento a Micro e Pequenas Empresas

Circular 4033

1

7.386

33 TOTAL (em 31/12/2020)

30.481

38

(1) Funding de compulsório de poupança

(2) Programa iniciado em 21/07. Contempla os produtos: Capital de Giro – Normal, Micro e Pequenas Empresas, Recebíveis, Funding Poupança, PESE e PRONAMPE. Regras Utilizadas: Empresas com Faturamento até 300 MM; Carência mínima de Pagamento de 180 dias e Prazo total de 36 meses, no mínimo. Não considera as possíveis restrições de volumes por deficiência de enquadramento nas subexigibilidades a serem aplicadas em 31/12,

prevista pela resolução 4.838.

₂₈