MARCAS CONSUMIDORES powered by

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+

MA

RC

AS

CON

SUMIDO

RES

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AGENDA

MUDANÇAS EM BEAUTY

INVESTIMENTO DO MASS MARKET PARA RESISTIR AO CANAL ESPECIALIZADO

SHOPPER TRENDS

INICIO DO ANO COMPLICADO PARA ALIMENTAÇÃO

1

2

MARCAS EM DIFICULDADE

MDD´S RECUPERAM TERRENO NO CURTO PRAZO

(2)

TÍTULO 2 SUB-TÍTULO TÍTULO 3 SUB-TÍTULO TÍTULO 1 SUB-TÍTULO SHOPPER TRENDS

INICIO DO ANO COMPLICADO PARA ALIMENTAÇÃO

1

UM PAÍS MAIS ENVELHECIDO, COM MENOS CRIANÇAS MAS MAIS LARES

1

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Nº Nascimentos

Mais lares sem crianças

41%

39%

36%

2005 2010 2015

% lares com crianças Envelhecimento

da população

18% 20%

30%

2008 2018 2048

% lares com +65 anos

Menos pessoas por lar 3.575.544 4.001.221 4.080.230 2,9 2,6 _2,5 2001 2011 2016

Nº de lares Nº pessoas por lar

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NOVO TIPO DE COMPRAS E CONSUMO FAMILIAR

MENOS OCASIÕES DE COMPRA E MENOS CONSUMO PER CAPITA

1

FMCG | Nº Ocasiões x lar vs. Ocasiões x dia

100 103 ₉₆ ₉₃ ₉₂ ₉₁ 1,56 1,58 1,56 _1,55 1,53 _1,52 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 2012 2013 2014 2015 2016 MAT T1 2017

Nº Ocasiões de compra/ lar Ocasiões por dia de compra

Consumo per

capita 402kg 394kg 380kg 366kg 361kg 357Kg

Alimentação + Bebidas

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INÍCIO DE ANO MENOS POSITIVO DENTRO DOS LARES

1

FCMG | Evolução em Valor e Volume | YTD P5 2017 vs. homólogo

6 -1,4 0,5 3,6 -0,5 -0,7 _-2,8 1,0 -4,5 -5,0 -4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

YTD P5 2014 YTD P5 2015 YTD P5 2016 YTD P5 2017 VALOR VOLUME Volume Ato Visitas -3,8% -1,3%

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NOTÍCIAS POUCO ANIMADORAS COM POUCO IMPACTO NA CATEGORIA DE BEBIDAS

1

FCMG | Evolução em Volume | YTD P5 2017 vs. YTD P5 2016

-6,0%

Evolução em Volume

ALIMENTAÇÃO HIGIENE PESSOAL _{& BELEZA}

-3,1% Evolução em Volume BEBIDAS 0,0% Evolução em Volume LIMPEZA CASEIRA -2,5% Evolução em Volume ALIMENTAÇÃO ANIMAL -5,3% Evolução em Volume

COMIDA PRONTA A ÚNICA CATEGORIA A RESISTIR EM ALIMENTAÇÃO

1

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PREPARAÇÃO VS. CONVENIÊNCIA: CÍCLICO MAS COM MAIOR CONVIVÊNCIA NAS CESTAS

1

Frescos vs. Refeições prontas| Evolução em volume | YTD P5 2017 vs. homólogo

Refeições Prontas = Take Away + Refeições Congeladas + Pizzas Congeladas -8,0 -6,0 -4,0 -2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0

YTD P5 2014 YTD P5 2015 YTD P5 2016 YTD P5 2017

T. Alimentação Frescos Refeições Prontas

MDD responsáveis por 76% do crescimento de refeições prontas powered by

LIDL ACELERA O CRESCIMENTO COM MAIS CLIENTES

1

FMCG - Mapping Penetração e Fidelidade Valor | YTD P5 2017 vs. homólogo

SONAE AUCHAN J.MARTINS MINIPRECO LIDL ITM 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 F id e lid a d e V a lo r -A tu a l % de Penetração - Atual

Bubble Size = % de Penetração | Atual

ESTÁTICO EVOLUTIVO SONAE AUCHAN J.MARTINS MINIPRECO LIDL ITM -2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 -3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 % E v . F id e lid a d e V a lo r -A tu a l Ev. de Penetração - pp

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LIDL CONTINUA A APOSTAR NA DIVERSIFICAÇÃO

1 Oferta + Publicidade

LIDL

+8,9%

FMCG | Evolução em Valor 1T 2017 vs. 1T 2016

+26,0%

Têxtil| Evolução em Valor 1T 2017 vs. 1T 2016

+

_{FMCG + Têxtil| Evolução}

+10,5%

em Valor 1T 2017 vs. 1T 2016

1 2 VIAS DE

EXPANSÃO

SORTIDO /

OFERTA

NOVOS

FORMATOS

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1

_{MAIOR ENVOLVIMENTO}

1#SORTIDO / OFERTA

DESENVOLVIMENTO MARCA PRÓPRIA

Semana da Costura: Desconto em artigos de Costura;;

Lançamento de Máquina de Costura (LIDL)

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1

_{DENTRO DA DM}

2#NOVOS FORMATOS

FORA DA DM

O

N

L

I

N

E

(8)

AGENDA

TÍTULO 2 SUB-TÍTULO TÍTULO 3 SUB-TÍTULO TÍTULO 1 SUB-TÍTULO MUDANÇAS EM BEAUTY

INVESTIMENTO DO MASS MARKET PARA RESISTIR AO CANAL ESPECIALIZADO

2

IDOSOS DINAMIZAM ESTE INICIO DO ANO A CATEGORIA DE HIGIENE & BELEZA

2

Higiene & Beleza

Higiene e Beleza | Evolução dos KPI’s e Perfil | YTD P5 2017 vs. YTD P5 2016

% Penetração | Ytd P5 2017

Unidades por ato

Gasto por ato

Frequência (dias)

79.9

%

6,8

7

,70€

5

,6

Perfil do Comprador Higiene e Beleza

ATE 34 ANOS 35 – 54 ANOS 55 – 64 ANOS 65+ ANOS 23% 38% 19% 20% -0,3% +2.6% -3.1% % Compradores Evol. Valor (%) -3.8% -6.1% 0% +21.4%

-0.5

%

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COMPRADORES COM CARACTERÍSTICAS MUITO DIFERENTES…

2 Natural

vs.

Ex

cênt

rico

Dois extremos em convívio!!

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COM CREMES ROSTO E MAKE UP A SER O MAIOR FOCO DO SHOPPER

2

4,0 2,2 _1,3 0,8 0,7 0,5 0,3 0,3 0,0 -0,1 _-0,7 _-0,9 -1,3 -1,4 _-2,3 -2,4 -2,6 C re m e R o st o M a q u ilh a g e m Pe rf u m e s D e so d o riz a nt e s C re m e C o rp o So la re s C re m e M ã o s C u id a d o P é s Li m p e za F a c ia l G e l B a n h o Pr o d u to s Ba rb e a r H ig ie ne In tim a Sh a m p o o Sa b o n e te s C u id a d o s C a b e lo (S ty lin g ) H ig ie ne O ra l A m a c ia d o re s/ M á s c a ra s

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SHOPPER PROCURA CADA VEZ MAIS A COMPRA SOFISTICADA E ESPECIALIZADA

2

Higiene e Beleza | Evolução dos KPI’s entre Mass Market e Especializados | Ytd P5 2017 vs. Ytd P5 2016

Unidades por ato

Especializados

MM

8,3

Gasto por ato

Frequência (dias)

19,6

€

4,5

Penetração

73,5

+10%

6,7

€ +0.9% 1,0+1.3%

2,4

-1.3% -4.5%

15,7

-0.2pp Perfumarias (Para)Farmácias

-5.8%

Evolução Valor|vs Ytd P5 2016

+11.8%

Evolução Valor|vs Ytd P5 2016

+0.4pp

-0.9%

ATRACTIVIDADE É FUNDAMENTAL PARA CRESCER

2

30,3 22,9 23,2 25,4 23,1 15,0 _14,4 _15,5 7,4 6,9 5,9 6,7 3,4 4,0 4,3 4,1 7,7 6,4 7,5 8,0 0,8 0,6 1,0 1,1

MAT T1 2014 MAT T1 2015 MAT T1 2016 MAT T1 2017

T.ESPECIALIZADO (PARA)FARMACIA PERFUMARIAS MONOMARCAS CATALOGO ONLINE ESPECIALIZADO 80,8 _78,9 _77,9 _78,6 52,1 _50,1 _50,5 50,3 17,3 16,2 _14,8 15,1 38,7 37,4 37,6 37,7 19,0 17,8 16,1 14,4 24,6 23,1 25,4 28,3 14,5 13,3 13,2

MAT T1 2014 MAT T1 2015 MAT T1 2016 MAT T1 2017

MM SONAE AUCHAN J.MARTINS MINIPREÇO LIDL ITMI MASS MARKET

Beauty | % Penetração das Insígnias | MATs Beauty | % Penetração dos canais Especializados | MATs

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O FOCO DO MASS MARKET ESTÁ NOS PRODUTOS DE HIGIENE

ESPECIALIZADO DESTACA-SE SOBRETUDO PELAS CATEGORIAS DE BELEZA E TRATAMENTO

2

O QUE PROCURA?

Beauty | % Penetração das categorias por canal | MAT T1 2017

MASS MARKET ESPECIALIZADO

10,313,4 13,413,8 17,1 17,122,2 26,8 27,229,1 47,450,8 58,0 HAIR COLOR LIMPEZA DE ROSTO SOLARES MÁSCARAS CABELO MAKE UP TRATAMENTO DE… STYLING SHAVING & AF. SHAVE BODY CARE AMACIADOR SHOWER GEL DEOS SHAMPOO 1,2 1,2 1,7 3,5 3,8 4,3 4,3 5,1 5,3 8,7 10,9 AMACIADOR MÁSCARAS CABELO SHAVING & AF. SHAVE DEOS LIMPEZA DE ROSTO SOLARES SHOWER GEL SHAMPOO BODY CARE MAKE UP TRATAMENTO DE ROSTO PENETRAÇÃO 78,6% COMPRADORES 6.8M QDM VALOR 65,1% % PENETRAÇÃO 25.4% COMPRADORES 2.2M QDM VALOR 34.9% % powered by

MAS MASS MARKET ESTÁ ATENTO

LIDL INTENSIFICA CAMPANHAS DA SUA MARCA CIEN EM 2017

2

Novo

Website

Packagingsrenovados

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AGENDA

TÍTULO 2 SUB-TÍTULO TÍTULO 3 SUB-TÍTULO TÍTULO 1 SUB-TÍTULO MARCAS EM DIFICULDADE

MDD´S RECUPERAM TERRENO NO CURTO PRAZO

3

PRESSÃO PROMOCIONAL NÃO PAROU DE AUMENTAR ATÉ FINAL DE 2016 E JÁ NÃO PRODUZEM O EFEITO DESEJADO…

3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 4 w /e 2 01 4/ 01 /2 6 4 w /e 2 01 4/ 02 /2 3 4 w /e 2 01 4/ 03 /2 3 4 w /e 2 01 4/ 04 /2 0 4 w /e 2 01 4/ 05 /1 8 4 w /e 2 01 4/ 06 /1 5 4 w /e 2 01 4/ 07 /1 3 4 w /e 2 01 4/ 08 /1 0 4 w /e 2 01 4/ 09 /0 7 4 w /e 2 01 4/ 10 /0 5 4 w /e 2 01 4/ 11 /0 2 4 w /e 2 01 4/ 11 /3 0 4 w /e 2 01 4/ 12 /2 8 4 w /e 2 01 5/ 01 /2 5 4 w /e 2 01 5/ 02 /2 2 4 w /e 2 01 5/ 03 /2 2 4 w /e 2 01 5/ 04 /1 9 4 w /e 2 01 5/ 05 /1 7 4 w /e 2 01 5/ 06 /1 4 4 w /e 2 01 5/ 07 /1 2 4 w /e 2 01 5/ 08 /0 9 4 w /e 2 01 5/ 09 /1 3 4 w /e 2 01 5/ 10 /1 1 4 w /e 2 01 5/ 11 /0 8 4 w /e 2 01 5/ 12 /0 6 4 w /e 2 01 6/ 01 /0 3 4 w /e 2 01 6/ 01 /3 1 4 w /e 2 01 6/ 02 /2 8 4 w /e 2 01 6/ 03 /2 7 4 w /e 2 01 6/ 04 /2 4 4 w /e 2 01 6/ 05 /2 2 4 w /e 2 01 6/ 06 /1 9 4 w /e 2 01 6/ 07 /1 7 4 w /e 2 01 6/ 08 /1 4 4 w /e 2 01 6/ 09 /1 1 4 w /e 2 01 6/ 10 /0 9 4 w /e 2 01 6/ 11 /0 6 4 w /e 2 01 6/ 12 /0 4 4 w /e 2 01 7/ 01 /0 1 4 w /e 2 01 7/ 01 /2 9 4 w /e 2 01 7/ 02 /2 6 4 w /e 2 01 7/ 03 /2 6

% ocasiões com promoção Linear (% ocasiões com promoção) 9% das marcas crescem sem _{aumentar penetração promocional}

Apenas 63% das marcas que aumentam penetração promocional crescem 72% das marcas aumentam penetração promocional

(13)

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MARCAS EM DIFICULDADE COM UMA COMPRA MENOS INTENSIVA

3

T. Painel s/Frescos | Evolução KPI´s | YTD P5 2017 vs. YTD P5 2016

MDF -3,7%

MDD _-4,4%

-2,5% -1,7%

+0,4% -5,2%

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MDD RECUPERAM ESPAÇO NO CURTO PRAZO

2

T. Painel s/Frescos + Charcutaria*| Quota em Volume| trimestres

T1 15 T2 15 T3 15 T4 15 T1 16 T2 16 T3 16 T4 16 T1 17

MDD MDF

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RECUPERAÇÃO PELA ATRACTIVIDADE. DESTAQUE DO LIDLA ÚNICA A CRESCER SONAE & AUCHAN TAMBÉM RECRUTAM NOVOS COMPRADORES

3

T. Painel s/Frescos + Charcutaria*| Total MDD Evolução KPI`s | YTD P5 2017 vs. YTD P5 2016

MDD’S GOURMET COM FORTE IMPULSO VIA MERCEARIA SALGADA E APENAS VIA LIDL

3

T. Painel s/Frescos + Charcutaria*| Evolução volume | YTD P5 2017 vs. YTD P5 2016

-4,0

%

Evolução em Volume Marcas de Fabricante

-3,7

%

Evolução em Volume

-4,4

%

Evolução em Volume MDD’s 1º PREÇOS MDD+EXCLUSIVAS GOURMET -14,4 -3,7 47,9

Evolução em Volume Positiva vs. 1T 2016 COMIDA _PRONTA * Charcutaria inclui: Queijos + Carnes de charcutaria

(15)

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CIEN ATRAI PRINCIPALMENTE COM SKIN CARE E GEL DE BANHO MAS O FORTE RECRUTAMENTO JÁ SE ESTENDE A QUASE TODAS AS CATEGORIAS

3

Cien | % Compradores por categoria | MAT T1 2017

43,2 27,8 24,4 24,0 23,6 22,7 18,1 13,4 10,3 _8,7 _8,2 6,6 TRATAMENTO

ROSTO WO SHOWER GEL BODY CARE MAKE UP WO ROSTO WOLIMPEZA SHAMPOO DEOS STYLING SHAVING &AF. SHAVE SUN CARE MÁSCARASCABELO AMACIADOR +48% +13% +25% +18% +28% +18%

% Evolução compradores

vs. homólogo +66% +90% +26% -18% +100% +44%

Legenda: Tratamento, Limpeza e Make Up : Dados no universo Feminino

das compradoras de Tratamento já compram Cien na categoria.

26%

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MDD CONTINENTE COMEÇA A DESENVOLVER-SE NOS SEGMENTOS ESPECIALIZADOS

3

Beauty | % Ev. dos compradores da MDD Continente por categoria | MAT T1 2017 vs. homólogo

Legenda: Tratamento, Limpeza e Make Up : Dados no universo Feminino

Já conta com nova gamade

produtos de beleza e naturais !

e…

MYLABEL 106,8 31,7 10,8 10,5 5,7 2,7 -3,6 -5,3 _-15,1 _-20,1 -22,7 -25,0 _-30,8 TRATAMENTO

ROSTO WO SOLARES SHAVING DEOS SHOWER GEL T.MDD CNT ROSTO WOLIMPEZA AMACIADOR MÁSCARASCABELO STYLING BODY CARE SHAMPOO MAKE UP WO

0,6% 0,3% 5,1% 3,9% 10,3% 21,8% 1,4% 0,9% 0,6% 2,6% 2,1% 2% 2,2%

% Penetração

Nota: Tratamento de Rosto e Solares com muito baixa penetração. Usar com cuidado e apenas como referência da tendência das categorias.

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MDD JUMBO COMEÇA A RECRUTAR COM COSMIA

3

Legenda: Make Up : Dados no universo Feminino Restantes categorias sem penetração mínima para análise

Beauty | % Ev. dos compradores da MDD Auchan por categoria | MAT T1 2017 vs. homólogo

1,5 12,6 17,0 20,8 37,7 39,8 122

SHAVING & AF. SHAVE BODY CARE DEOS T.MDD AUCHAN SHOWER GEL MAKE UP WO SHAMPOO

Novo portfólio Cosmia

CONCLUSÕES

BEAUTY: UM REFORÇO DA SOFISTICAÇÃO E DA ESPECIALIZAÇÃO

O SHOPPER PROCURA CADA VEZ MAIS A UMA COMPRA SOFISTICADA E ESPECIALIZADA. NESTE CONTEXTO A ATRACTIVIDADE É FUNDAMENTAL PARA O MASS MARKET CRESCER.

CONSUMO PER CAPITA NÃO DISPARA

INICIO DO ANO MENOS POSITIVO PARA O CONSUMO DENTRO DO LAR. ENVELHECIMENTO DA POPULAÇÃO, MUDANÇA DO TIPO DO LAR E MAIS CONSUMO FORA DO LAR IMPACTA A COMPRA DO GRANDE CONSUMO

1

2

MARCAS DE DISTRIBUIDOR RECUPERAM TERRENO ÀS DE FABRICANTE

FORTE INVESTIMENTO DAS MARCAS DE DISTRIBUIDOR NA OFERTA OFERECIDA, ESPECIALMENTE EM HIGIENE & BELEZA