O Brasil no cenário
automotivo
internacional
Automóveis e comerciais
leves
Abril, 2011
1PwC
Automóveis e comerciais leves
Visão do mercado automotivo global
Perspectivas regionais do setor automotivo
Brasil
Agenda
*2011 - 2017: Estimativa Autofacts 57 milhões, menor taxa de utilização da história recente – 65%
A crise mundial acarretou em redução da produção mundial e aumento da
capacidade ociosa.
Produção mundial por mercado (milhões de unidades)
2009, o pior ano da história recente
45 43 44 44 44 44 44 44 40 30 36 37 39 40 41 42 42 42 11 11 12 14 16 19 21 25 26 27 35 38 44 49 53 57 59 60 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 Mature Emerging
PwC 45 43 44 44 44 44 44 44 40 30 36 37 39 40 41 42 42 42 11 11 12 14 16 19 21 25 26 27 35 38 44 49 53 57 59 60 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 Mature Emerging 4 *2011 - 2017: Estimativa Autofacts Fonte: PwC Autofacts Recuperação dos volumes pré-crise (71 milhões),
No entanto, os níveis de produção foram retomados em 2010.
Produção mundial por mercado (milhões de unidades)
*2011 - 2017: Estimativa Autofacts 45 43 44 44 44 44 44 44 40 30 36 37 39 40 41 42 42 42 11 11 12 14 16 19 21 25 26 27 35 38 44 49 53 57 59 60 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 Mature Emerging
... A partir de 2011, os mercados emergentes irão dominar a produção global.
Produção mundial por mercado (milhões de unidades)
PwC
Projeções de produção – Leste Europeu
6 Fonte: PwC Autofacts
Leste Europeu: Produção de veículos leves 1990 – 2017 (Milhares) 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 1 9 9 0 1 9 9 1 1 9 9 2 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7
Assembly Volume Excess Capacity Utilisation (R-Axis)
A região sofreu um significante declínio em produção em 2009, perdendo quase uma década
de crescimento. Efeitos dos incentivos governamentais na Rússia mitigaram estas perdas em
2010 e prepararam o caminho para uma recuperação e um crescimento sustentável no futuro
próximo.
Projeções de produção – Ásia em desenvolvimento
Gargalo de capacidade?
Indústria Automotiva
Fonte: PwC Autofacts
Ásia em Desenvolvimento: Produção de veículos leves
1990 – 2017 (Milhões) 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Assembly Volume Excess Capacity Utilisation (R-Axis)
Principalmente em função da China, as projeções indicam alto índice de utilização nos
próximos anos para a região.
PwC 8
China – Projeções de produção
O maior mercado do mundo continua a crescer….
Source: Autofacts 2011 Q1 release
As recentes restrições em Beijing e o potencial para medidas semelhantes em outras cidades grandes
não devem afetar o crescimento do mercado chinês, suportado pela rápida urbanização e grande
demanda nas províncias do oeste.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7
Assembly Volume Excess Capacity Utilisation (R-Axis)
China: Projeções de produção de automóveis e comerciais leves
PwC 9
Índia – Projeções de produção
Crescimento do mercado atraindo investimentos….
20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7
Assembly Volume Excess Capacity Utilisation (R-Axis)
Entre 2009 e 2013, uma capacidade de 2.7 milhões de unidades será adicionada na Índia, a maioria em
carros subcompactos. O lançamento de diversos produtos neste segmento, com preços sem precedentes,
incluirá milhões de pessoas no mercado de veículos.
Índia : Projeções de produção de automóveis e comerciais leves
2000 – 2017 (Milhões)
PwC 10
Coréia do Sul – Projeções de produção
Dependência global….
Source: Autofacts 2011 Q1 release
No médio e longo prazo, o mercado coreano deve apresentar relativa estagnação, devido ao
envelhecimento e redução da população. Com isso, a estratégia é de manutenção das exportações e
internacionalização.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 0 1 2 3 4 5 6 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7Assembly Volume Excess Capacity Utilisation (R-Axis)
Coreia do Sul: Projeções de produção de automóveis e comerciais leves
11
Agenda
Visão do mercado automotivo global
Perspectivas regionais do setor automotivo
PwC
Produção brasileira de automóveis e veículos comerciais leves
12 TACC: Taxa anual de crescimento composto
Fonte: Anfavea, análise PwC
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Licenciamento - TACC: 8,9% Importação - TACC: 14,3% -0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Produção - TACC: 7,9% Exportação - TACC: 5,8% Licenciamento x Importação [milhões de unidades] Produção x Exportação [milhões de unidades]
Entre 2000 e 2010 o Brasil apresentou um crescimento de mercado de 8,9% no número de
veículos licenciados enquanto as importações apresentaram um crescimento de 14,7% a.a.
Os investimentos anunciados não serão suficientes para suprir a demanda
projetada.
Demanda estimada do mercado doméstico e GAP na produção
Brasil - Produção estimada x Demanda
[milhões de unidades]
