Sumário
Tópico
Página
1.1.1. Extraindo Modelo de Planilha do Sistema...03
1.1.2. Modelo de Planilha (Compatível)...03
1.1.3. Preparando a Planilha Com Os Dados Corretos...03
1.1.4. Salvando a Planilha no Formato CSV...04
1.1.5. Importando o Arquivo (Planilha CSV)...04
2.1. Digitando Lotes no Sistema...05
TUTORIAL DE UTILIZAÇÃO
COLOCAR LOTES NO SISTEMA ATRAVÉS DE IMPORTAÇÃO DE ARQUIVO (CSV)
1.1.1 – Clicar no ícone Modelo de arquivo .
1.1.2 – Planilha Excel já formatada de acordo com os padrões aceitos pelo sistema, onde será possível a inclusão das guias/serviços recursados. Na coluna F informar e-mail de retorno. Obs. O campos da planilha deverão ser preservados, conforme Print abaixo:
1.1.3 - Cada recurso deverá ser separado de acordo com o plano do cliente, ou seja, uma planilha para clientes de intercâmbio e
outra constando apenas clientes da Unimed Vitoria (080). Sempre que concluído o número de linhas a ser recursado, deverá ser
informado à letra T ao final da última linha, conforme exemplo abaixo e na 3ª coluna (primeira linha) informar o tipo de plano.
Obs.: O campo de guia GW, só será obrigatório para recursos de guias tipo 3, ou seja, guias de Internação.
H 1 Intercambio 600072 Hospital [email protected]
C Linha Cod. Beneficiario Nome do Beneficiario Serie-Numero da Guia Guia do GW Cod. Servico Qtde Recursada Qtde Paga Unidade Tipo de Recurso Observacao Valor Recursado Valor Pago Dt. Digitacao
D 2 298.2215.107831.01-1 ISABEL CUZINI VANCINI 857972664 90087542 1 1 UND ITEM_NAO_PAGOMEDICAÇÃO NÃO PAGOR$ 349,04 R$ - 01/01/2013
D 3 298.2215.107831.01-1 ISABEL CUZINI VANCINI 857972664 93182457 1 1 UND ITEM_NAO_PAGO MATERIAL NÃO PAGO R$ 0,36 R$ - 02/01/2013
D 4 298.2104.108927.00-1 ANA SARA DE NARDI 857985764 93182457 1 1 UND ITEM_NAO_PAGOMEDICAÇÃO NÃO PAGOR$ 0,18 R$ - 03/01/2013
D 5 974.5728.000261.69-1 ANDREA M PIROLA SANTOS 857965289 90089553 1 1 UND ITEM_NAO_PAGO MATERIAL NÃO PAGO R$ 81,72 R$ - 04/01/2013
D 6 974.5728.000261.69-1 ANDREA M PIROLA SANTOS 857965289 93182457 1 1 UND ITEM_NAO_PAGO MATERIAL NÃO PAGO R$ 0,18 R$ - 05/01/2013
D 7 176.1500.000657.10-1 HENRIQUE MENEGUATTI DA ROC 857962062 93182457 1 1 UND ITEM_NAO_PAGO MATERIAL NÃO PAGO R$ 0,18 R$ - 06/01/2013 T
H 1 Intercambio 600072 Hospital [email protected]
C Linha Cod. Beneficiario Nome do Beneficiario Serie-Numero da Guia Guia do GW Cod. Servico Qtde Recursada Qtde Paga Unidade Tipo de Recurso Observacao Valor Recursado Valor Pago Dt. Digitacao D 2 298.2215.107831.01-1 ISABEL CUZINI VANCINI 857972664 90087542 1 1 UND ITEM_NAO_PAGOMEDICAÇÃO NÃO PAGOR$ 349,04 R$ - 01/01/2013 D 3 298.2215.107831.01-1 ISABEL CUZINI VANCINI 857972664 93182457 1 1 UND ITEM_NAO_PAGO MATERIAL NÃO PAGO R$ 0,36 R$ - 02/01/2013 D 4 298.2104.108927.00-1 ANA SARA DE NARDI 857985764 93182457 1 1 UND ITEM_NAO_PAGOMEDICAÇÃO NÃO PAGOR$ 0,18 R$ - 03/01/2013 D 5 974.5728.000261.69-1 ANDREA M PIROLA SANTOS 857965289 90089553 1 1 UND ITEM_NAO_PAGO MATERIAL NÃO PAGO R$ 81,72 R$ - 04/01/2013 D 6 974.5728.000261.69-1 ANDREA M PIROLA SANTOS 857965289 93182457 1 1 UND ITEM_NAO_PAGO MATERIAL NÃO PAGO R$ 0,18 R$ - 05/01/2013 D 7 176.1500.000657.10-1 HENRIQUE MENEGUATTI DA ROC 857962062 93182457 1 1 UND ITEM_NAO_PAGO MATERIAL NÃO PAGO R$ 0,18 R$ - 06/01/2013 T
1.1.4 - Antes da importação da planilha para o sistema de Recursos de Contas Médicas, esta deverá ser salva (salvar como), e
escolher a opção CSV(separado por vírgula):
1.1.5 – Após salvar o arquivo (planilha), clique em importar arquivo, localize a planilha (CSV) salva no computador. E Clique em executar.
1.1.6 - Se houver falhas na importação dos arquivos aparecerá em vermelho a seguinte frase: Ocorreram falhas durante a
execução do processo.
1.1.8 – Os lotes importados aparecerão conforme print abaixo:
1.1.9 – Selecione o lote desejado, clique em falha, o sistema apresentará as guias com os erros e o tipo de erro para correção.
1.2. – Após a correção, para os arquivos importados com sucesso constará a informação conforme print abaixo:
COLOCAR LOTES NO SISTEMA ATRAVÉS DE DIGITAÇÃO DE LOTES
2.2 – Clicar na opção incluir.
2.3 – Escolher o tipo de plano, no campo: Origem do beneficiário (LOCAL ou INTERCÂMBIO) clicar em gravar.
2.4 - Registro gravado com sucesso. O sistema informará o número do lote ao lado do nome do prestador/cooperado.
2.6 – Informar o número da guia e clicar em gravar.
Obs. Código e nome do cliente serão preenchidos automaticamente.
2.8 - Informar os dados solicitados.
Obs - Nos campos (Motivo do Recurso e Unidade de Medida), já constam as informações que deverão ser escolhidas conforme o
motivo do recurso de glosa. Em guias que constam vários serviços, digite o primeiro serviço e os dados referentes a ele, logo após
clique em gravarem seguida clique em incluir para digitar o próximo serviço, caso tenha outro na mesma guia.
Importante: Os motivos dos recursos deverão ser utilizados de acordo com a necessidade correta, conforme os motivos abaixo.
GLOSA_INDEVIDA – Quando não concordar com a glosa relizada (saber o motivo);
ITEM_NAO_PAGO - Quando não identificar o pagamento do item no extrato;
VALOR_PAGO_A_MENOR –Quando o item tiver sido pago “menor” que o devido (Vias de acesso pago a menor,
escolher a opção abaixo);
QUEBRA_INCORRETA –Quando o procedimento tiver sido pago com as quebras (vias de acesso) menor que o
devido;
URGENCIA_NAO_PAGA – Quando não tiver recebido adicional de urgencia (30% Horario especial).
2.9 – Após incluir todos os serviços referentes a guia, clicar novamente no botão digitar lote.
2.10- Nesta tela aparecerá todos os lotes digitados.
2.11 – Selecionar o lote a ser validado. 2.12 – Clicar em Validar Lote.
Obs – Caso o lote seja validado com sucesso, clicar OK e em seguida selecionar o lote e clicar no botão enviar lote.
2.13 - Se no processo de validação, o arquivo apresentar falhas, selecione o lote desejado e clique no botão falha e
este mostrará os erros a serem corrigidos.
2.14– Após a correção, clique novamente em Validar Lote e Enviar Lote.
Obs- Após o envio do lote para a operadora, não será mais possível a inclusão de novos serviços. Caso seja identificado algum erro,
ou queiram fazer acrescimos/exclusões nas informações enviadas, será necessário a exclusão do lote enviado, repetir o processo e enviar novamente. (Os lotes excluídos ficarão registrados no histórico do sistema para eventuais consultas). É importante atentar-
se ao status do lote, pois após a seleção da operadora para análise torna-se impossível a exclusão do mesmo.
2.16 – Clicar no botão Digitar Lote.
2.17 – Pesquisar o lote que deseja fazer a inclusão e seleciona-lo. 2.18 – Clicar em Guia Recursada.
2.19- Em seguida Clicar em Serviço Recursado.
2.21 - Para visualizar a sistuação (status) da análise do recurso, clique em digitar lote. O sistema listará todos os lotes (recursos) analisados conforme situação abaixo. Para verificar as respostas da operadora (Lotes liberados para o prestador), selecione o lote e clique em Consulta. Aparecerão as respostas e justificativas da operadora. Caso queira salvar em excel, para melhor análise, basta clicar no ícone do mesmo.
