Nova Versão CRM Treinamento Agente Comercial

Nova Versão CRM – 4.23.01

Treinamento Agente Comercial

Treinamento CRM Modelo Carteira

Material de apoio, para o manuseio da ferramenta CRM pelos Agentes de Vendas

Objetivo

Revisão do treinamento da nova versão CRM – Modelo Carteira.

Após inserir o Login e Senha, clicar no ícone OK para acesso ao sistema.

A imagem abaixo mostra a página inicial do CRM, observe que é exibido um menu lateral com três opções, neste treinamento falaremos das Novas “Funções Extras”

Campos Especiais – Neste campo será possível visualizar todas informações

pertencentes ao candidato, exemplo: concurso, protocolo, situação e o

script de atendimento (se disponível).

Supervisor –

Esta opção será concedida somente para os Supervisores

Comerciais. Nesta tela será possível direcionar contatos entre os agentes,

acompanhar o Resumo da evolução de cada sub-campanha por operador,

exportar os registros e até mesmo realizar Ativo;

Estão disponíveis as seguintes opções:

FUNÇÕES EXTRAS – TELA DE ATENDIMENTO

Agente - Através desta opção o Agende de vendas

conseguirá pesquisar todos os contatos que foram

atribuídos à sua carteira de clientes. O Agente conseguirá

pesquisar e trabalhar qualquer agendamento a qualquer

momento.

Comandos

Funções Extras QUANDO UTILIZAR A FUNÇÃO EXTRA “AGENTE”:

1) Quando os agentes necessitarem trabalhar seus contatos antes do prazo agendado, onde poderão selecionar o público alvo a ser trabalhado através de filtros.

2) Quando o operador quiser consultar o Resumo (seu evolutivo dentro de uma sub-campanha)

QUANDO UTILIZAR A FUNÇÃO “ATIVO”:

Esta funcionalidade padrão deverá ser utilizada para buscar e trabalhar os agendamentos já efetuados no CRM, isto é, ele trará o agendamento mais próximo “pendente” para contato.

Após selecionar a campanha e sub-campanha, será necessário filtrar o público a ser trabalhado.

SIGNIFICADO DOS TIPOS DE AGENDAMENTOS:

Normais: São os contatos não trabalhados (passados pelo Supervisor)

Re-agendamento: Contatos já trabalhados, categorizado com algum agendamento.

Obs: Para ambas as opções acima, é possível aplicar um período de agendamento (De / Até)

É possível localizar um contato específico, basta inserirmos o nome completo ou parte do nome e habilitar a opção Todos, pois assim o sistema realiza a busca independente do status categorizado.

Todos contatos importados na respectiva campanha (Agendamentos,Suspensos, Não Trabalhados, Travados e Pesquisados);

São contatos que possuem um status de agendamento (Normais ou Re-Agendados;

São contatos que foram suspensos da campanha por algum motivo;

São contatos virgens, porem, não será válido para busca via Agente, somente o Supervisor Comercial conseguirá acesso a este filtro para direcionar os novos contatos para os agentes;

São contatos sendo trabalhados no momento, pendentes de categorização.

São contatos finalizados na sub-campanha com algum Filtro Finalizador;

TELA DO AGENTE – FILTROS DE BUSCA “STATUS”

Em Filtros Adicionais é possível realizarmos buscas utilizando qualquer combinação das opções abaixo:

 Após aplicar o filtro desejado e realizar a busca, basta clicar sobre o contato desejado para iniciar o Ativo .

TELA DO AGENTE – RESULTADO DA PESQUISA

Observação: Nº Máximo de Retorno: Ajuda na performance, se a base do Agente possuir

muitos registros, o agente pode informar a quantidade que deseja que a pesquisa retorne, por exemplo: 10 registros.

É possível expandir e contrair a tela de resultado da pesquisa, para isso basta clicar em

Expandir ou Retrair conforme explo na imagem abaixo:

ATENÇÃO!! Para que a aba “OFERTAS” seja disponibilizada, será necessário selecionar o tipo de público como PROSPECT, clicar no ícone para confirmar e inserir o tipo de público na lista, em seguida clicar no ícone Salvar.

1

2

3

TELA DE ATENDIMENTO – ABA OFERTAS

Para visualizar as ofertas disponíveis, clique sobre aba OFERTA:

Observação: Nesta aba, serão listadas todas as ofertas que foram atreladas ao contato,

independente da sub-campanha. No exemplo acima, podemos observar que o contato

participa de mais de uma sub-campanha possuindo ofertas para ambas, é imprescindível que ofereça apenas a oferta pertencente a sub-campanha que esta sendo trabalhada. Para isso verifique o nome da campanha no topo da página e o nome da sub-campanha em frente ao nome da Oferta.

 Após oferecer as ofertas correspondentes à sub-campanha, basta selecionar as ofertas e clicar no ícone salvar.

Para encerrar o atendimento, é necessário selecionarmos o Resultado e Tipo de resultado

(Justificativa ou Motivo de agendamento), e clicar em gravar.

ATENÇÃO!!!!

OFERTAS – VALIDADE DA OFERTA

Data de validade da oferta:

Campos Especiais – Neste campo podemos visualizar todas informações pertencentes ao candidato, exemplo: concurso, protocolo, situação, assim como o script de atendimento.

ATENÇÃO!!!!

 Atentar-se em como identificar a VALIDADE DA OFERTA, conforme explicado no slide

anterior.

Funções Extras – Campos Especiais

TELA DE ATENDIMENTO – FUNÇÕES EXTRAS - CAMPOS ESPECIAIS

Data de validade da oferta:

SCRIPT – Ao acessar a tela de Campos Especiais, logo abaixo poderá ser exibido um script de vendas ou orientações referente a campanha (se disponível)

Exemplo:

Funções Extras – Campos Especiais - Script

 No rodapé da tela do Agente, na seção “Resumo” será possível identificar as quantidades de contatos por status. Para obter o Resumo de toda a sub-campanha, basta selecionar a sub-campanha desejada, desmarcar a opção “Listar Público”, marcar o status “Todos” e pesquisar.

Observação: O operador verá apenas o Resumo dos seus contatos, somente o

Supervisor consegue ver o Resumo de todos os Contados da sub-campanha;

Todos os contatos direcionados pelo Supervisor Comercial ao agente, é gerado automaticamente pelo CRM um agendamento denominado “Agendamento Padrão – Associação”. No exemplo abaixo, podemos constatar que ainda não houve contato com o contato. Pois este tipo de agendamento é criado pelo supervisor no momento de distribuição dos contatos:

AGENDAMENTO PADRÃO - ASSOCIAÇÃO

Normais: Serão os novos contatos (Passados pelo Supervisor) que possuem apenas um agendamento do tipo PADRÃO – ASSOCIAÇÃO que ainda não foram re-agendados ou finalizados pelo agente

Re-agendamento: Contatos que já foram re-agendados pelos agentes, isto é categorizado com algum agendamento.

TIPOS DE AGENDAMENTOS

Obs: Contatos re-agendados por um agente e transferido pelo Supervisor para outro agente são considerados Re-Agendado, pois já houve contato com o Cliente;

Data que o supervisor passou para o atendente;

Data que o agente contatou e finalizou o contato;

Data do agendamento primeiramente ficará igual a data da inclusão, até que o agente faça o 1° contato;

SIGNIFICADO DOS CAMPOS DATAS NO RESULTADO DA PESQUISA

Material de apoio desenvolvido por:

Luana Orlando

Núcleo de Suporte a Conversão(NSC)

Valdenir Rocha