O mercado vidreiro em números

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1 O mercado vidreiro em números

panorama

O MERCADO VIDREIRO

EM NÚMEROS

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3

PANORAMA ABRAVIDRO 2019

HÁ O QUE COMEMORAR

José Domingos Seixas

Presidente da Abravidro

Após três anos de

queda na produção de

vidros processados e,

consequentemente,

no faturamento do

setor, registramos

um aumento de

1,9% no volume

produzido e de 8% no

faturamento

Este ano, entregamos ao mercado vidreiro a 8ª edição do Panorama Abravidro, o único estudo sobre o desempenho produtivo e econômico do setor de vidros planos no Brasil, conteúdo de grande utilidade para todos aqueles que nele atuam direta ou indiretamente. Essa entrega não seria possível sem a fundamental participação de cada uma das 47 empresas que atenderam o nosso chamado e enviaram seus dados para que pudéssemos ter uma fotografia do ano passado. Agradeço aos co-legas que dispuseram de seu tempo para colaborar conosco!

Agora, vamos aos resultados: 2018 mudou a dinâmica do setor, num movimento que parece indicar o início da retomada de nossas atividades. Após três anos de queda na produção de vidros processados e, consequentemente, no faturamento do setor, registramos um aumento de 1,9% no volume produzido e de 8% no faturamen-to. Isso confirma as expectativas do empresariado coletadas por nossa pesquisa no início do ano. Os percentuais são positivos, mas, ao olharmos os números brutos, o choque é inevitável: voltamos aos níveis de 2012 e 2009, respectivamente. Há sim o que comemorar, porém precisamos trabalhar muito para que consigamos entrar novamente nos trilhos.

Além da análise dos dados de produção, sugiro nos debruçar sobre os dados de produtividade. Como sua empresa está em relação ao mercado? Esse tema é um grande desafio para o setor, principalmente com a tendência da nova equipe econô-mica do governo federal de abrir o mercado, expondo a indústria nacional à concor-rência externa. Não há dúvidas de que é preciso tornar o ambiente de negócios mais atraente para os empreendedores, mas existe também a necessidade de que nós façamos o dever de casa para tornarmos nossas empresas mais competitivas. Não basta apenas investir em tecnologia: é preciso qualificar as equipes e ter processos eficientes. A quarta revolução industrial, a Indústria 4.0, já é realidade e quem não se atualizar vai ficar para trás.

Também merecem atenção os dados da balança comercial, os quais tiveram o re-sultado mais negativo desde a implementação das medidas antidumping para o

float incolor e espelho. Os altos volumes de importação e os baixos de exportação

registrados em 2018 deixaram o mercado em alerta para o comércio internacional de vidros em 2019, especialmente após a inauguração do décimo forno de float em operação no Brasil, em um ano que chega à metade com resultados econômicos bem abaixo das expectativas.

Para que 2019 seja ainda mais positivo, a Abravidro segue monitorando os dados do mercado, promovendo oportunidades de diálogo com outros atores do setor e tocando uma agenda pró-desenvolvimento, com oferta de treinamentos e consulto-rias para aumento de eficiência e produtividade, defesa de nossos interesses junto às esferas governamentais e elaboração e revisão de normas técnicas.

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INDICADORES DA INDÚSTRIA

DE TRANSFORMAÇÃO DE VIDROS

(REF. 2018)

CADEIA PRODUTIVA

EXTRAÇÃO

de minerais

não ferrosos

FABRICAÇÃO

de vidros

(usinas de base)

TRANSFORMAÇÃO

de vidros

Construção civil

(construtoras

e vidraçarias)

Indústria

automotiva

Indústria

moveleira

Indústria

de linha

branca

FATURAMENTO

PRODUÇÃO EM M

2

BALANÇA COMERCIAL

IMPORTAÇÃO DE VIDROS PLANOS

EMPREGOS

PRODUTIVIDADE

BALANÇA COMERCIAL

EXPORTAÇÃO DE VIDROS PLANOS

8 %

1,9

%

30 %

1 %

0,8

%

-38

%

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Dados referentes ao exercício de 2018. Pesquisa Abravidro realizada pela GPM Consultoria Econômica.

Perfil da amostra: 47 empresas que representam 22% do mercado brasileiro de vidro processado não automotivo. Período de coleta de dados: 20 de março a 30 de abril de 2019.

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5 CEBRACE

AGC

GUARDIAN

VIVIX

SAINT-GOBAIN GLASS

INDÚSTRIA DE BASE

INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO

Produtor Planta 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

CEBRACE C1 900 900 900 900 900 900 900 900 C2 600 600 600 600 600 600 600 600 C3 600 600 600 600 600 600 600 600 C4 600 600 600 600 600 600 600 600 C5 900 900 900 900 900 900 900 900 AGC Guará 1 - 600 600 600 600 600 600 600 Guará 2 - - - 850* GUARDIAN RJ 600 600 600 600 600 600 600 600 SP 800 830 830 830 830 800 800 800 VIVIX PE - - 900 900 900 900 900 900 SAINT-GOBAIN GLASS SP 160 180 180 180 180 180 180 180 UBV SP 240 240 240 240 240 240 -** - Total 5.400 6.050 6.950 6.950 6.950 6.920 6.680 7.530

* A AGC iniciou a produção de vidros em seu segundo forno, o Guará 2, em maio de 2019. ** A UBV parou seu forno em abril de 2018, data em que anunciou o fim de suas atividades.

Fonte: declaração das usinas

Capacidade nominal de produção de vidros planos

(t/dia)

2019

7.530 t/dia

900 600 600 600 900 600 850 600 800 900 180 C1 C2 C3 C4 C5 Guará 1 Guará2 RJ SP PE SP

Participação por

produto em 2018

(m

2

₎

53,9

%

28,0

%

10,9

%

6,4

%

0,8

%

TEMPERADO

ESPELHO

LAMINADO

TAMPO ETC.

INSULADO

O vidro temperado consolida

ano a ano sua participação

como o principal produto

entre os processados

não automotivos, sendo

responsável por mais

da metade da produção

nacional.

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INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO

Preço médio do vidro processado

(base 100 = 2009)

Após sete anos em queda, o preço médio do vidro temperado inverteu a tendência e recuperou

parte das perdas recentes. Já o vidro laminado registrou baixa pelo quarto ano seguido.

Período

Temperado Laminado

Tampo Etc.

Espelho

Insulado

Total

Variação real

2018/2017

11,5%

-4,0%

-11,3%

12,1%

54,3%

8,0%

2018

2.497

847

184

805

126

4.458 2017

2.240

882

207

718

82

4.129 2016

2.303

1.080

206

758

73

4.420 Faturamento de vidros processados

(R$ milhões/ano)

Produção de vidros processados

(m

2

₎

Período

Temperado Laminado

Tampo Etc.

Espelho

Insulado

Total

Variação real

2018/2017

4,1%

-

2,3%

-16,7%

4,1%

35,3%

1,9%

2018

30.041.300

6.097.250

3.575.600

15.632.123

422.150

55.768.423 2017

28.862.700

6.243.462

4.290.333

15.020.923

312.100

54.729.518 2016

27.389.770

7.276.762

4.632.839

15.118.816

325.665

54.743.852

Fonte: Pesquisa Abravidro realizada pela GPM Consultoria Econômica e Pesquisa Industrial Anual (PIA-IBGE). Excluídos os vidros para indústria automotiva. Os números de 2016 e 2017 foram atualizados monetariamente.

Após três anos em queda, o faturamento do setor cresceu 8%, puxado,

principalmente, pelo desempenho do temperado e do espelho.

Depois de se estabilizar em 2017, a produção de vidros processados voltou a crescer em 2018. O vidro laminado

segue em queda — agora menos acentuada —, enquanto o vidro insulado registrou crescimento expressivo, com

boa parte do volume do excedente sendo destinada à exportação.

100 ,0 10 4,0 90 ,0 88,2 88,1 83,9 78,8 73,9 68,2 73,0 0 20 40 60 80 100 120 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 100,0 92,2 86,6 81,9 89,8 91,5 82,5 82, 7 78,7 77,4 0 20 40 60 80 100 120 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 ,0 10 4,0 90 ,0 88,2 88,1 83,9 78,8 73,9 68,2 73,0 0 20 40 60 80 100 120 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

(7)

7

18 .7 63 .80 0 22 .5 91 .65 0 26 .7 93 .70 0 29 .4 34 .10 0 31 .6 47 .20 0 33 .1 67 .85 0 31 .1 95 .58 1 27 .3 89 .77 0 28 .8 62 .70 0 30 .0 41 .30 0 PANORAMA ABRAVIDRO 2019

Evolução da produção de vidros processados

(m

2

₎

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 3. 732. 65 0 5. 337. 70 0 5. 807. 40 0 7. 168. 05 0 7. 864. 50 0 8. 465. 95 0 8. 176. 13 7 7. 276. 76 2 6. 243. 46 2 6. 097. 25 0 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 9. 732. 67 7 12. 719 .3 85 14. 400 .8 62 15. 819 .9 38 16. 995 .8 15 17. 618 .3 38 15. 618 .6 12 15. 118 .8 16 15. 020 .9 23 15. 632 .1 23 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 343. 00 0 248. 50 0 266. 30 0 238. 40 0 428. 45 0 496. 10 0 363. 46 5 325. 66 5 312. 10 0 422. 15 0 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

VIDRO TEMPERADO

VIDRO LAMINADO

ESPELHO

VIDRO INSULADO

Principal produto do mercado nacional de vidros

processados, o temperado registrou aumento na

produção pelo segundo ano consecutivo, retornando

aos níveis de 2012/2013.

Utilizado principalmente em obras novas e edifícios

comerciais, o laminado amarga resultados ruins, na

esteira do mau desempenho da construção civil. A

boa notícia é que a queda registrada em 2018 foi

bem menor do que as dos anos anteriores.

Após uma queda acumulada de 13,0%, o espelho

começa a se recuperar, crescendo 4,0% em 2018.

Depois de uma queda abrupta, o vidro insulado

teve resultados expressivos em produção e receita,

atribuídos em grande parte às exportações do

material.

(8)

120 130 140 150 160 170 180 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO

29.628

2009 2010

2011 2012

2013 2014

2015 2016

2017 2018

-9,4% 1,0%

Mão de obra empregada na indústria de transformação

27.103 27.384

1,0%

26.843

Produtividade na indústria de transformação

(m²/funcionário/mês)

Mais um resultado positivo: após dois anos em queda, a produtividade

na indústria de transformação registrou uma pequena recuperação.

138,9 135,1 150,1 161,7 157,6 163,3 174,9 170,0 168,3 169,7 30.387 -12,8% 9,1% _33.820 0,5% 33.986 31.004 28.601 22.047 2,0% 6,2% 29,7%

À medida que o setor começa a se recuperar, a geração de emprego segue praticamente estável.

0,8%

de

crescimento em 2018

(9)

9 COMÉRCIO INTERNACIONAL

59 6. 24 5 55 8. 75 1 60 7. 07 7 366.7 82 14 7. 61 3 80.92 4 11 8. 38 2 153.6 09 86 .4 16 71 .7 25 71 .0 45 10 7. 91 9 15 5. 91 9 195.7 67 20 2. 90 9 126.4 40

Série1 Série2 Série3

Balança comercial

dos vidros planos

19 .9 61 ₃₁.36 7 34.727 _32.992 20 .04 2 20 .0 20 51.012 45.828 1. 811 1. 40 0 1.7 19 2.379 2.579 4.081 5.296 7.4 97

Balança comercial de vidros

processados não automotivos

Balança comercial

de matéria-prima

Balança comercial

de espelhos não automotivos

59 6. 24 5 55 8. 75 1 60 7. 07 7 366.7 82 14 7. 61 3 80.92 4 11 8. 38 2 153.6 09 86 .4 16 71 .7 25 71 .0 45 10 7. 91 9 15 5. 91 9 195.7 67 20 2. 90 9 126.4 40

52 7. 78 6 45 5. 88 1 499.988 263.443 83 .42 2 43 .4 54 48.357 _97.424 68 .67 6 55 .33 0 53.833 92. 609 137 .8 39 17 5.3 69 181.596 105.451

33 .49 3 53 .5 81 46.792 44.092 29 .95 5 11 .83 7 10.203 10.353 72 6 30 3 264 686 1.14 0 3. 52 3 1.999 1.558

Importações

Peso líquido (t) ExportaçõesPeso líquido (t) SaldosPeso líquido (t)

2015 2016 2017 2018 2014 2013 2012 2011 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2014 2013 2012 2011 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 -509.829 -487.026 -536.032 -258.863 8.306 114.843 84.527 -27.169 -18.150 -29.967 -33.008 -30.613 -17.463 -15.939 -45.716 -38.331 -459.110 -400.551 -446.154 -170.834 54.417 131.915 133.239 8.027 -32.767 -53.278 -46.528 -43.406 -28.815 -8.314 -8.204 _-8.795

Fonte: Ministério da Economia

NCMs 7003.1200 a 7005.3000 NCMs 7009.9100 a 7009.9200

NCMs 7003.1200 a 7009.9200

(10)

TERMÔMETRO

Expectativa

de faturamento

2019 2018 2017

Intenção de

investimento

Número de

funcionários

Grau de

endividamento

19%

27%

54%

15%

29%

56%

28%

25%

47%

Queda Igual Aumento

A maior parte dos

entrevistados segue

otimista sobre aumento no

faturamento, mas houve um

crescimento no percentual

daqueles que acreditam no

movimento contrário.

Apesar da expectativa

positiva de faturamento, a

maioria do empresariado

sinaliza que o número de

empregados será mantido.

No atual cenário econômico,

a cautela é a palavra de

ordem na hora de pensar em

investimentos.

A pesquisa mostra que

houve uma melhora na saúde

financeira das empresas,

mas o percentual de

processadoras que declaram

enxergar risco à perenidade

dos negócios segue alto: 22%.

2017 2018

Alto e ameaça a sobrevivência da empresa Alto e preocupante Significativo, mas sob controle Baixo ou inexistente

9%

15%

37%

39%

2019

3%

19%

27%

51%

5%

14%

44%

_37%

2016

56%

23%

_22%

2019 2018 2017

30%

62%

8%

27%

64%

9%

38%

59%

3%

2016 2019 2018 2017

22%

51%

27%

22%

39%

30%

49%

21%

2016 Queda Igual Aumento

56%

23%

_22%

56%

23%

_22%

Não haverá Poucos Grandes

(11)

11

(12)

Apoio

Publicação anual da:

Avenida Francisco Matarazzo, 1752, sala 615 Água Branca, São Paulo - SP, 05001-200 www.abravidro.org.br (11) 3873-9908 Suplemen to especial da r evista O V idr oplano nº 557, de maio de 2019. P rodução g ráfica: Ver bus C omunicação

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