GRUPO
CRÉDITO AGRÍCOLA
Apresentação Corporativa
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HISTORIAL E ESTRUTURA SOCIETÁRIA
PRINCIPAIS INDICADORES
PANORAMA COMPETITIVO
PROPOSTA DE VALOR
RECONHECIMENTO NO MERCADO
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3
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Em Portugal, a banca cooperativa é representada pelo Grupo
Crédito Agrícola que regista uma marcante história secular
. . . Mais de 100 anos de história a gerar valor para associados, clientes, comunidades locais e empregados
1896 1ª Lei a prever as Cooperativas de Crédito Agrícola 1911 Criação Modelo Cooperativo 1976 Após a revolução de 1974 Nacionalizações de todas as IC nacionais com excepção do: 1982 Autonomia Criação de novas CCAM 1991 Caixa Central Missão de supervisão, orientação e representação financeira do SICAM (…) - 1994 Caixa Central expande a sua actividade para além da banca de retalho (prestador de serviço financeiro global) 2013 / 2015 Reorganização Crédito Agrícola visando aumentar o negócio e reforçar o posicionamento do Grupo em Portugal e no estrangeiro 1929 Por razões políticas, o crédito para a agricultura fica sob controlo da 1978 Criação da para salvaguardar interesses dos membros 1984 Criação da Caixa Central visando a centralização gestão financeira do Grupo 1992 Início da actividade internacional 2017/... Orientação ao Cliente e estratégia digital 2011 Crédito Agrícola celebra o seu centenário.
€
$
€
+
HISTORIAL
E ESTRUTURA
SOCIETÁRIA
O Grupo Crédito Agrícola é actualmente composto por 80 CCAM,
pela Caixa Central, Empresas Especializadas e FENACAM
● Sociedade de Capital de Risco focada
na gestão de Fundos de Investimento nas fileiras Agrícola e Florestal.
Agrocapital SCR, SA
CA Gest SGFIM, SA
● Sociedade de Gestão de Activos e Fundos
Mobiliários do Grupo CA.
●Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo,
CRL, Órgão Central do Grupo Crédito Agrícola com responsabilidades de Coordenação e Representação Institucional, Fiscalização e Orientação das CCAM, Gestão de Tesouraria e Liquidez do Grupo, Prestação de Serviços Centrais e Desenvolvimento dos mercados
Caixa Central
● 80 Caixas de Crédito Agrícola Mútuo (“CCAM”)
constituem a base do Grupo CA, com: + 350.000 Associados
+ 1.000.000 Clientes
CCAM
●Sistema Integrado do Crédito Agrícola
Mútuo (“SICAM”), desenvolve a actividade de Bancassurance e comercializa outros Produtos e Serviços Financeiros.
SICAM
● Seguradoras Ramos Reais e Ramos Vida
do Grupo CA
● Vários anos premiadas como “Melhor
Seguradora” nas suas categorias.
CA Vida, SA/ CA Seguros, SA
●Federação Nacional das Caixas
de Crédito Agrícola Mútuo, tendo sido a primeira estrutura de âmbito nacional a ser criada com o objectivo de defender os interesses das Caixas Agrícolas e de as representar a diversos níveis.
FENACAM
CA Informática, SA
● Agrupamento Complementar de Empresas
e Sociedade, responsáveis pela prestação de serviços e disponibilização de equipamentos de Sistemas
e Tecnologias de Informação.
HISTORIAL
E ESTRUTURA
SOCIETÁRIA
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5
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HISTORIAL E ESTRUTURA SOCIETÁRIA
PRINCIPAIS INDICADORES
PANORAMA COMPETITIVO
PROPOSTA DE VALOR
RECONHECIMENTO NO MERCADO
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5
O Grupo CA é um dos principais grupos financeiros em Portugal
consolidando um activo líquido de cerca de 18mM€, em 2017
(Valores em milhões de euros, excepto se indicada a unidade) 2014Dez. 2015Dez. 2016Dez. 2017Dez. 2018Jun.
Recursos de Clientes (on e off balance) 12.655 13.212 14.060 14.868 15.190 dos quais depósitos 10.537 10.910 11.726 12.586 13.029 dos quais fundos e seguros de capitalização 2.118 2.302 2.334 2.282 2.161 Crédito a Clientes (Bruto) 8.099 8.373 8.651 9.373 9.586 Crédito a Clientes (Líquido) 7.261 7.555 7.941 8.721 8.931 Activo Líquido 15.051 14.936 16.699 17.988 18.274
Situação Líquida 1.211 1.205 1.244 1.449 1.465
Common equity tier 1 13,1% 13,0% 13,6% 15,5% 13,9%
Margem Financeira 307 310 327 330 174
Comissões Líquidas 101 98 105 113 51
Margem Técnica de Seguros -21 20 14 9 23
Produto Bancário 577 515 467 562 258
Resultado Líquido 27 54 58 152 64
Rácio de Eficiência 57,5% 63,8% 73,1% 60,8% 64,8% Rendibilidade dos Capitais Próprios (ROE) 2,2% 4,5% 4,7% 10,5% 8,8% Rendibilidade do Activo (ROA) 0,2% 0,4% 0,3% 0,8% 0,7%
Número de CCAM 82 82 82 81 80
Número de Agências 683 683 673 669 659
PRINCIPAIS
INDICADORES
6
7
Caixas Associadas:
Número e Dimensão (2004-2017)
Activo Líquido por CCAM (Milhões €)
Número médio de Agências por Caixa Associada
Número de Caixas Associadas 125 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2017 120 115 110 105 100 95 90 85 80 3 6 9 12 72 82 92 103 117 128 182
Ainda que sob o regime cooperativo, o Grupo CA tem vindo a dar passos firmes no sentido de promover a fusão de Caixas Associadas por forma atingir uma dimensão óptima e competitiva, não apenas em termos de estruturas organizativas (e.g. áreas comerciais, de risco, operacionais), mas também em termos de estrutura de capital para financiar projectos empresariais a nível regional.
O CA tem vindo a desenvolver um processo de fusões
de Caixas Associadas de forma a atingir a escala óptima
para actuar em cada mercado local
PRINCIPAIS
INDICADORES
O
Crédito Agrícola
disponibiliza aos seus Clientes uma rede de 659 Agências,
uma das maiores redes de agências no mercado português em 2018
350.000 ASSOCIADOS 659 AGÊNCIAS 1 MILHÃO DE CLIENTES
Cobertura nacional da rede do Grupo Crédito Agrícola
Crédito Agrícola
Um Banco Privado com Funções Públicas
Com uma das maiores redes de agências do país, marcada pela elevada capilaridade e interioridade, o Crédito Agrícola continua a garantir a acessibilidade aos serviços financeiros em localidades economicamente mais desfavorecidas e com menor densidade populacional. No término de 2017, o parque de ATM e Agências em localidades onde não existe nenhum outro contacto com entidades bancárias, totalizou 1002 unidades.
O objectivo tem sido o de manter o máximo número de Agências abertas, ainda que com ajustes pontuais e encerrando Agências não rentáveis, mas abrindo em novas localidades em que o Crédito Agrícola não está presente e que em alguns casos são abandonadas por outras instituições concorrentes.
PRINCIPAIS
INDICADORES
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9
Fonte: EMF, Banco de Portugal *Junho
Quota de mercado – Depósitos de clientes
Evolução dos depósitos em mM€
(mercado versus CA)
8,6% 5,1% 11,8% 19,6% 4,3% 8,2% 11,5% 14,5% 2,4% 7,4% 12,7% 22,1% 18,9% 34,7% 15,2% 15,2% 12,9% 13,0% Açores 12,2%
Em Junho de 2018, o CA reforçou a sua posição competitiva,
alcançando uma QM de 5,1% no crédito e de 7,2% nos depósitos
2013 2014
2015 2016 2017
2018*
6,3% 6,5%
6,5% 6,8% 7,1%
7,2%
Madeira 0,3%PRINCIPAIS
INDICADORES
Açores 7,2% 12,9% 4,1% 16,6% 25,8% 4,2% 5,5% 8,9% 9,0% 1,9% 4,8% 8,6% 19,9% 12,7% 29,9% 11,0% 16,2% 18,7% 12,6%Quota de mercado – Crédito bruto a clientes
Evolução do crédito bruto em mM€
(mercado versus CA)
2013 2014
2015 2016 2017
2018*
3,6% 3,9%
4,2% 4,5% 5,0%
5,1%
Madeira 0,1% Mercado CA2014
2015
2016
8.1 8.4 210.0 200.8 194.3 8.7 9.4 9.6 187.7 187.62017
2018*
Mercado CA2014
2015
2016
10.5 10.9 163.1 168.2 172.0 177.1 181.0 11.7 12.6 13.02017
2018*
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HISTORIAL E ESTRUTURA SOCIETÁRIA
PRINCIPAIS INDICADORES
PANORAMA COMPETITIVO
PROPOSTA DE VALOR
RECONHECIMENTO NO MERCADO
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ANÁLISE
COMPETITIVA DO
SECTOR BANCÁRIO
Crédito a Cliente e recursos de Clientes no balanço
(Jun. 2017 a Jun. 2018)
Fontes: Investors relations. Actividade doméstica/ Actividade em Portugal. Os valores relativos ao Santander incluem os efeitos da integração do Banco Popular. NOVO BANCO SANTANDER BPI BCP MONTEPIO CGD SICAM -3,3% 4,7% -1,8% -3,5% N.A. -4,7% 6,3%
Crédito (bruto) a Particulares
NOVO BANCO SANTANDER BPI BCP MONTEPIO CGD SICAM -4,6% 1,4% 3,0% -1,3% N.D. 0,8% 3,5%
Crédito (bruto) a Empresas
NOVO BANCO SANTANDER BPI BCP MONTEPIO CGD SICAM -1,7% -6,9% -5,7% N.D. -7,6% 8,5% 8,5% NOVO BANCO SANTANDER BPI BCP MONTEPIO CGD SICAM -1,7% 4,3% 7,7% 7,6% N.A. 15,2% 7,8%
Em 2017, o Crédito Agrícola era o Grupo com a maior rede de agências
em Portugal e com maior liquidez (RT=69%)
Crédito Agrícola nos 7 maiores Grupos Financeiros em Portugal (Dez.2017)
Agências
B
C
D
E
F
Rácio de Transformação* (%) Rácio indicativo Máximo: 120%D
A
B
E
F
C
Cost-to-income (C2I)D
B
C
F
A
E
Rendibilidade dos Capitais Próprios
C
B
F
A
E
D
669 587 563 448 431 325 578 32,6% 43,4% 53,1% 56,2% 60,8% 86,5% 46,0% 69% 94% 127% 2,6% 1,7% 0,6% 0,4% 10,8% 10,5% -28,9% 87% 88% 105% 108%A
PANORAMA
COMPETITIVO
12
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O Crédito Agrícola tem demonstrado capacidade de gerar
fundos internamente para assegurar os requisitos de capital
impostos pelo regulador
Solvabilidade do Grupo Crédito Agrícola
A
C
E
B
D
F
13,2%
12,8%
13,5%
14,0%
13,7%
13,2%
Fonte: Reporte de contas das instituições financeiras com referência a Dez.2017.
CET 1 (BIS III) Phased in
13,1%
Dez.14
13,6%Dez.16
15,2%Dez.17
13,0%Dez.15
PANORAMA
COMPETITIVO
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HISTORIAL E ESTRUTURA SOCIETÁRIA
PRINCIPAIS INDICADORES
PANORAMA COMPETITIVO
PROPOSTA DE VALOR
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15
Foi definida como visão estratégica transformar o CA
num grupo financeiro de 1º nível, integrado e de cariz
universal, em cada mercado onde opera
Missão do Grupo CA
O Grupo Crédito Agrícola (e as Caixas Associadas que o compõem) tem como objectivo:
●Ser o motor de desenvolvimento das comunidades
locais através da relação de proximidade com os clientes, contribuindo para dar resposta às suas ambições e projectos financeiros.
● Ser reconhecido pelas autoridades e pelo público
em geral como o “Melhor Grupo Financeiro” nos mercados em que opera.
Estratégia de Desenvolvimento
Satisfazer as necessidades e aspirações financeiras dos clientes
Reforçar o desenvolvimento das comunidades locais Promover o investimento em projectos sustentáveis Melhorar a relação com os clientes através de processos ágeis e da excelência no serviço Abordar oportunidades de negócio que apresentem perspectivas de retorno continuado de rentabilidade e de reforço dos valores cooperativos
Solidez Confiança Proximidade Simplicidade
Valores Cooperativos
Valores
PROPOSTA
DE VALOR
15
O Grupo Crédito Agrícola disponibiliza uma oferta
de produtos e serviços universal . . .
Contas
à Ordem
●Conta à Ordem Empresas
(Euros ou Moeda Estrangeira)
●Conta Negócio: Inclui meios de
pagamento, descoberto autorizado, pagamento de despesas periódicas e vencimentos
Contas
a Prazo
● Depósitos a prazo (Euros ou
Moeda Estrangeira)
●Depósito a médio e longo prazo
Contas
Investimento
●Protecção Poupança Investimento ●Produtos Estruturados
●Fundos de Investimento Mobiliários
e Imobiliários
●Gestão de activos
Meios
de Pagamento
●Cartões Empresa (Visa e Co-branded) ●TPA e ATM
Negócio
Internacional
Serviços
de apoio a
pagamentos e
● Pagamentos e Recebimentos Internacionais ● Trade Finance ● Crédito documentário● Confirmação e adiantamento remessas
●Transferências
●Pagamentos salários e fornecedores
Crédito
para Empresas
● Crédito Tesouraria (contas caucionadas,
desconto comercial, descoberto autorizado)
● Crédito ao Investimento ● Garantias Bancárias ● Linhas Protocoladas
Leasing
● Leasing Mobiliário (Equipamentos e Automóvel) ●Leasing ImobiliárioPROPOSTA
DE VALOR
16
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O Grupo Crédito Agrícola disponibiliza uma oferta
de produtos e serviços universal . . .
Serviços
Financeiros
Especializados
● Gestão de riscos financeiros
e de tesouraria
● Mercado monetário, de capitais
e cambial
● Derivados de taxa de juro,
operações cambiais
Protecção
●Ramo Não Vida: ●Industrial ●Agrícola ●Resp. Civil
●Protecção colaboradores, saúde
e acid. trabalho ●Ramo Vida: ●Risco vida ●Fundos Pensões
Assessoria
Financeira
e Gestão
●Fusões e Aquisições ●Corporate Finance ●Estratégia mercado ●Organização e governance ●InternacionalizaçãoCapital
de Risco
●Fundos Capital Risco ●Agrocapital ●Fundos Revitalizar ●Private Equity
●Outros Instrumentos Financeiros
PROPOSTA
DE VALOR
...suportada por uma comunicação próxima e alicerçada numa
abordagem transparente e simples aos Clientes e Associados CA
PUBLICID
ADE 05/2018
Exemplificativo
PROPOSTA
DE VALOR
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O Crédito Agrícola disponibiliza todas as plataformas digitais
de última geração
www.creditoagricola.pt CA Online* | CA Imóveis** CA Mobile e Apps Call Center 808 20 60 60 659 Agências > 1.500 ATM & > 250 B24
(*) Soluções Home Banking para clientes particulares e empresas/PME. (**) Website exclusivo para a venda de imóveis do Crédito Agrícola.
PROPOSTA
DE VALOR
O Crédito Agrícola tem vindo a reforçar a sua presença
internacional, nos principais destinos de emigração portuguesa
EUROPA Portugal Rede doméstica Escritórios (ER/EI)
Presença Internacional
do Crédito Agrícola em 2018
Suíça Espanha França Luxemburgo Participação de capitalPROPOSTA
DE VALOR
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HISTORIAL E ESTRUTURA SOCIETÁRIA
PRINCIPAIS INDICADORES
PANORAMA COMPETITIVO
PROPOSTA DE VALOR
RECONHECIMENTO NO MERCADO
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A excelência do Grupo Crédito Agrícola,
na actividade bancária e seguradora, tem vindo
a ser regular e amplamente reconhecida . . .
RECONHECIMENTO
NO MERCADO
PARA CLIENTES 5 ESTRELAS,
UM ATENDIMENTO 5 ESTRELAS.
O Atendimento ao Cliente do Crédito Agrícola volta a ser considerado pelos consumidores um Serviço Cinco Estrelas.
