2016
EM REVISTA
2016
UM ANO DE CONCRETIZAÇÃO
E ENTREGA
14,6
MIL M€
VENDAS CONSOLIDADAS862
M€
EBITDA CONSOLIDADO335
M€
POSIÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA
29,1
%
PRE-TAX ROIC
361
M€
LUCRO
(EXCLUINDO VENDA MONTERROIO) O QUE FIZEMOS EM 2016+6,5%
VS 2015+7,8%
VS 2015 VS23,6%
EM 2015REFORÇO
DAS QUOTAS DE MERCADO
CRESCIMENTO
DE VENDAS
EM TODAS AS INSÍGNIAS177
NOVAS LOJAS ALIMENTARES NO CONJUNTO DOS 3 PAÍSES O QUE FIZEMOS EM 2016GRANDE EMPREGADOR
96 MIL PESSOAS
GRANDE INVESTIDOR
482M€
GRANDE CONTRIBUINTE
338M€
19º MAIOR RETALHISTA
NA ZONA EURO DE ACORDO COM
O “GLOBAL POWERS OF RETAILING”, UM ESTUDO DA CONSULTORA DELOITTE E DA REVISTA
NORTE-AMERICANA “STORES”
O QUE FIZEMOS EM 2016
2016
UM ANO DE FOCO
NO CRESCIMENTO DAS VENDAS
E NO REFORÇO DAS POSIÇÕES
DE MERCADO
POLÓNIA
POLÓNIACONTEXTO ECONÓMICO
PROGRAMA 500+
(SUBSÍDIO PARA AS FAMÍLIAS COM MAIS DO QUE UM FILHO)
AUMENTO
DO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL
REFORMAS SOCIAIS
POLÓNIACONTEXTO ECONÓMICO
GRANDE
INTENSIDADE
PROMOCIONAL
AMBIENTE
DE CONSUMO
MAIS FAVORÁVEL
MERCADO ALTAMENTE
COMPETITIVO
UM ANO DE REFORÇO
DO FOCO
NO CONSUMIDOR E APOSTA
NA DIFERENCIAÇÃO E NA MELHORIA
DA EXPERIÊNCIA DE COMPRA
APOSTA NA DIFERENCIAÇÃO
441
LANÇAMENTOS
DE MARCA PRÓPRIA
1ª CADEIA
DE DISTRIBUIÇÃO
A LANÇAR UMA LINHA DE SLOW COOK
LANÇAMENTO
DE 24 REFERÊNCIAS DE PRODUTOS SEM GLÚTEN
READY MEALS
7
M€
INVESTIMENTO
SOPAS FEITAS A PARTIR
DE RECEITAS TRADICIONAIS,
À BASE DE LEGUMES FRESCOS, SEM
CONSERVANTES.
UM EXCLUSIVO
DA BIEDRONKA
APOSTA NA DIFERENCIAÇÃO
MELHORIA DA EXPERIÊNCIA DE COMPRA
221
DINÂMICAPROMOCIONAL
207
FOLHETOS
45
FILMES
PUBLICITÁRIOS
LANÇAMENTO DO CARTÃO
”MOJA BIEDRONKA NA CO DZIEŃ”
(A MINHA BIEDRONKA TODOS OS DIAS)
5
MILHÕES
CARTÕES ACTIVOS
LIDERANÇA
DE PREÇO
PROXIMIDADE
2.722
LOJAS
EM TODA
A POLÓNIA
15
CENTROS
DE DISTRIBUIÇÃO
MAIS DE 1000
CAMIÕES A ENTREGAR
DIARIAMENTE NAS LOJAS
(C. 10 MILHÕES KM/MÊS)
CERCA DE
4 MILHÕES
DE CAIXAS EXPEDIDAS
DIARIAMENTE PELOS CENTROS
A BIEDRONKA HOJE
MAIS DE 60 MIL
COLABORADORES+4
milhões
VISITAS DIÁRIAS
DE IMPOSTOS NA POLÓNIA**TOP 10 MAIOR
PAGADORA
NA EUROPA CENTRAL***4ª
EMPRESA
51
%
CONSIDERAM COMO LOJA PRINCIPAL*79
%
COMPRAM HABITUALMENTE NA CADEIA*99
%
NOTORIEDADE*RESULTADOS
+6,3
%
VENDAS
PARA OS 9,8 MIL MILHÕES EUROS
(+10,8% EM MOEDA LOCAL)
+9,5
%
LIKE-FOR-LIKE
LÍDER
NOS GANHOS DE QUOTA DE MERCADO (+1,8 P.P.)
707
M€
EBITDA
(MARGEM DE 7,2%)233
M€
INVESTIMENTO
NOVAS LOJAS
+83
(55 ADIÇÕES LÍQUIDAS) 233
PORTUGAL
CONTEXTO ECONÓMICO
• TÍMIDO
CRESCIMENTO ECONÓMICO
• AUMENTO DO
CONSUMO INTERNO
• CONSUMIDORES MUITO FOCADOS EM
PROMOÇÕES E PREÇO
21
COMPETITIVIDADE
FORTE DINÂMICA PROMOCIONAL
+200
FOLHETOS
CARTÃO
“POUPA MAIS”
ENTRE 2014 E 2016 ATRIBUIU
150M€ EM COMBUSTÍVEL E TERMINÁMOS O ANO COM 2 MILHÕES
DE CARTÕES ACTIVOS(+13,3% VS 2015)
REFORÇO DOS PILARES ESTRATÉGICOS
A MARCA PRÓPRIA PREFERIDA DOS PORTUGUESES
25 ANOS
MARCA PRÓPRIA
221
LANÇAMENTOS
REFORÇO DOS PILARES ESTRATÉGICOS
REFORÇO DOS PILARES ESTRATÉGICOS
TAKE AWAY
OFERTAS PARA O DIA-A-DIA E DATAS ESPECIAIS
+104
%
VS 2015
CAMPANHA ENCOMENDAS
REFORÇO DOS PILARES ESTRATÉGICOS
REFORÇO DOS PILARES ESTRATÉGICOS
CONVENIÊNCIA
MAIS DE 28 MIL
COLABORADORES
413
LOJAS
EM PORTUGAL
300
CIDADES
E LOCALIDADES COM
LOJAS
A FORÇA DA MARCA680
mil
VISITAS DIÁRIAS
2,5
MILHÕES
DE FAMÍLIAS SÃO CLIENTES PINGO DOCE* *FONTE: PRM
8,3
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO* ESCALA DE 0 A 10 A FORÇA DA MARCARESULTADOS
+4,7
%
VENDAS
(EXCLUINDO COMBUSTÍVEL)REFORÇA
QUOTA DE MERCADO192
M€
EBITDA
INVESTIMENTO
137
M€
NOVAS LOJAS
+14
137
+1,2
%
LIKE-FOR-LIKE
REFORÇO DA LIDERANÇA
NUM ANO MARCADO PELA MELHORIA
DO CANAL HORECA, O RECHEIO:
• AUMENTOU VENDAS E QUOTA DE MERCADO • REFORÇOU A SUA PRESENÇA NACIONAL
• REFORÇOU A ÁREA DE FOOD-SERVICE, CONTANDO JÁ COM MAIS DE 3.000 PONTOS DE ENTREGA
REFORÇO DA LIDERANÇA
INAUGURAÇÃO
LOJA DE SINES
REFORÇO DA LIDERANÇA
160
LANÇAMENTOS
MARCA PRÓPRIA
NO ANO EM QUE CELEBRA O 5º ANIVERSÁRIO, A REDE AMANHECER TERMINOU O
+5,9
%
VENDAS
PARA OS 878 MILHÕES DE EUROS+5,0
%
LIKE-FOR-LIKE
REFORÇO DA CONTRIBUIÇÃO DO FOOD-SERVICE NO NEGÓCIO DO RECHEIO47
M€
EBITDA
(MARGEM DE 5,4%)21
M€
INVESTIMENTO
21 RESULTADOSAGRO-ALIMENTAR
CONTINUÁMOS O DESENVOLVIMENTO DO NEGÓCIO
AGRO-ALIMENTAR COMO PROTECÇÃO DA CADEIA
DE ABASTECIMENTO DE PRODUTOS ESTRATÉGICOS.
FÁBRICA DE LACTICÍNIOS EXPLORAÇÃO DE AQUACULTURA UNIDADE DE ENGORDA DE BOVINOS
A NOVIDADE EM 2016 FOI O ARRANQUE DA AQUACULTURA
COLÔMBIA
CONTEXTOECONÓMICO
• DESACELERAÇÃO DO
CRESCIMENTO ECONÓMICO
• CONSUMIDORES MAIS
FOCADOS EM PREÇO
• AMBIENTE MUITO
CONCORRENCIAL
ARRANQUE DAS OPERAÇÕES
NA 3ª REGIÃO (BOGOTÁ)
OBJECTIVOS CUMPRIDOS
22
OBJECTIVOS CUMPRIDOS
CONQUISTA DA LIDERANÇA
OBJECTIVOS CUMPRIDOS
DIFERENCIAÇÃO DA OFERTA
170
236
M€
VENDAS
79
ABERTURAS
(TOTAL DE 221 LOJAS)
3 CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO
3.100
COLABORADORES
90
FORNECEDORES
COLOMBIANOS
DE PRODUTOS MARCA PRÓPRIA
1/3
PESO DA MARCA PRÓPRIA NAS
VENDAS TOTAIS
+19
NOVAS LOJAS
(153 NO TOTAL)
RESULTADOS
122
M€
VENDAS
CARTÕES DE FIDELIZAÇÃO ACTIVOS2
milhões
+330 mil
BENEFICIÁRIOSDO INVESTIMENTO
482
M€
48,3
%
28,4
%
13,3
%
4,3
%
5,7
%
OUTROSALOCAÇÃODO INVESTIMENTO
482
M€
44
%
33
%
23
%
EXPANSÃO REMODELAÇÕES OUTROSANÁLISE DE RESULTADOS
CUMPRIMOS TODOS OS OBJECTIVOS
DEFINIDOS
PARA 2016
• REFORÇÁMOS A DIFERENCIAÇÃO DA OFERTA EM TODOS OS PAÍSES • CONSOLIDÁMOS POSIÇÕES DE LIDERANÇA EM TODOS OS MERCADOS • ENTRÁMOS NA TERCEIRA REGIÃO DA COLÔMBIA
• CONTINUÁMOS O DESENVOLVIMENTO DO NEGÓCIO AGRO-ALIMENTAR EM PORTUGAL
RESULTADOS CONSOLIDADOS
2016
2015
VENDAS LÍQUIDAS s/ F/X 14.622 +6,5% +9,8% 13.728 EBITDA s/ F/X 862 +7,8% +11% 800 MARGEM EBITDA 5,9% 5,8% RESULTADO LÍQUIDO JM EM BASE COMPARÁVEL 593 361 +78,0% +14,5% 333 315RESULTADO LÍQUIDO / ACÇÃO
(EURO) 0,94 0,53 DÍVIDA LÍQUIDA GEARING -335 -16,8% 187 11,7%
OUTROS E AJUSTAMENTOS
CONTRIBUIÇÃO PARA AS VENDAS
6,0
%
1,6
%
0,8
%
0,3
%
66,9
%
CONTRIBUIÇÃO PARA O EBITDA OUTROS E AJUSTAMENTOS
82,1
%
22,2
%
5,5
%
-9,8
%
RESULTADOS CONSOLIDADOS
**REFLECTE TAMBÉM ENCAIXE COM A ALIENAÇÃO DA MONTERROIO
315
M€
RESULTADO LÍQUIDO COMPARÁVEL* 2015 2016 CASH FLOW DÍVIDA E GEARING361
M€
+14,5%
482
M€
2015 2016 +49%
187
M€
2015 2016718
M€**
335
M€
GEARING NEGATIVO DE 16,8% *RESULTADO LÍQUIDO COMPARÁVEL EXCLUÍNDO A MONTERROIO VALOR DE CAIXAAPURADAS AS CONTAS DE 2016,
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DELIBEROU PROPOR À
ASSEMBLEIA GERAL, NO PRÓXIMO DIA 6
DE ABRIL, A DISTRIBUIÇÃO DE UM DIVIDENDO DE
380,2 MILHÕES
DE EUROS
(0,605 EUROS POR ACÇÃO)
PORQUE É POSSÍVEL ALIAR CRESCIMENTO RENTÁVEL
A SUSTENTABILIDADE,
O GRUPO JERÓNIMO MARTINS FOI ESTE ANO,
PELA PRIMEIRA VEZ, INCLUÍDO
EM ALGUNS DOS PRINCIPAIS ÍNDICES
DE SUSTENTABILIDADE INTERNACIONAIS
FTSE RUSSEL: FTSE4GOOD GLOBAL INDEX E FTSE4GOOD EUROPE INDEX
ESTA INCLUSÃO RESULTA DO RECONHECIMENTO DOS
COMPROMISSOS, ACÇÕES E DESEMPENHO NA ÁREA DE
SUSTENTABILIDADE
VAMOS VER ALGUMAS ACÇÕES NOS 5 PILARES
DA RESPONSABILIDADE CORPORATIVA
PROMOVER A SAÚDE PELA ALIMENTAÇÃO
DECORRENTE DO COMPROMISSO QUE ASSUMIMOS JUNTO
DO CONSUMER GOODS FORUM E DE PREOCUPAÇÕES NUTRICIONAIS, ESTAMOS
A REFORMULAR PROGRESSIVAMENTE OS PRODUTOS QUE CONTÊM ÓLEO DE PALMA SUBSTITUINDO-O
REFORMULAÇÕES NUTRICIONAIS DE
109
PRODUTOS
DE MARCA PRÓPRIA NOS 3 PAÍSES
-152
TONELADAS
DE GORDURA
-142
TONELADAS
DE AÇÚCAR
-31
TONELADAS
DE SAL
COMPRAR COM RESPONSABILIDADE
TOTAL
92%
POLÓNIA84%
PORTUGAL>95%
COLÔMBIAMARCA
PRÓPRIA
>90%
POLÓNIAC.60%
PINGO DOCE>90%
COLÔMBIA65%
RECHEIOC.70%
PORTUGALC.90%
POLÓNIA>90%
COLÔMBIAPERECÍVEIS
PORTUGALFORNECEDORES
LOCAIS
COMPRAR COM RESPONSABILIDADE
PORTUGAL SELOS
PRODUTOS MARCA PRÓPRIA
POLÓNIA SELOS COLÔMBIA SELOS
COMPRAR COM RESPONSABILIDADE
PRODUTOS
CERTIFICADOS
MARINE STEWARDSHIP COUNCIL (MSC)
UTZ
DOLPHIN SAFE
RAINFOREST ALLIANCE
COMPRAR COM RESPONSABILIDADE
PROJECTOS DE COOPERAÇÃO
COM FORNECEDORES LOCAIS
POLÓNIA
REVITALIZAÇÃO DE VARIEDADES TRADICIONAIS
BATATAS IRGA E BRYZA PERAS KLAPSA
• ACORDO CAP DESDE 2012
COMPRAR COM RESPONSABILIDADE
PROJECTOS DE COOPERAÇÃO
COM FORNECEDORES LOCAIS
PORTUGAL
• PARCERIA COM UMA COOPERATIVA DE PESCADORES DE SESIMBRA (PRÁTICA DE ARTES DE PESCA TRADICIONAIS, QUE PERMITEM A REGENERAÇÃO SUSTENTÁVEL DAS ESPÉCIES)
• DESENVOLVIMENTO COM FORNECEDORES SELECCIONADOS DE ESPÉCIES MAIS DIFERENCIADAS:
• COURGETE REDONDA / RISCADA / AMARELA • BERINGELA RISCADA
• PEPINO DOCE • BIMI
COMPRAR COM RESPONSABILIDADE
PROJECTOS DE COOPERAÇÃO
COM FORNECEDORES LOCAIS
COLÔMBIA
4º EDIÇÃO DO CONGRESSO
DE MARCA PRÓPRIA “JUNTOS CONSTRUIMOS NOVOS
CAMINHOS” COM A PARTICIPAÇÃO
RESPEITAR O AMBIENTE
GRUPO OBTEVE “A-”
NO CDP CLIMATE 2016 ALCANÇANDO O PATAMAR LIDERANÇA COMBATE ÀS ALTERAÇÕES
CLIMÁTICAS
REDUÇÃO DE EMISSÕES DECARBONO RESÍDUOS DAS OPERAÇÕES ENCAMINHADOS
83%
PARA VALORIZAÇÃO
MAIS DE 90%
DAS LOJAS DO GRUPO*
TÊM ECOPONTOS PARA RESÍDUOS DE CLIENTES
*PORTUGAL E POLÓNIA
697
TONELADASRESÍDUOS DE CLIENTES RECOLHIDOS REPRESENTANDO +10% VS 2015
CÁPSULAS, TAMPAS, ROLHAS, CARICAS, PILHAS E ELECTRODOMÉSTICOS USADOS EM
PORTUGAL E NA POLÓNIA
PROIBIÇÃO DA PROMOÇÃO DE ESPÉCIES SELVAGENS COM
RISCO DE VULNERABILIDADE APOSTA NA AQUACULTURA GESTÃO
DE RESÍDUOS
PROTECÇÃO DABIODIVERSIDADE
PROIBIÇÃO DE COMPRA E VENDA DE ESPÉCIES CRITICAMENTE EM PERIGORESPONSABILIDADE COMO EMPREGADOR
+8,1
%
COLABORADORES
96.233
TOTAL DE COLABORADORES
(EM 31.12.2016)
DESENVOLVIMENTO
E REMUNERAÇÃO
GRUPO ATRIBUIU 82M€EM PRÉMIOS AOS SEUS COLABORADORES
E PROMOVEU MAIS DE 8 MIL NAS LOJAS, CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO
E ESTRUTURAS CENTRAIS
PROGRAMAS DE INCLUSÃO NO MERCADO DE TRABALHO DE GRUPOS MAIS VULNERÁVEIS
• MIGRANTES • COM DEFICIÊNCIA
RESPONSABILIDADE COMO EMPREGADOR
RESPONSABILIDADE SOCIAL
INTERNA
EDUCAÇÃO
OFERECIDOS AOS FILHOS DOS COLABORADORES QUE ENTRAM NO ENSINO BÁSICO
90
BOLSAS DE ESTUDO
ATRIBUÍDAS EM PORTUGAL ABRANGIDAS COM O PROGRAMA
“PARA A ESCOLA COM A BIEDRONKA”
2.700
FAMÍLIAS
CAMPANHA
DE REGRESSO ÀS AULAS
4.358
KITS ESCOLARESCAMPOS DE FÉRIAS
GRATUITOS
2.620
RESPONSABILIDADE COMO EMPREGADOR
RESPONSABILIDADE SOCIAL
INTERNA
DESTINADO AOS FILHOS DOS COLABORADORES
(ENTRE OS 7 E OS 17 ANOS). FORAM INTEGRADAS 500 CRIANÇAS E RASTREADAS 279
ABRANGIDOS PELO PROGRAMA
“VAMOS CUIDAR DA SAÚDE JUNTOS” E MAIS DE 17.500 RASTREIOS DE SAÚDE GRATUITOS
SAÚDE
PORTUGAL
678
COLABORADORESBENEFICIARAM DA TERCEIRA EDIÇÃO DO PROGRAMA “SOS DENTISTA”
PROGRAMA
“SOS DENTISTA JÚNIOR”
POLÓNIA
3.500
COLABORADORESRECEBERAM APOIO FINANCEIRO DO PROGRAMA “APOIO A CRIANÇAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS”
RESPONSABILIDADE COMO EMPREGADOR
RESPONSABILIDADE SOCIAL
INTERNA
PORTUGAL
FUNDO DE EMERGÊNCIA SOCIAL APOIOU 783 COLABORADORES EM DIFICULDADE ECONÓMICA CORRESPONDENDO
A UM INVESTIMENTO DE 560 MIL EUROS
PROGRAMA “PODES CONTAR COM A BIEDRONKA” APOIOU MAIS DE 4.300 COLABORADORESEM DIFICULDADE ECONÓMICA
BEM-ESTAR FAMILIAR
APOIO ÀS COMUNIDADES ENVOLVENTES
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM A ACADEMIA JOHNSON
ATRIBUIÇÃO DE CERCA DE 60 MIL EUROS ANUAIS PARA FUNCIONAMENTO DA ACADEMIA, AQUISIÇÃO DE BENS ALIMENTARES, MATERIAL ESCOLAR E DESPORTIVO, NO APOIO A CERCA DE 140 CRIANÇAS E JOVENS DE COMUNIDADES VULNERÁVEIS DE LISBOA
7.826 ESCOLAS
A BIEDRONKA CONTRIBUIU PARA SENSIBILIZAR PARA A IMPORTÂNCIA DA PRIMEIRA REFEIÇÃO DO DIA, ABRANGENDO MAIS
DE 195 MIL CRIANÇAS
*O PEQUENO-ALMOÇO DÁ FORÇA
APOIO ÀS COMUNIDADES ENVOLVENTES
18
M€
(+3% VS 2015)DONATIVOS SOBRETUDO EM GÉNEROS ALIMENTARES CONTABILIZADOS
A PREÇO DE CUSTO
3.170
TONELADAS
DE ALIMENTOS DOADOS POR CONSUMIDORES A BANCOS ALIMENTARES E OUTRAS INSTITUICÕES,
ATRAVÉS DAS NOSSAS LOJAS
15,4
M€
DONATIVOS EM GÉNEROS ALIMENTARES CONTABILIZADOS A PREÇO DE CUSTOAPOIO ÀS COMUNIDADES ENVOLVENTES
COLÔMBIA
3.668
CRIANÇAS
APOIADAS EM 262 CRECHES COMUNITÁRIASPROGRAMA “MADRES COMUNITARIAS”
ASSOCIAÇÃO DE BANCOS
DE ALIMENTOS DA COLÔMBIA ATRAVÉS DA DOAÇÃO DE GÉNEROS
81
MIL€
FUNDAÇÃO ALDEIAS INFANTIS SOS COLÔMBIA ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ARREDONDAMENTOS PELOS CONSUMIDORES NAS CAIXAS DE PAGAMENTO DAS LOJAS
PRIORIDADES
PRIORIDADES PARA 2017
• REFORÇAR A DIFERENCIAÇÃO E ATRACTIVIDADE
• APOSTAR NA MELHORIA DA EXPERIÊNCIA DE COMPRA
• CONTINUAR A CRESCER NA PROXIMIDADE (COM MAIS DE 100 NOVAS LOJAS) • ABRIR UM NOVO CENTRO LOGÍSTICO
PRIORIDADES PARA 2017
• REFORÇAR A
EFICIÊNCIA LOGÍSTICA
• MANTER A
ASSERTIVIDADE COMERCIAL
• REFORÇAR O
COMPROMISSO COM O CONSUMIDOR
• ABRIR UM
NOVO CENTRO LOGÍSTICO
(ALFENA/VALONGO)
PRIORIDADES PARA 2017
• REFORÇAR A
EQUIPA
• REFORÇAR A
INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA
(3 NOVOS CENTROS DE
DISTRIBUIÇÃO)
• ABRIR
MAIS DE 150 LOJAS
2017
PRIORIDADES PARA 2017
COMO
GRUPO
• FORTE COMPROMISSO COM OS PAÍSES ONDE TEMOS INVESTIMENTO E OPERAÇÕES (700M€)
• CONTINUAR A REFORÇAR A PRESENÇA NA POLÓNIA
• CONSOLIDAR A LIDERANÇA NA DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR EM PORTUGAL • ACELERAR O CRESCIMENTO NA COLÔMBIA