Diário de Mercado. 11 de fevereiro de 2016

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11 de fevereiro de 2016

Diário de Mercado

Fabio Cesar Cardoso, CNPI-P

Indicadores % Dia % Sem. % Mês % Ano

IBOVESPA -2,62 -3,14 -2,69 -9,30

Dow Jones Index -1,60 -3,37 -4,90 -10,13

Nasdaq -0,39 -2,21 -7,52 -14,79

S&P 500 -0,90 -2,39 -5,42 -10,21

DAX -2,93 -5,74 -10,67 -18,52

CAC (Franca) -4,05 -7,24 -11,78 -15,97

FTSE (Reino Unido) -2,39 -5,32 -8,99 -11,30

Shanghai (China) -0,63 0,00 0,95 -21,92

Nikkei (Japao) -2,31 -6,58 -10,30 -17,44

Ibovespa 11-fev 5 Mais % Dia Preço Vol. (MM)

Volume do Ibovespa 4,627 Bi CMIG4 9,79 6,39 47,57

Número de negócios 449 mil GOAU4 6,43 1,49 26,69

CESP6 2,70 13,71 8,79

EMBR3 1,94 28,44 18,59

RADL3 1,87 43,61 43,09

Movimento diário 11-fev 5 Menos % Dia Preço Vol. (MM)

Ações em alta 3 PETR4 -5,29 4,30 183,14

Ações em baixa 56 RUMO3 -4,78 2,19 4,32

Ações sem variações 2 PETR3 -4,69 6,09 56,24

Ações acima do IBOV 33 ESTC3 -4,26 11,92 6,80

Ações abaixo do IBOV 28 LREN3 -3,51 16,21 34,64

Câmbio % Dia % Sem. % Mês % Ano

Dolar Comercial 1,71 2,37 -0,12 0,88

Dolar Futuro Jun/16 3,88 1,71 -1,14 2,36

USD/Yen -0,91 -3,89 -7,28 -6,57 USD/Franco Suiço -0,17 -1,92 -4,99 -3,00 Euro/Real 2,07 3,95 4,42 5,15 Euro/USD 0,28 1,49 4,55 4,25 Brasil CDS 5Y (bps) 15,52 0,07 0,06 0,01 3,9955 4,1022 112,32 0,9720 Último Último 39.318 15.660 4.267 1.835 8.753 3.897 5.537 2.763 15.713 4,5219 1,1324 500,8 15,25 15,50 15,75 16,00 16,25 16,50 16,75 17,00

Estrutura a Termo da Taxa de Juros (%a.a.)

3,9956 0,00% 0,50% 1,00% 1,50% 2,00% 2,50% 3,93 3,94 3,95 3,96 3,97 3,98 3,99 4,00

4,01 Câmbio Spot Intraday (BM&F)

501

490 495 500 505

510

CDS Brasil 5 anos

(CBIN)

-3,00% -2,50% -2,00% -1,50% -1,00% -0,50% 0,00% 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 Ibovespa vs S&P 500 (Intraday)

Ibovespa S&P500

O aumento da aversão ao risco em curso desde o início da

semana teve continuidade hoje. Ontem, as bolsas em Nova

Iorque migraram para o território negativo depois do discurso da

presidente do Federal Reserve (FED), Janet Yellen, que afirmou

que a instituição pode mudar sua rota de elevações de juros caso

a turbulência internacional persista. Na Ásia, a bolsa de Xangai

permanece fechada devido ao feriado de ano novo lunar, mas a

bolsa de Tóquio fechou em baixa de 2,31%. Na Europa, os

mercados operaram em forte queda também devido a resultados

corporativos decepcionantes nos setores bancário e de

mineração. Hoje o banco central da Suécia anunciou novo corte

na taxa de juro, que agora está negativa em 0,50%. Com a

medida, o banco central espera conter a valorização de sua

moeda (coroa sueca) e alcançar a meta de inflação de 2% até

2017. Nos Estados Unidos os índices acompanharam as perdas

nos demais mercados, em dia de mais um discurso de Yellen,

dessa vez na apresentação do relatório de política monetária no

Senado. Na fala de hoje, ela disse que o FED deve estar

preparado para usar juros negativos se necessário. Na Nymex, o

contrato do petróleo para março caiu 4,52%, a US$ 26,21 o barril,

o menor preço em 13 anos. Em Londres, o contrato para abril

recuou 2,53%, a US$ 30,06 o barril. Nos EUA, às 18h10, o Dow

Jones operava em queda de 1,68% e o S&P cedia 1,30%.

No cenário doméstico, o dólar avançou frente ao real pelo terceiro

dia seguido, reagindo ao ambiente de aversão a risco diante das

preocupações com a saúde da economia global e a nova queda

dos preços do petróleo. O dólar à vista subiu 1,43% e fechou aos

R$ 3,9889, no terceiro dia consecutivo de valorização da divisa

americana. O CDS brasileiro de 5 anos teve segunda alta seguida

e fechou em 501 pontos. No mercado de juros da BM&F, as taxas

dos contratos futuros de juros também avançaram, sobretudo nos

contratos de longo prazo. Ao término da negociação regular, o

contrato de DI para abril de 2016 fechou em 14,21%, de 14,20%

no ajuste anterior (0,07%). O DI para janeiro de 2017 terminou

em 14,47%, de 14,42% no ajuste anterior (+0,31%). O DI para

janeiro de 2021 fechou em 16,12%, de 15,91% (1,32%).

O Ibovespa abriu em queda, acompanhando as bolsas na

Europa, em movimento que foi intensificado com a abertura em

queda das bolsas em Nova Iorque. No final da sessão, houve

uma recuperação puxada principalmente por bancos, mas

insuficiente para reverter a tendência de baixa. Os piores

desempenhos foram das siderúrgicas: Metalúrgica Gerdau PN

(R$ 1,26; -15,44%), Usiminas PN (R$ 0,85; -12,37%) e Gerdau

PN (R$ 3,72; -11,64), que devolveram parte da alta dos últimos

dias. Das 61 ações que compõe o índice, apenas quatro não

caíram. No final, o índice voltou a perder os 40.000 pontos,

fechando em baixa de 2,62%, aos 39.318 pontos. O volume

financeiro foi de R$ 4,62 bilhões.

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2 / 5

Ibovespa 11/fev/2016

MRV ENGENHARIA MRVE3 9,10 1,45 8,97 9,16 8,75 11.115 26.939 0,382 -0,55 -0,55 32,5 9,30 6,00 21,4

NATURA COSMETICOS SA NATU3 26,30 0,96 26,05 26,49 25,71 4.852 25.877 0,703 -1,16 17,36 -9,3 34,58 18,67 -21,8

SUZANO PAPEL E CELULO-PREF A SUZB5 14,13 0,93 14,00 14,13 13,75 13.531 99.412 0,854 0,93 -11,41 18,8 19,75 11,32 68,8

BR MALLS PARTICIPACOES SA BRML3 12,29 0,00 12,29 12,35 11,80 6.853 20.261 0,88 -0,41 3,54 -17,5 19,24 9,90 -30,5

TRACTEBEL ENERGIA SA TBLE3 34,00 0,00 34,00 34,00 33,15 8.144 58.162 1,078 0,53 0,47 11,1 37,97 29,41 2,5

AMBEV SA ABEV3 17,85 -0,50 17,94 17,86 17,53 31.433 212.250 8,70 -1,60 -4,34 0,1 20,46 15,99 13,66

CETIP SA-MERCADOS ORGANIZADO CTIP3 36,53 -0,63 36,76 36,98 36,36 5.916 46.325 1,432 -3,56 -4,47 8,7 39,69 29,13 22,4

EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD EQTL3 35,82 -0,69 36,07 36,47 35,60 7.347 47.046 1,102 -1,62 -0,97 37,2 37,98 25,05 26,7

BRASKEM SA-PREF A BRKM5 23,14 -0,73 23,31 23,45 22,85 8.461 31.304 0,95 -3,22 -3,58 86,6 29,84 10,07 66,2

FIBRIA CELULOSE SA FIBR3 38,30 -0,78 38,60 39,09 37,94 6.972 64.790 1,324 -3,09 -13,07 2,8 58,60 35,90 71,4

CIA HERING HGTX3 12,69 -1,09 12,83 12,88 12,35 2.471 5.104 0,252 -0,86 -1,93 -26,5 18,91 10,52 -20,6

ULTRAPAR PARTICIPACOES SA UGPA3 56,99 -1,20 57,68 57,50 55,91 5.508 53.342 3,083 -1,40 -4,02 2,5 74,37 53,35 20,4

EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA ENBR3 12,10 -1,22 12,25 12,18 11,81 9.460 22.505 0,438 -2,34 -0,17 53,4 13,38 7,88 36,2

BM&FBOVESPA SA BVMF3 10,20 -1,26 10,33 10,23 10,00 13.045 47.586 2,820 -1,07 -0,58 14,0 12,97 8,85 18,3

LOJAS RENNER S.A. LREN3 16,02 -1,42 16,25 16,36 15,85 17.806 72.094 1,576 -4,64 -9,70 13,5 23,68 14,01 14,0

HYPERMARCAS SA HYPE3 23,55 -1,51 23,91 23,85 23,26 15.201 82.283 1,366 -2,77 5,37 36,3 24,57 14,06 30,4

MARFRIG GLOBAL FOODS SA MRFG3 5,90 -1,67 6,00 6,01 5,68 8.554 24.664 0,312 -2,48 -3,28 32,6 7,25 3,79 4,1

BANCO BRADESCO S.A. BBDC3 20,66 -1,71 21,02 20,95 20,50 7.000 30.318 1,86 -1,05 5,46 -26,9 32,24 17,90 -24,1

PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR PETR4 4,23 -1,86 4,31 4,27 4,12 44.271 249.244 2,656 -6,83 -12,60 -53,2 14,95 4,12 -33,1

BRF SA BRFS3 49,67 -2,03 50,70 50,28 49,03 11.180 113.769 5,10 -2,24 2,99 -21,5 72,47 45,35 -11,3

CIA SANEAMENTO BASICO DE SP SBSP3 21,50 -2,05 21,95 21,63 21,21 5.705 28.912 1,137 -1,65 0,84 48,9 21,99 13,93 13,5

MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS MULT3 42,57 -2,14 43,50 43,09 42,15 5.146 34.536 0,521 -2,18 2,83 -13,2 58,84 36,99 -17,5

CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP CYRE3 7,77 -2,14 7,94 7,93 7,69 4.750 12.773 0,292 -1,77 8,67 -27,7 14,42 6,86 -29,8

CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF PCAR4 39,24 -2,14 40,10 39,73 38,40 4.030 32.997 0,951 -5,40 2,64 -56,4 103,20 32,00 -56,9

ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR ITSA4 6,64 -2,21 6,79 6,72 6,55 23.641 94.569 3,567 -2,06 -3,49 -22,3 10,00 6,25 -14,1

KLABIN SA - UNIT KLBN11 20,34 -2,21 20,80 20,72 20,06 5.171 37.219 1,576 -1,74 -3,14 35,6 24,85 14,78 64,1

WEG SA WEGE3 14,27 -2,26 14,60 14,63 14,16 10.390 26.119 1,261 -2,26 -7,70 -13,9 20,18 13,43 0,0

RAIA DROGASIL SA RADL3 42,90 -2,28 43,90 43,79 42,60 8.221 75.875 1,321 0,21 3,42 66,2 44,44 25,48 42,2

LOJAS AMERICANAS SA-PREF LAME4 17,19 -2,33 17,60 17,52 16,72 5.731 26.754 1,136 0,41 -7,78 15,4 20,64 14,24 13,3

OI SA OIBR3 2,04 -2,39 2,09 2,08 1,98 2.471 1.979 0,165 -2,39 -6,85 -67,1 7,94 1,94 -73,8

LOCALIZA RENT A CAR RENT3 21,03 -2,41 21,55 21,46 20,90 3.836 11.733 0,489 -4,41 -4,10 -35,0 39,38 19,98 -29,0

KROTON EDUCACIONAL SA KROT3 9,08 -2,47 9,31 9,13 8,83 21.762 117.696 2,280 -3,71 6,82 -5,4 13,37 7,27 -37,5

BANCO BRADESCO SA-PREF BBDC4 19,24 -2,58 19,75 19,56 19,03 29.311 192.653 7,51 -1,48 6,01 -32,3 32,64 16,93 -29,5

TELEFONICA BRASIL S.A.-PREF VIVT4 33,70 -2,71 34,64 34,49 33,31 6.539 37.519 2,481 -5,31 -3,05 -33,7 54,79 31,72 -17,0

BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT SANB11 13,22 -2,79 13,60 13,52 13,10 4.851 21.700 0,716 -2,36 1,30 1,4 17,99 12,31 28,4

QUALICORP SA QUAL3 12,26 -2,85 12,62 12,76 12,15 10.138 32.630 0,412 -4,22 -9,12 -43,2 23,93 12,15 -43,4

COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO CSAN3 22,90 -2,88 23,58 23,38 22,44 4.781 26.388 0,542 -2,05 -8,91 -13,7 30,43 17,05 -10,0

ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF ITUB4 24,18 -2,97 24,92 24,57 23,91 28.064 258.948 10,838 -2,50 -3,09 -20,6 35,91 22,81 -12,0

JBS SA JBSS3 10,06 -2,99 10,37 10,19 9,61 20.981 104.163 2,622 -4,91 -6,85 -9,4 17,56 8,16 11,5

VALE SA VALE3 9,87 -3,24 10,20 10,06 9,61 15.611 65.364 2,255 -3,52 1,54 -53,2 27,89 8,60 -37,3

PETROBRAS - PETROLEO BRAS PETR3 5,91 -3,43 6,12 6,05 5,78 23.068 75.867 2,489 -7,51 -14,72 -33,2 16,26 5,67 -10,6

CPFL ENERGIA SA CPFE3 16,00 -3,44 16,57 16,46 15,82 8.674 24.428 0,767 -3,61 -1,30 -4,6 21,08 13,60 -15,3

BB SEGURIDADE PARTICIPACOES BBSE3 23,10 -3,75 24,00 23,79 22,72 26.418 139.149 2,42 -3,75 -0,13 -21,4 37,65 20,90 -20,0

ECORODOVIAS INFRA E LOG SA ECOR3 4,08 -3,77 4,24 4,16 4,00 4.177 7.218 0,126 -5,12 2,26 -58,8 10,77 3,29 -49,9

EMBRAER SA EMBR3 27,50 -3,81 28,59 28,53 27,08 6.925 49.639 2,186 -1,43 -4,38 7,9 30,81 20,67 24,4

ESTACIO PARTICIPACOES SA ESTC3 11,60 -4,13 12,10 12,00 11,41 4.227 10.085 0,485 -6,83 -0,94 -27,5 23,00 10,03 -40,4

VALE SA-PREF VALE5 7,41 -4,14 7,73 7,57 7,26 23.199 188.018 2,242 -4,88 2,35 -59,4 21,10 6,44 -43,2

CCR SA CCRO3 12,25 -4,15 12,78 12,63 12,17 13.693 63.010 1,640 -5,77 -4,15 -20,9 17,19 10,50 -14,6

BANCO DO BRASIL S.A. BBAS3 13,06 -4,60 13,69 13,59 12,83 19.477 142.936 1,71 -4,60 -5,70 -40,5 28,40 12,52 -31,5

SMILES SA SMLE3 28,99 -4,64 30,40 30,22 28,36 4.715 21.385 0,255 -4,95 1,79 -31,4 58,00 25,67 -21,1

BRADESPAR SA -PREF BRAP4 3,41 -5,01 3,59 3,55 3,31 4.120 6.823 0,12 -7,84 2,71 -73,6 14,02 2,95 -61,4

RUMO LOGISTICA OPERADORA MUL RUMO3 2,06 -5,07 2,17 2,24 2,01 5.579 7.084 0,073 -10,43 8,99 - 18,44 1,33

-CIA ENERGETICA DE SP-PREF B CESP6 13,16 -5,19 13,88 14,00 12,83 4.634 14.285 0,372 -1,42 -0,23 -40,2 25,60 11,13 -37,4

TIM PARTICIPACOES SA TIMP3 5,68 -5,33 6,00 6,00 5,63 8.178 22.939 0,714 -6,12 -10,83 -54,08 13,10 5,63 -40,8

CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB CPLE6 22,34 -6,72 23,95 23,77 21,74 3.441 13.156 0,351 -4,94 1,32 -28,3 37,09 17,35 -30,5

CIELO SA CIEL3 28,10 -7,90 30,51 30,00 28,03 32.305 552.108 3,375 -9,56 -17,04 -19,2 46,27 28,03 -1,4

CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF CMIG4 5,84 -8,03 6,35 6,36 5,63 19.965 66.142 0,689 0,34 -1,18 -48,3 16,08 4,10 -51,9

CIA SIDERURGICA NACIONAL SA CSNA3 3,88 -10,80 4,35 4,33 3,88 10.086 28.552 0,363 -11,42 9,30 -23,3 9,40 2,75 -22,6

GERDAU SA-PREF GGBR4 3,72 -11,64 4,21 4,19 3,70 23.487 62.728 0,496 -11,00 3,33 -63,0 11,44 3,23 -50,0

USINAS SIDER MINAS GER-PF A USIM5 0,85 -12,37 0,97 0,97 0,85 13.958 18.306 0,064 -15,84 0,00 -78,5 7,09 0,82 -69,1

METALURGICA GERDAU SA-PREF GOAU4 1,26 -15,44 1,49 1,52 1,25 11.129 38.254 0,117 -10,00 22,33 -88,2 12,40 0,94 -85,1

IBOVESPA Ibov index39.318 -2,62 40.377 40.370 38.928 732 4.126 100,00 -3,14 -2,69 0,0 58.574,8 37.046,1 -13,3

% M % Ano % 2015

Min Neg. Vol. R$ MM Part. Ibov. % % S

Max. 52 semanas Código Último

Preço % Anterior Max

Min. 52 semanas

(3)

Data

Horário

(prev.)

País Indicador

Referência

Consenso

Mercado

Realizado

Anterior

9-fev

05:00 ALE

Produção industrial SAZ M/M

Dec

0.5%

-1.2%

-0.3%

05:00 ALE

Produção industrial WDA A/A

Dec

-0.6%

-2.2%

0.1%

05:00 ALE

Balança comercial

Dec

20.0b

18.8b

20.6b

05:00 ALE

Saldo em conta corrente

Dec

26.7b

25.6b

24.7b

05:00 ALE

Exportações SAZ M/M

Dec

0.5%

-1.6%

0.4%

05:00 ALE

Importações SAZ M/M

Dec

-0.5%

-1.6%

1.6%

07:30 GBP

Balança comercial

Dec

-£3000

-£2709

-£3170

13:00 USA

Ofertas de emprego JOLTS

Dec

5350

5607

5431

13:00 USA

Estoques no atacado M/M

Dec

-0.2%

-0.1%

-0.3%

21:50 JAP

IPP M/M

Jan

-0.7%

-0.9%

-0.3%

21:50 JAP

IPP A/A

Jan

-2.8%

-3.1%

-3.4%

10-fev

05:45 FRA

Produção industrial M/M

Dec

0.3%

-1.6%

-0.9%

05:45 FRA

Produção industrial A/A

Dec

1.7%

-0.7%

2.8%

07:30 GBP

Produção industrial M/M

Dec

-0.1%

-1.1%

-0.7%

07:30 GBP

Produção industrial A/A

Dec

1.0%

-0.4%

0.9%

10:00 USA

MBA-Solicitações de empréstimos

Feb 5

--

9.3%

-2.6%

11-fev

11:30 USA

Novos pedidos seguro-desemprego

Feb 6

282k

269k

285k

11:30 USA

Seguro-desemprego

jan/30

2245k

2239k

2255k

15:00 BRA

Balança comercial semanal

Feb 7

--

1,162b

608m

12-fev

05:00 ALE

Índice de preços no atacado M/M

Jan

--

--

-0.8%

05:00 ALE

Índice de preços no atacado A/A

Jan

--

--

-1.0%

05:00 ALE

IPC M/M

Jan F

-0.8%

--

-0.8%

05:00 ALE

IPC A/A

Jan F

0.5%

--

0.5%

05:00 ALE

PIB SAZ T/T

4Q P

0.3%

--

0.3%

05:00 ALE

PIB WDA A/A

4Q P

1.4%

--

1.7%

05:00 ALE

PIB NSAZ A/A

4Q P

1.7%

--

1.8%

05:00 BRA

IPC FIPE- Semanal

Feb 7

--

--

1.21%

07:30 GBP

Produção construção saz M/M

Dec

2.0%

--

-0.5%

08:00 BRA

IGP-M Inflation 1st Preview

Feb

1.20%

--

0.41%

08:00 EUR

Produção industrial SAZ M/M

Dec

0.3%

--

-0.7%

08:00 EUR

Produção industrial WDA A/A

Dec

0.9%

--

1.1%

08:00 EUR

PIB SAZ T/T

4Q A

0.3%

--

0.3%

08:00 EUR

PIB SAZ A/A

4Q A

1.5%

--

1.6%

11:30 USA

Índice de preços de importação M/M

Jan

-1.5%

--

-1.2%

11:30 USA

Índice de preços de importação A/A

Jan

-6.8%

--

-8.2%

11:30 USA

Adiantamento de vendas no varejo M/M

Jan

0.1%

--

-0.1%

11:30 USA

Vendas no varejo exc auto M/M

Jan

0.0%

--

-0.1%

11:30 USA

Vendas no varejo exc auto e gás

Jan

0.3%

--

0.0%

11:30 USA

Vendas no varejo Grupo de controle

Jan

0.4%

--

-0.3%

13:00 USA

Estoques de empresas

Dec

0.1%

--

-0.2%

13:00 USA

Sentimento Univ de Mich

Feb P

92.5

--

92.0

13:00 USA

Condições atuais Univ de Mich

Feb P

--

--

106.4

13:00 USA

Expectativas Univ de Mich

Feb P

--

--

82.7

14-fev

21:50 JAP

PIB SAZ T/T

4Q P

-0.3%

--

0.3%

21:50 JAP

PIB anualizado SAZ T/T

4Q P

-0.8%

--

1.0%

21:50 JAP

PIB nominal SAZ T/T

4Q P

-0.1%

--

0.4%

21:50 JAP

Deflator do PIB (A/A)

4Q P

1.6%

--

1.8%

21:50 JAP

Consumo privado PIB M/M

4Q P

-0.6%

--

0.4%

21:50 JAP

PIB Gastos de empresas T/T

4Q P

-0.2%

--

0.6%

(4)

4 / 5

Data Empresa Evento Data Empresa Evento

1-fev Banco Pan Balanço, após o fechamento do mercado 3-mar Cetip Balanço, após o fechamento do mercado Cielo Balanço, após o fechamento do mercado Embraer Balanço, após o fechamento do mercado 2-fev Itaú Unibanco Balanço, antes da abertura do mercado FLEURY Balanço

3-fev Klabin Balanço, antes da abertura do mercado GAFISA Balanço 4-fev ABC Brasil Balanço, antes da abertura do mercado POSITIVO Balanço Lojas Renner Balanço, após o fechamento do mercado 4-mar Alpargatas Balanço Porto Seguro Balanço, antes da abertura do mercado 7-mar MRV Balanço

TIM Balanço, após o fechamento do mercado 8-mar Anima Educação Balanço, após o fechamento do mercado 15-fev Duratex Balanço, antes da abertura do mercado Iguatemi Balanço

16-fev Banrisul Balanço, antes da abertura do mercado 9-mar Odontoprev Balanço BR Properties Balanço 10-mar B2W Digital Balanço 17-fev Natura Balanço, após o fechamento do mercado Estácio Balanço Ultrapar Balanço, após o fechamento do mercado Indusval Balanço 18-fev BM&FBovespa Balanço, após o fechamento do mercado Lojas Americanas Balanço Braskem Balanço 11-mar Light Balanço Cosan Balanço, após o fechamento do mercado 14-mar Direcional Balanço Equatorial Balanço 15-mar Ecorodovias Balanço

Pine Balanço, após o fechamento do mercado Kroton Balanço, antes da abertura do mercado Usiminas Balanço, antes da abertura do mercado Minerva Balanço

19-fev Hypermarcas Balanço, após o fechamento do mercado 16-mar JBS Balanço

Itaúsa Balanço 17-mar Copel Balanço, após o fechamento do mercado Suzano Balanço, antes da abertura do mercado Localiza Balanço

22-fev BB Seguridade Balanço LOG-IN Balanço, após o fechamento do mercado 23-fev AES Eletropaulo Balanço Oi Balanço

AES Tietê Balanço 21-mar Bradespar Balanço

Marcopolo Balanço, antes da abertura do mercado 22-mar CPFL Renováveis Balanço, após o fechamento do mercado Via Varejo Balanço EZTEC Balanço

24-fev Banco do Brasil Balanço, antes da abertura do mercado Multiplan Balanço

Daycoval Balanço, antes da abertura do mercado 23-mar Cyrela Balanço, após o fechamento do mercado Grupo Pão de Açúcar Balanço, após o fechamento do mercado Gol Balanço

SulAmérica Balanço, após o fechamento do mercado Prumo Balanço, após o fechamento do mercado Telefônica Vivo Balanço, após o fechamento do mercado 24-mar Aliansce Balanço

25-fev Ambev Balanço Cesp Balanço

BRF Balanço, após o fechamento do mercado Eneva Balanço CCR Balanço 28-mar CPFL Energia Balanço Cia Hering Balanço, após o fechamento do mercado Lupatech Balanço Grendene Balanço, após o fechamento do mercado 29-mar Arteris Balanço Marisa Lojas Balanço, após o fechamento do mercado Celesc Balanço Multiplus Balanço Copasa Balanço Paraná Banco Balanço, após o fechamento do mercado General Shopping Balanço Vale Balanço, antes da abertura do mercado JSL Balanço

26-fev M.Dias Branco Balanço, após o fechamento do mercado PDG Balanço, após o fechamento do mercado 29-fev Magazine Luiza Balanço, após o fechamento do mercado 30-mar Cemig Balanço

Marfrig Balanço Eletrobras Balanço 1-mar Even Balanço JHSF Participações Balanço Gerdau Balanço Lopes Brasil Balanço

2-mar Arezzo Balanço MMX Balanço

EDP Energias do Brasil Balanço OGPar Balanço Par Corretora Balanço 31-mar BR Malls Balanço Rumo Logística Balanço

Fonte: Bovespa, sites de RI das empresas e CVM

(5)

Administração

Diretor Gerente Executiva

Sandro Kohler Marcondes Fernanda Peres Arraes

Equipe de Pesquisa

BB Securities

Gerente - Wesley Bernabé wesley.bernabe@bb.com.br

4th Floor, Pinners Hall – 105-108 Old Broad St.

London EC2N 1ER - UK

Renda Variável

+44 207 7960836 (facsimile)

Equity I Equity II

Managing Director

Analista-Chefe – Mário Bernardes Junior Analista-Chefe – Victor Penna

Admilson Monteiro Garcia +44 (207) 3675801

Educação e Vestuário Agronegócios

Deputy Managing Director

Mário Bernardes Junior Márcio de Carvalho Montes

Selma Cristina da Silva +44 (207) 3675802 mariobj@bb.com.br mcmontes@bb.com.br

Director of Sales Trading

Mariana Ruza Paulon

Boris Skulczuk +44 (207) 3675831 mariana.rp@bb.com.br Alimentos & Bebidas

Head of Sales

Luciana Carvalho

Nick Demopoulos +44 (207) 3675832

Infraestrutura e Concessões luciana_cvl@bb.com.br

Institutional Sales

Renato Hallgren

Annabela Garcia +44 (207) 3675853 renatoh@bb.com.br Materiais Básicos

Melton Plummer +44 (207) 3675843 Victor Penna

Renata Kreuzig +44 (207) 3675833

Imobiliário victor.penna@bb.com.br

Trading

Daniel Cobucci Gabriela Cortez

Bruno Fantasia +44 (207) 3675852 cobucci@bb.com.br gabrielaecortez@bb.com.br

Gianpaolo Rivas +44 (207) 3675842

Head of M&A

Indústrias e Transportes Varejo

Paul Hollingworth +44 (207) 3675851

Mário Bernardes Junior Maria Paula Cantusio

mariobj@bb.com.br paulacantusio@bb.com.br

Kamila dos Santos de Oliveira

kamila@bb.com.br

Banco do Brasil Securities LLC

Equity III

535 Madison Avenue 34th Floor

Analista-Chefe –Wesley Bernabé

New York City, NY 10022 - USA

Petróleo & Gás Bancos e Serviços Financeiros

(Member: FINRA/SIPC/NFA)

Wesley Bernabé Wesley Bernabé

Managing Director

wesley.bernabe@bb.com.br wesley.bernabe@bb.com.br

Daniel Alves Maria +1 (646) 845-3710

Utilities Carlos Daltozo

Deputy Managing Director

Wesley Bernabé daltozo@bb.com.br

Carla Sarkis Teixeira +1 (646) 845-3710 wesley.bernabe@bb.com.br Rafael Reis

Institutional Sales - Equity

Viviane da Cruz Silva rafael.reis@bb.com.br

Charles Langalis +1 (646) 845-3714 viviane.silva@bb.com.br

Institutional Sales - Fixed Income

Renda Fixa Estratégia de Mercado

Cassandra Voss +1 (646) 845-3713

Renato Odo Hamilton Moreira Alves

DCM

renato.odo@bb.com.br hmoreira@bb.com.br

Richard Dubbs +1 (646) 845-3719 José Roberto dos Anjos Fabio Cardoso

Syndicate

robertodosanjos@bb.com.br fcardoso@bb.com.br

Kristen Tredwell +1 (646) 845-3717

Este relatório foi produzido pelo BB-Banco de Investimento S.A. As informações e opiniões aqui contidas foram consolidadas ou elaboradas com base em informações obtidas de fontes, em princípio, fidedignas e de boa-fé. Entretanto, o BB-BI não declara nem garante, expressa ou tacitamente, que essas informações sejam imparciais, precisas, completas ou corretas. Todas as recomendações e estimativas apresentadas derivam do julgamento de nossos analistas e podem ser alternadas a qualquer momento sem aviso prévio, em função de mudanças que possam afetar as projeções da empresa. Este material tem por finalidade apenas informar e servir com instrumento que auxilie a tomada de decisão de investimento. Não é, e não deve ser interpretado como uma oferta ou solicitação de oferta para comprar ou vender quaisquer títulos e valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros. É vedada a reprodução, distribuição ou publicação deste material, integral ou parcialmente, para qualquer finalidade.

Nos termos do art. 18 da ICVM 483, o BB - Banco de Investimento S.A declara que:

1 - A instituição pode ser remunerada por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s); o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode ser remunerado por serviços prestados ou possuir relações comerciais com a(s) empresa(s) analisada(s) neste relatório, ou com pessoa natural ou jurídica, fundo ou universalidade de direitos, que atue representando o mesmo interesse dessa(s) empresa(s).

2 - A instituição pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), mas poderá adquirir, alienar ou intermediar valores mobiliários da empresa(s) no mercado; o Conglomerado Banco do Brasil S.A pode possuir participação acionária direta ou indireta, igual ou superior a 1% do capital social da(s) empresa(s) analisada(s), e poderá adquirir, alienar e intermediar valores mobiliários da(s) empresa(s) no mercado.

3 - As informações, opiniões, estimativas e projeções contidas neste documento referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de qualquer comunicação no sentido de atualização ou revisão com respeito a tal mudança.

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Referências

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