Roberto Giannetti da Fonseca
Diretor Titular
Coeficientes de
Exportação e Importação
Resultados de 2011
1.
Introdução
2. Contextualização
3. Coeficientes de Exportação
4. Coeficientes de Importação
Objetivos
Calcular
trimestral
e
anualmente
os Coeficientes de Exportação e Importação
(CEI) da indústria brasileira, afim de detectar fenômenos econômicos relacionados à
inserção internacional, como:
Substituição de importações
Substituição da produção doméstica por importações
Indícios de desindustrialização
Grau de Internacionalização da indústria
Direcionamento da produção, antes voltada para o mercado externo, para
o mercado doméstico
2.
Contextualização
3. Coeficientes de Exportação
4. Coeficientes de Importação
Produção industrial tem queda de 1,6% em relação ao mesmo
trimestre do ano anterior
Índice de Produção Industrial – Indústria Geral
com e sem ajuste sazonal
4º Tri/2007=100
com ajuste sazonal
sem ajuste:
-2,0%
com ajuste:
-1,6%
sem ajuste:
+7,1%
com ajuste:
+8,8%
4
º
T
2
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7
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1
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4
º
T
2
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1
1
6
DEREX – Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior / Department of Trade and Foreign Affairs
Índice de Produção Industrial Anual – Indústria Geral
média anual
Fonte: PIM-IBGE
Elaboração: FIESP
114,9
121,8
125,5
116,3
128,4
128,8
2006
2007
2008
2009
2010
2011
variação 2011/2010:
+0,3%
Na média anual, a produção industrial permanece nos
patamares de 2010
Fonte: PIM-IBGE, FIESP
Elaboração: FIESP
4
º
T
2
0
0
7
1
º
T
2
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0
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2
º
T
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0
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3
º
T
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0
0
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º
T
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º
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0
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0
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0
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1
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3
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2
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4
º
T
2
0
1
1
Consumo aparente
Prod. Industrial - sem ajuste
Consumo Aparente vs Produção Industrial – Indústria Geral
4º Trim 2007 = 100
Consumo aparente deixa de apresentar elevadas taxas de
expansão. Mesmo assim, cresce acima da Produção
3.
Coeficientes de Exportação
Mensura a participação das exportações na
receita total
do setor
O quê é o Coeficiente de Exportação (CE)?
Coeficiente de
Exportação
Exportações
Produção Industrial
10
DEREX – Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior / Department of Trade and Foreign Affairs
Fonte: FIESP
18,2% 18,2%
17,6%
17,1%
17,7%
19,2% 19,5%
17,5%
19,9% 20,2% 19,8%
15,9%
15,1% 14,9%
14,0%
14,9%
16,5%
15,9%
14,7%
17,0% 17,1% 16,6%
2
º
T
2
0
0
9
3
º
T
2
0
0
9
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º
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º
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0
2
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2
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1
0
3
º
T
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4
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1
º
T
2
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2
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1
3
º
T
2
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1
1
4
º
T
2
0
1
1
Indústria Geral
Indústria de Transformação
Coeficiente de Exportação Trimestral – Indústria Geral e de Transformação
-0,5 pp
- 0,4 pp
CE da Indústrias Geral e de Transformação permanecem
estagnados nos três últimos trimestres do ano
Indústria Geral
Indústria de Transformação
Apesar da tendência de alta, parcela da produção exportada
mantém-se longe de recuperar patamares de 2006
+0,6 pp
Coeficiente de Exportação – Comparação Anual
+0,6 pp
21,1% 20,9%
19,6%
18,0%
18,9%
19,5%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
19,1% 18,6%
17,3%
15,4% 15,8% 16,4%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
12
DEREX – Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior / Department of Trade and Foreign Affairs
16 de 33 setores tiveram alta do CE
17 de 33 setores tiveram queda do CE
Setores com maiores altas:
Ferro-gusa e ferroligas (
+9,4 pp
)
Tratores, máq. e equips. p/ agricultura (+5,3 pp)
Máqs. e equips. p/ extração mineral e construção
(
+3,7 pp
)
Siderurgia (+3,4 pp)
Setores com maiores quedas:
Aeronaves (
-5,2 pp
)
Produtos de Madeira (
-4,8 pp
)
Fundição e tubos de ferro e aço (
-2,9 pp
)
Material eletrônico e ap de comunicação (
-2,4 pp
)
Calçados (
-1,4 pp
)
Elevação do CE destaca-se nos setores de Ferro Gusa, Tratores e
equips p/ agricultura e Siderurgia, que tiveram altas significativas
30%
28%
24%
19%
18%
17%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Calçados
49%
45%
43%
27%
28%
32%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Máqs. e equips. para extração mineral
Alta nas exportações contrasta com queda ou estagnação da
produção em muitos setores
Exportações e Produção Industrial* - Variação Anual
Setores Selecionados
Exportações
Prod. Industrial
Ferro-gusa e ferroligas
23,4%
-3,0%
Tratores e máqs. e equips. para a agricultura
10,6%
-5,2%
Máqs. e equips. para extração mineral e construção
24,2%
9,8%
Siderurgia
20,2%
-0,3%
Produtos têxteis
11,0%
-14,42%
Outros equipamentos de transporte
31,1%
6,5%
Máqs. e equips. para fins industriais e comerciais
11,2%
-2,0%
Metalurgia de metais não-ferrosos
4,2%
-0,6%
Produtos de madeira
-19,9%
-0,9%
Aeronaves
-5,1%
5,9%
Coeficiente de
Importação
Importações
Produção – Exportações + Importações
=
Mensura a participação das importações no
consumo aparente
do setor
16
DEREX – Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior / Department of Trade and Foreign Affairs
Fonte: FIESP
16,9%
18,1% 18,7%
19,9%
20,7%
22,7% 22,5%
21,6%
22,9% 23,4%
24,0%
15,1%
16,4%
17,2%
18,6%
19,3%
21,4% 21,2%
20,4%
21,5%
22,3% 22,7%
2
º
T
2
0
0
9
3
º
T
2
0
0
9
4
º
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0
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1
º
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2
º
T
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º
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4
º
T
2
0
1
0
1
º
T
2
0
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2
º
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0
1
1
3
º
T
2
0
1
1
4
º
T
2
0
1
1
Indústria Geral
Indústria de Transformação
Coeficiente de Importação – Indústria Geral e de Transformação
+0,4 pp
+0,6 pp
Participação dos Importados no consumo (CI) é maior na
Indústria Geral
Indústria Geral
Indústria de Transformação
Indústria Geral e de Transformação tem a maior penetração de
importados no consumo dos últimos nove anos
+1,3 pp
Coeficiente de Importação – Comparação Anual
+1,4 pp
16,2%
18,2%
20,1%
18,3%
21,8% 23,1%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
14,4%
16,4%
18,3%
16,6%
20,4% 21,9%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
18
DEREX – Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior / Department of Trade and Foreign Affairs
de
1,2%
do Consumo Aparente
*Variação relativa a valores em R$ constantes de 2006
Aproveitamento da Expansão
45,5%
54,5%
Indústria
Nacional
Importados
1,2%
-0,5%
7,4%
Consumo
Aparente
Produção
Industrial para o
Mercado Interno
Importações
Na comparação com 2010, a produção industrial para o mercado interno teve
queda de
0,5%
, atribuindo às importações (+7,4%) maior participação no
consumo interno.
Variações Comparadas* - Indústria Geral
Comparação 2011 x 2010
54,5% da alta do Consumo foi aproveitada por
Importados
Importações aumentam nos setores onde há queda do
consumo aparente
Setores selecionados
Importações
Cons. Aparente
Produtos têxteis
7,3%
-12,7%
Artigos do vestuário e acessórios
41,4%
-2,6%
Calçados
15,6%
-9,0%
Produtos farmacêuticos
-2,0%
-1,8%
Ferro-gusa e ferroligas
11,3%
-14,8%
Produtos químicos (1)
7,4%
0,4%
Metalurgia de metais não-ferrosos
2,8%
-2,1%
Equips. de instrumentação médico-hospitalares (2)
-14,2%
-5,2%
Aeronaves
8,9%
13,1%
Artigos de borracha e plástico
10,0%
0,2%
Tratores e máqs. e equips. para a agricultura
25,6%
0,9%
20
DEREX – Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior / Department of Trade and Foreign Affairs
27 de 33 setores tiveram alta do CI
6 de 33 setores tiveram queda do CI
Setores com maiores altas:
Tratores, máqs. e equips. p/ agricultura (
+8,6 pp
)
Material eletrônico e ap de comunicação(+5,1pp)
Máqs e equip. p/ fins ind. e comerciais (
+4,8 pp
)
Produtos têxteis (+4,5 pp)
Máqs e equips p/ extração mineral e construção
(
+4,2 pp
)
Setores com queda:
Equips. de instrumentação médico-hosp
. (
-6,1 pp
)
Siderurgia
(
-3,9 pp
)
Aeronaves (
-1,8 pp
)
Fundição e tubos de ferro e aço (
-0,4 pp
)
Elevação da participação das importações no consumo é
setorialmente diversificada, com altas em 29 de 33 setores
35,3% 37,6%
42,8% 42,7%
47,2%
52,0%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Máqs. e equips. para fins industriais e
comerciais
6,5% 6,7%
8,6% 9,3%
16,9%
12,9%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Siderurgia
Conclusões sobre os Coeficientes de
Exportação e Importação
1. A Melhora da competitividade dos produtos
brasileiros no exterior, dada a desvalorização
cambial de 10%*, garantiu a elevação do CE em
2011.
2. O
crescimento
das
exportações,
desacompanhado do aumento da produção
interna, abriu espaço para uma maior penetração
de produtos importados, garantindo ao CI o
maior pico dos últimos nove anos.
*Participação de cada setor sobre as exportações totais da indústria
Coeficientes de Exportação – Setores da Indústria (
1|2
)
Ferro-gusa e ferroligas 59,5% 54,1% 54,9% 43,0% 34,5% 43,9% 9,4 pp ▲ 1,0 pp ▲ Tratores e máqs. e equips. para a agricultura 64,3% 49,9% 42,1% 31,9% 31,7% 37,0% 5,3 pp ▲ 5,1 pp ▲ Máqs. e equips. para extração mineral e construção 49,3% 44,7% 43,2% 27,4% 28,2% 31,9% 3,7 pp ▲ 4,5 pp ▲ Siderurgia 25,7% 20,4% 16,3% 18,8% 16,3% 19,6% 3,4 pp ▲ 0,9 pp ▲ Produtos têxteis 13,3% 14,0% 13,5% 11,6% 11,1% 14,4% 3,3 pp ▲ 2,8 pp ▲ Outros equipamentos de transporte (3) 14,0% 18,7% 17,2% 9,4% 11,9% 14,7% 2,8 pp ▲ 5,3 pp ▲
Máqs. e equips. para fins industriais e comerciais 24,1% 21,1% 19,0% 17,8% 16,5% 18,7% 2,2 pp ▲ 0,9 pp ▲
Metalurgia de metais não-ferrosos 45,1% 45,2% 42,6% 48,0% 44,3% 46,4% 2,1 pp ▲ -1,6 pp ▼
Produtos farmacêuticos 7,5% 8,1% 6,9% 6,4% 7,2% 8,2% 1,0 pp ▲ 1,8 pp ▲ Automóveis, caminhões e ônibus 26,6% 21,9% 18,9% 11,2% 13,4% 14,3% 0,9 pp ▲ 3,1 pp ▲ Peças e acessórios para veículos automotores 14,9% 12,3% 10,1% 7,2% 8,8% 9,4% 0,6 pp ▲ 2,2 pp ▲ Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 18,5% 17,1% 16,5% 15,6% 14,9% 15,4% 0,5 pp ▲ -0,2 pp ▼ Produtos químicos (1) 13,0% 13,3% 12,0% 13,5% 12,7% 13,1% 0,4 pp ▲ -0,4 pp ▼ Produtos de metal 6,6% 6,9% 7,3% 6,7% 5,2% 5,4% 0,2 pp ▲ -1,3 pp ▼ Artigos de borracha e plástico 8,9% 9,2% 9,3% 8,5% 8,5% 8,7% 0,2 pp ▲ 0,2 pp ▲ Refino de petróleo e produção de álcool 11,0% 11,2% 10,8% 9,3% 6,3% 6,4% 0,1 pp ▲ -2,9 pp ▼
2011
2011
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2010
2009
Indústria Geral
21,1%
20,9%
19,6%
18,0%
18,9%
19,5%
0,6 pp ▲ 1,5 pp ▲
Indústria de Transformação
19,1%
18,6%
17,3%
15,4%
15,8%
16,4%
0,6 pp ▲ 1,0 pp ▲
Indústrias Extrativas
57,9%
63,2%
61,8%
67,4%
75,3%
74,8%
-0,4 pp ▼
7,5 pp ▲
24
DEREX – Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior / Department of Trade and Foreign Affairs
*Participação de cada setor sobre as exportações totais da indústria (1) Exceto farmacêuticos e perfumaria, higiene e produtos de limpeza
(2) e instrumentos de precisão e ópticos, equipamentos para automação industrial, cronômetros e relógios (3) Embarcações, veículos ferroviários, motocicletas, motociclos e suas partes e peças, carrocerias e reboques
Coeficientes de Exportação – Setores da Indústria (
2|2
)
Artigos do vestuário e acessórios 3,8% 3,1% 2,1% 1,7% 1,6% 1,5% -0,1 pp ▼ -0,2 pp ▼ Celulose, papel e produtos de papel 21,8% 22,5% 22,8% 26,0% 25,9% 25,7% -0,2 pp ▼ -0,3 pp ▼ Equips. de instrumentação médico-hospitalares (2) 17,0% 17,6% 15,3% 14,5% 14,0% 13,7% -0,3 pp ▼ -0,8 pp ▼ Perfumaria, higiene e produtos de limpeza 6,5% 6,3% 6,4% 5,9% 6,3% 5,9% -0,4 pp ▼ 0,03 pp ▲
Máqs. para escritório e equips. de informática 11,8% 8,9% 8,3% 9,1% 7,2% 6,6% -0,6 pp ▼ -2,5 pp ▼ Produtos diversos 17,8% 20,6% 16,2% 14,3% 14,7% 14,0% -0,6 pp ▼ -0,3 pp ▼ Produtos de minerais não-metálicos 12,9% 12,2% 9,1% 7,2% 7,4% 6,5% -0,9 pp ▼ -0,7 pp ▼ Alimentos e bebidas 24,7% 25,9% 25,2% 25,9% 26,3% 25,3% -1,0 pp ▼ -0,7 pp ▼ Artigos do mobiliário 12,9% 11,8% 10,4% 7,8% 6,9% 5,8% -1,1 pp ▼ -2,0 pp ▼ Eletrodomésticos 15,1% 16,4% 8,9% 5,8% 4,9% 3,5% -1,4 pp ▼ -2,3 pp ▼ Calçados 30,3% 27,6% 23,7% 19,2% 18,2% 16,8% -1,4 pp ▼ -2,4 pp ▼ Preparação de couros e artefatos de couro 56,2% 56,3% 50,4% 57,1% 63,0% 61,2% -1,8 pp ▼ 4,1 pp ▲
Material eletrônico e aparelhos de comunicação 21,3% 16,9% 16,4% 15,4% 14,4% 12,0% -2,4 pp ▼ -3,5 pp ▼ Fundição e tubos de ferro e aço 11,0% 8,9% 10,6% 17,0% 17,0% 14,1% -2,9 pp ▼ -2,9 pp ▼ Produtos de madeira 45,8% 46,5% 33,8% 26,7% 25,0% 20,2% -4,8 pp ▼ -6,5 pp ▼ Aeronaves 84,9% 111,0% 76,4% 48,0% 49,6% 44,4% -5,2 pp ▼ -3,6 pp ▼
2011
2011
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2010
2009
Indústria Geral
21,1%
20,9%
19,6%
18,0%
18,9%
19,5%
0,6 pp ▲ 1,5 pp ▲
Indústria de Transformação
19,1%
18,6%
17,3%
15,4%
15,8%
16,4%
0,6 pp ▲ 1,0 pp ▲
Indústrias Extrativas
57,9%
63,2%
61,8%
67,4%
75,3%
74,8%
-0,4 pp ▼
7,5 pp ▲
Coeficientes de Importação – Setores da Indústria (
1|2
)
*Participação de cada setor sobre as exportações totais da indústria
2011
2011
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2010
2009
Indústria Geral
16,2%
18,2%
20,1%
18,3%
21,8%
23,1%
1,3 pp ▲ 4,9 pp ▲
Indústria de Transformação
14,4%
16,4%
18,3%
16,6%
20,4%
21,9%
1,4 pp ▲ 5,3 pp ▲
Indústrias extrativas
52,0%
57,4%
56,6%
59,0%
62,1%
60,7%
-1,4 pp ▼
1,7 pp ▲
Coeficientes de Importação (Anual)
Refino de petróleo e produção de álcool 10,9% 12,5% 13,9% 11,3% 17,7% 20,7% 3,0 pp ▲ 9,4 pp ▲ Tratores e máqs. e equips. para a agricultura 49,2% 39,9% 35,9% 30,3% 35,3% 44,0% 8,6 pp ▲ 13,7 pp ▲ Material eletrônico e aparelhos de comunicação 41,0% 42,4% 44,9% 44,6% 48,5% 53,5% 5,1 pp ▲ 8,9 pp ▲ Máqs. e equips. para fins industriais e comerciais 35,3% 37,6% 42,8% 42,7% 47,2% 52,0% 4,8 pp ▲ 9,3 pp ▲ Produtos têxteis 10,6% 13,5% 16,0% 15,2% 19,6% 24,1% 4,5 pp ▲ 9,0 pp ▲ Máqs. e equips. para extração mineral e construção 27,9% 27,5% 36,8% 38,1% 36,7% 40,9% 4,2 pp ▲ 2,8 pp ▲ Automóveis, caminhões e ônibus 10,8% 12,4% 16,0% 16,0% 18,7% 22,4% 3,7 pp ▲ 6,3 pp ▲ Artigos do vestuário e acessórios 4,1% 4,1% 4,8% 5,5% 7,0% 10,2% 3,2 pp ▲ 4,7 pp ▲ Máquinas, aparelhos e materiais elétricos 23,0% 23,1% 24,8% 26,9% 33,8% 36,8% 3,0 pp ▲ 9,9 pp ▲ Máqs. para escritório e equips. de informática 40,3% 42,6% 50,4% 50,6% 53,6% 56,0% 2,4 pp ▲ 5,4 pp ▲ Ferro-gusa e ferroligas 10,4% 10,3% 10,3% 5,3% 7,5% 9,8% 2,3 pp ▲ 4,5 pp ▲ Produtos químicos (1) 23,6% 26,8% 28,8% 26,2% 29,6% 31,6% 2,0 pp ▲ 5,4 pp ▲ Eletrodomésticos 11,6% 13,9% 9,9% 10,3% 11,2% 13,2% 2,0 pp ▲ 2,8 pp ▲ Produtos de minerais não-metálicos 4,3% 5,1% 5,6% 4,7% 7,0% 9,0% 1,9 pp ▲ 4,3 pp ▲ Produtos diversos 16,8% 21,6% 24,1% 22,7% 27,4% 29,3% 1,8 pp ▲ 6,6 pp ▲ Produtos de metal 7,3% 9,0% 10,3% 10,4% 12,6% 14,3% 1,7 pp ▲ 3,9 pp ▲
26
DEREX – Departamento de Relações Internacionais e Comércio Exterior / Department of Trade and Foreign Affairs
Coeficientes de Importação – Setores da Indústria (
2|2
)
*Participação de cada setor sobre as exportações totais da indústria (1) Exceto farmacêuticos e perfumaria, higiene e produtos de limpeza
(2) e instrumentos de precisão e ópticos, equipamentos para automação industrial, cronômetros e relógios (3) Embarcações, veículos ferroviários, motocicletas, motociclos e suas partes e peças, carrocerias e reboques
2011
2011
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2010
2009
Indústria Geral
16,2%
18,2%
20,1%
18,3%
21,8%
23,1%
1,3 pp ▲ 4,9 pp ▲
Indústria de Transformação
14,4%
16,4%
18,3%
16,6%
20,4%
21,9%
1,4 pp ▲ 5,3 pp ▲
Indústrias extrativas
52,0%
57,4%
56,6%
59,0%
62,1%
60,7%
-1,4 pp ▼
1,7 pp ▲
Coeficientes de Importação (Anual)
Metalurgia de metais não-ferrosos 27,8% 30,0% 30,8% 28,9% 32,4% 34,0% 1,6 pp ▲ 5,1 pp ▲ Artigos de borracha e plástico 9,1% 10,0% 13,4% 12,4% 15,6% 17,2% 1,5 pp ▲ 4,7 pp ▲ Calçados 3,2% 4,9% 6,9% 5,6% 5,2% 6,7% 1,4 pp ▲ 1,0 pp ▲ Outros equipamentos de transporte (3) 10,3% 12,0% 13,2% 12,9% 18,7% 20,1% 1,4 pp ▲ 7,1 pp ▲ Preparação de couros e artefatos de couro 14,8% 16,4% 18,3% 19,8% 28,2% 29,3% 1,1 pp ▲ 9,5 pp ▲ Perfumaria, higiene e produtos de limpeza 4,6% 5,5% 6,8% 6,6% 9,2% 10,2% 0,9 pp ▲ 3,6 pp ▲ Artigos do mobiliário 0,9% 1,4% 1,5% 1,4% 2,4% 3,1% 0,7 pp ▲ 1,7 pp ▲ Alimentos e bebidas 3,5% 3,8% 4,0% 4,4% 5,0% 5,5% 0,5 pp ▲ 1,1 pp ▲ Peças e acessórios para veículos automotores 9,7% 10,5% 10,9% 9,6% 11,3% 11,7% 0,4 pp ▲ 2,1 pp ▲ Produtos de madeira 3,0% 3,2% 3,0% 2,6% 2,3% 2,5% 0,2 pp ▲ -0,1 pp ▼ Celulose, papel e produtos de papel 7,3% 8,2% 9,1% 8,4% 10,7% 10,7% 0,1 pp ▲ 2,4 pp ▲ Produtos farmacêuticos 25,9% 28,4% 26,5% 27,1% 30,7% 30,7% -0,1 pp ▼ 3,6 pp ▲ Fundição e tubos de ferro e aço 9,6% 11,7% 14,0% 17,2% 19,8% 19,4% -0,4 pp ▼ 2,2 pp ▲ Aeronaves 78,8% 120,0% 71,4% 44,5% 47,1% 45,4% -1,8 pp ▼ 0,9 pp ▲ Siderurgia 6,5% 6,7% 8,6% 9,3% 16,9% 12,9% -3,9 pp ▼ 3,7 pp ▲ Equips. de instrumentação médico-hospitalares (2) 53,9% 63,5% 64,6% 58,8% 64,5% 58,4% -6,1 pp ▼ -0,4 pp ▼