Informatica MDM Multidomain Edition
(Versão 10.1.0)
Informatica Data Director User
Guide
Informatica MDM Multidomain Edition Informatica Data Director User Guide Versão 10.1.0
Novembro 2015
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protobuf.googlecode.com/svn/trunk/src/google/protobuf/descriptor.proto; https://github.com/rantav/hector/blob/master/LICENSE; http://web.mit.edu/Kerberos/krb5-current/doc/mitK5license.html; http://jibx.sourceforge.net/jibx-license.html; https://github.com/lyokato/libgeohash/blob/master/LICENSE; https://github.com/hjiang/jsonxx/ blob/master/LICENSE; https://code.google.com/p/lz4/; https://github.com/jedisct1/libsodium/blob/master/LICENSE; http://one-jar.sourceforge.net/index.php?
page=documents&file=license; https://github.com/EsotericSoftware/kryo/blob/master/license.txt; http://www.scala-lang.org/license.html; https://github.com/tinkerpop/ blueprints/blob/master/LICENSE.txt; http://gee.cs.oswego.edu/dl/classes/EDU/oswego/cs/dl/util/concurrent/intro.html; https://aws.amazon.com/asl/; https://github.com/ twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE; https://sourceforge.net/p/xmlunit/code/HEAD/tree/trunk/LICENSE.txt.
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Conteúdo
Prefácio. . . 8
Recursos da Informatica. . . 8
Portal My Support da Informatica. . . 8
Documentação da Informatica. . . 9
Matrizes de Disponibilidade de Produto Informatica. . . 9
Site da Informatica. . . 9
Biblioteca de Recursos da Informatica. . . 9
Base de Dados de Conhecimento da Informatica. . . 9
Canal de Suporte da Informatica no YouTube. . . 9
Informatica Marketplace. . . 10
Informatica Velocity. . . 10
Suporte Global a Clientes da Informatica. . . 10
Capítulo 1: Introdução. . . 11
Visão geral do Informatica Data Director. . . 11
Principais conceitos. . . 12
Entidades comerciais. . . 12
Melhor versão da verdade. . . 12
Pesquisar e comparar. . . 13
Mesclar. . . 13
Processos e tarefas de revisão. . . 14
Hierarquias e relacionamentos. . . 14
Fazendo logon no Informatica Data Director. . . 14
Interface do Usuário. . . 15
Capítulo 2: Adicionando entidades comerciais. . . 17
Visão geral da adição de entidades comerciais. . . 17
Exemplo de Adição de Entidades Comerciais. . . 18
Validação de Dados na Exibição de Entidade. . . 18
Criando uma Entidade Comercial na Exibição de Entidade. . . 18
Criando uma Entidade Comercial na Exibição de Dados. . . 22
Capítulo 3: Localizando e editando entidades comerciais. . . 24
Visão geral da localização e edição de entidades comerciais. . . 24
Exemplo de edição de uma entidade comercial. . . 24
Espaço de trabalho Pesquisar. . . 25
Pesquisando entidades comerciais. . . 26
Excluindo uma entidade comercial. . . 31
Capítulo 4: Mesclando entidades comerciais. . . 33
Visão geral da mesclagem de entidades comerciais. . . 33
Exemplo de mesclagem de entidades comerciais. . . 34
Abrindo a Exibição Corresponder Comparação de Mesclagem. . . 35
Selecionando candidatos a mesclagem. . . 35
Substituindo os resultados de visualização da mesclagem. . . 36
Enviando uma proposta de mesclagem para revisão. . . 37
Capítulo 5: Investigando alterações de dados. . . 39
Visão geral da investigação de alterações de dados. . . 39
Exemplo de investigação de alterações de dados. . . 39
Abrindo a Exibição de Histórico. . . 40
Exibindo eventos de dados na cronologia da exibição Histórico. . . 40
Comparando dados antes e depois de eventos de dados. . . 41
Capítulo 6: Desfazendo a mesclagem de entidades comerciais. . . 44
Visão geral de desfazer mesclagem de entidades comerciais. . . 44
Exemplo de desfazer mesclagem de entidades comerciais. . . 47
Abrindo a Exibição de XREF. . . 47
Enviando uma proposta de desfazer mesclagem para revisão. . . 48
Capítulo 7: Investigando hierarquias e relacionamentos. . . 50
Visão geral da investigação de hierarquias e relacionamentos. . . 50
Abrindo uma entidade comercial na exibição Hierarquia. . . 50
Exibindo entidades e relacionamentos na tela. . . 51
Selecionando um layout. . . 51
Localizando entidades e relacionamentos. . . 52
Ocultando e mostrando entidades na tela. . . 54
Navegando na tela. . . 56
Definindo opções de tela. . . 56
Investigando entidades relacionadas. . . 56
Exibindo dados de entidades. . . 57
Exibindo sistemas de origem e alterações pendentes. . . 57
Exibindo colunas do sistema. . . 57
Exibindo e editando detalhes do relacionamento. . . 58
Exibindo a hierarquia para uma entidade relacionada. . . 58
Exibindo um histórico de alterações de relacionamento. . . 59
Alterando entidades e relacionamentos para uma entidade comercial. . . 59
Adicionando uma entidade à tela. . . 59
Adicionando um relacionamento. . . 60
Editando uma entidade na exibição Hierarquia. . . 60
Localizando entidades duplicadas na exibição Hierarquia. . . 61
Iniciando uma mesclagem na exibição Hierarquia. . . 61
Excluindo uma entidade da exibição Hierarquia. . . 62
Excluindo um relacionamento. . . 62
Compartilhando a exibição Hierarquia de uma entidade comercial. . . 63
Compartilhando um indicador na exibição Hierarquia. . . 63
Salvando uma imagem do gráfico. . . 63
Capítulo 8: Participando de processos de revisão. . . 64
Visão geral da participação em processos de revisão. . . 64
Exemplo de um processo de revisão para edições. . . 64
Gerenciador de Tarefas. . . 65
Recebendo notificações de tarefas. . . 70
Reivindicando tarefas. . . 70
Resolvendo tarefas. . . 72
Revisando entidades comerciais editadas. . . 72
Revisando novas entidades comerciais. . . 73
Revisando propostas de mesclagem. . . 74
Revisando propostas de desfazer mesclagem. . . 75
Organizando o trabalho em tarefas. . . 76
Classificando e filtrando tarefas. . . 77
Editando a data de vencimento, a prioridade e outras propriedades de tarefas. . . 78
Atribuindo tarefas. . . 80
Cancelando a reivindicação de tarefas. . . 80
Capítulo 9: Referência a processos de revisão. . . 81
Visão geral da referência a processos de revisão. . . 81
Fluxo de Trabalho Atualizar com Aprovação. . . 82
Fluxo de Trabalho de Aprovação de Uma Etapa. . . 82
Fluxo de Trabalho de Aprovação de Duas Etapas. . . 83
Mesclar Fluxo de Trabalho. . . 83
Desfazer Mesclagem de Fluxo de Trabalho. . . 83
Capítulo 10: Trabalhando com entidades no espaço de trabalho de dados. . . 84
Visão geral do trabalho com entidades no espaço de trabalho de dados. . . 84
Registros Pendentes no Espaço de Trabalho de Dados. . . 85
Abrindo entidades de resultados de pesquisa. . . 85
Criando Filtros para Registros Filho. . . 86
Alternando entre a exibição de formulário e a exibição de tabela. . . 87
Exibindo Colunas do Sistema. . . 87
Adicionando um período efetivo. . . 89
Exibir período agregado da entidade ativada para linha do tempo. . . 89
Investigando uma entidade. . . 90
Excluindo uma Entidade. . . 90
Capítulo 11: Consultas de pesquisa no espaço de trabalho de dados. . . 91
Visão geral de consultas de pesquisa no espaço de trabalho de dados. . . 91
Tipos de Pesquisas. . . 91
Pesquisa Básica. . . 92
Pesquisa Estendida. . . 92
Pesquisa Avançada. . . 93
Consultas de pesquisas básicas e estendidas. . . 93
Caracteres Curinga na Pesquisa Básica. . . 93
Especificar Critérios de Pesquisa. . . 94
Criando consultas básicas ou estendidas. . . 94
Consultas de pesquisa avançadas. . . 95
Operadores Lógicos. . . 95
Operadores Condicionais. . . 96
Operadores de Comparação. . . 96
Sintaxe de data em consultas de pesquisa avançadas. . . 96
Criando consultas de pesquisa avançadas. . . 97
Exemplo de uma consulta de pesquisa avançada. . . 97
Resultados da pesquisa. . . 98
Abrindo entidades de resultados de pesquisa. . . 98
Exportando resultados da pesquisa. . . 98
Consultas de pesquisa salvas. . . 99
Salvando consultas de pesquisa. . . 99
Executando consultas de pesquisa salvas. . . 99
Exibindo detalhes sobre consultas salvas. . . 99
Definindo sua consulta padrão. . . 99
Executando consultas salvas. . . 100
Editando consultas salvas. . . 100
Excluindo consultas salvas. . . 100
Compartilhando consultas salvas. . . 100
Exportando consultas salvas. . . 101
Importando consultas salvas. . . 101
Índice. . . 102
Prefácio
O Informatica Data Director explica como criar, consumir, gerenciar e monitorar dados principais. Para começar, consulte os seguintes tópicos:
• Capítulo 2, “Adicionando entidades comerciais” na página 17
• Capítulo 3, “Localizando e editando entidades comerciais” na página 24 • Capítulo 4, “Mesclando entidades comerciais” na página 33
• Capítulo 5, “Investigando alterações de dados” na página 39 • Capítulo 8, “Participando de processos de revisão” na página 64
Para conhecer os principais conceitos, consulte os seguintes tópicos:
• “Entidades comerciais” na página 12 • “Melhor versão da verdade” na página 12 • “Pesquisar e comparar” na página 13 • “Mesclar” na página 13
• “Hierarquias e relacionamentos” na página 14 • “Processos e tarefas de revisão” na página 14
Revision Number: MDM-IDD-101000-0001
Recursos da Informatica
Portal My Support da Informatica
Para o cliente da Informatica, o primeiro passo para nos contatar é acessar o Meu Portal de Suporte da Informatica em https://mysupport.informatica.com. O Meu Portal de Suporte é a maior plataforma de colaboração de integração de dados online, com mais de 100.000 clientes e parceiros da Informatica em todo o mundo.
Como membro, você pode:
• Acessar todos os seus recursos Informatica em um só lugar.
• Pesquisar a Base de Dados de Conhecimento, localizar documentação de produtos, acessar documentos de instruções e assistir vídeos de suporte.
• Encontrar a sua Rede de Grupo de Usuários da Informatica local e colaborar com seus colegas.
Documentação da Informatica
A equipe de Documentação da Informatica se esforça ao máximo para criar documentações precisas e utilizáveis. Se você tiver dúvidas, comentários ou ideias sobre esta documentação, entre em contato com a equipe de Documentação da Informatica pelo e-mail [email protected]. Nós usaremos seu feedback para melhorar a documentação. Por favor, avise-nos se pudermos entrar em contato com você em relação aos comentários.
A equipe de Documentação atualiza a documentação conforme o necessário. Para obter a documentação mais recente do seu produto, navegue para Documentação do Produto no endereço
https://mysupport.informatica.com.
Matrizes de Disponibilidade de Produto Informatica
As Matrizes de Disponibilidade de Produto (PAMs) indicam as versões dos sistemas operacionais, os bancos de dados e outros tipos de fontes e destinos de dados com os quais uma versão de produto é compatível. Você pode acessar as PAMs no Portal do Meu Suporte da Informatica em https://mysupport.informatica.com.
Site da Informatica
Você pode acessar o site corporativo da Informatica no endereçohttps://www.informatica.com. O site contém informações sobre a Informatica, seu histórico, eventos futuros e escritórios de vendas. Você também vai encontrar informações sobre parceiros e produtos. A área de serviços do site inclui informações importantes sobre suporte técnico, treinamento e educação, bem como serviços de implementação.
Biblioteca de Recursos da Informatica
Na qualidade de cliente da Informatica, você pode acessar a Biblioteca de Recursos da Informatica no endereço https://mysupport.informatica.com. A Biblioteca de Recursos é uma coletânea de recursos que o ajuda a aprender mais sobre os produtos e recursos da Informatica. Ela inclui artigos e demonstrações interativas que apresentam soluções a problemas comuns, comparam recursos e comportamentos e o orienta na execução de tarefas específicas no mundo real.
Base de Dados de Conhecimento da Informatica
Na qualidade de cliente da Informatica, você pode acessar a Base de Dados de Conhecimento da Informatica no endereço https://mysupport.informatica.com. Use a Base de Dados de Conhecimento para pesquisar soluções documentadas a problemas técnicos conhecidos sobre produtos da Informatica. Você também pode encontrar respostas a perguntas frequentes, white papers e dicas técnicas. Se você tiver dúvidas, comentários ou ideias sobre a Base de Dados de Conhecimento, entre em contato com a equipe da Base de Dados de Conhecimento da Informatica pelo e-mail [email protected].
Canal de Suporte da Informatica no YouTube
Você pode acessar o canal de Suporte da Informatica no YouTube
http://www.youtube.com/user/INFASupport. O canal de Suporte da Informatica no YouTube inclui vídeos sobre soluções que orientam você na execução de tarefas específicas. Em caso de dúvidas, comentários ou
ideias sobre o canal de Suporte da Informatica no YouTube, entre em contato com a equipe de Suporte do YouTube por email em [email protected] ou envie um tweet para @INFASupport.
Informatica Marketplace
O Informatica Marketplace é um fórum em que desenvolvedores e parceiros podem compartilhar soluções para aumentar, ampliar ou aprimorar implementações da integração de dados. Ao tirar proveito de qualquer uma das centenas de soluções disponíveis no Marketplace, você pode melhorar sua produtividade e agilizar o tempo de implementação em seu projeto. Você pode acessar o Informatica Marketplace através do link
http://www.informaticamarketplace.com.
Informatica Velocity
Você pode acessar o Informatica velocity em https://mysupport.informatica.com. Desenvolvido com base na experiência no mundo real de centenas de projetos de gerenciamento de dados, o Informatica Velocity representa o conhecimento coletivo de nossos consultores, que trabalharam com organizações de todo o mundo para planejar, desenvolver, implantar e manter soluções de gerenciamento de dados bem-sucedidas. Se você tiver dúvidas, comentários ou ideias sobre o Informatica Velocity, entre em contato com os Serviços Profissionais da Informatica em [email protected].
Suporte Global a Clientes da Informatica
Você pode entrar em contato com o Centro de Suporte a Clientes por telefone ou pelo Suporte Online. O Suporte Online requer um nome de usuário e uma senha. Você pode solicitar um nome de usuário e uma senha no endereço http://mysupport.informatica.com.
Os números de telefone para o Suporte Global a Clientes da Informatica estão disponíveis no site da Informatica em http://www.informatica.com/us/services-and-training/support-services/global-support-centers/.
C
A P Í T U L O
1
Introdução
Este capítulo inclui os seguintes tópicos:
• Visão geral do Informatica Data Director, 11 • Principais conceitos, 12
• Fazendo logon no Informatica Data Director, 14 • Interface do Usuário, 15
Visão geral do Informatica Data Director
O Informatica Data Director (IDD) é uma ferramenta de gerenciamento de dados. Use o Informatica Data Director para acessar os dados principais que são armazenados em um Armazenamento do Informatica MDM Hub. Dados principais são organizados por entidades comerciais. Entidades comerciais podem ser qualquer tipo de dados de nível superior com significado para uma organização, como clientes,
fornecedores, funcionários ou contas. Os dados principais representam a melhor versão da verdade que a organização pode obter sobre as entidades comerciais.
Um desenvolvedor de aplicativos do IDD define um aplicativo do IDD que é executado no Informatica Data Director. O aplicativo do IDD define os tipos de entidades comerciais que são significativas para a sua organização.
Usuários comerciais usam um aplicativo do IDD para realizar as seguintes atividades:
• Adicionar entidades comerciais
• Localizar e editar entidades comerciais
• Mesclar entidades comerciais duplicadas
• Investigar alterações de dados em entidades comerciais
• Criar relacionamentos entre entidades comerciais
• Participar de processos de revisão de entidades comerciais novas e alteradas
Principais conceitos
Para trabalhar efetivamente no Informatica Data Director, você precisa ter uma compreensão básica dos conceitos do Informatica Master Data Management.
Entidades comerciais
Entidades comerciais representam entidades com significado para uma organização. Em geral, as organizações definem tipos de entidade comerciais para representar clientes, fornecedores, funcionários, produtos e contas. Por exemplo, um tipo de entidade comercial pode ser Pessoa. O cliente John Smith é uma entidade comercial do tipo Pessoa.
Uma empresa também pode definir tipos de entidades comerciais para dados que são exclusivos para ela. Por exemplo, uma instituição beneficente define doadores como um tipo de entidade comercial. Um fabricante de dispositivos médicos define identificadores de dispositivo exclusivos. Muitas organizações definem mais de um tipo de entidade comercial. O desenvolvedor de aplicativos controla quais tipos de entidades comerciais existem no aplicativo Informatica Data Director.
No Armazenamento do MDM Hub, uma entidade comercial corresponde a um registro em uma tabela de objeto base. O registro pai contém informações de identificação para a entidade comercial. O registro pai contém links para os registros filho que contêm informações relacionadas para a entidade comercial, como endereços e números de telefone.
Tópicos Relacionados:
• “Adicionando entidades comerciais” na página 17
• “Exemplo de Adição de Entidades Comerciais” na página 18 • “Localizando e editando entidades comerciais” na página 24
Melhor versão da verdade
Ao visualizar uma entidade comercial no Informatica Data Director, você visualiza dados principais que são consolidados por meio de sistemas de origem na sua organização, incluindo o Informatica Data Director. O MDM Hub carrega dados dos sistemas de origem contribuintes. O processo de carregamento usa uma estrutura de confiança e regras para decidir quais células de todos os sistemas de origem contribuintes apresentam mais chances de conterem dados precisos e atualizados. A entidade comercial consolidada representa a melhor versão da verdade (BVT) que está disponível na sua organização.
Nota: Uma entidade comercial BVT é também conhecida como dados principais, um perfil dourado ou um
registro dourado.
Por exemplo, considere um fabricante de automóveis que oferece um programa de incentivo para os funcionários comprarem automóveis. Para construir entidades comerciais de cliente BVT, o administrador de dados identifica os sistemas de origem contribuintes como o sistema de CRM (gerenciamento do
relacionamento com clientes) e o sistema de RH (recursos humanos). O administrador de dados confia no endereço do funcionário e no número de telefone do sistema de RH mais do que nas mesmas informações no sistema de CRM, pois os funcionários são obrigados a notificar o departamento de recursos humanos sobre quaisquer alterações nas informações de contato.
O Informatica Data Director é um tipo especial de sistema de origem contribuinte. Normalmente, os administradores de dados definem o Informatica Data Director como o sistema de origem contribuinte que apresenta o maior nível de confiança, o que significa que, quando um usuário edita dados no Informatica
Data Director, a edição é preferível em comparação a outros sistemas de origem. Também é possível optar por substituir o processo BVT automatizado e selecionar um valor de célula que você sabe que é exato. Por exemplo, a seguinte tabela mostra dados provenientes de dois sistemas de origem e do Informatica Data Director:
Origem Sobrenome Nome Telefone Telefone confiável
Sistema de RH Brown Nancy 555-1235 80
Sistema de CRM Brown Nancy nulo 50
Informatica Data Director Brown Nancy 555-1234 90
Como o Informatica Data Director tem a maior pontuação de confiança para números de telefone, o número de telefone atualizado é usado. O administrador de dados pode adicionar regras para aumentar ou diminuir o valor de confiança em um sistema. Por exemplo, se o número de telefone for atualizado posteriormente no sistema de RH, talvez o sistema prefira esse número de telefone, pois ele foi atualizado mais recentemente.
Pesquisar e comparar
Uma prática recomendada em gerenciamento de dados é verificar a presença de registros existentes antes de adicionar novos registros. Quando você começa a adicionar uma entidade comercial, o Informatica Data Director (IDD) procura entidades comerciais duplicadas.
Você pode visualizar as possíveis entidades comerciais duplicadas à medida que elas aparecem e tomar uma das seguintes medidas:
• Se mais de uma entidade for uma correspondência potencial para a entidade que você está adicionando, será possível comparar essas entidades lado a lado. Se você achar que as entidades são duplicatas, poderá iniciar uma mesclagem.
• Se uma entidade corresponder à entidade que você está adicionando, será possível abrir essa entidade e começar a trabalhar com ela. Nesse caso, a entidade que você começo a adicionar é descartada.
• Se nenhuma das entidades for uma correspondência, você poderá continuar adicionando a nova entidade.
O desenvolvedor do aplicativo IDD configura os campos a serem usados na busca por possíveis duplicatas.
Mesclar
Depois de comparar as entidades comerciais, você pode mesclar entidades que parecem estar duplicadas. Quando você mescla uma entidade comercial, os registros raiz da entidade comercial mesclada são consolidados em um único registro raiz. Os registros filho de cada um dos registros raiz se tornam registros filho do registro raiz mesclado.
Tópicos Relacionados:
• “Mesclando entidades comerciais” na página 33
• “Exemplo de mesclagem de entidades comerciais” na página 34 • “Desfazendo a mesclagem de entidades comerciais” na página 44
Processos e tarefas de revisão
Um processo de revisão é um processo comercial automatizado. Quando um usuário adiciona, edita, mescla ou desfaz a mesclagem de entidades comerciais, essa ação pode iniciar um processo de revisão. Esse processo de revisão garante que os gerentes de negócios ou administradores de dados revisem e aprovem os dados antes que eles se tornem dados principais.
Sua função de usuário determina se uma alteração nos dados principais aciona uma revisão. Por exemplo, se a sua função de usuário permitir a adição ou edição de dados, mas não permitir a aprovação de alterações, quando você salvar uma edição ou mesclar entidades comerciais, a ação desencadeará um processo de revisão.
O processo de revisão contém atividades de pessoas. Uma atividade de pessoas é um ponto no processo de revisão em que a participação humana é necessária. Quando uma instância de um processo de revisão atinge uma atividade de pessoas, uma notificação de tarefa é enviada. Os gerentes de negócios e administradores de dados recebem notificações de tarefas em suas caixas de entrada de tarefas.
Tópicos Relacionados:
• “Participando de processos de revisão” na página 64
• “Exemplo de um processo de revisão para edições” na página 64
Hierarquias e relacionamentos
Uma entidade comercial pode ter relacionamentos com outras entidades comerciais. Quando o Gerenciador de Hierarquia está ativado em um aplicativo do IDD, você pode visualizar um gráfico que mostra como uma entidade comercial está relacionada a outras.
Use a exibição Hierarquia para investigar relacionamentos. É possível visualizar relacionamentos
hierárquicos, como um relacionamento entre empregador e funcionário, além de relacionamentos que não são hierárquicos, como relacionamentos entre colegas de trabalho.
Tópicos Relacionados:
• “Investigando hierarquias e relacionamentos” na página 50
Fazendo logon no Informatica Data Director
Para fazer logon, você precisa da URL do Informatica Data Director (IDD) e de credenciais de usuário. Se a sua organização tiver criado mais de um aplicativo do IDD, você também precisará do nome do aplicativo. Se não tiver essas informações, entre em contato com o administrador do MDM Hub.
1. Abra um navegador com suporte, como o Chrome.
2. Insira a URL do Informatica Data Director. A URL tem o seguinte formato:
http://<nome do host do Servidor MDM>:<número da porta do Servidor MDM>/e360/mdm/ entity360view/
A página Logon é aberta.
3. Insira seu nome de usuário e senha. 4. Clique em Logon.
5. Se for solicitado, selecione um aplicativo do IDD.
O aplicativo do IDD abre e exibe o espaço de trabalho de Início.
Interface do Usuário
A interface do usuário do Informatica Data Director (IDD) contém um cabeçalho de aplicativo e espaços de trabalho.
A seguinte imagem mostra a interface do usuário com o espaço de trabalho de Início exibido:
1. Cabeçalho do aplicativo 2. Guias do espaço de trabalho 3. Espaço de Trabalho
4. Barra de ferramentas do espaço de trabalho 5. Menu Ações
Espaços de trabalho podem ser permanentes ou temporários. Um espaço de trabalho tem uma barra de ferramentas e um ou mais painéis. Em alguns espaços de trabalho, é possível alternar entre exibições diferentes.
Nota: Alguns espaços de trabalho podem não estar visíveis em um aplicativo do IDD. Por exemplo, quando
um desenvolvedor de aplicativos do IDD implementa a estrutura do Entity 360, ele pode remover o espaço de trabalho de Dados.
O Informatica Data Director tem os seguintes espaços de trabalho:
Espaço de trabalho de início
Use o espaço de trabalho de Início como sua página inicial. Gerentes e administradores de dados podem exibir uma lista de tarefas de revisão na caixa de entrada de tarefas. Também é possível exibir outras informações no espaço de trabalho de Início. Por exemplo, você pode ver relatórios do Jaspersoft que contêm exibições de dados principais selecionados ou pode ver o conteúdo de origens externas, como o Twitter.
O desenvolvedor de aplicativos do IDD configura o espaço de trabalho de Início por função de usuário. Se você e um colega tiverem funções de usuário diferentes, seus espaços de trabalho de Início poderão ter aparências diferentes.
Espaço de trabalho do Gerenciador de Tarefas
Gerentes e administradores de dados usam o Gerenciador de Tarefas para revisar alterações em entidades comerciais. Quando você clica em uma tarefa no espaço de trabalho de Início, o Gerenciador de Tarefas é aberto, exibindo a entidade comercial associada a essa tarefa.
Espaço de trabalho de dados
Use o espaço de trabalho de Dados para exibir os dados principais de uma entidade comercial em diferentes perspectivas.
Nota: Se um aplicativo do IDD usar a estrutura do Entity 360, e o espaço de trabalho de Dados estiver
oculto, as entidades comerciais serão abertas em um espaço de trabalho de entidade. Consulte Espaço de Trabalho de Entidade.
O espaço de trabalho tem várias exibições, uma para cada perspectiva:
• Para ver e editar os dados principais de uma entidade comercial, use a exibição de Dados.
• Para ver a origem dos dados principais e as alterações pendentes, use a exibição de XREF.
• Para ver alterações passadas nos dados principais, use a exibição de Histórico.
• Para exibir uma entidade comercial e as possíveis entidades duplicadas, use a exibição de
Correspondências.
Também é possível exibir a entidade comercial e as entidades relacionadas em um gráfico. Abra a entidade na exibição Hierarquia.
Espaço de trabalho Pesquisar
Quando uma pesquisa é realizada no cabeçalho do aplicativo, seus resultados aparecem em um espaço de trabalho Pesquisar temporário. Você pode abrir uma entidade comercial nos resultados da pesquisa.
Espaço de Trabalho de Entidade
Quando quiser exibir uma entidade comercial no contexto de outras fontes de informações sobre essa entidade, abra-a em um espaço de trabalho de entidade. A guia do espaço de trabalho de entidade mostra o nome da entidade comercial aberta. É possível exibir ou editar os dados principais da entidade empresarial.
Nota: Se um aplicativo do IDD não usar a estrutura do Entity 360, esse espaço de trabalho estará
indisponível, e as entidades comerciais serão abertas no espaço de trabalho de Dados. Consulte Espaço de Trabalho de Dados.
O espaço de trabalho tem várias exibições, uma para cada perspectiva:
• Para ver e editar os dados principais de uma entidade comercial, use a exibição de Entidade.
• Para ver a origem dos dados principais e as alterações pendentes, use a exibição de XREF.
• Para ver alterações passadas nos dados principais, use a exibição de Histórico.
• Para ver a entidade comercial e as possíveis entidades duplicadas, use a exibição de
Correspondências.
Também é possível exibir a entidade comercial e as entidades relacionadas em um gráfico. Abra a entidade na exibição Hierarquia.
Outros espaços de trabalho
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Adicionando entidades comerciais
Este capítulo inclui os seguintes tópicos:• Visão geral da adição de entidades comerciais, 17
• Criando uma Entidade Comercial na Exibição de Entidade, 18 • Criando uma Entidade Comercial na Exibição de Dados, 22
Visão geral da adição de entidades comerciais
É possível adicionar entidades comerciais aos dados principais. Com base em como o seu desenvolvedor de aplicativos Informatica Data Director (IDD) configurou o aplicativo do IDD, pode haver mais de uma maneira de adicionar entidades comerciais.
Para adicionar uma entidade comercial, use um dos seguintes menus no cabeçalho do aplicativo:
• Menu Criar. Use o menu Criar para adicionar entidades comerciais à exibição de Entidade. Aplicativos IDD desenvolvidos para o IDD versão 10.0 e posteriores usam geralmente o modelo de entidade comercial, pois ele permite uma exibição em 360° de uma entidade comercial. Além disso, o
desenvolvedor de aplicativos do IDD pode ter atualizado um aplicativo mais antigo para usar o modelo de entidade comercial.
• Menu Criar na Exibição de Dados. Use o menu Criar na Exibição de Dados para adicionar entidades comerciais à exibição de Dados. Aplicativos IDD desenvolvidos para o IDD versão 9.7.x e anteriores usavam o modelo de área de assunto com a exibição de Dados. Alguns desses aplicativos do IDD podiam incluir personalizações baseadas no modelo de área de assunto. Nesse caso, use esse menu para adicionar entidades comerciais.
Nota: alguns aplicativos do IDD podem ser configurados para ocultar um dos menus. Se ambos os menus
estiverem ativos e você não tiver certeza qual deles deve usar, pergunte ao desenvolvedor de aplicativos do IDD.
Independentemente de como você adiciona uma entidade comercial, o Armazenamento do MDM Hub salva da mesma maneira os registros que compõem essa entidade. Um registro pai contém as informações de identificação da entidade. Registros filho contêm outros tipos de informações relacionadas, como endereços ou números de telefone. Os registros filho são relacionados ao registro pai por meio de uma chave externa.
Exemplo de Adição de Entidades Comerciais
Você é um agente de seguros de uma grande companhia de seguros. Um novo cliente, Anthony Lomax, está ao telefone. Você deseja adicionar o Sr. Lomax como uma entidade comercial.
Para adicionar Anthony Lomax, as seguintes etapas são realizadas:
1. No menu Criar, você seleciona Pessoa como o tipo de entidade comercial. 2. No campo Sobrenome, você digita Lomax. No campo Nome, você digita Anthony.
3. Você percebe uma possível correspondência e, portanto, abre a entidade comercial correspondente. 4. Você confirma com o Sr. Lomax que ele não é Anthony Lomax e, em seguida, fecha a entidade de
negócios correspondente.
5. Em seguida, você termina de adicionar as informações do Sr. Lomax ao formulário.
Validação de Dados na Exibição de Entidade
Quando um usuário adiciona ou altera dados na exibição de Entidade, o Informatica Data Director verifica esses dados com base em metadados e, opcionalmente, em regras de validação. Os metadados definem o formato esperado para os dados, como o tipo de dados ou o número de caracteres permitidos. As regras de validação são regras de limpeza ou regras do Informatica Data Quality.
Processos de validação são executados em nível de campo, seção e entidade:
• Nível de campo. Quando você adiciona ou edita dados em um campo na exibição de Entidade, um processo de validação no lado do cliente verifica se esses dados atendem aos metadados. Por exemplo, quando você insere uma data em um campo de Data e, em seguida, navegar para fora desse campo, o processo verifica se você inseriu a data no formato de data esperado.
• Nível de seção. Quando você aplica todas as alterações em uma seção na exibição de Entidade, um processo de validação no lado do cliente verifica se todos os dados atendem aos metadados e se os campos necessários contêm dados.
• Nível de entidade. Quando você salva uma entidade empresarial na exibição de Entidade, um processo de validação no lado do servidor verifica se os dados atendem aos metadados, às regras de validação de limpeza e às regras do Informatica Data Quality.
Se a entrada do usuário não atender aos metadados ou às regras de validação, você verá mensagens sobre problemas com os dados.
Criando uma Entidade Comercial na Exibição de
Entidade
Para adicionar uma entidade comercial a um aplicativo Informatica Data Director (IDD) que usa o modelo de entidade comercial, comece no menu Criar e selecione o tipo de entidade comercial. O desenvolvedor do aplicativo do IDD define os tipos de entidades comerciais e os dados que precisam ser inseridos em um tipo de entidade comercial.
Se o aplicativo do IDD estiver configurado com o componente Registros Semelhantes, à medida que você inserir dados em campos obrigatórios, o Informatica Data Director gerará uma lista de entidades comerciais semelhantes para sua revisão. Reveja as entidades comerciais semelhantes antes de finalizar o formulário. Se você encontrar uma entidade correspondente, poderá editar a entidade existente em vez de adicionar
adicionar, continue adicionando a nova entidade. Se uma entidade comercial duplicada for adicionada, o Informatica Data Director poderá encontrar e consolidar entidades correspondentes para você.
1. No menu Criar, clique no tipo de entidade comercial que você deseja adicionar.
Por exemplo, o aplicativo do IDD para uma empresa de seguros define um tipo de entidade comercial Pessoa para clientes. Para adicionar Anthony Lomax como cliente, um usuário comercial clica em Criar > Pessoa.
Um espaço de trabalho de entidade é aberto, exibindo um formulário de entrada de dados vazio para o tipo de entidade comercial. Um campo destacado em vermelho indica um campo necessário.
2. Em cada campo necessário, clique no campo e digite um valor.
Nota: É possível usar as seguintes convenções ao adicionar texto:
• É possível usar o caractere curinga no final da cadeia de pesquisa ou entre a cadeia de pesquisa. Por exemplo, se quiser procurar John, especifique Jo* ou J*n.
• Se a cadeia de pesquisa incluir qualquer um dos seguintes caracteres especiais, adicione uma barra invertida como prefixo ao caractere especial: + , - , & , || , ! , ( ) , { } , [ ] , ^ , " , ~ , ? , : , \ . Se você não adicionar uma barra invertida como prefixo a cada caractere especial, talvez a pesquisa não retorne resultados ou retorne resultados incorretos. Por exemplo, se quiser pesquisar AT&T, a cadeia de pesquisa deverá ser AT\&T.
A seguinte imagem mostra um espaço de trabalho de entidade Nova Pessoa com os campos necessários preenchidos.
1 Menu de navegação. Clique em um nome de seção para rolar o painel Exibição de Entidade até essa seção.
2 Indicador de campo obrigatório
3 Ícone Aplicar. Clique para aplicar alterações em uma seção e retornar ao modo de exibição. 4 Indicador de campo alterado
3. Se o painel Registros Semelhantes contiver uma lista de entidades comerciais semelhantes, reveja essas entidades.
a. No painel Registros Semelhantes, clique no ícone de informações ao lado do nome de uma entidade comercial.
Uma janela de Visualização é aberta.
A seguinte imagem mostra uma janela de Visualização contendo informações sobre a entidade comercial selecionada:
b. Verifique os outros valores de dados para ver se a entidade é a mesma que você está adicionando.
• Se for a mesma entidade, clique em Usar esse registro. Quando uma confirmação for
solicitada, clique em Sim, continuar. A entidade de trabalhos em andamento é descartada, e o espaço de trabalho é fechado. A entidade comercial selecionada é aberta no espaço de trabalho de entidade. É possível editar dados conforme necessário.
• Se não for a mesma entidade, clique em Fechar.
• Para rever registros filho da entidade visualizada sem descartar a entidade de trabalho em andamento, clique em Abrir Exibição de Entidade. A entidade visualizada é aberta em um
c. Verifique outras entidades semelhantes da mesma maneira.
d. Se uma entidade comercial correspondente não existir, retorne ao espaço de trabalho que contém a entidade comercial de trabalho em andamento.
4. Adicione dados aos campos opcionais no painel Exibição de Entidade. a. Se os campos não forem editáveis, clique no ícone Editar.
b. Preencha os campos.
c. Opcionalmente, adicione uma imagem. Digite uma URL válida no campo abaixo da imagem. Para obter melhores resultados, use uma imagem de no máximo 200 x 200 pixels.
Nota: Para imagens, o MDM Hub armazena a URL, e não no arquivo. Se a localização do arquivo
mudar, você deverá atualizar a URL. d. Clique no ícone Aplicar.
5. Adicione dados às seções no painel Exibição de Entidade.
a. No menu de navegação, clique em um nome de seção, como Endereço ou Telefone. A exibição rola até a seção selecionada.
b. Clique no ícone Adicionar.
São exibidos campos nos quais você pode inserir dados.
c. É possível alternar entre uma exibição de tabela e uma exibição de formulário desses campos. Clique no ícone Alternar para Modo Formulário ou Alternar para Exibição de Tabela. d. Preencha os campos.
A seguinte imagem mostra a seção Telefone na exibição de formulário:
1 Ícone Alternar para Exibição de Tabela. Clique para exibir os campos dentro de uma tabela.
2 Ícone Alternar para Modo Formulário. Clique para exibir os campos dentro de um formulário. 3 Ícone Adicionar. Clique para adicionar um registro filho à entidade comercial selecionada. e. Clique no ícone Aplicar.
6. Depois de terminar de adicionar dados, clique em Salvar.
Uma mensagem confirma que a entidade foi criada com êxito. Se a sua função de usuário permitir salvar dados sem uma revisão, o aplicativo salvará a entidade comercial no Armazenamento do MDM Hub como um registro ativo. Caso contrário, o aplicativo salvará a entidade comercial como um registro pendente e iniciará o processo de revisão associado à sua função.
Criando uma Entidade Comercial na Exibição de
Dados
Para adicionar uma entidade comercial a um aplicativo Informatica Data Director (IDD) que usa o modelo de área de assunto, comece no menu Criar na Exibição de Dados e selecione a área de assunto. O
desenvolvedor do aplicativo do IDD define as áreas de assunto e os tipos de dados que você precisa inserir para a área de assunto.
1. No menu Criar na Exibição de Dados, clique em Criar Dados Principais e, em seguida, clique na área de assunto.
Por exemplo, o aplicativo do IDD para uma empresa de seguros define uma área de assunto Pessoa dentro de um grupo da área de assunto Cliente. Para adicionar Anthony Lomax como cliente, um usuário comercial clica em Criar na Exibição de Dados > Criar Dados Principais > Cliente > Pessoa. O espaço de trabalho Dados é aberto, exibindo um formulário de entrada de dados vazio. Um nome de campo com asterisco vermelho indica um campo necessário.
2. Em cada campo necessário, clique no campo e digite o valor.
3. Em cada campo opcional para o qual existem dados, clique no campo e digite o valor.
4. Opcionalmente, digite a URL para um arquivo de imagem no campo image_url. Para obter melhores resultados, crie um link para uma imagem de no máximo 200 x 200 pixels.
Nota: Para imagens, o MDM Hub armazena a URL, e não no arquivo. Se a localização do arquivo
mudar, você deverá atualizar a URL.
5. Clique em Aplicar.
O aplicativo valida os dados. Se houver erros, corrija-os. 6. Adicione dados a seções na exibição de Dados.
a. Expanda uma seção, como Endereço ou Telefones. b. Clique no ícone Adicionar.
c. Preencha os campos.
A seguinte imagem mostra a seção Telefones:
d. Clique em Aplicar.
7. Se você precisar alterar o valor de um campo, clique no ícone Editar, edite os campos e clique em
Aplicar.
8. Depois de terminar de adicionar dados, salve-os.
• Se a sua função de usuário permitir salvar dados sem revisão, clique em Salvar. O aplicativo salva a entidade comercial no Armazenamento do MDM Hub em registros ativos.
• Caso contrário, clique em Enviar para Aprovação. Na caixa de diálogo Criar Tarefa, revise os detalhes da tarefa, edite os detalhes conforme necessário e clique em OK. O aplicativo salva a entidade comercial em registros pendentes e inicia um processo de revisão.
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Localizando e editando entidades
comerciais
Este capítulo inclui os seguintes tópicos:
• Visão geral da localização e edição de entidades comerciais, 24 • Pesquisando entidades comerciais, 26
• Filtrando entidades comerciais, 28
• Exibindo e abrindo uma entidade comercial, 29 • Editando uma entidade comercial, 31
• Excluindo uma entidade comercial, 31
Visão geral da localização e edição de entidades
comerciais
É possível procurar uma entidade comercial que você deseja exibir, editar ou excluir. Se várias entidades comerciais aparecerem nos resultados da pesquisa, será possível usar filtros para refinar essa pesquisa. Depois de encontrar a entidade empresarial, você pode abri-la em um espaço de trabalho de entidade. Se a sua função permitir, você poderá editar os dados ou excluir a entidade comercial. Quando você salvar a alteração, com base na sua função de usuário, um processo de revisão poderá ser iniciado. Nesse caso, o Informatica Data Director salvará a alteração solicitada em um registro pendente até o término do processo de revisão. Se a revisão terminar em uma aprovação, o Informatica Data Director aplicará a alteração do registro pendente aos registros ativos.
Exemplo de edição de uma entidade comercial
Um cliente chamado John Smith comunica que não recebeu o produto enviado por correio para ele. Você deseja verificar seu endereço, corrigir erros e redirecionar o produto ao endereço correto.
Você procura a entidade comercial que representa John Smith. A pesquisa retorna várias entidades comerciais com nomes semelhantes. Para refinar a pesquisa, você filtra seus resultados com base no nome da cidade e alguns outros critérios. Você encontra a entidade comercial de John Smith e, em seguida, seleciona e abre essa entidade para visualizar o endereço. Você descobre que o endereço tem um CEP incorreto. Depois de corrigir o endereço, você fecha e salva a entidade comercial. Em seguida, garante o
Espaço de trabalho Pesquisar
O espaço de trabalho Pesquisar é um espaço de trabalho temporário que aparece quando você realiza uma pesquisa na caixa Pesquisar no cabeçalho do aplicativo. Uma pesquisa retorna uma lista de entidades comerciais que atendem aos seus critérios.
Use o espaço de trabalho Pesquisar para revisar os resultados da pesquisa. É possível expandir uma entidade comercial em um resultado de pesquisa para exibir o resumo dos detalhes dessa entidade. Para refinar os resultados da pesquisa, é possível usar filtros.
É possível agrupar as entidades comerciais que aparecem nos resultados da pesquisa com base em seus tipos. Se você agrupar entidades comerciais, poderá procurá-las nos grupos de tipos de entidade comercial relevantes.
A seguinte imagem mostra um exemplo de espaço de trabalho Pesquisar:
1. Painel Resultados da pesquisa 2. Painel de filtro
3. Caixa de pesquisa 4. Grade de resultados 5. Menu Ações
6. Resultados da pesquisa
O espaço de trabalho Pesquisar inclui as seguintes seções:
Painel Resultados da Pesquisa
Exibe o número total de resultados encontrados e lista as entidades comerciais que fazem parte dos resultados da pesquisa. É possível agrupar as entidades comerciais listadas nos resultados da pesquisa por tipo.
Painel de filtro
Exibe os critérios de filtragem para filtrar os resultados da pesquisa. Use filtros para refinar os resultados da pesquisa com base em critérios de filtragem selecionados ou para os quais você insere um valor. Você poderá ocultar o painel Filtro se não desejar filtrar os resultados da pesquisa.
Grade de resultados
Exibe o número total de resultados encontrados com base na cadeia de pesquisa que você insere na caixa Pesquisar.
Menu Ações
Exibe ações que você pode realizar na entidade comercial. Por exemplo, é possível abrir a entidade em uma exibição, como a Exibição de Hierarquia, ou criar uma tarefa para a entidade.
Critérios de filtragem
Propriedades de filtro que você pode selecionar ou para as quais pode inserir um valor para refinar os resultados da pesquisa.
Pesquisando entidades comerciais
É possível pesquisar entidades comerciais que você deseja exibir, editar ou excluir. Por exemplo, você pode procurar a entidade comercial John Smith.
1. Opcionalmente, na caixa Pesquisar do cabeçalho do Informatica Data Director, selecione na lista o tipo de entidade comercial no qual você deseja procurar a entidade comercial.
Por padrão, a opção Tudo está selecionada e o Informatica Data Director pesquisa em todos os tipos de entidade comercial.
A seguinte imagem mostra a lista de tipos de entidade comercial:
2. Na caixa Pesquisar, realize uma das seguintes tarefas:
• Digite a cadeia de pesquisa completa ou a cadeia de pesquisa com o caractere curinga de asterisco (*) para a entidade comercial que você deseja encontrar.
É possível usar o caractere curinga no final da cadeia de pesquisa ou entre a cadeia de pesquisa. Por exemplo, se quiser procurar John, especifique Jo* ou J*n.
• Se a pesquisa estiver configurada para sugerir cadeias de pesquisa, digite alguns caracteres da cadeia de pesquisa e selecione um dos valores sugeridos como a cadeia de pesquisa.
Nota: Os valores são sugeridos quando você pesquisa dentro de um único tipo de entidade
comercial.
Se os resultados da pesquisa tiverem que conter as palavras na cadeia de pesquisa, adicione o operador + antes de cada palavra de pesquisa.
Se a cadeia de pesquisa incluir qualquer um dos seguintes caracteres especiais, adicione uma barra invertida como prefixo ao caractere especial: + , - , & , || , ! , ( ) , { } , [ ] , ^ , " , ~ , ? , : , \ . Se você não adicionar uma barra invertida como prefixo a cada caractere especial, talvez a pesquisa não retorne resultados ou retorne resultados incorretos. Por exemplo, se quiser pesquisar AT&T, a cadeia de pesquisa deverá ser AT\&T.
A seguinte imagem mostra a caixa Pesquisar com a cadeia de pesquisa John Smith:
3. Clique no ícone Pesquisar.
Os resultados da pesquisa aparecem no painel Resultados da Pesquisa do espaço de trabalho
Pesquisar.
A seguinte imagem mostra os resultados da pesquisa no espaço de trabalho Pesquisar:
4. Opte por agrupar as entidades comerciais que aparecem nos resultados da pesquisa com base em seus tipos.
Os resultados da pesquisa são classificados e movidos para os grupos de tipos de entidade comercial relevantes.
A seguinte imagem mostra dois resultados de pesquisa nos grupos de tipos de entidade comercial Pessoa e três resultados de pesquisa no grupo de tipos de entidade comercial Pessoa Segura:
5. Para localizar a entidade comercial que você está procurando, expanda o tipo de entidade comercial em que você espera encontrar essa entidade.
O tipo de entidade comercial se expande para mostrar todas as entidades comerciais que aparecem no resultado da pesquisa e que pertencem ao tipo de entidade comercial.
A seguinte imagem mostra que o tipo de entidade comercial Pessoa está expandido e contém duas entidades comerciais, John James Smith e John Andy Smith:
Filtrando entidades comerciais
Após realizar uma pesquisa, os resultados aparecem no painel Resultados da Pesquisa do espaço de trabalho Pesquisar. Para refinar a pesquisa, é possível usar filtros. Por exemplo, você pode refinar os resultados da pesquisa de John Smith filtrando-os pelo nome da cidade, Toronto.
1. Realize uma tarefa de pesquisa.
Os resultados da pesquisa aparecem no painel Resultados da Pesquisa do espaço de trabalho
Pesquisar.
A seguinte imagem mostra o painel Filtro com os critérios de filtragem definidos para filtrar entidades comerciais com endereço de Toronto:
3. Clique em Aplicar Filtro.
Os resultados da pesquisa revisados aparecem no painel Resultados da Pesquisa com base nos filtros que você definiu.
4. Para limpar todos os critérios de filtragem, clique em Limpar Tudo.
Exibindo e abrindo uma entidade comercial
Você pode visualizar o resumo dos detalhes da entidade comercial no painel Resultados da Pesquisa do espaço de trabalho Pesquisar. Para garantir que você abra a entidade comercial desejada, visualize-a antes de abri-la. Você pode abrir uma entidade comercial na exibição de Dados, Entidade ou Hierarquia para visualizar, editar ou excluir essa entidade. Por exemplo, você pode visualizar e abrir a entidade comercial John James Smith.
1. No painel Resultados da Pesquisa do espaço de trabalho Pesquisar, selecione a entidade comercial que você deseja abrir.
2. Para exibir o resumo dos detalhes da entidade comercial, expanda a entidade comercial exibida no painel Resultados da Pesquisa.
A entidade comercial se expande e o resumo dos detalhes dessa entidade é exibido.
A seguinte imagem mostra o resumo dos detalhes da entidade comercial John James Smith no painel
Resultados da Pesquisa:
3. Clique no menu Ações da entidade comercial.
A seguinte imagem mostra o menu Ações da entidade comercial John James Smith no painel
Resultados da Pesquisa:
4. Abra a entidade em uma das seguintes exibições ou espaços de trabalho:
Exibição ou espaço de trabalho
Descrição
Exibição de dados Para ver e editar a entidade comercial, clique em Exibição de Dados. Exibição de Entidade Para ver e editar a entidade no contexto com outras fontes de
informação sobre a entidade, como tarefas relacionadas, clique em
Exibição de Entidade.
Exibição Hierarquia Para exibir um diagrama dos relacionamentos entre entidades comerciais, clique em Hierarquia.
5. Se solicitado, especifique o período efetivo que você deseja investigar. A entidade é aberta na exibição selecionada.
Editando uma entidade comercial
Se a sua função de usuário incluir a permissão de edição, será possível editar uma entidade comercial no estado ativo. Não é possível editar uma entidade comercial no estado pendente porque ela faz parte de um fluxo de trabalho, e sua aprovação está pendente. Por exemplo, você pode editar a entidade comercial, John James Smith.
1. No painel Resultados da Pesquisa do espaço de trabalho Pesquisar, selecione a entidade comercial que você deseja editar.
2. Abra a entidade comercial. 3. Clique no botão Editar.
A seguinte imagem mostra a entidade comercial para John James Smith no modo de edição:
4. Clique no ícone Editar.
5. Edite os dados na entidade comercial. 6. Clique no ícone Aplicar.
7. Clique no botão Salvar.
Se a sua função de usuário permitir salvar dados sem uma revisão, o aplicativo salvará a entidade comercial no Armazenamento do MDM Hub como um registro ativo. Caso contrário, o aplicativo salvará a entidade comercial como um registro pendente e iniciará o processo de revisão associado à sua função.
Excluindo uma entidade comercial
Se a sua função de usuário incluir a permissão de exclusão, será possível excluir entidades comerciais no estado ativo. Não é possível excluir uma entidade comercial no estado pendente, pois ela faz parte de um fluxo de trabalho, e sua aprovação está pendente.
1. No painel Resultados da Pesquisa do espaço de trabalho Pesquisar, selecione a entidade comercial que você deseja excluir.
2. Abra a entidade comercial. 3. Clique em Ações > Excluir.
Uma caixa de confirmação é exibida para a tarefa de exclusão. 4. Para excluir a entidade comercial, clique em Sim.
O Informatica Data Director marcará a entidade como excluída e deixará de exibi-la, mas não a removerá do banco de dados.
