Como cadastrar clientes, fornecedores, fabricantes e transportadoras no Pop?
Sumário
Introdução 1.1 Menu Pessoas 1.2 Pesquisar 1.3 Realizar inclusão 1.4 Detalhes cadastro cliente 1.5 Detalhes cadastro fornecedor 1.6 Detalhes cadastro Fabricante 1.7 Descrição
1.8 Endereço
1.9 Faturamento e crédito 1.10 Autorizados
Introdução
O cadastro de pessoas, tem como finalidade incluir no sistema clientes, fornecedores, fabricantes e transportadoras, para controle de diversos lançamentos.
Para acessar essa funcionalidade acesse o menu [Cadastro- Pessoas].
1.1 Menu pessoas
Para realizar o cadastro de pessoas basta acessar o menu principal [Cadastros >Pessoas] e clicar no sinal "positivo"[+].
1.2 Pesquisar
Na tela inicial do cadastro, você pode realizada uma busca no menu principal [Cadastros >Pessoas] por:
CNPJ CPF Razão Social Nome Apelido de dados já cadastrados.
1.3 Para realizar inclusão
Para realizar a inclusão de pessoa é necessário informar o CPF ou CNPJ da pessoa, para dar inicio ao preenchimento de todos dados do cadastro.
1.4 Detalhe cadastro cliente
é determinado com base na informação inserida no campo anterior CPF ou CNPJ, definindo como pessoa física ou jurídica.
Tipo da Pessoa:
Cliente, Fornecedor, Fabricante e Transportadora: estes campos determinam qual é tipo de pessoa cadastrada.
Para os clientes pessoa física o campo Tipo de Cliente só é necessário informar quando é um Produtor Rural. Importante
Quando selecionada as Pessoas Fornecedor e Fabricante são exibidos os respectivos campos Tipo de Fornecedor e Tipo de Fabricante, que necessitam ser preenchidos, já quando é selecionado Cliente, porém com o tipo de pessoa física também é exibido o campo Tipo de Cliente conforme as imagens abaixo:
Cliente
1.5 Detalhe cadastro Fornecedor
As opções do Tipo de Fornecedor que podem ser selecionada são:
Distribuidor Produto - Fornecedor responsável pelos produto.
Distribuidor Combustível - Fornecedor responsável pelos combustíveis.
Contador - É o profissional que cuida das questões financeiras, tributárias, econômicas e patrimoniais do estabelecimento, porém neste tipo de fornecedor é exibido mais dois novos campos (Nome do Contador e CRC).
- Empresa que fornece manutenção e aparelhos de bombas.
Firma Credenciada
-
Rede Administradora/bandeira Cartão Rede responsável pelas transações de cartão do estabelecimento, como por exemplo: RedeCard, GetNet etc.
1.6 Detalhe cadastro Fabricante
A classificação do Tipo de Fabricante é dividida entre Fabricante de Produto e Fabricante de Bomba.
1.7 Descrição
Nome para pessoa física e razão social para pessoa jurídica.
Nome ou Razão Social:
Apelido ou Nome Fantasia: Campos destinados a facilitar a consulta da busca da pessoa.
Data Nascimento ou data Fundação : Nascimento para pessoa física e fundação para jurídica.
Identidade ou ICMS: Para pessoa física é a identidade deve ser informada seguida do outro campo Órgão Emissor , já para pessoa jurídica deve ser informado a Inscrição e , caso seja isento pode ser informado somente a inscrição municipal.
Estadual Municipal
1.8 Endereço
Observação
Os campos ICMS e Inscrição estadual também são apresentados para o tipo de pessoa física, quando cliente e produtor rural.
Os campos abaixo são referentes a localização e contato:
Os campos CEP Endereço Número Complemento Referência Bairro UF, , , , , , e Cidade são informações relativas a localização do estabelecimento. Ao informar o CEP e pressionar a lupa, o sistema faz a pesquisa automática e preenche as informações de endereço, sendo necessário informar apenas o número. Existem casos em que o CEP é da cidade e, nesse caso, é
necessário preencher as demais informações. Os demais campos Contato *Descrição DDD Telefone E-mail, , , , e **Endereço Internet são dados referente ao contato.
*descrição referente ao contato.
**Endereço da pagina da internet, caso possua.
Clicando em Salvar finaliza o cadastro de Pessoa.
1.9 Faturamento e crédito
Os grupos de Faturamento e Crédito e Autorizados são campos que são exibidos somente quando é selecionado a Pessoa Cliente, na demais pessoas (fornecedor, fabricante e transportadora) não são exibidos.
Selecionado opção Cliente é exibido os seguintes campos:
Para configurar as informações do Faturamento e Crédito é necessário selecionar o campo Utilizar fatura que possibilita ser exibido os demais parâmetros.
Tipo de prazo: Determina o período que é realizado o fechamento para o cliente (semanal, quinzenal, mensal).
Dia(s) de fechamento: Indica o dia do fechamento, está relacionado com tipo de prazo que selecionar.
Carência para dia de vencimento: Quantidade de dias para o vencimento da fatura após a data do fechamento.
Limite de crédito (R$): Quantidade em reais do valor que pode ser consumido a prazo.
Crédito utilizado(R$): Valor em reais de consumo a prazo até o momento (campo somente para visualizar).
Valor em reais do limite de crédito menos o crédito utilizado (campo somente para visualizar).
Saldo disponível (R$):
Campo permite bloquear o cliente para vendas a prazo.
Bloqueado:
Selecionar para permite emitir Nota Fiscal Eletrônica.
Emitir NF-e:
Selecionar para enviar a fatura por e-mail para o cliente.
E-mail faturamento:
1.10 Autorizados
Autorizados é uma opção que permite realizar o o cadastro dos autorizados (veiculo/motorista) do cliente. Futuramente será utilizado para permitir realizar o faturamento individual de cada autorizado.
Trabalhando com a opção de autorizado é necessário cadastra-los:
Placa:
Nome: Responsável do veiculo.
Código/numero de identificação do responsável junto a empresa
Documento: .
Setor: Área de atuação na empresa.
No lado direito possui dois ícones podendo excluir ou incluir uma linha de autorizado.
Finalizando o cadastro clique em Salvar.