SALUS INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF nº / NIRE

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SALUS INFRAESTRUTURA PORTUÁRIA S.A.  Companhia  Aberta  CNPJ/MF nº 15.494.541/0001‐90  NIRE 35.300.451.937      PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA A   ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, A REALIZAR‐SE EM 29 DE ABRIL DE 2016      DESTINAÇÃO  DO LUCRO LÍQUIDO   (Anexo 9‐1‐II)   

Nos  termos do  artigo 9º,  parágrafo 1º,  inciso II,  da  Instrução CVM  nº  481  de  17  de dezembro de 2009,  conforme alterada, a Companhia apresenta a proposta de sua administração para destinação  do  lucro  líquido  do  exercício  findo  em  31  de  dezembro  de  2015,  elaborado  nos termos  do Anexo 9‐1‐II  da Instrução  acima  mencionada,  para fins da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 29 de abril de 2016, às 09:00 horas.    1.  Informar  o lucro líquido do exercício      R$568.216,66 (quinhentos e sessenta e oito mil, duzentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos).   

2.   Informar o montante global e o valor por ação dos dividendos, incluindo dividendos  antecipados  e juros  sobre capital próprio já declarados 

 

A Companhia não distribuiu dividendos referente ao exercício  de  2015.   

3.  Informar  o percentual  do lucro líquido do exercício  distribuído   

 

A Companhia não distribuiu dividendos referente ao exercício  de  2015.   

 

4.   Informar  o  montante  de  global  e  o  valor  por  ação  de  dividendos  distribuídos com base em lucro de  exercícios  anteriores 

 

A Companhia não distribuiu dividendos com base em lucro de exercícios anteriores.   

 

5.   Informar,  deduzidos  os dividendos  antecipados  e juros sobre capital  próprio  já declarados:   

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c.  Eventual  incidência  de  atualização  e  juros  sobre  os  dividendos  e  juros  sobre  capital  próprio      Não aplicável, a vez que não foram distribuídos dividendos ou juros sobre capital próprio.      d.  Data da declaração de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio considerada  para identificação  dos acionistas que terão direito ao seu recebimento    Não aplicável, a vez que não foram distribuídos dividendos ou juros sobre capital próprio.    6.   Caso tenha havido declaração de dividendos ou juros sobre capital próprio com base em lucros apurados  em balanços  semestrais  ou em períodos menores 

 

a.  Informar o montante dos dividendos  ou juros sobre capital próprio já declarados      Não aplicável.      b.  Informar a data dos respectivos  pagamentos      Não aplicável.     

7.   Fornecer  tabela  comparativa  indicando  os  seguintes  valores  por  ação  de  cada espécie e classe:    a.  Lucro/Prejuízo líquido do exercício e dos 3 (três) exercícios anteriores (em milhares de R$)      2015  2014   2013  2012  1,35  (0,73)   (0,03)  (0,00)      b.  Dividendo e juros sobre capital próprio distribuído  nos 3 (três) exercícios anteriores      Distribuição            2015            2014             2013  Dividendos    Não houve       Não houve    Não houve   

Juros sobre Capital  Próprio 

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8.   Havendo  destinação  de lucros à reserva legal   

 

a.  Identificar  o montante destinado à reserva legal      R$20.406,15 (vinte mil, quatrocentos e seis reais e quinze centavos).      b.  Detalhar a forma de cálculo da reserva legal     

Nos  termos  do  artigo 34 do Estatuto  Social  da  Companhia,  do  resultado  apurado  em cada  exercício  serão  deduzidos  os  prejuízos  acumulados  e  as  provisões  para  o  Imposto de Renda e Contribuição Social  sobre o Lucro e, em  seguida, será deduzida a parcela de 5% para constituição  de  reserva  legal, que não  excederá 20% (vinte por cento) do capital social. 

 

9.   Caso a companhia  possua ações preferenciais  com direito a dividendos  fixos ou mínimos   

a.  Descrever a forma de cálculo dos dividendos  fixos ou mínimos      Não aplicável.    b.  Informar se o lucro do exercício é suficiente para o pagamento integral dos dividendos  fixos ou mínimos   

Sim.  Contudo,  a  administração  da  Companhia  propõe  a  retenção  do  montante  que  seria  destinado  para  distribuição como dividendo obrigatório, com base em orçamento de capital a seguir detalhado.    c.  Identificar  se eventual parcela não paga é cumulativa      Não é cumulativa.     

d.  Identificar  o  valor  global  dos  dividendos  fixos  ou  mínimos  a  serem  pagos  a  cada classe  de  ações  preferenciais 

 

Não aplicável.   

 

e.  Identificar  os  dividendos  fixos  ou  mínimos  a  serem  pagos  por  ação  preferencial  de cada classe    Não aplicável.        10. Em relação ao dividendo  obrigatório      a. Descrever a forma de cálculo prevista no estatuto   

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de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada.     b.  Informar  se ele está sendo pago integralmente      Não, em razão de retenção proposta com base em orçamento de capital.   

c.  Informar o montante  eventualmente  retido      R$ 3.877,17 (três mil, oitocentos e setenta e sete reais e dezessete centavos).    11. Havendo retenção do dividendo obrigatório devido à  situação financeira da companhia    a.  Informar o montante da retenção      R$ 3.877,17 (três mil, oitocentos e setenta e sete reais e dezessete centavos).   

b.  Descrever,  pormenorizadamente,  a  situação  financeira  da  companhia,  abordando,  inclusive,  aspectos  relacionados  à  análise  de  liquidez,  ao  capital  de  giro  e  fluxos  de caixa positivos 

 

A  atividade  da  Companhia  exige  capital  de  giro  essencialmente  para:  (i)  cobrir  despesas  relacionadas  à  manutenção  da  operação  de  sua  primeira  emissão  de  debêntures,  como  custódia,  custos  com  agente  fiduciário,  análises  de rating,  entre  outras,  que  se  mantém  até  o vencimento  dos  respectivos contratos,  e (ii) possibilitar a realização dos serviços de dragagem do canal Piaçaguera, conforme descritas no prospecto  da oferta de sua primeira emissão debêntures.     c.  Justificar a retenção dos dividendos      A retenção proposta é detalhada em orçamento de capital a seguir descrito.   

12. Havendo  destinação  de resultado  para reserva de contingências   

 

a.  Identificar  o montante destinado à reserva   

 

Não aplicável.   

 

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13. Havendo  destinação  de resultado  para reserva de lucros a realizar   

 

a.  Informar o montante  destinado  à reserva de lucros a realizar      Não aplicável.      b.  Informar a natureza dos lucros não‐realizados  que deram origem à reserva      Não aplicável.     

14. Havendo  destinação  de resultado para reservas  estatutárias   

 

a.  Descrever as cláusulas estatutárias  que estabelecem  a reserva   

Nos  termos  do  Parágrafo  Terceiro  do  artigo  34  do  Estatuto  Social  da  Companhia,  a  Companhia  manterá  a  reserva de lucros estatutária denominada “Reserva de Expansão”. 

 

b.  Identificar  o montante destinado  à reserva   

R$383.839,74 (trezentos e oitenta e três mil, oitocentos e trinta e nove reais e setenta e quatro centavos).   

 

c.  Descrever  como o montante  foi calculado   

 

Dos  resultados  da  Companhia  relativos  ao  exercício  social  encerrado  em  31  de  dezembro  de  2015,  no  montante total de R$568.216,66 (quinhentos e sessenta e oito mil, duzentos e dezesseis reais e sessenta e  seis centavos), foi subtraído o valor de R$160.093,60 (cento e sessenta mil, noventa e três reais e sessenta  centavos), que foram absorvidos em razão de prejuízos acumulados em exercícios sociais anteriores, bem  como  subtraído  o  valor  de  R$20.406,15  (vinte  mil,  quatrocentos  e  seis  reais  e  quinze  centavos),  correspondentes a 5% (cinco por cento) do lucro líquido, que foi destinado à reserva legal de lucros, de  forma que o saldo remanescente, resultando em um dividendo  mínimo  obrigatório  de 1% (um por cento)  do  lucro  líquido, ajustado de acordo com o artigo 202 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 no  montante  de  R$  3.877,17  (três  mil,  oitocentos  e  setenta  e  sete  reais  e  dezessete  centavos)  e  o  saldo  remanescente no montante de R$383.839,74 (trezentos e oitenta e três mil, oitocentos e trinta e nove reais  e setenta e quatro centavos), foi alocado para a referida conta de reserva de lucros estatutária denominada  “Reserva de Expansão”.    15. Havendo retenção de lucros prevista em orçamento  de capital     

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  b.  Fornecer cópia do orçamento  de capital      Retenção de lucros (artigo 196 da Lei 6.404/76)  R$ 3.877,17 Fontes   R$ 3.877,17 Complementação da reserva de lucros estatutária  denominada “Reserva de Expansão”  R$ 3.877,17 Aplicações   R$ 3.877,17      

16. Havendo  destinação  de resultado  para a reserva de incentivos  fiscais   

 

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COMENTÁRIOS DOS ADMINISTRADORES SOBRE A SITUAÇÃO FINANCEIRA DA COMPANHIA   (ITEM 10 DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA) 

  10.COMENTÁRIOS DOS DIRETORES 

  10.1 – Os diretores devem comentar sobre:     a. condições financeiras e patrimoniais gerais    A Salus Infraestrutura Portuária S.A. (“Sociedade”), que tem como objeto social a implementação de projeto de  investimento na área de infraestrutura portuária, encerrou o ano de 2015 com um resultado líquido de R$ 568  mil. A empresa iniciou suas atividades no segundo trimestre de 2015, apresentando receita de R$ 14.533 mil  neste ano.  Ao final do exercício de 2015, a Companhia possuía basicamente recursos do acionista e debêntures, com  contrapartida principalmente em aplicações financeiras e imobilizado. 

b. estrutura   de   capital    

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  O  Estatuto  Social  da  Companhia  não  prevê  qualquer  hipótese  adicional  às  indicadas  na  Lei  das  Sociedades  Anônimas para a ocorrência de resgate de suas ações. 

 

c. capacidade   de   pagamento   em   relação   aos   compromissos   financeiros   assumidos     

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5 ‐ Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo)  d. fontes  de  financiamento  para  capital  de  giro e para  investimento  em  ativos  não circulantes utilizadas    A principal fonte de capital de giro da Companhia são a emissão das Debêntures e o fluxo de pagamentos  decorrentes das contraprestações a serem pagas pela Ultrafertil S.A., nos termos do Contrato de  Contraprestação de Melhoramentos (conforme detalhado no item 7 deste Formulário de Referência).    

e. fontes  de  financiamento  para  capital  de  giro  e  para  investimentos  em  ativos  não  –  circulantes que  pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez    Além das fontes de financiamento descritas no item (d) acima, a Companhia poderá receber aporte adicional de  recursos da VLI S.A., em caso de deficiência de liquidez, nos termos do Contrato de Suporte Financeiro, caso se  verifique qualquer dos eventos de capitalização nele descritos. Para mais informações sobre o Contrato de  Suporte Financeiro, vide item 7.1 deste Formulário de Referência.     f. níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo ainda    i. contratos de empréstimo e financiamento relevantes:    Ao final do exercício de 2015 o único financiamento da companhia eram Debêntures.     ii. outras relações de longo prazo com instituições financeiras   

Não aplicável  para a Companhia. Desde a sua  constituição e até 31 de  dezembro  de 2014,  a  Companhia  não  possuía quaisquer relações de longo prazo  com instituições financeiras.    iii. grau de subordinação entre as dívidas    Não aplicável para a Companhia. Ao final de 2015 seu único endividamento eram debêntures.    

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  A  Companhia foi constituída em 27 de março de 2013 e em 2015 iniciou suas atividades iniciando sua fase  operacional, além de ter contraído debêntures.     10.2 – Os diretores devem comentar:    a. resultados das operações do emissor, em especial: (i) descrição de quaisquer componentes importantes da  receita; e (ii) fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais:   

Com  o  início  das  atividades  no  segundo  semestre  de  2015,  a  receita  da  companhia  é  decorrente  das  contraprestações  a  serem  pagas  pela  Ultrafertil  S.A.,  nos  termos  do  Contrato  de  Contraprestação  de  Melhoramentos (conforme detalhado no item 7 deste Formulário de Referência).     10.3 – Os diretores devem comentar os efeitos relevantes que os eventos abaixo tenham causado ou se espera  que venham a causar nas demonstrações financeiras do emissor e em seus resultados    a. introdução ou alienação de segmento operacional    Não houve introdução ou alienação de segmentos operacionais da Companhia, desde a sua constituição até 31  de dezembro de 2015.    b. constituição, aquisição ou alienação de participação societária    Não aplicável à Companhia.    c. eventos ou operações não usuais   

Não  aplicável,  pois  inexistiram  eventos  ou  operações  não  usuais  passíveis  de  causar  efeitos  relevantes  nas  demonstrações financeiras e resultados da Companhia.    10.4 ‐ Mudanças significativas nas práticas contábeis     a. mudanças significativas nas práticas contábeis    Em 28 de dezembro de 2007 foi promulgada a Lei 11.638, alterada pela Medida Provisória 449 de 3 de dezembro  de 2008, convertida na Lei 11.941/07, que modificou e introduziu novos dispositivos à Lei das Sociedades por  Ações. Essa alteração teve como principal objetivo atualizar a legislação societária brasileira para possibilitar o  processo  das  práticas  contábeis  adotadas  no  Brasil  com  aquelas  constantes  nas  normas  internacionais  de  contabilidade que são emitidas pelo “International Accounting Stantadard Board ‐IASB”. 

 

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orientações e as interpretações técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis ‐ CPC e aprovados  pelo Conselho Federal de Contabilidade ‐ CFC.      b. efeitos significativos das alterações em práticas contábeis.    Os pronunciamentos do CPC não acarretaram impactos relevantes nas demonstrações financeiras da  Companhia.    c. ressalvas e ênfases presentes no relatório do auditor    O parecer dos auditores independentes referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015  menciona uma ênfase, qual seja:    “Concentração das operações 

Conforme mencionado  na nota  explicativa  nº  1, as  operações  da  Sociedade  ocorrem  com  um  único  cliente,  sendo reguladas por contrato com duração prevista de dez anos. Nossa opinião não está ressalvada em virtude  desse assunto.”     10.5. Item de preenchimento facultativo.   10.6 Os diretores devem descrever os itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras  do  emissor, indicando:   

a. os  ativos  e  passivos  detidos  pelo  emissor,  direta  ou  indiretamente,  que  não  aparecem  no  seu  balanço  patrimonial (off‐balance sheet), tais como: (i) arrendamentos mercantis operacionais, ativos  e passivos; (ii)  carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e  responsabilidades, indicando  respectivos  passivos;  (iii)  contratos  de  futura  compra  e  venda  de  produtos  ou  serviços;  (iv)  contratos  de  construção não terminada; e (v) contratos de recebimentos futuros de financiamentos 

 

A  Diretoria  acredita  não  existirem  itens  relevantes  não  evidenciados  nas  demonstrações  financeiras  da  Companhia.  

 

b. outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras   

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Não aplicável à Companhia.  b.  natureza e o propósito da operação  Não aplicável à Companhia.  c. natureza e montante das obrigações assumidas e dos direitos gerados em favor do emissor em decorrência da  operação  Não aplicável à Companhia.   

10.10  Os  diretores  devem  indicar  comentar  os  principais  elementos  do  plano  de  negócios  do  emissor,  explorando especificamente os seguintes tópicos:    a. investimentos, incluindo:    i. descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos  investimentos previstos   

A  Companhia  é  uma  sociedade  de  propósito  específico  e desenvolve o Projeto de Investimento, que incluirá a  dragagem, melhoramento e manutenção do trecho interior do Canal Piaçaguera, no município de Cubatão, Estado  de  São  Paulo,  assim  como  a  condução  de  todas  as  Atividades  necessárias  e  correlatadas  à  consecução  de  tal  projeto conforme previstas no Instrumento de Consórcio. Para mais informações sobre o Projeto de Investimento,  vide item 7 deste Formulário de Referência.    ii. fontes de financiamento dos investimentos    A Companhia emitiu em 23 de outubro de 2014 uma nota promissória em favor da VLI S.A., com valor nominal  de R$ 28.000.000,00 (vinte e oito milhões de reais), data de vencimento em 23 de outubro de 2015, de acordo  com  os  termos  e  condições  aprovados  em  Reunião  do  Conselho  de  Administração  da  Companhia  em  22  de  outubro de 2014, a fim de antecipar os recursos destinados a financiar a primeira fase das Atividades no âmbito  do Projeto de Investimento, conforme detalhado no item 7 deste Formulário de Referência. 

 

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iii. desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos  Não aplicável. 

b. desde  que  já  divulgada,  indicar  a  aquisição  de  plantas,  equipamentos,  patentes  ou  outros ativos que  devam influenciar materialmente a capacidade produtiva do emissor    Para o desenvolvimento do Projeto de Investimento não há previsão de investimentos desta natureza. Para mais  informações sobre o Projeto de Investimento, ver item 7 deste Formulário de Referência.    c. novos produtos e serviços, indicando:    i. descrição das pesquisas em andamento já divulgadas   

Não  aplicável  à  Companhia,  considerando  que  o  propósito  da  Companhia  é  desenvolver  o  Projeto  de  Investimento.  Para  mais  informações  sobre  o  Projeto  de  Investimento,  ver  item  7  deste  Formulário  de  Referência. 

 

ii. montantes  totais  gastos  pelo  emissor  em  pesquisas  para  desenvolvimento  de  novos  produtos ou  serviços    Não aplicável à Companhia.    iii. projetos em desenvolvimento já divulgados   

A  Companhia  é  uma sociedade  de  propósito  específico,  constituída para a execução do Projeto de  Investimento. Para mais informações sobre o Projeto de Investimentos, ver item 7 deste Formulário de  Referência. 

 

iv. montantes totais gastos pelo emissor no desenvolvimento de novos produtos ou serviços   

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