PAÍSES MAIS IMPORTANTES NO COMÉRCIO
INTERNACIONAL DE PRODUTOS FLORESTAIS
Marcio Funchal Mestre em Gestão Empresarial Diretor da Consufor www.consufor.com
Os produtos fabricados por meio da matéria prima madeira estão profundamente presentes na vida das pessoas. As suas aplicações são as mais diversas e fazem parte de uma intrincada cadeia produtiva que tem desdobramentos até mesmo fora da cadeia de valor da própria madeira, tais como os segmentos têxtil, químico, alimentício e outros.
Cada país desenvolve sua matriz de produção florestal baseada em suas próprias características e vantagens competitivas. Parte da produção é baseada em plantios florestais, mas há forte presença também do manejo de florestas naturais.
A Figura 1 mostra que os 3 países mais importantes nas exportações mundiais de produtos florestais representam juntos no mínimo 32% do volume enviado a outros países (no caso do papel e papelão). A participação mais expressiva se dá na celulose, onde os 3 maiores exportadores representam atualmente quase a metade das exportações mundiais. Na Figura 2 é possível ver uma participação mais diferenciada para cada produto. A participação mínima do grupo dos 3 maiores importadores mundiais se dá no papel e papelão (apenas 24% das importações mundiais). Por outro lado, o mercado de pellets de madeira surge com elevada concentração de importações: os 3 maiores compradores mundiais respondem por cerca de 62% das importações de pellets de madeira.
Figura 1 – Composição das Exportações Mundiais (em termos de volume)
Figura 2 – Composição das Importações Mundiais (em termos de volume)
Fonte: Cálculos da CONSUFOR com dados da FAO
Olhando agora especificamente para cada um dos seis tipos de produtos selecionados, se vê que cada produto possui um grau de concentração de mercado distinto, tanto em termos de
38% 47% 48% 33% 49% 32% 62% 53% 52% 67% 51% 68% 0% 50% 100% Tora Industrial Pellets Serrados Painéis de madeira Celulose Papel e papelão
3 Maiores Exportadores Demais Países
52% 62% 43% 25% 49% 24% 48% 38% 57% 75% 51% 76% 0% 50% 100% Tora Industrial Pellets Serrados Painéis de madeira Celulose Papel e papelão
quantidade e relevância dos países exportadores, bem como em relação aos importadores mundiais.
A Figura 3 mostra os principais países no comércio internacional de toras para fins industriais. A Rússia e a China se destacam respectivamente como maior exportador e importador mundial de toras. Cabe destacar aqui o “apetite” comercial da China, uma vez que sozinha importa 40% de todo o volume de toras comercializado globalmente.
Figura 3 – Líderes Mundiais no Comércio Internacional de Toras para Fins Industriais (em volume)
Fonte: Cálculos da CONSUFOR com dados da FAO
Em se tratando de pellets de madeira, os destaques são os Estados Unidos e o Reino
Unido, respectivamente nas exportações e nas importações. Em termos de comércio internacional fica claro que o principal destino na atualidade é o mercado europeu.
Figura 4 – Líderes Mundiais no Comércio Internacional de Pellets de Madeira (em volume)
Fonte: Cálculos da CONSUFOR com dados da FAO 3º Estados Unidos: 10% 2º Nova Zelândia: 12% 1º Rússia: 16% 2º Alemanha: 6% 3º Suécia: 6% EXPORTADORES IMPORTADORES 1º China: 40% 3º Letônia: 9% 2º Canadá: 11% 1º Estados Unidos: 27%
1º Reino Unido: 33% 2º Dinamarca: 15%
3º Itália: 14%
EXPORTADORES IMPORTADORES
No comércio internacional de madeira serrada, o Canadá é o maior exportador mundial. Já a China se firma como o mais importante importador mundial desse produto (Figura 5).
Figura 5 – Líderes Mundiais no Comércio Internacional de Madeira Serrada (em volume)
Fonte: Cálculos da CONSUFOR com dados da FAO
No caso dos painéis de madeira, a China e os Estados Unidos correspondem ao maior exportador e ao maior importador mundial, respectivamente (Figura 6). É interessante notar o caso da Alemanha, que acaba sendo uma importante nação tanto em termos de vendas ao exterior como em compras internacionais.
Figura 6 – Líderes Mundiais no Comércio Internacional de Painéis de Madeira (em volume)
Fonte: Cálculos da CONSUFOR com dados da FAO 3º Suécia: 9% 2º Rússia: 17% 1º Canadá: 22% 1º China: 21% 2º Estados Unidos: 17% 3º Japão: 5% EXPORTADORES IMPORTADORES EXPORT. e IMPORT. Alemanha: 3º Exportador: 7% 2º Importador: 7% 2º Canadá: 8% 1º China: 18% 1º Estados Unidos: 12% 3º Japão: 6% EXPORTADORES IMPORTADORES
Na Figura 7 estão representados os países mais importantes no comércio internacional de celulose. O Brasil é atualmente o maior exportador do mundo, enquanto a China se consolida como o maior importador mundial. Mais uma vez convém destacar o papel de um país que aparece como destaque tanto nas exportações mundiais como nas importações. No caso da celulose, o destaque é para os Estados Unidos.
Figura 7 – Líderes Mundiais no Comércio Internacional de Celulose (em volume)
Fonte: Cálculos da CONSUFOR com dados da FAO
Por fim, comércio internacional do último grupo de produtos (papel e papelão) é liderado pela Alemanha, que se consolida simultaneamente como o maior exportador e importador mundial. No segundo posto surge os Estados Unidos, também destaque nas exportações e importações mundiais.
Figura 8 – Líderes Mundiais no Comércio Internacional de Papel e Papelão (em volume)
Fonte: Cálculos da CONSUFOR com dados da FAO 2º Canadá: 17% 1º Brasil: 19% 1º China: 31% 3º Alemanha: 8% EXPORTADORES IMPORTADORES Estados Unidos: 3º Exportador: 13% 2º Importador: 10% EXPORT. e IMPORT. 3º Finlândia: 9% 3º Reino Unido: 5% EXPORTADORES IMPORTADORES Estados Unidos: 2º Exportador: 11% 2º Importador: 9% EXPORT. e IMPORT. Alemanha: 1º Exportador: 12% 1º Importador: 10%
Com base nas análises, as conclusões mais diretas são:
A lógica de que a exportação de produtos primários ou semielaborados é
estratégia comercial exclusiva de países subdesenvolvidos e/ou em desenvolvimento não é totalmente verdadeira para a cadeia de valor da madeira, uma vez que em todos os produtos aqui destacados, sempre há pelo menos uma nação desenvolvida entre os 3 maiores exportadores mundiais.
Há diferentes níveis de concentração de mercado para cada produto estudado,
mesmo considerando exportações e importações. Esse aspecto certamente interfere em negociações comerciais, destacadamente preço, volume, especificação e qualidade do produto.
Alguns países se destacam como grandes importadores de produtos primários.
Boa parte deles faz uma reindustrialização para posteriormente vendê-lo no mercado internacional. Contudo, boa parte das importações mundiais é para consumo interno no país que realizou a importação.
A Alemanha e os Estados Unidos se destacam duplamente no comércio
internacional em alguns produtos (painéis de madeira, celulose, papel e papelão), por estarem simultaneamente ranqueados entre os 3 maiores exportadores e importadores mundiais.
Apenas 2 países, dentre os destaques de maiores players do comércio
internacional de produtos florestais, se encontram no Hemisfério Sul: Brasil (celulose) e Nova Zelândia (tora). Todos os demais estão localizados no Hemisfério Norte.
