APIMEC CIELO de Julho de 2013

(1)

APIMEC CIELO 2013

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AVISO

LEGAL

A

Companhia faz declarações sobre eventos futuros que estão sujeitas a riscos e incertezas.

Tais declarações têm como base crenças e suposições de nossa Administração tomadas dentro do nosso melhor conhecimento e informações a que a Companhia atualmente tem acesso. Declarações sobre eventos futuros incluem informações sobre nossas intenções, crenças ou expectativas atuais, assim como aquelas dos membros do Conselho de Administração e Diretores da Companhia.

As ressalvas com relação a declarações e informações a cerca do futuro também incluem informações sobre resultados operacionais possíveis ou presumidos, bem como declarações que são precedidas, seguidas ou que incluem as palavras

“acredita“, "poderá", "irá", "continua", "espera", "prevê",

"pretende", "planeja", "estima“ ou expressões semelhantes.

As declarações e informações sobre o futuro não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e suposições porque se referem a eventos futuros, dependendo, portanto, de circunstâncias que poderão ocorrer ou não. Os resultados futuros e a criação de valor para os acionistas poderão diferir de maneira significativa daqueles expressos ou sugeridos pelas declarações com relação ao futuro.

Muitos dos fatores que irão determinar estes resultados e valores estão além da

capacidade de controle ou previsão da CIELO.

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CLÓVIS POGGETTI JUNIOR

VP EXECUTIVO DE FINANÇAS E RELAÇÕES

COM INVESTIDORES

(4)

#1

ADQUIRENTE E PROCESSADORA DE MEIOS DE PAGAMENTO NO BRASIL E NA AMÉRICA LATINA

PRE

SENÇA EM

MAIS DE

DOS MUNICÍPOS

BRASILEIROS

DE VALOR DE MERCADO–

ENTRE AS 10 MAIORES NO

IBOVESPA

BRL 44

BILHÕES*

99,6%

CIELO |

ADQUIRENTE LÍDER

(5)

CIELO |

EM GRANDES LINHAS

Líder de Mercado

Modelo

Verticalizado

Acionistas

Controladores

Business de

Escala

Forte

Crescimento

Alta

Rentabilidade

• 49% de market share

1

• Adquirente, processadora e clearing

• Principais acionistas entre os maiores emissores de cartão

• R$5,6 bilhões de receita operacional líquida em 2012

• Crescimento sustentável de volume financeiro no longo prazo

• ~ 50% Margem EBITDA

• ~ 38% Margem Líquida

(1) Market share baseado nos números consolidados da ABECS, referentes ao volume financeiro das empresas do setor (incluindo private labels), com base no 1º semestre de 2012.

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1995

4 Instituições Financeiras

2009

2010

Junho de 2009

Adquirente preferencial de Visa

IPO de R$ 8,4 bilhões

+

Cenário Multi-bandeira

CIELO |

HISTÓRICO

(7)

786.115.469 ON

7

CIELO |

BLOCO DE CONTROLE

28,6%

42,5%

0,2%

Banco Bradesco Banco do Brasil Em Circulação Tesouraria

(8)

CIELO |

UMA HISTÓRIA DIFERENCIADA

Penetração dos meios de pagamento eletrônico Líder em um mercado único e crescente Forte distribuição bancária Crescimento e Rentabilidade resilientes Diferenciação e Inovação Time de Executivos Experientes 8

(9)

MERCADO BRASILEIRO|

CRESCENTE E ÚNICO

Produto de

Crédito Único

• Crédito parcelado que representa 1/3 do volume

financeiro total

Modelo de

Negócio

Verticalizado

• Presente na cadeia inteira de valor: afiliação, captura,

processamento e liquidação

Antecipação de

Recebíveis

• Produto relevante, capturando 10%+ do volume total de crédito

Estrutura da

Indústria

• Forte concentração em função da estrutura bancária no

país

(10)

CIELO

|DISTRIBUIÇÃO BANCÁRIA

O Brasil tem uma área total

de

8,514,876 km²

NÚMERO DE

AGENCIAS Others Total

NORTE 312 277 96 37 158 40 0 0 2 0 56 978 NORDESTE _1.166 ₈₄₅ ₃₀₈ ₂₀₀ ₅₉₇ ₅₆ ₃ ₇ ₉ ₀ ₁₉₃ _3.384 CENTRO OESTE ₄₈₁ ₃₄₄ ₂₈₈ ₁₀₀ ₂₆₇ ₁₀₄ ₁ ₆ ₆ ₆₇ ₁₀₁ _1.765 SUDESTE _2.370 _2.418 _2.531 _1.904 _1.382 ₄₃₀ ₇ ₁₀₃ ₇₁ ₂ ₆₇₈ _11.896 SUL _1.065 ₇₈₄ ₆₃₆ ₃₆₆ ₆₂₄ ₂₃₇ ₄₆₈ ₁₀ ₁₆ ₀ ₂₅₄ _4.460 TOTAL _5.394 _4.668 _3.859 _2.607 _3.028 ₈₆₇ ₄₇₉ ₁₂₆ ₁₀₄ ₆₉ _1.282 _22.483

Distribuição Bancária

é a principal

barreira para os novos

players

45% das afiliações

são feitas pelos

canais da Cielo

Fonte: BACEN, Maio 2013

(11)

CIELO

| DIFERENCIAÇÃO E INOVAÇÃO

¹

¹ Atualmente disponíveis apenas na rede da Cielo

SER

VIÇ

OS

¹

CR

ÉDIT

O E

D

ÉBIT

O

11

(12)

Lançamento da nova plataforma de e-commerce Aquisição da M4U Joint Venture Oi e Cielo Lançamento do Cielo Mobile Sistema iOS Aquisição da Braspag Lançamento do Cielo Mobile Android Novembro

2010

Junho

2011

Agosto

2010

Maio

2011

Março

₂₀₁₂

Setembro

2012

Parceria com CyberSource Aquisição da Me-S Janeiro

2010

Setembro

2010

Novembro

₂₀₁₂

Lançamento da solução Facebook na máquina da Cielo 12

CIELO

| FOCO EM INOVAÇÃO

Parceria com

(13)

ROGÉRIO FERNANDES SIGNORINI

DIRETOR DE PRODUTOS E INOVAÇÃO

(14)

DIFERENCIAÇÃO|

FOCO DA CIELO

CIELO

PREMIA

A oferta da Cielo é a mais completa do mercado,

incluindo produtos únicos

CIELO

FIDELIDADE

CIELO

CREDIÁRIO

CIELO

LINKCI

• Programa de fidelidade desenvolvido exclusivamente aos lojistas; • Maior B2B na América Latina; • Acúmulo de pontos baseado em vendas nos terminais da Cielo

• A mais flexível e fácil ferramenta promocional de marketing no

mercado;

• Pode ser oferecida aos lojistas, bandeiras e emissores.

• Método adicional de pagamento que

permite o portador do cartão pagar em até 48 parcelas, acessando uma linha de crédito pré-aprovada, direto de sua conta bancária, através do cartão de seu emissor

• Permite o lojista oferecer a solução de check-in aos seus consumidores e a possibilidade de criar publicidade sem custos; • Permite ao portador do cartão recomendar seus estabelecimentos favoritos e resgatar prêmios 14

(15)

CIELO

| INICIATIVAS CIELO MOBILE

15

33%

20,5%

18,3%

10,6%

6%

SERVIÇOS SAÚDE VAREJO VESTUÁRIO ELETROELETRÔNICOS

203 MIL DOWNLOADS

_{203 MIL DOWNLOADS}

Mobile

2011 2012 yoy

Volume Financeiro (milhares de R$) 29.776,7 94.298,5 216,7%

mai/12 mai/13 yoy

(16)

CIELO

| INICIATIVAS CIELO ECOMMERCE

16

9%

91%

2012

21%

79%

2020

e-commerce Cielo

(17)

CIELO|

NOVAS TECNOLOGIAS

Cielo investe em novas tecnologias para

equipamentos de captura aos lojistas

• POS Wireless (GPRS)



Corresponde à 49% da base de

equipamentos instalada;



Forte demanda dos lojistas.

• NFC (Near Field Communication)



Até o momento, 650 mil terminais instalados

com essa nova tecnologia.

(18)

(19)

CIELO|

CRESCIMENTO E RENTABILIDADE RESILIENTES

(20)

OUTLOOK |

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

• Banco Central deve ser oficializado como regulador do setor e publicar suas

diretrizes.

Ambiente Regulatório

• Novo modelo de negócio (integrado) adotado pelo segundo maior player;

• Novos players ganhando market share.

Ambiente Competitivo

• Atividade econômica ainda incerta;

• Impactos da inflação.

Cenário Macro-Econômico

(21)

CIELO |

PERSPECTIVA PARA 2013

21

CENÁRIO MAIS DESAFIADOR PARA A CIELO

DESAFIOS ESTATÍSTICOS E MAIOR CONCORRÊNCIA

Cielo possui o desafio de crescer em

relação a uma

base de faturamento

historicamente alta

Cenário desafiador

frente

aos concorrentes atuais

A participação de cartões

no consumo das famílias cresce em

um

ritmo menor

Reestruturação

Redecard

Agressividade

Santander

Início das operações e

conquistas de clientes da

Elavon

First Data:

notícias

de contratações

Global Payments

: contratações

de profissionais em credenciamento

Desafios estatísticos

Maior concorrência

Banrisul

com forte

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CIELO

| PRÊMIOS 2012/2013

22 Melhores & Maiores Conferido por: Revista Exame

Premiada pela sétima vez consecutiva como a melhor

empresa do segmento de Serviços Especializados

Anuário Época Negócios 360º Conferido por:

Revista Época Negócios

Premiada como a melhor empresa no setor de Serviços Financeiros

As 150 melhores empresas para trabalhar

Conferido por:

Revista Você S.A. e Exame

A Cielo foi eleita pela 12ª vez consecutiva e também destaque

na categoria Melhores Práticas – Estratégia e Gestão As melhores em gestão de pessoas Conferido por: Valor Econômico e Aon Hewitt A Cielo se classificou em segundo lugar no grupo de 1001 a 2000 funcionários Melhores empresas para começar a carreira

Conferido por:

Revista Você S.A.

As marcas mais valiosas do Brasil – 19º lugar Conferido por: IstoÉ Dinheiro, BrandAnalytics/Millward Brown Maior rentabilidade Conferido por: Revista Exame

Premiada como a empresa mais rentável do Brasil

nos últimos 5 anos

As Melhores da Dinheiro Conferido por:

Revista IstoÉ Dinheiro

Premiada pela 2ª vez consecutiva como a melhor

empresa no setor de Serviços Financeiros

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CIELO

| PRÊMIOS 2012/2013

23 1º lugar – Ranking 2012 Latin America Executive Team Conferido por: Revista Institutional Investor Melhores Relações com Investidores de uma Empresa da América Latina no mercado Americano Conferido por: IR Magazine

Best Investor Relations by a Latin American company

in the US market Os RHs mais admirados do Brasil Conferido por: Gestão RH Editora Troféu Ponto Extra Conferido por:

APAS (Associação Paulista De Supermercados)

O primeiro lugar foi conquistado pelos executivos da Cielo (CFO,

RI e CEO) considerados destaques em suas respectivas posições por analistas do Sell Side e do Buy Side.