Oportunidades de mercado da retirada da vacinação da febre
aftosa sobre a pecuária mato-grossense
Outubro/2020
Imea
Bovinos: Abate por faixa etária e peso da carcaça (@/cab.)
* Atualizado até set.20 Fonte: IBGE e Indea-MT
44% 48% 51% 65% 64% 56% 52% 46% 46% 44% 42% 41% 37% 37% 39% 35% 31% 31% 54% 49% 46% 33% 32% 41% 45% 50% 49% 49% 50% 50% 50% 49% 47% 48% 50% 51% 2% 3% 2% 2% 4% 3% 3% 4% 5% 6% 7% 10% 13% 14% 15% 17% 19% 18% 17,93 13,50 14,00 14,50 15,00 15,50 16,00 16,50 17,00 17,50 18,00 18,50 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* @ /c ab . % Título do Eixo
Suínos: Abate por faixa etária e peso da carcaça (kg/cab.)
* Atualizado até set.20 Fonte: IBGE e Indea-MT
98% 2% 89,94 84 85 86 87 88 89 90 91 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*
Bovinos: Destino da produção
Fonte: IBGE, Secex. Elaboração: Imea
113 116 119 124 126 125 126 124 123 125 130 110 584 709 692 766 868 1.030 882 749 815 809 910 1.050 228 186 220 195 226 290 318 298 276 347 354 428 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Mil t onelad as
Consumo Doméstico Mercado interestadual Exportação
7% 65% 28%
Share 2019
Consumo Doméstico Comércio interestadual ExportaçõesSuínos: Destino da produção
Fonte: IBGE, Secex. Elaboração: Imea
246,30 14,88 231,42 6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Mil t onelad as
Bovinos: Principais importadores
Fonte: USDA. Elaborado por Imea. *Estimativa. NOTA: CHINA = CHINA + HONG KONG.
0,0 3,2 1,6 0,3 3,2 0,2 0,4 0,5 0,9 0,3 0,3
2020*
0,0 1,0 0,4 0,4 0,2 1,0 0,3 0,7 0,3 0,2 0,3 0,32010
Suínos: Principais importadores
2020*
2010
Total: 7,4 milhões toneladas
Total: 9,8 milhões de toneladas
Fonte: USDA. Elaborado por Imea. *Estimativa. NOTA: CHINA = CHINA + HONG KONG.
0,0 0,8 0,0 0,7 0,5 0,7 0,0 0,8 0,2 0,5 0,7 0,0 1,1 0,0 0,6 0,9 0,0 1,1 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 1,0
4 ,0 4 4,76 2,16 2,00 4,69 3,90 4,48 3 ,3 5 3,40 3,73 4,16 4,53 3,99 4,13 3,57 3,85 1,08 6,89 4,3 9 3,21 3,54 2,16 3,32 4,02 2,20 1,76 4,60 4,66 1,64 2,78 11,56 5,40 7,16 4,81 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 Carnes desossadas de bovino, congeladas Carnes desossadas de bovino, frescas ou refrigeradas
Outras peças não desossadas de bovino,
congeladas
Outras peças não desossadas de bovino, frescas ou refrigeradas
Quartos dianteiros não desossados de bovino, frescos/refrigerados
Quartos dianteiros não desossados de bovino,
congelados
Quartos traseiros não desossados de bovino,
congelados
Quartos traseiros não desossados de bovino, frescos/refrigados
US$/k
g
Mato Grosso Paraná Rio Grande do Sul Santa Catarina São Paulo
Bovinos: preços carne in natura
Fonte: Secex. Elaborado por Imea. NOTA: Média de preços referente à 2019.
Des
taq
u
Bovinos: preços carne industrializada
Fonte: Secex. Elaborado por Imea. NOTA: Média de preços referente à 2019.
0,85 2,69 3,56 3,50 6,47 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00
Mato Grosso Paraná Rio Grande do Sul Santa Catarina São Paulo
US$/k g Des taq u e
Bovinos: preços miúdos
Fonte: Secex. Elaborado por Imea. NOTA: Média de preços referente à 2019.
1,31 2,25 2,99 2,94 2,86 2,41 3,61 2,09 2,94 2,73 2,73 3,08 2,98 36,20 4,36 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 Fígados de bovino, congelados Línguas de bovino, congeladas Miudezas comestíveis de bovino, frescas ou refrigeradas Outras miudezas comestíveis de bovino, congeladas Pâncreas de bovinos, utilizadas na preparação de produtos farmacêuticos, frescas, refrigeradas, congeladas ou provisoriamente conservadas de outro modo Rabos de bovino, congelados US$/k g
Mato Grosso Paraná Santa Catarina
Des
taq
u
Suínos: preços carne in natura
Fonte: Secex. Elaborado por Imea. NOTA: Média de preços referente à 2019.
1,81 2,21 1,26 1,29 2,22 2,25 1,95 1,74 2,60 1 ,6 5 2,06 2,40 3,49 1,60 3,13 1,61 3,77 2,21 1,94 1 ,5 1 2,57 3,48 4,04 2,64 11,41 2,64 3 ,5 4 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 Carcaças e meias-carcaças de suíno, congeladas Carcaças e meias-carcaças de suíno, frescas ou refrigeradas
Outras carnes de suíno, congeladas
Outras carnes de suíno, frescas ou refrigeradas Pernas, pás e pedaços não desossados de suíno, congelados Pernas, pás e respectivos pedaços, não desossados, de suíno, frescos ou refrigerados. US$/k g
Mato Grosso Paraná Rio Grande do Sul Santa Catarina São Paulo
Des
taq
u
Suínos: preços carne industrializada
Fonte: Secex. Elaborado por Imea. NOTA: Média de preços referente à 2019.
2,04 1,93 3,11 2,50 1,96 2,36 2,35 2,56 2,11 2,93 4,26 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50
Outras preparações alimentícias e conservas de suínos e misturas
Preparações alimentícias em conservas, de pernas, seus pedaços de suínos
Preparações alimentícias/conservas, de pás, seus pedaços de suínos
US$/k
g
Mato Grosso Paraná Rio Grande do Sul Santa Catarina São Paulo
Des
taq
u
e
Suínos: preços miúdos
Fonte: Secex. Elaborado por Imea. NOTA: Média de preços referente à 2019.
2,81 6,22 3,00 2,56 2,30 5,16 2,74 2,23 1,07 0 1 2 3 4 5 6 7
Barrigas e peitos, entremeados, de suíno, salgados, etc.
Outras carnes de suíno, salgadas ou em salmoura, secas, etc.
Pernas/pás/pedaços, de suíno, não desossados, salgados, etc.
Tripas de suínos, frescos,
refrigerados, congelados, salgados ou em salmoura, secos ou defumados
US$/k
g
Mato Grosso Paraná Santa Catarina
Des
taq
u
e
País
Volume (em mil toneladas)
China
2.177
Estados Unidos
1.387
Japão
853
Coréia do Sul
563
Rússia
401
Chile
347
Hong Kong
356
União Europeia
341
Egito
310
Canadá
204
Bovinos: principais importadores mundiais em 2019
A
Tailândia
, apesar de não estar entre os maiores importadores mundiais, também precifica melhor a carne oriunda de zona livrede aftosa sem vacinação.
Fonte: USDA. Elaborado por Imea.
País
Volume (em mil toneladas)
Brasil
2.314
Austrália
1.738
Índia
1.494
Estados Unidos
1.371
Argentina
763
Nova Zelândia
623
Canadá
525
Uruguai
436
Paraguai
339
União Européia
330
Bovinos: principais exportadores mundiais em 2019
Fonte: USDA 2019. Elaborado por Imea.
Livre de aftosa sem vacinação
Venda de carne bovina dos principais exportadores mundiais
Fonte: Comtrade. Elaborado por Imea. NOTA: Média de preços referente à 2018.
Austrália
•
Japão + Tailândia + Estados
Unidos + Coréia do Sul
representam
30,80%
do
volume exportado pela
Austrália
•
O destaque vai para carne
bovina fresca ou resfriada
•
Pagam valores quase 2x
maiores que o exportado por
Mato Grosso.
7,56 4,91 4,08 3,39 6,92 4,92 7,52 4,91 4,08 7,08 4,96 3,39 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 Carne bovina fresca ou resfriada Carne bovina congelada Carne bovina, carcaça e meia carcaça fresca ou resfriada Carne bovina, carcaça e meia carcaça congelada US$/k gExportações de carne bovina da Austrália para os principais importadores mundiais de carne bovina e que precificam melhor pelo
status de livre aftosa sem vacinação
Fonte: Comtrade. Elaborado por Imea. NOTA: Média de preços referente à 2019.
Estados
Unidos
• Japão + Coréia do Sul +Tailândia
representam
25,39%
do
volume exportado pelos EUA
• Em comparação com os outros
países, além da carne bovina
fresca ou resfriada, a Coréia do
Sul precifica melhor a
congelada, além da carcaça e
meia carcaça, junto com o
Japão.
• Pagam valores mais de 2x
maiores que o Mato Grosso,
com destaque para carcaça e
meia carcaça congelada, os
quais são 4x mais precificados
8,13 4,10 6,21 9,63 6,60 7,74 7,30 5,14 3,15 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 Carne bovina fresca ou resfriada Carne bovina congelada Carne bovina, carcaça e meia carcaça fresca ou resfriada Carne bovina, carcaça e meia carcaça congelada US$/k gExportações de carne bovina dos Estados Unidos para os principais importadores mundiais de carne bovina e que precificam melhor pelo
status de livre aftosa sem vacinação
Japão Coréia do Sul Tailândia
Fonte: Secex. Elaborado por Imea.
NOTA: Dados referentes a janeiro-setembro
Reflexos 2020: Tailândia
Autorização em Maio:
Importação de carne com osso
e miúdos
Tailândia
1,78
7,57
Pará São Paulo
Preço do quilo exportado (US$/kg) – In natura
Outras peças não desossadas de bovino, frescas ou refrigeradas Outras peças não desossadas de bovino, congeladas
21,94 toneladas
Fonte: Secex. Elaborado por Imea.
NOTA: Dados referentes a janeiro-setembro
Reflexos 2020: Tailândia
Autorização em Maio:
Importação de carne com osso
e miúdos
Tailândia
2,26 2,50 1,04 1,06 2,66 1,07 0,99 0,96 1,11 1,05 1,11 1,33 0,65 4,57 Goiás Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas GeraisPará Paraná Rio
Grande do Sul
Rondônia São Paulo Tocantins
Preço do quilo exportado (US$/kg) - Miúdos
Línguas de bovino, congeladas
Outras miudezas comestíveis de bovino, congeladas
Total 2020
1,08 mil toneladas
País
Volume (em mil toneladas)
China
2.451
Japão
1.493
México
975
Coréia do Sul
694
Estados Unidos
428
Hong Kong
331
Filipinas
222
Canadá
242
Austrália
269
Chile
134
Suínos: principais importadores mundiais em 2019
Fonte: USDA. Elaborado por Imea.
A
Tailândia
, apesar de não estar entre os maiores importadores mundiais, também precifica melhor a carne oriunda de zona livrede aftosa sem vacinação.
País
Volume (em mil toneladas)
União Europeia
3.551
Estados Unidos
2.867
Canadá
1.284
Brasil
861
México
230
Chile
223
China
135
Rússia
68
Austrália
33
África do Sul
17
Suínos: principais exportadores mundiais em 2019
Fonte: USDA. Elaborado por Imea.
Livre de aftosa sem vacinação Livre de aftosa sem vacinação Livre de aftosa sem vacinação
Fonte: Comtrade. Elaborado por Imea. NOTA: Média de preços referente à 2019.
União
Europeia
•
Japão + Tailândia + Estados
Unidos + Coréia do Sul
representam
11,87%
do
volume exportado pela União
Europeia
•
O destaque vai para carne
suína, carcaça e meia carcaça
congelada adquirida pelo Japão
•
Japão paga valores quase 9x
maiores que Mato Grosso, pois
este produto não
comercializado pelo estado.
4,38 4,00 9,12 3,44 2,78 6,26 3,43 4,13 1,45 1,16 0,94 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00
Carne suína fresca, resfriada ou congelada
Carne suína, carcaça e meia carcaça fresca ou
refrigerada
Carne suína, carcaça e meia carcaça congelada
US$/k
g
Exportações de carne suína da União Europeia para os principais importadores mundiais de carne bovina e que precificam melhor pelo
status de livre aftosa sem vacinação
Japão Coréia do Sul Estados Unidos Tailândia
Fonte: Comtrade. Elaborado por Imea. NOTA: Média de preços referente à 2019.
Estados
Unidos
•
Japão + Coréia do Sul +
Tailândia representam
12,18%
do volume exportado
pelos Estados Unidos
•
O destaque também vai para
carne suína, carcaça e meia
carcaça congelada adquirida
pelo Japão
•
Pagam valores quase 12x
maiores que Mato Grosso, pois
este produto não
comercializado pelo estado
4,19 4,76 3,95 2,80 4,91 2,74 6,05 12,10 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00
Carne suína fresca, resfriada ou congelada
Carne suína, carcaça e meia carcaça fresca ou
refrigerada
Carne suína, carcaça e meia carcaça congelada
US$/k
g
Exportações de carne suína dos Estados Unidos para os principais importadores mundiais de carne bovina e que precificam melhor pelo
status de livre aftosa sem vacinação
Japão Coréia do Sul Tailândia
Fonte: Comtrade. Elaborado por Imea. NOTA: Média de preços referente à 2019.
Canadá
•
Japão + Coréia do Sul + Estados
Unidos representam
25,00%
do volume exportado pelo
Canadá
•
O destaque vai para carne suína
fresca resfriada ou congelada
pelo Japão
•
Pagam valores quase 2x
maiores que Mato Grosso, pois
este produto é pouco
comercializado pelo estado
4,4 1,6 3,0 1,1 3,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0Carne suína fresca, resfriada ou congelada
Carne suína, carcaça e meia carcaça fresca ou
refrigerada
Carne suína, carcaça e meia carcaça congelada
US$/k
g
Exportações de carne suína do Canadá para os principais importadores mundiais de carne bovina e que precificam melhor pelo status de livre
aftosa sem vacinação
Japão Coréia do Sul Estados Unidos