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w w w. i m e a. c o m. b r

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Academic year: 2021

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(1)
(2)

Oportunidades de mercado da retirada da vacinação da febre

aftosa sobre a pecuária mato-grossense

Outubro/2020

Imea

(3)
(4)

Bovinos: Abate por faixa etária e peso da carcaça (@/cab.)

* Atualizado até set.20 Fonte: IBGE e Indea-MT

44% 48% 51% 65% 64% 56% 52% 46% 46% 44% 42% 41% 37% 37% 39% 35% 31% 31% 54% 49% 46% 33% 32% 41% 45% 50% 49% 49% 50% 50% 50% 49% 47% 48% 50% 51% 2% 3% 2% 2% 4% 3% 3% 4% 5% 6% 7% 10% 13% 14% 15% 17% 19% 18% 17,93 13,50 14,00 14,50 15,00 15,50 16,00 16,50 17,00 17,50 18,00 18,50 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* @ /c ab . % Título do Eixo

(5)

Suínos: Abate por faixa etária e peso da carcaça (kg/cab.)

* Atualizado até set.20 Fonte: IBGE e Indea-MT

98% 2% 89,94 84 85 86 87 88 89 90 91 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020*

(6)

Bovinos: Destino da produção

Fonte: IBGE, Secex. Elaboração: Imea

113 116 119 124 126 125 126 124 123 125 130 110 584 709 692 766 868 1.030 882 749 815 809 910 1.050 228 186 220 195 226 290 318 298 276 347 354 428 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Mil t onelad as

Consumo Doméstico Mercado interestadual Exportação

7% 65% 28%

Share 2019

Consumo Doméstico Comércio interestadual Exportações

(7)

Suínos: Destino da produção

Fonte: IBGE, Secex. Elaboração: Imea

246,30 14,88 231,42 6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 0,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Mil t onelad as

(8)

Bovinos: Principais importadores

Fonte: USDA. Elaborado por Imea. *Estimativa. NOTA: CHINA = CHINA + HONG KONG.

0,0 3,2 1,6 0,3 3,2 0,2 0,4 0,5 0,9 0,3 0,3

2020*

0,0 1,0 0,4 0,4 0,2 1,0 0,3 0,7 0,3 0,2 0,3 0,3

2010

(9)

Suínos: Principais importadores

2020*

2010

Total: 7,4 milhões toneladas

Total: 9,8 milhões de toneladas

Fonte: USDA. Elaborado por Imea. *Estimativa. NOTA: CHINA = CHINA + HONG KONG.

0,0 0,8 0,0 0,7 0,5 0,7 0,0 0,8 0,2 0,5 0,7 0,0 1,1 0,0 0,6 0,9 0,0 1,1 0,4 0,4 0,5 0,6 0,6 1,0

(10)

4 ,0 4 4,76 2,16 2,00 4,69 3,90 4,48 3 ,3 5 3,40 3,73 4,16 4,53 3,99 4,13 3,57 3,85 1,08 6,89 4,3 9 3,21 3,54 2,16 3,32 4,02 2,20 1,76 4,60 4,66 1,64 2,78 11,56 5,40 7,16 4,81 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 Carnes desossadas de bovino, congeladas Carnes desossadas de bovino, frescas ou refrigeradas

Outras peças não desossadas de bovino,

congeladas

Outras peças não desossadas de bovino, frescas ou refrigeradas

Quartos dianteiros não desossados de bovino, frescos/refrigerados

Quartos dianteiros não desossados de bovino,

congelados

Quartos traseiros não desossados de bovino,

congelados

Quartos traseiros não desossados de bovino, frescos/refrigados

US$/k

g

Mato Grosso Paraná Rio Grande do Sul Santa Catarina São Paulo

Bovinos: preços carne in natura

Fonte: Secex. Elaborado por Imea. NOTA: Média de preços referente à 2019.

Des

taq

u

(11)

Bovinos: preços carne industrializada

Fonte: Secex. Elaborado por Imea. NOTA: Média de preços referente à 2019.

0,85 2,69 3,56 3,50 6,47 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

Mato Grosso Paraná Rio Grande do Sul Santa Catarina São Paulo

US$/k g Des taq u e

(12)

Bovinos: preços miúdos

Fonte: Secex. Elaborado por Imea. NOTA: Média de preços referente à 2019.

1,31 2,25 2,99 2,94 2,86 2,41 3,61 2,09 2,94 2,73 2,73 3,08 2,98 36,20 4,36 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 Fígados de bovino, congelados Línguas de bovino, congeladas Miudezas comestíveis de bovino, frescas ou refrigeradas Outras miudezas comestíveis de bovino, congeladas Pâncreas de bovinos, utilizadas na preparação de produtos farmacêuticos, frescas, refrigeradas, congeladas ou provisoriamente conservadas de outro modo Rabos de bovino, congelados US$/k g

Mato Grosso Paraná Santa Catarina

Des

taq

u

(13)

Suínos: preços carne in natura

Fonte: Secex. Elaborado por Imea. NOTA: Média de preços referente à 2019.

1,81 2,21 1,26 1,29 2,22 2,25 1,95 1,74 2,60 1 ,6 5 2,06 2,40 3,49 1,60 3,13 1,61 3,77 2,21 1,94 1 ,5 1 2,57 3,48 4,04 2,64 11,41 2,64 3 ,5 4 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 Carcaças e meias-carcaças de suíno, congeladas Carcaças e meias-carcaças de suíno, frescas ou refrigeradas

Outras carnes de suíno, congeladas

Outras carnes de suíno, frescas ou refrigeradas Pernas, pás e pedaços não desossados de suíno, congelados Pernas, pás e respectivos pedaços, não desossados, de suíno, frescos ou refrigerados. US$/k g

Mato Grosso Paraná Rio Grande do Sul Santa Catarina São Paulo

Des

taq

u

(14)

Suínos: preços carne industrializada

Fonte: Secex. Elaborado por Imea. NOTA: Média de preços referente à 2019.

2,04 1,93 3,11 2,50 1,96 2,36 2,35 2,56 2,11 2,93 4,26 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

Outras preparações alimentícias e conservas de suínos e misturas

Preparações alimentícias em conservas, de pernas, seus pedaços de suínos

Preparações alimentícias/conservas, de pás, seus pedaços de suínos

US$/k

g

Mato Grosso Paraná Rio Grande do Sul Santa Catarina São Paulo

Des

taq

u

e

(15)

Suínos: preços miúdos

Fonte: Secex. Elaborado por Imea. NOTA: Média de preços referente à 2019.

2,81 6,22 3,00 2,56 2,30 5,16 2,74 2,23 1,07 0 1 2 3 4 5 6 7

Barrigas e peitos, entremeados, de suíno, salgados, etc.

Outras carnes de suíno, salgadas ou em salmoura, secas, etc.

Pernas/pás/pedaços, de suíno, não desossados, salgados, etc.

Tripas de suínos, frescos,

refrigerados, congelados, salgados ou em salmoura, secos ou defumados

US$/k

g

Mato Grosso Paraná Santa Catarina

Des

taq

u

e

(16)
(17)

País

Volume (em mil toneladas)

China

2.177

Estados Unidos

1.387

Japão

853

Coréia do Sul

563

Rússia

401

Chile

347

Hong Kong

356

União Europeia

341

Egito

310

Canadá

204

Bovinos: principais importadores mundiais em 2019

A

Tailândia

, apesar de não estar entre os maiores importadores mundiais, também precifica melhor a carne oriunda de zona livre

de aftosa sem vacinação.

Fonte: USDA. Elaborado por Imea.

(18)

País

Volume (em mil toneladas)

Brasil

2.314

Austrália

1.738

Índia

1.494

Estados Unidos

1.371

Argentina

763

Nova Zelândia

623

Canadá

525

Uruguai

436

Paraguai

339

União Européia

330

Bovinos: principais exportadores mundiais em 2019

Fonte: USDA 2019. Elaborado por Imea.

Livre de aftosa sem vacinação

(19)

Venda de carne bovina dos principais exportadores mundiais

Fonte: Comtrade. Elaborado por Imea. NOTA: Média de preços referente à 2018.

Austrália

Japão + Tailândia + Estados

Unidos + Coréia do Sul

representam

30,80%

do

volume exportado pela

Austrália

O destaque vai para carne

bovina fresca ou resfriada

Pagam valores quase 2x

maiores que o exportado por

Mato Grosso.

7,56 4,91 4,08 3,39 6,92 4,92 7,52 4,91 4,08 7,08 4,96 3,39 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 Carne bovina fresca ou resfriada Carne bovina congelada Carne bovina, carcaça e meia carcaça fresca ou resfriada Carne bovina, carcaça e meia carcaça congelada US$/k g

Exportações de carne bovina da Austrália para os principais importadores mundiais de carne bovina e que precificam melhor pelo

status de livre aftosa sem vacinação

(20)

Fonte: Comtrade. Elaborado por Imea. NOTA: Média de preços referente à 2019.

Estados

Unidos

• Japão + Coréia do Sul +Tailândia

representam

25,39%

do

volume exportado pelos EUA

• Em comparação com os outros

países, além da carne bovina

fresca ou resfriada, a Coréia do

Sul precifica melhor a

congelada, além da carcaça e

meia carcaça, junto com o

Japão.

• Pagam valores mais de 2x

maiores que o Mato Grosso,

com destaque para carcaça e

meia carcaça congelada, os

quais são 4x mais precificados

8,13 4,10 6,21 9,63 6,60 7,74 7,30 5,14 3,15 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 Carne bovina fresca ou resfriada Carne bovina congelada Carne bovina, carcaça e meia carcaça fresca ou resfriada Carne bovina, carcaça e meia carcaça congelada US$/k g

Exportações de carne bovina dos Estados Unidos para os principais importadores mundiais de carne bovina e que precificam melhor pelo

status de livre aftosa sem vacinação

Japão Coréia do Sul Tailândia

(21)

Fonte: Secex. Elaborado por Imea.

NOTA: Dados referentes a janeiro-setembro

Reflexos 2020: Tailândia

Autorização em Maio:

Importação de carne com osso

e miúdos

Tailândia

1,78

7,57

Pará São Paulo

Preço do quilo exportado (US$/kg) – In natura

Outras peças não desossadas de bovino, frescas ou refrigeradas Outras peças não desossadas de bovino, congeladas

21,94 toneladas

(22)

Fonte: Secex. Elaborado por Imea.

NOTA: Dados referentes a janeiro-setembro

Reflexos 2020: Tailândia

Autorização em Maio:

Importação de carne com osso

e miúdos

Tailândia

2,26 2,50 1,04 1,06 2,66 1,07 0,99 0,96 1,11 1,05 1,11 1,33 0,65 4,57 Goiás Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais

Pará Paraná Rio

Grande do Sul

Rondônia São Paulo Tocantins

Preço do quilo exportado (US$/kg) - Miúdos

Línguas de bovino, congeladas

Outras miudezas comestíveis de bovino, congeladas

Total 2020

1,08 mil toneladas

(23)

País

Volume (em mil toneladas)

China

2.451

Japão

1.493

México

975

Coréia do Sul

694

Estados Unidos

428

Hong Kong

331

Filipinas

222

Canadá

242

Austrália

269

Chile

134

Suínos: principais importadores mundiais em 2019

Fonte: USDA. Elaborado por Imea.

A

Tailândia

, apesar de não estar entre os maiores importadores mundiais, também precifica melhor a carne oriunda de zona livre

de aftosa sem vacinação.

(24)

País

Volume (em mil toneladas)

União Europeia

3.551

Estados Unidos

2.867

Canadá

1.284

Brasil

861

México

230

Chile

223

China

135

Rússia

68

Austrália

33

África do Sul

17

Suínos: principais exportadores mundiais em 2019

Fonte: USDA. Elaborado por Imea.

Livre de aftosa sem vacinação Livre de aftosa sem vacinação Livre de aftosa sem vacinação

(25)

Fonte: Comtrade. Elaborado por Imea. NOTA: Média de preços referente à 2019.

União

Europeia

Japão + Tailândia + Estados

Unidos + Coréia do Sul

representam

11,87%

do

volume exportado pela União

Europeia

O destaque vai para carne

suína, carcaça e meia carcaça

congelada adquirida pelo Japão

Japão paga valores quase 9x

maiores que Mato Grosso, pois

este produto não

comercializado pelo estado.

4,38 4,00 9,12 3,44 2,78 6,26 3,43 4,13 1,45 1,16 0,94 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00

Carne suína fresca, resfriada ou congelada

Carne suína, carcaça e meia carcaça fresca ou

refrigerada

Carne suína, carcaça e meia carcaça congelada

US$/k

g

Exportações de carne suína da União Europeia para os principais importadores mundiais de carne bovina e que precificam melhor pelo

status de livre aftosa sem vacinação

Japão Coréia do Sul Estados Unidos Tailândia

(26)

Fonte: Comtrade. Elaborado por Imea. NOTA: Média de preços referente à 2019.

Estados

Unidos

Japão + Coréia do Sul +

Tailândia representam

12,18%

do volume exportado

pelos Estados Unidos

O destaque também vai para

carne suína, carcaça e meia

carcaça congelada adquirida

pelo Japão

Pagam valores quase 12x

maiores que Mato Grosso, pois

este produto não

comercializado pelo estado

4,19 4,76 3,95 2,80 4,91 2,74 6,05 12,10 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00

Carne suína fresca, resfriada ou congelada

Carne suína, carcaça e meia carcaça fresca ou

refrigerada

Carne suína, carcaça e meia carcaça congelada

US$/k

g

Exportações de carne suína dos Estados Unidos para os principais importadores mundiais de carne bovina e que precificam melhor pelo

status de livre aftosa sem vacinação

Japão Coréia do Sul Tailândia

(27)

Fonte: Comtrade. Elaborado por Imea. NOTA: Média de preços referente à 2019.

Canadá

Japão + Coréia do Sul + Estados

Unidos representam

25,00%

do volume exportado pelo

Canadá

O destaque vai para carne suína

fresca resfriada ou congelada

pelo Japão

Pagam valores quase 2x

maiores que Mato Grosso, pois

este produto é pouco

comercializado pelo estado

4,4 1,6 3,0 1,1 3,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0

Carne suína fresca, resfriada ou congelada

Carne suína, carcaça e meia carcaça fresca ou

refrigerada

Carne suína, carcaça e meia carcaça congelada

US$/k

g

Exportações de carne suína do Canadá para os principais importadores mundiais de carne bovina e que precificam melhor pelo status de livre

aftosa sem vacinação

Japão Coréia do Sul Estados Unidos

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