Manual De Rotina KPI. Copyright Todos os direitos reservados. Control Informática.

Copyright 2013. Todos os direitos reservados. Control Informática.

Índice

1-Introdução

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2-Lançamentos de Metas KPI

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Introdução

Os Key Performance Indicators (KPI), são métricas financeiras e não financeiras usadas para refletir os fatores críticos de sucesso da organização de modo a poder-se avaliar o estado de determinada atividade em dado ponto e por aí determinar as ações a tomar.

O acompanhamento dos indicadores, consiste na informação de metas de acompanhamento e o comparativo dos resultados obtidos, com o cruzamento da meta estabelecida e o valor/percentual alcançado.

Este relatório unifica informações que antes eram analisadas pelos relatórios: VDGR0017, VDPRD037, VDGR0040, VDGR1106 e VDPCR026.

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Lançamentos de Metas KPI

Objetivo:

Executavel:

Caminho:

Figura 1:Tela lançamento das metas KPI

Após efetuar o cadastro de Metas KPI para todos os vendedores, o operador deverá clicar no botão “Sobe Nível”

para que seja totalizado todas as metas aos superiores (Supervidores e Gerentes)."

Figura 3: Subindo Niveis

Botão Impressora: Após efetuar os cadastros de Metas, poderá ser visualizado as informações

cadastradas pela emissão do relatório, clicando no botão “Relatório”, fornecendo os dados doa planos de metas cadastradas.

Campos Descrição

Botão Apaga Metas Chamada do programa que apagará um determinado cadastro de_{meta (informado em filtro de tela)} Botão Browser

Chamada do programa que lista em modo consulta, os dados de metas cadastradas.

Botão Lixeira

Apaga o registro presente na tela

Botão Incluir Inclui novo registro no arquivo de Metas Botão Alterar Altera novo registro no arquivo de Metas Botão Primeiro Registro

Retorna para o primeiro registro contido no arquivo de Metas

Botão Ultimo Registro Avança para o último registro contido no arquivo de Metas Botão Registro Anterior Retorna para o registro anterior ao que está posicionado em tela Botão Próximo Registro

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Relatório de Acompanhamento

Geração do relatório para “Acompanhamento de KPI's”

Objetivo:

Obs.: será considerado o plano de metas do mês de emissão do relatório.

Executavel:

Caminho:

Figura 4: Tela do gerador de relatório de Acompanhamento KPI's

Volume total em Hectolitros

Campo Descrição

Período de Emissão

Intervalo inicial / Final de emissão de pedidos

Período de Acerto

Intervalo inicial / Final de acerto dos pedidos anteriormente listados.

Grupo de Produto Definição do Grupo de produtos que será utilizado para identificação dos produtos no relatório. Grupo Gerencial

de Cervejas

Grupo gerencial para identificar qual produto é referente Cerveja

Categorias Cervejas 600ml

Categoria para identificação de qual produto se refere à 600ml

Cód. Nova Schin 600ml

Código do produto referente Nova Schin 600ml, para tratamento no relatório.

Quebra por Subordinação

Campo Descrição

Seleção por Intervalo

Permite relacionar um intervalo específico de gerente, supervisor ou vendedor

Inclui Custo Médio Incluir bonificação ou troca no calculo para o preço médio.Devem ser informadas as ocorrências referente Bonificação ou Troca

Incluir Quantidades

Incluir bonificação ou troca na totalização do volume. Devem ser informadas as ocorrências referente Bonificação ou Troca

Unidade para Hectolitro

Definição da apresentação dos dados no relatório, onde:Venda: o resultados erá apresentado em forma de unidade de Venda (Caixa, Embalagem e etc...)

DC1: o resultado será apresentado na unidade de medida definida no cadastro do produto, Campo “308-Companhia (DC1)”

DC2: o resultado será apresentado na unidade de medida definida no cadastro do produto, Campo “309-Companhia (DC2)”

DC3: o resultado será apresentado na unidade de medida definida no cadastro do produto, Campo “310-Companhia (DC3)”

DC4: o resultado será apresentado na unidade de medida definida no cadastro do produto, Campo “311-Companhia (DC4)”

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3.1 Relatório

Relatório com demonstrações dos dados para acompanhamento de KPI's

Objetivo:

Executavel:

Caminho:

Figura 5: Relatório com demonstrações dos dados para acompanhamento de KPI's Volume total em Hectolitros

Campo Descrição

Ano Anterior Totaliza o volume em hectolitros de todos os produtos Schincariol no mesmo período de referência do ano anterior. Os produtos Schincariol pertencem a um grupo de produtos específico, normalmente o grupo de produtos 1.

Média 3 meses

Soma os volumes em hectolitros de todos os produtos Schincariol nos 3 meses anteriores ao mês atual e divide por 3, retornando a média dos 3 meses anteriores.

Meta Meta cadastrada no sistema, vide cadastro de metas KPI.

Real Totaliza o volume em hectolitros no período informado de todos os produtos Schincariol.

Tendência # Divide o volume em hecto pelo número de dias percorridos e multiplica o resultado pelo número de dias úteis, encontrando a tendência numérica.

Tendência % Estabelece a relação percentual entre a tendência numérica e a meta cadastrada.

Volume cerveja em Hectolitros Campo Descrição

Ano Anterior Totaliza o volume em hectolitros de cervejas Schincariol no mesmo período de referência do ano anterior. As cervejas Schincariol pertencem a um grupo gerencial, no cadastro da CTRA14 é o grupo gerencial 1

Média 3 meses

Soma os volumes em hectolitros de todos os produtos acima selecionados nos 3 meses anteriores ao mês atual e divide por 3, retornando a média dos 3 meses anteriores.

Meta Meta cadastrada no sistema, vide cadastro de metas KPI.

Real Totaliza o volume em hectolitros no período informado de todos os produtos Schincariol

Tendência # Divide o volume em hecto pelo número de dias percorridos e multiplica o resultado pelo número de dias úteis, encontrando a tendência numérica.

Hectolitros Campo Descrição

Ano Anterior Totaliza o volume em hectolitros de cervejas 600ml no mesmo período de referência do ano anterior. As cervejas 600ml podem ser agrupadas pelo campo categoria do cadastro de produtos, nesse caso, será necessário informar mais de uma categoria no relatório, de acordo com o cadastro de produtos Schincariol na CTRA14.

Média 3 meses

Soma os volumes em hectolitros de todos os produtos acima selecionados nos 3 meses anteriores ao mês atual e divide por 3, retornando a média dos 3 meses anteriores.

Meta Meta cadastrada no sistema, vide cadastro de metas KPI.

Real Totaliza o volume em hectolitros no período informado de todos os produtos cerveja 600ml.

Tendência # Divide o volume em hecto pelo número de dias percorridos e multiplica o resultado pelo número de dias úteis, encontrando a tendência numérica.

Tendência % Estabelece a relação percentual entre a tendência numérica e a meta cadastrada.

Valor Faturamento Total

Campo Descrição

Ano Anterior Totaliza o valor financeiro de todos os produtos Schincariol no mesmo período de referência do ano anterior. Os produtos Schincariol pertencem a um grupo de produtos específico, normalmente o grupo de produtos 1.

Média 3 meses

Soma o total financeiro de todos os produtos Schincariol nos 3 meses anteriores ao mês atual e divide por 3, retornando a média dos 3 meses anteriores.

Meta Meta cadastrada no sistema, vide cadastro de metas KPI.

Real Valor financeiro acumulado no período informado de todos os produtos Schincariol.

Tendência # Divide o valor financeiro acumulado pelo número de dias percorridos e multiplica o resultado pelo número de dias úteis, encontrando a tendência numérica.

Tendência % Estabelece a relação percentual entre a tendência numérica e a meta cadastrada.

Cobertura numérica geral Campo Descrição

Ano Anterior Cobertura numérica total de todos os produtos Schincariol no mesmo período de referência do ano anterior.

Média 3 meses

Soma o total de clientes cobertos em todos os produtos Schincariol nos 3 meses anteriores ao mês atual e divide por 3, retornando a média dos 3 meses anteriores.

Meta Meta cadastrada no sistema, vide cadastro de metas KPI

Real Cobertura numérica total no período informado de todos os produtos Schincariol.

Tendência # Divide o total de clientes cobertos pelo número de dias percorridos e multiplica o resultado pelo número de dias úteis, encontrando a tendência numérica

Tendência % Estabelece a relação percentual entre a tendência numérica e a meta cadastrada.

Cobertura Percentual geral Campo Descrição

Ano Anterior Idem a cobertura numérica, porém é apresentado o percentual e não o número de clientes. Média 3

meses

Idem a cobertura numérica, porém é apresentado o percentual e não o número de clientes.

Meta Meta cadastrada no sistema, vide cadastro de metas KPI.

Real Cobertura percentual total no período informado de todos os produtos Schincariol.

Tendência # Divide o total de clientes cobertos pelo número de dias percorridos e multiplica o resultado pelo número de dias úteis, encontrando a tendência numérica.

Tendência % Estabelece a relação percentual entre a tendência numérica e a meta cadastrada.

Pedidos / Dia Campo Descrição

Ano Anterior Informa o número de pedidos contendo produtos Schincariol dia no mesmo período do mês anterior. Média 3

meses

Estabelece a média de pedidos dia contendo produtos Schincariol nos 3 meses anteriores ao período de referência.

9 Pedidos / Dia

Campo Descrição

Meta Meta cadastrada no sistema, vide cadastro de metas KPI

Real Pedidos dia no intervalo selecionado que contenham produtos Schincariol. Se o intervalo for superior a um dia deve ser calculada a média.

Tendência # Divide o total de pedidos no intervalo pelo número de dias percorridos e multiplica o resultado pelo número de dias úteis, encontrando a tendência numérica.

Tendência % Estabelece a relação percentual entre a tendência numérica e a meta cadastrada.

PVV Nova Schin Campo Descrição

Ano Anterior Informa o preço médio no mesmo período do ano anterior. Média 3

meses

Estabelece o preço médio da Nova Schin nos 3 meses anteriores ao período de referência.

Meta Meta cadastrada no sistema, vide cadastro de metas KPI Real Preço médio da Nova Schin no intervalo informado.

Tendência # Efetua o cálculo da tendência numérica entre o preço médio real e o objetivo cadastrado Tendência % Estabelece a relação percentual entre a tendência numérica e a meta cadastrada.

IAV Campo Descrição

Ano Anterior Informa o índice de aproveitamento de visita no mesmo período do ano anterior. Média 3

meses

Estabelece a média do índice de aproveitamento de visita nos 3 meses anteriores .

Meta Meta cadastrada no sistema, vide cadastro de metas KPI. Real Índice de aproveitamento de visita no período informado.

Tendência # Efetua o cálculo da tendência numérica entre o índice de aproveitamento de vista no intervalo informado e o objetivo cadastrado.

Tendência % Estabelece a relação percentual entre a tendência numérica e a meta cadastrada.

Devolução Percentual Total Campo Descrição

Ano Anterior Informa o percentual de devolução de produtos Schincariol no mesmo período do ano anterior. Média 3

meses

Estabelece a média do percentual de devolução nos 3 meses anteriores dos produtos Schincariol.

Meta Meta cadastrada no sistema, vide cadastro de metas KPI

Real Percentual de devolução acumulada no período informado dos produtos Schincariol.

Tendência # Efetua o cálculo da tendência numérica entre o índice de devolução de produtos Schincariol no intervalo informado e o objetivo cadastrado

Tendência % Estabelece a relação percentual entre a tendência numérica e a meta cadastrada.

Obs.: Será considerado o Plano de Metas cadastrado com o mês vigente, exemplo:

Se cadastrei o plano 2013/05-114 (Ano 2013, Mês 05, vendedor 114), este será utilizado quando gerado o relatório em Maio de 2013.

Ao final do relatório, é emitido um quadro de observações, com respostas de principais dúvidas sobre conceito no relatório, segue: