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Mercados de Celulose & Papel

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Academic year: 2021

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(1)

Mercados de Celulose & Papel

Atualização 2006

Celso Foelkel

(2)
(3)

Comércio Mundial -

USD 6 TRILHÕES

USD 6 TRILHÕES

PRODUTO MUNDO (USD BILHÕES) % Petróleo Cru Veículos de Passeio Componentes Eletro-eletrônicos Equipamentos e Acessórios de Telecomunicação Equipamentos de Processsamento de Dados Produtos florestais 387 309 294 213 195 160 6,2 4,9 4,7 3,4 3,4 2,6

(4)

PARTICIPAÇÃO DO BRASIL

PRODUTO (USD BILHÕES)BRASIL %

Petróleo Cru Veículos de Passeio Componentes Eletro-eletrônicos Equipamentos e Acessórios de Telecomunicação Equipamentos de Processsamento de Dados Produtos Florestais 0,3 1,8 0,2 1,8 0,3 6,7 0,1 0,6 0,1 0,8 0,2 4,2

(5)

COMÉRCIO INTERNACIONAL

DE PRODUTOS FLORESTAIS

E

(6)

O NEGÓCIO FLORESTAL NO MUNDO

Brasil:

responsável por cerca de 4,2% do comércio

desses produtos no mundo (celulose e papel os

maiores responsáveis por isso);

•Maiores Players

: Canadá ; EUA ; Finlândia; China;

Alemanha

(7)

MDF 6% AGLOMERADO 3% PAPEL 49% MADEIRA SERRADA 17% CELULOSE 12% TORA 6% COMPENSADO 5% CHAPA DURA 2%

Os produtos no

negócio

(8)

US D 18, 9 b i US D 3 ,5 bi

Am. Norte

Am. Sul

Europa

Ásia

Oceania

31

Bilhões de US$

38,7

71

66,2

39

17

1,6

2,4

África

2,6

2,8

2,8

5

1,5

5,6

Entra

Sai

Rússia

(9)
(10)

INDÚSTRIA BRASILEIRA DE

CELULOSE E PAPEL

11º Produtor Mundial de Papel

7º Produtor Mundial de Celulose e 5º de Celulose Kraft Branqueada

3º Produtor Mundial de Celulose de Mercado

1º Produtor Mundial de Celulose de Mercado de Eucalipto (com cerca

de quase 60% de market share e crescente)

(11)

Competitividade das Empresas Brasileiras

de Base Florestal

custo da madeira;

capacidade tecnológica interna: empresas de equipamentos, tecnologia,

engenharia, montagem e gerenciamento;

recursos humanos qualificados;

integração com a produção de papel: papelão ondulado, embalagens e

papéis de imprimir e escrever;

custos reduzidos para alguns insumos: carbonatos, caulim, outros

produtos químicos, etc.;

competência logística apesar dos pesares;

proximidade do mercado interno;

custos caixa entre os menores do mundo;

(12)

Principais Produtores Mundiais de Celulose Fibra Curta

BRACELPA

(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

Preços de celulose de mercado

• Cíclico

• Tendência de baixa

Preços Celulose NBSKP

Cifras em US$ reais de Junho 2001

0 200 400 600 800 1.000 1.200 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 US$/ton, CIF Norte Europa

(19)

Preços de celulose

400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675 700 725 750 Jan Mar Maio Ju l Set Nov Jan Mar Maio Ju l Set Nov Jan Mar Maio Ju l Set Nov Jan Mar Maio Ju l

CIF porto europeu USD/Ton 2000 Preço médio 681 2003 Preço médio 561 2002 Preço médio 474 2001 Preço médio 531 Fonte:RISI

(20)

Celulose:

Evolução do preço vs. custo operacional BEKP x NBSK

$610 $520 $313 $443 $200 $250 $300 $350 $400 $450 $500 $550 $600 $650 $700 $750 $800 $850 $900 $950 $1,000 Ja n -9 5 Ju l-9 5 Ja n -9 6 Ju l-9 6 Ja n -9 7 Ju l-9 7 Ja n -9 8 Ju l-9 8 Ja n -9 9 Ju l-9 9 Ja n -0 0 Ju l-0 0 Ja n -0 1 Ju l-0 1 Ja n -0 2 Ju l-0 2 Ja n -0 3 Ju l-0 3 Ja n -0 4 Ju l-0 4 NBSK BEKP

Supply Cost curve Softwood

Supply Cost curve Hardwood

(21)

Papéis - Crescimento da demanda mundial

Últimos 15 anos

• 2,2% para países desenvolvidos;

• 5,5 – 6,0% para países em desenvolvimento;

•Aproximadamente 3,0% para o Mundo

.

.

(22)

Crescimento anual da demanda

Celulose de Fibra Curta (Integrados e

Mercado) (2004 – 2008)

Fonte: PPPC

7,09%

7,09%

2,50%

2,36%

2,16%

1,80%

1,67%

1,18%

China

América Latina

Europa Central/

Rússia

Oeste Europeu

Ásia/ África

Coréia do Sul

América do Norte

Mercados promissores

(23)

Exportação de celulose e papel

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

mi

lhõe

s

t

o

n

Celulose

Papel

BRASIL

(24)

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 1974 1976 1978 198 0 1982 1984 198 6 1988 1990 199 2 199 4 1996 199 8 2000 2002 2004

Importações

Exportações

Fonte: IPEAData celulose, papel (FOB) - Anual - US$(milhões)

Responsável por 8% do

superávit da Balança

Comercial Brasileira

(25)

Custo de Produção de Celulose

Estamos perdendo a liderança em custos

Fonte: RISI, 2005

Usando preço

de mercado

para a madeira

(26)

POLPAS DE MERCADO FIBRA CURTA BRANQUEADA

INDONÉSIA

Fonte: RISI, 2005

375

0

KIANI KERTAS

2004

1995

180

150

TOBA PULP

450

0

TEL PT

1.800

325

RAPP/APRIL

225

325

LONTAR PAPYRUS

200

100

INDAH KIAT

(27)

Polpas produzidas no Brasil

19,4%

74,3%

6,3%

Fibra longa

Fibra curta

Alto rendimento

(28)

Celulose de Mercado de Fibra Longa

Principais Rotas Comerciais

Total ca. 19 M tons Milhões de toneladas 0.1 2.0 0.7 0.1 0.3 0.2 2.7 0.5 0.5 0.1 0.8 3.8 0.2 1.0 0.1 0.1 2.8 0.3 0.1 0.1

Maiores Fluxos de Comércio

(29)

Maiores Produtores Mundiais de Fibra Longa não

Branqueada para Mercado

0 50 100 150 200 250 300 350 Arauco Solombalsky Sappi Hyogo Pulp Mondi Rosprom Samoa Pacific International Paper Norske Skog Port Townsend Paper

Portucel Tejo Baikalsk M-real Sakhalinlesprom Iguacu Celhart Nippon Unipack Capacidade 1000 t/a Fonte: JPC

(30)

(em 1.000 toneladas)

A R A U C O

380 (15,0% )

SA PPI

220 ( 8,7% )

T A IK A W A SH O JI

200 ( 7,9% )

...

... ..PO R T U C EL

110 ( 4,3% )

14º

... M O N D I

55 ( 2,2% )

18º

...C M PC

40 ( 1,6% )

19º

...IG U A Ç U

40 ( 1,6% )

MAIORES PRODUTORES

POLPA KRAFT NÃO BRANQUEADA

(POLPA DE MERCADO) 2004

(31)

Maiores Produtores Mundiais de Celulose de Fibra

Longa Branqueada para Mercado

0

200

400

600

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

Weyerhaeuser International Paper Södra Skogsägarna Stora Enso Canfor Arauco Georgia-Pacific* Bowater** Tembec Metsä-Botnia/M-real

Pope & Talbot*** Rosprom Kimberly-Clark

CMPC Norske Skog Canada****

(32)

Fonte: RISI, 2005

MAIORES PRODUTORES

POLPA PAPEL FIBRA LONGA BRANQUEADA KRAFT

(POLPA DE MERCADO) - 2004

(em 1000 toneladas)

WEYERHAEUSER

2.445 (11,3%)

SODRA

1.420 ( 6,6%)

CANFOR

1.325 ( 6,1%)

ARAUCO

1.190 ( 5,5%)

STORA ENSO

1.135 ( 5,2%)

IP

965 ( 4,5%)

12º

...CMPC

700 ( 3,2%)

(33)

(em 1.000 toneladas

)

HEINZEL

245 (15,6%)

BORREGAARD

205 (13,1%)

TEMBEC

155 ( 9,9%)

...

12º

...CAMBARÁ

30 ( 1,9%)

13º

SAPPI

20 ( 1,3%)

Fonte: RISI, 2005

MAIORES PRODUTORES

POLPA PAPEL SULFITO BRANQUEADA

(POLPA DE MERCADO) - 2004

(34)

MAIORES PRODUTORES

PASTAS DE ALTO RENDIMENTO (CTMP, TMP)

(POLPAS DE MERCADO) - 2004

( e m 1 .0 0 0 t o n e la d a s )

T E M B E C

7 3 5 ( 1 9 ,8 % )

M I L L A R W E S T E R N

6 1 0 ( 1 6 ,4 % )

W E S T F R A S E R

5 3 5 ( 1 4 ,4 % )

R O T T N E R O S

3 0 0 ( 8 ,1 % )

O J I

2 6 5 ( 7 ,1 % )

...

1 3 º

...D U R A N G O

7 5 ( 2 ,0 % )

2 0 º

...

M E L H O R A M E N T O S

1 0 ( 0 ,3 % )

Fonte: RISI, 2005

(35)

Fonte: RISI, 2005

CAPACIDADE GLOBAL DE POLPAS DE MERCADO

(

em 1000 toneladas

)

2004

2006

SOFTWOOD KRAFT BRANQUEADA

21.628

23.491

HARDWOOD KRAFT BRANQUEADA

21.773

23.428

SULFITO BRANQUEADA

1.570

1.480

KRAFT NÃO BRANQUEADA

2.530

2745

(36)

Polpa de mercado de eucalipto em 2004

Brasil ... 5.475 M t

Espanha ... 1.235

M

t

Portugal ... 0.925 M t

Chile ... 0.695 M t

Tailândia... 0.470 M t

África do Sul ...

0.250 M t

Noruega ... 0.185 M t

China ... 0.170 M t

Marrocos ...

0.135 M t

Nova Zelândia ... 0.055 M t

Outros ... 0.050 M t

Total

9.645 M toneladas

Fonte: PPPC, 2005

(37)

Total = 45,3 milhões de tons

Outras Fibras Curtas

25%

Fibra Longa

46%

Eucalipto

Não Branqueada

6%

Sulfito

3%

Total de Fibra Curta =

Total = cerca de 45 milhões de tons

Outras Fibras Curtas

Fibra Longa

Eucalipto

20%

Não Branqueada

6%

Sulfito

3%

Total de Fibra Curta = 45%

Produção

mundial de

Celulose de

Mercado

(38)

(em 1.000 toneladas)

ARACRUZ

2.480 (11,4%)

RGM

1.980 ( 9,1%)

ENCE

1.060 ( 4,9%)

VCP

1.010 ( 4,6%)

CENIBRA

940 ( 4,3%)

STORA ENSO

855 ( 3,9%)

...

...PORTUCEL

590 ( 2,7%)

10º

..ARAUCO

578 ( 2,7%)

11º

..SUZANO

485 ( 2,2%)

12º

APP

425 ( 2,0%)

Fonte: RISI, 2005

MAIORES PRODUTORES POLPA PAPEL FIBRA CURTA

BRANQUEADA KRAFT (POLPA DE MERCADO) - 2004

(39)

POLPAS DE MERCADO FIBRA CURTA BRANQUEADA - BRASIL

6

5

NOBRECEL

( em 2005) 900

0

VERACEL

1.010

75

VCP (ex Simão - Jacarei)

0

100

VCP (LA)

25

50

SUZANO

120

80

RIPASA

140

50

LWARCELL

340

155

JARI

15

20

IP (ex-CHAMPION)

940

400

CENIBRA

460

325

BAHIA SUL

430

225

ARACRUZ (ex-RIOCELL)

2.050

1.090

ARACRUZ ES

2004

1995

Crescimento (em 1.000 toneladas)

(40)

Fonte: RISI, 2005

POLPAS DE MERCADO

CAPACIDADES AMÉRICA LATINA

(em 1000 toneladas)

2004

2006

SOFTWOOD KRAFT BRANQUEADA

1.900

2.271

HARDWOOD KRAFT BRANQUEADA

6.403

8.618

SULFITO BRANQUEADA

35

35

(41)

POLPAS DE MERCADO FIBRA CURTA BRANQUEADA

CHILE

Fonte: RISI, 2005

2004

1995

270

255

CMPC SANTA FÉ

25

25

CMPC LAJA

308

0

ARAUCO VALDÍVIA

290 (2006)

0

ARAUCO (ITATA)

270

0

ARAUCO (ARAUCO)

(42)

Uma grande onda de fábricas de celulose de fibra

curta na América Latina

(Mudança de capacidade cumulativa, Milhões toneladas,

Crescimento)

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

1Q05

1Q06

1Q07

1Q08

Suzano Mucuri

Botnia Uruguay

CMPC Sante Fe

Arauco Nueva Aldea

Veracel

(43)

Mais celulose brasileira para o mercado

– ARACRUZ

– VCP

– SUZANO BAHIA SUL

– VERACEL

– JARI

– CENIBRA

– RIPASA

– LWARCEL

– BAHIA PULP

– International Paper / VCP

– Stora Enso

(44)

Crescimento

Crescimento de Celulose no Brasil

Ano

Produção em milhões de toneladas

1970

1980

1990

2000

2004

2005

0.7

3.1

4.5

7.6

9.6

Mais de 7 % / ano

6. 0 MM tonnes de polpa de

mercado em 2005

10.4

(45)

POLPAS DE MERCADO FIBRA CURTA BRANQUEADA

ESPANHA

Fonte: RISI, 2005

300

200

CEASA

2004

1995

150

40

MIRANDA

365

270

ENCE PONTEVEDRA

375

300

ENCE HUELVA

(46)

POLPAS DE MERCADO FIBRA CURTA BRANQUEADA

PORTUGAL

Fonte: RISI, 2005

265

200

PORTUCEL CACIA

2004

1995

0

245

SOPORCEL

300

250

CELBI

325

365

PORTUCEL SETÚBAL

(47)

Rentabilidades BHKP ainda muito baixas

(Relação Preço/Custo, BHKP Delivered em Europa)

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

00

01

02

03

04

05

06

07

08

Brasil

U.S. Sul

Finlândia

Canadá Este

Fonte: RISI 2006

(48)

Relação Capacidade/Demanda para BHKMP

12

15

18

21

24

27

95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08

88%

90%

92%

94%

96%

98%

D/C (%)

Demanda

Capacidade

Milhões toneladas

D/C (%)

Fonte: RISI 2006

(49)

BRASIL

Fonte: Bracelpa

Evolução Histórica da Produção de Celulose

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 mi l t o n

(50)

Evolução Histórica da Produção de Papel - Total 0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 to n

BRASIL

Fonte: Bracelpa

(51)

Reciclagem no Brasil - 2005

70% dos fabricantes de

papel são recicladores

Reciclagem líquida =

46,9%

Reciclagem de papelão

ondulado = 75%

3,4 milhões de toneladas

de papéis reciclados

Alto impacto social

(52)

Participações Relativas na Produção

Mundial de Papéis e Cartões

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Fibra Reciclada Celulose

(53)

Produção Mundial Papel - cerca de 335 Milhões toneladas

por Tipo de Papel

13%

32%

8% 32%

15%

(54)

Ind

(55)

AM RNRN

Geografia da

Produção de Papel

no Brasil

2,26%

3,44%

3,95%

4,16%

16 %

16,76%

46,17%

46,17%

(56)

3,1%

47,4%

8,3%

5,1%

28,9%

7,1%

Imprensa

Imprimir & Escrever

Embalagem

Cartões

Sanitários

Especiais

(57)

Evolução Histórica da Produção de Papel - Embalagens 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000 4.000.000 4.500.000 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 to n

BRASIL

Fonte: Bracelpa

(58)

BRASIL

Fonte: Bracelpa

Evolução Histórica da Produção de Papel - Imprimir

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 to n

(59)

BRASIL

Fonte: Bracelpa

Evolução Histórica da Produção de Papel - Escrever

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 to n

(60)

Imprimir & Escrever 55% Couché 27% Cut-Size 15% Autocopiativo 2% Térmico 1%

Produção mundial de Papel

para Impressão:

92 milhões ton.

*

Fonte: RISI

* Não inclui cartão

Capacidades de Papel para Impressão

Capacidades de Papel para Impressão

(61)

Ind

(62)

Fonte: Risi

Média = 3,2%

Previsão de crescimento da demanda de Pap

(63)

Preços do papel P&W na Europa ainda

muito baixos

€ 650

€ 700

€ 750

€ 800

€ 850

€ 900

€ 950

€ 1.000

€ 1.050

€ 1.100

0

1

2

3

4

5

6

LWC 60-g/m² A4 Papel Cópia CWF 100-g/m² Bobinas

(64)

Demanda asiática por P&W ainda bastante

saudável

-1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 96 97 98 99 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -4,5% -3,0% -1,5% 0,0% 1,5% 3,0% 4,5% 6,0% 7,5% 9,0% Volume Percentual

Mudança anual em milhões de toneladas

(65)

Maiores Produtores Mundiais de Cartões

Capacidade, 1000 t/a -IP + Union Camp Stora Enso Riverwood Mayr-Melnhof Westvaco Reno de Medici Asia Pulp & Paper

Mead Cascades Oji 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 América do Norte Europa ocidental Europa oriental Outras regiões Fonte JPC

(66)

Produção brasileira de papelcartão por tipo Em mil toneladas 0 100 200 300 400 500 600 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Cartão folding Cartão triplex Cartão duplex

Produção, vendas domésticas e exportações de papelcartão no Brasil Em mil toneladas 0 100 200 300 400 500 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Produção Venda Doméstica Exportações Fonte: Bracelpa

(67)

Produtores de papelcartão no Brasil

Papelcartão

Suzano 28% Ripasa 16% Itapagé 11% Klabin 9% Papirus 13% Ibema 6% Miguel Forte 6% Bonet 5% Outros 6%

(68)

107EIK10

-500

500

1500

2500

3500

4500

Smurf it-Stone International Paper Georgia-Pacif ic Weyerhaeuser Temple-Inland Packaging Corp. of America Willamette Jeff erson Smurfit Longview Fibre Nippon Unipac Kappa Packaging Gaylord SCA Klabin Oji Westvaco Mondi Green Bay Boise Cascade Sappi Capacity 1000 t/a Fonte JPC Capacidade 1000 t/ano

Principais Produtores

Mundiais

de Kraftliner

(69)

Testliner / Medium

1,571

M tons

Kraftliner

1,549

M tons

2002

Outros 52% Adami 4% Orsa 8% Trombini 8% Klabin 19% Rigesa 5% Cataguases 4% Klabin 56% Outros 11% Trombini 3% São Roberto 3% Tedesco 4% Orsa 9% Rigesa 14%

BRASIL

(70)

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 Mondi Segezha International Paper Durango Smurfit Stone Ilim Pulp Jefferson Smurfit UPM-Kymmene Tolko Manitoba Korsnäs Jiamusi Paper Mill Consorcio Papelera Mexicana

Kalimanis Stora Enso AssiDomän Canfor Siam Cement Procter & Gamble

Fujian Qingshan West Fraser Timber

Capacidade 1000 t/a

Fonte JPC

Maiores Produtores

Mundiais de Kraft

(71)

América do

Sul e Central

5%

Europa

30%

África /

Oceania

2%

Ásia

31%

América do

Norte

32%

Brasil 2,4%

Brasil 2,4%

O Papelão Ondulado

no Mundo

(72)

Crescimento Papelão Ondulado no Mundo

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Am

eri

ca

No

rt

e

E

ur

opa

O

cid

en

ta

l

Ás

ia

Am

éri

ca

L

at

in

a

Re

st

o M

un

do

Demanda

Capacidade

Crescimento anual em milhões de toneladas

(73)

Market Share dos produtores de PO

Klabin 30% Trombini 7% Orsa 7% Penha 6% Outros 33% Ibéria 5% Rigesa 12%

BRASIL

(74)

Maiores Produtores Mundiais de Papéis Sanitários

-Capacidade 1000 t/a

-Kimberly-Clark

Fort James

Procter & Gamble

SCA Georgia-Pacific Kruger Metsä Tissue CartonInvest Oji

Nippon Paper Ind.

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 América do Norte Europa ocidental Europa oriental Japão China

Ásia sem China América Latina Africa

Oceania

(75)

MARKET SHARE PAPÉIS SANITÁRIOS - BRASIL

• .

18,0%

15,8%

8,9%

6,5%

4,0%

46,8%

Kimberly Clark

Santher

Melhoramentos

Mili

Manikraft

Outros

Total Produção 2003: 684.160 t

(76)

Maiores Produtores Mundiais de Papel de Imprensa

Capacidade (milhões toneladas/ano)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 UPM-Kymmene Stora Enso Bowater Norske Skog Abitibi-Consolidated

Market share

18%

10%

15%

8%

7%

Fonte JPC

(77)

Custos Logísticos Gerais

Na Economia

Estados Unidos:

• representam 9% do PIB,

aproximadamente US$ 700 bilhões

Brasil:

•A estimativa é de 15% do PIB

•Proporcionalmente se gasta mais no Brasil

devido a uma série de fatores de ineficiência:

- má conservação das estradas

- baixa utilização dos rios navegáveis

- diminuição dos investimentos

governamentais em transportes

Na Empresa

Margem

Custos

Logísticos

Custos de

Marketing

Custos de

Produção

8%

53%

20%

19%

(78)

FALÊNCIA DA ESTRUTURA LOGISTICA ATUAL ??

#Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y#Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y #Y#Y PA AM BA MT GO PI MG MA RO AC PR TO RR SP CE AP MS RS SC PE PB AL ES RJ SE RN BELEM BELEM PEIXE MARABA RECIFE PALMAS CUIABA PALMAS GOIANIA SAO LUIS PARNAIBA ALTAMIRA TERESINA JUAZEIRO CANARANA BRASILIA FORTALEZA BARREIRAS ALTO ARAGUAIA CARAJÁS

Unidade Armazenadora da CONAB Capacidade Instalada - 18 mil ton.

Unidade Armazenadora da CONAB Capacidade Instalada - 40 mil ton.

Unidade Armazenadora da CONAB Capacidade Instalada- 32 mil ton.

BR 1 5 8 BR 1 5 3 REDENCAO PETROLINA

4

d

# Itaqui COUTO DE MAGALHÃES COLINAS DE TOCANTINS ESTREITO IMPERATRIZ PORTO FRANCO ARAGUAINA CANARANA VILA RICA NOVA XAVANTINA BARRA DO GARCAS FORMOSO DO ARAGUAIA PORTO ALEGRE DO NORTE

Sugestão de criação de UA. Capacidade: 60.000 t.

Sugestão de criação de UA. Capacidade: 60.000 t.

ƒRODOVIAS – PRECÁRIAS

ƒCUSTOS ELEVADOS (PEDÁGIOS)

ƒTRANSPORTE RODOVIÁRIO - INVIÁVEL ƒPORTOS – SOBRECARREGADOS - CUSTOS ƒARMAZÉNS – INSUFICIENTES

ƒHIDROVIAS E FERROVIAS – SEM INVESTIMENTOS

CUSTO BRASIL

(79)

Fretes e transportes na cadeia de valor

Armazéns

nos destinos

Madeira

para a

fábrica

Celulose

da fábrica

aos portos

Seguros de

transporte

Fretes

marítimos

Manuseio

nos portos

Contratos

de fretes

Fretes aos

clientes

(pagos por

eles)

(80)

A Cadeia Logística do Setor

Floresta

Madeira

Químicos e outros

Fábrica de Celulose e/ou Papel

Celulose Celulose Porto Porto Mercado Interno Mercado Interno Exportações

(81)

Fretes e estocagens são custos

importantes e reduzem os resultados

5 a 10 US$ / ton

20 a 30 US$ / ton de celulose 35 a 70 US$ / ton

Otros insumos (que também demandam custos de logística)

Estimados US $ 12 a 15 US $ / ton

(82)

Preços de vendas da celulose

Preço de venda de celulose de eucalipto na Europa:

US $ 550 / ton

Custo médio da Logística Geral do setor (exportação):

US $ 70 a 110 / ton

(83)

Ferrovia Norte Sul

Sistemas Multimodais

e

Integração Logística

Exemplos:

VCP

Aracruz

Cenibra

(84)

Soluções : Logística Integrada

Impacto do Mercado Interno

Impacto das Exportações

(85)

E em função disso tudo....

Como deverão ser os caminhos para o futuro?

Referências

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