Encontro de Conselheiros - PREVI

(1)

19 de junho de 2008 Encontro de Conselheiros - PREVI Internacionalização de Empresas Brasileiras Caso Embraer

(2)

2

Conteúdo

• Global e competitiva por natureza • A Embraer hoje

• As bases da internacionalização

(3)

Global e competitiva

por natureza

(4)

4

Competição Global - Há 25 Anos

DE HAVILLAND IPTN INDONESIA F A I R C H I L D D O R N I E R F A I R C H I L D D O R N I E R DENTRE OUTRAS

(5)

5

Competição Global – Atualmente

Futuros participantes

(6)

6

Uma indústria global por natureza

Subcontratados Fornecedores Montagem de aeronaves e vendas Sistemas Propulsivos Estruturas e Sistemas Aviônicos Embarcados Aviônicos Relacionados à Missão Navegação, Comunicação, Vigilância e Sistemas de Gerenciamento e Monitoramento de vôo Motores e componentes Acessórios do motor Sistemas de partida e de suprimento de energia Estruturas da Fuselagem, Asa e demais Componentes Sist. de Combustível

Interiores

Sistemas Ambientais

Sistemas e componentes elétricos e eletrônicos Trem de pouso Sistema Hidráulico Contratante Principal Subcontratados Fornecedores aeronaves e Sistemas Propulsivos Estruturas e Sistemas Aviônicos Embarcados Aviônicos Relacionados à Missão Navegação, Comunicação, Vigilância e Sistemas de Gerenciamento e Monitoramento de vôo Motores e componentes Acessórios do motor Sistemas de partida e de suprimento de energia Estruturas da Fuselagem, Asa e demais Componentes

Interiores

Sistemas Ambientais

Sistemas e componentes elétricos e eletrônicos

Trem de pouso Sistema Hidráulico

(7)

7

Uma indústria global por natureza

Principais players: • Montagem de aeronaves • Boeing • EADS • Lockheed • Northrop • Embraer • Bombardier • Motor • GE • SNECMA

• Pratt & Whitney • Rolls & Royce • Aviônico

• Honeywell

• Rockwell Collins

• Thales

(8)

8

1970: Bandeirante

Turboélice não pressurizado Configuração Inicial: 14 passageiros

Concepção simples e robusta Novo projeto, voltado para produção seriada

(9)

9

1971: EMB 326 “Xavante”

Primeira Parceria Internacional

Treinador Avançado a Jato

(10)

10

EMB 720

1974: Formalizada a Parceria com a Piper

Acordo de licenciamento entre a Piper e a Embraer

(11)

11

1976: EMB 121 “Xingu”

Lançada a Primeira Aeronave Pressurizada

Operado pela Força Aérea e Marinha da França

Mais de 100 aeronaves produzidas Aeronave turboélice para transporte de até 6 passageiros

(12)

12

1977: EMB 110 Bandeirante

Têm início as exportações

(13)

13

1979: Embraer EUA

A Embraer se estabelece nos EUA

(14)

14

1980: EMB 312 “Tucano”

Treinador Militar

Produzido sob Licensa no Egito e Irlanda do Norte

Operado por 15 Forças Aéreas em todo o mundo (incluindo da Inglaterra e França)

Turboélice para treinamento básico mais vendido no mundo

(15)

15

1981: AMX

Embraer, Alenia e Airmacchi lançam o AMX

Desenvolvido e fabricado em parceria com as empresas italianas Alenia e Aermacchi

179 unidades fabricadas, operadas pelas Forças Aéreas do Brasil e Itália

Caça de ataque ao solo monomotor subsônico

(16)

16

1983: Embraer Europa

(17)

17

EMB 120 Brasilia torna-se líder de vendas

1985:EMB 120

(18)

18

1987: McDonnell Douglas

(19)

19

Projeto CBERS Brasil e China

1988: Programa CBERS

China-Brazil Earth Resources Satellite

(20)

20

1990: CBA 123 “Vector”

(21)

21

1990: Parceria com a Northrop Grumman

Associação com a Northrop

Grumman para desenvolvimento de um Tucano POC (Proof Of

(22)

22

1996: Sikorsky S-92

Sistema de combustível e trem de pouso do helicóptero S-92

(23)

23

2000: Projeto ISS

Estação Espacial Internacional (ISS)

(24)

24

(25)

25

(26)

26

2000: Embraer lança Ações em Nova York

Wall StreetIPO – Julho de 2000

(27)

27

2002: Unidade de Manutenção EMBRAER

Embraer Aircraft Maintenance Services – EAMS

(28)

28

(29)

29

2003: Roll Out ERJ 145 Harbin

Cerimônia de Roll Out do primeiro ERJ 145 feito na China

(30)

30

Consolidação da presença nos EUA

2006: Hangar de Manutenção em Nashville

Hangar de 7.250 metros quadrados, localizado no Aeroporto

(31)

31

2007: Embraer e CAE formalizam acordo

Joint venture: Embraer CAE Training Services, LLC (ECTS).

Treinamento de pilotos e equipes de manutenção:

Phenom 100 Phenom 300

(32)

32

2007: Interior do Lineage 1000

Interior projetado pela Priestman Goode, do Reino Unido.

Instalação na PATS Aircraft, Estados Unidos.

(33)

(34)

34

Áreas de Negócios

Mercado de Aviação Comercial _{Mercado de Defesa e Governo}

(35)

35

Unidades Embraer no Brasil

Brasil

São José dos Campos Eugênio de Melo ELEB

Gavião Peixoto Botucatu

Embraer Gavião Peixoto

Unidade – Gavião Peixoto

Embraer Eugênio de Melo

Unidade – São José dos Campos

Embraer Liebherr - ELEB

Joint Venture – São José dos Campos

Embraer São José dos Campos

Unidade – São José dos Campos

Unidade – Botucatu

(36)

36

Unidades Embraer no Exterior

EUA Fort Lauderdale (1977) Nashville (2002) França Villepinte (1983) * EAMS

Centro de Suporte ao Cliente – Nashville

Embraer América do Norte

Escritório Regional – Fort Lauderdale

Embraer Europa

Escritório Regional – Villepinte

(37)

37 China Pequim Harbin Cingapura Cingapura

Unidades Embraer no Exterior

Portugal

Alverca

Embraer Harbin

Joint Venture – Harbin

Embraer China

Escritório Regional – Pequim

Embraer Cingapura

Escritório Regional – Cingapura

OGMA

(38)

38

Presença de Vendas, Suporte e Serviços

Unidades no Brasil, EUA, Europa e Ásia

França Villepinte Le Bourget Cingapura Cingapura EUA Nashville

Fort Lauderdale China_Pequim

Harbin Portugal Alverca Brasil Gavião Peixoto Botucatu São José dos Campos

(39)

39 4.319 _3.849 4.494 6.737 8.302 10.334 11.048 12.227 12.941 14.658 23.882 23.734 19.265 16.953 6.087 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 mai/08 Atuação Global BRASIL 21.049 EUA 624 CHINA 286 FRANÇA 215 CINGAPURA 39 PORTUGAL 1.669 Número de Empregados

(40)

40 Aeronaves voando em mais de 58 paises nos 5 continentes

(41)

41 Europa 24% Brasil 4% Américas 58% Outros 14%

Receitas por Segmento (2007)

Receitas por Mercado (2007)

Faturamento por região

Serviços Aeronáuticos 9,5% Aviação Comercial 69,6% Aviação Executiva 13% Defesa 6,6% Outros 1,3%

(42)

42

(US$ milhão)

A Embraer responde por 1,87% das exportações gerais do Brasil até Janeiro de 2008.

Fonte: Secex – Secretaria de Comércio Exterior (US$ FOB)

Balança Comercial 1.173 1.692 2.702 2.897 2.396 2.007 3.348 _3.267 _3.269 420 342 4.737 2.957 2.213 1.737 881 1.843 1.377 1.178 1.220 1.302 1.992 -79 1.780 1.056 1.529 1.356 705 1.175 1.054 1.325 514 292 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 fev/08

(43)

43

Market Share - World (30-120 seats)

59 52 47 1 1 45 42 42 44 38 34 24 11 5 47 47 47 45 45 43 52 44 48 50 50 51 50 44 51 44 2 3 3 3 37 38 23 14 8 4 ₄ 4 2 2 3 4 5 8 8 2 2 3 2 2 2 3 1 1 1 2 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 May/08 (% )

Embraer: ERJ 145/140/135 ; Embraer 170/175/190/195 Bombardier: CRJ100/200/440/700/900/1000 Airbus: A318 Boeing: B737-600 AVIC I: ARJ-21 Sukhoi: Superjet 100 Antonov: An-148 Mitsubishi: MRJ90

(44)

As bases da

(45)

45

As Bases da Internacionalização

• Desenvolvimento de Produto colaborativo e global

• Desenvolvimento da Cadeia de Suprimentos e de Parceiras Globais • Rede de Serviços aos Clientes

(46)

Desenvolvimento de Produto colaborativo e

global

(47)

47

Alta Tecnologia

Análises Ergonômicas

Centro de Realidade Virtual

em operação desde Fev 2000

Interface inteligente para análise estrutural e projeto Modelo CATIA para nervura

Modelo de asa para análise estrutural

Engenharia baseada no Conhecimento

(48)

48

Alta Tecnologia

• “Mock-up” digital – EMBRAER 170 • Simulações - Tensões Estruturais

(49)

49

Flexibilidade – Parceria Industrial

• 4 parceiros

• 350 fornecedores

• 16 parceiros

(50)

50

Desenvolvimento de Produto Colaborativo

Center Fuselage I I Center Fuselage I Center Fuselage I I I Forward Fuselage I Wing/fuslg Fairing Wing Stub Wing Rear Fuselage Vertical Tail Horizontal Tail Nacelle / Pylon Forward Fuselage I I Radome Tail Cone

(51)

51

Desenvolvimento Digital do Produto

A A B 70 60 60 50 STA 1790.0 STA 4270.0 C 123 124 221 222 ZONES 1 50 50 90 Tech Publications Analysis Quality DMU _{Manufacturing} Serial Production Detail Design Phase

Joint Definition Phase Initial Program Definition Electrical VRC Interference Detection V P M CATIA DMUNav Personal Computers WS

(52)

52

(53)

53

Integração Via Portal Web

Colocalização ColocalizaçãoColocalização

Colocalização Virtual para a fase de detalhamento e fabricação.Virtual para a fase de detalhamento e fabricação.Virtual para a fase de detalhamento e fabricação.Virtual para a fase de detalhamento e fabricação. 900 usuários

800 usuários

300 usuários

1500 usuários

(54)

Desenvolvimento da Cadeia de

Suprimentos e de Parceiras Globais

(55)

55

Cadeia de Suprimentos Global

Fornecedores

SONACA S.A.

(56)

56 30% Logística Internacional Centros de Consolidação 65% Fornecedores

(57)

57

Clientes

Competidores Fornecedores

Desafios

Parceiros responsáveis por estoques

(produção e peças de reposição)

Entregas Just-in-time

Parceiros responsáveis por estoques

(produção e peças de reposição)

(58)

(59)

59

Distribuição de Peças de Reposição

Centros de Distribuição de Peças de Reposição:

Villepinte

Cingapura

Centros de Distribuição Embraer

São José dos Campos Fort Lauderdale

(60)

60

Centros de Serviços Embraer

Centros de Serviços Autorizados pela Embraer para Aviação Comercial Centros de Serviços Embraer para Aviação Executiva

Centros de Serviços Autorizados pela Embraer para Aviação Executiva

Embraer Aircraft Maintenance Services Nashville, TN, USA

Centro de Serviço Embraer Gavião Peixoto, SP, BRASIL

Centros de Serviços Embraer em construção

Fort Lauderdale Mesa, AZ

Connecticut

(61)

61

Centros de Serviços Embraer

Centros de Serviços Autorizados pela Embraer para Aviação Comercial Centros de Serviços Embraer para Aviação Executiva

Centros de Serviços Autorizados pela Embraer para Aviação Executiva

Embraer Aircraft Maintenance Services Nashville, TN, USA

•GPX

Centro de Serviço Embraer Gavião Peixoto, SP, BRASIL

Centros de Serviços Embraer em construção

Fort Lauderdale Mesa, AZ

Connecticut

•EAMS

Manutenção

(62)

(63)

63

Intensidade de Capital

Investimentos – US$ milhões

Produtividade e Capacidade Industrial Desenvolvimento de Produtos 27% 73% 260 348 303 ₂₉₃ 277 309 355 Investimentos Treinamento Marketing/Inteligência SAP/R3

(*) Todos os dados de 2006 são preliminares sujeitos à alteração

104 81 122 147 213 296 252 249 214 222 266 21 24 18 ₁₄ 20 25 30 19 28 ₂₄ 27 31 31 98 35 14 9 5 6 16 24 12 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (*)

Investimentos – US$ milhões

Produtividade e Capacidade Industrial Desenvolvimento de Produtos 27% 73% 260 348 303 ₂₉₃ 277 309 355 Investimentos Treinamento Marketing/Inteligência SAP/R3

(*) Todos os dados de 2006 são preliminares sujeitos à alteração

104 81 122 147 213 296 252 249 214 222 266 21 24 18 ₁₄ 20 25 30 19 28 ₂₄ 27 31 31 98 35 14 9 5 6 16 24 12 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (*)

(64)

64

Evolução da Estrutura do Capital

100 100 72 61 46 - -28 39 54 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ANTES DA PRIVATIZAÇÃO (NOV/94) APÓS A PRIVATIZAÇÃO ( DEZ/94)

APÓS IPO/ OFERTA SECUND. ( JUN/01) APÓS REESTRUTURAÇÃO (MAR/06) APÓS OFERTA SECUNDARIA (MAR/07) BOVESPA NYSE

(65)

65

Estrutura do Capital hoje

NYSE 54% BOVESPA 46% 740.465.044 Ações Ordinárias Oppenheime Fund´s 6,9% Thornburg Investment 5,2 União 0,3% BNDESPAR 5,2% Grupo Bozano 9,8% NYSE Outros 31,8% Janus Capital 10,3% BOVESPA Outros 16,3% PREVI 14,2%

(66)

Movimentos atuais

de

(67)

67

Infra-Estrutura de Serviços

Centros de Serviços para Aviação Executiva nos EUA

Centro de serviço – Mesa, Arizona(EUA)

Centro de serviço – Bradley(EUA) Centro de serviço FLL,Flórida(EUA)

(68)

68

Linha de montagem final nos EUA

Expansão das operações nos EUA • US$ 50 milhões na implantação da uma nova

instalação, dedicada ao negócio de aviação executiva;

• área de aproximadamente 14 mil m²;

• capacidade de produzir os jatos executivos Phenom 100 e Phenom 300;

• cabine de pintura;

• centro de entregas;

• customer design center (instalação destinada a auxiliar novos clientes na escolha de suas aeronaves).

(69)

69

Meio-ambiente

(70)

70

Meio-ambiente

(71)

71 Disputas pela montagem final do C-Series:

O Governo de Quebec (Canadá)

comprometeu-se em destinar US$ 118 milhões em incentivos para o projeto. No mês de maio (2008) o Governador do estado de Missouri (EUA) aprovou

legislação que autoriza US$ 240 milhões em incentivos para o projeto.

(72)

72

Boeing 787 – Nova estratégia de Negócio

• Outsourcing do projeto detalhado dos sistemas e partes para

fornecedores: 43 fornecedores “top-tier” em três continentes.

• Outsourcing de mais de 70% da Estrutura

• Foco da engenharia da Boeing: projeto conceitual, requisitos de

produto, arquitetura de sistemas, integração sistemas-fuselagem-motor, testes e certificação.

• Força de trabalho da Boeing com crescimento modesto no upturn

(73)

73

Boeing 787 - Parcerias de Risco

Pritchard, D; MacPherson, A. Boeing’s Diffusion of Commercial Aircraft Design and Manufacturing Technology to

(74)

74

Boeing 787 - Integração parcial por parceiros

• Parceiros de risco fornecerão segmentos completos da fuselagem (com

integração, testes e validação de sistemas relacionados).

Global Aeronautica: JV entre competidores para fornecer grandes segmentos para montagem final.

Segmentos serão enviados já pintados e com cablagem e tubos instalados, testados e validados.

(75)

75

Boeing 787 - Logística para grandes segmentos

• Logística internacional na Global Aeronautica, feita pelo “Dreamlifter”

(76)

76

(77)

77

México: Capacitação Aeronáutica

Machining: 3-5 axis: milling, turning, grinding, EDM.

Sheet metal fabrications: CNC punching, bending, tube bending, hydroforming, welding -fusion/spot, assembly.

Composites: Insulation blanket, pre-preg/hand layer composites and compression molded. Electrical/Electronics: Harnesses, PCB, connectors

Engineered raw materials: Investment castings, ring, forgings

Coatings: Tin plating, anodizing (cromic, sulfuric and hard coat), Chem film, passivation NDT: FPI, MPI, X-ray; Heat treat: Induction, vacuum, annealing

Assembly: Fuselages and structures.

Engineering:

Design of aeronautical components, both for military and civil applications. Electronics, testing and prototype development and design

systems integration.

Software development services.

MRO Services:

Airfoil repairs.

Turbine maintenance and repair services

Turbine overhaul services and accessories inventory.

Manufacturing:

(78)