Apresentação Corporativa. Agosto 2011

(1)

Apresentação Corporativa

(2)

A CA Consult é a unidade de banca de negócios do Grupo

Crédito Agrícola (GCA), um dos principais grupos bancários

portugueses

Posição financeira do Grupo Crédito Agrícola (Dezembro 2010)

0,6% 0,6% 0,4% 0,3% 0,3% 0,9% 0,2% 0,3%

BST BES BPI BCP Banif MG CGD

# 1 em

Solidez

Financeira

10,8% 9,2% 9,1% 9,0% 11,2% 12,6% 8,9% 8,8% BCP

BST Banif BPI MG CGD BES

Rácio de Solvabilidade (Tier I)

# 8 em

Crédito

Total

Concedido

Crédito s/ Clientes (Mil Milhões €)

56

35

15

74

85

10

9

CGD BCP BES BST BPI MG Banif

• Cariz Cooperativo: Grupo Financeiro constituído por 85 bancos locais – Caixas

Agrícolas – e por empresas especializadas

• Cobertura Nacional: + de 700 Agências em todo o território nacional, + de 400 mil

associados e + de 1,2 milhões de clientes particulares e corporate

# 5 em

Rentabilidade

do Activo

# 6 em

Balcões

16,1% 16,1% 15,7% 13,2% 7,5% 5,9% 12,9% 12,4% BES BST Banif CGD BPI MG BCP

(3)

3 CA Consult – Apresentação Corporativa

Banca Universal - Produtos e Serviços do Grupo Crédito Agrícola

Contas à Ordem

Conta à Ordem Empresas

(Euros ou Moeda

Estrangeira)

Conta Negócio: Incluem

meios de pagamento,

descoberto autorizado,

pagamento de despesas

periódicas e vencimentos

Contas a Prazo

Depósitos a prazo (Euros

ou Moeda Estrangeira)

Depósito a médio e longo

prazo de taxa fixa

Super depósito crescente

Negócio

Bancário

Internacional

Serviços de

apoio a

pagamentos e

recebimentos

Crédito para

Empresas

Meios de

Pagamento

Electrónico

Cartões Empresa (Visa e

Co-branded)

TPA e ATM

Entidade Pagamento

Serviços

Financeiros

Especializados

Gestão de riscos financeiros

e de tesouraria

Mercado monetário, capitais,

cambial

Cedências e tomadas de

tesouraria

Derivados de taxa de juro,

operações cambiais

Assessoria

de Gestão

Leasing

Estratégia de negócio

Organização e Governação

Marketing e distribuição

Internacionalização

Crédito Tesouraria

(contas caucionadas,

desconto comercial,

descoberto autorizado)

Crédito Investimento

Garantias Bancárias

Emissão/Recepção de

Transferências

Gestão Cambial

Remessa e crédito

documentário

Transferências

Pagamentos ordenados

e fornecedores

Domiciliações

SDD – Sistema de

débitos directos

Leasing Automóvel

Leasing Equipamentos

Leasing Imobiliário

Capital de

Risco

(mandatos de

gestão)

Gestão Operacional:

Sob gestão da CA Consult

-FCR Central - FRIE

-FCR Agrocapital 1

Co-gestão da CA Consult

- FEII Floresta Atlântica

Outros Instrumentos Financeiros

Fusões e Aquisições

Project Finance e PPP

Structured Finance

Veículos de Investimento

Carbon Finance

Assessoria

Financeira

Gestão de

Activos

Produtos Estruturados

Fundos de Investimento

Mobiliários

Fundos de Investimento

Imobiliários

Gestão Integrada de activos

Protecção

Família

Empresa Viva

PPR ou Fundos PR

Seguro de acidentes,

saúde, comércio e

serviços,

responsabilidade civil

Perdas de exploração

A CA Consult presta serviços especializados às Grandes e

Médias Empresas, na área de Assessoria e Capital de Risco

(4)

No âmbito dos serviços de Assessoria Financeira, a CA

Consult faculta aos seus Clientes os instrumentos de

suporte às decisões de investimento e financiamento

Assessoria Financeira

(*) Parceria Público Privada; Nota: A CA Consult é uma entidade pré-qualificada para proceder à elaboração de estudos de avaliação económico-financeira de empresas do

Não exaustivo

Structured Finance

e

Angariação de Capital

e Dívida

Fusões e Aquisições

Project Finance

e

PPP*

Veículos de

Investimento

Identificação e selecção

de Alvos de aquisição

Avaliação de Empresas

e Due Diligence

Negociação e closing

Estruturação e

Sindicação de

empréstimos

Reestruturações de

Balanço

Financiamentos

estruturados

Política de investimento

Montagem e lançamento

de instrumentos

Modelo de governação

de fundos

Estruturação de

concursos públicos

Análise custo / benefício

Análise de

financiamentos

estruturados

Integração Pós-Fusão

Angariação de Capital

(IPO’s, Aumentos de

Capital)

Assessoria a comités de

investimentos

Refinanciamento de

concessões

(5)

5 CA Consult – Apresentação Corporativa

No domínio da Assessoria de Gestão, a CA Consult

diferencia-se pela experiência da sua equipa em

consultoria estratégica e na gestão de organizações

Assessoria de Gestão

Organização e

Governação

Estratégia Empresarial

Internacionalização

Marketing e

Distribuição

Corporate Strategy

Parcerias Estratégicas

Business Planning

Modelos de corporate

governance e

organização

Monitorização de

Performance

(Balanced Scorecard)

Práticas de

sustentabilidade /

responsabilidade social

Segmentação e

targeting

Definição e optimização

de pricing

Definição e gestão do

modelo de distribuição e

logística

Análise e selecção de

países alvo

Setup de operação

internacional

Coordenação global de

operações

internacionais

Adicionalmente, actuamos na promoção de negócios e/ou parcerias, com base na identificação de oportunidades

em novos mercados e / ou ligação de entidades com fit estratégico, operacional e cultural.

(6)

No apoio ao investimento regional, a CA Consult está

mandatada para gerir Fundos de Capital de Risco de

suporte à iniciativa empresarial

Capital de Risco

Não exaustivo

Instrumentos de Private Equity do Grupo

(sob gestão da CA Consult)

FCR

AGROCAPITAL

FCR

CENTRAL FRIE

• €7,5 milhões aplicáveis em operações

de Start-up, Expansão, buy-out em

sectores enquadráveis no POE/PRIME

(indústria e serviços).

• €15 milhões aplicáveis em PME’s de

sectores enquadráveis no Programa

AGRO, nomeadamente: Agricultura,

Produção Animal, Caça, Silvicultura e

Agro-industrial.

Outros

Instrumentos

• Fundos especiais de investimento

imobiliário

• Fundo Garantia Mútua

Outros Instrumentos de Private Equity

Outros Instrumentos Financeiros

FCR

INOVCAPITAL

GLOBAL 2

• €20 milhões destinados a operações

aplicáveis a PME’s

FCR

AICEP CAPITAL

GLOBAL - FIEP

• €33,2 milhões aplicáveis em “Grandes

Projectos” ou em PME’s desde que

venham a atingir dimensão

enquadrável

FEII – Floresta Atlântica

(co-gestão da CA Consult)

FEII FLORESTA

ATLÂNTICA

• €20 milhões, enquadrado no

Programa AGRO e aplicáveis no

sector florestal em prédios rústicos ou

mistos que reúnam condições para a

produção e exploração florestal

(7)

7 CA Consult – Apresentação Corporativa

A actuação internacional da CA Consult, é alavancada

através de parcerias estratégicas desenvolvidas com

entidades internacionais e com empresas de assessoria

especializada

Não exaustivo

Actuação Internacional do Grupo Crédito Agrícola

CA Finance, Sociedade de Gestão Financeira, IFI

Projectos, Consultoria e Investimentos, Lda.

Marco Sequeira Machado – Hub, Lda

One Business Consultoria Empresarial, Ltda.

TechnoServe helps entrepreneurial men and

women in poor areas of the developing world to

build

businesses

that

create

income,

opportunity and economic growth for their

families, their communities and their countries.

Intermediación; Titulización, Consultoría especializada en

Riesgos, en los Mercados Financieros y Energéticos en

Iberia

Participada do Grupo, para as áreas de Mercados

Financeiros e Energéticos

Sede : Madrid, Espanha

Membro fundador de rede de cross-border M&A,

com 17 entidades associadas

Europa; América do Norte; América do Sul e Ásia

Parceria com ONG americana para o

desenvolvimento regional, na África lusófona

Entidades de direito local, para o exercício de

actividade de Banca de Negócios

Cabo Verde; Angola; Moçambique e Brasil

Através desta presença, a CA Consult apoia os seus clientes a implementar estratégias de internacionalização

que conjugam a criação de valor accionista com uma gestão adequada do risco de negócio e do risco país.

(8)

Nos últimos anos a CA Consult esteve particularmente

envolvida na assessoria a processos de Fusões e

Aquisições e na estruturação e montagem de operações de

financiamento

Não exaustivo

Tombstones

: Assessoria Financeira

Fusões e Aquisições:

Estruturação e Montagem de Corporate Debt e Project Finance:

2010 (em curso)

Aquisição de participação numa Empresa Brasileira

no sector das telecomunicações Assessoria Financeira Playerde Telecomunicações 2010 Assessoria Financeira Aquisição de 100% do capital social 2010 Assessoria Financeira Aquisição de 70% do capital social Assessoria Financeira ao Mandated Co-Lead Arranger Parque Solar Fotovoltaico de 6MW

Estruturação da operação de financiamento em regime de Project Finance Assessoria Financeira Reestruturação e refinanciamento do passivo bancário Estruturação e montagem do financiamento de suporte a programa de aquisições de unidades em MCDTs Assessoria Financeira Assessoria Financeira ao Arranger

Grupo Económico Nacional

Parque Solar Fotovoltaico de 2,7MW

Estruturação da operação de financiamento em regime de Project Finance Assessoria Financeira Estruturação e montagem de operação de financiamento aos accionistas 2009 Assessoria Financeira Aquisição de 100% do Capital de um player no sector da Vigilância Humana Playerde referência no sector de Facility Services

Sociedade Agr

Sociedade Agríííícola

cola

Casal do Conde, SA

2009

Assessoria Financeira

Alienação de 100% do capital social

(9)

9 CA Consult – Apresentação Corporativa

Na Assessoria à Gestão a CA Consult tem prestado

serviços a empresas de vários sectores, com particular

ênfase na Saúde e no Agro-industrial

Não exaustivo

Tombstones

: Assessoria à Gestão

2009

Assessoria Financeira e de Gestão

Diagnóstico e estratégia em relação aos activos de saúde da SLN - Sociedade Lusa

de Negócios, S.G.P.S., S.A.

2009

Assessoria de Gestão

Activity Based Costing, análise do P&L por Funções e

avaliação de Outsourcing de Serviços

Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL

2008

Business Development para angariação de parceiros comerciais 2008 Assessoria de Gestão Estratégia de mercado e optimização operacional 2008

Assessoria de Gestão e Financeira

Estratégia de Mercado e Plano de Negócios

2009

Plano de Negócios para o lançamento de uma operação

industrial no sector dos lacticínios

Playerno sector dos lacticínios

2008

Due Diligenceestratégico e comercial Playerno sector de Águas Engarrafadas 2008 Assessoria de Gestão Estruturação do modelo operacional da Campanha Girassol+ (contratação nacional

de Girassol)

2008

Due Diligenceestratégico Unidade Hoteleira

2009

Plano de turnaround

Playerno sector dos Óleos Vegetais

(10)

Os Fundos de Capital de Risco Agrocapital e Central FRIE

têm vindo a efectuar investimentos de forma selectiva nos

sectores Agro-Industrial, Saúde e Energia, entre outros

Não exaustivo

Tombstones

: Capital de Risco

2007

Investimento Participação no Capital Social da PARMOURAS, S.G.P.S., S.A. F.C.R. AGROCAPITAL 1 PARMOURAS, S.G.P.S., S.A. 2008 Assessoria Financeira Investimento Participação no Capital Social

do Grupo Self Energy F.C.R. CENTRAL FRIE

2008

Investimento Participação no Capital Social

da Flor de Cardo, S.A. F.C.R. AGROCAPITAL 1 Acompanhamento e Gestão de Investimentos em FCR Assessoria de Gestão Unidades de Participação Corporate Finance

Avaliação das participações do F.C.R. AGROCAPITAL 1

F.C.R. AGROCAPITAL 1

Corporate Finance

Avaliação das participações do F.C.R. CENTRAL FRIE F.C.R. CENTRAL FRIE Acompanhamento e Gestão de Participada Assessoria de Gestão Acompanhamento e Gestão de Participadas Assessoria de Gestão

Sociedades Garantia Mútua

2010

Investimento Participação no Capital Social

da AZAL Azeites do Alentejo, S.A.

F.C.R. CENTRAL FRIE

2009

Desinvestimento Participação no Capital Social do Grupo Decomed - Sociedade

Farmacêutica, S.A. F.C.R. CENTRAL FRIE