Torna-se Banco Múltiplo assumindo a denominação Banco BBM. Emissão de Euro Medium Term Notes (US$ 150 milhões)

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Evolução Histórica

• Início do novo mandato, visando uma alavancagem limitada a 3 vezes o PL. • Separação societária e econômica da Gestora (BBM Investimentos) • Encerramento do Programa de acionistas

• Constituição do Cíclotron (hedge fund) pelos acionistas do BBM , através dos R$200 milhões de dividendos pagos em abril de 2008 • Transferência da equipe da Tesouraria Proprietária para a Gestora de Recursos

• Redução do limite de VaR da tesouraria (1% PL)

• Captação do B-Loan no valor de US$ 150 milhões

• O BBM inicia a redução do nível de alavancagem de crédito

• Emissão de Euro Medium Term Notes (US$ 150 milhões)

• Captação do A Loan junto ao IFC (1ª tranche em 2006 e 2ª em 2007) : R$ 215 milhões • Torna-se Banco Múltiplo assumindo a denominação Banco BBM

• Início das atividades do Bahia Bank Ltd e da agência em Nassau • Criação do Banco da Bahia Investimentos • Clemente Mariani assume o Banco, que se destaca como banco comercial

• Fundação do Banco da Bahia com foco no fornecimento de linhas de crédito aos agricultores • Banco da Bahia aliena a rede de agências comerciais ao Bradesco 1858 1942 1967 1973 1993 1998 2006 2008 2011 2014 2015

• Oferta Pública com esforços restritos de Letras

Financeiras no valor de R$ 200 milhões

• Assinatura do A B MCPP Loan e do GTFP com o IFC no valor de US$ 100 milhões e US$ 25 milhões, respectivamente • Em M aio de 2015, acionistas integrantes do grupo controlador do BBM e o Bank of Communications (“BoCom”) celebram o Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças. • Recriação da Plataforma Large Corporate

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Composição Acionária

70% 30%

57%

100% 41%

Grupo Mariani Outros

Bahia Holding S.A.

Banco BBM S.A.

BBM Bank Ltd.* (Bahamas) Bacor Corretora

de Câmbio e Val. Mobil. S.A.

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Organograma Funcional

*Diretor de Ouvidoria

* * Todos os diretores fazem parte do Comitê Executivo

Conselho de Administração M iguel Flaksman* Produtos, Jurídico e Análise de Crédito Auditoria Interna Leonardo Oliveira Crédito Corporativo

Alexandre Low enkron

Risco, Pesquisa e Operações Sergio Freitas Private Banking Pedro H. M ariani Coordenador Comitê Executivo* * Compliance e Secretaria Geral

Cassio von Gal

Captação e Rel. Institucional, Large Corporate e

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Governança Corporativa

Comitê Executivo Assembleia de Acionistas Conselho de Administração Comitê De Pessoas Comitê De Produtos Comitê Regulatório Comitê Financeiro Comitê de Compliance Comitê de Risco Operacional e Controles Internos Comitê de Crédito Comitê de Risco

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Ratings

Fev/16

Aa2.br/ BR1 Escala de Rating Nacional Ba3/ NP Escala de Rating Global

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Negócios

Crédito

• Linhas de crédito em reais e em moedas estrangeiras para empresas, através de duas plataformas:

• Large Corporate: Foco em grupos econômicos com faturamento superior a R$ 3 bilhões anuais e forte nível de governança;

• Corporate: Objetiva grupos econômicos com faturamento anual entre R$ 200 milhões e R$ 3 bilhões.

Private Banking

• Produtos e consultoria financeira para clientes de alta renda.

Tesouraria

• Gestão do Patrimônio do Banco;

• Precificação de ativos; • Gestão de Liquidez. Crédito Corporativo Private Banking Tesouraria

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Destaques Financeiros

¹ co nsidera o resultado de equivalência patrimo nial ² valo res acumulado s no respectivo perío do

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Concessão de Crédito - Critérios

• Operações de Crédito Corporativo para empresas com faturamento anual a partir de R$ 200 milhões, divididas nas plataformas Corporate e Large Corporate;

• Operações de Capital de Giro, Financiamento ao Comércio Exterior e Garantias;

• O Comitê delibera sobre a estrutura de crédito que é proposta para cada cliente individualmente, avaliando (i) produto, (ii) fluxo e (iii) garantias ;

• A vigência para as deliberações do Comitê tem no máximo 90 dias;

• São utilizadas duas metodologias de análise de crédito distintas: (i) balanços/fluxo de caixa e (ii) quantitativa;

Carteira de Crédito

R$ Milhões

1.276

1.542

1.462

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17% 29% 41% 13% Trade Finance NCE Capital de Giro

Avais, Fianças e Outros

19% 44% 19% 13% 5% AA A B C (D-H) 21% 12% 10% 9% 7% 5% 4% 32% Agricultura Açúcar e Álcool Qúimica e Petroquímica Construção Imobiliária

Comércio Varejista (Vestuário) Frigoríficos Óleo e Gás Outros 42% 28% 29% Recebíveis/Aplicações Financeiras Penhor Mercantil/Rural

Alienação Fiduciária de Imóveis

Carteira de Crédito M ix de Garantias – Mar/ 16* *

Carteira de Crédito*

(R$ 1.462 milhões)

Carteira de Crédito Composição Setorial – Mar/ 16

Faixas de Risco – Mar/ 16 Carteira de Crédito Composição por Produto– Mar/ 16

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Carteira de Crédito Agro

Saldo Contratual – Mar/ 16

• Em Mar/16 a exposição total ao agronegócio (açúcar e álcool, alimentos e agricultura) correspondia a 37,5% da carteira de crédito.

• O valor total das garantias combinadas era equivalente à 125% do saldo contratual as quais estavam atreladas. Tal proporção só é possível por conta da coexistência de garantias atreladas à uma mesma operação de crédito.

M ix de Garantias – Mar/ 16

18%

82%

Saldo Contratual Sem Garantias Saldo Contratual Com Garantias

59% 26%

15%

Penhor Mercantil/Rural Alienação de Imóveis Cessão Direitos/Duplicatas

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Gestão de Liquidez

Captação Total

R$ Milhões

* Caixa Livre = Disponibilidades + Aplicações no Mercado Aberto (Posição bancada, Depósitos Interfinanceiros de Liquidez, Moeda Estrangeira) + Títulos de Renda Fixa (Descartando os vinculados à Operações Compromissadas e Garantias) + Cotas de Fundo Aberto com liquidez em até 30 dias + Títulos de Renda Variável (Descartando Cotas de Fundos).

Caixa Livre*

R$ Milhões

2.201

2.507

2.380

Mar/15 Dez/15 Mar/16

1.151 1.204

1.044

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27% _23% 27% 8%

11% 11%

2% 16% 15%

63% 50% 47%

Mar/15 Dez/15 Mar/16

Pessoa Física Pessoa Jurídica Organismos Multilaterais Institucionais

Captação e Perfil de Vencimentos

Captação Distribuição por Origem

Captação Distribuição por Produto

1)Prazo médio da contratação. 2)Desconsidera os depósitos à vista.

Perfil de Vencimentos1 Carteira de Crédito vs. Captação2

12% 19% 23% 10% 10% 9% 68% 55% 50% 2% 16% 18% 8%

Mar/15 Dez/15 Mar/16

Depósitos, COE e Outros Trade Finance

433 405 473 626 676 648

Mar/15 Dez/15 Mar/16

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Overview da Tesouraria

• Sofisticadas ferramentas para gestão de risco;

• Gestão de liquidez;

• Gestão e hedge do patrimônio;

• Suporte na precificação de ativos para as outras áreas do Banco;

• Limite de VaR de 2% do Patrimônio Líquido;

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Private Banking

• Assessoria financeira a pessoas físicas de alta renda; • R$ 3 bilhões sob aconselhamento, alicerçados em:

Recursos sob Aconselhamento

R$ Milhões

• Mais de 150 anos de experiência no mercado brasileiro com alta expertise em gestão de risco do Grupo

Financeiro BBM;

• Performance consistente ao longo dos últimos anos; • Diversidade de produtos (plataforma aberta);

• Transparência.

2.767

3.008 3.134

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Fato Relevante

• Em 19 de Maio de 2015, acionistas integrantes do grupo controlador do BBM e o Bank of Communications (“ BoCom” ) celebram o Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças* ;

• A composição acionária final, após os efeitos da aquisição, será conforme abaixo:

• 80% BoCom, controlador;

• 17,97% Família Mariani;

• 2,03% Outros.

* A consumação da operação está sujeita às condições precedentes previstas no Contrato de Compra e Venda e Outras Avenças, que incluem (i) a obtenção do Decreto Presidencial aplicável, com a posterior obtenção da aprovação pelo Banco Central do Brasil; e (ii) as aprovações regulatórias aplicáveis na República Popular da China.

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Destaques Financeiros BoCom

• Fundado em 1908;

• Listado nas bolsas de Hong Kong (ticker: 3328) e Shanghai (ticker: 601328);

• Presença global através de agências e subsidiárias nos principais centros financeiros;

• Ratings: S&P (A-), Moody’s (A2) e Fitch (A);

• Fonte: www.bankcomm.com.hk/en/.

* A consumação da operação está sujeita às condições precedentes previstas no Contrato de Compra e Venda e Outras Avenças, que incluem (i) a obtenção do Decreto Presidencial aplicável, com a posterior obtenção da aprovação pelo Banco Central do Brasil; e (ii) as aprovações regulatórias aplicáveis na República Popular da China.

Lucro Líquido (USD Bilhões) ¹ Patrimônio Líquido (USD Bilhões)¹

ROAA

Carteira de Crédito (USD Bilhões)¹ ROAE

Ativos Totais (USD Billion)¹

Destaques Financeiros 2015 1,00% 573 13,43% 1.102 10 82 PDD 2,35% Índice de Cobertura

Índice de Basileia (Core Tier 1)

155,57% 11,14% Billhões de U$D¹ 1T16 Bilhões de U$D² 1,06% 603 14,41% 1.148 3 86 2,33% 151,24% 11,08%

¹Considera a taxa de conversão cambial USD / RM B de 6.4935 do dia 31/ 12/ 2015 | fonte: bloomberg. ²Considera a taxa de conversão cambial USD / RM B de 6.4497 do dia 31/ 03/ 2016 | fonte: bloomberg.

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Disclaimer

• A presente apresentação foi preparada pelo Banco BBM. As informações contidas neste documento não devem ser interpretadas como aconselhamento ou recomendação de investimento. Apesar da informação contida nesse documento ter sido preparada com todo o cuidado e diligência necessários, a fim de que as informações ora prestadas reflitam com precisão o momento em que as mesmas foram colhidas, o Banco BBM não garante a absoluta exatidão destas informações. O Banco BBM não pode ser responsabilizado por qualquer perda direta ou indiretamente derivada do uso desta apresentação ou do seu conteúdo. Este documento não pode ser reproduzido, distribuído ou publicado por qualquer pessoa, para quaisquer fins, sem o prévio consentimento do Banco BBM.

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