Sumário
1. Iniciando as atividades a. O TikiCMS 3 b. Como acessar o TikiCMS c. Como criar novos administradores para o TikiCMS 2. Principais cadastros a. Cadastro de clientes i. Cadastrando distribuidores 1. Cadastrando um distribuidor 2. Aprovando um distribuidor ii. Cadastrando portos iii. Cadastrando lojistas 1. Cadastrando um lojista 2. Aprovando um lojista iv. Cadastrando fornecedores b. Cadastro de produtos i. Cadastrando categorias ii. Cadastrando segmentos iii. Cadastrando produtos 1. Cadastro de informações do produto 2. Cadastrando imagem do produto 3. Precificar e promocionar produtos 4. Status do produto: em linha, fora de linha, MOQ 3. Gerenciando meu estoque a. Como dar entrada no estoque i. Cadastrando produtos no estoque ii. Mantendo um estoque em aberto iii. Aprovando um pedido do estoque iv. Status do estoque 4. Gerenciando minha loja a. Criando campanhas i. Grupos ii. Vitrines iii. Menu especial iv. Produtos em destaque 5. Gerenciando meus distribuidores a. Pedidos feitosii. Aprovando um pedido iii. Status do pedido b. Pedidos MOQ i. Visualizando um pedido c. Wishlist i. Visualizando a wishlist d. Gerenciando a loja do seu distribuidor i. Grupos ii. Vitrines iii. Menu especial iv. Produtos em destaque e. Produtos do distribuidor i. Visualizar produtos 6. Visualizando lojistas a. Pedidos e Wishlist 7. Meus contatos a. Gerenciando destinatários b. Minhas mensagens 8. Avisos automáticos do sistema
a. O TikiCMS 3
CMS (Content Management System) é uma plataforma que permite gerir o conteúdo de sites institucionais, B2C e B2B de forma amigável, não sendo necessário conhecimento de programação. O TikiCMS 3 é uma plataforma CMS desenvolvida pela Tiki, que está em sua terceira versão, tendo como base organizacional o Framework Symfony, que utiliza a linguagem PHP para construção de seus módulos e o banco de dados MySQL para registro de dados. Através dessa poderosa ferramenta, mostraremos em alguns passos, como gerir seu ambiente operacional. ______________________________________________________________________________b. Como acessar o TikiCMS
Existem duas maneiras para acessar o TikiCMS:Maneira 1
1º Passo: Acesse o site internacional da Uatt?: www.uatt.com 2º Passo: Clique em: Distributors and Customers: Sign in 3º Passo: Clique em: AdministratorManeira 2
Acesse direto pela URL: http://b2binternational.uatt.com/admin Seguindo qualquer maneira, deverá aparecer para você o seguinte ambiente de login:______________________________________________________________________________
c. Como criar novos administradores para o TikiCMS
Para realizar o cadastro de administradores é simples, basta seguir os seguintes passos: 1º Passo: Clique em: System > Users3º Passo: Mantenha o campo “Role” como “Master” e preencha os demais campos do cadastro, após preencher clique em: Create Para editar administradores criados, siga o 1º Passo do tópico acima. Após carregar a tabela de usuários clique no ícone do lápis para editar, ou no ícone da lixeira para excluir.
a. Cadastro de clientes
O Cadastro de clientes se divide em 4 tipos: distribuidores, portos, lojistas e fornecedores. Veja os passos para cadastrar cada tipo de cliente:i. Cadastrando ou aprovando distribuidores
Interessados em ser distribuidor podem realizar seu précadastro através do uatt.com (Conferir no tutorial para distribuidores, tópico “Como me tornar um distribuidor”). Porém, está disponível através do TikiCMS a possibilidade do Administrador Uatt? realizar um cadastro, e também aprovar cadastros solicitados por interessados. Veja abaixo as instruções. 1) Cadastrando um distribuidor: 1º Passo: Clique em: Clients > Distributors2º Passo: Clique em: New Record 3º Passo: Preencha os campos obrigatórios com o asterísco (*). Após preenchido o cadastro, clique em: Create Para editar distribuidores criados, siga o 1º Passo do tópico acima. Após carregar a tabela de distribuidores clique no ícone do lápis para editar, ou no ícone do olho para visualizar. Para desabilitar um distribuidor use o recurso “Active”, “Yes” para deixar ativo, ou “No” para inativo. Obs: Distribuidores não podem ser excluídos, somente adicionados ou desativados, o fato de estarem vinculados a demais atividades do processo, impede que isso ocorra. 2) Aprovando um distribuidor: Interessados em se tornar distribuidor poderão enviar uma solicitação através de um précadastro (Conferir no tutorial para distribuidores, tópico “Como me tornar um distribuidor”). Ao enviar o précadastro, dois emails serão disparados automaticamente, um para o interessado, avisando que seus dados foram enviados e estão sofrendo uma análise, e o segundo será disparado para o responsável operacional da Uatt?, alertando que um novo interessado fez o cadastro. Siga os passos para aprovar:
1º Passo: Clique em: Clients > Distributors 2º Passo: Verifique na tabela de distribuidores o Status “Active: No”. Clique no lápis de edição para confirmar os dados do interessado. 3º Passo: Após confirmar os dados do interessado, é necessário validar para que o sistema envie uma senha de acesso para o futuro distribuidor. Para aprovar o novo distribuidor, deixe seu status como Active: Yes e clique em: Update and send password ______________________________________________________________________________
ii. Cadastrando portos
1º Passo: Clique em: Clients > Ports2º Passo: Clique em: New Record 3º Passo: Preencha os campos obrigatórios com o asterísco (*). Após preenchido o cadastro, clique em: Create Para editar portos criados, siga o 1º Passo do tópico acima. Após carregar a tabela de portos clique no ícone do lápis para editar, ou no ícone do olho para visualizar. Obs: Portos não podem ser excluídos, somente adicionados, o fato de estarem vinculados a demais atividades do processo, impede que isso ocorra. ______________________________________________________________________________
iii. Cadastrando ou aprovando lojistas
Interessados em ser lojista podem realizar seu cadastro através do uatt.com (Conferir no tutorial para lojistas, tópico “Como me tornar um lojista”). Porém, está disponível através do TikiCMS a possibilidade do Administrador Uatt? realizar um cadastro, e também aprovar cadastros solicitados por interessados. Veja abaixo as instruções. 1) Cadastrando um lojista 1º Passo: Clique em: Clients > Stores
2º Passo: Clique em: New Record 3º Passo: Preencha os campos obrigatórios com o asterísco (*). Após preenchido o cadastro, clique em: Create Para editar lojistas criados, siga o 1º Passo do tópico acima. Após carregar a tabela de lojistas clique no ícone do lápis para editar, ou no ícone do olho para visualizar. Para desabilitar um distribuidor use o recurso “Active”, “Yes” para deixar ativo, ou “No” para inativo. Obs: Lojistas não podem ser excluídos, somente adicionados ou desativados, o fato de estarem vinculados a demais atividades do processo, impede que isso ocorra. 2) Aprovando um lojista Interessados em se tornar lojista poderão enviar uma solicitação através de um précadastro (Conferir no tutorial para lojistas, tópico “Como me tornar um lojista”). Ao enviar o précadastro, três emails serão disparados automaticamente, o primeiro para o interessado, avisando que seus dados foram enviados e estão sofrendo uma análise, o segundo será disparado para o responsável operacional da Uatt?, alertando que um novo interessado fez o cadastro, e o terceiro será enviado ao distribuidor responsável pela região do lojista. Para a Uatt? aprovar o novo lojista. Siga os passos: 1º Passo: Clique em: Clients > Stores
2º Passo: Verifique na tabela de lojistas o nome do Distribuidor responsável e o Status “Active: No”. Clique no lápis de edição para confirmar os dados do interessado. 3º Passo: Após confirmar os dados do interessado, é necessário validar para que o sistema envie uma senha de acesso para o futuro lojista. Para aprovar o novo lojista, deixe seu status como Active: Yes e clique em: Update and send password Para o distribuidor aprovar um lojista: (Conferir no manual para distribuidores, tópico “Meus lojistas”) ______________________________________________________________________________
iv. Cadastrando fornecedores
Os fornecedores são fundamentais para o funcionamento de toda logística de estoque. Para realizar futuros cadastros de produtos, será necessário antes realizar o cadastro dos fornecedores. 1º Passo: Clique em: Clients > Suppliers 2º Passo: Clique em: New Record 3º Passo: Preencha os campos obrigatórios com o asterísco (*). Após preenchido o cadastro, clique em: Create Para editar fornecedores criados, siga o 1º Passo do tópico acima. Após carregar a tabela de fornecedores clique no ícone do lápis para editar, ou no ícone do olho para visualizar. Obs: Fornecedores não podem ser excluídos, somente adicionados, o fato de estarem vinculados a demais atividades do processo, impede que isso ocorra. ______________________________________________________________________________
b. Cadastro de produtos
i. Cadastrando categorias
As categorias são fundamentais para o cadastro de produtos. É fundamental realizar o cadastro de uma categoria antes de cadastrar produtos. 1º Passo: Clique em: Products > Categories2º Passo: Clique em: New Record 3º Passo: Preencha os campos obrigatórios com o asterísco (*). Após preenchido o cadastro, clique em: Create Para editar categorias criadas, siga o 1º Passo do tópico acima. Após carregar a tabela de categorias clique no ícone do lápis para editar, ou no ícone do olho para visualizar. Para desabilitar uma categoria use o recurso “Visible”, “Yes” para deixar ativo, ou “No” para inativo. Obs: Categorias não podem ser excluídos, somente adicionados, o fato de estarem vinculados a demais atividades do processo, impede que isso ocorra.
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ii. Cadastrando segmentos
Os segmentos são fundamentais para o cadastro de produtos. É fundamental realizar o cadastro de um segmento antes de cadastrar produtos. 1º Passo: Clique em: Products > Segments2º Passo: Clique em: New Record 3º Passo: Preencha os campos obrigatórios com o asterísco (*). Após preenchido o cadastro, clique em: Create Para editar segmentos criados, siga o 1º Passo do tópico acima. Após carregar a tabela de segmentos clique no ícone do lápis para editar, ou no ícone do olho para visualizar. Para desabilitar um segmento use o recurso “Visible”, “Yes” para deixar ativo, ou “No” para inativo. Obs: Segmentos não podem ser excluídos, somente adicionados, o fato de estarem vinculados a demais atividades do processo, impede que isso ocorra. ______________________________________________________________________________
iii. Cadastrando produtos
Lembrese de cadastrar a categoria e o segmento referente ao produto que deseja cadastrar. 1) Cadastro de informações do produto 1º Passo: Clique em: Products > Products2º Passo: Clique em: New Record 3º Passo: Preencha os campos obrigatórios com o asterísco (*). Após preenchido o cadastro, clique em: Create Para editar produtos cadastrados, siga o 1º Passo do tópico acima. Após carregar a tabela de produtos clique no ícone do lápis para editar. Para desabilitar um produto use o recurso “Visible”, “Yes” para deixar ativo, ou “No” para inativo. Obs: Produtos não podem ser excluídos, somente adicionados, o fato de estarem vinculados a demais atividades do processo, impede que isso ocorra. 2) Cadastrando imagem do produto Existem duas maneiras de realizar o cadastro de imagens nos produtos.
Maneira 1
1º Passo: Clique em: Products > Products
2º Passo: Clique no ícone lápis de edição do produto que deseja inserir imagens. 3º Passo: Clique na Aba Images para adicionar imagens ao produto. Obs: Siga as boas práticas aplicadas no sistema, dessa maneira será evitado problemas para realizar o cadastro de imagens.
Maneira 2
1º Passo: Clique em: Products > Products 2º Passo: Clique no ícone de foto do produto que deseja inserir imagens. Obs: Siga as boas práticas aplicadas no sistema, dessa maneira será evitado problemas para realizar o cadastro de imagens.
3) Precificar e promocionar produtos Existem duas maneiras de precificar e promocionar um produto.
Maneira 1
1º Passo: Clique em: Products > Products 2º Passo: Clique no ícone lápis de edição do produto que deseja inserir imagens.
necessidade. Para o produto com desconto aparecer como “Sale” na loja, é fundamental que a opção “Discount?” esteja marcada como “Yes”.
Maneira 2
1º Passo: Clique em: Products > Products
2º Passo: É possível editar os valores do produto e do desconto através da tabela de produtos, uma maneira mais simples e prática de realizar a função. 4) Status do produto: em linha, fora de linha, MOQ Os produtos podem ter 3 status. Em linha são produtos que estão sendo produzidos e vendidos. Fora de linha são produtos que não estão sendo mais produzidos e nem vendidos. MOQ são produtos fora de linha, porém ainda podem ser vendidos atrés de pedido mínimo, o MOQ possui essa regra pois está atrelado aos fornecedores, que por sua vez possuem um número mínimo de produção. Para mudar o status entre em linha e fora de linha, siga o 1º Passo do tema (Precificar e promocionar produtos). Após isso, clique na opção “Line?” que fica presente na tabela de produtos. Line?: “Yes” para produtos em linha, e Line?: “No” para produtos fora de linha.
Após isso, clique na opção Line?: “No” para deixar o produto fora de linha. É fundamental que o produto esteja com o status fora de linha para ser considerado MOQ. Mudado o status, o próximo passo é definir a quantidade e valor do MOQ. Clique no ícone lápis de edição do produto, conforme visto no tema (Precificar e promocionar produtos). Na página de informações do produto, vá até o tópico “Costs” para setar a quantidade mínima do pedido MOQ, e no tópico “Price (FOB)” para determinar o valor de venda.
a. Como dar entrada no estoque
1) Cadastrando produtos no estoque 1º Passo: Clique em: Orders > Suppliers Orders 2º Passo: Clique em: New Record 3º Passo: Selecione o fornecedor, clique em: Create 4º Passo: Adicione produtos em seu estoque clicand em: Create OBS: Após aprovado, o estoque não poderá mais ser editado. A boa prática a ser seguida é manter o estoque em aberto, após recebimento e conferência dos produtos, realizar a entrada e aprovar no sistema. 2) Mantendo um estoque em abertoApós montar seu estoque basta NÃO clicar em Approve Order, dessa maneira você estará deixando seu estoque em aberto, podendo no futuro editar e aprovar.
3) Aprovando um pedido do estoque
2º Passo: Clique no ícone de ítens, presente na tabela dos pedidos. Acessando o pedido você poderá aprovar para dar entrada no seu estoque, basta clicar em Approve Order. É importante frisar que também é possível editar uma entrada de estoque, o administrador poderá adicionar novos produtos, alterar preços e quantidades. Após uma editação é preciso clicar em Update items para que a ação faça efeito. 4) Status do estoque
O estoque possui 3 status que podem ser visualizados na tabela de pedidos. Aprovados para entrada de estoque, Pendentes para estoques em aberto e Cancelado para pedidos
cancelados.
a. Criando campanhas
Para expor os produtos a venda, e explorar ao máximo a loja B2B, foram criados alguns recursos que potencializam a interface, são eles: Grupos, Vitrines, Menu especial e Produtos em destaque. Veja no em quais locais da loja ficam cada um deles:Todas as demais ações de campanhas que envolvem produtos da loja, dependem dos grupos para funcionar. É fundamental a criação dos grupos para na sequência criar vitrines, menus especiais ou destaques na página inicial. 1º Passo: Clique em: Modules > Groups 2º Passo: Clique em: New Record 3º Passo: Coloque um nome para seu grupo, ex: Campanha de Natal, clique em: Create 4º Passo: Após criado, clique na aba Add para listar todos produtos do estoque e adicionar os desejados em em seu grupo, é possível utilizar um filtro para facilitar a consulta. Na aba Added ficam reunidos os produtos do seu grupo. Após finalizar a seleção de produtos, volte na aba Edit para copiar o Link do seu grupo, ele será importante para divulgar o grupo nas demais ações ou para compartilhar nas redes socias, enviar por email ou utilizar em campanhas Off. ______________________________________________________________________________
ii. Vitrines
1º Passo: Clique em: Modules > Showcases 2º Passo: Clique em: New Record 3º Passo: Coloque um nome para sua vitrine, ex: Campanha de Natal, preencha todos os campos obrigatórios. Atenção para a opção abrir em nova janela, deixe marcado como No, caso você queira levar o clique da sua vitrine para um grupo que tenha criado, cole dentro do campo URL o link do seu grupo, veja no item acima como criar um grupo. Não esqueça de definir uma data inicial e final para sua vitrine, o sistema cuidará do resto, pois ele agenda e remove as vitrines automaticamente. Faça o upload da imagem que irá aparecer na vitrine, lembrese de ler as boaspráticas e respeitar o tamanho orientado pelo sistema, é aconselhado deixar a opção Visible: Yes somente no final, depois de finalizado o cadastro. Após finalizar essa etapa, clique em: Create ______________________________________________________________________________1º Passo: Clique em: Modules > Links 2º Passo: Clique em: New Record 3º Passo: Coloque um nome para seu menu, ex: Campanha de Natal, preencha todos os campos obrigatórios. Atenção para a opção abrir em nova janela, deixe marcado como No, caso você queira levar o clique de seu menu para um grupo que tenha criado, cole dentro do campo URL o link do seu grupo, veja no item i.Grupos como criar um grupo. Não esqueça de definir uma data inicial e final para seu menu, o sistema cuidará do resto, pois ele agenda e remove os menus automaticamente. É aconselhado deixar a opção Visible: Yes somente no final, depois de finalizado o cadastro. Após finalizar essa etapa, clique em: Create ______________________________________________________________________________
iv. Produtos em destaque
Para dar destaque em seus produtos, é fundamental que seja criado um grupo antes de definir
1º Passo: Clique em: Modules > Groups 2º Passo: Após o grupo criado, será simples definir ele como destaque. Na tabela de grupos, defina Entry: Yes para dar destaque na página inicial ou Entry: No para não destacar. Além de dar destaque, é possível definir a ordem de importância que os grupos irão aparecer, lembrando que os grupos em destaque ficam ordenados um em cima do outro, sendo definido como posição inicial de cima para baixo. Defina a posição no campo Position, 1 para primeiro, 2 para segundo e assim por diante.
a. Pedidos feitos
Todos pedidos feitos por ditribuidores através do B2B, serão armazenados no sistema, para edição, conferência e finalização do administrador Uatt?. 1º Passo: Clique em: Orders > Ordersi. Editando um pedido
É possível editar o pedido do distribuidor, adicionar novos produtos, remover ou alterar quantidades. Para editar um pedido clique no ícone de ítens, presente na tabela dos pedidos.
O procedimento para editar o pedido de um distribuidor é semelhante ao processo de entrada de estoque, (para saber como dar entrada no estoque veja o tópico i. Cadastrando produtos no estoque). ______________________________________________________________________________
ii. Aprovando um pedido
Após feita a conferência e negociação do pedido, você poderá aproválo. 1º Passo: Clique em: Orders > Orders 2º Passo: Clique no ícone de ítens do pedido que deseja aprovar.
3º Passo: Aprove um pedido clicando no botão Approve Order. Após aprovado, o pedido não poderá ser mais editado, é aconselhado fazer toda a revisão antes, e deixar o pedido em aberto, aprovar somente quando a conferência e negociação forem finalizadas. ______________________________________________________________________________
ii. Status do pedido
Os status são organizados por 4 níveis: Open Carts, Cancel, Pending e Approved. Os níves Pending e Open Cart, são os únicos que podem ser editados, ou seja, adicionar novos produtos, alterar quantidades ou remover. Pedidos com status Approved ou Cancel não podem ser editados, somente visualizados. ______________________________________________________________________________
Os pedidos por MOQ não são integrados ao estoque, este recurso funciona para capturar o interesse de distribuidores por produtos que não estão em linha e possuem número mínimo de produção.
i. Visualizando um pedido
1º Passo: Clique em: Orders > Distributors large MOQ ______________________________________________________________________________c. Wishlist
Os produtos que forem em linha e estiverem com estoque zerado, terão a possibilidade de serem adicionados na lista de desejos. O distribuidor terá a autonomia para selecionar a quantidade de produtos que deseja pedir assim que voltarem para estoque, for fato de estar integrado ao estoque, o sistema reconhece automaticamente os produtos da wishlist que voltaram para estoque, e avisa o distribuidor de duas maneiras, enviando um email para alertar, e também dentro do B2B através do home alert, uma mensagem que aparece assim que o distribuidor acessar a loja.1º Passo: Clique em: Orders > Wishlists O Interessante desse recurso, é a possibilidade de visualizar os produtos que são mais desejados, e dessa forma manter o estoque sempre alimentado. ______________________________________________________________________________
d. Gerenciando a loja do seu distribuidor
Os distribuidores da Uatt? possuem autonomia para gerenciar sua loja através do B2B, (Conferir no tutorial para distribuidores, tópico “Gerenciando minha loja”). Para auxiliar os distribuidores ou suprir alguma emergência, foi disponibilizado dentro do TikiCMS, uma área para que o Admin da Uatt? tenha poder de realizar as mesmas ações, sendo possível controlarVeja em quais locais da loja ficam as áreas de destaque:
i. Grupos
1º Passo: Clique em: Modules > Distributors Groups
2º Passo: Para criar um grupo do distribuidor, é preciso selecionar o distribuidor que deseja, o restante do processo é semelhante ao cadastro de grupos da loja Uatt?. ( Para saber como criar um grupo veja no Tópico 4 Gerenciando minha loja > Criando campanhas > i.Grupos). ______________________________________________________________________________
ii. Vitrines
1º Passo: Clique em: Modules > Distributors Showcases
2º Passo: Para criar uma vitrine do distribuidor, é preciso selecionar o distribuidor que deseja, o restante do processo é semelhante ao cadastro de vitrines da loja Uatt?. ( Para saber como criar uma vitrine veja no Tópico 4 Gerenciando minha loja > Criando campanhas > ii.Vitrines).
iii. Menu especial
1º Passo: Clique em: Modules > Distributors Links
2º Passo: Para criar um menu especial do distribuidor, é preciso selecionar o distribuidor que deseja, o restante do processo é semelhante ao cadastro de menus especiais da loja Uatt?. ( Para saber como criar um menu especial veja no Tópico 4 Gerenciando minha loja > Criando campanhas > iii.Menu especial).
iv. Produtos em destaque
1º Passo: Clique em: Modules > Distributors Groups
2º Passo: Para deixar produtos em destaque na loja do distribuidor, é preciso selecionar o distribuidor que deseja, o restante do processo é semelhante ao destaque de produtos da loja Uatt?. ( Para saber como colocar produtos em destaque veja no Tópico 4 Gerenciando minha loja > Criando campanhas > iv.Produtos em destaque). ______________________________________________________________________________
e. Produtos do distribuidor
É possível através do TikiCMS visualizar os produtos que estão a venda nas lojas de todos distribuidores.i. Visualizar produtos
1º Passo: Clique em: Products > Distributors products
a. Pedidos e Wishlist
É possível através do TikiCMS visualizar os pedidos e wishlist dos lojistas, esse recurso facilita na administração e monitoramento do Admin Uatt? sob os Distribuidores.
a. Gerenciando destinatários
O TikiCMS já possui como padrão dois grupos de destinatários. Através da edição dos grupos, é possível adicionar novos destinatários. No grupo “Checkout distributor” ficam os destinatários que irão receber um alerta assim que um novo pedido for feito por algum distribuidor. No grupo “Contact us” ficam os destinatários que irão receber as mensagens enviadas através do menu “CONTACT US” que fica dentro do B2B. Para gerenciar os destinatários siga os passos: 1º Passo: Clique em: Modules > Recipients
2º Passo: Clique no ícone lápis de edição para adicionar ou remover destinatários. Em caso de mais de um destinatário, adicione um email por linha. ______________________________________________________________________________
a. Minhas mensagens
Todas mensagens enviadas através do formulário “CONTACT US” do B2B Internacional, além de serem enviadas para os destinatários conforme visto no tópico anterior, também são armazenadas no banco de dados. Para visualizar todas mensagens recebidas basta seguir o passo:
1º Passo: Clique em: Modules > Contacts O B2B Uatt? comunicase através de emails, alertando os passos feitos durante os pedidos, solicitações de cadastro, contatos realizados entre outras funções. Para visualizar os templates dos emails que a loja utiliza, siga o passo: 1º Passo: Clique em: Modules > Templates
