COMPANHIA DE PROPÓSITO ESPECÍFICO PENINSULA DE TUCURUÇUTUBA. 2ª Emissão de Debêntures

     

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COMPANHIA DE PROPÓSITO

ESPECÍFICO PENINSULA DE

TUCURUÇUTUBA

2ª Emissão de Debêntures

Relatório Anual do Agente Fiduciário

Exercício de 2002

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TUCURUÇUTUBA 2ª Emissão de Debêntures Relatório Anual do Agente Fiduciário

Exercício de 2002

CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO

DATA DE EMISSÃO: _01/11/1997 DATA DE VENCIMENTO: _{Indeterminada}

AGENTE FIDUCIÁRIO: _{OLIVEIRA TRUST D.T.V.M. LTDA.} COORDENADOR: _{BANCO SUDAMERIS}

BANCO MANDATÁRIO: _{BANCO ITAÚ S.A} BANCO ESCRITURADOR: _-

VOLUME: _{R$ 18.000.000,00}

QUANTIDADE DE DEBÊNTURES: _18.000 NÚMERO DE SÉRIES: ₆

PUBLICAÇÃO: _{CIRCULAÇÃO NACIONAL}

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS: _{Segundo informações dos administradores}

os recursos captados através da

integralização das debêntures da 1ª série, foram destinados ao pagamento da aquisição do terreno onde se erigirá o empreendimento, sendo o saldo, destinado a constituir o caixa operacional da Emissora. Os recursos captados através das

integralizações da 2ª, 3ª, 4ª e 5ª séries destinar-se-ão, exclusivamente, para pagamento dos custos e despesas referentes aos serviços descritos nos itens de 01 a 25, do cronograma físico e

financeiro do empreendimento, que faz parte integrante da escritura de debêntures, na forma de seu anexo I. Os recursos captados através da integralização da 6ª séries destinar-se-ão, exclusivamente, a aquisição do mobiliário do empreendimento. Para maiores informações sugerimos a leitura atenta da escritura e anexos.

CARACTERÍSTICAS DA 1ª SÉRIE

DATA DE EMISSÃO: _01/11/1997 DATA DE VENCIMENTO: _{Indeterminada} VOLUME(*): _{R$ 6.000.000,00} VALOR NOMINAL UNITÁRIO(*): _{R$ 1.000,00} PREÇO UNITÁRIO EM 31/12/2002: _{R$ 2.557,03} QUANTIDADE DE DEBÊNTURES: _6.000

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REGISTRO CVM: _{SEP/GER/DEB-098/054} DATA DE REGISTRO CVM: _13/08/1998

CÓDIGO CETIP: _TCTB12

NEGOCIAÇÃO: _CETIP

FORMA: _{NOMINATIVA NÃO ENDOSSÁVEL}

GARANTIA: _SUBORDINADA

CLASSE: _SIMPLES

PARTICIPAÇÃO NO LUCRO: _{100% do ROD (Resultado Operacional}

Disponível) do empreendimento. O pagamento será no 15º dia util do mês subsequente ao mês base dos resultados.

(*) na data de emissão

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA:

Indexador Período

IGP-M Desde 01/11/1997 (ESCRITURA) JUROS: 1º período

Início 01/11/1997 Término Indeterminada Rendimento 6% A.A. Base de cálculo 360 P.U. de partida 1.000,00

Pagamento INCORPORA AO VN NA DATA DE ENTREGA DO

EMPREENDIMENTO. Documento ESCRITURA PRÊMIO: Não há Prêmio.

AMORTIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL:

Não Amortiza. REPACTUAÇÃO: Não Repactua. RATING: Não há Rating.

PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBÊNTURE EM 2002:

Não houve pagamentos durante o exercício de 2002.

CARACTERÍSTICAS DA 2ª SÉRIE

DATA DE EMISSÃO: _01/11/1997 DATA DE VENCIMENTO: _{Indeterminada} VOLUME(*): _{R$ 2.550.000,00} VALOR NOMINAL UNITÁRIO(*): _{R$ 1.000,00} PREÇO UNITÁRIO EM 31/12/2002: _{R$ 1.942,11} QUANTIDADE DE DEBÊNTURES: _2.550

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òůDÃa£´À°}£Ö'² DATA DE REGISTRO CVM: _13/08/1998 CÓDIGO CETIP: _TCTB22 NEGOCIAÇÃO: _CETIP

FORMA: _{NOMINATIVA NÃO ENDOSSÁVEL}

GARANTIA: _SUBORDINADA

CLASSE: _SIMPLES

PARTICIPAÇÃO NO LUCRO: _{100% do ROD (Resultado Operacional}

Disponível) do empreendimento. O pagamento será no 15º dia util do mês subsequente ao mês base dos resultados.

(*) na data de emissão

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA:

Indexador Período

IGP-M Desde 01/11/1997 (ESCRITURA) JUROS: 1º período

Início 01/11/1997 Término Indeterminada Rendimento 6% A.A. Base de cálculo 360 P.U. de partida 1.000,00

Pagamento INCORPORA AO VN NA DATA DE ENTREGA DO

EMPREENDIMENTO. Documento ESCRITURA PRÊMIO: Não há Prêmio.

AMORTIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL:

Não Amortiza. REPACTUAÇÃO: Não Repactua. RATING: Não há Rating.

PAGAMENTOS EFETUADOS POR DEBÊNTURE EM 2002:

Não houve pagamentos durante o exercício de 2002. POSIÇÃO CETIP EM 31/12/2002: Circulação 6.000 (1ª serie) 910 (2ª serie) Tesouraria 0 (1ª serie) 0 (2ª serie) Cancelado ou Não Colocado 1.640 (2ª serie)

Total 6.000 (1ª serie)

2.550 (2ª serie)

EVENTOS LEGAIS E SOCIETÁRIOS:

AGD - 01/10/2002 - TOMOU CONHECIMENTO DOS TRABALHOS REALIZADOS PELA

COMISSÃO DE REPRESENTANTES, AUTORIZADO A COMISSÃO A TOMAR TODAS AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA APROVAR E DAR PROSSEGUIMENTO AOS PROJETOS COMPLEMENTARES E INÍCIO DAS OBRAS; APROVOU O INSTRUMENTO DE GARANTIA

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ô}ç1'ö COMPLEMENTARES E INÍCIO DAS OBRAS; APROVOU O INSTRUMENTO DE GARANTIA

PREVISTO CONFORME O ITEM 7 DA ASSEMBLÉIA DE 25-04-2001.

AGE - 01/10/2002 - DESIGNAÇÃO DO JORNAL PARA PUBLICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DA

CIA. ELEIÇÃO PARA O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

As cópias das atas descritas acima encontram-se à disposição no Agente Fiduciário.

ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES:

A Emissora informou a este Agente Fiduciário que durante o exercício de 2002:

• Foi mantido o registro de Cia. Aberta junto à Comissão de Valores Mobiliários;

• Foi mantido o departamento de atendimento aos debenturistas, durante o exercício de 2002;

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COMENTÁRIOS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

DA COMPANHIA DE PROPÓSITO ESPECÍFICO PENíNSULA

DE TUCURUÇUTUBA

O AUDITOR

NOME AUDITOR: TERCO AUDITORIA

TIPO DE PARECER DO AUDITOR: Sem Ressalva

A EMPRESA

ATIVIDADE PRINCIPAL: participação e administração hoteleira

SITUAÇÃO DA EMPRESA: Operacional

NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO: Privada Nacional

CRITÉRIO DE ELABORAÇÃO DO BALANÇO: Legislação Societária

SITUAÇÃO FINANCEIRA

A Liquidez Geral diminuiu de 0,07 em 2001 para 0,03 em 2002. A Liquidez Corrente diminuiu de 169,67 em 2001 para 51 em 2002.

ESTRUTURA DE CAPITAIS

A companhia apresentou uma variação do índice de Empréstimos sobre o Patrimônio Líquido de 722,53 em 2001 para 908,26 em 2002. O Índice de Recursos de Terceiros sobre o Patrimônio Líquido variou de 722,84 em 2001 para 908,84 em 2002. O grau de imobilização em relação ao Patrimônio Líquido variou de 670,26 em 2001 para 880,32 em 2002. A empresa apresentou no seu Exigível de Longo Prazo um aumento de 25,7% de 2001 para 2002 e um aumento de 83,3% de 2001 para 2002 no Passivo Circulante.

ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

Houve um decréscimo de Capital de Giro de R$ 462 Mil em 2002.

Recomendamos a leitura completa das Demonstrações Contábeis, Relatório da Administração e Parecer dos Auditores Independentes para melhor análise da situação econômica e financeira da companhia.

DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO

A Oliveira Trust declara que se encontra plenamente apta a continuar no exercício da função de Agente Fiduciário desta emissão de debêntures da COMPANHIA DE PROPÓSITO ESPECÍFICO PENíNSULA DE

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²¢n•È¤ BALANÇO PATRIMONIAL (Reais Mil) ATIVO

31/12/2002 31/12/2001 1 Ativo Total 17.287 13.753 1.01 Ativo Circulante 561 1.018 1.01.01 Disponibilidades 5 3 1.01.02 Créditos 428 21 1.01.04 Outros 128 994 1.03 Ativo Permanente 16.726 12.735 1.03.02 Imobilizado 5.215 4.998 1.03.03 Diferido 11.511 7.737 PASSIVO

31/12/2002 31/12/2001 2 Passivo Total 17.287 13.753 2.01 Passivo Circulante 11 6

2.01.04 Impostos, Taxas e Contribuições 11 6

2.02 Passivo Exigível a Longo Prazo 17.257 13.728

2.02.02 Debêntures 17.257 13.728

2.05 Patrimônio Líquido 19 19

2.05.01 Capital Social Realizado 19 19

Demonstração do Resultado do Exercício

(Reais Mil)

31/12/2002 31/12/2001

3.01 Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços 1 1

3.02 Deduções da Receita Bruta -1 -1

3.03 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 0 0

3.15 Lucro/Prejuízo do Exercício 0 0

Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos

(Reais Mil)

31/12/2002 31/12/2001

4.01 Origens 3.529 3.661

4.01.03 De Terceiros 3.529 3.661

4.02 Aplicações 3.991 2.672

4.03 Acréscimo/Decréscimo no Cap. Circulante -462 989

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31/12/2002 31/12/2001 Alavancagem Recursos de Terceiros / P.L. 908,84 722,84 Empréstimos / P.L. 908,26 722,53 Índice de Atividade

Giro do Ativo N/A N/A

Imobilizações Grau de Imobilização 880,32 670,26 Liquidez Liquidez Geral 0,03 0,07 Liquidez Corrente 51 169,67 Rentabilidade

Margem Bruta N/A N/A

Margem Líquida N/A N/A

Retorno sobre Capitais Próprios N/A N/A

N/A - Não Aplicado

Fonte: Demonstração Financeira Padronizada do exercício de 2002.