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Floricultura e Plantas Ornamentais Mercado e Comercialização de Flores

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(1)

“Floricultura e Plantas

Ornamentais”

Mercado e

Comercialização

de Flores

(2)
(3)

Plantio de

Plantio de helicônia

helicônia

com 100% de mudas micropropagadas

(4)

Mercado e Comercialização de

Flores.

(5)

Mercado e Comercialização de

Flores.

COLÔNIAS PORTUGUESA, ITALIANA E JAPONESA, COM

PRODUÇÃO CASEIRA, INICIARAM A COMERCIALIZAÇÃO;

1893: DIERBERGER;

1929: ROSELÂNDIA;

DO FINAL DO SEC. XIX ATÉ MEADOS DA DÉCADA DE 50

ERA ATIVIDADE POUCO EXPRESSIVA;

1969: CEAGESP;

(6)

Fonte: JUNQUEIRA & PEETZ, com base em informações de: (1) IBGE (Censo Agropecuário 1995/1996, tabulações especiais, apud KIYUNA et al., 2002); (2) BRAINER & OLIVEIRA, 2007; (3) DAUDT (2002); IBRAFLOR (apud GRAZIANO, 2002); JUNQUEIRA & PEETZ (2005b, 2006b, 2007c*; 2007d**);.

Macro-região geográfica Macro-regions Número de produtores Number of producers Segundo IBGE (1) (1995/96) Segundo estimativas BNB/ETENE (2) (2004) Segundo atualizações por diversas fontes (2002/2007) (3)

Norte

North

122

175

272

Nordeste

Northeast

1.766

895

902

Centro-Oeste

Center-West

131

135

157

Sudeste

Southeast

2.555

2.652

2.689

Sul

South

2.953

1.132

1.132

Total

7.527

4.989

5.152

Estimativa do número de produtores de flores e

plantas ornamentais do Brasil, por macro-regiões

geográficas, em 2007.

(7)

Macro-região geográfica

Macro-regions

Área cultivada (ha)

Cultivated area

Norte

North

172

Nordeste

Northeast

854

Centro-Oeste

Center-West

260

Sudeste

Southeast

5.559

Sul

South

1.578

Total

8.423

Fonte: BRAINER & OLIVEIRA, 2007.

Estimativa da área cultivada com flores e plantas

ornamentais no Brasil, por macro-regiões geográficas, em

2005.

(8)

Mercado e Comercialização de

Flores.

Tamanho médio propriedades: 1,6 ha;

Empregos diretos: 3,8/hectare;

Mão de obra contratada: 81,3%;

••

Empregos diretos 120 mil:

Empregos diretos 120 mil:

58 mil (produção),

4 mil (distribuição),

51 mil (comércio varejo),

7 mil (setor de apoio).

(9)

Dimensão: US$ 1.3 bilhão de valor global;

O maior mercado é o Estado de SP com 50% do

consumo (cidade de SP = 25%).

Em

Em termos

termos de

de venda

venda::

** Flores

Flores em

em vaso

vaso representam

representam 50

50%

%,,

* Flores de corte 40% e

(10)

Estimativa

Estimativa média

média do

do valor

valor das

das vendas

vendas anuais

anuais ee da

da

participação

participação relativa

relativa na

na agregação

agregação de

de valor,

valor, por

por segmentos

segmentos

da

da cadeia

cadeia produtiva

produtiva da

da floricultura

floricultura no

no Brasil,

Brasil, 2007

2007..

Segmento da

cadeia produtiva

da floricultura

Sector

Participação na

agregação de valor

(%)

Added-value

Valor anual de vendas

(US$ 1.000)

Annual Sales

Varejo e Serviços

Retail

PV = 3,5 a 4,0 vezes

PP

1.300.000,00

Atacado

Wolesale

PA= 1,5 a 1,8 vezes PP ≥ 487.500,00 a ≤ 668.571,43

Produtor

Producers

PP

≥325.000,00 a ≤ 371.428,57

Fonte: JUNQUEIRA & PEETZ, com base em informações de empresas do mercado. PP = preços recebidos pelos produtores / Producer price

PA = preços no atacado / Wholesale price PV = preços no varejo / Retail price

(11)

••

PRINCIPAIS PONTOS DE COMÉRCIO

PRINCIPAIS PONTOS DE COMÉRCIO

(atacadista)

(atacadista):

CEAGESP – VEILING HOLAMBRA.

• CEAGESP:

• 790 PRODUTORES E INTERMEDIÁRIOS

• 594 FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS

• 196 PRODUTOS DA FLORICULTURA

(12)

Valor e quantidade de flores e plantas ornamentais

comercializados pela CEAGESP, 2004 - 2007.

Ano

Year

Valor

Comercializado

(R$)

Value

Quantidade

(t)

Amount

2004

51.600.000,00

28.342

2005

63.508.245,08

33.045

2006

75.396.608,81

30.542

2007

169.198.214,79

50.366

Fonte: JUNQUEIRA & PEETZ, a partir de dados da CEAGESP /

Departamento de Economia e Desenvolvimento (vários anos).

(13)

••

PRINCIPAIS PONTOS DE COMÉRCIO (atacadista)

PRINCIPAIS PONTOS DE COMÉRCIO (atacadista):

CEAGESP – VEILING HOLAMBRA.

• VEILING HOLAMBRA:

• 30% DO MERCADO BRASILEIRO

• 160 PRODUTORES

• 170 ATACADISTAS

• 13 TRANSAÇÕES/MINUTO

• 1.500/DIA

• SÓ PRODUTOS DE PRODUTORES

(14)

O agronegócio de flores e plantas

ornamentais.

(15)

O agronegócio de flores e plantas

ornamentais.

(16)

• Homogeneização dos hábitos de consumo.

• Sul e Sudeste  BRASIL !!!

(17)

Principais flores e plantas ornamentais

comercializadas

no

Brasil

,2007.

Flores

Flores envasadas

envasadas

((Pot

Pot plants

plants))

Plantas verdes

Plantas verdes

envasadas

envasadas

((Houseplants

Houseplants))

Flores de corte

Flores de corte

((Cut

Cut flowers

flowers))

Crisântemo

(Dendranthema grandiflorum)

Ficus

(Ficus benjamina e outros)

Rosa (Rosa SP) Violeta (Saintpaulia ionantha) Schefflera (Schefflera arboricola) Crisântemo (Dendranthema grandiflorum) Calanchoe (Kalanchoe blossfeldiana) Singônio (Syngonium angustatum ) Lírio (Lilium sp) Begonia (Begonia spp) Samambaia (Nephrolepsis sp e outros) Gérbera (Gerbera jamesonii) Azaléia (Rododendro sp) Tuia (Chamaecyparis sp) Tango (Solidago sp) Orquídea (Cattleya sp; Dendrobium sp; Phalaenopsis sp e outros) Jibóia (Epipremnum pinnatum) Gladíolo (Gladiolus hortulanus) Bromélia (Vriesea sp; Neoregelia sp e outros) Filodendro (Philodendron) Aster (Aster sp) Lírio (Lilium sp) comigo-ninguém-pode (Dieffenbachia sp) Gipsofila (Gypsophila sp)

(18)

Comercialização Veiling

Ano

Unidades (vasos e

maços)

2003

106.000.000

2004

128.000.000

2007

188.000.000

(19)

Formas de comercialização vigentes nos principais

mercados atacadistas de flores e plantas ornamentais

do Estado de São Paulo, em 2007.

Mercado Atacadista

Wholesale market

Formas de comercialização

Commercialization form

Leilão

Auction

Venda

virtual

On line

Atacado tradicional

Tradional wholesale

Intermediação

by wholesalers

Venda na

pedra

by producers

Cooperativa

Veiling

Holambra

X

X

X

Cooperflora

X

X

Ceasa Campinas

X

X

CEAGESP São Paulo

X

X

SP Flores - Arujá

X

X

Fonte: JUNQUEIRA & PEETZ, a partir de atualização de informações da Câmara Setorial de Floricultura do Estado de São Paulo.

(20)

Comportamento

dos

principais

mercados atacadistas em 2007:

Região

Região Sudeste,

Sudeste, 78

78,,00%

%;;

Região

Região Sul,

Sul, 13

13,,11%

%;;

Região

Região Centro

Centro--Oeste,

Oeste, 33,,66%

%;;

Regiões

Regiões Norte

Norte

Nordeste,

Nordeste, 22,,66%

%;;

Exportações,

Exportações, 22,,77%

%..

(21)
(22)

• Sazonalidade: típico de mercado emergente

Principais

Eventos

Pontos de Venda

Participação de

Mercado

população como

Potencial da

mercado

Nascimentos

Aniversários

Dia das Mães

Dia da Secretária

Dia

dos

Namorados

Natal

Floricultura

55%

30%

Casamentos

Formaturas

Festas

Decorações

Decoradores

20%

10%

Falecimentos

Finados

Funerárias

10%

50%

Jardinagem

(23)

Vendas de flores Dia das Mães

2011

• Serasa Experian 

Flores em segundo lugar como

preferência (perde para roupas/sapatos/acessórios =

30%).

• Em 2011: crescimento de

16 a 17%

16 a 17%

para corte e

14 a

14 a

15%

15%

para vaso.

(24)

Vendas de flores Dia das Mães

2012

- Serasa Experian  Flores em segundo lugar

como preferência (perde para

roupas/sapatos/acessórios = 30%).

- Flores com 16%...

A loja virtual Flores Online reportou nesta terça-feira (22/05) um

crescimento de 23,5% no Dia das Mães, quando comparado ao mesmo

período do ano anterior. ... E-Commerce News | 22/05/2012 - 17:39 PM |

Comentários (0) ... A empresa alega que o resultado acima do previsto

foi possível devido ao mix oferecido para ...

(25)

Vendas de flores Dia das Mães

2011

• Serasa Experian:

Participação no Mercado como

intenção de compra.

• 2009: 19%

• 2010: 18%

•• 2011: 16%

2011: 16%

•• 2012: 16%

2012: 16%

•• Coringa!!!

Coringa!!!

(26)

Consumo per capita anual de flores de corte em países

selecionados, em 2005-2006 (em euros).

Países selecionados

Selected countries

Consumo per capita/ano

Annual consumption per capita

Suíça / Switzerland

94

Holanda / Netherlands

60

Noruega / Norway

58

Áustria / Austria

44

Bélgica/ Belgium

44

Reino Unido / United Kingdom

40

Alemanha / Germany

38

Suécia / Sweden

34

Itália /Italy

33

França/ France

33

Irlanda / Ireland

31

EUA /

26

Espanha / Spain

19

México / Mexico

10

Polônia / Poland

7

Brasil / Brazil

5

Rússia / Russia

3

China / China

<0,25

Fonte: Flower Council of Holland, apud VLIET (2005*, 2006**), exceto para o Brasil

(27)

Consumo per capita anual de flores em vasos, em

países selecionados, em 2005-2006 (em euros).

Fonte: Flower Council of Holland, apud VLIET (2005*, 2006**).

Países selecionados

Selected countries

Consumo per capita/ano

Annual consumption per capita

Alemanha / Germany

46

Suíça/ Switzerland

42

Holanda / Netherlands

33

França / France

20

Reino Unido / United Kingdon

12

Itália / Italy

10

Espanha / Spain

10

Polônia / Poland

3

(28)

Mercado e Comercialização de

Flores.

DESTAQUES:

DESTAQUES:

Supermercados (auto-serviço);

Redução das Floriculturas

Redução das Floriculturas

;

Vendas on-line;

(29)

Faturamento das floriculturas

on-line

no Brasil, em milhões de reais,

2001-2005.

Ano

Year

Faturamento

anual

(R$, milhões)

Annual

2001

1,4

2004

30,0

2005 (1)

39,0

Fonte: BRANCHER * (2005) (1) Estimativas.

(30)
(31)
(32)

Desafios Mercado Interno

Desafios Mercado Interno

- Promoção e marketing;

- Atenção total ao cliente;

-

Orientação

Orientação da

da produção

produção para

para oo mercado

mercado

;

-Qualidade e padronização de produtos/agregação de

valor;

-Profissionalização na distribuição;

-Previsão e adequação de custos;

(33)

Levantamento de Dados

PRODUTOR DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS

Nome:__________________________________________________________ Propriedade/ empresa:____________________________________________ Endereço/ propriedade:___________________________________________ CEP:____________________(cidade)________________________________ Fone: _______________Fax:___________e-mail:______________________ Endereço/correspondência:_______________________________________ CEP:____________________(cidade)________________________________ Fone: _______________Fax:___________e-mail:______________________ CPF:___________________________________________________________ CNPJ:__________________________________________________________ Registro INCRA:_________________________________________________ Segmento da atividade:

Flores / Folhagens de Corte

Flores e Plantas Ornamentais Envasadas

Plantas / Mudas/ Forrações p/ Paisagismo e Jardinagem Gramas

Acessórios para floricultura, paisagismo, jardinagem e decoração Especificar:_________________________________________ Insumos agrícolas para floricultura, paisagismo e jardinagem Especificar:_________________________________________

(34)

Levantamento de Dados

Perfil empresarial do produtor de flores e plantas ornamentais

•Sexo: masculino feminino •Idade:...anos.

•Há quanto tempo está na atividade?

...anos ( na agricultura)...anos (na floricultura). •Quanto ao tempo de dedicação à floricultura?

Integral

Possui outra atividade. Especificar... •Quanto à residência?

Mora na propriedade rural. Mora na cidade

Outra. Especificar:... •Nível de Escolaridade:

Não-alfabetizado

Ensino fundamental incompleto Ensino fundamental completo Ensino médio incompleto Ensino médio completo Superior incompleto Superior completo Pós – Graduação

•Qual (is) o (s) tipo (s) e a quantidade de empregados na atividade? Familiar. Quantidade:__________________________

Permanente. Quantidade:_______________________ Temporário. Quantidade: _______________________

(35)

Levantamento de Dados

Caracterização da propriedade

•Tamanho da propriedade:

Área total do imóvel: ...hectares.

Área ocupada com Flores e Plantas Ornamentais:...hectares. Área ocupada com outras atividades:... hectares.

Especificar: 1)...: ...hectares. 2) ...: ... hectares. 3) ...: ...hectares. 4) ...: ...hectares. 5) ...: ...hectares. •Infra-estrutura e benfeitorias disponíveis para a atividade:

Estufas. Quantidade:... Área total:... Telados. Quantidade:... Área total:... Galpão de Pós Colheita de alvenaria. Quantidade:... Área total... Galpão de Pós Colheita de madeira. Quantidade:... Área total... Câmaras Frias. Quantidade:... Área total:... Armazéns e depósitos de alvenaria. Quantidade:... Área total:... Armazéns e depósitos de madeira. Quantidade:... Área total:... Escritórios, áreas de apoio administrativo: Quantidade:... Área total:... Outros. Descrever:... •Máquinas, implementos e veículos disponíveis para a atividade:

Caminhão(es). Quantidade:...Modelo/ano de fabricação:... Veículo (s) utilitário (s). Quantidade:...Modelo/ano de fabricação:... Outros (especificar). Quantidade:...Modelo/ano de fabricação:...

(36)

Levantamento de Dados

Produto Unid. Quantidade anual

Produtos Unid. Quantidade anual

Caracterização da produção de flores e plantas ornamentais

•A produção das flores e plantas ornamentais na propriedade é:

Permanente (ano todo) Sazonal, porém regular irregular

Comentários (especificar o período no qual tem produção: ...

...

•Principais produtos e quantidades produzidas/ano:

(37)

•Sistema (s) de produção empregado (s):

Céu aberto. Área total:...Produtos cultivados:...

...

Telados. Área total:...Produtos cultivados:...

...

Estufas. Área total:...Produtos cultivados:...

...

•Tem interesse na expansão da atividade no período de 2008 a 2010?

Sim. Área de expansão prevista:...ha. Produtos a serem cultivados:

...

Razão (ões) principal (is) para a expansão:...

Não. Vou manter a área atual.

Não. Vou reduzir a área atual. Área de redução prevista:...ha.Produtos a serem

eliminados...

Razão (ões) principal (is) para a redução:...

•Tem interesse na expansão da atividade no período de 2010 2015?

Sim. Área de expansão prevista:...ha. Produtos a serem cultivados:

...

Razão (ões) principal (is) para a expansão:...

Não.Por quê?... Não sei informar.

(38)

Levantamento de Dados

Caracterização da Comercialização

•Para quem vende os produtos (canal)?

Intermediário local. Participação nas vendas (% do valor):...

Intermediário externo. Participação nas vendas (% do valor):...

Floriculturas. Participação nas vendas (% do valor):...

Lojas de plantas p/ jardinagem. Participação nas vendas (% do valor):...

Garden Centers (auto-serviços). Participação nas vendas (% do valor):...

Supermercados. Participação nas vendas (% do valor):...

Paisagistas/jardineiros. Participação nas vendas (% do valor):...

Decoradores. Participação nas vendas (% do valor):...

Funerárias. Participação nas vendas (% do valor):...

Direto ao consumidor. Participação nas vendas (% do valor):...

Feira do Produtor. Participação nas vendas (% do valor):...

Outros. Especificar:... Participação nas vendas (% do valor):...

•Qual (is) o (s) principal (is) destino(s) dos seus produtos?

Local (....% do valor) Estadual (....% do valor) Regional (....% do valor)

Nacional (....% do valor) Internacional (....% do valor) Não sei informar.

•Qual (is) a (s) forma (s) de comercialização?

Individual. Participação nas vendas (% do valor):...

Cooperada. Participação nas vendas (% do valor):...

(39)

Levantamento de Dados

•Como são formados/negociados os preços de venda dos produtos?

Cálculo dos custos mais a margem de lucratividade.

Pesquisa de mercado / análise dos preços dos concorrentes.

O comprador/ mercado é quem decide.

Estabelecimento de acordo de preços mínimos entre produtores.

Outros. Especificar:...

•Quais são as condições/prazos de venda e de pagamento?

A vista, no momento da compra/entrega da mercadoria.

A prazo, com...dias de carência, a preços pré-combinados.

A prazo, com...dias de carência, a preços decididos posteriormente.

A prazo, dependendo da data da venda, a preços pré-combinados.

A prazo, dependendo da data da venda, a preços decididos posteriormente.

Outras. Especificar:...

•Como é feita a entrega das mercadorias?

Veículo próprio. Participação nas vendas (%):...

Veículo do cliente. Participação nas vendas (%):...

Veículo da associação/cooperativa. Participação nas vendas (%):...

Veículos de prefeituras/entidades de apoio. Participação nas vendas (%):...

Outros. Especificar:...Participação nas vendas (%):...

(40)

Levantamento de Dados

Fator ou agente dificultador Nota Comentários

Conhecimento de Programas e Normas Técnicas de Certificação de Qualidade em Floricultura

Conhecimento de Programas e Normas Técnicas de Produção Orgânica ou de Produção Integrada de Flores e Plantas Ornamentais

Conhecimento de Programas e Normas Técnicas de Certificação de Origem

Conhecimentos sobre Programas de Comércio Justo

Adesão a Programas de Certificação Custos das Certificações

(41)

Tabela 01. Distribuição dos entrevistados na enquete sobre o

comércio de FLORES TROPICAIS no Mercado de Flores da

CEASA-Campinas, segundo o segmento de atividade, em outubro de 2007.

SEGMENTO

PARTICIPAÇÃO(%)

ATACADISTAS

DECORADORADORES

FLORICULTURAS

7,80

30,70

61,50

(42)

Tabela 02. Distribuição regional dos entrevistados na enquete sobre

comércio de FLORES TROPICAIS no Mercado de Flores da

CEASA-Campinas, em outubro de 2007.

REGIÃO/UF

PARTICIPAÇÃO(%)

RIO GRANDE DO SUL

GOIÁS-DF.

MINAS GERAIS

SÃO PAULO

7,80

7,80

15,60

68,80

(43)

Questão 01. Compra regularmente FLORES TROPICAIS?

SIM...46,15%

NÃO...53,85%

Questão 02. Qual é a freqüência de compras de FLORES TROPICAIS?

Todo dia de comercialização...16,67%

Semanal...33,33%

Quinzenal...33,33%

Mensal...16,67%

(44)

Questão 02a. Qual a quantidade de compra de FLORES

TROPICAIS(mç.)?

Mínimo...04 maços

Máximo...50 maços

Questão 02b. Você compra mais em alguma época do ano? Qual?

Múltiplas respostas mencionadas:

·

No período de Festas Temáticas(meses de novembro/dezembro);

· Compra esporádica/pedido do cliente;

· Toda semana;

· Mês de maio.

(45)

Questão 03. Qual a principal motivação para a compra de FLORES

TROPICAIS?

Múltiplas respostas mencionadas por ordem decrescente:

· Durabilidade da Flor;

· Apelo exótico do produto;

· A demanda da flor para as Festas Temáticas;

· Beleza, calor visual nos arranjos e decoração, desejo/procura do

cliente pela flor.

(46)

Questão 04. Você faria mais compras de FLORES TROPICAIS do que

faz hoje?

SIM...69,23%

NÃO...30,77%

(SIM): SE TIVESSE MAIOR ACEITAÇÃO E PROCURA DO CLIENTE.

(NÃO): DEMANDA PEQUENA PELO PRODUTO,

(47)

Questão 05. O que você mais leva em consideração ao escolher que

FLOR TROPICAL vai comprar?

Múltiplas respostas mencionadas pelo entrevistado por ordem

decrescente:

·

Durabilidade da flor;

· Custo da flor;

· Qualidade do produto;

· Formato e cores das flores;

(48)

Questão 06. O que é capaz de influenciar sua decisão de compra?

Múltiplas respostas mencionadas pelo entrevistado por ordem

decrescente:

· Qualidade do produto;

· Escolha do cliente;

· Custo mais baixo do produto;

· Beleza e Oferta do produto.

(49)

Questão 07. Você tem alguma rejeição quanto à compra de FLORES

TROPICAIS, por quê?

SIM...23,0%

NÃO...77,0%

(SIM): BAIXA QUALIDADE DO PRODUTO;

CUSTO ELEVADO DA FLOR;

ODOR DESAGRADÁVEL

ELEVADO CUSTO TOTAL DO ARRANJO FLORAL

(ESPUMA FLORAL)

(50)
(51)

Ralf

(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)
(67)

EXPORTAÇÕES

EXPORTAÇÕES

Estagnação dos anos 90 (US$ 11 milhões)

Contribuição para evolução:

••

Ibraflor

Ibraflor, , Apex

Apex--Brasil

Brasil e

e Florabrasilis

Florabrasilis..

De 2001 a 2006  124,38%

2006: US$29,63 milhões (15% superior

(68)

Evolução da balança comercial

(exportações).

2001

2002

2003

2004

2005

2006

13.204.912 14.924.315 19.427.711 23.500.071 25.752.321 29.629.508

Fonte: JUNQUEIRA & PEETZ, 2007a.

(69)

EXPORTAÇÕES

EXPORTAÇÕES

2007  Novo Record!!

US$ 35,28 milhões

9,18% contra 15%!

Persistente valorização cambial (-2,18%);

Recuperação

Recuperação do

do Mercado

Mercado Interno

Interno;;

Crise

Crise logística

logística (aeroportos!!)

(aeroportos!!);;

Concorrência

Concorrência (China

(China ee África)

África);;

(70)

Balança Comercial Brasileira 2007

Balança Comercial Brasileira 2007

Ano 2007

Exportação

Importação

Saldo

Corrente

Comercial

Total (US$)

35.278.222

10.515.608 24.762.614

45.793.830

(71)

Situação Atual Mercado Externo!

• Crise econômica chegou ao mercado de

jardinagem nos EUA.

AMANDA NOVENTA (jan/2011)

ESPECIAL PARA A FOLHA

Pesquisa feita pela National Gardening

Association aponta que as vendas para todos os

produtos destinados à jardinagem nos Estados

Unidos totalizaram US$ 39,6 bilhões em 2007,

caindo para US$ 36,8 bilhões no ano passado, ou

7% menos.

(72)

Situação Atual Mercado Externo!

• Crise econômica chegou ao mercado de

jardinagem nos EUA.

AMANDA NOVENTA (jan/2011)

ESPECIAL PARA A FOLHA

A pesquisa mostra que os norte-americanos,

sempre tiveram jardinagem como um hobby, mas

hoje passam menos tempo cuidando dos jardins

de suas casas. Para mudar essa situação, além de

baixar os preços e apostar na diversificação de

plantas, é preciso fazer com que os

jovens

jovens

se

interessem por jardinagem, pois são os atuais

compradores de imóveis no país.

(73)
(74)

Pauta de Exportações

Pauta de Exportações

Segmentos das mudas de plantas ornamentais;

Bulbos, tubérculos, rizomas e similares;

Flores e botões frescos de corte (buquês e

ornamentação);

Folhagens, folhas e ramos cortados secos e

frescos;

(75)

BIODIVERSIDADE !!!

BIODIVERSIDADE !!!

Referências

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