Coréia do Sul: trajetória ria de desenvolvimento e novos desafios

(1)

Observat

ó

rio da Inova

ç

ão e da competitividade

USP

Cor

é

ia do Sul: trajet

ó

ria de

desenvolvimento e novos desafios

Mariano

Mariano LaplaneLaplane Adriana Nunes Ferreira

Adriana Nunes Ferreira

Instituto de Economia

Instituto de Economia - - UNICAMPUNICAMP

São Paulo 9 de Novembro de 2009

(2)

E.Unidos Ale França Canadá Arg Brasil Chile Coréia PNB per capita 47.580 42.440 42.250 41.730 7.200 7.350 9.400 21.530 Expectativa de vida 78 80 81 81 75 73 78 79 População (milhões) 304,1 82,1 62,0 33 39,9 192,0 16,8 48,6 Cres. da população (%) 0,9 -0,2 0,6 1 0,9 1,0 1,0 0,3 Área (Km2, mil) 9.632 357 551 9.985 2.780 8.514 756 99

(3)

Taxa de Crescimento do PIB 1950-2006

-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 Font e 1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005

(4)

Periodização

Períodos Padrões comportamentais (de

transformação estrutural) Estratégias de desenvolvimento

Taxas de crescimento (médias anuais - %) 1953- 1961

Reorganização econômica após Guerra da Coreia.

Reformas estruturais (relação com EUA): estatização do sistema bancário, reforma educacional, reforma agrária.

7,2

1962- 1970

Primeira fase de substituição de

importações: indústria de bens de consumo

leves. _{Estado nacional}

desenvolvimentista: Planos nacionais de desenvolvimento, política fiscal, comercial, industrial e tecnológica orientadas para fomento da indústria, de grupos nacionais e das exportações.

8,6

1971- 1980

Segunda fase de substituição de

importações: indústria pesada, química e metal-mecânica. Esforço exportador.

7,3

1981- 1993

Desenvolvimento do segmento high tech - eletrônica. Aprofundamento da

internacionalização.

8,4

1994- 2006

Estrutura industrial e social de economia madura.

Reformas liberalizantes. Administração da crise. Novo arranjo entre setor privado e Estado.

(5)

PIB per capita relativo ao dos EUA de países selecionados

-10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 1950 1953 1956 1959 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 199 8 2001 200 4

Brasil Coreia do Sul China India

Fonte: GGDC database

(6)

(7)

-10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 195 3 1956 1959 196 2 196 5 196 8 197 1 197 4 197 7 198 0 198 3 1986 198 9 199 2 199 5 199 8 2001 2004 Pi b p e r c a p ita r e la ti v o (% ) -5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 P a rt . da Ind . n o P IB ( % )

PIB per Capita relativo (EUA=100) Part. Ind. No PIB

Coréia do Sul: PIB per capita relativo ao dos EUA e

participação da indústria no PIB

(8)

Brasil: PIB per capita relativo ao dos EUA e participação da

indústria no PIB

10 15 20 25 30 35 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 10 15 20 25 30 35

Part. Indústria no PIB PIB Per capita relativo (EUA=100)

(9)

Coreia do Sul: Evolução da composição do produto industrial (%) Setores 1963 1972 1979 1987 Alimentosa _24,7 _19,8 _13,0 _8,6 Têxtilb _12,1 _21,2 _20,5 _16,4 Madeira e Móveis 4,6 5,0 2,4 1,4 Papel 11,9 8,4 5,4 4,3 Química 19,9 24,6 20,9 16,9 Produtos Não-Metálicos 6,8 6,7 4,4 3,6 Ferro e Aço 1,6 1,7 6,8 7,6 Produtos Não-Ferrosos 1,0 0,5 0,7 1,3 Equipamentosc _8,9 _7,8 _23,6 _37,7 Máqs. Elétricasd _1,1 _1,8 _7,9 _15,9 Equip. Transporte 1,1 1,4 6,0 8,8 Máqs. Não-Elétricas 4,0 2,6 3,6 6,4 Máqs. de Precisão 0,4 0,5 1,5 2,0 Produtos Metálicos 2,3 1,5 4,6 4,7 Outros 8,5 4,4 2,3 2,3 Ind. De Transformação 100,0 100,0 100,0 100,0

(10)

Coreia do Sul: Indicadores de diversificação produtiva e exportadora (%) 1953- 1961 1962- 1970 1971- 1980 1981- 1993 1994- 2006 1) Participação de setores de média e

alta tecnologia na produção da indústria manufatureira

- - 40,8 55,1 64,1

2) Participação das exportações de produtos manufaturados nas

exportações totais* (média por período)

- 58,1 85,4 92,1 91,7

3) Participação das exportações de produtos manufaturados nas

exportações totais (valor anual)

- - 93,4 96,2 98,3

4) Participação de setores de média e alta tecnologia nas exportações de bens industrializados

- - 38,9 52,9 70,6

5) Participação do setor manufatureiro

(11)

Coreia do Sul: Média das taxas anuais de crescimento do PIB,

investimento, produtividade do trabalho e PIB per capita, por

período (%)

1953-1961

1962-1993

1994-2006

PIB

7,2

8,1

5,3

Investimento*

5,0

8,2

5,2

Produtividade do trabalho*

2,6

6,2

3,7

PIB per capita

4,9

6,9

4,5

(12)

Coreia do Sul: Composição setorial do PIB, média por

**período* (%)**

1953-1961

1962-1993

1994-2006

Agricultura

37,0

22,1

4,8

Indústria

16,4

31,7

39,0

Serviços

46,6

46,1

56,2

Total

100,0

(13)

Coreia do Sul: Composição setorial da ocupação, média por período*

(%)

1953-1961 1962-1970 1971-1980 1981-1993 1994-2006

Agricultura

-

52,0

44,4

23,7

10,5

Indústria

-

13,1

18,9

24,7

20,3

Serviços

-

34,8

36,7

51,6

69,2

Total

-

100,0

(14)

Coreia do Sul: Média das taxas anuais de crescimento do

PIB, ocupação e produtividade, por período e setor de

atividade (%)

PIB* Ocupação** Produtividade**

Agric . Ind. Serv . Agric . Ind. Serv . Agric . Ind. Serv . 1953- 1961 - - - - - - - - -1962- 1970 10,9 11,7 10,5 6,2 6,3 6,4 1,9 2,3 0,5 1971- 1980 7,0 7,6 7,2 0,5 0,7 0,5 6,5 7,0 6,8 1981- 1993 7,8 8,5 8,4 2,9 3,1 3,1 4,9 5,4 5,3 1994- 2006 4,9 5,2 5,3 1,3 1,5 1,5 3,6 3,8 3,8

(15)

Coreia do Sul: Composição das exportações (%)

1985 1990 1995 2000 2004

Bens baseados em recursos

naturais 4,8 3,3 1,9 1,6 0,8

Bens industrializados baseados em

recursos naturais _9,3 _7,4 _9,2 _12,3 _10,6

Bens industrializados que não

baseados em recursos naturais _84,6 _88,0 _86,7 _84,3 _87,0

De baixa tecnologia _48,9 _41,8 _22,5 _16,7 _11,9

De média tecnologia _21,6 _25,6 _31,3 _30,2 _32,4

De alta tecnologia _14,4 _20,7 _33,0 _37,5 _42,7

Outros _1,1 _1,2 _2,2 _1,8 _1,7

(16)

Coreia do Sul: Recursos naturais e energia (média do período)

1953-1961 1962-1993 1994-2006

Densidade demográfica (habitantes/km²)* 261 367 472

População rural (% população total)** 71,8 47,2 20,5

Hectares empregados em agricultura, por

habitante*** 0,082 0,063 0,042

Produção de energia elétrica a partir de****:

Fontes de petróleo (%) - 56,4 12,5

Gás natural (%) - 3,1 12,8

Carvão (%) - 12,6 34,8

Fontes nucleares (%) - 21,4 38,3

(17)

(18)

Coreia do Sul: Taxa de juros real (%) -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 1950 1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002

(19)

Gráfico 13 - Coreia do Sul: Crédito doméstico ao setor privado/PIB (%) 0 20 40 60 80 100 120 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

(20)

Coreia do Sul: Relação M1/PIB e M2/PIB (%)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 1953 1956 1959 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 M1/PIB M2/PIB

(21)

Coreia do Sul: Variação anual do IPC (%) 0 5 10 15 20 25 30 35 1950 1952 1954 1956 1958 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

(22)

Coreia do Sul: Resultado do setor público (% PIB) -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 1954 1958 1962 1966 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006

(23)

Coreia do Sul: Taxa de expansão do PIB e saldo em transações correntes/PIB (%) -10,0 -7,5 -5,0 -2,5 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

(24)

Gráfico 17 - Coreia do Sul: Evolução da taxa de câmbio real (won/US$) 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 1960 1962 1964 1966 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

(25)

(26)

Coreia do Sul: Média da taxa de crescimento dos

**componentes de demanda do PIB, por período* (%)**

1953-1961 1962-1993 1994-2008

Consumo final

3,9

7,0

4,3

Privado

4,6

7,2

4,3

Governamental

0,7

6,0

4,3

FBKF

9,7

15,9

3,4

Exportações

13,5

19,3

13,4

Importações

1,5

16,0

10,3

(27)

Coreia do Sul: Composição da formação bruta de capital, por tipo de atividade econômica 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000

Agricultura e pesca Manufatura Eletricidade, gás e água

Transporte, armazenagem e comunicação Setor imobiliário e aluguel Administração pública

(28)

Coreia do Sul: Composição da formação bruta de capital fixo, por tipo de bens de capital

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000

(29)

Coreia do Sul: Coeficientes de Exportação e de importação: 1960-2008

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

196

0

19

63

19

66

19

69

197

2

197

5

19

78

19

81

19

84

198

7

199

0

19

93

19

96

199

9

200

2

200

5

20

08

Exportações/PIB Importações/PIB

(30)

Coreia do Sul: Principais contas da balança de bens e serviços -500.000 -400.000 -300.000 -200.000 -100.000 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 E x p. e I m p. ( U S $ m il h õe s ) -50.000 -40.000 -30.000 -20.000 -10.000 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 S ald o s ( U S $ m ilh õ es)

Exportação de Bens (f.o.b.) Importação de Bens (f.o.b.)

(31)

Coreia do Sul: Fluxos de entrada de IED (US$ milhões) e relação IED/FBKF 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 (U S $ m ilh õ es) 0 1 2 3 4 5 6 7 8

(32)

(33)

Coreia do Sul: Estágios do desenvolvimento tecnológico Período s Estágio Características Institucionalidade/Intrumentos de planejamento Estratégia 1962- 1979 Imitação Imitação da tecnologia estrangeira como principal meio de aquisição de tecnologia.

Korea Institute of Science and Technology (1967); Ministério da Ciência e Tecnologia (1967); Instituto de Estudos Avançados (1971); Lei de Desenvolvimento da

Tecnologia e Lei de Fomento a Serviços de Engenharia (1972). Criação de institucionalidade para desenvolvimento tecnológico. Aumento da parcela do orçamento destinado ao estabelecimento de infraestrutura em P&D (de 0,18% para 0,37% do PNB em 1980). Política seletiva de IDE: exigência de uso de componentes locais e quotas obrigatórias de exportação. 1980- 1989 Internaliza ção Desenvolvimento de produtos e construção de novas fábricas por engenheiros locais, com qualidade igual ou superior aos advindos do exterior.

Programa Nacional de P&D do MCT

(1982), construção da cidade da Ciência de Daeduk. Regulamentação para proteção de propriedade intelectual: Lei essencial de patentes (1986), Lei de proteção dos

programas de computador (1987).

Estímulo ao aumento da pesquisa privada em P&D: incentivos fiscais e

financeiros, política de

qualificação de mão de obra, estímulo à aquisição de tecnologia por meio de IDE e contratos de licenciamento.

(34)

1990 – 2006 Criação Produtos líderes no mercado e tecnologia de ponta são produzidos internamente . Centros de pesquisa da Ciência e Centros de Pesquisa em Engenharia (1990), Programa de tecnologia em telecomunicações (1993), Lei de estímulo a P&D Cooperativa (1993): base legal para finaciamento prioritário de pesquisa em cooperação, Nova Lei de Patentes (1995), Conselho Interministerial de Ciência e Tecnologia. Criação de centros técnicos regionais para amparo às pequenas e médias empresas. Lei

especial de Inovação em Ciência e Tecnologia (1997). Plano quinquenal para

Ciência e Tecnologia (1998- 2002). Estabelecimento de sistemas nacionais de inovação, implantação de networking entre principais atores. Abertura da P&D governamental para cidadãos estrangeiros. Internacionalização dos chaebols com liderança

(35)

Coreia do Sul: Evolução do número de patentes

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

(36)

Coreia do Sul: Evolução dos gastos com P&D e do número

de engenheiros em P&D

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 (% P IB ) 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 (e m cad a 1 m il h ão d e p e sso as)

(37)

(38)

Coreia do Sul: Contribuição dos componentes de demanda ao crescimento do PIB real (pontos percentuais)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Consumo final 3,7 5,6 0,3 0,7 3,0 3,5 3,5 1,1 Privado 3,1 5,0 -0,2 0,2 2,4 2,5 2,8 0,5 Governamental 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,9 0,8 0,6 FBKF 0,1 2,0 1,3 0,6 0,6 1,0 1,2 -0,5 Variação de estoques -0,2 0,1 -0,1 0,2 0,1 0,3 -0,2 0,7 Exportações -1,3 4,3 4,8 7,0 3,2 4,5 5,0 2,4 (menos) Importações -1,7 4,8 3,5 3,9 2,8 4,1 4,5 1,5 Discrepância estatística 0,0 -0,1 0,0 0,1 -0,1 0,1 0,0 -0,1 Crescimento do PIB 4,0 7,2 2,8 4,6 4,0 5,2 5,1 2,2

(39)

Coreia do Sul: Taxa de crescimento da produtividade do trabalho e dos salários (%)

-10 0 10 20 30 40 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

(40)

Coreia do Sul: Participação dos rendimentos do trabalho na renda nacional (%) 0 10 20 30 40 50 60 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003

(41)

Coreia do Sul: Principais destinos de suas exportações (%) 0 5 10 15 20 25 30 35 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

(42)

Coreia do Sul: Principais origens de suas importações (%) 0 5 10 15 20 25 30 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

(43)

Coreia do Sul: Formação bruta de capital, por tipo de bens de capital e por agente (%)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Formação bruta de capital fixo

(1+2+3) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Privado 82,1 80,9 82,1 80,5 80,3 81,2 82,7 83,0 82,9 Governamental 17,9 19,1 17,9 19,5 19,7 18,8 17,3 17,0 17,1 1) Construção 53,6 57,4 58,2 61,9 62,6 62,2 61,7 61,4 61,8 Privado 69,1 69,6 71,7 71,0 71,1 72,1 74,5 74,6 74,5 Governamental 30,9 30,4 28,3 29,0 28,9 27,9 25,5 25,4 25,5

2) Equip. de transporte e máquinas e

equip. 41,0 37,0 35,8 32,5 31,9 31,9 32,2 32,4 32,0

Privado 97,2 96,4 96,5 95,7 95,5 95,8 95,7 95,9 96,1

Governamental 2,8 3,6 3,5 4,3 4,5 4,2 4,3 4,1 3,9

3) Ativos fixos intangíveis 5,3 5,6 6,0 5,6 5,5 5,9 6,1 6,2 6,2

Privado 96,0 95,6 97,6 97,2 97,2 98,0 98,0 98,0 98,0

(44)

Coreia do Sul: Principais indicadores dos chaebol diante da crise asiática Empresa Alavancagem* (%) Ativos (bilhões de won) Filiais 1996 1997 1998 1996 1997 1 Hyundai 376 579 73,52 57 62 2 Samsung 206 371 64,54 80 61 3 Daewoo 337 472 52,99 30 37 4 LG 313 506 52,77 49 52 5 Sunkyong 320 468 29,27 46 45 6 Hanjin 619 908 19,46 24 25 7 Ssangyong 297 400 15,65 25 22 8 Hanwha 619 1.215 12,47 31 31 9 Kumho 465 944 10,32 26 32 10 Dong-Ah 320 360 9,05 19 22

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Coreia do Sul: Maiores empresas coreanas*, 2009 (US$ bilhões)

Empresa Vendas Lucros Ativos Valor de mercado

47 Samsung Electronics 104,42 7,87 99,47 45,82

153 Posco 33,50 3,77 38,46 17,91

195 Korea Electric Power 30,89 1,51 86,48 10,04

196 Hyundai Motor 73,78 1,70 89,00 6,98

202 Shinhan Financial 20,44 2,62 235,34 7,13

213 KB Financial Group 17,95 2,92 238,11 6,83

296 Hyundai Heavy Industries 22,15 1,83 26,94 8,80

308 LG Corp 80,87 0,98 57,49 4,59

343 Woori Finance Holdings 16,96 2,33 266,51 3,30

384 KT 19,78 1,12 25,68 6,68

394 SK Holdings 69,66 1,48 61,16 2,62

509 SK Energy 37,97 0,72 16,80 4,37

514 Hana Financial Group 10,40 1,38 134,83 2,56

637 Industrial Bank of Korea 8,69 1,24 129,47 1,97

657 Samsung Fire & Marine 10,04 0,48 20,97 4,85

699 S-Oil 16,13 0,79 10,11 3,85

706 Lotte Shopping 11,73 0,80 16,03 3,12

715 Samsung C&T 17,32 0,51 14,89 3,36

722 Korea Exchange Bank 5,79 1,02 90,73 2,30