SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO. 1ª Série da 1ª Emissão de CRI s

(1)

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES

MOBILIÁRIOS LTDA.

RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO

2014

__________________________________________________

1ª Série da 1ª Emissão de CRI’s

(2)

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2015

Aos

Senhores Investidores

À

MBK SECURITIZADORA S.A.

Rua Rio de Janeiro, nº 1629,

Belo Horizonte - Minas Gerais

At.: Sr. Marcus Amaro Oliveira Bitar Silva

À

Comissão de Valores Mobiliários

Rua Sete de Setembro, 111

Na qualidade de agente fiduciário da 1ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis

Imobiliários - CRI’s da MBK SECURITIZADORA S.A apresentamos a V.Sas. o relatório anual sobre a

referida emissão, atendendo o disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 28, de

23 de novembro de 1983 e no Termo de Securitização.

A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas informações fornecidas pela

Emissora; demonstrativos contábeis e controles internos deste Agente Fiduciário.

Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos investidores na sede da

companhia emissora; na Simplific Pavarini DTVM, na Comissão de Valores Mobiliários.

A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora, estando também disponível

em nosso website

www.SimplificPavarini.com.br

.

Atenciosamente,

SIMPLIFIC PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

(3)

Emissora

Denominação social

MBK SECURITIZADORA S.A.

Endereço da sede

Rua Rio de Janeiro, nº 1629,

CEP: 30.160-042 - Belo Horizonte - Minas Gerais

Tel: 31 2533-9100

CNPJ

15.688.041/0001-90

Diretor de Relações com Investidores

Marcus Amaro Oliveira Bitar Silva

Tel 31 2533-9100

Situação

Operacional

Auditor independente

Veneziani Auditores Independentes

Jornais onde a Cia. divulga informações Diário do Comércio (Belo Horizonte)

Características da Emissão

Código CETIP / ISIN

13I0046352 / BRMBKSCRI000

Coordenador Líder

Mercantil do Brasil DTVM

Distribuição

10/09/2013

Rating

Os CRI objeto desta emissão não serão objeto de

_{análise de classificação de risco.}

Registro CVM

Os CRI serão registrados para distribuição primária

e negociação secundária na CETIP e distribuídos

com a intermediação do Coordenador Líder, nos

termos do artigo 2º da Instrução CVM nº 476,

através da Cetip.

Status da Emissão / Emissora

ATIVA / ADIMPLENTE

Título

Certificados de Recebíveis Imobiliários

Contrato de Cessão Fiduciária de

Direitos Creditórios

Por meio da celebração do Contrato de Cessão

Fiduciária de Direitos Creditórios, celebrado em

10 de setembro de 2013, a S.A Diário de Minas,

com anuência da EM/DATA, constituiu em favor

da Securitizadora a Cessão Fiduciária de Direitos

Creditórios, em garantia do cumprimento das

Obrigações Garantidas. O Contrato de Cessão

Fiduciária de Direitos Creditórios será objeto de

registro no Registro de Títulos e Documentos da

Comarca da Fiduciante e da Fiduciária, no prazo

de até 60 (sessenta) dias contados da data da

sua celebração.

Alienação Fiduciária dos Imóveis

Por meio da celebração do Instrumento Particular

de Contrato de Alienação Fiduciária de Imóveis,

celebrado em 10 de setembro de 2013, a

EM/DATA constituiu em favor da Securitizadora a

Alienação Fiduciária de Imóveis, em garantia do

(4)

cumprimento das Obrigações Garantidas.

Cedente

EM/DATA LTDA., sociedade sediada na cidade de

Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Rua

Goitacazes, n.º71, sala 412, centro – CEP

30.190-909,

inscrita

no

CNPJ

sob

o

n.º25.774.811/0001-70;

Créditos Imobiliários

Os créditos imobiliários decorrentes da CCI, no

valor de R$ 815.000,00 (Oitocentos e quinze mil

reais) mensais, atualizado monetariamente e

acrescido da Remuneração, nos termos da

Cláusula Quinta do Termo de Securitização;

Forma

Escritural

Espécie

Sem garantia da Emissora

Emissão / Série

Primeira / Primeira

Data de emissão

13 de setembro de 2013

Data de vencimento

25 de setembro de 2023

Quantidade de títulos da emissão

215 Valor nominal na data de emissão

R$ 300.901,20

Valor total da emissão

R$ 64.693.758,55

Preço de subscrição

O preço de subscrição de cada um dos CRI será

correspondente ao Valor Nominal Unitário na

Data de Emissão. A integralização dos CRI será

realizada em moeda corrente nacional, à vista,

na data a ser informada pela Emissora no

Boletim de Subscrição dos CRI, pelo preço de

subscrição, conforme previsto no item 4.1 deste

Termo.

Remuneração

IPCA + 9,00% a.a.

Amortização e Pagamento de Juros

O Valor Nominal Unitário dos CRI será

amortizado em 120 (cento e vinte) parcelas

mensais (cada uma, uma “Parcela Mensal de

Amortização”), sendo as amortizações pagas no

dia 25 de cada mês. A primeira Parcela Mensal

de Amortização será paga no dia 25 de outubro

de 2013.

Os CRI farão jus a juros remuneratórios,

incidentes sobre o saldo nominal atualizado

monetariamente nos termos da Cláusula 5.1

acima, à taxa de 9,0% a.a. (nove por cento ao

ano), pagos mensalmente a cada dia 25, sendo o

primeiro pagamento em 25/10/2013.

Negociação e Custódia

CETIP

(5)

Posição dos CRI’s

Data

Série

Emitidos

Amortizados

pela

Emissora

Cancelados

Em

Circulação

31/12/2013

1ª

215 -

-

215 31/12/2014

1ª

215 -

-

215 Garantia

8.1. Garantia: Ao(s) titulares dos CRI serão constituídas as seguintes garantias:

a) Alienação Fiduciária dos Imóveis e

b) Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios.

8.2. Alienação Fiduciária de Imóveis: Por meio da celebração do Instrumento Particular

de Contrato de Alienação Fiduciária de Imóveis, celebrado em 10 de setembro de 2013, a

EM/DATA constituiu em favor da Securitizadora a Alienação Fiduciária de Imóveis, em garantia

do cumprimento das Obrigações Garantidas.

8.2.1. A Alienação Fiduciária de Imóveis será objeto de registro no Cartório de Registro de

Imóveis competente, no prazo de até 60 (sessenta) dias contados da data da sua celebração.

8.2.2. O Agente Fiduciário declara que, na Data de Emissão, a Alienação Fiduciária de Imóveis

não se encontra devidamente constituída e exequível.

8.2.3. O Agente Fiduciário declara que, na Data de Emissão, foi atribuído aos Imóveis o valor

de R$69.000.000,00 (sessenta e nove milhões de reais), nos termos do Laudo de Avaliação

realizado, em 24/06/2013.

8.3. Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios: Por meio da celebração do Contrato de Cessão

Fiduciária de Direitos Creditórios, celebrado em 10 de setembro de 2013, a S.A Diário de Minas,

com anuência da EM/DATA, constituiu em favor da Securitizadora a Cessão Fiduciária de

Direitos Creditórios, em garantia do cumprimento das Obrigações Garantidas.

8.3.1. O Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios será objeto de registro no

Registro de Títulos e Documentos da Comarca da Fiduciante e da Fiduciária, no prazo de até 60

(sessenta) dias contados da data da sua celebração.

8.3.5. Para a implementação e consecução dos fins pretendidos pela Cessão Fiduciária de

Direitos Creditórios a S.A. Estado de Minas celebrou, na data de 12/09/2013, com o Banco

Mercantil S.A. o Contrato de Gestão de Conta Vinculada, ao qual a Emissora e o Agente

Fiduciário compareceram na qualidade de Intervenientes Anuentes.

(6)

Atualização Monetária e Remuneração

Atualização Monetária dos CRI:

O Valor Nominal Unitário dos CRI, a partir de 25 de setembro de 2013 será atualizado

anualmente, em cada data-base, no dia 25 de setembro de cada ano, pela variação acumulada

do IPCA/IBGE verificada entre os meses anteriores de Setembro, inclusive, Agosto, inclusive,

sendo que a primeira atualização ocorrerá em 25 de setembro de 2014. O Valor Nominal

Unitário será atualizado com base na seguinte fórmula:

Onde,

VNa : Valor Nominal Unitário atualizado monetariamente, expresso em reais, calculado com 8

(oito) casas decimais, sem arredondamento;

VNb : Valor Nominal Unitário na Data de Emissão, ou saldo do Valor Nominal Unitário após

atualização monetária ou amortização, o que ocorrer por último, expresso em reais,

calculado/informado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

C = Fator da variação acumulada do IPCA/IBGE calculado com 8 (oito) casas decimais, sem

arredondamento, apurado da seguinte forma:

Onde:

NI

n

: valor do número-índice do IPCA/IBGE referente ao mês de Agosto de cada ano, sendo que

para a primeira atualização monetária em 25 de setembro de 2014 NI

n

será o número-índice do

IPCA/IBGE referente ao mês de Agosto de 2014;

NI

0

: é o valor do número-índice do IPCA/IBGE referente ao mês de Agosto do ano anterior,

sendo que para a primeira atualização monetária em 25 de setembro de 2014 NI

0

será o

número-índice do IPCA/IBGE referente ao mês de Agosto de 2013;

Caso, até a data-base, "NIn" não houver sido divulgado, deverá ser utilizado, em substituição a

"NIn" na apuração de "C", um número-índice projetado, calculado com base na mais recente

projeção disponível, divulgada pela ANBIMA ("Número-Índice Projetado" e "Projeção") da

variação percentual do IPCA, conforme fórmula a seguir:

Onde:

NI

np

= Número-Índice Projetado do IPCA para o mês de atualização, calculado com 2 (duas)

casas decimais, com arredondamento; e

(7)

O Número-Índice Projetado será utilizado, provisoriamente, enquanto não houver sido

divulgado o número-índice correspondente ao mês de atualização, não sendo, porém, devida

nenhuma compensação entre a Emissora e os investidores quando da divulgação posterior do

IPCA que seria aplicável.

Caso o IPCA/IBGE seja extinto ou considerado legalmente inaplicável ao presente, fica

estabelecido, desde já, que os valores passarão automaticamente a ser corrigidos pelo

IGP-M/FGV ou, na impossibilidade de utilização deste, por outro índice oficial vigente, reconhecido e

legalmente permitido, dentre aqueles que melhor refletirem a inflação do período, a ser

definido conforme estabelecido no Contrato Atípico de Locação.

5.2 Remuneração dos CRI:

Os CRI farão jus a juros remuneratórios, incidentes sobre o saldo nominal atualizado

monetariamente nos termos da Cláusula 5.1 acima, à taxa de 9,0% a.a. (nove por cento ao

ano), pagos mensalmente a cada dia 25, sendo o primeiro pagamento em 25/10/2013. Os

juros serão calculados e provisionados diáriamente utilizando-se as fórmulas a seguir:

J = VNa x (Ki-1)

Onde:

J = Valor dos juros acumulados no período, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem

arredondamento;

VNa : Valor Nominal Unitário atualizado monetariamente, expresso em reais, calculado com 8

(oito) casas decimais, sem arredondamento;

Ki = Fator de juros, calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento,

utilizando-se a utilizando-seguinte formula:

Onde:

dcp = Número de dias corridos entre a data de pagamento de juros anterior e a data de

atualização, pagamento ou vencimento.

dct = O número de dias corridos entre a data de pagamento anterior e a data do próximo

pagamento de juros.

(8)

Pagamentos Realizados – R$/CRI

MBK SECURITIZADORA S.A. - 1ª EMISSÃO DE CRI - 1ª SÉRIE - 13I0046352 - R$/Cri

Parcela

Data

Taxa Amortização Sem At Mon Amortização Com At Mon

Juros

Status

1 25/10/2013 0,46%

1.369,76

2.168,69

Pago

2 25/11/2013 0,54%

1.616,43

2.158,82

Pago

3 25/12/2013 0,55%

1.628,08

2.147,17

Pago

4 25/01/2014 0,55%

1.639,82

2.135,44

Pago

5 25/02/2014 0,56%

1.651,64

2.123,62

Pago

6 25/03/2014 0,57%

1.663,54

2.111,71

Pago

7 25/04/2014 0,58%

1.675,53

2.099,72

Pago

8 25/05/2014 0,58%

1.687,61

2.087,65

Pago

9 25/06/2014 0,59%

1.699,77

2.075,48

Pago

10 25/07/2014 0,60%

1.712,02

2.063,23

Pago

11 25/08/2014 0,61%

1.724,36

2.050,89

Pago

12 25/09/2014 0,61%

1.736,79

1.849,90

2.171,23

Pago

13 25/10/2014 0,54%

1.512,50

1.611,01

2.157,90

Pago

14 25/11/2014 0,63%

1.760,21

1.874,85

2.146,29

Pago

15 25/12/2014 0,64%

1.772,89

1.888,36

2.132,77

Pago

16 25/01/2015 0,65%

1.785,67

1.901,97

2.119,16

Pago

17 25/02/2015 0,66%

1.798,54

1.915,68

2.105,46

Pago

18 25/03/2015 0,66%

1.811,50

1.929,49

2.091,65

Pago

19 25/04/2015 0,67%

1.824,56

-

(9)

PLANILHA DE PU’s

Os valores calculados refletem nossa interpretação do Termo de Securitização não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's apresentados foram calculados "ao par", isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida. Os PU's poderão ser alterados quando da divulgação de índices, fatores, indexadores, prêmios e qualquer outro componente do preço unitário. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada. Em caso de dúvida de como os valores aqui apresentados foram apurados solicitamos entrar em contato para maiores esclarecimentos.

DATA PU VALOR IPCA IPCA VALOR VALOR VALOR VALOR AMORT

13I0046352 NOMINAL Var Fator NOMINAL NOMINAL AMORT JUROS +JUROS

MBK 1ªS/1ªE Perc Acum ATUALIZ ATUALIZADO ATUALIZ A PAGAR A PAGAR

(VNb) (C) (VNa) (AMi) R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 01/01/2014 301.518,70 296.286,93 0,92% 1 296.286,93 301.030,14 - 480,8556 - 02/01/2014 301.673,68 296.286,93 0,92% 1 296.286,93 301.115,11 - 549,6128 - 03/01/2014 301.828,74 296.286,93 0,92% 1 296.286,93 301.200,10 - 618,3861 - 04/01/2014 301.983,88 296.286,93 0,92% 1 296.286,93 301.285,11 - 687,1753 - 05/01/2014 302.139,10 296.286,93 0,92% 1 296.286,93 301.370,15 - 755,9805 - 06/01/2014 302.294,40 296.286,93 0,92% 1 296.286,93 301.455,21 - 824,8015 - 07/01/2014 302.449,78 296.286,93 0,92% 1 296.286,93 301.540,30 - 893,6387 - 08/01/2014 302.605,25 296.286,93 0,92% 1 296.286,93 301.625,41 - 962,4916 - 09/01/2014 302.760,79 296.286,93 0,92% 1 296.286,93 301.710,55 - 1.031,36 - 10/01/2014 302.916,42 296.286,93 0,92% 1 296.286,93 301.795,72 - 1.100,25 - 11/01/2014 303.072,13 296.286,93 0,92% 1 296.286,93 301.880,91 - 1.169,15 - 12/01/2014 303.227,92 296.286,93 0,92% 1 296.286,93 301.966,12 - 1.238,06 - 13/01/2014 303.383,79 296.286,93 0,92% 1 296.286,93 302.051,37 - 1.307,00 - 14/01/2014 303.539,74 296.286,93 0,92% 1 296.286,93 302.136,63 - 1.375,94 - 15/01/2014 303.695,77 296.286,93 0,92% 1 296.286,93 302.221,92 - 1.444,91 - 16/01/2014 303.851,88 296.286,93 0,92% 1 296.286,93 302.307,23 - 1.513,89 - 17/01/2014 304.008,08 296.286,93 0,92% 1 296.286,93 302.392,58 - 1.582,89 - 18/01/2014 304.164,36 296.286,93 0,92% 1 296.286,93 302.477,94 - 1.651,90 - 19/01/2014 304.320,72 296.286,93 0,92% 1 296.286,93 302.563,34 - 1.720,93 - 20/01/2014 304.477,15 296.286,93 0,92% 1 296.286,93 302.648,75 - 1.789,97 - 21/01/2014 304.633,68 296.286,93 0,92% 1 296.286,93 302.734,19 - 1.859,03 - 22/01/2014 304.790,28 296.286,93 0,92% 1 296.286,93 302.819,66 - 1.928,11 - 23/01/2014 304.946,96 296.286,93 0,92% 1 296.286,93 302.905,15 - 1.997,20 - 24/01/2014 305.103,73 296.286,93 0,92% 1 296.286,93 302.990,67 - 2.066,31 - 25/01/2014 305.260,58 296.286,93 0,92% 1 296.286,93 303.076,21 1.639,82 2.135,44 3.775,25 26/01/2014 301.557,50 294.647,11 0,55% 1 294.647,11 301.487,65 - 68,26591 - 27/01/2014 301.678,66 294.647,11 0,55% 1 294.647,11 301.538,92 - 136,5477 - 28/01/2014 301.799,87 294.647,11 0,55% 1 294.647,11 301.590,20 - 204,8454 - 29/01/2014 301.921,13 294.647,11 0,55% 1 294.647,11 301.641,49 - 273,1588 - 30/01/2014 302.042,44 294.647,11 0,55% 1 294.647,11 301.692,79 - 341,488 - 31/01/2014 302.163,80 294.647,11 0,55% 1 294.647,11 301.744,10 - 409,8332 - 01/02/2014 302.285,21 294.647,11 0,55% 1 294.647,11 301.795,41 - 478,1943 - 02/02/2014 302.406,66 294.647,11 0,55% 1 294.647,11 301.846,73 - 546,571 - 03/02/2014 302.528,17 294.647,11 0,55% 1 294.647,11 301.898,07 - 614,9636 - 04/02/2014 302.649,72 294.647,11 0,55% 1 294.647,11 301.949,41 - 683,3721 - 05/02/2014 302.771,32 294.647,11 0,55% 1 294.647,11 302.000,76 - 751,7965 - 06/02/2014 302.892,98 294.647,11 0,55% 1 294.647,11 302.052,13 - 820,2366 - 07/02/2014 303.014,68 294.647,11 0,55% 1 294.647,11 302.103,50 - 888,6928 - 08/02/2014 303.136,43 294.647,11 0,55% 1 294.647,11 302.154,87 - 957,1647 - 09/02/2014 303.258,23 294.647,11 0,55% 1 294.647,11 302.206,27 - 1.025,65 - 10/02/2014 303.380,08 294.647,11 0,55% 1 294.647,11 302.257,66 - 1.094,16 - 11/02/2014 303.501,98 294.647,11 0,55% 1 294.647,11 302.309,07 - 1.162,68 - 12/02/2014 303.623,92 294.647,11 0,55% 1 294.647,11 302.360,48 - 1.231,21 - 13/02/2014 303.745,92 294.647,11 0,55% 1 294.647,11 302.411,91 - 1.299,76 - 14/02/2014 303.867,97 294.647,11 0,55% 1 294.647,11 302.463,34 - 1.368,33 -

(10)

(VNb) (C) (VNa) (AMi) R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 15/02/2014 303.990,07 294.647,11 0,55% 1 294.647,11 302.514,78 - 1.436,91 - 16/02/2014 304.112,21 294.647,11 0,55% 1 294.647,11 302.566,24 - 1.505,51 - 17/02/2014 304.234,41 294.647,11 0,55% 1 294.647,11 302.617,70 - 1.574,13 - 18/02/2014 304.356,65 294.647,11 0,55% 1 294.647,11 302.669,17 - 1.642,76 - 19/02/2014 304.478,95 294.647,11 0,55% 1 294.647,11 302.720,65 - 1.711,40 - 20/02/2014 304.601,29 294.647,11 0,55% 1 294.647,11 302.772,14 - 1.780,07 - 21/02/2014 304.723,68 294.647,11 0,55% 1 294.647,11 302.823,64 - 1.848,74 - 22/02/2014 304.846,12 294.647,11 0,55% 1 294.647,11 302.875,14 - 1.917,44 - 23/02/2014 304.968,62 294.647,11 0,55% 1 294.647,11 302.926,66 - 1.986,15 - 24/02/2014 305.091,16 294.647,11 0,55% 1 294.647,11 302.978,18 - 2.054,87 - 25/02/2014 305.213,75 294.647,11 0,55% 1 294.647,11 303.029,72 1.651,64 2.123,62 3.775,25 26/02/2014 301.526,90 292.995,47 0,69% 1 292.995,47 301.449,58 - 75,15744 - 27/02/2014 301.675,80 292.995,47 0,69% 1 292.995,47 301.521,09 - 150,3342 - 28/02/2014 301.824,77 292.995,47 0,69% 1 292.995,47 301.592,62 - 225,5303 - 01/03/2014 301.973,82 292.995,47 0,69% 1 292.995,47 301.664,17 - 300,7455 - 02/03/2014 302.122,93 292.995,47 0,69% 1 292.995,47 301.735,74 - 375,9803 - 03/03/2014 302.272,13 292.995,47 0,69% 1 292.995,47 301.807,32 - 451,2341 - 04/03/2014 302.421,39 292.995,47 0,69% 1 292.995,47 301.878,92 - 526,5073 - 05/03/2014 302.570,74 292.995,47 0,69% 1 292.995,47 301.950,54 - 601,7998 - 06/03/2014 302.720,15 292.995,47 0,69% 1 292.995,47 302.022,18 - 677,1117 - 07/03/2014 302.869,64 292.995,47 0,69% 1 292.995,47 302.093,83 - 752,4428 - 08/03/2014 303.019,21 292.995,47 0,69% 1 292.995,47 302.165,51 - 827,7934 - 09/03/2014 303.168,85 292.995,47 0,69% 1 292.995,47 302.237,20 - 903,1632 - 10/03/2014 303.318,56 292.995,47 0,69% 1 292.995,47 302.308,91 - 978,5524 - 11/03/2014 303.468,35 292.995,47 0,69% 1 292.995,47 302.380,63 - 1.053,96 - 12/03/2014 303.618,21 292.995,47 0,69% 1 292.995,47 302.452,37 - 1.129,39 - 13/03/2014 303.768,15 292.995,47 0,69% 1 292.995,47 302.524,13 - 1.204,84 - 14/03/2014 303.918,16 292.995,47 0,69% 1 292.995,47 302.595,91 - 1.280,30 - 15/03/2014 304.068,25 292.995,47 0,69% 1 292.995,47 302.667,70 - 1.355,79 - 16/03/2014 304.218,41 292.995,47 0,69% 1 292.995,47 302.739,52 - 1.431,29 - 17/03/2014 304.368,65 292.995,47 0,69% 1 292.995,47 302.811,35 - 1.506,82 - 18/03/2014 304.518,96 292.995,47 0,69% 1 292.995,47 302.883,20 - 1.582,36 - 19/03/2014 304.669,35 292.995,47 0,69% 1 292.995,47 302.955,06 - 1.657,93 - 20/03/2014 304.819,80 292.995,47 0,69% 1 292.995,47 303.026,94 - 1.733,51 - 21/03/2014 304.970,34 292.995,47 0,69% 1 292.995,47 303.098,85 - 1.809,11 - 22/03/2014 305.120,95 292.995,47 0,69% 1 292.995,47 303.170,77 - 1.884,73 - 23/03/2014 305.271,64 292.995,47 0,69% 1 292.995,47 303.242,70 - 1.960,37 - 24/03/2014 305.422,40 292.995,47 0,69% 1 292.995,47 303.314,66 - 2.036,03 - 25/03/2014 305.573,23 292.995,47 0,69% 1 292.995,47 303.386,63 1.663,54 2.111,71 3.775,25 26/03/2014 301.879,65 291.331,93 0,92% 1 291.331,93 301.809,73 - 67,49782 - 27/03/2014 302.036,30 291.331,93 0,92% 1 291.331,93 301.896,39 - 135,0114 - 28/03/2014 302.193,03 291.331,93 0,92% 1 291.331,93 301.983,09 - 202,5407 - 29/03/2014 302.349,84 291.331,93 0,92% 1 291.331,93 302.069,80 - 270,0854 - 30/03/2014 302.506,74 291.331,93 0,92% 1 291.331,93 302.156,55 - 337,6458 - 31/03/2014 302.663,71 291.331,93 0,92% 1 291.331,93 302.243,31 - 405,222 - 01/04/2014 302.820,77 291.331,93 0,92% 1 291.331,93 302.330,11 - 472,814 - 02/04/2014 302.977,91 291.331,93 0,92% 1 291.331,93 302.416,93 - 540,4213 - 03/04/2014 303.135,14 291.331,93 0,92% 1 291.331,93 302.503,78 - 608,0444 - 04/04/2014 303.292,44 291.331,93 0,92% 1 291.331,93 302.590,65 - 675,6832 - 05/04/2014 303.449,83 291.331,93 0,92% 1 291.331,93 302.677,54 - 743,3378 - 06/04/2014 303.607,30 291.331,93 0,92% 1 291.331,93 302.764,47 - 811,0078 - 07/04/2014 303.764,85 291.331,93 0,92% 1 291.331,93 302.851,41 - 878,6938 - 08/04/2014 303.922,49 291.331,93 0,92% 1 291.331,93 302.938,39 - 946,3953 - 09/04/2014 304.080,20 291.331,93 0,92% 1 291.331,93 303.025,39 - 1.014,11 - 10/04/2014 304.238,01 291.331,93 0,92% 1 291.331,93 303.112,42 - 1.081,85 -

(11)

(VNb) (C) (VNa) (AMi) R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 11/04/2014 304.395,89 291.331,93 0,92% 1 291.331,93 303.199,47 - 1.149,59 - 12/04/2014 304.553,85 291.331,93 0,92% 1 291.331,93 303.286,54 - 1.217,36 - 13/04/2014 304.711,90 291.331,93 0,92% 1 291.331,93 303.373,65 - 1.285,14 - 14/04/2014 304.870,03 291.331,93 0,92% 1 291.331,93 303.460,77 - 1.352,93 - 15/04/2014 305.028,25 291.331,93 0,92% 1 291.331,93 303.547,93 - 1.420,75 - 16/04/2014 305.186,55 291.331,93 0,92% 1 291.331,93 303.635,11 - 1.488,57 - 17/04/2014 305.344,92 291.331,93 0,92% 1 291.331,93 303.722,31 - 1.556,41 - 18/04/2014 305.503,38 291.331,93 0,92% 1 291.331,93 303.809,54 - 1.624,27 - 19/04/2014 305.661,93 291.331,93 0,92% 1 291.331,93 303.896,80 - 1.692,15 - 20/04/2014 305.820,56 291.331,93 0,92% 1 291.331,93 303.984,09 - 1.760,04 - 21/04/2014 305.979,27 291.331,93 0,92% 1 291.331,93 304.071,39 - 1.827,94 - 22/04/2014 306.138,06 291.331,93 0,92% 1 291.331,93 304.158,73 - 1.895,86 - 23/04/2014 306.296,94 291.331,93 0,92% 1 291.331,93 304.246,09 - 1.963,80 - 24/04/2014 306.455,90 291.331,93 0,92% 1 291.331,93 304.333,47 - 2.031,75 - 25/04/2014 306.614,95 291.331,93 0,92% 1 291.331,93 304.420,89 1.675,53 2.099,72 3.775,25 26/04/2014 302.883,73 289.656,40 0,67% 1 289.656,40 302.811,23 - 69,34693 - 27/04/2014 303.022,17 289.656,40 0,67% 1 289.656,40 302.877,13 - 138,7107 - 28/04/2014 303.160,67 289.656,40 0,67% 1 289.656,40 302.943,04 - 208,0906 - 29/04/2014 303.299,24 289.656,40 0,67% 1 289.656,40 303.008,96 - 277,4876 - 30/04/2014 303.437,86 289.656,40 0,67% 1 289.656,40 303.074,89 - 346,9009 - 01/05/2014 303.576,56 289.656,40 0,67% 1 289.656,40 303.140,84 - 416,331 - 02/05/2014 303.715,32 289.656,40 0,67% 1 289.656,40 303.206,81 - 485,7775 - 03/05/2014 303.854,14 289.656,40 0,67% 1 289.656,40 303.272,79 - 555,2409 - 04/05/2014 303.993,02 289.656,40 0,67% 1 289.656,40 303.338,79 - 624,7208 - 05/05/2014 304.131,97 289.656,40 0,67% 1 289.656,40 303.404,80 - 694,2172 - 06/05/2014 304.270,98 289.656,40 0,67% 1 289.656,40 303.470,82 - 763,7304 - 07/05/2014 304.410,05 289.656,40 0,67% 1 289.656,40 303.536,86 - 833,2604 - 08/05/2014 304.549,19 289.656,40 0,67% 1 289.656,40 303.602,92 - 902,8069 - 09/05/2014 304.688,40 289.656,40 0,67% 1 289.656,40 303.668,99 - 972,3699 - 10/05/2014 304.827,66 289.656,40 0,67% 1 289.656,40 303.735,07 - 1.041,95 - 11/05/2014 304.967,00 289.656,40 0,67% 1 289.656,40 303.801,17 - 1.111,55 - 12/05/2014 305.106,39 289.656,40 0,67% 1 289.656,40 303.867,28 - 1.181,16 - 13/05/2014 305.245,85 289.656,40 0,67% 1 289.656,40 303.933,41 - 1.250,79 - 14/05/2014 305.385,37 289.656,40 0,67% 1 289.656,40 303.999,55 - 1.320,44 - 15/05/2014 305.524,96 289.656,40 0,67% 1 289.656,40 304.065,71 - 1.390,10 - 16/05/2014 305.664,61 289.656,40 0,67% 1 289.656,40 304.131,88 - 1.459,78 - 17/05/2014 305.804,33 289.656,40 0,67% 1 289.656,40 304.198,07 - 1.529,47 - 18/05/2014 305.944,11 289.656,40 0,67% 1 289.656,40 304.264,27 - 1.599,19 - 19/05/2014 306.083,95 289.656,40 0,67% 1 289.656,40 304.330,49 - 1.668,92 - 20/05/2014 306.223,86 289.656,40 0,67% 1 289.656,40 304.396,72 - 1.738,66 - 21/05/2014 306.363,83 289.656,40 0,67% 1 289.656,40 304.462,96 - 1.808,43 - 22/05/2014 306.503,87 289.656,40 0,67% 1 289.656,40 304.529,22 - 1.878,21 - 23/05/2014 306.643,97 289.656,40 0,67% 1 289.656,40 304.595,50 - 1.948,00 - 24/05/2014 306.784,14 289.656,40 0,67% 1 289.656,40 304.661,79 - 2.017,82 - 25/05/2014 306.924,37 289.656,40 0,67% 1 289.656,40 304.728,09 1.687,61 2.087,65 3.775,25 26/05/2014 303.154,81 287.968,80 0,46% 1 287.968,80 303.084,59 - 66,71863 - 27/05/2014 303.269,17 287.968,80 0,46% 1 287.968,80 303.128,69 - 133,4528 - 28/05/2014 303.383,58 287.968,80 0,46% 1 287.968,80 303.172,81 - 200,2025 - 29/05/2014 303.498,03 287.968,80 0,46% 1 287.968,80 303.216,93 - 266,9675 - 30/05/2014 303.612,52 287.968,80 0,46% 1 287.968,80 303.261,05 - 333,7481 - 31/05/2014 303.727,06 287.968,80 0,46% 1 287.968,80 303.305,19 - 400,5441 - 01/06/2014 303.841,65 287.968,80 0,46% 1 287.968,80 303.349,33 - 467,3558 - 02/06/2014 303.956,27 287.968,80 0,46% 1 287.968,80 303.393,47 - 534,1827 - 03/06/2014 304.070,94 287.968,80 0,46% 1 287.968,80 303.437,63 - 601,0251 - 04/06/2014 304.185,65 287.968,80 0,46% 1 287.968,80 303.481,78 - 667,8831 -

(12)

(VNb) (C) (VNa) (AMi) R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 05/06/2014 304.300,40 287.968,80 0,46% 1 287.968,80 303.525,95 - 734,7567 - 06/06/2014 304.415,20 287.968,80 0,46% 1 287.968,80 303.570,12 - 801,6455 - 07/06/2014 304.530,04 287.968,80 0,46% 1 287.968,80 303.614,30 - 868,5502 - 08/06/2014 304.644,93 287.968,80 0,46% 1 287.968,80 303.658,49 - 935,4701 - 09/06/2014 304.759,85 287.968,80 0,46% 1 287.968,80 303.702,68 - 1.002,41 - 10/06/2014 304.874,83 287.968,80 0,46% 1 287.968,80 303.746,88 - 1.069,36 - 11/06/2014 304.989,84 287.968,80 0,46% 1 287.968,80 303.791,08 - 1.136,32 - 12/06/2014 305.104,90 287.968,80 0,46% 1 287.968,80 303.835,29 - 1.203,30 - 13/06/2014 305.220,00 287.968,80 0,46% 1 287.968,80 303.879,51 - 1.270,30 - 14/06/2014 305.335,15 287.968,80 0,46% 1 287.968,80 303.923,74 - 1.337,32 - 15/06/2014 305.450,34 287.968,80 0,46% 1 287.968,80 303.967,97 - 1.404,34 - 16/06/2014 305.565,57 287.968,80 0,46% 1 287.968,80 304.012,21 - 1.471,39 - 17/06/2014 305.680,85 287.968,80 0,46% 1 287.968,80 304.056,45 - 1.538,45 - 18/06/2014 305.796,17 287.968,80 0,46% 1 287.968,80 304.100,70 - 1.605,52 - 19/06/2014 305.911,53 287.968,80 0,46% 1 287.968,80 304.144,96 - 1.672,61 - 20/06/2014 306.026,94 287.968,80 0,46% 1 287.968,80 304.189,22 - 1.739,72 - 21/06/2014 306.142,39 287.968,80 0,46% 1 287.968,80 304.233,49 - 1.806,84 - 22/06/2014 306.257,88 287.968,80 0,46% 1 287.968,80 304.277,77 - 1.873,98 - 23/06/2014 306.373,42 287.968,80 0,46% 1 287.968,80 304.322,05 - 1.941,13 - 24/06/2014 306.489,00 287.968,80 0,46% 1 287.968,80 304.366,34 - 2.008,30 - 25/06/2014 306.604,63 287.968,80 0,46% 1 287.968,80 304.410,64 1.699,77 2.075,48 3.775,25 26/06/2014 302.823,18 286.269,03 0,40% 1 286.269,03 302.750,70 - 68,53595 - 27/06/2014 302.935,53 286.269,03 0,40% 1 286.269,03 302.790,53 - 137,0885 - 28/06/2014 303.047,92 286.269,03 0,40% 1 286.269,03 302.830,37 - 205,6571 - 29/06/2014 303.160,35 286.269,03 0,40% 1 286.269,03 302.870,20 - 274,2426 - 30/06/2014 303.272,82 286.269,03 0,40% 1 286.269,03 302.910,05 - 342,8441 - 01/07/2014 303.385,35 286.269,03 0,40% 1 286.269,03 302.949,91 - 411,4622 - 02/07/2014 303.497,90 286.269,03 0,40% 1 286.269,03 302.989,76 - 480,0966 - 03/07/2014 303.610,50 286.269,03 0,40% 1 286.269,03 303.029,63 - 548,7477 - 04/07/2014 303.723,14 286.269,03 0,40% 1 286.269,03 303.069,49 - 617,415 - 05/07/2014 303.835,83 286.269,03 0,40% 1 286.269,03 303.109,37 - 686,0987 - 06/07/2014 303.948,55 286.269,03 0,40% 1 286.269,03 303.149,25 - 754,799 - 07/07/2014 304.061,32 286.269,03 0,40% 1 286.269,03 303.189,13 - 823,5158 - 08/07/2014 304.174,13 286.269,03 0,40% 1 286.269,03 303.229,02 - 892,249 - 09/07/2014 304.286,98 286.269,03 0,40% 1 286.269,03 303.268,91 - 960,9985 - 10/07/2014 304.399,87 286.269,03 0,40% 1 286.269,03 303.308,81 - 1.029,76 - 11/07/2014 304.512,81 286.269,03 0,40% 1 286.269,03 303.348,72 - 1.098,55 - 12/07/2014 304.625,79 286.269,03 0,40% 1 286.269,03 303.388,63 - 1.167,35 - 13/07/2014 304.738,81 286.269,03 0,40% 1 286.269,03 303.428,55 - 1.236,16 - 14/07/2014 304.851,87 286.269,03 0,40% 1 286.269,03 303.468,47 - 1.304,99 - 15/07/2014 304.964,97 286.269,03 0,40% 1 286.269,03 303.508,39 - 1.373,84 - 16/07/2014 305.078,12 286.269,03 0,40% 1 286.269,03 303.548,33 - 1.442,71 - 17/07/2014 305.191,30 286.269,03 0,40% 1 286.269,03 303.588,26 - 1.511,59 - 18/07/2014 305.304,53 286.269,03 0,40% 1 286.269,03 303.628,20 - 1.580,49 - 19/07/2014 305.417,80 286.269,03 0,40% 1 286.269,03 303.668,15 - 1.649,40 - 20/07/2014 305.531,12 286.269,03 0,40% 1 286.269,03 303.708,11 - 1.718,33 - 21/07/2014 305.644,47 286.269,03 0,40% 1 286.269,03 303.748,06 - 1.787,28 - 22/07/2014 305.757,87 286.269,03 0,40% 1 286.269,03 303.788,03 - 1.856,24 - 23/07/2014 305.871,31 286.269,03 0,40% 1 286.269,03 303.828,00 - 1.925,22 - 24/07/2014 305.984,79 286.269,03 0,40% 1 286.269,03 303.867,98 - 1.994,22 - 25/07/2014 306.098,31 286.269,03 0,40% 1 286.269,03 303.907,95 1.712,02 2.063,23 3.775,25 26/07/2014 302.266,92 284.557,01 0,01% 1 284.557,01 302.196,91 - 65,92816 - 27/07/2014 302.337,94 284.557,01 0,01% 1 284.557,01 302.197,89 - 131,8717 - 28/07/2014 302.408,96 284.557,01 0,01% 1 284.557,01 302.198,87 - 197,8306 - 29/07/2014 302.480,01 284.557,01 0,01% 1 284.557,01 302.199,85 - 263,8045 -

(13)

(VNb) (C) (VNa) (AMi) R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 30/07/2014 302.551,07 284.557,01 0,01% 1 284.557,01 302.200,83 - 329,7939 - 31/07/2014 302.622,15 284.557,01 0,01% 1 284.557,01 302.201,81 - 395,7986 - 01/08/2014 302.693,24 284.557,01 0,01% 1 284.557,01 302.202,78 - 461,8187 - 02/08/2014 302.764,35 284.557,01 0,01% 1 284.557,01 302.203,77 - 527,8538 - 03/08/2014 302.835,48 284.557,01 0,01% 1 284.557,01 302.204,74 - 593,9043 - 04/08/2014 302.906,63 284.557,01 0,01% 1 284.557,01 302.205,72 - 659,9702 - 05/08/2014 302.977,79 284.557,01 0,01% 1 284.557,01 302.206,70 - 726,0515 - 06/08/2014 303.048,97 284.557,01 0,01% 1 284.557,01 302.207,68 - 792,1478 - 07/08/2014 303.120,16 284.557,01 0,01% 1 284.557,01 302.208,66 - 858,2598 - 08/08/2014 303.191,37 284.557,01 0,01% 1 284.557,01 302.209,64 - 924,3868 - 09/08/2014 303.262,60 284.557,01 0,01% 1 284.557,01 302.210,62 - 990,5293 - 10/08/2014 303.333,85 284.557,01 0,01% 1 284.557,01 302.211,60 - 1.056,69 - 11/08/2014 303.405,11 284.557,01 0,01% 1 284.557,01 302.212,58 - 1.122,86 - 12/08/2014 303.476,39 284.557,01 0,01% 1 284.557,01 302.213,56 - 1.189,05 - 13/08/2014 303.547,68 284.557,01 0,01% 1 284.557,01 302.214,54 - 1.255,25 - 14/08/2014 303.619,00 284.557,01 0,01% 1 284.557,01 302.215,52 - 1.321,47 - 15/08/2014 303.690,33 284.557,01 0,01% 1 284.557,01 302.216,50 - 1.387,71 - 16/08/2014 303.761,67 284.557,01 0,01% 1 284.557,01 302.217,48 - 1.453,96 - 17/08/2014 303.833,03 284.557,01 0,01% 1 284.557,01 302.218,46 - 1.520,22 - 18/08/2014 303.904,41 284.557,01 0,01% 1 284.557,01 302.219,44 - 1.586,50 - 19/08/2014 303.975,81 284.557,01 0,01% 1 284.557,01 302.220,42 - 1.652,80 - 20/08/2014 304.047,22 284.557,01 0,01% 1 284.557,01 302.221,40 - 1.719,11 - 21/08/2014 304.118,65 284.557,01 0,01% 1 284.557,01 302.222,38 - 1.785,43 - 22/08/2014 304.190,10 284.557,01 0,01% 1 284.557,01 302.223,35 - 1.851,78 - 23/08/2014 304.261,56 284.557,01 0,01% 1 284.557,01 302.224,34 - 1.918,13 - 24/08/2014 304.333,04 284.557,01 0,01% 1 284.557,01 302.225,31 - 1.984,51 - 25/08/2014 304.404,54 284.557,01 0,01% 1 284.557,01 302.226,29 1.724,36 2.050,89 3.775,25 26/08/2014 300.595,78 282.832,65 0,25% 1 282.832,65 300.526,15 - 65,52865 - 27/08/2014 300.689,64 282.832,65 0,25% 1 282.832,65 300.550,36 - 131,0726 - 28/08/2014 300.783,55 282.832,65 0,25% 1 282.832,65 300.574,58 - 196,6318 - 29/08/2014 300.877,47 282.832,65 0,25% 1 282.832,65 300.598,80 - 262,2059 - 30/08/2014 300.971,43 282.832,65 0,25% 1 282.832,65 300.623,02 - 327,7954 - 31/08/2014 301.065,42 282.832,65 0,25% 1 282.832,65 300.647,24 - 393,4001 - 01/09/2014 301.159,44 282.832,65 0,25% 1 282.832,65 300.671,46 - 459,0201 - 02/09/2014 301.253,48 282.832,65 0,25% 1 282.832,65 300.695,69 - 524,6551 - 03/09/2014 301.347,55 282.832,65 0,25% 1 282.832,65 300.719,92 - 590,3054 - 04/09/2014 301.441,66 282.832,65 0,25% 1 282.832,65 300.744,15 - 655,9709 - 05/09/2014 301.535,79 282.832,65 0,25% 1 282.832,65 300.768,38 - 721,6517 - 06/09/2014 301.629,96 282.832,65 0,25% 1 282.832,65 300.792,61 - 787,3475 - 07/09/2014 301.724,15 282.832,65 0,25% 1 282.832,65 300.816,85 - 853,0589 - 08/09/2014 301.818,37 282.832,65 0,25% 1 282.832,65 300.841,09 - 918,7852 - 09/09/2014 301.912,62 282.832,65 0,25% 1 282.832,65 300.865,33 - 984,5269 - 10/09/2014 302.006,90 282.832,65 0,25% 1 282.832,65 300.889,57 - 1.050,28 - 11/09/2014 302.101,22 282.832,65 0,25% 1 282.832,65 300.913,81 - 1.116,06 - 12/09/2014 302.195,56 282.832,65 0,25% 1 282.832,65 300.938,06 - 1.181,84 - 13/09/2014 302.289,93 282.832,65 0,25% 1 282.832,65 300.962,31 - 1.247,65 - 14/09/2014 302.384,32 282.832,65 0,25% 1 282.832,65 300.986,55 - 1.313,46 - 15/09/2014 302.478,76 282.832,65 0,25% 1 282.832,65 301.010,81 - 1.379,30 - 16/09/2014 302.573,21 282.832,65 0,25% 1 282.832,65 301.035,06 - 1.445,14 - 17/09/2014 302.667,70 282.832,65 0,25% 1 282.832,65 301.059,32 - 1.511,01 - 18/09/2014 302.762,22 282.832,65 0,25% 1 282.832,65 301.083,57 - 1.576,89 - 19/09/2014 302.856,76 282.832,65 0,25% 1 282.832,65 301.107,84 - 1.642,78 - 20/09/2014 302.951,34 282.832,65 0,25% 1 282.832,65 301.132,09 - 1.708,69 - 21/09/2014 303.045,95 282.832,65 0,25% 1 282.832,65 301.156,36 - 1.774,62 - 22/09/2014 303.140,58 282.832,65 0,25% 1 282.832,65 301.180,62 - 1.840,55 -

(14)

(VNb) (C) (VNa) (AMi) R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 23/09/2014 303.235,24 282.832,65 0,25% 1 282.832,65 301.204,89 - 1.906,51 - 24/09/2014 303.329,94 282.832,65 0,25% 1 282.832,65 301.229,16 - 1.972,48 - 25/09/2014 303.424,66 282.832,65 0,25% 1,06513 301.253,43 301.253,43 1.849,90 2.171,23 4.021,13 26/09/2014 299.527,97 281.095,86 0,57% 1,06513 299.403,53 299.456,28 - 71,6805 - 27/09/2014 299.652,47 281.095,86 0,57% 1,06513 299.403,53 299.509,04 - 143,3784 - 28/09/2014 299.777,02 281.095,86 0,57% 1,06513 299.403,53 299.561,81 - 215,093 - 29/09/2014 299.901,62 281.095,86 0,57% 1,06513 299.403,53 299.614,60 - 286,8253 - 30/09/2014 300.026,28 281.095,86 0,57% 1,06513 299.403,53 299.667,39 - 358,5743 - 01/10/2014 300.150,99 281.095,86 0,57% 1,06513 299.403,53 299.720,19 - 430,3408 - 02/10/2014 300.275,75 281.095,86 0,57% 1,06513 299.403,53 299.773,00 - 502,1243 - 03/10/2014 300.400,56 281.095,86 0,57% 1,06513 299.403,53 299.825,83 - 573,9251 - 04/10/2014 300.525,43 281.095,86 0,57% 1,06513 299.403,53 299.878,66 - 645,743 - 05/10/2014 300.650,35 281.095,86 0,57% 1,06513 299.403,53 299.931,50 - 717,578 - 06/10/2014 300.775,32 281.095,86 0,57% 1,06513 299.403,53 299.984,35 - 789,4304 - 07/10/2014 300.900,34 281.095,86 0,57% 1,06513 299.403,53 300.037,22 - 861,3001 - 08/10/2014 301.025,42 281.095,86 0,57% 1,06513 299.403,53 300.090,09 - 933,1869 - 09/10/2014 301.150,55 281.095,86 0,57% 1,06513 299.403,53 300.142,97 - 1.005,09 - 10/10/2014 301.275,73 281.095,86 0,57% 1,06513 299.403,53 300.195,87 - 1.077,01 - 11/10/2014 301.400,96 281.095,86 0,57% 1,06513 299.403,53 300.248,77 - 1.148,95 - 12/10/2014 301.526,25 281.095,86 0,57% 1,06513 299.403,53 300.301,68 - 1.220,91 - 13/10/2014 301.651,59 281.095,86 0,57% 1,06513 299.403,53 300.354,61 - 1.292,88 - 14/10/2014 301.776,98 281.095,86 0,57% 1,06513 299.403,53 300.407,54 - 1.364,87 - 15/10/2014 301.902,43 281.095,86 0,57% 1,06513 299.403,53 300.460,48 - 1.436,88 - 16/10/2014 302.027,93 281.095,86 0,57% 1,06513 299.403,53 300.513,43 - 1.508,90 - 17/10/2014 302.153,48 281.095,86 0,57% 1,06513 299.403,53 300.566,40 - 1.580,94 - 18/10/2014 302.279,09 281.095,86 0,57% 1,06513 299.403,53 300.619,37 - 1.653,00 - 19/10/2014 302.404,74 281.095,86 0,57% 1,06513 299.403,53 300.672,35 - 1.725,08 - 20/10/2014 302.530,45 281.095,86 0,57% 1,06513 299.403,53 300.725,35 - 1.797,17 - 21/10/2014 302.656,22 281.095,86 0,57% 1,06513 299.403,53 300.778,35 - 1.869,28 - 22/10/2014 302.782,03 281.095,86 0,57% 1,06513 299.403,53 300.831,36 - 1.941,41 - 23/10/2014 302.907,90 281.095,86 0,57% 1,06513 299.403,53 300.884,39 - 2.013,56 - 24/10/2014 303.033,82 281.095,86 0,57% 1,06513 299.403,53 300.937,42 - 2.085,72 - 25/10/2014 303.159,80 281.095,86 0,57% 1,06513 299.403,53 300.990,46 1.611,01 2.157,90 3.768,91 26/10/2014 299.486,68 279.583,36 0,42% 1,06513 297.792,52 299.417,31 - 68,99466 - 27/10/2014 299.593,94 279.583,36 0,42% 1,06513 297.792,52 299.455,17 - 138,0054 - 28/10/2014 299.701,24 279.583,36 0,42% 1,06513 297.792,52 299.493,03 - 207,0322 - 29/10/2014 299.808,58 279.583,36 0,42% 1,06513 297.792,52 299.530,90 - 276,0748 - 30/10/2014 299.915,96 279.583,36 0,42% 1,06513 297.792,52 299.568,77 - 345,1335 - 31/10/2014 300.023,38 279.583,36 0,42% 1,06513 297.792,52 299.606,65 - 414,2083 - 01/11/2014 300.130,84 279.583,36 0,42% 1,06513 297.792,52 299.644,53 - 483,2991 - 02/11/2014 300.238,33 279.583,36 0,42% 1,06513 297.792,52 299.682,42 - 552,4057 - 03/11/2014 300.345,86 279.583,36 0,42% 1,06513 297.792,52 299.720,31 - 621,5284 - 04/11/2014 300.453,44 279.583,36 0,42% 1,06513 297.792,52 299.758,21 - 690,6672 - 05/11/2014 300.561,05 279.583,36 0,42% 1,06513 297.792,52 299.796,12 - 759,8221 - 06/11/2014 300.668,70 279.583,36 0,42% 1,06513 297.792,52 299.834,02 - 828,9927 - 07/11/2014 300.776,39 279.583,36 0,42% 1,06513 297.792,52 299.871,94 - 898,1798 - 08/11/2014 300.884,12 279.583,36 0,42% 1,06513 297.792,52 299.909,86 - 967,3826 - 09/11/2014 300.991,89 279.583,36 0,42% 1,06513 297.792,52 299.947,79 - 1.036,60 - 10/11/2014 301.099,69 279.583,36 0,42% 1,06513 297.792,52 299.985,71 - 1.105,84 - 11/11/2014 301.207,54 279.583,36 0,42% 1,06513 297.792,52 300.023,65 - 1.175,09 - 12/11/2014 301.315,43 279.583,36 0,42% 1,06513 297.792,52 300.061,59 - 1.244,35 - 13/11/2014 301.423,35 279.583,36 0,42% 1,06513 297.792,52 300.099,54 - 1.313,64 - 14/11/2014 301.531,31 279.583,36 0,42% 1,06513 297.792,52 300.137,49 - 1.382,94 - 15/11/2014 301.639,31 279.583,36 0,42% 1,06513 297.792,52 300.175,44 - 1.452,25 - 16/11/2014 301.747,35 279.583,36 0,42% 1,06513 297.792,52 300.213,40 - 1.521,58 -

(15)

(VNb) (C) (VNa) (AMi) R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 17/11/2014 301.855,43 279.583,36 0,42% 1,06513 297.792,52 300.251,36 - 1.590,93 - 18/11/2014 301.963,55 279.583,36 0,42% 1,06513 297.792,52 300.289,34 - 1.660,29 - 19/11/2014 302.071,71 279.583,36 0,42% 1,06513 297.792,52 300.327,31 - 1.729,67 - 20/11/2014 302.179,90 279.583,36 0,42% 1,06513 297.792,52 300.365,29 - 1.799,07 - 21/11/2014 302.288,14 279.583,36 0,42% 1,06513 297.792,52 300.403,28 - 1.868,48 - 22/11/2014 302.396,41 279.583,36 0,42% 1,06513 297.792,52 300.441,27 - 1.937,91 - 23/11/2014 302.504,73 279.583,36 0,42% 1,06513 297.792,52 300.479,26 - 2.007,35 - 24/11/2014 302.613,08 279.583,36 0,42% 1,06513 297.792,52 300.517,27 - 2.076,81 - 25/11/2014 302.721,47 279.583,36 0,42% 1,06513 297.792,52 300.555,27 1.874,85 2.146,29 4.021,13 26/11/2014 298.799,63 277.823,15 0,51% 1,06513 295.917,67 298.728,11 - 70,84595 - 27/11/2014 298.918,88 277.823,15 0,51% 1,06513 295.917,67 298.775,80 - 141,7091 - 28/11/2014 299.038,17 277.823,15 0,51% 1,06513 295.917,67 298.823,50 - 212,5887 - 29/11/2014 299.157,52 277.823,15 0,51% 1,06513 295.917,67 298.871,20 - 283,4859 - 30/11/2014 299.276,91 277.823,15 0,51% 1,06513 295.917,67 298.918,92 - 354,3996 - 01/12/2014 299.396,35 277.823,15 0,51% 1,06513 295.917,67 298.966,64 - 425,3305 - 02/12/2014 299.515,84 277.823,15 0,51% 1,06513 295.917,67 299.014,37 - 496,2782 - 03/12/2014 299.635,38 277.823,15 0,51% 1,06513 295.917,67 299.062,11 - 567,2431 - 04/12/2014 299.754,97 277.823,15 0,51% 1,06513 295.917,67 299.109,86 - 638,2249 - 05/12/2014 299.874,60 277.823,15 0,51% 1,06513 295.917,67 299.157,61 - 709,2235 - 06/12/2014 299.994,28 277.823,15 0,51% 1,06513 295.917,67 299.205,38 - 780,2393 - 07/12/2014 300.114,01 277.823,15 0,51% 1,06513 295.917,67 299.253,15 - 851,2723 - 08/12/2014 300.233,80 277.823,15 0,51% 1,06513 295.917,67 299.300,93 - 922,3221 - 09/12/2014 300.353,62 277.823,15 0,51% 1,06513 295.917,67 299.348,72 - 993,3888 - 10/12/2014 300.473,50 277.823,15 0,51% 1,06513 295.917,67 299.396,51 - 1.064,47 - 11/12/2014 300.593,42 277.823,15 0,51% 1,06513 295.917,67 299.444,32 - 1.135,57 - 12/12/2014 300.713,40 277.823,15 0,51% 1,06513 295.917,67 299.492,13 - 1.206,69 - 13/12/2014 300.833,41 277.823,15 0,51% 1,06513 295.917,67 299.539,95 - 1.277,83 - 14/12/2014 300.953,49 277.823,15 0,51% 1,06513 295.917,67 299.587,78 - 1.348,98 - 15/12/2014 301.073,60 277.823,15 0,51% 1,06513 295.917,67 299.635,61 - 1.420,15 - 16/12/2014 301.193,77 277.823,15 0,51% 1,06513 295.917,67 299.683,46 - 1.491,33 - 17/12/2014 301.313,98 277.823,15 0,51% 1,06513 295.917,67 299.731,31 - 1.562,54 - 18/12/2014 301.434,24 277.823,15 0,51% 1,06513 295.917,67 299.779,17 - 1.633,76 - 19/12/2014 301.554,56 277.823,15 0,51% 1,06513 295.917,67 299.827,04 - 1.704,99 - 20/12/2014 301.674,92 277.823,15 0,51% 1,06513 295.917,67 299.874,92 - 1.776,25 - 21/12/2014 301.795,32 277.823,15 0,51% 1,06513 295.917,67 299.922,80 - 1.847,52 - 22/12/2014 301.915,78 277.823,15 0,51% 1,06513 295.917,67 299.970,70 - 1.918,81 - 23/12/2014 302.036,29 277.823,15 0,51% 1,06513 295.917,67 300.018,60 - 1.990,11 - 24/12/2014 302.156,84 277.823,15 0,51% 1,06513 295.917,67 300.066,50 - 2.061,43 - 25/12/2014 302.277,45 277.823,15 0,51% 1,06513 295.917,67 300.114,42 1.888,36 2.132,77 4.021,13 26/12/2014 298.366,91 276.050,26 0,79% 1,06513 294.029,31 298.297,80 - 68,12277 - 27/12/2014 298.507,83 276.050,26 0,79% 1,06513 294.029,31 298.369,56 - 136,2614 - 28/12/2014 298.648,82 276.050,26 0,79% 1,06513 294.029,31 298.441,33 - 204,4159 - 29/12/2014 298.789,87 276.050,26 0,79% 1,06513 294.029,31 298.513,12 - 272,586 - 30/12/2014 298.930,99 276.050,26 0,79% 1,06513 294.029,31 298.584,94 - 340,772 - 31/12/2014 299.072,18 276.050,26 0,79% 1,06513 294.029,31 298.656,77 - 408,9739 -

(16)

Eventos Societários

AGO/E REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2014

Deliberações:

Regularmente instalada a assembleia geral ordinária e extraordinária, iniciou-se a leitura do

Relatório de Administração e das Demonstrações Financeiras. Após análise dos documentos e

considerando não serem necessários outros esclarecimentos, os acionistas, com abstenção dos

legalmente impedidos, deliberaram por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

Em assembleia geral ordinária:

(1)

aprovar, sem ressalvas, as contas da diretoria, o relatório da administração, o balanço

patrimonial e as demonstrações do resultado econômico, todos referentes ao exercício social

encerrado em 31 de dezembro de 2013;

(2)

a destinação do lucro líquido seguirá os parâmetros do parágrafo primeiro, do artigo 31, do

Estatuto Social, sendo que:

a)

O Lucro Líquido, relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013, foi de R$

222.343,00 (duzentos e vinte e dois mil e trezentos e quarenta e três reais).

b)

Referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013, a Companhia prevê o

montante global de dividendos a serem distribuídos de R$ 108 mil (ou R$ 2,13861 por ação

ordinária).

c)

Referente ao exercício de 2013 não houve distribuição de dividendos com base

em lucro de exercícios anteriores.

3) eleger para os cargos de Presidente do Conselho de Administração, Vice- presidente do

Conselho de Administração e Conselheiro da Companhia, respectivamente, os senhores e Márcio

Cadar de Almeida, Marcus Amaro Oliveira Bitar Silva e Márcio Ari de Melo Almeida;

(4)

o mandato dos membros do Conselho de Administração terá vigência até 30 de abril de

2016;

(5)

eleger para os cargos de Diretor Presidente e Diretor Financeiro e de Relações com

Investidores, respectivamente, os senhores Márcio Cadar de Almeida e Marcus Amaro Oliveira

Bitar Silva;

(6)

o mandato dos membros da Diretoria terá vigência até 30 de abril de 2016.

(1)

aprovada mudança de sede da companhia para a Avenida do Contorno, nº 6594/1620ª,

Savassi, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.110-044;

(2)

aprovada nova redação do artigo 2º, do Estatuto Social, que passa a viger:

Artigo 2° - A Companhia tem sede social e foro no Município de Belo Horizonte/MG, na Avenida do

Contorno, nº 6594/1620ª, Savassi, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.110-044, podendo, por

deliberação do Conselho de Administração, abrir e/ou fechar filiais, escritórios ou representações

em qualquer parte do território nacional ou no exterior.

(17)

Relatório da Administração

(Fonte: CVM/DFP 31/12/14)

Relatório da Administração

Prezados Acionistas,

A administração da MBK Securitizadora S.A. apresenta o Relatório da Administração e as

Demonstrações Financeiras da Companhia em 31 de dezembro de 2014, acompanhadas do

relatório dos auditores independentes.

A MBK Securitizadora S.A., tem como objeto social, conforme seu estatuto a aquisição e

securitização de recebíveis imobiliários, a emissão e colocação no mercado financeiro, de

Certificados de Recebíveis Imobiliários ou qualquer outro título de crédito que seja compatível com

suas atividades, nos termos da Lei nº 9.514/97 e outras disposições legais, bem como a realização

de negócios e prestação de serviços que sejam compatíveis com as suas atividades de

securitização e emissão de títulos lastreados em créditos imobiliários.

...

O Relatório da Administração na íntegra pode ser acessado e impresso através do seguinte link:

(18)

Demonstrações Financeiras

(Fonte: CVM/DFP 31/12/14 – R$ Mil) MBK Securitizadora SA R$ - MIL Controladora ATIVO 31/12/2014 AV 31/12/2013 AV 31/12/2012 AV 1 Ativo Total 57.708 100,00% 272.469 100,00% 500 100,00% 1,01 Ativo Circulante 57.708 100,00% 272.469 100,00% 500 100,00%

1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 25.873 44,83% 213.906 78,51% 500 100,00%

1.01.02 Aplicações Financeiras 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.02.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.02.01.01 Títulos para Negociação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.02.01.02 Títulos Disponíveis para Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.02.02 Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.02.02.01 Títulos Mantidos até o Vencimento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.03 Contas a Receber 0 0,00% 29.984 11,00% 0 0,00%

1.01.03.01 Clientes 0 0,00% 29.984 11,00% 0 0,00%

1.01.03.02 Outras Contas a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.04 Estoques 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.05 Ativos Biológicos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.06 Tributos a Recuperar 31.835 55,17% 28.579 10,49% 0 0,00%

1.01.06.01 Tributos Correntes a Recuperar 31.835 55,17% 28.579 10,49% 0 0,00%

1.01.07 Despesas Antecipadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.08 Outros Ativos Circulantes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.08.01 Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.08.02 Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.01.08.03 Outros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1,02 Ativo Não Circulante 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.01.01 Títulos para Negociação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.01.02 Títulos Disponíveis para Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.02 Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.02.01 Títulos Mantidos até o Vencimento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.03 Contas a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.03.01 Clientes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.03.02 Outras Contas a Receber 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.04 Estoques 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.05 Ativos Biológicos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.06 Tributos Diferidos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.06.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.07 Despesas Antecipadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.08 Créditos com Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.08.01 Créditos com Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.08.02 Créditos com Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.08.03 Créditos com Controladores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.08.04 Créditos com Outras Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.09 Outros Ativos Não Circulantes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.09.01 Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.01.09.02 Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.02 Investimentos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.02.01 Participações Societárias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.02.01.01 Participações em Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.02.01.02 Participações em Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.02.01.03 Participações em Controladas em Conjunto 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.02.01.04 Outras Participações Societárias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.02.02 Propriedades para Investimento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

1.02.03 Imobilizado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1.02.03.01 Imobilizado em Operação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1.02.03.02 Imobilizado Arrendado 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1.02.03.03 Imobilizado em Andamento 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1.02.04 Intangível 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1.02.04.01 Intangíveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1.02.04.01.01 Contrato de Concessão 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1.02.05 Diferido 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Controladora PASSIVO 31/12/2014 AV 31/12/2013 AV 31/12/2012 AV

(19)

MBK Securitizadora SA R$ - MIL

2 Passivo Total 57.708 100,00% 272.469 100,00% 500 100,00%

2,01 Passivo Circulante 9.586 16,61% 35.428 13,00% 4.269 853,80%

2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.01.01 Obrigações Sociais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.01.02 Obrigações Trabalhistas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.02 Fornecedores 9.357 16,21% 13.733 5,04% 4.137 827,40%

2.01.02.01 Fornecedores Nacionais 9.357 16,21% 13.733 5,04% 4.137 827,40%

2.01.02.01.01 Fornecedores Nacionais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.02.01.02 Adiantamentos para despesas 9.357 16,21% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.02.02 Fornecedores Estrangeiros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.03 Obrigações Fiscais 138 0,24% 2.203 0,81% 132 26,40%

2.01.03.01 Obrigações Fiscais Federais 138 0,24% 2.203 0,81% 132 26,40%

2.01.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.03.01.02 Impostos Retidos na Fonte 82 0,14% 809 0,30% 132 26,40%

2.01.03.01.03 Pis Cofins 56 0,10% 1.394 0,51% 0 0,00%

2.01.03.02 Obrigações Fiscais Estaduais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.03.03 Obrigações Fiscais Municipais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 91 0,16% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos 91 0,16% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.04.01.01 Em Moeda Nacional 91 0,16% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.04.01.02 Em Moeda Estrangeira 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.04.02 Debêntures 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.04.03 Financiamento por Arrendamento Financeiro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05 Outras Obrigações 0 0,00% 19.492 7,15% 0 0,00%

2.01.05.01 Passivos com Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05.01.01 Débitos com Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05.01.02 Débitos com Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05.01.03 Débitos com Controladores 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05.01.04 Débitos com Outras Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05.02 Outros 0 0,00% 19.492 7,15% 0 0,00%

2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.05.02.02 Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar 0 0,00% 19.492 7,15% 0 0,00%

2.01.05.02.03 Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06 Provisões 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.01.01 Provisões Fiscais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.01.03 Provisões para Benefícios a Empregados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.01.04 Provisões Cíveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.02 Outras Provisões 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.02.01 Provisões para Garantias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.02.02 Provisões para Reestruturação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.06.02.03 Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2.01.07 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.07.01 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.01.07.02 Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2,02 Passivo Não Circulante 0 0,00% 0 0,00% 12.041 2408,20%

2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.01.01.01 Em Moeda Nacional 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.01.01.02 Em Moeda Estrangeira 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.01.02 Debêntures 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.01.03 Financiamento por Arrendamento Financeiro 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.02 Outras Obrigações 0 0,00% 0 0,00% 12.041 2408,20%

2.02.02.01 Passivos com Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 12.041 2408,20%

2.02.02.01.01 Débitos com Coligadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.02.01.02 Débitos com Controladas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.02.01.03 Débitos com Controladores 0 0,00% 0 0,00% 12.041 2408,20%

2.02.02.01.04 Débitos com Outras Partes Relacionadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.02.02 Outros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.02.02.01 Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.02.02.02 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.03 Tributos Diferidos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

(20)

MBK Securitizadora SA R$ - MIL

2.02.04 Provisões 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.04.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.04.01.01 Provisões Fiscais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.04.01.02 Provisões Previdenciárias e Trabalhistas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.04.01.03 Provisões para Benefícios a Empregados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.04.01.04 Provisões Cíveis 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.04.02 Outras Provisões 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.04.02.01 Provisões para Garantias 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.04.02.02 Provisões para Reestruturação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.04.02.03 Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2.02.05 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.05.01 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.05.02 Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.06 Lucros e Receitas a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.06.01 Lucros a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.06.02 Receitas a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.02.06.03 Subvenções de Investimento a Apropriar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2,03 Patrimônio Líquido 48.122 83,39% 237.041 87,00% -15.810 -3162,00%

2.03.01 Capital Social Realizado 90.100 156,13% 50.500 18,53% 500 100,00%

2.03.02 Reservas de Capital 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.02.01 Ágio na Emissão de Ações 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.02.02 Reserva Especial de Ágio na Incorporação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.02.03 Alienação de Bônus de Subscrição 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.02.04 Opções Outorgadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.02.05 Ações em Tesouraria 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.02.06 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.03 Reservas de Reavaliação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.04 Reservas de Lucros 11.117 19,26% 186.541 68,46% 0 0,00%

2.03.04.01 Reserva Legal 11.117 19,26% 11.117 4,08% 0 0,00%

2.03.04.02 Reserva Estatutária 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.04.03 Reserva para Contingências 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.04.04 Reserva de Lucros a Realizar 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.04.05 Reserva de Retenção de Lucros 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.04.06 Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.04.07 Reserva de Incentivos Fiscais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.04.08 Dividendo Adicional Proposto 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.04.09 Ações em Tesouraria 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.04.10 Reserva de Lucros 0 0,00% 175.424 64,38% 0 0,00%

2.03.05 Lucros/Prejuízos Acumulados -53.095 -92,01% 0 0,00% -16.310 -3262,00%

2.03.06 Ajustes de Avaliação Patrimonial 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.07 Ajustes Acumulados de Conversão 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

2.03.08 Outros Resultados Abrangentes 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Controladora DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS 31/12/2014 AV 31/12/2013 AV 31/12/2012 AV

3,01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 11.627 100,00% 420.776 100,00% 0 100,00%

3,02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3,03 Resultado Bruto 11.627 100,00% 420.776 100,00% 0 0,00%

3,04 Despesas/Receitas Operacionais -159.911 -1375,34% -120.202 -28,57% -16.300 N/A

3.04.01 Despesas com Vendas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -159.911 -1375,34% -120.202 -28,57% -16.300 N/A

3.04.03 Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3.04.04 Outras Receitas Operacionais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3.04.05 Outras Despesas Operacionais 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3.04.06 Resultado de Equivalência Patrimonial 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3,05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos -148.284 -1275,34% 300.574 71,43% -16.300 N/A

3,06 Resultado Financeiro 8.273 71,15% 1.544 0,37% -10 N/A

3.06.01 Receitas Financeiras 9.672 83,19% 3.865 0,92% 0 0,00%

3.06.02 Despesas Financeiras -1.399 -12,03% -2.321 -0,55% -10 N/A

3,07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro -140.011 -1204,19% 302.118 71,80% -16.310 N/A 3,08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro 0 0,00% -79.775 -18,96% 0 0,00%

3.08.01 Corrente 0 0,00% -79.775 -18,96% 0 0,00%

3.08.02 Diferido 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3,09 Resultado Líquido das Operações Continuadas -140.011 -1204,19% 222.343 52,84% -16.310 N/A

3,1 Resultado Líquido de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

(21)

MBK Securitizadora SA R$ - MIL 3.10.02 Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3,11 Lucro/Prejuízo do Período -140.011 -1204,19% 222.343 52,84% -16.310 N/A

3,99 Lucro por Ação - (Reais / Ação) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3.99.01 Lucro Básico por Ação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

3.99.01.01 ON -15.539 -133,65% 440.283 104,64% -3.261.964 N/A

3.99.02 Lucro Diluído por Ação 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

Controladora FLUXO DE CAIXA 31/12/2014 AV 31/12/2013 AV 31/12/2012 AV

6,01 Caixa Líquido Atividades Operacionais -119.723 175.447 -12.041

6.01.01 Caixa Gerado nas Operações -140.011 222.343 -16.310

6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos 20.288 -46.896 4.269

6.01.03 Outros 0 0 0

6,02 Caixa Líquido Atividades de Investimento 0 0 0

6,03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento -68.310 37.959 12.541

6.03.01 Integralização de Capital Social 39.600 50.000 0

6.03.02 Mútuo Passivo 0 -12.041 12.541

6.03.03 Empréstimos 91 0 0

6.03.04 Distribuição de lucros -108.001 0 0

6,04 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 0 0 0

6,05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes -188.033 213.406 500

Controladora INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2012

Liquidez Geral 602,00% 769,08% 3,07%

Liquidez Corrente 602,00% 769,08% 11,71%

Endividamento Total 19,92% 14,95% -103,16%

Endividamento Oneroso 0,19% 0,00% 0,00%

Margem Bruta 100,00% 100,00% 0,00%

Margem Líquida -1204,19% 52,84% N/A

Rentabilidade do Capital Próprio -74,42% 1512,74% N/A

(*)

Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Ativo Não Circulante) / (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) Liquidez Corrente = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante)

Endividamento Total =(Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) / Patrimônio Líquido Endividamento Oneroso = (Empréstimos e Financiamentos CP + LP) / Patrimônio Líquido

Margem Bruta = (Resultado Bruto) / (Receita de Venda de Bens e Serviços ou Resultado de Equivalência Patrimonial) Margem Líquida = (Lucro do Período) / (Receita de Venda de Bens e/ou Serviços)