Mercado Imobiliário da Cidade de São Paulo

Mercado Imobiliário da Cidade de São Paulo

Celso Petrucci

Economista-Chefe do Secovi-SP e Vice-Presidente da CBIC

Coletiva de Imprensa Fev/21

Economia e Demanda

Financiamento Imobiliário

Mercado Imobiliário da Cidade de São Paulo

Perspectivas para 2021

Principais Indicadores Econômicos 7,5 4,0 1,9 3,0 0,5 -3,5 -3,3 1,3 1,8 1,4 -4,4 3,5 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021*

PIB Construção Civil – crescimento anual (%) 13,1 8,2 3,2 4,5 -2,1 -9,0 _-10,0 -9,2 -3,0 1,5 -2,5 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020**

*Estimativa: Banco Central 2020 (08/01/2021) e 2021 (05/02/2021) **Estimativa FGV

PIB Total –

crescimento anual (%)

Taxa de juros (Meta Selic) e Inflação (IPCA)

Fonte: IBGE| Bacen 14,25% 13,75% 7,00% 6,50% 4,50% 2,00% 3,50% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 10,70% 6,30% 2,96% 3,70% 4,30% 4,52% _3,60% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Taxa Selic IPCA

Índices de confiança – com ajuste sazonal

Fonte: FGV

confiança do consumidor confiança da construção

confiança do comércio confiança da indústria

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 Jan/21 75,8 Jan/21 92,5 Jan/21 90,8 Jan/21 111,3 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

Taxa de Desocupação

Fonte: PNAD Contínua - IBGE 6,90 6,20 6,50 8,90 12,00 _{11,80 11,60} 11,00 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 nov/20 14,1

Saldo de Empregos Formais – Brasil Fonte: CAGED Número de trabalhadores Total Número de trabalhadores da Construção Civil Em mil 1.797 1.562 1.550 1.943 1.707 1.398 2.630 2.027 _{1.373 1.139} 421 -1.535 -1.327 -12 546 644 ₁₄₃ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 83 123 131 218 244 237 348 236 157 ₁₀₅ -109 -417 -362 -104 17 71 112 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Casamentos e Divórcios - Brasil

1.106,4 1.137,3 _{1.095,5 1.070,4}

1.053,5 _1.024,7

262,3 _253,3 267,3 295,1 306,4 302,9

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Casamentos (mil) Divórcios (mil)

Anualmente, o país registrou uma média de 1,1 milhão casamentos e 281 mil divórcios.

Economia e Demanda

Financiamento Imobiliário

Mercado Imobiliário da Cidade de São Paulo

Perspectivas para 2021

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Financiamento Imobiliário SBPE – Aquisição e Construção Fonte: Abecip R$ Bilhões 56,2 79,9 82,8 109,2 112,9 75,6 46,6 _43,1 57,4 78,7 124,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 37% 58%

Financiamento Imobiliário SBPE – Aquisição e Construção Fonte: Abecip R$ Bilhões 31,8 44,7 54,7 76,9 81,5 54,8 36,0 _34,0 44,3 58,6 93,9 22,9 28,9 34,8 49,0 _46,2 23,1 13,7 15,5 21,0 37,0 66,5 8,8 15,9 19,9 27,9 35,3 31,7 22,3 18,5 23,4 _21,6 27,5 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 24,4 35,2 28,1 32,2 31,4 20,8 10,6 _9,2 13,1 20,1 30,1 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Aquisição Construção 60% 50% +80% Usados +27% Novos

Inadimplência 9,7% 8,5% 6,3% 4,2% 3,1% 2,6% 2,1% 2,2% 1,8% 1,7% _1,4% 1,9% 1,8% 1,7% _{1,4% 1,7% 1,6%} 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Hipoteca + Alienação Fiduciária

1,2% 1,2% 1,4% 1,3% 1,4% 1,4% 1,7% 1,6% _1,5% 1,3% 1,5% 1,4% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Alienação Fiduciária Fonte: Abecip

Financiamento Imobiliário – Expectativas para 2021 110 98 114 134 177 214 47 ₄₃ 57 79 124 157 63 ₅₅ 56 55 53 56 2016 2017 2018 2019 2020 2021E +21% TOTAL +27% SBPE +7% FGTS

Economia e Demanda

Financiamento Imobiliário

Mercado Imobiliário da Cidade de São Paulo

Perspectivas para 2021

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Unidades residenciais lançadas – Cidade de São Paulo Fonte: Embraesp/Secovi-SP Em mil unidades 22,6 24,9 25,7 39,0 34,5 31,6 38,2 38,1 28,5 34,2 34,0 23,0 19,4 31,4 37,1 65,3 60,0 10% 3% 52% -12% -8% 21% 0% -25% 20% -1% -32% -16% 62% 18% 76% -8% -0,5 0 0,5 1 1,5 2 0 10 20 30 40 50 60 70 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Unidades lançadas Média Var. %

Fonte: Secovi-SP 3.510 3.309 2.193 2.156 2.109 1.796 1.767 1.750 1.750 1.686 Vila Mariana Santo Amaro Moema Ipiranga Itaim Bibi José Bonifácio Lapa Vila Andrade Campo Limpo Tucuruvi

Ranking de unidades lançadas por distrito 2020

Os dez distritos do ranking concentram 37% das unidades

Unidades residenciais lançadas – Cidade de São Paulo Fonte: Secovi-SP Em mil unidades 21,4 23,2 24,7 38,5 33,0 _29,7 33,9 _31,6 23,7 24,7 _23,0 16,9 _{12,9 14,3 14,4} 20,9 16,6 1,1 1,7 1,0 0,5 1,5 1,9 4,3 _6,6 4,8 9,5 10,9 6,1 2,9 5,5 6,5 12,1 14,0 3,6 11,5 16,3 32,4 29,4 0 10 20 30 40 50 60 70 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Médio e alto padrão (2 ou mais Dorms.) 1 Dormitório (médio/alto) Econômicos

22,5 24,9 25,7 34,5 39,0 31,6 38,2 _38,2 28,5 34,2 33,9 23,0 19,4 31,3 37,2 65,4 60,0 49% 23% 28%

Unidades residenciais lançadas – acumuladas em 12 meses 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 dez /1 6 jan /1 7 fe v/1 7 m ar /1 7 ab r/1 7 m ai /1 7 jun /1 7 jul /1 7 ag o /1 7 set /1 7 o ut /1 7 n o v/ 1 7 dez /1 7 ja n /1 8 fe v/1 8 m ar /1 8 ab r/1 8 m ai /1 8 jun /1 8 jul /1 8 ag o /1 8 set /1 8 o ut /1 8 no v/ 1 8 dez /1 8 jan /1 9 fe v/1 9 m ar /1 9 ab r/1 9 m ai /1 9 jun /1 9 jul /1 9 ag o /1 9 set /1 9 o ut /1 9 no v/ 1 9 dez /1 9 jan /2 0 fe v/2 0 m ar /2 0 ab r/2 0 m ai /2 0 jun /2 0 jul /2 0 ag o /2 0 set /2 0 o u t/20 no v/ 2 0 dez /2 0

Econômicos Outros mercados

Fonte: Embraesp / Secovi-SP

20.857 32.917 30.611 16.267 32.395 29.367 37.124 65.312 59.978 15.205 4.154 19.359 -8% -7% -9% 19.843 11.356 31.379

VGL acumulado em 12 meses - (R$ Milhões - atualizado pelo INCC-DI de dez/20) 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 d ez/ 1 6 jan /1 7 fev /1 7 m ar/ 17 ab r/ 1 7 m ai/1 7 ju n /1 7 ju l/ 1 7 ag o /1 7 se t/ 1 7 o u t/ 17 n o v/ 1 7 d ez/ 1 7 jan /1 8 fev /1 8 m ar/ 18 ab r/ 1 8 m ai/1 8 ju n /1 8 ju l/ 1 8 ag o /1 8 se t/ 1 8 o u t/ 18 n o v/ 1 8 d ez /18 jan /1 9 fev /1 9 m ar/ 19 ab r/ 1 9 m ai/1 9 ju n /1 9 ju l/ 1 9 ag o /1 9 se t/ 1 9 o u t/ 19 n o v/ 1 9 d ez/ 1 9 jan /2 0 fev /2 0 m ar/ 20 ab r/ 2 0 m ai /2 0 ju n /2 0 ju l/ 2 0 ag o /2 0 se t/ 2 0 o u t/ 20 n o v/ 2 0 d ez/ 2 0

Econômicos Outros mercados Fonte: Embraesp / Secovi-SP

17.104 28.097 3.607 7.012 20.711 35.109 11.719 891 12.610

Valor Global Lançado na cidade de São Paulo

21.444 5.828 27.272 -22% -24% -17% 14.479 2.679 17.158

Participação dos imóveis econômicos no mercado da cidade de São Paulo

Fonte: Secovi-SP 21% 37% 44% 50% 49% 79% 63% 56% 50% 51% 2016 2017 2018 2019 2020

Econômicos Outros Mercados

16% 27% 37% 46% 49% 84% 73% 63% 54% 51% 2016 2017 2018 2019 2020

Econômicos Outros Mercados

Fonte: Secovi-SP / Embraesp

Fonte: Secovi-SP / Embraesp

Fonte: Secovi-SP / Embraesp

Fonte: Secovi-SP / Embraesp 1.796 1.581 1.554 1.074 995 José Bonifácio Campo Limpo Santo Amaro Pirituba Cidade Ademar

Os cinco distritos do ranking concentram 24% das unidades econômicas lançadas na cidade Concentração de unidades econômicas lançadas

Fonte: Secovi-SP / Embraesp

Concentração de unidades de outros mercados lançadas por Distrito - 2020

3.510 2.193 2.109 1.755 1.609 Vila Mariana Moema Itaim Bibi Santo Amaro Campo Belo

Os cinco distritos do ranking concentram 37% das unidades de outros mercados lançadas na cidade

Unidades residenciais novas comercializadas – Cidade de São Paulo

Fonte: Secovi-SP 20,2 23,8 28,3 36,6 32,8 35,8 35,9 28,3 _27,0 33,3 21,6 _20,1 16,2 23,6 29,9 49,2 51,4 18% 19% 29% -10% 9% 0% -21% -5% 24% -35% -7% -20% 46% 27% 64% 4% -0,5 0 0,5 1 1,5 2 0 10 20 30 40 50 60 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Unidades vendidas Média Var. %

Unidades residenciais comercializadas – acumuladas em 12 meses 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000

Econômicos Outros mercados Fonte: Secovi-SP 18.726 26.431 26.048 11.203 22.793 25.369 29.929 49.224 51.417 13.633 2.537 16.170 4% -1% 11% 17.274 6.355 23.629

VGV acumulado em 12 meses - (R$ Milhões - atualizado pelo INCC-DI de dez/20) 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000

Econômicos Outros mercados Fonte: Secovi-SP 14.358 21.395 19.982 2.475 4.862 5.042 16.833 26.257 25.024 10.336 627 10.963

Valor Global Vendido na cidade de São Paulo

-5% -7% 4% 12.334 1.430 13.764

Participação nos lançamentos por tipologia – 2020 1 dormitório 2 dormitórios 3 dormitórios 33% 56% 9% 2% Unidades Lançadas Fonte: Secovi-SP

Cidade de São Paulo

1 dormitório 2 dormitórios 3 dormitórios 4 ou mais dormitórios 23% 35% 26% 16% VGL INCC-DI

R$ Atualizados pelo INCC-DI de dez/2020

4 ou mais dormitórios

Participação nas vendas por tipologia – 2020 1 dormitório 2 dormitórios 3 dormitórios 28% 59% 10% 3% Unidades Vendidas Fonte: Secovi-SP

Cidade de São Paulo

1 dormitório 2 dormitórios 3 dormitórios 19% 36% 26% 19%

R$ Atualizados pelo INCC-DI de dez/2020

VGV INCC-DI 4 ou mais dormitórios 4 ou mais dormitórios

2020 – Vendas por faixa de preço 26.392 13.807 4.281 1.308 3.000 2.629 Até R$240 mil $240 a $500 mil $500 a $750 mil $750 a $900 mil $900 mil a $1,5 milhão Acima de $1,5milhão 51% 27% 8% 3% 6% 5% Até R$240 mil $240 a $500 mil $500 a $750 mil $750 a $900 mil $900 mil a $1,5 milhão Acima de $1,5milhão Vendas = 51.417 unidades VGV = R$ 24,1 bilhões R$5,0 R$4,7 R$2,6 R$1,1 R$3,4 R$7,3 Até R$240 mil $240 a $500 mil $500 a $750 mil $750 a $900 mil $900 mil a $1,5 milhão Acima de $1,5milhão 21% 20% 11% 4% 14% 30% Até R$240 mil $240 a $500 mil $500 a $750 mil $750 a $900 mil $900 mil a $1,5 milhão Acima de $1,5milhão Fonte: Secovi-SP

Destaques: Maiores Velocidades de Vendas no ano (VSO): Fonte: Secovi-SP

11,5%

2 Dormitórios

12,4%

Metragem entre 30 e 45m²

11,4%

Preço até R$ 240 mil

11,0%

Econômicos

10,9%

Médio e Alto Padrão

11,0%

VSO Total

VSO (Vendas sobre oferta) cidade de São Paulo – Em % 7,6 8,8 12,1 16,2 13,8 17,6 23,2 14,1 11,0 13,3 7,4 _5,7 5,1 8,4 11,5 13,4 11,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 VSO mensal médio

46,0 50,3 57,8 64,3 69,1 65,6 75,7 64,4 60,0 62,6 51,9 41,5 39,1 39,5 52,8 56,6 59,2 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 VSO 12 meses médio

Lançamentos e Vendas de Imóveis Residenciais na Cidade de São Paulo - Acum. 12 meses 0 10 20 30 40 50 60 70

Lançamentos Vendas Média Lançamentos Média Vendas

Ago/08 45,6 Ago/08 43,1 Dez/20 60,0 Dez/20 51,4

Média lançamentos = 33,4 mil unidades

Média vendas = 29,7 mil unidades Mil unidades Fonte: Embraesp|Secovi-SP Fev/20 66,5 Fev/20 52,3

Oferta final – cidade de São Paulo Fonte: Secovi-SP dez/04 21.573 set/10 7.759 mai/15 28.118 Dez/19 39.091 Dez/20 46.948 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000

Economia e Demanda

Financiamento Imobiliário

Mercado Imobiliário da Cidade de São Paulo

Perspectivas para 2021

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Perspectivas para 2021

Equilíbrio no fornecimento e aumentos dos insumos da construção;

Não há problemas de recursos para financiamento imobiliário e não há previsão de aumento nas taxas de juros praticadas;

Bom andamento das Reformas Administrativa e Tributária;

Aceleração da vacinação e retorno gradual da economia, com crescimento previsto de 3,5% no ano;

Para 2021, a expectativa é que o mercado repita o bom desempenho dos dois últimos anos em unidades lançadas e vendidas, com crescimento de 5% a 10%.

OBRIGADO

Celso Petrucci