Pesquisa Ciab FEBRABAN 2012

(1)

Um sistema financeiro saudável, ético e eficiente é condição essencial para o desenvolvimento econômico, social e

Pesquisa

Ciab

FEBRABAN 2012

O Setor Banc

(2)

Esta é a 20ª edição da Pesquisa Ciab FEBRABAN. A primeira, realizada em 1992, era modesta e

registrava apenas uma dúzia de itens, entre eles, os investimentos em TI, que somavam US$ 2,7

bilhões. Hoje, são US$ 9 bilhões. Em 1994, havia 32 mil terminais de autoatendimento (ATMs) no

Brasil. Em 2011, esse número é quase seis vezes a base daquela época: 182 mil ATMs instalados.

Nesses 20 anos, porém, não apenas os números cresceram, mas também a abrangência da

Pesquisa. Ela foi ampliada para poder captar as transformações do negócio bancário e da TI

aplicada às instituições financeiras. Foram agregados dados de outros mercados, de outras

entidades e órgãos governamentais e também de outros países, de modo a permitir se traçar um

cenário em perspectiva da TI dos bancos.

A Pesquisa deste ano teve a participação das 16 principais instituições financeiras que operam no

Brasil, que correspondem a 90% dos ativos bancários no Brasil. O investimento em TI desse grupo

de bancos, entretanto, equivale a 98% do total do setor.

A FEBRABAN em parceria da Booz&Company levantou, consolidou e analisou dados e informações

relativas a 2011, e ajustou critérios de coleta e tratamento de dados.

Com isso, a Pesquisa Ciab-FEBRABAN certamente se constitui em uma ferramenta útil nas

discussões sobre tecnologia no meio acadêmico, entidades de classe, órgãos do governo e na

mídia, contribuindo para a continua evolução do setor.

(3)

Operações em internet banking atingiram 24% das transações

do setor com um

crescimento de 20% em relação ao ano anterior;

Observa-se um crescimento exponencial do mobile banking, muito atrelado ao aumento da penetração

de smartphones. Projeção aponta que,

num prazo de 5 a 7 anos mobile banking terá a

mesma relevância do internet banking

;

Parque de ATMs no Brasil mantém trajetória de crescimento ininterrupto desde 2002. Vale ressaltar

que o percentual de

ATMs adaptados a PCDs (Pessoas Portadoras de Deficiência)

também teve importante impulso em 2011, atingindo 67% do total de terminais;

Em 2011,

os investimentos e despesas em tecnologia tiveram um crescimento de

11% atingindo R$ 18 bilhões

, consolidando-se como o principal setor usuário de TI no Brasil.

Principais Conclusões

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Número de Agências e Postos Tradicionais

(1) (Em Milhares – 2002-2011) 18,1 10,2 2005 2006 32,5 19,8 12,7 2009 32,2 20,0 12,1 2008 30,8 19,1 10,1 2002 27,2 17,0 10,1 11,7 2007 29,1 18,6 10,6 27,6 17,6 10,0 2004 27,1 28,3 CAGR +3%(2) 2011 21,3 13,0 2010 17,3 9,9 2003 26,9 16,8 34,2 +7% Agências Postos tradicionais

1) Inclui Postos de Atendimento Bancário (PAB), Postos de Arrecadação e Pagamentos (PAP), Postos Avançados de Atendimento (PAA), Postos de Atendimento Cooperativo (PAC), Postos de Atendimento ao Microcrédito, Postos Avançados de Crédito Rural (PACRE), Postos de Compra de Ouro (PCO) e Unidades Administrativas Desmembradas (UAD).

2) Taxa de Crescimento Anual Composto Fonte: BACEN, FEBRABAN

Número de agências cresceu 7% em 2011, impulsionado pelos grandes bancos, que buscam aumentar ainda mais sua capilaridade; A expansão dos postos tradicionais foi de 2,5%; Desde 2005, que esse tradicional canal de atendimento tem crescimento contínuo. Tal movimento deve persistir nos próximos anos, a taxas mais expressivas até em função da maior bancarização no Brasil;

Essa expansão traz discussões importantes quanto às agências que vem intensificando seu papel de relacionamento com o cliente – as transações financeiras básicas nas agências declinaram 10-15% nos últimos anos;

Com isto, a plataforma tecnológica nas

agências deveria evoluir para apoiar este novo perfil com ferramental necessário para

conhecer o cliente – ex.: CRM, Big data, etc.

Crescimento do número de agências em 2011 supera

(5)

Aumento da bancarização traz desafios às instituições financeiras

de como atender um novo público com diferentes demandas

Fonte: BACEN, FEBRABAN

92 89 83 82 77 74 71 67 61 56 98 97 91 90 82 77 72 68 62 58 2002 2007 2008 2009 2010 CAGR +6% 2011 2006 2005 2004 2003

Clientes com ctas de poupança Ctas correntes

Número de contas correntes ativas aumentam 3,8%. Avanço fica acima do crescimento

vegetativo da população de 0,9%. Poupança se estabiliza;

Parte deste efeito está associado a uma maior bancarização das classes mais populares – população bancarizada cresceu 6,3% em 2011; Perfil do cliente bancário se diversifica e faz com que os bancos tenham de se adaptar e customizar seus modelos de atendimento para diferentes necessidades e demandas;

Cenário proporciona às instituições financeiras uma experiência de consumidor mais completa e ajustada dessas novas necessidades por meio dos diferentes canais de atendimento – agência, internet, mobile, auto-atendimento, etc;

Quadro traz como requerimentos em um

portfólio diferenciado de produtos, ferramental de relacionamento mais robusto, e

principalmente uma plataforma tecnológica com maior agilidade e capacidade para atendimento.

Contas Correntes Ativas e Contas Poupança

(em milhões - 2002- 2011)

População Bancarizada no Brasil

(em milhões de pessoas bancarizadas – 2002-2011)

54 50 48 45 40 37 34 32 31 28 2004 2003 2002 CAGR +8% 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

(6)

Contas Correntes por Agência Bancária

(em número de contas correntes – 2011)

3.401 4.029 4.315 4.657 5.773 6.718 7.334 EU3( 1) EU A Bras il Austráli a Méxic o Índi a Japã o

1) Média Alemanha, França e Reino Unido Fonte: BIS, CIA World Fact Book

Brasil apresenta um número de contas

correntes por agência próximo a dos

países mais desenvolvidos;

Com o aumento da bancarização dos

brasileiros, a tendência é de aumento no

número de clientes tanto para canais

tradicionais como para os novos;

Bancos devem estar atentos nos

próximos anos para questões de

eficiência operacional de forma a atuar

com a mesma qualidade num novo

patamar de volumes;

Tecnologia será um dos principais

viabilizadores para um contínuo trabalho

na eficiência operacional dos bancos,

seja nas agências ou outros canais.

Total de contas correntes por agência está próximo ao de

países mais desenvolvidos

(7)

Postos Eletrônicos

(1) (em milhares - 2002- 2011)

1) Postos de Atendimento Eletrônicos de Rede Individual e Rede Associada Fonte: BACEN, FEBRABAN

48 45 41 39 35 33 30 26 24 22 2006 2007 2008 CAGR +9% 2011 2010 2009 2005 2004 2003 2002

Correspondentes

(em milhares - 2002- 2011) 161 165 150 108 96 73 70 46 36 33 CAGR +4% CAGR +24% 2011 2009 2008 2010 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Postos eletrônicos continuam a crescer em

relevância nos últimos anos. Em 2011,

aumentaram 7%;

Esta tendência ainda deve ser observada

nos próximos anos...

...aumentado sua relevância como canal

bancário.

Depois de um crescimento acentuado por 10

anos, o número de correspondestes tende a

se estabilizar;

Queda no último ano (-2,5%) se deve

também ao ajuste na regulamentação de

correspondentes – ex: farmácias

Todavia, o canal correspondentes ainda é

relevante para as transações bancárias.

Postos eletrônicos continuam crescendo enquanto o número de

correspondentes começa a estabilizar

(8)

10 11 21 23 26 29 20 ₃₀ 32 35 CAGR +4% 2011 182 133 15 2010 179 132 14 2009 173 134 10 2008 170 141 10 2007 167 129 9 2006 156 121 9 2005 148 115 10 2004 141 110 10 2003 129 108 10 2002 124 106 8 Agências Locais Públicos Postos de Atendimento

Evolução do Número de ATMs

(em Milhares por localização 2002 -2011)

67% 2010 55% 2009 44% 2008 18% 2007 10% 2006 5% 2011

ATMs Adaptadas a PCD’s

(em % Total de ATMs – 2006 – 2011)

5% 15% Dispensadorde Cheques Terminalde Depósito 2% Cash-Dispenser Adaptado a PCD 67% Saque eDepósito 11%

Tipos de ATMs

(% por Tipo – 2011)

Fonte: FEBRABAN, BACEN

Observa-se um crescimento no número de ATMs bem como um

ritmo acelerado na adaptação destes a PCD's

100% dos Pontos de Atendimento já tem Terminais Adaptados

(9)

Penetração de ATMs por País

(Número de ATMs por 10.000 Habitantes – 2011)

1) Média Alemanha, França e Inglaterra Fonte: BIS, BACEN

Brasil apresenta indicadores de penetração de ATMs próximo aos de países

desenvolvidos;

Quantidade de transações por ATM está acima da média destes países, mostrando um uso mais intensivo do brasileiro por este meio;

Uso de dinheiro em espécie ainda é relevante no Brasil, fazendo com que a função saque de caixas automáticos seja importante para o setor bancário;

Questões de segurança no Brasil são

importantes para a indústria bancária dada a relevância do canal e dos custos para manter a opção para o consumidor

13,8 Índi a 0,6 Méxic o 3,3 Bras il 9,1 8,2 Austráli a 10,2 Japã o 10,6 EU( 1) 9,9 EU A 4.295 3.184 4.737 2.303 2.641 NA 2.526 Transações por ATM por Mês

Penetração de ATMs no Brasil está no nível de países

(10)

Fonte: FEBRBAN, IBGE, Nilsen, TIC 30 35 40 45 50 2006 2007 2008 2009 2010 2011 9% 46% Penetração (%)

Acesso a banda larga associado a investimentos em segurança viabiliza o maior uso de internet banking;

Programas governamentais de acesso à internet irão impulsionar o uso para todas as classes nos próximos anos;

Porém, Brasil já apresenta patamar de penetração de internet banking próximo ao de países desenvolvidos

Bancos devem investir na maximização do uso do internet banking, prover uma experiência do consumidor cada vez melhor neste canal e ofertar produtos e serviços que melhor se encaixam neste meio;

Para isso, uma plataforma tecnológica mais atraente, ágil e robusta será importante nos próximos anos.

Penetração de Internet Banking

(% de Contas Correntes com Internet Banking sobre contas Ativas - 2006-2011)

54%

50% 56%

Internet banking registra crescimento de forma regular nos

últimos anos – em 2011 foi de 11% - e se aproxima dos mesmos

níveis de países desenvolvidos

Contas Correntes com Internet Banking

(em milhões - 2002-2011 ) 42 38 35 32 30 27 26 18 12 9 CAGR +18% 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 +11%

(11)

15 9 5 2 2009 +88% 2012E 2011 2010

Fonte: FEBRABAN, IDC, comScore

Vendas de smartphones crescem exponencialmente no Brasil, com

projeções de crescimento robusto contínuo nos próximos anos – a plataforma

tecnológica é que irá permitir a consolidação deste canal;

Usuários de mobile banking acompanham este crescimento robusto...

... ainda existindo espaço relevante para mobile banking atingir níveis de usuários com a mesma relevância de internet banking;

Mesma tendência é observada em outros países – entre setembro /2010 e

junho/2011, o número de usuários de aplicativos de bancos em smartphones nos EUA pulou de 7,3 milhões para 13,7

milhões.

Vendas de Smartphones no Brasil

(em milhões de unidades - 2009 – 2011)

Mobile banking continua crescendo exponencialmente...

Contas Correntes com Mobile Banking

(em milhões - 2008-2011 ) 3,3 2,2 1,3 0,0 +49% +72% 2011 2010 2009 2008

(12)

0 10 20 30 40 50 60 70 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Contas Correntes Com Acesso (em milhões) Ano

Mobile Banking (Cenário de Convergência) Internet Banking

Mobile Banking

Projeção de Usuários para Internet e Mobile Banking

(em milhões de contas correntes usuárias)

ESTIMATIVA

Maior Convergência Tecnológica pode

Acelerar o Crescimento

... tornando-se um canal para transações bancárias tão relevante

quanto Internet Banking em 5-7 anos

(13)

Número de Cartões – Crédito, Débito e Lojistas

(em milhões - 2002- 2011 )

1) Estimativa, 2) Média Alemanha, França e Reino Unido Fonte: ABECS, BIS

Penetração de Cartões por Classe Social

(% - 20011 e 2015) 32% Classe CD Classe AB 56% 687 628 565 514 453 388 336 277 222 183 2011(1) 2010 2008 2003 2002 2004 2005 2006 2007 2009 1,0 2,5 2,0 2,8 0,2 0,9 1,6 3,2 1,2 0,9 0,7 1,2 Bras il Austráli a Japã o EU3( 2) EU A Méxic o Classe CD 43% Classe AB 67%

Uso de cartões continua crescendo fortemente no Brasil nos últimos anos;

A classe C ainda apresenta grande potencial de crescimento em cartões;

Comparando com números de outros países, o Brasil está abaixo da média de cartões – mas tende a continuar crescendo, principalmente nas classes C/D

2011 2015

Número Médio de Cartões por Habitante

(por país – 2011)

Débito Crédito

Brasileiros têm utilizado mais cartões de crédito, com potencial

de maior penetração nas classes C nos próximos anos

(14)

Transações Bancárias por Origem

(em bilhões de transações – 2007 – 2011)

1) Tarifas e impostos

2) Débitos automáticos, crédito de salários, proventos de aposentadoria, DOC's, TED's, cobranças, etc. 3) Estabelecimentos comerciais, correios, casas lotéricas etc.

14% 13% 11% 7% 23% 5% 24% 5%

Participação no Total

De Transações

(em % - 2011) 7,6 8,2 8,1 8,6 9,0 4,4 5,3 6,1 7,1 8,3 5,4 5,6 5,8 6,5 7,2 4,3 4,5 3,4 3,7 3,2 3,5 Correspondentes(3) 2010 59,4 13,6 13,1 3,2 +14% +12% +12% Internet Banking Origem Interna(1) Auto-atendimento Cartões +8% Origem Externa(2) Outras 2011 66,4 15,7 15,0

Caixas das agências

3,1 4,0 2009 52,9 10,7 12,1 2,8 3,1 2008 48,9 6,9 13,6 2,3 3,2 2007 43,1 6,0 13,3 1,8 1,3 Origem Interna Auto-atendimento Cartões

Caixas das agências Origem Externa Correspondentes Outras

Operações feitas por meio de internet banking aumentam 20% e

"puxam" crescimento de 12% do total de transações bancárias

(15)

Participação das Transações Bancárias

(% do Total por Canal – 2007 – 2011)

Fonte: FEBRABAN

Internet banking vem ganhando espaço entre os meios de transação, sendo atualmente o meio com maior número de transações;

Cartões também vêm aumentando a sua participação, caminhando para ser um meio tradicional nos próximos anos;

Transações em ATM perdeu em participação mas continua consolidado como meio

relevante no Brasil;

Transações em caixa vêm perdendo participação para meios emergentes, mas sua relevância faz com que a tendência é de estabilização nos próximos anos;

Mobile banking surge como um canal emergente para transações bancárias.

Nos últimos 5 anos, internet banking firmou-se como o canal

preferido para transações bancárias

Internet Banking Autoatendimento Cartões Agências Correspondentes 13,9% 24% 17,5% 13,5% 10,3% 12,5% 12,6% 10,9% 4,3% 5,2% Canal 2007 2011

Volume de Transações de Cheques

(em bilhões de transações – 2007 – 2011)

1,0 1,1 1,2 1,4 1,5 1,7 1,9 2,1 2,2 2,4 2,6 2002 2001 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 -62%

(16)

Despesas e Investimentos em Tecnologia

por Bancos no Brasil

(em milhões de Reais – 2007 – 2011)

1.610 2.238 2.523 2.712 3.700 1.862 1.724 1.425 1.697 1.883 1.586 1.173 2.032 2.158 2.180 926 1.173 1.952 597 2007 11.747 3.422 2.341 +20% +27% 2011 17.916 4.572 3.629 2009 14.099 3.859 3.087 2008 12.353 4.100 2.520 2010 4.962 3.773 814 16.115 Hardware Telecom Softwares de 3os

Software "In House" Infraestrutura

Outras

Nota: Para a pesquisa deste ano houve uma mudança nos critérios de interpolação dos valores de despesas e investimentos, devido a uma maior interação com os bancos e alinhamento da forma de contabilização entre os bancos e destes com o mercado

Fonte: FEBRABAN

Despesas e investimentos em softwares

apresentaram importante crescimento

nos últimos anos. E foram determinantes

para se alcançar o total de R$ 18 bilhões

em 2011;

Hardware apresentou estabilidade

recente mas ainda é o principal

investimentos/despesas dos bancos no

Brasil;

Terceirização de desenvolvimento de

softwares é o tipo de despesa /

investimento que mais cresceu,

mostrando que os bancos já estão se

preparando para os desafios tecnológicos

futuros;

Softwares em geral representam mais de

30% do total de investimentos e despesas

em Tecnologia dos bancos.

Despesas e investimentos em tecnologia dos bancos crescem de

forma importante nos últimos anos: 27% entre 2009 e 2011

(17)

1) Média Alemanha, França e Reino Unido Fonte: FEBRABAN, Gartner

Brasil mostra-se como um participante

relevante do setor de tecnologia para

Bancos, com investimentos intensivos;

Projeções mostram que os bancos

brasileiros vão aumentar o seu nível de

despesas e investimentos em tecnologia

em 42% até 2015;

Isso irá representar um aumento de 2,5

vezes maior, aproximadamente, que a

média global projetada em 18% no

mesmo período;

Os bancos brasileiros têm o desafio de

planejar este investimento de forma

adequada, balanceando eficiência e

experiência do consumidor por meio de

uma plataforma integrada de canais e

ofertas aos clientes.

Despesas e Investimentos em Tecnologia

Setor Bancário

(em milhões de US$ - 2011)

0,65% 0,37% 0,76% Despesas / investimentos sobre o Ativo Total do Setor Bancário

EUA 94.266 EU3(1) 44.340 Japão 36.087 Brasil 9.950 Austrália 5.691 México 3.409 Índia 3.907

Brasil é uma participante relevante na indústria mundial de

tecnologia bancária, mas ainda tem mais espaço para investir

(18)

Aumento da participação das camadas mais populares no mercado bancário irá desencadear discussões

importantes sobre produtos, canais adequados e experiência do consumidor em relação a bancos,

sendo que todos estes pontos estão intrinsicamente envolvidos em questões de plataformas

tecnológicas;

Internet e mobile banking surgem como canais emergentes para transações bancárias, mas os bancos

ainda têm desafios importantes, por exemplo, como integrá-los aos meios tradicionais e intensificar

seu uso entre clientes;

Com o crescimento destes canais eletrônicos, a relevância proporcional dos canais tradicionais

diminuiu, por exemplo, agências e call centers;

O número de ATMs continua a crescer e deve permanecer como uma ferramenta importante dos

bancos para aumentar capilaridade e obter melhoria da experiência de seus clientes no acesso a

serviços bancários;

Mesmo com o aumento do internet e mobile banking, o número de agências cresce e passa por um

processo importante de discussão da transformação do seu papel para um foco maior em

consultoria/relacionamento, trazendo discussões importantes sobre capacitações e plataforma

tecnológica para apoiar este processo de mudança;

Nível de investimento e despesas em tecnologia dos bancos brasileiros já é relevante colocando o

Brasil como participante importante desta indústria globalmente;

Os bancos devem se valer cada vez mais da tecnologia para garantir acesso ao cliente e eficiência

operacional – discussões sobre como investir e em quais canais serão cada vez mais relevantes.

(19)

Data: 20 a 22 de Junho de 2012 Local: Transamérica Expo Center –SP Palestrantes:

– Charles Bezerra, Cientista e sócio da gad’innovation

– Donald Feinberg, Vice-Presidente da Gartner

– Joaquim Lima de Oliveira, Caixa

– Luís Antônio Rodrigues, Diretor de Tecnologia e Automação Bancária da FEBRABAN

– Murilo Portugal, Presidente da FEBRABAN

– Rahaf Harfoush, Autora do Livro “Yes We Did”

– Roberto Setubal, Presidente do Itaú Unibanco

– Silvio Meira, Doutor e Pesquisador em Tecnologia