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Análise de mercados potenciais Seminário de Comércio Exterior sobre Flores

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Academic year: 2021

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Análise de mercados potenciais

Seminário de Comércio Exterior sobre Flores

Manoel Franco Junior

Analista - Coordenação de Inteligência de Mercado

(2)

Estrutura da apresentação:

1) Ferramentas de Inteligência Comercial

2) Panorama das exportações brasileiras

de Flores

3) Mercados com oportunidades para

exportações de Flores

(3)

1) Ferramentas de Inteligência Comercial

(4)

Como acessar as

oportunidades?

Para consultar o mapa virtual com informações dos 32 mercados por produto, acesse:

http://www.apexbrasil.com.br/home/index

http://geo.apexbrasil.com.br/Oportunidades_Comerciais.html

(5)
(6)

Fontes e bases de dados

Ferramentas de Inteligência Comercial - Públicas

Aliceweb:http://aliceweb.mdic.gov.br/

Trademap:http://www.trademap.org/

FMI (Fundo Monetário Internacional):

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/02/weodata/weoselgr.aspx

CIA - Central de Inteligência Americana:

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html

Doing Business:http://www.doingbusiness.org

Banco Mundial:http://www.worldbank.org/

Macmap:http://www.macmap.org/

OMC:http://www.wto.org/

(7)
(8)
(9)

2) Exportações brasileiras de Flores

Produtos analisados (SH4):

0601 Bulbos, tubérculos, raízes tuberosas, rebentos e rizomas, em repouso vegetativo, em

vegetação ou em flor; mudas, plantas e raízes de chicória

0602 Outras plantas vivas (incluídas as suas raízes), estacas e enxertos; micélios de

cogumelos

0603 Flores e seus botões, cortados para ramos ou para ornamentação, frescos, secos,

branqueados, tingidos, impregnados ou preparados de outro modo

0604 Folhagem, folhas, ramos e outras partes de plantas, sem flores nem botões de flores,

e ervas, musgos e líquenes, para ramos ou para ornamentação 27 NCMs dentro destes 4 grupos

(10)

Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado Fonte: SECEX/MDIC 27,6 32,3 35,3 35,6 31,5 28,8 28,3 26,1 23,9 23,8 16,7 13,2 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 U S$ M ilh õ es

Exportações brasileiras de FLORES (US$ milhões)

Crescimento 2005-2016: -52,4% Crescimento anual 2005-2016: -6,5% Redução em 2016: -21,1%

(11)

Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado 1,598 1,687 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 01/2016 até 02/2016 01/2017 até 02/2017 U S$ M ilh õe s Exportações brasileiras de FLORES (US$ milhões)

Crescimento jan-fev 2015-2016: +5,61%

2017

janeiro e fevereiro

Variação 2016-2017 (jan-fev)

Itália: +116,2% (US$ 426,7 mil) Uruguai: +195% (US$ 71,7 mil) México: + 1.500% (US$ 33,4 mil)

Estados Unidos: - 20,7% (-US$ 125 mil) Países Baixos (Holanda): -23,7%

(-US$ 26,7 mil) Canadá: -43,1% (-US$ 26,9 mil)

(12)

Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado Fonte: SECEX/MDIC

O que exportamos?

45,5% 45,3% 8,0% 1,2%

Exportações brasileiras de flores por categoria em 2016

Outras plantas vivas (incluídas as suas raízes), estacas e enxertos; micélios de cogumelos

Bulbos, tubérculos, raízes tuberosas, rebentos e rizomas, em repouso vegetativo, em vegetação ou em flor; mudas, plantas e raízes de chicória, exceto as raízes da posição 1212

Folhagem, folhas, ramos e outras partes de plantas, sem flores nem botões de flores, e ervas, musgos e líquenes, para ramos ou para ornamentação, frescos, secos, branqueados, tingidos, impregnados ou preparados de outro modo

Flores e seus botões, cortados para ramos ou para ornamentação, frescos, secos, branqueados, tingidos, impregnados ou preparados de outro modo

(13)

Origem:

SAO PAULO 60,1% RIO GRANDE DO SUL

12,3% CEARA 10,3% MINAS GERAIS 9,3% SANTA CATARINA

MATO GROSSO PARÁ

(14)

Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado Fonte: SECEX/MDIC

Destinos:

• Os três maiores destinos são Países Baixos (Holanda),

Estados Unidos e Itália, representam 78,8% do total

exportado, TODOS EM QUEDA.

Ranking

2011 2015 2016 2016 2011 2016 2011-2016 2015-2016

Países Baixos (Holanda) 16.440.242 7.782.579 6.246.364 1º 58,1% 47,5% -17,6% -19,7%

Estados Unidos 4.932.110 3.743.436 2.407.724 2º 17,4% 18,3% -13,4% -35,7% Itália 2.638.894 1.774.249 1.706.541 3º 9,3% 13,0% -8,3% -3,8% Uruguai 266.006 622.914 707.293 4º 0,9% 5,4% 21,6% 13,5% Canadá 412.713 439.990 309.513 5º 1,5% 2,4% -5,6% -29,7% Moçambique 2.324 1.081.968 254.233 6º 0,0% 1,9% 155,7% -76,5% Índia 370.504 156.620 186.800 7º 1,3% 1,4% -12,8% 19,3% Espanha 20.921 35.769 179.949 8º 0,1% 1,4% 53,8% 403,1% Peru 0 53.366 171.600 9º 0,0% 1,3% - 221,6% Alemanha 268.999 166.342 143.739 10º 1,0% 1,1% -11,8% -13,6% Japão 799.107 71.504 127.519 11º 2,8% 1,0% -30,7% 78,3% Paraguai 0 2.805 126.236 12º 0,0% 1,0% - 4400,4% Argentina 102.732 58.100 122.120 13º 0,4% 0,9% 3,5% 110,2% Costa Rica 586 0 67.076 14º 0,0% 0,5% 158,1% -Nicarágua 0 0 46.433 15º 0,0% 0,4% -

(15)

Destinos:

Ranking

2011 2015 2016 2016 2011 2016 2011-2016 2015-2016

Países Baixos (Holanda) 16.440.242 7.782.579 6.246.364 1º 58,1% 47,5% -17,6% -19,7%

Estados Unidos 4.932.110 3.743.436 2.407.724 2º 17,4% 18,3% -13,4% -35,7% Itália 2.638.894 1.774.249 1.706.541 3º 9,3% 13,0% -8,3% -3,8% Uruguai 266.006 622.914 707.293 4º 0,9% 5,4% 21,6% 13,5% Canadá 412.713 439.990 309.513 5º 1,5% 2,4% -5,6% -29,7% Moçambique 2.324 1.081.968 254.233 6º 0,0% 1,9% 155,7% -76,5% Índia 370.504 156.620 186.800 7º 1,3% 1,4% -12,8% 19,3% Espanha 20.921 35.769 179.949 8º 0,1% 1,4% 53,8% 403,1% Peru 0 53.366 171.600 9º 0,0% 1,3% - 221,6% Alemanha 268.999 166.342 143.739 10º 1,0% 1,1% -11,8% -13,6% Japão 799.107 71.504 127.519 11º 2,8% 1,0% -30,7% 78,3% Paraguai 0 2.805 126.236 12º 0,0% 1,0% - 4400,4% Argentina 102.732 58.100 122.120 13º 0,4% 0,9% 3,5% 110,2% Costa Rica 586 0 67.076 14º 0,0% 0,5% 158,1% -Nicarágua 0 0 46.433 15º 0,0% 0,4% -

-Países Exportação (US$) Participação Crescimento Médio

• CRESCIMENTOS 2016: Uruguai (13,5%), Índia (19,3%),

Espanha (403,1%), Peru (221,6%), Japão (78,3%),

Paraguai (4.400,4%), Argentina (110,2%).

(16)

3) Países com oportunidades para

exportações de Flores

(17)

Radiografia do Levantamento

Quantidade de variáveis: 31 variáveis, em 4 blocos

Blocos de indicadores/ variáveis:

Volume de Comércio (Valor) Comércio (Crescimento)

Concorrência Cenário Macro

(18)

Comércio Valor; Comércio Crescimento

Importações totais do Setor 2014 (US$)

CMA das Importações Totais 2010-2014 (%)

Variação das Importações do Setor 2010-2014 (US$) VIRS (Vocação Importadora Relativa Simétrica)

Exportações Brasileiras 2014 (US$) Participação do Brasil 2014 (%)

CMA das Exportações Brasileiras 2010-2014 (%)

(19)

Concorrência

Exportações do Setor do Mercado-Alvo 2014 (US$) CMA Exportações do Setor do Mercado-Alvo 2014 (%) VCRS (Vantagem Comparativa Revelada Simétrica) Principal Concorrente (PC)

Exportações do PC para o mercado-alvo 2014 (US$) Participação do Principal Concorrente 2014 (%)

(20)

Cenário Macro

PIB PPC 2015 (US$ milhões)

Gastos Consumidor 2015(US$ milhões)

Participação do Gasto Consumidor no PIB 2015(%) PIB PPC per capita (US$)

Crescimento Médio Anual do PIB 2011-2015 (%) Previsão de CMA PIB 2015-2019 (%)

(21)

Cenário Macro (cont.)

Inflação 2015 (%)

Índice de Performance Logística Distância entre capitais (km)

Doing Business - Indicador Trading Across Borders População Total 2015

Participação da População Urbana na População Total 2015 (%) Previsão de CMA da População Urbana 2015-2019 (%)

(22)

10 mercados

América Latina: Argentina, Chile, Peru e Uruguai; América do Norte: Canadá e Estados Unidos;

Europa: Países Baixos (Holanda); África: Nigéria;

Oriente Médio: Arábia Saudita; Ásia: Índia.

Países com

melhores

oportunidades

para Flores

(23)

Países Baixos (Holanda)

- Importações US$ 2,1 bilhões em 2015, maior entre países

selecionados;

- Brasil exportou US$ 7,8 milhões em 2015, maior destino do Brasil

historicamente;

- Crescimento das importações do país 2011-2015: +5,29% a.a.; - Crescimento exportações do Brasil entre 2011-2015: -16,7% a.a.; - Principal Concorrente Bélgica (15,9% do mercado, crescimento de

10,6% a.a. 2011-2015), depois Quênia (15,8%);

- O país configura como maior exportador mundial com US$ 9,186 bi

em 2015

(24)

Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado

Países Baixos (Holanda)

- PIB PPC 2015: US$ 840 bi, equivalente à Argentina;

- Crescimento do PIB 2011-2015: 0,52% a.a.;

- Previsão crescimento do PIB 2015-2019: 1,73% a.a.;

- Gastos do Consumidor: 43,5% do PIB;

- Crescimento médio anual dos gastos do consumidor

2011-2015: -0,44% a.a.;

(25)

Argentina

- A Argentina importou US$ 6 milhões em 2015, sendo

US$ 58,1 mil do Brasil (participação inferior a 1%);

- Em 2016 o Brasil cresceu 110%, US$ 122 mil

- O país exportou US$ 2 milhões em 2015;

- Principal Concorrente é o Equador (34,7% do

mercado), seguido do Chile (19,4%);

(26)

Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado

Argentina

- PIB PPC 2015: US$ 884,1 bi;

- Crescimento do PIB 2011-2015: 0,31% a.a.;

- Previsão crescimento do PIB 2015-2019: 1,64% a.a.;

- Gastos do Consumidor: 65,7% do PIB;

- Crescimento médio anual dos gastos do consumidor

2011-2015: 12,04% a.a.;

(27)

Chile

- O Chile é o maior importador da região entre os

selecionados com US$ 27,8 milhões em 2015, sendo US$

77,6 mil do Brasil (participação inferior a 1%);

- Crescimento das importações 2011-2015: 9,04% a.a.;

- Exportações do Brasil para o Chile (2011-2015) cresceram

2,79% a.a.;

- Em 2016 o Brasil caiu mais de 90% para US$ 5,2 mil;

- O Chile exportou US$ 47,6 milhões em 2015;

- Principal Concorrente é o Equador (42,6% do mercado),

(28)

Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado

Chile

- PIB PPC 2015: US$ 423,2 bi;

- Crescimento do PIB 2011-2015: 3,42% a.a.;

- Previsão crescimento do PIB 2015-2019: 2,35% a.a.;

- Gastos do Consumidor: 63,5% do PIB;

- Crescimento médio anual dos gastos do consumidor

2011-2015: 4,51% a.a.;

(29)

Peru

- O Peru é o 2º maior importador da região entre os

selecionados com US$ 21 milhões, sendo US$ 53,3 mil do Brasil (participação inferior a 1%);

- Crescimento das importações 2011-2015: 25,3% a.a.;

- Em 2011 o Brasil não exportava ao Peru;

- O Peru exportou US$ 14,7 milhões em 2015;

- Em 2016 o Brasil cresceu 220%, US$ 171,6 mil;

- Principal Concorrente são Estados Unidos (37,3% do

(30)

Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado

Peru

- PIB PPC 2015: US$ 389,9 bi, pouco inferior ao Chile;

- Crescimento do PIB 2011-2015: 4,35% a.a., maior entre os

países selecionados da região;

- Previsão crescimento do PIB 2015-2019: 3,74% a.a., idem;

- Gastos do Consumidor: 64,4% do PIB

- Crescimento médio anual dos gastos do consumidor

2011-2015: 4,91% a.a.

- População urbana: 78,6% do total, menor entre

(31)

Uruguai

- O Uruguai importou US$ 3,8 milhões, menor valor entre os

selecionados da região, sendo US$ 622 mil do Brasil

(participação de 16,1%);

- Crescimento das importações 2011-2015: 2,15% a.a.;

- Em 2011 o Brasil exportava US$ 266 mil, passando para US$

707,3 mil em 2016;

- Crescimento exportações do Brasil entre 2011-2015: 23,7%

a.a.;

- Principal Concorrente é Equador (53,4% do mercado), depois

(32)

Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado

Uruguai

- PIB PPC 2015: US$ 72,9 bi, menor entre selecionados;

- Crescimento do PIB 2011-2015: 3,09% a.a.;

- Previsão crescimento do PIB 2015-2019: 1,94% a.a.;

- Gastos do Consumidor: 68,7% do PIB, mais elevado entre

selecionados;

- Crescimento médio anual dos gastos do consumidor

2011-2015: 2,76% a.a.;

- População urbana: 95,3% do total, maior entre

(33)

Estados Unidos

- Importações US$ 2,011 bilhões em 2015, US$ 3,7 milhões do Brasil;

- Está entre os 5 maiores importadores do mundo:

- Alemanha, Países Baixos (Holanda), Estados Unidos, Reino

Unido, França

- Entre 2011 e 2016 se manteve como 2° maior destino do Brasil;

- Crescimento das importações dos Estados Unidos 2011-2015: 3,7% a.a.;

- Em 2016 as exportações do Brasil reduziram para US$ 2,4 milhões (-35,7%);

- Crescimento exportações do Brasil entre 2011-2016: -13,4% a.a.;

- Principal Concorrente Colômbia (37,8% do mercado), depois Canadá

(34)

Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado

Estados Unidos

- PIB PPC 2015: US$ 18 tri;

- Crescimento do PIB 2011-2015: 2,22% a.a.;

- Previsão crescimento do PIB 2015-2019: 1,95% a.a.;

- Gastos do Consumidor: 66,4% do PIB;

- Crescimento médio anual dos gastos do consumidor

2011-2015: 2,14% a.a.;

(35)

Canadá

- O Canadá importou US$ 382,6 milhões em 2015, US$ 439,9 mil do Brasil

(0,11%);

- Crescimento das importações do Canadá 2011-2015: 1,35% a.a.;

- Em 2016 as exportações do Brasil reduziram para US$ 309,5 mil (-29,7%);

- Crescimento exportações do Brasil entre

2011-2015: +4,2% a.a. 2011-2016: -5,6% a.a.;

- Principal Concorrente Estados Unidos (46,5% do mercado), depois Colômbia

(20,0%);

(36)

Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado

Canadá

- PIB PPC 2015: US$ 1,6 tri;

- Crescimento do PIB 2011-2015: 1,88% a.a.;

- Previsão crescimento do PIB 2015-2019: 1,72% a.a.;

- Gastos do Consumidor: 55,0% do PIB;

- Crescimento médio anual dos gastos do consumidor

2011-2015: 2,23% a.a.;

(37)

Nigéria

- Importações US$ 1,8 milhões em 2015, inferior ao Uruguai,

US$ 35,5 mil do Brasil (1,9%);

- Crescimento das importações da Nigéria 2011-2015: 2,8% a.a.;

- Em 2016 o Brasil não exportou para a Nigéria;

- Crescimento exportações do Brasil entre 2011-2015: 26,88%

a.a.;

- Principal Concorrente Etiópia (45,0% do mercado), depois

(38)

Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado

Nigéria

- PIB PPC 2015: US$ 1,093 tri;

- Crescimento do PIB 2011-2015: 4,65% a.a;

- Previsão crescimento do PIB 2015-2019: 0,89% a.a.;

- Gastos do Consumidor: 75,5% do PIB;

- Crescimento médio anual dos gastos do consumidor

2011-2015: 5,68% a.a.;

(39)

Índia

- Importações US$ 22 milhões em 2015, equivalente ao Peru,

US$ 156,6 mil do Brasil (inferior à 1%);

- Crescimento das importações da Índia 2011-2015: 9,8% a.a.;

- Em 2016 o Brasil exportou para a Índia US$ 186,8 mil

(+19,3%), reversão;

- Crescimento exportações do Brasil entre 2011-2015: -19,3%

a.a.;

- Principal Concorrente Países Baixos (Holanda) (58,1% do

(40)

Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado

Índia

- PIB PPC 2015: US$ 8 tri, segunda maior entre os países

selecionados;

- Crescimento do PIB 2011-2015: 6,76% a.a.;

- Previsão crescimento do PIB 2015-2019: 7,68% a.a.;

- Gastos do Consumidor: 75,5% do PIB;

- Crescimento médio anual dos gastos do consumidor

2011-2015: 5,68% a.a.;

(41)

Arábia Saudita

- Importações US$ 54 milhões em 2015;

- Brasil não exportou em 2015 e 2016;

- Crescimento das importações do país 2011-2015: +20,13% a.a.;

- Principal Concorrente Etiópia (26,73% do mercado, depois

Quênia (20,5%);

(42)

Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado

Arábia Saudita

- PIB PPC 2015: US$ 1,688 tri, equivalente ao Canadá;

- Crescimento do PIB 2011-2015: 3,79% a.a.;

- Previsão crescimento do PIB 2015-2019: 2,07% a.a.;

- Gastos do Consumidor: 38,2% do PIB;

- Crescimento médio anual dos gastos do consumidor

2011-2015: 6,78% a.a.;

(43)

Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado

10 mercados

América Latina: Argentina, Chile, Peru e Uruguai; América do Norte: Canadá e Estados Unidos;

Europa: Países Baixos (Holanda); África: Nigéria;

Oriente Médio: Arábia Saudita; Ásia: Índia.

Países com

melhores

oportunidades

para Flores

(44)

Obrigado!

Manoel Franco Junior

manoel.junior@apexbrasil.com.br

(45)

Referências

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