Análise de mercados potenciais
Seminário de Comércio Exterior sobre Flores
Manoel Franco Junior
Analista - Coordenação de Inteligência de Mercado
Estrutura da apresentação:
1) Ferramentas de Inteligência Comercial
2) Panorama das exportações brasileiras
de Flores
3) Mercados com oportunidades para
exportações de Flores
1) Ferramentas de Inteligência Comercial
Como acessar as
oportunidades?
Para consultar o mapa virtual com informações dos 32 mercados por produto, acesse:
http://www.apexbrasil.com.br/home/index
http://geo.apexbrasil.com.br/Oportunidades_Comerciais.html
Fontes e bases de dados
Ferramentas de Inteligência Comercial - Públicas
Aliceweb:http://aliceweb.mdic.gov.br/
Trademap:http://www.trademap.org/
FMI (Fundo Monetário Internacional):
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2008/02/weodata/weoselgr.aspx
CIA - Central de Inteligência Americana:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
Doing Business:http://www.doingbusiness.org
Banco Mundial:http://www.worldbank.org/
Macmap:http://www.macmap.org/
OMC:http://www.wto.org/
2) Exportações brasileiras de Flores
Produtos analisados (SH4):
0601 Bulbos, tubérculos, raízes tuberosas, rebentos e rizomas, em repouso vegetativo, em
vegetação ou em flor; mudas, plantas e raízes de chicória
0602 Outras plantas vivas (incluídas as suas raízes), estacas e enxertos; micélios de
cogumelos
0603 Flores e seus botões, cortados para ramos ou para ornamentação, frescos, secos,
branqueados, tingidos, impregnados ou preparados de outro modo
0604 Folhagem, folhas, ramos e outras partes de plantas, sem flores nem botões de flores,
e ervas, musgos e líquenes, para ramos ou para ornamentação 27 NCMs dentro destes 4 grupos
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado Fonte: SECEX/MDIC 27,6 32,3 35,3 35,6 31,5 28,8 28,3 26,1 23,9 23,8 16,7 13,2 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 U S$ M ilh õ es
Exportações brasileiras de FLORES (US$ milhões)
Crescimento 2005-2016: -52,4% Crescimento anual 2005-2016: -6,5% Redução em 2016: -21,1%
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado 1,598 1,687 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 01/2016 até 02/2016 01/2017 até 02/2017 U S$ M ilh õe s Exportações brasileiras de FLORES (US$ milhões)
Crescimento jan-fev 2015-2016: +5,61%
2017
janeiro e fevereiro
Variação 2016-2017 (jan-fev)
Itália: +116,2% (US$ 426,7 mil) Uruguai: +195% (US$ 71,7 mil) México: + 1.500% (US$ 33,4 mil)
Estados Unidos: - 20,7% (-US$ 125 mil) Países Baixos (Holanda): -23,7%
(-US$ 26,7 mil) Canadá: -43,1% (-US$ 26,9 mil)
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado Fonte: SECEX/MDIC
O que exportamos?
45,5% 45,3% 8,0% 1,2%Exportações brasileiras de flores por categoria em 2016
Outras plantas vivas (incluídas as suas raízes), estacas e enxertos; micélios de cogumelos
Bulbos, tubérculos, raízes tuberosas, rebentos e rizomas, em repouso vegetativo, em vegetação ou em flor; mudas, plantas e raízes de chicória, exceto as raízes da posição 1212
Folhagem, folhas, ramos e outras partes de plantas, sem flores nem botões de flores, e ervas, musgos e líquenes, para ramos ou para ornamentação, frescos, secos, branqueados, tingidos, impregnados ou preparados de outro modo
Flores e seus botões, cortados para ramos ou para ornamentação, frescos, secos, branqueados, tingidos, impregnados ou preparados de outro modo
Origem:
SAO PAULO 60,1% RIO GRANDE DO SUL
12,3% CEARA 10,3% MINAS GERAIS 9,3% SANTA CATARINA
MATO GROSSO PARÁ
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado Fonte: SECEX/MDIC
Destinos:
• Os três maiores destinos são Países Baixos (Holanda),
Estados Unidos e Itália, representam 78,8% do total
exportado, TODOS EM QUEDA.
Ranking
2011 2015 2016 2016 2011 2016 2011-2016 2015-2016
Países Baixos (Holanda) 16.440.242 7.782.579 6.246.364 1º 58,1% 47,5% -17,6% -19,7%
Estados Unidos 4.932.110 3.743.436 2.407.724 2º 17,4% 18,3% -13,4% -35,7% Itália 2.638.894 1.774.249 1.706.541 3º 9,3% 13,0% -8,3% -3,8% Uruguai 266.006 622.914 707.293 4º 0,9% 5,4% 21,6% 13,5% Canadá 412.713 439.990 309.513 5º 1,5% 2,4% -5,6% -29,7% Moçambique 2.324 1.081.968 254.233 6º 0,0% 1,9% 155,7% -76,5% Índia 370.504 156.620 186.800 7º 1,3% 1,4% -12,8% 19,3% Espanha 20.921 35.769 179.949 8º 0,1% 1,4% 53,8% 403,1% Peru 0 53.366 171.600 9º 0,0% 1,3% - 221,6% Alemanha 268.999 166.342 143.739 10º 1,0% 1,1% -11,8% -13,6% Japão 799.107 71.504 127.519 11º 2,8% 1,0% -30,7% 78,3% Paraguai 0 2.805 126.236 12º 0,0% 1,0% - 4400,4% Argentina 102.732 58.100 122.120 13º 0,4% 0,9% 3,5% 110,2% Costa Rica 586 0 67.076 14º 0,0% 0,5% 158,1% -Nicarágua 0 0 46.433 15º 0,0% 0,4% -
Destinos:
Ranking
2011 2015 2016 2016 2011 2016 2011-2016 2015-2016
Países Baixos (Holanda) 16.440.242 7.782.579 6.246.364 1º 58,1% 47,5% -17,6% -19,7%
Estados Unidos 4.932.110 3.743.436 2.407.724 2º 17,4% 18,3% -13,4% -35,7% Itália 2.638.894 1.774.249 1.706.541 3º 9,3% 13,0% -8,3% -3,8% Uruguai 266.006 622.914 707.293 4º 0,9% 5,4% 21,6% 13,5% Canadá 412.713 439.990 309.513 5º 1,5% 2,4% -5,6% -29,7% Moçambique 2.324 1.081.968 254.233 6º 0,0% 1,9% 155,7% -76,5% Índia 370.504 156.620 186.800 7º 1,3% 1,4% -12,8% 19,3% Espanha 20.921 35.769 179.949 8º 0,1% 1,4% 53,8% 403,1% Peru 0 53.366 171.600 9º 0,0% 1,3% - 221,6% Alemanha 268.999 166.342 143.739 10º 1,0% 1,1% -11,8% -13,6% Japão 799.107 71.504 127.519 11º 2,8% 1,0% -30,7% 78,3% Paraguai 0 2.805 126.236 12º 0,0% 1,0% - 4400,4% Argentina 102.732 58.100 122.120 13º 0,4% 0,9% 3,5% 110,2% Costa Rica 586 0 67.076 14º 0,0% 0,5% 158,1% -Nicarágua 0 0 46.433 15º 0,0% 0,4% -
-Países Exportação (US$) Participação Crescimento Médio
• CRESCIMENTOS 2016: Uruguai (13,5%), Índia (19,3%),
Espanha (403,1%), Peru (221,6%), Japão (78,3%),
Paraguai (4.400,4%), Argentina (110,2%).
3) Países com oportunidades para
exportações de Flores
Radiografia do Levantamento
Quantidade de variáveis: 31 variáveis, em 4 blocosBlocos de indicadores/ variáveis:
Volume de Comércio (Valor) Comércio (Crescimento)
Concorrência Cenário Macro
Comércio Valor; Comércio Crescimento
Importações totais do Setor 2014 (US$)
CMA das Importações Totais 2010-2014 (%)
Variação das Importações do Setor 2010-2014 (US$) VIRS (Vocação Importadora Relativa Simétrica)
Exportações Brasileiras 2014 (US$) Participação do Brasil 2014 (%)
CMA das Exportações Brasileiras 2010-2014 (%)
Concorrência
Exportações do Setor do Mercado-Alvo 2014 (US$) CMA Exportações do Setor do Mercado-Alvo 2014 (%) VCRS (Vantagem Comparativa Revelada Simétrica) Principal Concorrente (PC)
Exportações do PC para o mercado-alvo 2014 (US$) Participação do Principal Concorrente 2014 (%)
Cenário Macro
PIB PPC 2015 (US$ milhões)
Gastos Consumidor 2015(US$ milhões)
Participação do Gasto Consumidor no PIB 2015(%) PIB PPC per capita (US$)
Crescimento Médio Anual do PIB 2011-2015 (%) Previsão de CMA PIB 2015-2019 (%)
Cenário Macro (cont.)
Inflação 2015 (%)
Índice de Performance Logística Distância entre capitais (km)
Doing Business - Indicador Trading Across Borders População Total 2015
Participação da População Urbana na População Total 2015 (%) Previsão de CMA da População Urbana 2015-2019 (%)
10 mercados
América Latina: Argentina, Chile, Peru e Uruguai; América do Norte: Canadá e Estados Unidos;
Europa: Países Baixos (Holanda); África: Nigéria;
Oriente Médio: Arábia Saudita; Ásia: Índia.
Países com
melhores
oportunidades
para Flores
Países Baixos (Holanda)
- Importações US$ 2,1 bilhões em 2015, maior entre países
selecionados;
- Brasil exportou US$ 7,8 milhões em 2015, maior destino do Brasil
historicamente;
- Crescimento das importações do país 2011-2015: +5,29% a.a.; - Crescimento exportações do Brasil entre 2011-2015: -16,7% a.a.; - Principal Concorrente Bélgica (15,9% do mercado, crescimento de
10,6% a.a. 2011-2015), depois Quênia (15,8%);
- O país configura como maior exportador mundial com US$ 9,186 bi
em 2015
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Países Baixos (Holanda)
- PIB PPC 2015: US$ 840 bi, equivalente à Argentina;
- Crescimento do PIB 2011-2015: 0,52% a.a.;
- Previsão crescimento do PIB 2015-2019: 1,73% a.a.;
- Gastos do Consumidor: 43,5% do PIB;
- Crescimento médio anual dos gastos do consumidor
2011-2015: -0,44% a.a.;
Argentina
- A Argentina importou US$ 6 milhões em 2015, sendo
US$ 58,1 mil do Brasil (participação inferior a 1%);
- Em 2016 o Brasil cresceu 110%, US$ 122 mil
- O país exportou US$ 2 milhões em 2015;
- Principal Concorrente é o Equador (34,7% do
mercado), seguido do Chile (19,4%);
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Argentina
- PIB PPC 2015: US$ 884,1 bi;
- Crescimento do PIB 2011-2015: 0,31% a.a.;
- Previsão crescimento do PIB 2015-2019: 1,64% a.a.;
- Gastos do Consumidor: 65,7% do PIB;
- Crescimento médio anual dos gastos do consumidor
2011-2015: 12,04% a.a.;
Chile
- O Chile é o maior importador da região entre os
selecionados com US$ 27,8 milhões em 2015, sendo US$
77,6 mil do Brasil (participação inferior a 1%);
- Crescimento das importações 2011-2015: 9,04% a.a.;
- Exportações do Brasil para o Chile (2011-2015) cresceram
2,79% a.a.;
- Em 2016 o Brasil caiu mais de 90% para US$ 5,2 mil;
- O Chile exportou US$ 47,6 milhões em 2015;
- Principal Concorrente é o Equador (42,6% do mercado),
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Chile
- PIB PPC 2015: US$ 423,2 bi;
- Crescimento do PIB 2011-2015: 3,42% a.a.;
- Previsão crescimento do PIB 2015-2019: 2,35% a.a.;
- Gastos do Consumidor: 63,5% do PIB;
- Crescimento médio anual dos gastos do consumidor
2011-2015: 4,51% a.a.;
Peru
- O Peru é o 2º maior importador da região entre os
selecionados com US$ 21 milhões, sendo US$ 53,3 mil do Brasil (participação inferior a 1%);
- Crescimento das importações 2011-2015: 25,3% a.a.;
- Em 2011 o Brasil não exportava ao Peru;
- O Peru exportou US$ 14,7 milhões em 2015;
- Em 2016 o Brasil cresceu 220%, US$ 171,6 mil;
- Principal Concorrente são Estados Unidos (37,3% do
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Peru
- PIB PPC 2015: US$ 389,9 bi, pouco inferior ao Chile;
- Crescimento do PIB 2011-2015: 4,35% a.a., maior entre os
países selecionados da região;
- Previsão crescimento do PIB 2015-2019: 3,74% a.a., idem;
- Gastos do Consumidor: 64,4% do PIB
- Crescimento médio anual dos gastos do consumidor
2011-2015: 4,91% a.a.
- População urbana: 78,6% do total, menor entre
Uruguai
- O Uruguai importou US$ 3,8 milhões, menor valor entre os
selecionados da região, sendo US$ 622 mil do Brasil
(participação de 16,1%);
- Crescimento das importações 2011-2015: 2,15% a.a.;
- Em 2011 o Brasil exportava US$ 266 mil, passando para US$
707,3 mil em 2016;
- Crescimento exportações do Brasil entre 2011-2015: 23,7%
a.a.;
- Principal Concorrente é Equador (53,4% do mercado), depois
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Uruguai
- PIB PPC 2015: US$ 72,9 bi, menor entre selecionados;
- Crescimento do PIB 2011-2015: 3,09% a.a.;
- Previsão crescimento do PIB 2015-2019: 1,94% a.a.;
- Gastos do Consumidor: 68,7% do PIB, mais elevado entre
selecionados;
- Crescimento médio anual dos gastos do consumidor
2011-2015: 2,76% a.a.;
- População urbana: 95,3% do total, maior entre
Estados Unidos
- Importações US$ 2,011 bilhões em 2015, US$ 3,7 milhões do Brasil;
- Está entre os 5 maiores importadores do mundo:
- Alemanha, Países Baixos (Holanda), Estados Unidos, Reino
Unido, França
- Entre 2011 e 2016 se manteve como 2° maior destino do Brasil;
- Crescimento das importações dos Estados Unidos 2011-2015: 3,7% a.a.;
- Em 2016 as exportações do Brasil reduziram para US$ 2,4 milhões (-35,7%);
- Crescimento exportações do Brasil entre 2011-2016: -13,4% a.a.;
- Principal Concorrente Colômbia (37,8% do mercado), depois Canadá
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Estados Unidos
- PIB PPC 2015: US$ 18 tri;
- Crescimento do PIB 2011-2015: 2,22% a.a.;
- Previsão crescimento do PIB 2015-2019: 1,95% a.a.;
- Gastos do Consumidor: 66,4% do PIB;
- Crescimento médio anual dos gastos do consumidor
2011-2015: 2,14% a.a.;
Canadá
- O Canadá importou US$ 382,6 milhões em 2015, US$ 439,9 mil do Brasil
(0,11%);
- Crescimento das importações do Canadá 2011-2015: 1,35% a.a.;
- Em 2016 as exportações do Brasil reduziram para US$ 309,5 mil (-29,7%);
- Crescimento exportações do Brasil entre
2011-2015: +4,2% a.a. 2011-2016: -5,6% a.a.;
- Principal Concorrente Estados Unidos (46,5% do mercado), depois Colômbia
(20,0%);
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Canadá
- PIB PPC 2015: US$ 1,6 tri;
- Crescimento do PIB 2011-2015: 1,88% a.a.;
- Previsão crescimento do PIB 2015-2019: 1,72% a.a.;
- Gastos do Consumidor: 55,0% do PIB;
- Crescimento médio anual dos gastos do consumidor
2011-2015: 2,23% a.a.;
Nigéria
- Importações US$ 1,8 milhões em 2015, inferior ao Uruguai,
US$ 35,5 mil do Brasil (1,9%);
- Crescimento das importações da Nigéria 2011-2015: 2,8% a.a.;
- Em 2016 o Brasil não exportou para a Nigéria;
- Crescimento exportações do Brasil entre 2011-2015: 26,88%
a.a.;
- Principal Concorrente Etiópia (45,0% do mercado), depois
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Nigéria
- PIB PPC 2015: US$ 1,093 tri;
- Crescimento do PIB 2011-2015: 4,65% a.a;
- Previsão crescimento do PIB 2015-2019: 0,89% a.a.;
- Gastos do Consumidor: 75,5% do PIB;
- Crescimento médio anual dos gastos do consumidor
2011-2015: 5,68% a.a.;
Índia
- Importações US$ 22 milhões em 2015, equivalente ao Peru,
US$ 156,6 mil do Brasil (inferior à 1%);
- Crescimento das importações da Índia 2011-2015: 9,8% a.a.;
- Em 2016 o Brasil exportou para a Índia US$ 186,8 mil
(+19,3%), reversão;
- Crescimento exportações do Brasil entre 2011-2015: -19,3%
a.a.;
- Principal Concorrente Países Baixos (Holanda) (58,1% do
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Índia
- PIB PPC 2015: US$ 8 tri, segunda maior entre os países
selecionados;
- Crescimento do PIB 2011-2015: 6,76% a.a.;
- Previsão crescimento do PIB 2015-2019: 7,68% a.a.;
- Gastos do Consumidor: 75,5% do PIB;
- Crescimento médio anual dos gastos do consumidor
2011-2015: 5,68% a.a.;
Arábia Saudita
- Importações US$ 54 milhões em 2015;
- Brasil não exportou em 2015 e 2016;
- Crescimento das importações do país 2011-2015: +20,13% a.a.;
- Principal Concorrente Etiópia (26,73% do mercado, depois
Quênia (20,5%);
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
Arábia Saudita
- PIB PPC 2015: US$ 1,688 tri, equivalente ao Canadá;
- Crescimento do PIB 2011-2015: 3,79% a.a.;
- Previsão crescimento do PIB 2015-2019: 2,07% a.a.;
- Gastos do Consumidor: 38,2% do PIB;
- Crescimento médio anual dos gastos do consumidor
2011-2015: 6,78% a.a.;
Elaboração: Coordenação de Inteligência de Mercado
10 mercados
América Latina: Argentina, Chile, Peru e Uruguai; América do Norte: Canadá e Estados Unidos;
Europa: Países Baixos (Holanda); África: Nigéria;
Oriente Médio: Arábia Saudita; Ásia: Índia.
Países com
melhores
oportunidades
para Flores
Obrigado!
Manoel Franco Junior
manoel.junior@apexbrasil.com.br