Quarta-feira, 24 de Março S&P (+0,37%) (Futuro) Dólar R$ 5,51 (-0,18%) (Fechamento)

Quarta-feira, 24 de Março Ibovespa 113.261.80 (-1,49%) (Fechamento) Bitcoin US$ 56.360 (+3,70%) (Mercado 24h) S&P 500 3914.00 (+0,37%) (Futuro) Dólar R$ 5,51 (-0,18%) (Fechamento) Nasdaq 13.104 (+0,74%) (Futuro)

U.S. 10Y Treasury 1.62% (+0,01%)

(Mercado 24h)

👀 De Olho na Economia

Foco na vacina. Situação da pandemia continua se agravando. A média móvel de sete dias do número de mortes apresentou alta pelo vigésimo quinto dia consecutivo, atingindo 2,329 mortes/dia.

 O presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento em rede nacional ontem e afirmou que em poucos meses o Brasil será autossuficiente na produção de vacinas. O presidente se reúne hoje com ministros do STF e presidentes do Congresso para discutir o combate à pandemia.

 Segundo cronograma de recebimento de doses de vacinas do Ministério da Saúde, já estão contratadas para esse ano a aquisição de 561 milhões de doses, mais do que suficiente para vacinar a toda a população (212 milhões de habitantes).

 Em abril, a expectativa é receber 47,2 milhões de doses, onde 78% dessas doses serão fornecidas pela Fiocruz

(AstraZeneca/Oxford) e Butantan (vacina da Sinovac).

Nova derrota da Lava Jato. A segunda turma do STF decidiu ontem que o ex-juiz Sérgio Moro foi parcial ao condenar o ex-presidente Lula na ação do triplex do Guarujá.

 A ministra Cármen Lúcia modificou o voto que tinha proferido em dezembro de 2018, dando maioria ao entendimento de

parcialidade de Moro na ação. A notícia chegou a pressionar os juros futuros para cima na sessão estendida de ontem.

 Desde que o ministro Édson Fachin anulou as condenações de Lula, o petista não é mais ficha suja e tornou-se elegível. Agora, o plenário do STF decidirá até abril se mantém a decisão de Fachin.

🚅 Expresso Bolsa 💨

Resumo do dia:

O Ibovespa não tem paz!

😵

O Ibovespa, pelo segundo dia consecutivo, fechou em queda de 1,49%. Para confortar o investidor, pelo menos não perdemos sozinhos. O índice doméstico foi puxado pelo cenário externo, com a queda em Wall Street e dos preços de commodities. O movimento generalizado foi uma reação aos comentários do presidente do Federal Reserve, Jerome Powel e da secretária do Tesouro Americano, Janet Yellen, que sinalizam aumento da carga tributária. A Vale e Petrobras foram os papéis que mais

sofreram, desvalorizando entre 2 e 3%.

Para hoje não devemos ter calmaria. A piora da pandemia, a pressão política para medidas coordenadas do executivo federal e a decisão do STF em desfavor de Sergio Moro, podem causar turbulências na bolsa.

✔

️ ATACADÃO (CRFB3):

Quando um gigante engole outro

 Se você estava ansioso para comprar as ações da BIG num futuro próximo, lamento dizer que não será dessa vez, pois o

Carrefour Brasil acaba de adquirir a varejista por R$ 7,5 bilhões.

 O valor equivale a 8.3x do EBITDA¹ do grupo BIG, um pouco mais caro que o Carrefour, atualmente negociado a 7.1x. Entretanto, de acordo com o Carrefour, só o ativo imobiliário do BIG já valeria R$ 7 bilhões, além de existirem mais R$ 1,7 bilhão em sinergias a serem capturadas no EBITDA¹.

 Do ponto de vista operacional, espera-se um aumento de rentabilidade das lojas do Grupo BIG à medida que elas são

convertidas no formato do Carrefour Brasil, que possui uma oferta comercial melhor. Uma estratégia similar às conversões das lojas Makro em lojas do Atacadão, que já se mostraram um sucesso para a companhia.

 Vale ressaltar ainda que, com a aquisição, o grupo Carrefour Brasil passa a ter acesso a base de clientes do BIG, aumentando o mercado potencial do e-commerce e do crédito do Banco

Carrefour. No geral, vemos a aquisição como positiva para o grupo, e deve impulsionar seu crescimento, que já vem acelerado em meio a pandemia.

¹ EBITDA: lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização

COMPRAR

R$ 19,27

R$ 26,00

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️ PagSeguro (PAGS34):

Empresa tem sonhos altos, mas

possui planos para tirá-los do papel

compartilhou planos de finalizar de 250 a 300 hubs e 1800 vendedores em 2021. Com operação em todas as principais capitais, movimento deve aumentar a competição.

 A companhia pretende acelerar nas carteiras de pequenas e médias empresas, adentrando em um mercado dominado pela Stone. Para confrontar a concorrente, a PagSeguro já é capaz de entregar maquininha na hora e dispõe de serviço completo, com seguro, software e outras soluções.

 A pretensão da Pagseguro é passar a oferecer um banco digital completo, com produtos de crédito à investimentos. De acordo com a empresa, o foco é crescer dentro do seu público atual, constituído em grande parte por desbancarizados, e expandir posteriormente.

 Fique ligado! A companhia tem iniciativas em diversas frentes e

busca se tornar um hub financeiro. A iniciativa ataca não só

adquirentes como Stone e Cielo, mas também os grandes bancos.

EM REVISÃO

R$ 53,00

R$

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_{️ Alupar (ALUP11):}

Justiça decide por rescindir o contrato

da Linha Manaus - Boa Vista (Transnorte - TNE)

 Leiloada em Set/11, o projeto nunca saiu do papel devido a

questões relacionadas ao seu licenciamento ambiental. A linha era operada por um consórcio entre a Alupar (51%) e Eletronorte (49%). Vale mencionar que tal projeto nunca esteve em nossas estimativas para Alupar.

 Ainda considerando a decisão judicial, a união será obrigada a ressarcir as perdas materiais em valores a serem determinados. Cabe recurso da união.

milhões no projeto (c. 4% valor de mercado da Alupar) e pensamos que tal valor pode ser considerado como “base mínima” para eventuais discussões sobre o tema. Tal valor não considera questões relacionadas à lucros cessantes ou demais pontos a serem levantados ao longo dessa disputa.

COMPRAR

R$ 24,90

R$ 29,00

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🌎 Internacional e BDRs

✔

_{️ Microsoft [MSFT34]:}

Possível aquisição!

 A Microsoft já tentou comprar o TikTok e o Pinterest. Agora está em negociações para comprar a plataforma de mensagens Discord

por mais de US$ 10 bilhões.

 Com seu forte segmento de jogos, o conglomerado busca crescer a sua divisão de mídia social e a Discord é conhecida por ser o

“whatsapp dos gamers”.

 Além disso, a Microsoft é a primeira big tech a anunciar planos de reabertura de suas sedes. As portas da empresa abrem em 29 de março, realocando os funcionários para um modelo de trabalho híbrido.

❌ GameStop [NYSE:GME]:

Deixou a desejar...

 As ações da varejista de videogames caíram 12% depois que a companhia divulgou resultados decepcionantes para o quarto trimestre (lucro líquido e receita vieram abaixo das estimativas). No entanto, as vendas via e-commerce saltaram 175% ano a ano e responderam por mais de um terço de sua receita no período.

 A empresa acrescentou que está considerando vender ações para financiar a sua transformação digital, dada a alta recente impulsionada pelos investidores do Reddit.

✔

_{️ Intel [ITLC34]:}

“Estamos de volta com força total”

 A Intel anunciou que aumentará sua fabricação de chips, com um compromisso de gastos de cerca de US$ 20 bilhões em novas instalações.

 O CEO, Pat Gelsinger, que assumiu o cargo no mês passado, busca acelerar os esforços para reviver a gigante dos semicondutores. Nos últimos anos, a Intel perdeu participação de mercado para competidores como AMD e Qualcomm.

 A companhia também disse que dentro de um ano detalhará mais planos de expansão nos Estados Unidos, Europa e em outros lugares. “Estamos de volta com força total”, disse Gelsinger em uma entrevista. Suas ações acumularam ganhos de mais de 6%.

📊 O que mais aconteceu no mercado

planejamento estratégico e criará área voltada para inovação - em momento que precisa de reinvenção vemos mudanças como positivas, mas que podem demorar a se concretizar. (Fonte: Valor e Genial)

 Mais uma mudança (OIBR3): A Oi pediu um maior prazo para que

credores manifestem sua autorização para que a companhia possa alterar alguns termos das escrituras que regulamentam títulos de dívida no exterior. (Fonte: Money Times e Genial)

 JCP [HYPE3]: Não é a melhor pagadora de dividendos do

mercado, mas Hypera anunciou que pagará R$ 194 milhões em JCP, o que dá um dividend yield de 0,94%. Rendimento acima em 14,45 p.p. da média dos pagamentos efetuados nos últimos 3 anos. (Fonte: Money Times e Genial)

 Poluição zero (JBSS3): Através do plano "Net Zero", a

JBS anunciou compromisso para zerar emissões de carbono até

2040. A empresa planeja investir US$ 1 bilhão nos próximos 10 anos para atingir este objetivo. (Fonte: JBS e Genial)

 Contribuindo no combate contra Covid (ABEV3): A Ambev

converteu uma de suas cervejarias para produzir cilindros de oxigênio hospitalar, que serão doados para unidades de saúde em

situação crítica de estoques de oxigênio. (Fonte: Valor e Genial)

 Mais tempo para pensar (HAPV3): Hapvida anunciou a extensão

do prazo de entrega do voto a distância diretamente para a companhia para o dia 25 de março, até às 18 horas. A AGE será realizada no dia 29 de março, quando será a discutida a

combinação de negócios com a GNDI. (Fonte: Hapvida e Genial)

📅 Próximos Balanços

🌙 Hermes Pardini (PARD3) 🌙 Lopes Brasil (LPSB3) 🌙 Panvel (PNVL3)

🌙 Equatorial (EQTL3)

☀️ Antes da abertura do mercado | 🌙 Depois do fechamento de Mercado

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