Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores Estudo de inteligência competitiva voltado ao mercado automotivo no Peru

(1)

São Paulo, 20.07.2017

Estudo de inteligência competitiva voltado ao

mercado automotivo no Peru

Sindicato Nacional da Indústria de

Componentes para Veículos Automotores

(2)

Índice do Documento

Conteúdo



Estrutura e dinâmica de mercado no Peru

 Dados macroeconômicos

 Dados geográficos

 Dados do mercado automotivo  Carros de passeio

 Veículos utilitários

 Veículos de carga pesada

 Veículos para a construção civil e agricultura  Mercado de autopeças

 Informações regulatórias e outros aspectos



Indicações e recomendações

(3)

PIB, PIB per capita e taxa de desemprego

Evolução do PIB em preços constantes de 2010 (%; 2014-2017)

Estrutura e dinâmica de mercado no Peru – Dados macroeconômicos

Evolução do PIB em preços constantes de 2010 (Bilhões de USD; 2014-2017)

Evolução da taxa de desemprego (%, 2014-2017)

*Previsão.

Evolução do PIB per capita em preços constantes de 2010 (1.000 de USD; 2014-2017)

180,4 186,2 193,5 200,3

2014 2015 2016 2017*

Fonte: Banco Mundial; Banco Nacional do Peru e Instituto Nacional de Estatística e Informática.

(4)

Segmentação do PIB

49% do PIB peruano é concentrado no setor de serviços

Segmentação do PIB por setor (%, 2016)  O setor de mineração apresentou a maior taxa de crescimento em 2016, igual a 16%.  O setor manufatureiro e de construção foram os únicos que apresentaram queda, de 2% e 3%, respectivamente.

Estrutura e dinâmica de mercado no Peru – Dados macroeconômicos

Serviços* 49% Mineração 14% Manufatura 13% Comércio 11% Construção 6% Agropecuária e Pesca 5% Eletricidade e Água 2%

*Serviços considera também os impostos.

(5)

A balança comercial peruana foi superavitária em 2016, em

USD 1,7 bilh

ã

o

Balança Comercial (FOB - Bilhões de USD, 2014-2016)

CAGR 2014-2016: -7,5% CAGR 2014-2016: -3,5%

Balança comercial

Importações Exportações Balança Comercial

Estrutura e dinâmica de mercado no Peru – Dados macroeconômicos

(6)

Metais comuns e suas obras Plásticos, borrachas e suas obras Outros 23% 20% 5% 4% 3% 3% 36% China Estados Unidos Brasil México Coreia do Sul Colombia Chile Outros

Segmentação das importações por país de origem (%, 2016)

*Veículos de transporte consideram também os de vias férreas,

A China e os Estados Unidos representam 43% das importações totais peruanas

Segmentações das importações

6%

Segmentação das importações por segmento (%, 2016)

Estrutura e dinâmica de mercado no Peru – Dados macroeconômicos

(7)

© 2017 Broggini Partners 42% 19% 11% 20% Produtos minerais Pedras preciosas Produtos do reino vegetal Metais comuns e suas obras Outros 23% 17% 5% 4% 3% 3% 38% China Estados Unidos Suíça Canadá Coreia do Sul Japão Espanha Outros

Segmentação das exportações por país (%, 2016)

Segmentações das exportações

7%

Segmentação das exportações por segmento (%, 2016)

Estrutura e dinâmica de mercado no Peru – Dados macroeconômicos

A China e os Estados Unidos concentram 40% das exportações totais peruanas

(8)

Índice do Documento

Conteúdo



Estrutura e dinâmica de mercado no Peru  Dados macroeconômicos

 Dados geográficos



(9)

As estradas pavimentadas no Peru estão em contínuo aumento

Estradas

Sistema rodoviário peruano (1.000 de kms, 2014-2017) *Previsão. 13,2% 14,4% 15,3% 16,2% 86,8% 85,6% 84,7% 83,8% 2014 2015 2016 2017* 21,8 23,8 25,3 26,9 143,7 141,6 140,4 139 2014 2015 2016 2017* CAGR 2014-2016: -1,2% CAGR 2014-2016: 7,7% Não asfaltadas Asfaltadas 165,5

Estrutura e dinâmica de mercado no Peru – Dados Geográficos

165,4 165,7 165,9

Não asfaltadas Asfaltadas

Fonte: Ministério do Transporte e Comunicações

Sistema rodoviário peruano (%, 2014-2017)

(10)

78% das estradas pavimentadas são de competência nacional

Segmentação das estradas asfaltadas

Segmentação das estradas pavimentadas (%, 2016) 2-Wheel Drive 98,5% 201.679 Nacionais 78% Estaduais 14,5% Municipais 7,5%

Estrutura e dinâmica de mercado no Peru – Dados Geográficos

Principais estados com estradas pavimentadas, por ordem de importância

(2016)

Fonte: Ministério do Transporte e Comunicações

1. Arequipa 2. Cusco 3. Puno 4. Ayacucho 5. Ancash 6. Lima

(11)



As principais obras previstas no setor rodoviário são para a construção de novas rodovias e duplicação e revitalização daquelas já existentes



As principais obras previstas/em andamento são:

Investimentos previstos

Em 2017 o governo peruano estima investir aprox. USD 10

bilhões em obras de infraestrutura e aquisição de máquinas

e equipamentos; valor 26% superior em relação a 2016

4

Obra Localização Km Ano de início Previsão de conclusão

Via Expressa Cusco 6-7 Km Segundo semestre de 2017

Segundo semestre de 2018

Carretera Tacna – La Paz Entre Tacna (Peru) e

La Paz (Bolívia) 143 km

Primeiro semestre de 2016

Segundo semestre de de 2017 Autopista Central Lima - Chosica 20 km Segundo semestre

de 2016

Segundo semestre de de 2017 Carretera Bellavista – El

Estrecho

Bellavista – Mazán – Salvador

– El Estrecho Aprox. 190 km Meados de 2017 Indeterminado Autopista del Solo (del

Norte) Pativilca - Trujillo 356 km 2014

Segundo semestre de de 2018

(12)

Número de veículos para cada 1.000 habitantes

Número de veículos para cada 1.000 habitantes (2014-2017)

*Previsão.

CAGR 2014-2016: 3,8%

Os veículos de passeio e os veículos utilitários apresentaram

CAGRs similares considerando o período 2014-2016;

destaca-se que o Peru não possui montadoras

CAGR 2014-2016:

3,7% CAGR 2014-2016: 1,1%

Estrutura e dinâmica de mercado no Peru – Dados Geográficos

 Veículos de passeio: automóveis e station wagon  Veículos utilitários: camionetes, furgões, pick-ups, e SUVs  Veículos de carga pesada: caminhões e ônibus

(13)

Índice do Documento

Conteúdo



 Dados do mercado automotivo

 Carros de passeio  Veículos utilitários



(14)



Consideram-se veículos de passeio: (i) Automóveis e (ii) Station Wagons



As informações relativas à frota circulante foram obtidas através do Ministério do Transporte e Comunicação (MTC) e aquelas referentes ao consumo, da Associação da Indústria Automotiva do Peru (AAP)



Destaca-se que o MTC não indica a categoria SUV* ao segmentar a frota circulante por categoria de veículo, enquanto a AAP a indica ao segmentar o consumo anual de automóveis do Peru

 ao analisar ambas as informações, constatou-se que a frota circulante

atual dos Station Wagons representaria aproximadamente 400 vezes o consumo médio dos últimos 7 anos desta categoria de veículos

 portanto, informa-se que a

Broggini

, no que tange à frota circulante,

considerou 96% do número indicado em “station wagon” pelo MTC como SUVs.

Premissas

Premissas utilizadas para caracterizar o segmento “veículos

de passeio”

Estrutura e dinâmica de mercado no Peru – Dados do mercado automotivo

* Os SUVs estão considerados na categoria “veículos utilitários”

 Em 2016, segundo o MTC, a frota circulante dos station wagons aumentou em 33,6 mil unidades, sendo que, neste mesmo ano, o consumo de station wagons foi de 323 unidades e o de SUVs foi de 41,2 mil unidades.

(15)

Consumo e frota circulante

Consumo anual de veículos de passeio (1.000 unidades; 2014-2017) *Previsão. 86,6 _83,0 76,7 81,6 2014 2015 2016 2017* CAGR 2014-2016: -5,9%

Para 2017 estima-se um crescimento de 6% do consumo de veículos de passeio

Estrutura e dinâmica de mercado no Peru – Dados do mercado automotivo

Frota circulante dos carros de passeio (1.000 unidades; 2014-2017)

1.072 1.131 1.183

1.238

2014 2015 2016 2017*

CAGR 2014-2016: 5%

(16)

Importação de veículos de passeio: novos

vs.

usados

Importação de veículos de passeio: Novos vs. Usados (1.000 unidades; 2007-2016)

CAGR 2007-2016: 18,8%

As importações de veículos usados, devido às restrições impostas pelo governo

peruano, caíram drasticamente durante os últimos 9 anos

CAGR 2007-2016: -34,5%

Estrutura e dinâmica de mercado no Peru – Dados do mercado automotivo

37% 67% 99% 99% 63% 33% 1% 1% 2007 2010 2013 2016 Veículos Usados Veículos Novos Importação de veículos de passeio: Novos vs. Usados

(%; 2007-2016)

(17)

Estima-se que 55% da frota circulante tenha mais de 10

anos

Segmentação da frota circulante por idade

Segmentação da frota circulante por idade (%, 2016)

(18)

69% do consumo de veículos de passeio é concentrado em 4

marcas, todas de origem asiática

Segmentação do consumo - 2016

Market share do consumo (%, 2016)

Estrutura e dinâmica de mercado no Peru – Dados do mercado automotivo

KIA 21% Hyundai 20% Toyota 18% Nissan 10% Chevrolet 8% Suzuki 8% Outros* 15%

Fonte: Associação da Indústria Automotiva do Peru (AAP), Associação Latino-Americana de Distribuidores de Veículos (ALADDA) e Broggini.

 Modelos de veículos mais vendidos em 2016:  Yaris (Toyota): 8.240 unidades  Rio (KIA): 5.680 unidades  Picanto (KIA): 4.066 unidades  Accent (Hyundai): 3.513 unidades  Sail (Chevrolet): 3.419 unidades  i10 (Hyundai): 3.201 unidades

* Outros consideram principalmente: Volkswagen, Mazda, Renault, Mitsubishi, Subaru, BMW, Chery, Mercedes-Benz, Audi, Great Wall, Peugeot, Honda, Ford, Jac, Fiat e Changan.

(19)



Modus operandi

das principais marcas presentes no país são:

1. KIA: KIA Import Peru (KIP) é o representante exclusivo da montadora

sul coreana e faz parte do Grupo SK Berge; comercializa 14 modelos de veículos, através de 15 concessionárias no país

2. Hyundai: Automotores Gildemeister Peru S.A. é o representante oficial

da montadora sul coreana e conta com 27 concessionárias autorizadas

3. Toyota: Toyota del Perú S.A. que tem como sócia a Toyota e a Mitsui;

vende os veículos através de 39 concessionárias

4. Nissan: Maquinaria S.A. é o distribuidor exclusivo da montadora

japonesa e conta com uma rede de 23 concessionárias no Peru



O prazo de garantia das montadoras:

 Kia: 5 a 7 anos ou de 100 mil km a 150 mil km  Toyota: 5 anos ou 150 mil km

 Hyundai e Nissan: 3 anos ou 100 mil km.

Modus Operandi

das principais marcas

Os prazos de garantia variam entre as montadoras

Estrutura e dinâmica de mercado no Peru – Dados do mercado automotivo

 Por concessionária entende-se

estabelecimentos que vendem veículos.

(20)

Índice do Documento

Conteúdo



 Carros de passeio  Veículos utilitários  Veículos de carga pesada



(21)



Consideram-se veículos utilitários:

 SUVs – Todoterreno  Camionetes

 Pick-ups  Furgões



No que diz respeito à frota circulante, e conforme indicado na página 14, 96% do número indicado em “station wagon” pelo Ministério de Transporte e Comunicações (MTC) foi considerado como SUVs.

Premissas

Premissas utilizadas para caracterizar o segmento “veículos

utilitários”

(22)

Consumo e frota circulante

Consumo anual dos veículos utilitários (1.000 unidades; 2014-2017) *Previsão. 78,1 74,6 77,2 82,1 2014 2015 2016 2017* CAGR 2014-2016: -0,6%

Em 2016, pela primeira vez, o consumo de veículos utilitários foi maior que o de

veículos de passeio

Frota circulante dos veículos utilitários (1.000 unidades; 2014-2017)

977,3 1.026,7

1.079,2 1.130,2

2014 2015 2016 2017*

CAGR 2014-2016: 5%

Estrutura e dinâmica de mercado no Peru – Dados do mercado automotivo

(23)

Os SUVs – Todoterreno representam mais da metade do

consumo de veículos utilitários

Segmentação do consumo por tipo de veículo

Segmentação do consumo por tipo de veículo (77,2 mil veículos, %, 2016)

Estrutura e dinâmica de mercado no Peru – Dados do mercado automotivo

SUVs - Todoterreno 53,4% Camionetes 26,2% Pick-ups / Furgões 20,4%

(24)

Importação de veículos utilitários: novos

vs.

usados

Importação de veículos utilitários: Novos vs. Usados (1.000 unidades; 2007-2016)

CAGR 2007-2016: 14,5%

Irrisória é a participação dos usados nas importações peruanas de veículos

utilitários

CAGR 2007-2016: -31%

Estrutura e dinâmica de mercado no Peru – Dados do mercado automotivo

80% 92% 99% 99% 20% 8% 1% 1% 2007 2010 2013 2016 Veículos Usados Veículos Novos Importação de veículos utilitários: Novos vs. Usados

(%; 2007-2016)

(25)

Estima-se que 40% da frota circulante de veículos utilitários

tenha no máximo 10 anos de idade

Segmentação da frota circulante por idade

(26)

60% do consumo de veículos utilitários está concentrado em

8 marcas

Segmentação do consumo - 2016

Estrutura e dinâmica de mercado no Peru – Dados do mercado automotivo

Toyota 18% Hyundai 9% Suzuki 5% Mazda 3% Nissan 8% Outros* 40%

KIA 7% Chevrolet 5% Renault 5%  Modelos de veículos mais vendidos:  Hilux (Toyota): 6.700 unidades (estimativa)  RAV4 (Toyota): 2.160 unidades  Sportage (KIA): 2.153 unidades  Tucson (Hyundai): 2.104 unidades.

* Outros consideram principalmente: Volkswagen, Mitsubishi, Subaru, BMW, Chery, Mercedes-Benz, Audi, Great Wall, Peugeot, Honda, Ford, Jac, Fiat e Changan.

(27)



Modus operandi

1. Chevrolet: possui uma própria filial no Peru – General Motors S.A. – e

opera com 17 concessionárias

2. Suzuki: representada por Derco Peru S.A. e opera com 16 concessionárias 3. Renault: assim como a Nissan, é representada por Maquinaria S.A. e opera

com 23 concessionárias

4. Mazda: assim como a Suzuki, é representada por Derco Peru S.A. e opera

como 26 concessionárias



Prazo de garantia das montadoras:

 Chevrolet: 5 anos ou 100 mil km  Suzuki: 3 a 5 anos ou 100 mil km

 Renault: 2 a 3 anos ou 50 mil a 100 mil km  Mazda: 3 anos ou 100 mil km.

Com base nas informações já expostas na página 19, esta

parte trata das demais marcas de referência no Peru

Estrutura e dinâmica de mercado no Peru – Dados do mercado automotivo

(28)

Índice do Documento

Conteúdo



 Carros de passeio  Veículos utilitários

 Veículos de carga pesada



(29)



Consideram-se veículos de carga pesada:

 Caminhões (para qualquer peso de carga)  Ônibus

 pequenos  médios  grandes



Os produtores de carrocerias não são considerados montadores de ônibus.

Premissas

Premissas utilizadas para caracterizar o segmento “veículos

de carga pesada”

(30)

Consumo e frota circulante

Consumo anual dos veículos de carga pesada (1.000 unidades; 2014-2017) *Previsão. 19,2 15,5 16,1 17,1 2014 2015 2016 2017* CAGR 2014-2016: -8,4%

Em 2016 foram consumidos 16,1 mil veículos pesados, -16% em relação a 2014

Frota circulante dos veículos de carga pesada

(1.000 unidades; 2014-2017)

281 286,8 293,3 299,4

2014 2015 2016 2017*

CAGR 2014-2016: 2,2%

Estrutura e dinâmica de mercado no Peru – Dados do mercado automotivo

(31)

Dos 16.144 veículos pesados consumidos em 2016, 12.808

foram caminhões

Segmentação do consumo por tipo de veículo

Segmentação do consumo por tipo de veículo (%, 2016)

Estrutura e dinâmica de mercado no Peru – Dados do mercado automotivo

Caminhões 79% Ônibus

21%

(32)

Importação de veículos pesados: novos

vs.

usados

Importação de veículos pesados: Novos vs. Usados (1.000 unidades; 2007-2016)

CAGR 2007-2016: 8,3%

Em 2016 foram importados 83 veículos pesados usados; em 2007, 2.910

veículos

CAGR 2007-2016: -31,2%

Estrutura e dinâmica de mercado no Peru – Dados do mercado automotivo

72% 91% 99% 99% 28% 9% 1% 1% 2007 2010 2013 2016 Veículos Usados Veículos Novos Importação de veículos pesados: Novos vs. Usados

(%; 2007-2016)

(33)

Estima-se que 35% da frota circulante de veículos pesados

tenha no máximo 10 anos de idade

Segmentação da frota circulante por idade

(34)

Mais de 50% do mercado de veículos pesados é concentrado

em 6 marcas

Segmentação do consumo - 2016

Estrutura e dinâmica de mercado no Peru – Dados do mercado automotivo

Hino 11% Hyundai 10% Isuzu 7% Mercedes 10% Outros* 44%

Mitsubishi - Fuso 9%

Volvo 9%

(35)

Estrutura e dinâmica de mercado no Peru – Dados do mercado automotivo

Com exceção da Hino, que faz parte da Toyota Peru, as

demais mercas são representadas por importadores



Modus operandi

1. Hino: empresa do grupo Toyota, faz parte da Toyota del Perú S.A. e

2. Hyundai: Automotores Gildemeister Peru S.A. é o representante oficial

da montadora sul coreana e conta com 27 concessionárias

3. Mercedes-Benz: representada por Diveimport S.A., opera com 13

concessionárias

4. Mitsubishi - Fuso: Representada no Peru por MC Autos del Peru S.A.,



O prazo de garantia das montadoras:

 Hino e Hyundai: 5 anos

 Mercedes-Benz: 1 ano ou 100 mil km  Mitsubishi Fuso: 3 anos ou 100 mil km.

(36)

Índice do Documento

Conteúdo



 Carros de passeio  Veículos utilitários

 Veículos para a construção civil e agricultura  Mercado de autopeças



(37)



Principais máquinas consideradas em veículos para a construção civil:

 Retroescavadeiras  Escavadeiras  Carregador frontal  Mini carregador  Veículo de perfuração  Niveladora 

Bulldozer



Veículos considerados para o setor agrícola: tratores.

Premissas

Premissas utilizadas para caracterizar o segmento “veículos

para a construção civil e agricultura”

(38)

Consumo de veículos para a construção civil

Consumo anual dos veículos para a construção civil (Unidades; 2014-2017) *Previsão. 3.825 2.865 _2.690 2.850 2014 2015 2016* 2017* CAGR 2014-2016: -16,1%

Em 2017, devido também à necessidade de reconstrução por causa dos prejuízos

causados pelo fenômeno do El Niño, estima-se uma retomada do consumo

Estrutura e dinâmica de mercado no Peru – Dados do mercado automotivo

Fonte: Datasur.

 Todos os veículos são importados

 Estados Unidos, Reino Unido e o Brasil

representam 61% das importações peruanas de veículos para a construção civil no Peru  Caterpillar é líder de mercado neste segmento  As escavadeiras e as retroescavadeiras concentram

47% do consumo

 Estima-se uma frota circulante de aprox. 45.000 – 50.000 veículos para a construção civil no país.

Informações gerais em mérito ao segmento de referência

(39)

Considerando as importações totais de veículos para a construção civil

durante o período 2013-2015, o Brasil ocupa a 3ª posição

Segmentação do consumo de veículos para a construção civil

Origem das importações peruanas de veículos

para a construção civil (%, 2013-2015)

Estrutura e dinâmica de mercado no Peru – Dados do mercado automotivo

Estados Unidos 34% Brasil 13% China 11% Fonte: Datasur. Reino Unido 14% Japão – 7% Outros 16% Coreia do Sul 5% Fonte: Datasur.

Segmentação do consumo por tipo de veículo (%, 2015) Escavadeira 25% Retroescavadeira 22% Mini Loaders 19% Front Loaders 13% Outros 21%

(40)

Todas as principais marcas oferecem garantia de 1 ano para

os veículos

Estrutura e dinâmica de mercado no Peru – Dados do mercado automotivo

Modus Operandi

das principais marcas de veículos para a construção civil



Modus operandi

das principais marcas de veículos para a construção civil presentes no Peru:

1. Caterpillar: representada no Peru pela Ferreyros S.A., empresa que

representa outras marcas de veículos para a construção civil e para o setor agrícola, como Massey Ferguson e Terex

 oferece garantia de 1 ano

2. JCB: representada pela Derco Peru S.A., que representa também

outras marcas de veículos leves e pesados

 oferece garantia de 1 ano

3. John Deere: representada pela IPESA S.A.C.

(41)

 Em 2016 o consumo peruano de tratores foi de aproximadamente 1.300 unidades

 em 2011 o consumo de tratores era de 1.800 unidades

 O mercado é concentrado em 3 marcas: Massey

Ferguson, John Deere e New Holland

 Estima-se uma frota circulante entre 20.000 a 25.000 tratores.

Consumo de tratores

O consumo de tratores em 2016 foi 28% inferior a 2011

Estrutura e dinâmica de mercado no Peru – Dados do mercado automotivo

Informações gerais em relação ao segmento de

referência Market share_(%) das marcas

Massey Ferguson 30% Outros 30% John Deere 25% New Holland 15%

(42)



Modus operandi

das principais marcas de tratores presentes no Peru:

1. Massey Ferguson: Assim como a Caterpillar, a marca do grupo AGCO é

representada no Peru pela Ferreyros S.A

 oferece garantia de 2 anos

2. John Deere: representada pela IPESA S.A.C.

 oferece garantia de 1 ano ou de 1.000 horas de uso

3. New Holland: marca do grupo CNH-FIAT Industrial, é representada

pela empresa Stenica S.A.

 oferece garantia de 1 ano.

As 3 principais marcas de tratores trabalham através de

respresentantes locais

Estrutura e dinâmica de mercado no Peru – Dados do mercado automotivo

(43)

Índice do Documento

Conteúdo



 Veículos para a construção civil e agricultura

 Mercado de autopeças



(44)

44

Mercado de autopeças



Em 2016 o país exportou USD 5 milhões em autopeças* e importou USD 262 milhões, registrando um déficit na balança comercial de USD 257 milhões

 estima-se que mais de 70% das exportações peruanas estão

concentradas em empresas de pequeno e médio porte



A produção local é concentrada nos seguintes produtos:

 pneus e câmeras

 componentes para sistemas de frenagem e radiadores  chassis/carrocerias



Alguns dos principais produtores no Peru são: Goodyear Peru, Modasa, Frenosa, Lima Caucho e Radiadores Fortaleza

 as empresas esta concentradas na região centro-oeste do país, em

especial no estado de Lima.

O consumo de autopeças é predominantemente atendido por

produtos importados

Estrutura e dinâmica de mercado no Peru – Mercado de autopeças

(45)

Dados dos principais fabricantes de autopeças

Empresa

Sede

Produtos Setores destino dos _produtos Canais de venda

Estado Cidade

Goodyear Peru Carmen de la _Legua Callao Pneus máquinas agrícolas/construção Veículos leves, pesados e

civil Distribuidores

Modasa Lima Lurín Carrocerias Ônibus Montadoras de ônibus

FRENOSA Callao Callao Partes e componentes para sistemas de frenagem e embreagens

Veículos leves, pesados e máquinas agrícolas

OEMs, distribuidores e pontos de venda

Lima Caucho Lima Lima Pneus e câmeras máquinas agrícolas/construção Veículos leves, pesados e civil

Distribuidores e supermercados Radiadores

Fortaleza Lima Ate Vitarte Radiadores

Veículos leves, pesados e máquinas agrícolas/construção

civil Distribuidores

Os principais produtores de autopeças no Peru oferecem produtos para todos os

segmentos de veículos

Estrutura e dinâmica de mercado no Peru – Mercado de autopeças

(46)

Canais para a manutenção

3 os canais para a manutenção dos veículos



Certas concessionárias oferecem também o serviço de manutenção e revisão dos veículos

 devido ao custo mais elevado, as mesmas

são procuradas principalmente quando os veículos estão dentro do prazo de garantia



As oficinas mecânicas autorizadas são aquelas indicadas pelas concessionárias e seguradoras, procuradas, em especial modo, por um público de classe média-alta

 uma mesma oficina pode ser indicada por

diferentes marcas e/ou seguradoras



Estima-se que mais de 75% das oficinas mecânicas ativas no Peru sejam aquelas independentes.

Fluxograma:

Concessionárias

Canais de

Manutenção Oficinas mecânicas autorizadas

Oficinas mecânicas independentes

(47)

Em 2016 as importações peruanas de autopeças caíram

0,8%, sendo que em 2015 haviam crescido 6%

Importações de autopeças (1/2)

249 264 262

2014 2015 2016

CAGR 2014-2016: 2,6%

Evolução das importações de autopeças* (USD milhões, 2014-2016)

*Importações referentes ao SH4 8708, conforme indicado pelo Sindipeças. Fonte: Trademap.

(48)

© 2017 Broggini Partners 23% 14% 11% 11% 9% 6% 15% Outras partes** Freios e servo-freios Embreagens Outras partes de carroceria Sistemas de suspensão Rodas Caixas de marchas Outros 21% 20% 11% 8% 5% 5% 22% China Estados Unidos Japão Coreia do Sul Brasil Alemanha México Outros

Segmentação das importações de autopeças*

por origem (%, 2016)

41% das importações peruanas são de origem chinesa e estadunidense; o

Brasil ocupa o 5° lugar, com 8%

Importações de autopeças (2/2)

8%

Segmentação das importações de autopeças*

por macro categoria (%, 2016)

*Importações referentes ao SH4 8708, conforme indicado pelo Sindipeças Fonte: Trademap.

11%

(49)

Em 2016 o Peru exportou somente USD 5 milhões em

autope

ç

as, registrando um déficit comercial de USD 257

milhões

Exportações de autopeças (1/2)

5,1 6,0 5,0 2014 2015 2016 CAGR 2014-2016: -1%

Evolução das exportações de autopeças* (USD milhões, 2014-2016)

*Exportações referentes ao macro código 8708, conforme indicado pelo Sindipeças. Fonte: Trademap.

(50)

Outras partes para carroceria Caixas de marchas Rodas Outros 35% 20% 11% 5% 4% 17% Estados Unidos Bolívia Chile Colômbia Guiana Equador Outros

Segmentação das exportações de autopeças*

por origem (%, 2016)

Os Estados Unidos são o principal destino das exportações peruanas de

autopeças

Exportações de autopeças (2/2)

8%

Segmentção das exportações de autopeças*

por macro categoria (%, 2016)

*Exportações referentes ao SH4 8708, conforme indicado pelo Sindipeças Fonte: Trademap.

9%

(51)

Índice do Documento

Conteúdo



 Informações regulatórias e outros aspectos



(52)

Imposto de importação e certificações

Estrutura e dinâmica de mercado no Peru



Não há incidência do imposto de importação para todos os códigos do SH4 8708



Após pesquisas realizadas e em base aos comentários recebidos pelos importadores peruanos de autopeças contatados, não foram encontrados registros obrigatórios para exportar autopeças para o Peru.

Devido também à limitada produção nacional, as importações

de autopeças são isentas do imposto de importação

(53)

Principais portos e aeroportos do país

Estrutura e dinâmica de mercado no Peru

O maior fluxo marítimo de mercadorias ocorre no porto de Callao e o maior fluxo

aéreo no Aeroporto de Lima

1. Aeroporto de Lima, localizado no departamento de Lima 2. Aeroporto de Iquitos, localizado no departamento de Loreto 3. Aeroporto de Cusco, localizado no departamento de Cusco 4. Aeroporto de Pucallpa, localizado no departamento de Ucayali. 1. Porto de Callao, localizado no departamento de Callao (proximidades de Lima) 2. Porto de Salaverry, localizado no departamento de La Libertad 3. Porto de Matarni, localizado no departamento de Arequipa

4. Porto de San Martin, localizado no

departamento de Ica.

(54)

Índice do Documento

Conteúdo



Estrutura e dinâmica de mercado no Peru

 Dados macroeconômicos  Dados geográficos

(55)

55

Comentarios

Broggini

(1/2)

Indicações e recomendações



Conforme apresentado nas páginas anteriores, o Peru:

 não possui montadoras de veículos

 registra uma baixa produção nacional de autopeças

 em 2016 exportou USD 5 milhões e importou USD 262 milhões,

registrando um déficit de USD 257 milhões

 isenta as importações do SH4 8708 do imposto de importação



Com base nas informações acima expostas, constata-se que a modalidade de entrada de natureza comercial pode resultar como a mais adequada no Peru

 o produtor brasileiro de autopeças pode operar como uma própria

filial comercial ou através de parcerias comerciais com importadores locais.

Sem imposto de importação, o Peru apresenta-se como um

país aberto para as empresas estrangeiras exportarem

autopeças

 Entre os modelos

mais vendidos no Peru, alguns não são comercializados no Brasil; portanto, algumas autopeças precisam ser customizadas para a realidade do mercado alvo.

(56)

Comentários

Broggini

(2/2)

Indicações e recomendações



O departamento de Lima deve ser considerado prioritário para constituir uma filial comercial ou para selecionar importadores de autopeças

 estima-se que concentra 70% do consumo peruano de veículos

novos

 concentra 90% dos importadores identificados e contatados



Em 2016, pela primeira vez, o consumo de veículos utilitários foi maior que o consumo dos veículos de passeio, impulsionado principalmente pelo consumo de SUVs

 isso deixa em evidência a importância que este segmento vem

ganhando no consumo peruano de autopeças.