Relatório Indicativo
de Ativos
2
Stock Guide
– Relatório Indicativo BV Private
Renda Variável - Ações
O
Stock Guide
reúne, consolida e reproduz informações produzidas pelas principais casas especializadas na análise de ações presentes
nos
índices Ibovespa; small caps e de governança corporativa
. Essa análise sumariza dados relacionados ao
consenso dos analistas
de mercado
que cobrem as diversas ações das empresas e seus respectivos setores, oferecendo um
panorama completo do mercado de
Renda Variável.
O que representa os índices
compostos pelas ações que
acompanhamos
?
O índice
Ibovespa*
é o principal indicador de desempenho das
ações é composto por
66 ações
que sofrem revisões trimestrais;
O índice
Small Caps (SMLL)*
é o indicador de desempenho
médio da cotação dos ativos de empresas com menor
capitalização composto por aproximadamente
78 ações;
O índice de
Ações com Governança Corporativa Diferenciada
(IGC)*
representa do desempenho médio de empresas listadas no
Novo Mercado, Nível 1 e 2
da B3;
Nessa amostragem são reunidas informações sobre mais de
180 ações.
Nossos estrategistas
dedicam-se a acompanhar
diariamente
as diferentes
classes
de ativos
presentes no mercado.
Para
tangibilizarmos
o
acompanhamento
da
Renda
Variável
para
os
clientes
Private,
formamos
um
relatório
com
informações
destacadas
de 10 ativos.
Objetivo Relatório Indicativo
de RV BV Private
3
Stock Guide
Mapeamento por setor
INFORMAÇÕES REUNIDAS POR SETOR
Código do ativo; Empresa; Consenso entre os analistas
do mercado; Cotação atual; Target médio; Book Value;
Upside Dividend Yield (12 e 24 meses); Lucro Líquido;
Market Cap EV/EBITIDA; P/E; ROE; VOL; BETA
Stock Guide
+180 ações
Relatório Indicativo
10 ações
Algorítimo para seleção das ações
INFORMAÇÕES SELECIONADAS PELOS
ESTRATEGISTAS BV PRIVATE
Proporciona o filtro para acompanhamento de ativos
de Renda Variável
RELATÓRIO INDICATIVO
focado no cliente private que será atualizado
mensalmente para acompanhamento dos ativos
4
Relatório Indicativo
Acompanhamento de 10 ativos
Fonte: Bloomberg, data base: 05/11/2020
Código Ação Cotação
Atual Target Médio Book Value Dividend
Yield (12M) EV/EBITDA P/E
P/E (12 M) ROE ROE (12 M) Vol (30D) POSI3 Positivo Tecnologia SA 4,13 8,50 6,24 8,34 27,95 4,84 1,48 12,11 58,45 COGN3 Cogna Educacao 4,39 7,53 9,55 0,79 10,89 33,13 -3,79 1,04 55,95 CVCB3 CVC Brasil Operadora e Agencia 12,27 18,00 4,86 12,59 42,50 5,82 10,03 60,95 BRFS3 BRF SA 17,15 27,64 8,42 1,26 8,31 10,05 17,57 17,62 10,91 33,74 MTRE3 Mitre Realty Empreendimentos E 13,55 17,95 9,18 3,91 18,45 8,18 48,21 PETR4 Petroleo Brasileiro SA 19,87 31,75 18,99 3,65 5,36 14,17 -16,11 6,05 41,90 BBDC4 Banco Bradesco SA 20,79 29,17 15,50 5,50 11,73 8,26 11,58 15,43 37,34 MYPK3 Iochpe Maxion SA 13,25 19,67 24,69 2,43 5,41 16,86 -5,21 3,28 53,28 HYPE3 Hypera SA 28,89 38,75 14,68 3,20 17,36 14,70 12,62 13,59 14,26 33,21 CMIG4 Cia Energetica de Minas Gerais 10,92 13,92 11,11 6,17 8,91 16,97 6,57 7,00 15,32 27,90
6
Informação Setorial
Dados médios por setor
Fonte: Bloomberg, data base: 05/11/2020
Setor Dividend Yield
(12M) EV/EBITDA P/E P/E (12M) P/E (24 M) ROE ROE (12M) ROE (24M) Vol (30D) Beta
Agronegócio 3,91 17,82 13,04 12,36 11,75 8,86 14,94 17,42 33,33 0,82 Aéreo 0,00 9,57 - - 26,14 - 15,17 0,16 57,63 1,90 Bens de Capital 2,59 22,60 34,50 26,67 19,62 6,32 10,36 12,97 49,72 1,18 Imobiliário e Shoppings 2,12 109,85 24,83 20,81 14,23 0,42 11,07 10,23 48,15 1,24 Teelecomunicação e Tecnologia 1,98 23,04 146,86 53,24 51,78 -11,62 5,92 5,43 37,76 1,00 Óleo & Gás 3,11 8,98 33,71 18,16 9,94 4,61 19,74 28,47 43,12 1,25 Financeiro 4,43 25,38 43,55 18,70 10,93 11,69 18,32 17,95 43,57 1,15 Saúde e Farmacêutico 2,22 17,95 45,52 136,12 28,72 13,33 18,32 20,33 40,05 0,92 Bens de Consumo 1,19 18,40 70,51 78,49 44,97 -1,63 8,50 11,20 45,27 1,17 Papel e Celulose 2,36 9,67 - 24,10 14,47 -122,29 36,73 63,29 33,60 0,65 Programa de Fidelidade 3,88 4,67 6,18 5,67 3,74 23,09 26,71 28,61 53,55 1,63 Utilidades 4,85 9,38 1139,38 13,45 10,60 17,95 16,79 18,19 28,70 0,86 Alimentação 2,19 8,99 43,77 11,36 10,39 51,43 55,78 22,39 35,73 0,77 Metal e Siderurgia 4,20 7,87 25,74 11,50 10,68 4,79 16,63 14,58 42,14 1,08 Transporte e Locadora 1,80 12,66 153,87 29,14 21,32 13,72 16,59 15,85 44,57 1,14 Entretenimento - - - -20,99 - - 75,38 1,42 Educação 2,03 11,20 21,04 21,09 14,15 2,31 11,09 17,07 49,70 1,37 Saneamento 17,94 6,73 9,76 7,72 6,96 14,83 14,47 14,93 29,82 1,06
7
Conheça nossa equipe
Graduado em Economia pela FEA-USP, possui as certificações CFA, CFP® e CGA. Possui 15 anos de experiência como Portfolio Manager e Investment Advisor em Private Banking e Asset Management com passagens pelos bancos ABN AMRO Real, HSBC, UBS e mais recentemente atuou como responsável pelo time de Investment Advisory do Santander Private. Ingressou no BV Private em Junho/2020 como responsável pelo time de Gestão de Patrimônio.
Edgar Loureiro
Rafael Espinoso
Graduado em Economia com MBA pelo IBMEC, possui as certificações CNPI-T, CGA e CFP®. Com 23 anos de experiência, iniciou a carreira no segundo maior fundo de pensão do Brasil (Petros), como analista de investimentos e posteriormente gestor de renda variável. Passou por Assets independentes e corretoras de valores, antes de se juntar, em 2011, ao time do BV. Atualmente é o Advisor responsável pelas estruturas de renda variável no Private.
8
Conheça nossa equipe
É certificado como planejador financeiro (CFP®) e gestor ANBIMA (CGA). Mestre (MBA) pela Florida Atlantic University (FAU) com especialização em Finanças, e graduado em Finanças e Marketing pela FAU com distinção honors. Iniciou a carreira em 2003 (EUA) na Franklin Templeton Investments, atuando em diversas áreas – desde planejamento estratégico e mesa global de operações até a distribuição de produtos internacionais. Em 2010, se juntou ao time de distribuição institucional da Fator Asset Management, sendo responsável pelo relacionamento com fundos de pensão e seguradoras nas regiões centro-oeste e sudeste. Também teve passagem pela Brasil Plural atuando com distribuição institucional e pelo Citibank como gestor de patrimônio. Ingressou no banco BV em 2014, no time de gestão de patrimônio, e atualmente é responsável pelo acompanhamento e alocação em produtos e investimentos no exterior.
Mateus Brito
Bruno Carrasco
Pós graduado em Administração de empresas na FGV e Graduado em Economia na PUC– SP, atualmente cursando MBA Executivo pelo IESE Business School. Iniciou a carreira em 2008 na corretora do Banco BV, mesa de pessoa física. Em 2013 se transferiu para o Andbank Brasil onde foi responsável pela área de renda variável no Brasil. Também teve passagem pela Azimut Brasil como Relationship Manager e Egon Zehnder como Senior Associate. No início de 2019 ingressou no Banco Bv, no time de gestão de patrimônio e atualmente é responsável por produtos alternativos com foco em Fundos Imobiliários e FIP.
9
Conheça nossa equipe
Graduada em Economia pela PUC-SP. Iniciou a carreira como economista na área de Políticas Econômicas e Industriais da Abit (Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção), entidade ligada a CNI e FIESP. Passou pelo Santander Financiamentos onde designou sua trajetória para estratégia de mapeamento de mercado. Em 2017, se juntou ao time do Private do Banco BV, onde atualmente desenvolve a estratégia e modelagem da área de Gestão Patrimonial do BV Private.
Lilian Giordano
Livia da Silva
Graduada em Administração pela Uniesp - RP. Iniciou a carreira na área de Consultoria em Finanças Corporativas na EY, onde atuou por cinco anos em projetos de reequilíbrio econômico financeiro, PFI, análise setorial e modelagem econômico-financeira. Em 2017 se juntou ao time de Research RF Sell Side do Banco BV, onde atuou por 3 anos na elaboração de relatórios de análise de crédito e acompanhamento de fundos de crédito privado. Em outubro integrou o time de Gestão de Patrimônio do BV Private no segmento de renda fixa, desenvolvendo a parte de emissões primárias e secundários, acompanhamento de mercado e das companhias emissoras.
Arthur Huzian
Formado em Ciências Econômicas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Iniciou sua trajetória na área de Concessão de Crédito no próprio Banco BV onde eventualmente passou a fazer parte da equipe de Gestão de Patrimônio do Private Bank também auxiliando a parte de emissões de ativos no mercado primário e secundário de Crédito Privado.
Informações importantes ao investidor
As informações sobre valores mobiliários e seus emissores apresentadas neste material provêm de terceiros e não são de autoria ou responsabilidade do banco BV, que se limita a reuni-las para conveniência dos destinatários deste documento. Este material não deve ser considerado como análise de valores mobiliários ou recomendação de investimento pelo banco BV . O banco BV e suas empresas coligadas se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste material, de seu conteúdo e da realização de operações com base neste material. Este material foi preparado pela área de Estratégia do Private Bank com base na reunião de informações produzidas e divulgadas por terceiro, conforme fontes indicadas nas páginas anteriores. As informações aqui apresentadas têm como única intenção fornecer um panorama da situação atual do mercado, incluindo a visão de analistas de valores mobiliários de outras casas e instituições, estando baseadas em dados de conhecimento público, de modo que não significam, portanto, quaisquer compromissos e/ou recomendações de negócios por parte do BV private ou do banco BV. O BV private e o banco BV não se responsabilizam pelo uso dessas informações.
Os investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais. As projeções e preços apresentados para as diferentes classes de ativos estão sujeitas a variações e podem impactar os portfólios de investimento, causando perda aos investidores. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. O preenchimento do questionário API Análise de Perfil do Investidor ou Suitability é essencial para garantir a adequação do perfil do cliente ao produto de investimento escolhido.
Este conteúdo não deve ser reproduzido no todo ou em parte, redistribuído ou transmitido para qualquer outra pessoa sem o consentimento prévio do banco BV. Material de Divulgação.
10 Em caso de dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato
com o Serviço de Atendimento ao Cliente 0800 728 083,
Deficientes Auditivos e de Fala 0800 701 8661 – 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou e-mail sac@bv.com.br.
