Manual Pessoa
Sistema de Bilhetagem
Índice
Introdução ... 3
Login, Senha e Cadastro ... 4
Login ... 4
Cadastro de novas empresas ... 5
Senha ... 10
Cadastro e Atualizações ... 10
Login de usuário ... 10
Cadastrar Novo Funcionário ... 12
Cadastramento Individual de Funcionário ... 12
Cadastramento de Funcionário por arquivo ... 14
Cadastrar operador web ... 16
Listar operadores ... 18
Alterar senha... 20
Créditos ... 21
Comprar créditos para pessoa jurídica ... 21
Transferir créditos para funcionários ... 23
Selecionar funcionários para transferência de créditos ... 24
Transferência por arquivo (em lote) ... 25
Introdução
O Módulo “Empresarial” é um conjunto de páginas web que permitem controlar as informações do Sistema de Bilhetagem Eletrônica. De forma rápida, prática e segura, o sistema permite o completo gerenciamento das informações utilizando planilhas, relatórios e consultas.
Gerenciar o Sistema de Bilhetagem Eletrônica através de relatórios práticos, seguros e de fácil entendimento é a principal função deste módulo. Para aproveitar ao máximo todas as funcionalidades deste sistema, aconselhamos a consulta deste manual sempre que apareça alguma dúvida. Além de obter o passo-a-passo de todas as funções, você ganhará agilidade e segurança para efetuar todas as operações do sistema.
Login, Senha e Cadastro
Login
Abrindo a página principal preencha os campos com seu login de usuário e senha.
Para casos de novo cadastro, clique na opção “Faça seu cadastro, clique aqui”.
Cadastro de novas empresas
A próxima página contém uma mensagem de confirmação. Selecione a opção “Pessoa
Jurídica / Empregador”. Na próxima página, insira o CNPJ ou CPF e clique em prosseguir. Utilize apenas números, sem “Ponto”, “Espaço” ou “Barra”.
Na página seguinte, digite um e-mail válido, pois o sistema irá enviar uma confirmação de cadastro para este endereço de e-mail. Somente após a confirmação o cadastro estará disponível. Clique em “Prosseguir”.
Ao clicar no link de confirmação enviado para seu e-mail, você será direcionado à seguinte página:
Caso o preenchimento dos campos não seja efetuado corretamente, será exibida uma tela indicando o tipo de erro ocorrido.
Outro caso de bloqueio ocorre quando o registro da Empresa/Empregador já está cadastrado. Assim, ao clicar no link de validação, será exibida uma mensagem de alerta como abaixo:
Após a aprovação de seu cadastro, você receberá um e-mail contendo o link de acesso, o Login e a Senha Master. Com o Login e Senha, acesse o sistema para realizar as operações da sua empresa.
Senha
Caso a senha seja perdida ou esquecida, basta clicar no link “Esqueceu sua senha? Clique aqui.”, localizado na página de login do Sistema de Bilhetagem Eletrônica.
Você será direcionado a página de recuperação, digite seu Login ou CNPJ/CPF e clique em "Solicitar Nova Senha". Assim, uma nova senha será enviada para o e-mail cadastrado.
Cadastro e Atualizações
Login de usuário
Preencha os campos com seu Login de usuário e Senha. Clique em “Entrar”. Caso ainda não tenha um cadastro, faça os procedimentos do item “Cadastro de novas empresas” deste manual.
Cadastrar Novo Funcionário
Esta opção permite cadastrar um novo colaborador, que passará a receber os créditos de vale-transporte. Para realizar o cadastro clique em “Novo Funcionário” na página de Menu do Sistema. Você será direcionado a seguinte página:
Cadastramento Individual de Funcionário
Digite o CPF do novo Colaborador no campo indicado – utilize apenas números, sem ponto, barra ou espaço - e clique no botão “Prosseguir”. Assim, você será direcionado à tela de cadastro, onde deverão ser preenchidos todos os dados obrigatórios. Por fim, clique em “Prosseguir”:
Cadastramento de Funcionário por arquivo
Existe também a opção de cadastrar o Colaborador por arquivo, esta opção é recomendada quando se deseja cadastrar uma grande quantidade de Colaboradores.
O arquivo deve ser no formato TEXTO ('.txt' ou '.csv') composto por linhas que informam os dados do Colaborador separando as informações com ponto e vírgula ( ; ) na seguinte sequência:
(CPF; NOME; DATA DE NASCIMENTO; CARGO; MATRICULA; VALOR MENSAL (R$); RG; ENDEREÇO; CEP; TELEFONE), onde os campos RG, ENDEREÇO, CEP e TELEFONE são opcionais. Veja o exemplo:
Atenção! No campo “Valor Mensal” deve ser preenchido o separador de centavos com “Ponto” (120.00), e não com vírgulas (120,00).
Cadastrar operador web
Operador do sistema é a pessoa que tem direito de acesso e utilização de seus recursos. Para cadastrar operadores, clique em “Cadastrar Operadores Web” na tela inicial.
A página será direcionada para a tela inicial de cadastro, onde deverá ser digitado um Login, e uma senha (com no mínimo 6 caracteres), digite a senha novamente no campo abaixo para confirmar. Em seguida, digite o nome do operador e clique em “Salvar”. Todos os dados são obrigatórios:
Se todos os dados estiverem corretos, ao clicar em “Salvar”, você será direcionado à página de definição de “Direitos de Acesso”, onde você deverá estabelecer os privilégios do operador que está sendo cadastrado, conforme a Figura 22 a seguir:
Após estabelecer os privilégios necessários ao operador, clique em “Finalizar”, no final da página. Será exibida uma página confirmando a finalização do cadastro:
Listar operadores
Para visualizar os operadores cadastrados, clique em “Listar Operadores” na tela principal e utilize os filtros para buscar um funcionário. Caso queira exibir todos os colaboradores, apenas deixe os filtros em branco e clique em “Prosseguir”.
• Login: Login do funcionário. Ex: carlos.pereira; • Nome: Nome do funcionário. Ex: Carlos;
Na coluna “Ações”, é possível realizar algumas operações nos cadastros listados.
• Alterar: Clique no ícone com um lápis para editar um operador;
• Visualizar: A lupa permite visualizar as permissões de acesso do operador;
• Excluir: Selecione os operadores que deseja inativar pela caixa de seleção, e clique em “Excluir” no final da lista.
Alterar senha
Para alterar a senha de acesso ao sistema, clique em “Alterar Minha Senha”, no menu principal. Você será direcionado a seguinte página:
• Senha Antiga: Insira a senha antiga; • Nova Senha: Digite a nova senha;
Créditos
Comprar créditos para pessoa jurídica
Para efetuar a compra de créditos, clique na opção “Comprar Créditos para Pessoa Jurídica” na página inicial. A seguinte mensagem será exibida:
Selecione a opção desejada, marque a opção “Li, e aceito”, e clique em “Continuar”. Preencha os campos de valor da compra e qual o banco a ser pago o boleto.
Ao clicar em “Prosseguir” o boleto poderá ser gerado de duas formas: em formato de download (PDF) ou em uma janela separada. Na página do sistema web será exibida uma mensagem com algumas informações sobre o pagamento, leia com atenção.
Transferir créditos para funcionários
Para efetuar a compra de créditos para funcionários, clique na opção “Transferir Créditos para funcionários” na página inicial. A página será mostrada como abaixo:
Selecionar funcionários para transferência de créditos
O operador deverá selecionar a forma de transferência dos créditos. Seja ele em forma de créditos remanescentes ou via boleto.
O operador deverá selecionar os colaboradores a partir de uma lista que será disponibilizada no sistema. Clique em “Prosseguir” para ser direcionado à próxima etapa.
• Saldo Remanescente é o saldo que a empresa ainda possui em sua conta
• Gerar boleto é usado caso a Empresa não tenha saldo suficiente em sua conta para transferir aos seus funcionários.
Nesta página, preencha o campo “Descrição” para descrever a transação. Preencha também a “Data de Início da Carga” para agendar a transferência. Mais abaixo, utilize o quadro “Pesquisar Funcionários” para listar os colaboradores, o que pode ser feito preenchendo os campos “Nome”, “Matrícula” ou “Cargo”. Caso não preencha nenhum dos campos, serão mostrados todos os colaboradores.
O nome dos colaboradores aparecerá logo abaixo no campo “Resultado da Pesquisa”. Selecione os colaboradores a transferir os créditos pelo ícone verde à direita do nome. Os colaboradores selecionados irão fazer parte da lista à direita. Para remover algum colaborador da lista, clique no “X” vermelho na linha que se encontra o colaborador. Preencha os campos da coluna “Valor” e clique em “Transferir Créditos” para concluir o processo.
Ao concluir a transferência, será exibida uma mensagem de confirmação.
Transferência por arquivo (em lote)
A opção “Fornecer arquivo com matrículas de funcionários ou cartão empresa e valores“ permite fazer a transferência em lote. Um arquivo previamente criado de acordo com as
Na próxima janela, escolha se deseja usar o saldo remanescente ou gerar um novo boleto para pagamento da transferência. Clique em “Prosseguir”.
Nesta página, preencha o campo “Descrição” para descrever a transação. Preencha também a “Data de Início da Carga” para agendar a transferência.
Clique em “Selecionar arquivo...” para fazer a importação de arquivo de texto (.txt), onde nele deve conter o nº da matrícula e a quantidade de crédito referente a ela, separados por ponto e vírgula (;). Veja o exemplo a seguir:
Cada linha do arquivo de importação corresponde à transferência de créditos para um funcionário. Veja abaixo a descrição de cada campo.
MATRÍCULA: É a matricula do Funcionário na Empresa. • O código é Alfanumérico;
• Deve conter no máximo 20 dígitos;
• O funcionário já deve estar cadastrado no sistema e ativo; • Exemplo: 123456.
VALOR (R$): É o valor em Reais que será transferido para o funcionário.
• O valor máximo é de R$ 500,00; • Exemplo: 120.00.
Clique em “Processar o arquivo” para finalizar a transferência.
Atenção! No campo “Valor (R$)” deve ser preenchido o separador de centavos com “Ponto” (120.00), e não com vírgulas (120,00).
Consultas e Extratos
Visualizar pedido de pessoa jurídica
Clique em “Visualizar Pedidos de Pessoa Jurídica” na página principal, defina o período a ser pesquisado e clique em “Pesquisar”.
• Estado: Situação do pagamento. • Ações: Aqui aparecem dois ícones:
o Lupa: Visualiza informações da transferência;
o Impressora: Permite imprimir novamente o boleto gerado.
No final da página é possível exibir a relação dos beneficiários do pedido, para isso, clique no link “Relação dos Beneficiários”. Na página que abrir clique em “Buscar” para relacionar os beneficiários com suas informações e valores transferidos.
Visualizar transferência de crédito para
funcionários
Nesta página é possível verificar o histórico de transferências realizadas para os funcionários, e visualizar informações sobre as transferências.
• Criado por: Informa quem criou o pedido; • Criado em: Informa quando o pedido foi criado; • Valor (R$): Informa o valor do pedido;
• Início da Vigência: Informa a data de início do lote, quando os créditos estarão disponíveis para carga;
“Nome” para “Buscar”. Caso deixe os campos em branco, serão buscados todos os registros.
Lista de Funcionários
Esta página permite visualizar e administrar a lista de colaboradores cadastrados, bem como alterar a quantidade de créditos que o colaborador recebe e o cargo que ocupa. Escolha uma das informações solicitadas e preencha o campo para encontrar o colaborador desejado. Se nenhum campo for preenchido, o sistema retornará todos os colaboradores.
Histórico de Carga por Funcionário
Para o operador poder visualizar o histórico de cargas realizadas para cada colaborador. Ele deve clicar sobre a opção “Histórico de Carga por Funcionário”, no menu principal.
Preencha os campos com os dados do Funcionário e você terá a relação de cargas efetuada, como na figura abaixo.
