Concessões Paranaenses

(1)

M i n i s t é r i o d a I n f r a e s t r u t u r a

Concessões

Paranaenses

(2)

Objetivos da Fiep Análise

TARIFA JUSTA GARANTIA DA _EXECUÇÃO DAS OBRAS

AMPLA

TRANSPARÊNCIA OBJETIVOS

(3)

3

Perguntas Análise

1 Quais as rodovias e lotes do novo pedágio?

2 Quais obras a serem realizadas (no geral e por lote)? 3 Qual é o cronograma das obras?

4 Quais as tarifas teto que irão para leilão em cada praça de pedágio? 5 Qual o custo dos principais corredores logísticos?

6 Quais são as inovações no modelo?

7 Quais são os modelos de escolha do vencedor de uma licitação?

(4)

(5)

5

(6)

Situação atual x situação futura HOJE 2.505 Km FUTURO 3.327 Km ✓ 2.200 Km de rodovias principais

✓ 300 Km de rodovias secundárias (sem investimentos e sem praças de pedágio)

✓ 2.200 Km de rodovias principais

✓ 200 Km de rodovias, antes secundárias, agora com praças de pedágio e investimentos

✓ 900 Km de novas rodovias

o PR 323 entre Maringá (Paiçandu) e Guaíra – (270 Km) o PR 445 entre Londrina e Mauá da Serra ( 70 Km)

o PR 092 entre Jaguariaiva e Jacarezinho (180 Km) o PR 280 entre Realeza e Pato Branco (150 Km)

o BR 163 entre Guaíra – Cascavel – Realeza (230 Km)

(7)

7 Faixa Adicional Duplicação (90% até 7º ano) 1.783Km 253 Km Terceira Faixa Contornos Urbanos 10 104 Km

(8)

(9)

9

3.Qual o cronograma das obras?

69 75 75 62 63 58 38 14 9 3 4 5 6 7 8 9

(10)

3.Qual o cronograma das obras? 51 73 71 73 67 44 15 5 3 4 5 6 7 8 9 3 19 19

(11)

11

62 ₅₇ ₄₃ 31 21 ₁₄ 3 4 5 6 7 8 26 12 5 11 12

(12)

3.Qual o cronograma das obras? 64 71 35 33 19 21 3 4 5 6 7 8 4 10 19 12 30 43

(13)

13

66 74 62 ₄₇

(14)

69 68 71 68 64 68 ₅₂

7

(15)

15 OPEX EXTENSÃO TOTAL 130 Km CAPEX* R$ 73MM R$ 1,57 Bi CONTORNOS URBANOS 10 DESAPROPRIAÇÃO R$ 800MM

Contornos Previstos no

Programa

* Ampliação+Desapropriação Em Valor Presente Líquido

(16)

• LOTE 3

ARAPONGAS CALIFORNIA APUCARANA

Extensão CAPEX* Ampliação Desapropriação OPEX 11,6 km R$ 345 MM R$ 40 MM R$ 305 MM 5,5 km R$ 32 MM R$ 24 MM R$ 8 MM 13,8 km R$ 64MM R$ 60 MM R$ 4 MM 21,1 km R$ 340 MM R$ 162 MM R$ 1,01 bi CAPEX*

PONTA GROSSA NORTE PONTA GROSSA LESTE

11,2 km

R$ 65 MM

R$ 177 MM R$ 172MM

R$ 6 MM R$ 3 MM R$ 7 MM R$ 12 MM R$ 7 MM

R$ 237 MM

(17)

17

• LOTE 4

ITAÚNA DO SUL NOVA LONDRINA SUL DE MARINGÁ NORTE DE LONDRINA

Extensão CAPEX* Ampliação Desapropriação OPEX 5,3 km R$ 19 MM R$ 14 MM R$ 5 MM 4,4 km R$ 18 MM R$ 14 MM R$ 4 MM 19,3 km R$ 196 MM R$ 142 MM R$ 53 MM 30,1 km R$ 226 MM R$ 191 MM R$ 35 MM R$ 459 MM CAPEX* R$ 2 MM R$ 2 MM R$ 11 MM R$ 19 MM

Contornos Previstos no Programa

* Ampliação+Desapropriação Em Valor Presente Líquido

(18)

• LOTE 6 MARMELEIRO Extensão CAPEX* Ampliação Desapropriação OPEX 13,8 km R$ 94 MM R$ 58 MM R$ 35 MM R$ 94 MM CAPEX* R$ 9 MM

(19)

19

4. Quais as tarifas teto que irão para leilão em cada praça de pedágio?

(20)

8,62 6,17 11,15 7,61 7,27 7,76 6,43 5,66 13,65 7,31 8,04 9,23 10,58 8,67 8,19 8,92 8,98 9,88 9,35 5,95 7,84 7,01 11,89 6,40 9,81 10,86 7,69 9,62 9,04 9,20 9,57 9,93 10,99 10,89 11,46 12,68 7,88 8,52 9,71 Tarifas de Pedágio 9,62 8,62 Legenda - Lote 1 - Lote 2 - Lote 3 - Lote 4 - Lote 5 - Lote 6 - Praça Existente - Praça Nova 8,06

(21)

36% 31% 27% 43% 27% 37% 28% 27% 30% 31% 67% 60% 33% _55% 38% 34%

Desconto frente às tarifas de face vigentes

* Veículos de Passeio

** Tarifa Vigente a partir de 22/12/20

46% 44% 25% 48% 29% 25% 44% _39% 25% 31% 31% Legenda - Lote 1 - Lote 2 - Lote 3 - Lote 4 - Lote 5 - Lote 6 - Praça Existente - Praça Nova 21

DESCONTOS POR PRAÇA Veículo de passeio

(22)

28% 27% 22% 36% 15% 25% 8% 11% 16% 16% 63% 58% 22% _45% 26% 23% 35% 33% 8% 38% 24% 16% 33% _28% 18% 26% Legenda - Lote 1 - Lote 2 - Lote 3 - Lote 4 - Lote 5 - Lote 6 - Praça Existente - Praça Nova 15%

Desconto frente às tarifas de face vigentes

* Veículos Comerciais

DESCONTOS POR PRAÇA Veículo de carga

(23)

23

ANÁLISE DAS TARIFAS

HOJE

FUTURO (Antes do leilão)

✓ 27 Praças de pedágio

Valor médio (passeio): R$ 15,11 por praça (de R$ 8,10 a R$ 26,40) Valor médio (passeio): R$ 16,29 a cada 100 Km

Valor médio (por eixo): R$ 13,04 por praça

Valor médio (por eixo): R$ 14,05 a cada 100 Km ✓ 42 Praças de pedágio

Valor médio (passeio e eixo): R$ 8,95 por praça (de R$ 5,66 a R$ 13,65) Valor médio (passeio e eixo): R$ 11,30 a cada 100 Km

Redução tarifa de passeio a cada 100 km = 31% (de R$ 16,29 p/ R$ 11,30) Redução tarifa por eixo a cada 100 km = 20% (de R$ 14,05 p/ R$ 11,30)

FUTURO (Após o leilão) 16% desconto +

5% de TAG

✓ 42 Praças de pedágio

Valor médio (passeio e eixo): R$ 7,18 por praça (de R$ 4,53 a R$ 10,92) Valor médio (passeio e eixo): R$ 9,01 a cada 100 Km

Redução tarifa de passeio a cada 100 km = 45% (de R$ 16,29 p/ R$ 9,01) Redução tarifa por eixo a cada 100 km = 36% (de R$ 14,05 p/ R$ 9,01)

(24)

ANÁLISE DAS TARIFAS

(Em R$ a cada 100 km)

VEÍCULO DE PASSEIO

16, 29 _11,30

Atual Futuro (antes leilão) Futuro (pós leilão)

-31% -45%

Análise

9,01

VEÍCULO DE CARGA

14,05 _11,30

Atual Futuro (antes leilão) Futuro (pós leilão)

9,01 -20% -36% + Degrau Tarifário Após Duplicação

(25)

25

5. Qual o custo dos principais corredores logísticos?

(26)

31% 43% 37% 31% 29% 25% 39% 44% 25% 31% Tarifa Atual R$ 146,50

Tarifa do Novo Projeto R$ 97,31

Desconto Inicial 34%

Desconto Inicial + Deságio + TAG 46%

Corredor BR-277

Legenda - Lote 1 - Lote 2 - Lote 3 - Lote 4 - Lote 5 - Lote 6 - Praça Existente - Praça Nova 26

(27)

27% 36% 25% 26% 24% 16% 28% 33% 15% 18% Tarifa Atual R$ 129,10

Corredor BR-277

Veículos Comerciais Legenda - Lote 1 - Lote 2 - Lote 3 - Lote 4 - Lote 5 - Lote 6 - Praça Existente - Praça Nova 27

(28)

67%

33%

55% 34%

Tarifa Atual R$ 74,20

Corredor Maringá/Jacarezinho

(29)

63%

22%

45% 23%

Corredor Maringá/Jacarezinho

(30)

31% 37% 28% 27% 31% 33% 25% Tarifa Atual R$ 90,80

Corredor Maringá/Paranaguá

(31)

27% 25% 8% 11% 16% 22% 8% Tarifa Atual R$ 75,80

Corredor Maringá/Paranaguá

(32)

46%

48%

25%

Desconto Inicial + Deságio + TAG 55% 44%

Corredor Foz do Iguaçu - Sertaneja

60% 33% 34% Legenda - Lote 1 - Lote 2 - Lote 3 - Lote 4 - Lote 5 - Lote 6 - Praça Existente - Praça Nova 32

(33)

58% 22% 23% 35% 38% 16% 15% Tarifa Atual R$ 134,20

Desconto Inicial + Deságio + TAG 47% 33%

Corredor Foz do Iguaçu - Sertaneja

(34)

CORREDOR TARIFA ATUAL TARIFA ANTES DO LEILÃO

TARIFA PÓS LEILÃO TARIFA PÓS DUPLICAÇÃO

ANÁLISE DOS CORREDORES LOGÍSTICOS

(R$ a cada 100 km) Análise Foz -Paranaguá Passeio 20,18 13,40 (-34%) 10,72 (-47%) 13,73 (-32%) Carga 17,78 13,40 (-25%) 10,72 (-40%) 13,73 (-23%) Cascavel – Paranaguá Passeio 20,00 12,85 (-36%) 10,28 (-49%) 13,16 (-34%) Carga 17,60 12,85 (-42%) 10,28 (-42%) 13,16 (-25%) Maringá -Paranaguá Passeio 17,23 13,77 (-20%) 11,01 (-36%) 11,89 (-31%) Carga 14,38 13,77 (-4%) 11,01 (-23%) 11,89 (-17%) Londrina -Paranaguá Passeio 15,33 12,44 (-19%) 9,95 (-35%) 11,14 (-27%) Carga 12,75 12,44 (-2%) 9,95 (-22%) 11,14 (-13%) Ponta Grossa -Paranaguá Passeio 21,27 14,24 (-33%) 11,39 (-46%) 11,39 (-46%) Carga 17,99 14,24 (-21%) 11,39 (-37%) 11,39 (-37%) Lapa -Paranaguá Passeio 25,00 16,76 (-33%) 13,41 (-46%) 14,75 (-41%) Carga 21,96 16,76 (-24%) 13,41 (-39%) 14,75 (-33%)

(35)

35

6. Quais são as inovações no modelo?

(36)

Inovações regulatórias

1ª fase desconto máximo 17% 2ª fase desempate maior outorga

LEILÃO HÍBRIDO Revisões quinquenais ESTABILIDADE TARIFÁRIA E REGULATÓRIA

0 a 6% na tarifa com vigência nos primeiros 5 anos

MECANISMO DE PROTEÇÃO

CAMBIAL

Desconto para usuário frequente -Veículos de passeio durante 1 mês

(1º dia 100%, 30º dia 20%)

RECURSOS VINCULADOS

Alinhamento mais claro entre credores, concessionária e poder concedente

ACORDO TRIPARTITE

Comitê de resolução de conflitos

MECANISMOS DE

ARBITRAGEM

(37)

37

Inovações técnicas

Câmeras detecção automática de inci-dentes, Câmeras OCR para segurança pública, Wi Fi. Previsão de portais Free

Flow. Pontos de paradas para caminhoneiros MELHORES PRÁTICAS EM GESTÃO ILUMINAÇÃO INTELIGENTE

Adoção de tecnologia IRAP de segurança avançada TECNOLOGIA IRAP Aplicação de degrau tarifário na finalização da obra de duplicação previsto em 40% -proporcional ao trecho (PS – PD) TARIFA DIFERENCIADA PISTA SIMPLES E DUPLA

Pagamento eletrônico (TAG) 5% de desconto

DESCONTOS NA TARIFA

Certificação de projetos por empresa acreditada no Inmetro e adoção de BIM

CERTIFICAÇÃO DE PROJETOS

Análise

Iluminação led em perímetros urbanos, trevos e pontos críticos das rodovias

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7. Quais são os modelos de escolha do vencedor de uma licitação?

Análise

1 Modelo da menor tarifa

2 Modelo da maior outorga

3 Modelo híbrido

✓ Governo define a tarifa teto que vai para leilão

✓ Vence a licitação quem oferecer o maior desconto sobre esta tarifa

✓ Governo define o valor da tarifa que será cobrada nas praças de pedágio

✓ Vence a licitação quem oferecer a maior outorga (valor repassado para o Governo)

✓ Governo define a tarifa teto que vai para leilão

✓ Na primeira fase da licitação, os consórcios podem oferecer, descontos sobre esta tarifa. Porém, limitados a um determinado percentual

✓ Em caso de empate, onde dois ou mais consórcios oferecem o desconto máximo, o critério de desempate é pela oferta da maior outorga.

(39)

39

8. Modelo de menor tarifa ou híbrido? Análise vantagens e desvantagens

Análise

Maior redução da tarifa no momento do leilão

Atração de consórcios com empresas de menor porte Elimina eventuais

“gorduras” nos valores dos investimentos e custos

operacionais

MODELO DE MENOR

TARIFA

Risco de lances muito agressivos tornando o

modelo inexequível Risco de abandono das

obras

Risco de 5 anos ou mais sem obras até caducidade/relicitação

(Ex. SP - 6 concessões na 2ª fase de leilões e Governo Federal - 5 concessões)

(40)

8. Modelo de menor tarifa ou híbrido? Análise vantagens e desvantagens

Análise

Maior garantia da execução das obras

Atração de consórcios com maior capacidade

financeira

Menor risco de abandono da concessão, pois preserva a viabilidade do projeto.

MODELO HÍBRIDO

Menor desconto inicial da tarifa

Outorga pode ser considerado imposto

indireto

Redução do número de consórcios aptos a participar

(41)

41

Pontos de atenção Fiep Análise

1 Aliar as vantagens do modelo de menor tarifa com as do modelo híbrido

2 Garantir a possibilidade da redução das eventuais “gorduras” dos investimentos e custos operacionais

3 Garantir a certeza da execução das obras

4 Analisar degrau tarifário pista simples / pista dupla por corredor logístico

(42)

Comparação

(43)

43

Legenda

Rod. Federais (2.164km)

Rod. Estaduais (1.164km) Malha de Estudo - Paraná

(44)

OPEX EXTENSÃO TOTAL (km) CAPEX RECEITA 35% 18% 35% 37% 65% 82% 65% 63%

Concessões Paranaenses

Concessões

Paranaenses

Contornos Previstos no

Programa

Corredor BR-277

Corredor BR-277

Corredor Maringá/Jacarezinho

Corredor Maringá/Jacarezinho

Corredor Maringá/Paranaguá

Corredor Maringá/Paranaguá

Corredor Foz do Iguaçu - Sertaneja

Corredor Foz do Iguaçu - Sertaneja

Comparação

X

Exclusão da

Malha Estadual

reduzirá cerca

de

10,8%

da

tarifa projetada